Анилиновый рынок ANALYSIS

Размер анилинового рынка оценивается в 7,8 млн тонн в 2024 году Ожидается, что он достигнет 11,3 млн тонн к 2031 годуРастущий в a совокупный годовой темп роста (CAGR) 5,4% с 2024 по 2031 год.

Анилин представляет собой органическое химическое соединение, которое состоит из фенильной группы, присоединенной к аминогруппе. Он в основном используется в производстве полиуретана и различных химических продуктов.

Региональные обзоры рынка:

• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что это будет самый большой рынок для анилина, на который приходится более 39,0% доли рынка в 2024 году. Рынок анилина в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрирует благоприятный рост из-за роста спроса на анилин в различных продуктах, таких как красители и пигменты.
• Европа Ожидается, что это будет второй по величине рынок анилина в течение прогнозируемого периода, на который приходится более 25,0% доли рынка в 2023 году. Европейский рынок анилина обусловлен такими факторами, как увеличение инвестиций в исследования и разработки в химической промышленности.
• Северная Америка Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок анилиновых ингредиентов, который, как ожидается, вырастет более чем на 20% от доли рынка в течение прогнозируемого периода. Рынок анилина в Северной Америке демонстрирует значительный рост из-за растущего спроса на анилин на рынке.

Фигура 1. Доля рынка анилина (%), по регионам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Мнения аналитика:

Ожидается, что рынок будет наблюдать устойчивый рост в течение следующих пяти лет. Одним из основных драйверов для рынка станет увеличение спроса со стороны МДИ и полиуретанового сектора. Поскольку строительная деятельность набирает обороты во всем мире после пандемии, спрос на MDI и полиуретан будет расти, тем самым принося пользу производителям анилина. Кроме того, восстановление автомобильной промышленности, особенно в Европе и Северной Америке, повысит спрос на диизоцианат Метилена. Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно Китай и Индия, останется доминирующим и самым быстрорастущим рынком из-за роста мощностей химической промышленности. Однако экологические нормы, касающиеся выбросов анилина, могут представлять собой проблему. Строгое соблюдение требований по сокращению выбросов парниковых газов и загрязнения воды может привести к увеличению затрат производителей, тем самым влияя на прибыльность. Заменители, такие как толуол, также могут получить известность. Волатильность цен на сырую нефть является еще одним фактором, который отрасль должна тщательно контролировать и хеджировать. Рынок может стать свидетелем некоторой консолидации, поскольку крупные игроки рынка стремятся повысить эффективность и экономию за счет масштаба. С положительной стороны, увеличение НИОКР и сосредоточение внимания на технологиях производства зеленого анилина могут помочь смягчить экологические риски с течением времени. Кроме того, новые применения в сельскохозяйственной химии и фармацевтической промышленности открывают новые возможности.

Рыночные драйверы:

Расширение применения продукции в производстве MDI: Рынок был свидетелем значительного роста, обусловленного растущим применением продукта в производстве различных химических веществ и материалов. Анилин действует как важный предшественник в производстве метилендифенилдиизоцианата (MDI), который находит широкое конечное использование в производстве пенополиуретана для таких применений, как изоляционные панели в строительстве и мебели, упаковке, автомобилестроении и других.

Полиуретановые пены на основе MDI имеют высокий спрос из-за их выдающихся теплоизоляционных и механических прочностных свойств. Глобальная строительная индустрия переживает возрождение с реконструкцией и новыми строительными проектами, которые неуклонно растут после пандемии. В 2030 году, согласно данным, представленным в глобальном отчете по строительству Global Construction Perspectives и Oxford Economics, мировое производство строительства, по прогнозам, вырастет на 85% и достигнет 15,5 триллиона долларов США к 2030 году. Ожидается, что эта растущая строительная деятельность будет в значительной степени стимулировать потребление изоляционных панелей и других полиуретановых продуктов, включающих MDI.

Растущее использование красителей и пигментов: Глобальный рынок анилина переживает значительный рост, обусловленный растущим использованием анилина в производстве красителей и пигментов. Анилин играет решающую роль в производстве различных эстетических и функциональных красителей, которые все чаще используются во многих отраслях конечного использования, таких как текстиль, краски и покрытия, фармацевтические препараты и другие.

За последние несколько лет наблюдается устойчивый рост спроса на различные виды красителей из текстильной промышленности с быстрым ростом рынка одежды и одежды во всем мире. Согласно данным, предоставленным World Trade Statistical Review ВТО, в 2022 году мировой экспорт текстиля и одежды вырос на 13,5% до 816 миллиардов долларов США в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, демонстрируя сильные признаки восстановления после пандемии в секторе. Это непосредственно способствовало более высокому потреблению красителей и, следовательно, анилина, который является основным сырьем, широко используемым для производства различных классов красителей, таких как кислотные красители, красители, красители серы и другие.

Расширение применения резиновых химикатов:Применение резиновых химикатов и производных, которые производятся из анилина, демонстрирует сильный рост во всем мире. Анилин является ключевым сырьем, которое используется в производстве MDI (метилендифенилдиизоцианата) и TDI (толуолдиизоцианата), которые являются важными резиновыми химическими веществами, широко используемыми в производстве различных резиновых изделий, таких как автомобильные шины, механические резиновые изделия, обувь и различные другие промышленные резиновые применения.

С устойчивым ростом в автомобильной промышленности и ростом производства автомобилей во всем мире спрос на высококачественные автомобильные шины за последние несколько лет значительно вырос. Согласно данным, предоставленным Европейской ассоциацией автопроизводителей, производство автомобилей в Европе увеличилось более чем на 3,5% в 2021 году по сравнению с предыдущим годом. Растущее предпочтение потребителей автомобилям с большими размерами колес и универсальными шинами еще больше повысило спрос на шинные химикаты, включая MDI и TDI, изготовленные из анилина. Статистика, предоставленная Центром данных автомобильных новостей, показывает, что продажи легковых автомобилей в США выросли более чем на 3% в 2021 году с уровня 2020 года. Этот растущий спрос на автомобили во всем мире, безусловно, создал устойчивый спрос на каучуковые химикаты и увеличил потребность в анилине в качестве ключевого компонента.

Рыночные возможности:

Инновации новых производных продуктов анилина: Анилиновые производные, такие как полианилин, имеют значительный потенциал для будущих инноваций на рынке. Эти инновационные материалы могут быть спроектированы так, чтобы иметь проводящие и изоляционные фазы, что позволяет применять их в различных отраслях промышленности. Например, они могут способствовать развитию биоэлектроники в области здравоохранения. Полианилин и его производные являются биосовместимыми и способными связываться с клеточными путями через химические и электрические связи на нейронных интерфейсах. Это позволит создать новые платформы для диагностики и лечения неврологических расстройств.

Еще одна важная возможность заключается в хранении энергии и конверсионных материалах для более устойчивых технологий. Полианилин и другие анилиновые полимеры широко изучаются для таких применений, как гибкие батареи, суперконденсаторы и биосенсоры, благодаря таким свойствам, как отличная электропроводность и хорошая стабильность окружающей среды. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), глобальные установленные мощности возобновляемых источников энергии, по оценкам, вырастут более чем на 60% в период с 2020 по 2023 год. Поскольку все больше стран отдают приоритет переходу на возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия и ветер, которые требуют эффективных решений для хранения, инновационные анилиновые материалы могут испытывать растущий спрос на приложения, которые поддерживают этот энергетический переход.

Инвестиции в исследования и разработки: Инвестиции в исследования и разработки (НИОКР) представляют собой перспективную возможность для роста на рынке. Анилин является широко используемым промежуточным продуктом в производстве многочисленных промышленных химикатов, таких как полиуретаны, синтетические волокна, пестициды и химикаты для обработки резины. С развитием технологий и изменением предпочтений клиентов существует потенциал для разработки новых приложений и производных анилина, которые удовлетворяют неудовлетворенные потребности. Ориентированные исследования и разработки могут помочь диверсифицировать отрасли конечного использования и использовать новые области применения. Устойчивые инвестиции в разработку методов зеленого производства анилина также будут стимулировать рост рынка. В настоящее время традиционные методы синтеза анилина опираются на невозобновляемые кормовые запасы и высвобождают вредные побочные продукты. С ростом экологического сознания компании сталкиваются с растущим давлением, чтобы принять устойчивую практику. Исследования по получению анилина с помощью био- или других чистых методов могут сделать процесс более экологичным. Это хорошо согласуется с глобальным переходом к низкоуглеродной экономике. Успешные инновации здесь могут получить поддержку в виде субсидий или политических стимулов от правительств и межправительственных органов.

Тенденции рынка:

• Устойчивые методы производства: Растущий спрос на устойчивые методы производства оказывает заметное влияние на рынок. Многие производители химических веществ сосредоточены на разработке более экологичных и экологичных способов производства анилина в ответ на усиление давления со стороны регулирующих органов, клиентов и других заинтересованных сторон.
• Например, Китайская компания Zhongwei Aniline модернизировала свой производственный процесс, чтобы использовать в качестве исходных материалов кормовые запасы на биологической основе вместо ископаемого топлива. Они получают анилин из ферментированных растительных отходов, таких как кукурузные початки и соломки. Это позволяет им сократить выбросы углекислого газа от своей деятельности более чем на 30% по сравнению с традиционными методами. В результате они заключили несколько крупных контрактов с крупными европейскими брендами, стремящимися снизить углеродный след своих продуктов и цепочек поставок.
• Стратегический альянс между участниками рынка:Ключевым трендом, влияющим на рынок в 2022 году, стали стратегические альянсы между различными участниками рынка. Поскольку анилин является ключевым базовым химическим веществом, которое используется в различных отраслях промышленности, таких как обработка резины, изоляция, автомобильный и домашний текстиль, участники рынка по всей цепочке создания стоимости осознают необходимость формирования партнерских отношений для получения масштаба и эффективности.
• Одной из основных целей этих альянсов является консолидация операций и сокращение перекрывающихся инвестиций для максимального использования потенциала. Это особенно важно в сложных макроэкономических условиях, когда управление затратами и обеспечение безопасности поставок стали приоритетными. Например, в 2021 году японская химическая компания Mitsubishi Chemical в партнерстве с индийским НПЗ Mangalore и Petrochemicals Limited создала новый завод по производству анилина в Индии в 2021 году. Это позволяет обеим компаниям использовать опыт и сильные стороны друг друга для удовлетворения растущего спроса на производные на основе анилина из отечественной текстильной и резиновой промышленности.

Ограничения рынка:

• Строгие экологические нормы: Жесткие экологические правила, введенные правительствами по всему миру, создают проблемы для роста рынка. Анилин, будучи высокотоксичным по своей природе и опасным как для здоровья человека, так и для окружающей среды, во многих странах установлены строгие правила в отношении его производства, использования, хранения, транспортировки и утилизации.
• Несколько развитых стран в Европе и Северной Америке классифицировали анилин как канцерогенное вещество и ввели законы для минимизации его выбросов и выбросов в воздух, воду и почву. Отрасли, которые участвуют в производстве анилина, должны получить конкретные экологические разрешения и установить эффективные технологии борьбы с загрязнением на своих заводах. Они также должны соблюдать ограничения, установленные для концентраций анилина в сточных водах, которые сбрасываются с заводов. В некоторых случаях несоблюдение может повлечь за собой серьезные штрафы и даже закрытие производственных объектов.
• Контрбаланс: Чтобы уравновесить это, ключевые игроки рынка в отрасли сосредоточены на разработке устойчивых и экологически чистых продуктов. Компании инвестируют в исследования и разработки для инноваций и соблюдения экологических стандартов. На рынке также наблюдается расширение и стратегические соглашения, направленные на разработку более эффективных и экологически чистых анилиновых решений.
• Волатильность цен на сырье: Волатильность цен на ключевое сырье, необходимое для производства анилина, оказывается серьезной проблемой для рынка. Сырье, такое как бензол, нитробензол и ацетон, являются важными факторами в процессе производства анилина. Тем не менее, цены на эти товары значительно колеблются в зависимости от динамики мирового спроса и предложения и геополитических проблем, тем самым затрагивая основные страны-производители. Например, в 2021 году цены на бензол резко выросли из-за перебоев в производстве, вызванных штормами в Техасе и Луизе, которые нарушили нефтехимические операции. Это сделало бензол, который получают из нефтепереработки, дороже. Российско-украинский конфликт также способствовал волатильности цен на сырье в 2022 году. Россия является крупным экспортером природного газа и удобрений, которые используются для производства бензола и ацетона. Непредсказуемость затрат на сырье создает серьезные трудности для анилиновых компаний в реализации долгосрочных стратегических планов и сметных затрат. Они не могут устанавливать стабильные цены на продукцию при наличии нестабильных входных цен.
• Контрбаланс: Чтобы уравновесить эту проблему, ключевые игроки рынка в отрасли сосредоточены на разработке устойчивых и экологически чистых продуктов, инвестировании в исследования и разработки и расширении своих производственных возможностей для удовлетворения растущего спроса на анилин.

Фигура 2. Доля рынка анилина (%), Конечный пользователь, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Последние события:

• В октябре 2022 года Covestro объявила о строительстве своего нового производственного объекта с инвестициями более 300 миллионов долларов США для производства анилина в Антверпене, Бельгия. Расширение усиливает европейскую производственную сеть для пенокомпонента MDI. Covestro AG - немецкая компания, производящая полиуретановое и поликарбонатное сырье. Продукты включают изоцианаты и полиолы для клеточных пенопластов, термопластичные полиуретановые и поликарбонатные гранулы, а также добавки на основе полиуретана, используемые в составе покрытий и клеев.
• В декабре 2020 года BASF SE завершила сделку по приобретению полиамидного бизнеса Solvay, включая производство анилина в Европе и Азии. BASF SE, оригинальное название Badische Anilin- und Sodafabrik, является европейской многонациональной компанией и крупнейшим производителем химических веществ в мире.

Лучшие компании на глобальном анилиновом рынке

• BASF SE
• Компания Bayer Material Science LLC.
• Компания I du Pont de Nemours
• Корпорация Huntsman
• Jilin Connell Chemical Industry Co. Ltd.
• SP Chemicals Holdings, Ltd.
• Сумитомо Химическая Компания
• Компания Dow Chemical

ОпределениеАнилин представляет собой органическое соединение с химической формулой C6H5NH2. Это бесцветная, жирная и слегка водорастворимая жидкость, которая ядовита и имеет резкий запах. Анилин является важным товарным химическим веществом, которое используется в производстве красителей, пластмасс, фармацевтических препаратов и взрывчатых веществ. Он также является универсальным исходным материалом для тонкого химического синтеза, и его основное использование заключается в производстве прекурсоров для полиуретана, красителей и других промышленных химикатов. Анилин получают путем восстановления нитробензола и используют главным образом в органическом синтезе.