Рынок платформы управления капиталом SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Рынок платформы управления капиталом Size and Trends

Платформа глобального управления благосостоянием Рынок оценивается в 5,84 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 15,32 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 14,8% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Быстрая оцифровка и растущая онлайн-торговля являются ключевыми факторами, влияющими на продажи платформ управления капиталом. Растет использование робо-консультационных и виртуальных решений финансовой помощи среди конечных пользователей для эффективного управления своим богатством. Это, в свою очередь, положительно влияет на генерацию доходов в отрасли. Решения для управляемых учетных записей и возможности отчетности, предлагаемые ведущими поставщиками платформ, еще больше увеличивают их спрос. Продолжающиеся технологические достижения в области анализа больших данных и искусственного интеллекта продолжат создавать прибыльные бизнес-возможности для игроков рынка в ближайшие годы. Растущее распространение Интернета в развивающихся странах также дает импульс росту доходов на рынке платформ управления капиталом.

Водители рынка:

Повышение конкуренции между компаниями по управлению активами

За последнее десятилетие мировая индустрия управления капиталом продемонстрировала огромный рост, обусловленный ростом населения с высокой чистой стоимостью на основных рынках. С увеличением притока денег в сектор конкуренция между управляющими активами всех размеров все больше усиливается для привлечения потенциальных клиентов и их активов. Крупные действующие игроки расширили свои существующие предложения, а также сделали выборочные приобретения, чтобы укрепить свои возможности и охват. В то же время наблюдается рост числа новых независимых и бутик-консалтинговых фирм, которые сталкиваются с проблемами, связанными с более персонализированными услугами. С клиентами, имеющими больше возможностей, чем раньше, сохранение существующих и приобретение новых состоятельных людей стало очень конкурентоспособным. Менеджеры по управлению активами признают необходимость предоставления клиентам более надежных и технологически совершенных решений. Это привело к увеличению спроса на универсальные платформы управления капиталом, которые могут помочь оптимизировать операции, стимулировать цифровые взаимодействия и обеспечить всестороннее понимание холдингов клиентов и производительности. Платформы, предлагающие консолидированные взгляды, сложные инструменты планирования, индивидуальный опыт клиентов и надежные безопасность Они все чаще востребованы в таком конкурентном ландшафте.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Изменение потребностей и ожиданий молодых клиентов

Наряду с растущим достатком на развивающихся рынках, состав мирового населения с высоким уровнем дохода также меняется, поскольку молодые поколения клиентов берут на себя большую ответственность за богатство. Сегодня молодые клиенты воспитываются в цифровую эпоху и имеют приоритеты, сильно отличающиеся от предыдущих поколений. Они ожидают быстрого, привлекательного и персонализированного взаимодействия по любому каналу, напоминающему их повседневный опыт. Удовлетворение потребностей миллениалов и молодых клиентов по существу требует полного пересмотра того, как разрабатываются и предоставляются услуги по управлению капиталом. В то время как традиционные консультативные модели в значительной степени ориентированы на личные встречи, исследовательские отчеты и информационные бюллетени, новая демографическая группа хочет, чтобы планирование осуществлялось с помощью оптимизированного цифрового доступа, отражающего повседневные приложения. Они также уделяют больше внимания устойчивости, влиянию и технологическим целям, таким как прогноз расходов на здравоохранение. Таким образом, комплексные платформы управления капиталом, обеспечивающие индивидуальный цифровой опыт, автоматизированное целевое инвестирование, а также интегрированные возможности ESG, стали необходимостью для консультационных фирм привлекать и удерживать клиентов будущего.

Ключевые выводы аналитика:

Мировой рынок платформ управления капиталом в течение следующего десятилетия будет существенно расти за счет роста числа состоятельных людей во всем мире. Растущий спрос на сложные инструменты управления инвестициями и финансового планирования со стороны состоятельных клиентов приведет к тому, что платформы будут предлагать надежные технологии и индивидуальные решения. Северная Америка в настоящее время доминирует из-за раннего принятия, однако Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, продемонстрирует самый сильный рост.

Платформы продолжают расширять свои возможности финансового планирования и инструменты управления портфелем, чтобы привлечь больше клиентов. Интеграция альтернативных наборов данных в решения по управлению рисками и кредитованию открывает возможности для платформ, ориентированных на клиентов-предпринимателей. Тем не менее, фрагментированные правила в разных регионах создают проблему для расширения в глобальном масштабе. Сотрудничество с местными брокерами может помочь платформам быстрее проникать на новые рынки.

Растущая популярность робо-консультативных решений, особенно среди молодых людей с высоким уровнем дохода (HNWI), заставляет традиционных менеджеров по управлению капиталом либо развивать, либо сотрудничать с FinTechs, предоставляющими такие услуги. Это привело к тому, что все больше компаний, занимающихся управлением активами, стали маркировать существующие платформы управления активами. Платформы, интегрирующие передовые технологии в области ИИ, ML и аналитики данных, в долгосрочной перспективе выиграют. Тенденции открытого банкинга также создают возможности для платформ, предлагающих гиперперсонализированные комплексные банковские и инвестиционные продукты. В то время как безопасность и конфиденциальность остаются главными проблемами, платформы, улучшающие настраиваемый клиентский опыт с помощью интуитивно понятных интерфейсов, будут иметь преимущество.

Проблемы рынка: Отсутствие индивидуальных предложений продуктов и услуг

Отсутствие индивидуальных предложений продуктов и услуг значительно ограничивает рост глобального рынка платформ управления капиталом. Компании по управлению активами традиционно применяли универсальный подход к предоставлению своих услуг и продуктов клиентам, не адаптируя их к индивидуальным потребностям и предпочтениям. Это привело к отсутствию персонализации в предложениях. Клиенты, особенно состоятельные люди, все чаще требуют индивидуального опыта от своих управляющих активами. Они нуждаются в рекомендациях, советах и решениях, которые персонализированы для их конкретных финансовых целей, аппетита к риску, потребностей в ликвидности и других уникальных обстоятельств. Стандартизированный подход не отвечает этому растущему спросу на кастомизацию.

Эта неспособность предоставлять индивидуальные услуги и продукты негативно влияет на показатели приобретения и удержания клиентов для фирм по управлению капиталом. Клиенты, ищущие персонализированные решения для управления капиталом, неохотно берут на себя обязательства перед компаниями, которые не могут адаптировать свои предложения в соответствии с индивидуальными профилями клиентов. Вместо этого они изучают альтернативные варианты от конкурентов, которые подчеркивают кастомизацию. Существует также риск того, что существующие клиенты переведут свои активы другим поставщикам, если их нынешний управляющий активами не сможет скорректировать стратегии продуктов, консультационные услуги или инвестиционный выбор в соответствии с меняющимися личными потребностями с течением времени. Предоставление универсального опыта ограничивает лояльность клиентов и долговечность отношений в долгосрочной перспективе.

Рыночные возможности: Растущее внедрение консультативных решений Robo

Растущее внедрение робо-консультативных решений открывает огромные возможности на мировом рынке платформ управления капиталом. По мере того, как технологии становятся все более изощренными, робо-консультативные решения набирают популярность среди инвесторов, поскольку они предоставляют недорогие автоматизированные услуги по управлению капиталом. Эти цифровые консультанты используют инструменты управления портфелем на основе алгоритмов, которые могут создавать и управлять инвестиционными портфелями для клиентов без необходимости постоянного контроля со стороны человека.

Робо-консультанты предлагают различные преимущества по сравнению с традиционными управляющими активами. Они взимают очень низкие сборы, часто около 0,25-0,5%, что делает инвестиции доступными для широких масс. Поскольку роботы-консультанты работают на основе автоматизации, их услуги доступны 24/7, и они могут эффективно управлять даже небольшими портфелями. Это помогает расширить охват управления капиталом для населения в целом и молодых инвесторов. Кроме того, исследования показывают, что консультанты-робо разрабатывают непредвзятые инвестиционные модели без эмоционального влияния, которое часто может повлиять на решения консультантов-людей. Их инвестиционные стратегии основаны только на прошлых рыночных тенденциях и производительности классов активов.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Insights by Advisory Mode - Demand for Expert Guidance Drives Human Advisory

С точки зрения консультационного режима, ожидается, что в 2024 году человеческий консультационный сегмент будет занимать 38,5% рынка из-за спроса клиентов на персонализированное руководство от опытных специалистов. Поскольку портфели богатства становятся все более сложными, включая различные классы активов от акций и облигаций до альтернативных инвестиций, отдельные инвесторы ищут индивидуальные стратегии управления капиталом, адаптированные к их конкретным финансовым целям и аппетиту к риску. В то время как консультанты по робо предлагают недорогие решения, они не могут соответствовать индивидуальным советам и ручной работе, предоставляемым квалифицированными финансовыми консультантами. Это особенно важно для состоятельных клиентов, управляющих крупными портфелями или имеющих сложные потребности в планировании недвижимости, налоговых обязательствах и предпринимательстве и т. Д.

Человеческие консультанты всегда находятся в курсе постоянно меняющихся макроэкономических, геополитических и отраслевых условий для соответствующей корректировки рекомендаций. Они опираются на свою образовательную квалификацию, а также на многолетний опыт взаимодействия с различными профилями клиентов для разработки детальных планов. Консультативные фирмы сосредоточены на наборе опытных специалистов с сертификацией, таких как CFA или сильные отраслевые родословные, для привлечения и удержания клиентов с высоким уровнем дохода. Человеческое прикосновение и подотчетность поименованного консультанта также помогают решать эмоциональные аспекты клиентов вокруг их богатства. Эта персонализированная модель взаимодействия оказалась более эффективной в построении долгосрочных доверительных отношений по сравнению с взаимодействиями, управляемыми ботами.

Проницательность Использование облачных платформ для обеспечения гибкой и масштабируемой работы

Ожидается, что в 2024 году сегмент облачных платформ будет иметь долю 64,1%, что обусловлено их преимуществами перед локальными системами. Менеджеры по управлению активами предпочитают гибкость, масштабируемость и более низкие первоначальные затраты, предлагаемые облачной инфраструктурой. Это позволяет им избежать больших капитальных затрат на оборудование, программное обеспечение и вспомогательный персонал, необходимый для обслуживания серверов на месте. Облачные провайдеры несут ответственность за обеспечение безотказной работы системы, емкости, безопасности данных и обновлений с помощью модели оплаты за использование. Это позволяет богатым технологическим фирмам сохранять переменные эксплуатационные расходы в зависимости от объема бизнеса, а не обременяться неиспользуемыми локальными мощностями.

Облачные решения также облегчают совместную работу через унифицированные среды данных, доступные в любом месте. Команды могут безопасно получать доступ к информации о клиентах и управлять портфелями с любого подключенного к Интернету устройства. Гибридная рабочая культура, созданная во время пандемии, еще больше повысила спрос на гибкие, удаленные рабочие инструменты. Облачные платформы легко интегрируются с другими сторонними приложениями для целевого финансового планирования, профилирования рисков, ребалансировки портфеля и т. Д. Их масштабируемая архитектура поддерживает быстрое привлечение новых клиентов и консультантов без ограничений инфраструктуры. Это помогает управляющим активами обслуживать больше клиентов и географических регионов с одинаковой стоимостью. В целом, облачные платформы стали предпочтительными установками по сравнению с локальными системами для повышения эффективности в операциях wealthtech.

Проницательность Отрасль конечного использования: Банки внедряют Wealthtech для повышения качества обслуживания клиентов

С точки зрения отрасли конечного использования, в 2024 году сегмент банков, как ожидается, будет владеть 45,2% мирового рынка платформ управления капиталом благодаря их инициативам по укреплению предложений по управлению капиталом. Традиционные банки сталкиваются с усиливающейся конкуренцией со стороны специализированных разработчиков технологий благосостояния, а также консультантов-робо / абитуриентов финтеха, предоставляющих превосходный цифровой опыт. Чтобы обеспечить удержание клиентов, банки инвестируют в внедрение платформ управления капиталом, которые интегрируют финансовые данные в свой широкий портфель услуг. Это помогает обеспечить целостное представление об активах и обязательствах клиентов для комплексного планирования и консультирования.

Платформы позволяют банкам предлагать предложения по управлению активами с добавленной стоимостью на различных уровнях отношений. Клиенты массового рынка имеют доступ к основным советам и инвестиционным возможностям через онлайн-порталы. Приоритетные сегменты получают специальное планирование богатства от менеджеров по связям, которым помогают инструменты, основанные на достижении целей. Для частных лиц HNWI банки внедряют основанное на целях планирование, управление портфелем, решения по доверию/преемственности через единую платформу. Это обновление услуг и моделей взаимоотношений помогает банкам углублять взаимодействие с клиентами за пределами владельцев транзакционных счетов. С ростом благосостояния на развивающихся рынках банки также используют платформы для расширения продуктовых предложений и улучшения обслуживания иностранных клиентов. В целом, wealthtech обеспечивает конкурентное преимущество для банков, чтобы использовать данные и предоставлять расширенный опыт клиентов.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка зарекомендовала себя как доминирующий игрок на мировом рынке платформ управления капиталом. Ожидается, что в 2024 году на регион будет приходиться 35,9% доли рынка. Это можно объяснить наличием в регионе крупных финансовых институтов и высокими располагаемыми доходами. На США приходится основная часть рынка управления капиталом в Северной Америке из-за большой экономики страны и богатого населения. Американские граждане и семьи, как правило, имеют значительные инвестиции, которые требуют сложных решений по управлению капиталом. Кроме того, управляющие активами и активами в Северной Америке быстро внедряют новые технологии для улучшения своих услуг и получения конкурентных преимуществ. Они регулярно инвестируют в модернизацию своей инфраструктуры платформы, чтобы обеспечить клиентам бесперебойную связь и круглосуточный доступ к финансовым портфелям и консультациям.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим рынком для платформ управления капиталом во всем мире. Этот стремительный рост можно объяснить ростом благосостояния, увеличением числа состоятельных людей, растущей финансиализацией сбережений и изменением предпочтений инвесторов в регионе. За последнее десятилетие такие страны, как Китай и Индия, испытали ускоренный экономический рост и создание богатства. Это стимулировало спрос на специализированные услуги по управлению капиталом среди состоятельных людей и семей в Азии, стремящихся сохранить и расширить свое богатство. Поставщики платформ извлекли выгоду из этой динамики, создав локальные операции, запустив инновационные решения и наладив партнерские отношения с отечественными банками и управляющими активами. Зарождающаяся, но быстро развивающаяся экосистема управления капиталом в Азиатско-Тихоокеанском регионе способствует внедрению платформы в качестве цифровых финансовых учреждений для обслуживания современных инвесторов.

Market Report Scope

Key Developments

• В июне 2023 года, Финансовые решения PureFactsКомпания, лидер в области решений по управлению доходами для индустрии управления инвестициями, объявила, что ее механизм расчета сборов и выставления счетов будет интегрирован в платформу управления капиталом Pershing X Wove, поставщика технологий и новое бизнес-подразделение BNY Mellon. Эта интеграция позволит организациям по управлению капиталом, использующим платформу Pershing X, лучше учитывать каждый доллар с меньшими накладными расходами и более автоматизированными, точными и повторяемыми рабочими процессами.
• В феврале 2023 года, Южно-Индийский банкВедущий банк частного сектора в Керале с национальным присутствием и наследием более девяти десятилетий, сотрудничает с Geojit Financial Services, одной из ведущих инвестиционных компаний в Индии с более чем 35-летним опытом, для создания платформы управления капиталом. СИБ Богатство направлено на то, чтобы помочь клиентам банка, инвестируя свои средства в лучшие финансовые инструменты, доступные на рынке. Платформа предлагает услуги по управлению портфелем, альтернативные инвестиционные фонды, систематические инвестиционные планы, взаимные фонды, облигации, фонды недвижимости и структурированные продукты.
• В феврале 2023 года Wells Fargo & Company, ведущая компания в сфере финансовых услуг с активами примерно в 1,9 триллиона долларов США и обслуживающая одно из трех домохозяйств США, представила цифровую платформу для потребителей со счетами управления капиталом. Платформа LifeSync, доступная в приложении Wells Fargo, поможет 2,6 миллионам клиентов банка в планировании и отслеживании своих финансов. Эта платформа будет доступна в конце марта.
• В январе 2023 года YieldX, финтех-стартап из Майами, предоставляющий технологии управления портфелем с фиксированным доходом, услуги по оптимизации и инструменты прямой индексации для управляющих активами, был приобретен FNZ, глобальной платформой управления капиталом со штаб-квартирой в Новой Зеландии, которая управляет более чем 1,5 триллионами долларов в клиентских активах, представляющих 20 миллионов инвесторов по всему миру. Передовые возможности YieldX, которые будут интегрированы в платформу богатства FNZ, позволят клиентам сканировать глобальную вселенную возможностей с фиксированным доходом и быстро определять результаты, которые соответствуют их желаемым условиям и доходности на основе их профиля риска.
• В марте 2023 года богатство Tech GBST, глобальный поставщик технологий финансовых услуг для рынков капитала и секторов управления капиталом, провел ребрендинг и выпустил улучшенную версию программного обеспечения для управления капиталом SaaS Composer. Ссылаясь на свои корни, компания сохранила свое имя, разрабатывая стратегию бренда и новую визуальную идентичность на основе обновленного фонома.

* Определение: Global Wealth Management Platform Market предоставляет технологическую платформу и решения, которые позволяют управляющим активами, финансовым консультантам и частным банкирам управлять финансовыми активами клиентов с высокой чистой стоимостью. Он предлагает настраиваемое управление портфелем, финансовое планирование, управление инвестициями, услуги по хранению и возможности отчетности о производительности в интегрированной веб-системе. Рынок глобальной платформы управления капиталом обслуживает банковскую, финансовую и страховую отрасли по всему миру для эффективного управления полным финансовым жизненным циклом состоятельных людей и их семей.

Market Segmentation

• Advisory Mode Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
• • Человеческая консультация
  • Робо Консультант
  • Гибридный
• Deployment Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • облачный
  • Помещения
• End-use Industry Insights (Выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Банки
  • Фирмы по управлению инвестициями
  • Торговля и обмен фирмы
  • Брокерские фирмы
  • Другие
• Regional Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • Avaloq Group AG
  • Базовая база
  • Broadridge Financial Solutions, Inc.
  • Исполнитель: SA
  • Компания Dorsum Limited
  • ФИС
  • Fiserv Inc.
  • InvestCloud
  • InvestEdge, Inc.
  • Профиль программного обеспечения
  • Прометея
  • Инвестиционная компания SEI
  • SS & C Technologies, Inc.
  • Услуги Tata Consultancy
  • Штаб-квартира Temeno SA