Рынок страхования автомобилей SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Рынок страхования автомобилей Size and Trends

Мировой рынок автострахования оценивается как 993,88 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет $1729,64 млрд к 2031 году; демонстрирует совокупный годовой темп роста (CAGR) 8,2% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Ожидается, что на рынке будет наблюдаться положительный рост в течение прогнозируемого периода из-за таких факторов, как рост числа транспортных средств на дорогах во всем мире и обязательные правила страхования. Однако растущее внедрение автономных транспортных средств и развитие бизнес-моделей совместного использования автомобилей может негативно повлиять на рост традиционного частного автострахования в долгосрочной перспективе.

Увеличение владения автомобилем

С быстрым экономическим ростом и ростом располагаемых доходов, владение транспортными средствами значительно увеличилось за последнее десятилетие как в городских, так и в сельских районах. По мере роста доходов людей увеличивается и их способность приобретать транспортные средства. Растущее молодое население с более высокой покупательной способностью предпочитает владеть личными автомобилями для удобства и социального статуса. Автокредиты и варианты финансирования, предоставляемые банками и небанковскими финансовыми учреждениями, также сделали покупку транспортных средств более доступной для групп со средним уровнем дохода. Более высокое владение транспортными средствами напрямую приводит к увеличению клиентской базы для страховых компаний, поскольку страхование транспортных средств регулируется законом. Даже для двухколесных и коммерческих автомобилей, В отраслях, где существует большая потребность в доставке товаров и доставке их в конечный пункт назначения, спрос на страхование растет с каждым годом. По мере того, как все больше частных и коммерческих автомобилей выходят на дороги, как для бизнеса, так и для личного пользования, потребность в страховании продолжает расти. Ожидается, что эта тенденция сохранится в долгосрочной перспективе, обеспечивая устойчивый поток спроса на страхование транспортных средств в стране.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

По мере роста и развития бизнеса люди все больше осознают важность снижения рисков. В последние десятилетия, по мере расширения автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, несчастные случаи и связанные с ними финансовые потери стали более распространенными. Расходы на ремонт автомобилей и медицинское обслуживание в случае аварий становятся все более обременительными для средних домохозяйств. В то же время воздействие международной практики и механизмов передачи рисков через средства массовой информации и социальные взаимодействия сыграло свою роль в изменении восприятия людьми рисков. Кроме того, строгое соблюдение законов сделало страхование транспортных средств обязательным для нескольких категорий транспортных средств. Вместе эти факторы заставили отдельных лиц и операторов автопарка пересмотреть свой подход и активно страховать себя от непредвиденных обстоятельств. Страховщики также признают меняющиеся аппетиты к риску и запускают новые продукты с учетом потребностей клиентов, а также различных типов транспортных средств. Эта эволюция в сторону более разумного подхода к управлению рисками и затратами станет ключевым фактором, который укрепит спрос на страхование в ближайшем будущем.

To learn more about this report, request sample copy

Рост мирового рынка страхования транспортных средств обусловлен растущим числом транспортных средств на дорогах по всему миру. Обязательные правила страхования во многих странах также повышают спрос на страховые продукты. Однако высокие премии, особенно для молодых водителей, выступают сдерживающим фактором для роста рынка. С ростом внедрения телематики и политики, основанной на использовании, существуют возможности для страховщиков предлагать варианты оплаты по мере роста. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке в ближайшие годы при поддержке большого количества автомобилей в Китае и Индии. Рост молодых демографических групп и рост доходов будут способствовать новым политическим продажам. Страховщики должны разрабатывать инновационные продукты, адаптированные для различных сегментов клиентов, чтобы получить долю рынка. Те, кто предлагает пакетную домашнюю и автомобильную политику, имеют преимущество. Оцифровка обработки претензий и покупки полисов повысит качество обслуживания и вовлеченность клиентов. Партнерство с автопроизводителями дает возможность продавать страховку в момент покупки автомобиля. Telematics предоставляет возможность собирать данные о вождении и переходить на более индивидуальные премии. Регулятивная поддержка новых участников, способствующих конкуренции, стимулирует инновации в продуктах. Принятие автономных транспортных средств в долгосрочной перспективе может повлиять на потребности в страховании и изменить бизнес-модели. В целом, стратегическое внимание к технологиям, кастомизации и множеству каналов распределения хорошо позиционирует страховщиков для будущего роста на этом развивающемся рынке.

Вызовы рынка: сложности мирового рынка автострахования

Мировой рынок автострахования сталкивается с различными проблемами. Рост затрат на ремонт и здравоохранение увеличил расходы по претензиям, сжимая прибыль от андеррайтинга. Интенсивная конкуренция ослабила премиальные ставки. Изменение предпочтений клиентов в отношении онлайн-покупок и политики, основанной на использовании, создают технологические препятствия. Молодые водители теперь используют многие мобильные технологии таким образом, что это усложняет оценку риска. Экологические проблемы и автономия также создают неопределенности. В целом изменение потребностей клиентов и рост затрат угрожают традиционным бизнес-моделям.

Рыночные возможности: Возможности развивающегося рынка страхования транспортных средств

Однако рынок также предоставляет возможности. Инновации в области телематики, аналитики данных и технологий интеллектуального вождения позволяют страховщикам разрабатывать индивидуальные политики и услуги. Растущая модель использования имеет потенциал для более точного решения проблем молодежи. Стратегическое партнерство позволяет формировать уникальные планы охвата. Кроме того, демографические изменения и население, предпочитающее альтернативы собственности, могут стимулировать определенные производственные линии. Гибкое мышление может трансформировать проблемы, чтобы лучше обслуживать развивающихся клиентов.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

С точки зрения типа автострахования, сторонний сегмент, по оценкам, обеспечит самую высокую долю 61,7% в 2024 году на рынке из-за растущей потребности потребителей в базовых требованиях к покрытию. Страхование третьей стороны предлагает самые недорогие страховые взносы, поскольку оно покрывает ответственность только в случае повреждения других транспортных средств и имущества во время аварии. Многие владельцы транспортных средств выбирают варианты страхования с наименьшими затратами для удовлетворения минимальных требований к ответственности своего штата, сохраняя при этом свои собственные премиальные расходы на низком уровне. Это значительно повысило спрос на политику третьих сторон в течение многих лет.

Сторонние планы особенно популярны среди владельцев старых автомобилей. Эти потребители меньше беспокоятся о том, чтобы обеспечить стоимость перепродажи своих старых автомобилей, поэтому третья сторона покрывает только их потребности по доступной цене. Более молодые водители также предпочитают третьи стороны, поскольку это позволяет им минимизировать расходы на страхование в критический момент, когда ставки самые высокие из-за отсутствия опыта. Для коммерческих автопарков третья сторона обычно отбирается для транспортных средств с низкой стоимостью доставки и обслуживания, где полное покрытие не стоит дополнительных затрат премиум-класса с учетом рыночной стоимости транспортного средства.

Рост расходов на топливо и техническое обслуживание повысил чувствительность потребителей к платежным обязательствам. В этой экономической среде страховщики, предлагающие привлекательные по цене сторонние пакеты, стали свидетелями сильного привлечения клиентов, в то время как те, кто полагался в основном на продажи собственного ущерба, боролись. Регуляторы также делают обязательным покрытие третьими лицами, обеспечивая сохранение значительной доли этого сегмента на рынке автострахования.

Insights, By Application - Популярность владения частными транспортными средствами - это то, что стимулирует доминирование в этом секторе.

С точки зрения применения, сегмент персональных транспортных средств, по оценкам, составит самую высокую долю 54,2% в 2024 году на рынке из-за сильной индивидуальной привязанности к частному транспорту. Автомобили обеспечивают свободу и удобство, которые высоко ценятся в современном образе жизни. Для многих семей владение хотя бы одним частным автомобилем стало необходимым для поездок на работу, школьных прогулок, походов по магазинам и досуга. Эта глубокая личная привязанность к частным автомобилям напрямую влияет на устойчивый спрос на страхование.

В крупных городах перегруженные дороги и ограниченные возможности общественного транспорта еще больше усиливают важность владения автомобилями. Городское население обычно полагается на свои транспортные средства не только для того, чтобы добраться до офисов, торговых центров и школ, но и для повседневных задач, которые в противном случае заняли бы гораздо больше времени, используя другие режимы. Такая тяжелая зависимость от частного транспорта позволяет с каждым годом увеличивать требования к страхованию личных транспортных средств.

Более того, доступные автокредиты и растущие доходы сделали владение автомобилем достижимым для многих, кто не мог себе этого позволить. По мере того, как все больше людей переходят в средний и средний класс, наблюдается значительное увеличение их покупок личных транспортных средств и соответствующих страховых полисов. Растущая популярность внедорожников и роскошных автомобилей также расширяет расходы на страхование, связанные с личными автомобилями. Регуляторы требуют минимального покрытия ответственности для всех зарегистрированных частных автомобилей, фиксируя солидные объемы андеррайтинга для этого основного сегмента рынка.

Прозрения, возраст автомобиля Наибольший интерес к покрытию вызван покупками новых автомобилей.

С точки зрения возраста транспортных средств, новый сегмент транспортных средств, по оценкам, обеспечит самую высокую долю в 76,8% в 2024 году на рынке благодаря сильной мотивации покупателей полностью защитить свои значительные инвестиции. Значительные затраты, связанные с новыми автомобилями, вызывают большой интерес потребителей к комплексной политике нанесения ущерба. Эти планы обеспечивают спокойствие, если несчастный случай повредит или уничтожит автомобиль в течение уязвимых ранних лет, прежде чем начнется полная амортизация.

Крупные производители автомобилей также предлагают ограниченные по времени гарантии на «замену нового автомобиля», стимулируя клиентов поддерживать полную страховку до истечения срока действия. Это предохраняет производителя от бесконтрольных требований ответственности в случае общих убытков по недавно проданным автомобилям. Такие заверения от известных брендов также побудили новых владельцев автомобилей тщательно застраховать свои ценные вещи. Для финансовых учреждений также всеобъемлющее покрытие снижает риск воздействия на залог, используемый для обеспечения крупных автокредитов.

Более высокие значения перепродажи новых транспортных средств также делают требования о ремонте или замене более выгодными с точки зрения затрат и выгод страховщика. Корректировки потерь, как правило, гладко решаются без споров, когда транспортные средства выходят из производственной линии. Все эти факторы создали новые автомобили как самый прибыльный сегмент с точки зрения аппетита к андеррайтингу и плавучести цен. В высококонкурентном пространстве автострахования игроки регулярно подписывают новые пакеты автомобилей в качестве ценных инструментов привлечения клиентов и источников дохода.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

За последнее десятилетие Северная Америка была доминирующим регионом с 34,3% в 2024 году на мировом рынке страхования транспортных средств. Большое присутствие крупных страховых компаний и наличие различных вариантов страхования при конкурентных премиях помогли США и Канаде захватить значительную долю рынка. Продажи автомобилей в этом районе продолжают оставаться устойчивыми из-за последовательного экономического роста и увеличения владения транспортными средствами на человека. Наличие крупных автопарков и соблюдение законов об обязательном страховании способствовали поддержанию стабильного спроса. Страховщики в Северной Америке используют инновационные технологии для улучшения обслуживания клиентов и повышения операционной эффективности. Это позволило им сдержать расходы и продолжать предоставлять доступные планы покрытия.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим региональным рынком страхования транспортных средств. Быстрая моторизация во главе с увеличением доходов и урбанизацией приводит к повышению уровня проникновения страхования в развивающихся странах. В то время как развитые страны, такие как Япония и Австралия, имеют развитые страховые рынки, такие как Китай, Индия и Юго-Восточная Азия предлагают перспективы роста. Их потребительская база представляет собой огромный неиспользованный потенциал, учитывая относительно низкий уровень владения страховкой в настоящее время. Благоприятные изменения в политике, направленные на укрепление транспортной инфраструктуры и защиту прав потребителей, способствуют повышению осведомленности и внедрению продуктов для передачи рисков. Страховые компании, стремящиеся извлечь выгоду из перспективного экономического роста в Азии, начали усиливать свое присутствие благодаря стратегическим партнерствам и локализованным предложениям, ориентированным на различные сегменты клиентов.

Market Report Scope

Key Developments

• В июле 2022 года Bajaj Allianz является видным страховым провайдером в Индии. Введен новый вариант страхования под названием Pay As You Consume (PAYC), который основан на использовании. Они заявили, что они первыми предлагают этот вид страхования, одобренный Управлением по регулированию и развитию страхования Индии (IRDAI), что позволяет осуществлять расширенное дополнительное страхование транспортных средств.
• В мае 2022 года Liberty Mutual Страхование - ведущая мировая страховая компания со штаб-квартирой в Бостоне, штат Массачусетс, США. завершила приобретение технологических активов у Insurance Portal Services (Fetch). Это приобретение позволило Liberty использовать интегрированные функции страхования, специально предназначенные для автомобильного сектора.
• В августе 2021 года AXA S.A., крупная страховая компания, представила новую цифровую систему STeP, которая упрощает клиентам обработку страховых претензий на транспортные средства. По данным AXA, STeP позволила в течение нескольких минут информировать клиентов о мерах по ремонту или спасанию.
• В мае 2021 года GEICO объединилась со стартапом под названием Tractable, чтобы ускорить процессы обработки претензий и ремонта автострахования. Tractable разработала специальную технику компьютерного зрения, которая извлекла уроки из миллионов прошлых заявлений. Этот ИИ может анализировать повреждения транспортных средств по фотографиям, подобно человеку-эксперту. GEICO стремится использовать технологию Tractable для более быстрой и точной оценки, а также сокращения административных задач.

* Определение: Страхование транспортных средств - это вид страхования, который обеспечивает финансовую защиту от убытков, связанных с владением и эксплуатацией транспортных средств. Это помогает покрыть расходы, связанные с повреждением самого застрахованного автомобиля, например, при авариях, краже или стихийных бедствиях. Он также может обеспечить защиту ответственности, помогая оплатить ущерб другим транспортным средствам или имуществу в аварии, за которую застрахованный считается ответственным. Страхование транспортных средств обеспечивает спокойствие владельцев транспортных средств, защищая их финансово в непредвиденных обстоятельствах.

Market Segmentation

• Вид автострахования (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Собственный ущерб
  • Третья сторона
• Application Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Коммерческий автомобиль
  • Персональный автомобиль
• Vehicle Age Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Новый автомобиль
  • Старый автомобиль
• Distribution Channel Insights (Выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Отдельные агенты
  • Брокеры
  • Банки
  • Онлайн
  • Другие каналы распределения
• Regional Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • Народная страховая компания Китая
  • Allstate Insurance Company
  • China Pacific Insurance Co.
  • Аллиан
  • Взаимная ферма
  • Морская группа Токио
  • Автомобильное страхование
  • Гейко
  • Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
  • Admiral Group Plc
  • Berkshire Hathaway Inc.
  • Государственная ферма
  • Пинг Страхование
  • Цюрих AG
  • AXA SA
  • Assicurazioni Generali
  • Гейко
  • Баджай Финсер