Рынок колесных кранов SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Глобальный колесный кран Ожидается, что рынок достигнет US$ 25,37 Bn к 2030 году от US$ 16,91 Bn в 2023 году при CAGR 6% в течение прогнозируемого периода. Колёсные краны — это мобильные краны, которые монтируются на колесных платформах, обеспечивая лучшую маневренность на строительных площадках. Они используются для различных применений обработки материалов и строительства, таких как подъем, опускание и транспортировка тяжелых грузов. Рост рынка обусловлен расширением строительных и инфраструктурных отраслей, ростом горнодобывающей деятельности и ростом в странах с развивающейся экономикой.

Глобальный рынок колесных кранов сегментирован по типу продукта, грузоподъемности, отрасли конечного использования, двигателю, дизайну и региону. По типу продукта сегмент кранов с пересеченной местности, как ожидается, будет доминировать на рынке в течение прогнозируемого периода. Грубые краны предназначены для работы на неровных участках на строительных площадках, обеспечивая лучшую стабильность и охват.

Глобальный рынок колёсных кранов - региональные идеи

• Северная Америка Ожидается, что в течение прогнозируемого периода он станет вторым по величине рынком для колесных кранов, на долю которого в 2023 году придется более 30,2% рынка. Рост рынка в Северной Америке объясняется обширной строительной деятельностью и инвестициями в нефтегазовый сектор.
• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что это будет крупнейший рынок колесных кранов, на долю которого в 2023 году придется более 38% рынка. Рост рынка объясняется быстрой урбанизацией и ростом строительных и инфраструктурных проектов.
• Европа Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок колесных кранов с CAGR более 19,5% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Европе объясняется увеличением расходов на проекты в области возобновляемых источников энергии и государственной инфраструктуры.

Фигура 1. Доля мирового рынка колёсных кранов (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Аналитическая точка зрения -

Мировой рынок колесных кранов в ближайшие годы существенно вырастет. Строительная индустрия во всем мире процветает, что будет стимулировать спрос на колесные краны, используемые для различных применений подъема и обработки материалов на строительных площадках. Государственные инвестиции в развитие инфраструктуры в крупных странах будут способствовать дальнейшему развитию рынка колесных кранов. Кроме того, рост в горнодобывающей и ветровой энергетике увеличит рост рынка. Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке в прошлом и продолжит лидировать с увеличением инвестиций в инфраструктуру в Китае и Индии. Европейские страны также хорошо оправляются от экономического кризиса, который будет стимулировать строительную деятельность и спрос на колесные краны.

Однако высокие затраты на оборудование и техническое обслуживание, связанные с колесными кранами, могут служить сдерживающим фактором для небольших строительных компаний. Экономическая неопределенность, возникающая из-за геополитической напряженности, может негативно сказаться на некоторых региональных рынках. Но передовые технологии и альтернативные варианты трансмиссии могут открыть новые возможности для расширения рынка. Внедрение гибридно-электрических кранов и развитие возможностей автоматизации открывает выгодные возможности. Северная Америка будет наблюдать устойчивый рост благодаря восстановлению строительного сектора и модернизации стареющих инфраструктурных проектов. В то время как Ближний Восток и Африка становятся высокопотенциальными регионами, особенно для мобильных строительных кранов, используемых в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности.

Мировой рынок колесных кранов-драйверов

• Расширение отраслей строительства и инфраструктуры: Расширяющиеся отрасли строительства и инфраструктуры в основном стимулируют рост рынка колесных кранов. Быстрая урбанизация и рост населения в странах с развивающейся экономикой приводят к увеличению строительной деятельности во всем мире. Как государственный, так и частный сектор в крупномасштабных инфраструктурных проектах, таких как автомагистрали, железные дороги, порты, аэропорты, плотины и другие, требуют тяжелого подъемного оборудования, такого как колесные краны для эффективной обработки материалов и строительства. Правительственные инициативы по улучшению общественной инфраструктуры и недавнему восстановлению в секторе недвижимости еще больше подпитывают строительную деятельность, тем самым повышая спрос на колесные краны. По данным Управления международной торговли, в июле 2022 года строительная отрасль Австралии оценивается в 112 миллиардов долларов США в год и составляет около 9% ВВП. Это приводит к росту использования колесных кранов.
• Увеличение горнодобывающей деятельности: Растущий горнодобывающий сектор по всему миру является еще одним ключевым фактором, стимулирующим рост рынка колесных кранов. Горные работы включают подъем и транспортировку тяжелой техники, оборудования и извлеченных материалов, которые требуют кранов большой мощности. Растущий спрос на металлы и минералы приводит к росту деятельности по разведке, добыче и обработке материалов. добыча полезных ископаемых Колёсные краны играют решающую роль в этих процессах из-за их превосходной грузоподъемности и способности пересекать пересеченную местность. Ожидается, что увеличение инвестиций в горнодобывающий сектор ускорит внедрение колесных кранов.
• Рост инвестиций в возобновляемый сектор: Инвестиции в проекты в области возобновляемых источников энергии, такие как солнечные, ветряные и приливные фермы, растут во всем мире, и это повышает спрос на колесные краны. Инфраструктура по монтажу, техническому обслуживанию и развитию передающей инфраструктуры для станций возобновляемой энергетики требует подъема и позиционирования тяжелого оборудования. Колесные краны обеспечивают мобильность и высокую грузоподъемность для этих применений строительства возобновляемых источников энергии. Поэтому государственная политика и средства, способствующие внедрению возобновляемых источников энергии, стимулируют рост колесных кранов.
• Преимущества гусеничных кранов: Колесные краны все чаще предпочитают гусеничные краны из-за таких преимуществ, как более быстрое время установки, лучшая мобильность и транспортируемость. Колесные краны могут напрямую перемещаться на места, не требуя специальных прицепов. Их способность получать доступ к ограниченным пространствам и маневренность обеспечивает значительные преимущества перед гусеничными кранами. Технологические достижения, улучшающие мобильность и доступность на местности колесных кранов, еще больше поддерживают их внедрение в гусеничные краны во многих приложениях подъема. Например, в ноябре 2022 года Link-Belt Cranes, производитель кранов в США, заявил, что самый высокий спрос на рынке телескопических гусеничных кранов для моделей в диапазоне от 80 до 140 тонн (от 73 до 127 тонн).

Глобальные возможности рынка колесных кранов

• Рост в странах с развивающейся экономикой: Быстро растущее строительство, развитие инфраструктуры и индустриализация в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия, Бразилия, Мексика и другие, предлагают выгодные возможности роста для производителей колесных кранов. Городская миграция, рост доходов на душу населения и благоприятная государственная политика, направленная на развитие общественной инфраструктуры, стимулируют строительную деятельность в этих регионах. Добыча полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, нефтегазовый сектор также являются свидетелями значительных инвестиций. Ожидается, что рост в этих отраслях конечного использования ускорит внедрение колесных кранов высокой мощности в странах с развивающейся экономикой.
• Развертывание электрических колесных кранов: Растущая обеспокоенность по поводу загрязнения окружающей среды, вызванного дизельным строительным оборудованием, создает спрос на электрические варианты. Гибридные и полностью электрические колесные краны набирают популярность из-за более низких затрат на владение и минимальных выбросов. Строгие нормы выбросов, применяемые в строительной технике, наряду с достижениями в области аккумуляторных технологий, побуждают производителей расширять портфель электрических колесных кранов. Ожидается, что переход к устойчивому строительству обеспечит возможности роста для электрических колесных кранов. Например, 6 февраля 2023 года ACE, производитель строительной техники, запустил электрический кран грузоподъемностью 180 тонн. Внедрение электромобилей в секторе строительного оборудования знаменует собой первый шаг в направлении минимизации углеродного следа.
• Расширение модульной конструкции: Растущий сдвиг в сторону модульной конструкции открывает возможности для мобильных кранов, включая колесные краны. Строительные компоненты, используемые в модульной конструкции, изготавливаются за пределами площадки, а затем доставляются на площадку проекта для сборки. Тяжелые модули должны быть подняты и размещены, что требует использования мобильных кранов большой емкости. Колёсные краны, благодаря их транспортируемости и доступности, предлагают экономически эффективные решения для модульных строительных проектов. Ожидается, что рост модульных зданий из-за снижения затрат и более быстрого завершения увеличит развертывание колесных кранов. Например, 2 ноября 2023 года Konecraness предоставила два мобильных портовых крана поколения 6 для инициативы по расширению порта в Бразилии. Эти краны будут играть решающую роль в создании локальных операций по обработке контейнеров в рамках начального этапа проекта расширения порта.

Мировой рынок колесных кранов тенденции

• Разработка кранов повышенной мощности: Производители сосредоточены на разработке колесных кранов с более высокой грузоподъемностью более 500 тонн для удовлетворения потребностей клиентов. Секторы конечного использования, такие как строительство, добыча полезных ископаемых, нефть и газ, судостроение и другие, требуют более мощных кранов для подъема более тяжелых грузов. Внедрение передовой гидравлики, компонентов и структурных улучшений позволяет OEM-производителям производить колесные краны с более высокой производительностью. Клиенты все чаще предпочитают колесные краны большой емкости для оптимизации производительности и операционной эффективности.
• Принятие систем автоматизации: Интеграция технологий автоматизации, таких как телематика, IoT и AI, в колесные краны является основным трендом на рынке. Автоматизированные системы позволяют осуществлять удаленный мониторинг и управление различными функциями крана, такими как картирование нагрузки, отслеживание автопарка, мониторинг состояния компонентов и другие. Это позволяет операторам эффективно и безопасно маневрировать кранами. Автоматизация помогает уменьшить человеческие ошибки, повысить производительность и обеспечить безопасность на рабочем месте. OEM-производители все чаще сотрудничают с технологическими компаниями для внедрения интеллектуальных технологий в свои краны.
• Разработка гибридных кранов: Гибридная трансмиссия, объединяющая дизельные двигатели и электродвигатели, используется в колесных кранах для повышения эффективности и минимизации выбросов. Гибридные краны используют дизельные двигатели для удовлетворения средних потребностей в мощности и используют электродвигатели для пиковых потребностей в мощности. Это уменьшает размер двигателя, что позволяет экономить топливо. Гибридная технология также позволяет захватывать регенеративную энергию во время снижения стрелы для подзарядки батарей. Учитывая экологические проблемы, многие производители внедряют гибридные колесные краны в качестве устойчивой альтернативы традиционным дизельным кранам.
• Расширение продуктового портфеля: Ведущие производители расширяют свой портфель колесных кранов с выпуском новых продуктов в тоннажном классе, чтобы укрепить позиции на рынке. Внедрение новых моделей с усовершенствованиями дизайна, автоматизацией и технологической интеграцией сосредоточено на предоставлении клиентских решений для подъема. Стратегические слияния и поглощения для приобретения новых продуктов и технологий также позволяют компаниям диверсифицировать свой портфель колесных кранов. Инвестиции в исследования и разработки для разработки конструкций кранов, оптимизированных для конкретных приложений, являются трендом на рынке.

Мировой рынок колесных кранов - ограничения

• Высокие начальные и эксплуатационные расходы: Стоимость приобретения колесных кранов относительно высока, благодаря прочной конструкции, тяжелым компонентам и используемым в них интегрированным технологиям. Кроме того, частые услуги по ремонту и техническому обслуживанию, необходимые для поддержания производительности и соответствия требованиям, дополнительно увеличивают долгосрочные затраты на владение. Замедление в секторах конечных пользователей из-за ослабленных экономических условий снизило покупательную способность, ограничив использование колесных кранов. Многие строительные и горнодобывающие компании предпочитают использовать восстановленные краны или услуги по аренде, чтобы избежать высоких затрат на новое оборудование.
• Нехватка квалифицированных операторов: Росту рынка препятствует нехватка операторов кранов, имеющих достаточный опыт и сертификацию для безопасной эксплуатации тяжелых кранов. Эксплуатационный комплекс колесных кранов включает в себя обширную подготовку для снижения рисков на рабочем месте и рисков повреждения активов. Отсутствие обширных практических знаний, способностей к оценке рисков привело к несчастным случаям, негативно влияя на усыновление. Развитие инфраструктуры обучения и рабочей силы для решения проблемы нехватки квалифицированной рабочей силы является сложной задачей для подрядчиков, ограничивая рост рынка.
• Ограничения доступности: В то время как колесные платформы обеспечивают мобильность, краны могут столкнуться с проблемами доступности на участках с мягкими почвами или сложными рельефами. Ограничения на автомобильные перевозки также ограничивают их доступ в отдаленные регионы. Отсутствие вспомогательной инфраструктуры на многих развивающихся рынках затрудняет развертывание крупных кранов. Космические ограничения в городских районах ограничивают маневренность. Эти ограничения замедлили принятие приложений, требующих доступа к сложным местам.

Глобальный рынок колесных кранов - последние события

Запускается новый продукт

• В январе 2022 годаТадано Производитель кранов и авиационных рабочих платформ, запустил GR-550EX, свой крупнейший грубодорожный кран. Модель мощностью 550 тонн расширила портфолио Tadano.
• В марте 2022 года, Терекс Крейнс Производитель подъемно-погрузочного оборудования, запустил TCX58, 80-тонный грузовой кран. Он отличается более низким расходом топлива и сокращением выбросов.
• В июне 2021 года производитель оборудования Liebherr запустил LTM 1110-5.3, 110-тонный грубодорожный кран. Он предлагает повышенную грузоподъемность и подходит для целого ряда применений.

Приобретение и партнерство

• В январе 2021 года производитель кранов Tadano и платформ для воздушных работ завершил приобретение бизнеса Demag Mobile Cranes у корпорации Terex. Приобретение расширило ассортимент продукции и географический охват.
• В октябре 2020 года Manitowoc заключила партнерское соглашение с H&E Equipment Services для предоставления запчастей и услуг в Северной Америке. Партнерство укрепило инфраструктуру поддержки клиентов Manitowoc.

Фигура 2. Доля мирового рынка колёсных кранов (%), By Propulsion, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на мировом рынке колесных кранов

• Tadano Ltd.
• Группа Liebherr
• Корпорация Terex
• Строительство Xuzhou Machinery Group Co., Ltd.
• Sany Heavy Industry Co. Ltd.
• Компания Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co.
• Kobelco Construction Machinery Co., Ltd.
• Манитовок Крейнс
• Краны Link-Belt
• Компания Kato Works Co. Ltd
• Компания PALFINGER AG
• Manitex International
• Sichuan Changjiang Electric Co. Ltd.
• Altec Inc.
• Компания Elliott Equipment
• Бёкер Машиненверке GmbH
• Тадано Фаун GmbH
• Компания Broderson Manufacturing Corp.
• Mühlhäuser GmbH & Co. KG
• Сеннебоген Машиненфабрик GmbH

Определение рынка колесных кранов

"Колесные краны относятся к мобильным кранам, которые устанавливаются на колесных платформах или шасси и приводятся в движение двигателями или электродвигателями. Они обеспечивают лучшую маневренность и доступ к ограниченным пространствам на строительных площадках. Колесные краны имеют телескопические стрелы, установленные поверх ходовой части, чтобы обеспечить лучшую досягаемость и возможности подъема. Они используют гидравлические приводы и системы управления для эффективного подъема и маневрирования тяжелых грузов. Колёсные краны доступны в различных типах, таких как пересеченные краны, вездеходы, грузовые краны и другие, и имеют грузоподъемность от нескольких тонн до более тысячи тонн. Благодаря своей высокой мобильности и универсальности колесные краны находят широкое применение в строительной отрасли для таких применений, как подъем конструкционной стали, возведение башен, подъемное оборудование и погрузочные материалы».