Рынок тракторов терминалов трейлеров SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Объем рынка тракторов прицепного терминала оценивается в $6,68 млрд. в 2023 году Ожидается, что он достигнет $11,31 млрд к 2030 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 7,8% с 2023 по 2030 год.

Терминальные тракторы, также известные как дворовые грузовики или дворовые собаки, представляют собой тяжелые транспортные средства, которые предназначены для перемещения прицепов и контейнеров в логистических объектах и вокруг них, таких как порты, склады и распределительные центры. Они повышают эксплуатационную эффективность обработки грузов, перевозя прицепы на короткие расстояния на частном объекте, где они работают. Это устраняет необходимость в дальнемагистральных грузовиках для выполнения работы в пределах зоны терминала. Рост электронной коммерции и логистики является ключевым фактором для рынка, поскольку он увеличивает потребность в эффективном перемещении грузов на объектах.

Рынок прицепных терминальных тракторов сегментирован на тип топлива, тоннажную мощность, отрасль конечного использования, технологию, количество осей и регион. По типу топлива дизельное топливо занимало наибольшую долю рынка в 2021 году. Ожидается, что электрические терминальные тракторы будут расти самыми быстрыми темпами, что обусловлено устойчивыми тенденциями в области транспорта.

Трейлер Терминал Трактор Рынок Региональные идеи

• Северная Америка Ожидается, что в течение прогнозируемого периода рынок прицепных терминальных тракторов станет крупнейшим рынком, на долю которого в 2023 году придется более 40,0% рынка. Рост рынка в Северной Америке обусловлен высоким внедрением в регионе большого количества складов и распределительных центров.
• The Европа Ожидается, что рынок станет вторым по величине рынком тракторов для прицепных терминалов, на долю которого в 2023 году придется более 25,2% рынка. Рост рынка в Европе обусловлен увеличением объемов морских портов и жесткими нормами выбросов, способствующими электрическим моделям.
• The Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что рынок будет самым быстрорастущим рынком тракторов для прицепных терминалов с CAGR более 16,8% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлен быстро растущими секторами электронной коммерции и производства в регионе.

Фигура 1. Доля рынка тракторов в мировом трейлерном терминале (%), по региону, 2023 год

To learn more about this report, request sample copy

Рынок тракторов терминалов трейлеров: точка зрения аналитика

Ожидается, что рынок тракторов для прицепных терминалов будет наблюдать устойчивый рост в ближайшем будущем. Северная Америка остается доминирующим и наиболее прибыльным рынком прицепных тракторов, учитывая масштабы логистических операций в регионе. Тем не менее, Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, станет свидетелем самого быстрого роста, поскольку развивающиеся страны увеличивают расходы на инфраструктуру и расширяют производственную деятельность.

Ключевыми факторами, стимулирующими спрос, являются рост мировой торговли и электронной коммерции. По мере увеличения объемов грузовых перевозок по странам, аэропортам и морским портам необходимо будет модернизировать оборудование для улучшения пропускной способности терминалов. Замена устаревших тракторов флотом еще больше подстегнет спрос на замену. Однако растущая геополитическая напряженность создает риск, если она нарушит глобальные цепочки поставок. Экологические нормы, требующие перехода на более чистое топливо, могут увеличить затраты.

Производители дифференцируются с помощью новых функций, таких как телематика, дистанционная диагностика и помощь водителю. Это позволяет операторам автопарка отслеживать активы, увеличивать время безотказной работы и повышать безопасность водителя. Автономная работа все больше внимания уделяется исследованиям и разработкам, поскольку это может помочь решить проблему нехватки водителей. Консолидация в отрасли также набирает обороты, так как крупные игроки ищут долю рынка.

Трейлер Терминал Трактор Рыночные водители:

• Расширение сектора электронной коммерции и онлайн-ритейлаБыстрый рост электронной коммерции и онлайн-ритейла во всем мире является основным драйвером рынка тракторов для прицепных терминалов. Все больше потребителей покупают товары в Интернете, что приводит к огромному росту объемов заказов для интернет-магазинов и компаний электронной коммерции. Это приводит к росту спроса на эффективное перемещение и перевалку грузов на логистический объектов и транспортных узлов. Тракторы терминала прицепа повышают производительность при движении прицепа, погрузке / разгрузке и перегрузке. Их использование на складах, центрах исполнения и распределительных центрах растет, поскольку компании стремятся оптимизировать рабочий процесс и увеличить пропускную способность.
• Развитие умной и подключенной логистической инфраструктурыЛогистические компании и центры грузовых перевозок все чаще внедряют передовые технологии, такие как Интернет вещей (IoT), телематика, отслеживание глобальной системы позиционирования (GPS), искусственный интеллект (AI) и другие для развития умной, эффективной и подключенной логистической инфраструктуры. Интеллектуальные логистические системы, основанные на автоматизации, отслеживании в режиме реального времени и анализе данных, которые обеспечивают бесперебойную работу прицепов и контейнеров. Это приводит к поглощению прицепных терминальных тракторов, оснащенных телематикой и возможностями управления автопарком для бесшовной связи, мониторинга местоположения и координации автопарков.
• Ориентация на устойчивую логистику и цепочки поставок: С растущим акцентом на экологически ответственную деловую практику логистические и транспортные компании сосредоточены на сокращении своего углеродного следа путем внедрения решений в области чистой энергии. Электрические и гибридные прицепные тракторы помогают достичь этой цели, устраняя выбросы во время работы прицепа. Строгие правила выбросов, особенно в Северной Америке и Европе, также требуют замены дизельных грузовиков на электрические модели с нулевым уровнем выбросов. Этот переход к устойчивой обработке материалов стимулирует рост рынка. В январе 2023 года GoComet Solutions Private Limited является ведущей в мире платформой по управлению логистическими ресурсами, подчеркнув, что порт Лос-Анджелеса в США предоставляет возможности как для пассажиров, так и для различных типов грузов. К ним относятся круизные суда, контейнеры, транспортные средства, мусорные предметы, сухие товары, жидкий объем и места хранения. Порт играет жизненно важную роль в управлении значительной частью, около 20%, всех входящих поставок для американских морских портов. Располагая обширными 7500 акрами, эффективное отслеживание контейнеров имеет важное значение для операций порта, чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение и транспортировку грузов, которые будут оцениваться в миллиарды долларов в год.
• Расширение логистических мощностей по всему мируСтраны по всему миру наращивают инвестиции в развитие крупномасштабных логистических парков, мега-складов, грузовых коридоров и мультимодальных транзитных узлов для укрепления инфраструктуры обработки грузов. Например, в Индии правительство планирует построить 35 мультимодальных логистических парков к 2025 году. ОАЭ развивает Дубайский логистический город. Такие инициативы приводят к росту спроса на прицепные терминальные тракторы для эффективной обработки единицы нагрузки на этих объектах. Растущие объемы воздушных и океанских грузов также создают потребность в расширении пропускной способности аэропортов и морских портов, стимулируя внедрение терминальных тракторов.

Трейлер Терминал Тракторные возможности рынка:

• Развертывание автономных прицепных дворовых тракторовАвтономные технологии нарушают процессы обработки материалов на внутрилогистических объектах. Автономные прицепные терминальные тракторы, оснащенные датчиками, программным обеспечением для обнаружения и ранжирования света (LiDAR) и искусственного интеллекта (AI), могут автономно перемещаться во дворах и на складах. Они повышают производительность и эффективность при одновременном снижении затрат на рабочую силу, которые связаны с обычными грузовиками, управляемыми операторами. Пилотное развертывание автономных грузовиков продемонстрировало свою осуществимость. Более широкое внедрение беспилотных систем обнаружения прицепов создаст прибыльные пути роста. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, более 90% дорожно-транспортных происшествий связаны с человеческими ошибками.
• Принятие терминальных тракторов для водородных топливных элементовВодородные топливные элементы становятся многообещающей трансмиссией с нулевым уровнем выбросов для тяжелых транспортных средств. Терминальные тракторы на водородном топливе преодолевают такие проблемы, как ограниченный диапазон и длительное время дозаправки, связанные с моделями аккумуляторных батарей. Их быстрая дозаправка и длительное время работы между заправками делают их идеальными для круглосуточной работы. Логистические компании проявляют интерес к тестированию и развертыванию грузовиков на топливных элементах по мере перехода на устойчивую обработку материалов.
• Рост зарядки электромобилей и инфраструктуры заправки водородомРасширение инфраструктуры зарядки и заправки для электрических и водородных грузовиков будет способствовать внедрению терминальных тракторов с нулевым уровнем выбросов. Инвестиции в логистические объекты на мощных зарядных станциях электромобилей (EV) и в системы заправки водородом в помещениях позволят обеспечить плавный переход автопарков на экологически чистые источники энергии. Снижение расходов на зарядку и заправку оборудования также будет стимулировать рост инфраструктуры. Это повысит перспективы рынка электрических и топливных элементов терминальных тракторов.
• Появление услуг аренды и лизинга терминальных тракторовРастущая тенденция лизинга и аренды коммерческих автомобилей также применима к рынку терминальных тракторов. Логистические компании все чаще предпочитают арендовать, а не покупать грузовики, чтобы избежать крупных первоначальных капиталовложений. Производители терминальных тракторов и компании по аренде предлагают гибкие краткосрочные и долгосрочные варианты лизинга. Арендные услуги обеспечивают доступ к современным электрическим и автономным тракторам. Они снижают риски, связанные с владением, обеспечивая экономию затрат.

Рынок тракторов терминалов трейлеров Тренды:

• Растущее внедрение литий-ионных батарейОбычные свинцово-кислотные батареи быстро заменяются современными литий-ионными батареями в электрических терминальных тракторах. Литий-ионные батареи предлагают такие преимущества, как более длительный срок службы, быстрая зарядка, меньший вес и меньший размер. Они позволяют электрическим грузовикам достигать более длительного времени работы между зарядами. Падение цен и повышение производительности способствуют принятию. Крупные OEM-производители, такие как Kalmar, Terberg и Orange EV, развертывают литий-ионные электрические терминальные тракторы на клиентских площадках. Согласно отчету Международного энергетического агентства, спрос на автомобильные литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы вырос примерно на 65%, достигнув 550 ГВтч в 2022 году по сравнению с 330 ГВтч в предыдущем году. Этот рост в основном до 55% роста новых регистраций электромобилей в 2022 году по сравнению с 2021 годом.
• Взвод терминальных тракторов: Технология взвода для автоматического отслеживания нескольких грузовиков набирает обороты в парках терминальных тракторов. Платоонирование устраняет необходимость в водителе в грузовиках, что позволяет управлять несколькими терминальными тракторами, перевозящими контейнеры и прицепы. Это повышает эффективность и снижает стоимость операций. Логистические объекты пилотируют тракторы терминала взвода для оптимизации рабочего процесса. Технология использует беспроводную связь и возможности автоматического вождения.
• Передовые решения для стыковки прицепов и автоматизацииИнтеграция камер, датчики Растет число автоматизированных систем управления самостыковкой прицепов. Передовые технологии автоматической стыковки, такие как самоуправляемые оси и автоматизированные системы выравнивания прицепа, уменьшают ввод водителя и человеческие ошибки в точном позиционировании. Они повышают безопасность и предотвращают повреждение терминальных тракторов и грузов. Автоматизированные решения для стыковки грузовых автомобилей позволяют быстрее поворачиваться при креплении или отделении прицепов.
• Страхование на основе использования терминальных тракторовИнновационные модели страхования, такие как страхование на основе использования (UBI), появляются для коммерческих транспортных средств, включая терминальные тракторы. UBI предлагает динамические страховые тарифы, основанные на показателях использования грузовиков в реальном времени, а не на фиксированных традиционных премиях. Такие параметры, как пробег, часы работы, местоположение и поведение водителя, контролируются с помощью датчиков IoT для определения расходов на страхование. Это позволяет логистическим компаниям извлечь выгоду из экономии средств из-за меньшего риска андеррайтинга.

Тракторный рынок трейлерных терминалов:

• Высокие затраты на приобретениеПередовые электрические, водородные и автономные терминальные тракторы значительно дороже, чем обычные дизельные грузовики. Крупные авансовые инвестиции, необходимые для покупки новых технологий, могут препятствовать принятию ценочувствительными покупателями. Например, автономный трактор может стоить в 3 раза дороже, чем стандартный дизельный трактор. Многие объекты с ограниченными бюджетами могут неохотно нести такие высокие капитальные расходы. Это может замедлить замену стареющих флотов. Однако достижения в области автономных технологий могут повысить эффективность работы, что приведет к повышению производительности и снижению затрат на рабочую силу.

противовес: Стоимость прицепного терминального трактора должна быть снижена компаниями, чтобы многие объекты могли позволить себе стоимость таких тракторов.

• Отсутствие обученных операторовКвалифицированные операторы, знакомые с новыми электрическими и автоматизированными терминальными тракторами, имеют важное значение для использования их преимуществ. Однако нехватка квалифицированного персонала из-за технологических сложностей может помешать усыновлению. Операторы, привыкшие к вождению дизельных грузовиков, требуют обширной переподготовки для эксплуатации современных электрических и самоуправляемых дворовых тракторов. Нехватка квалифицированных водителей может ограничить рост рынка. С другой стороны, достижения в дизайне пользовательского интерфейса и интуитивно понятном управлении упрощают процесс обучения операторов, тем самым облегчая им адаптацию к этим новым технологиям.

противовесНадлежащие квалифицированные операторы, которые хорошо обучены работе с автоматизированными терминальными тракиорами, должны быть использованы, тем самым стимулируя рост рынка.

• инфраструктурные ограниченияПереход на альтернативные силовые агрегаты, такие как электрические и водородные топливные элементы, требует разработки вспомогательной инфраструктуры заправки / подзарядки. Отсутствие надлежащих зарядных станций и систем заправки водородом на логистических объектах может сдерживать инвестиции в тракторы с нулевым уровнем выбросов. Ограниченный технический опыт и высокие затраты, связанные с развертыванием современных технологий, остаются ключевыми проблемами. До появления надежной инфраструктуры дизельные тракторы будут доминировать на рынке. С другой стороны, технологические достижения постоянно снижают затраты, связанные с созданием этих объектов. Совместные усилия заинтересованных сторон отрасли, политиков и поставщиков энергии прокладывают путь для инновационных решений и моделей финансирования для ускорения развертывания инфраструктуры. Поскольку эти инициативы набирают обороты, они, вероятно, устранят существующие пробелы, способствуя более плавному переходу на электрические и водородные тракторы, что в конечном итоге снизит зависимость от дизельных транспортных средств в долгосрочной перспективе.

Последние события

Запуск нового продукта

• В августе 2023 года, КалмарПодразделение Cargotec объявило о приобретении прав на производство электрического терминального трактора от Lonestar Specialty Vehicles (LSV), базирующегося в США.
• В марте 2023 года, ТИКО (Terminal Investment Corporation) Manufacturing, признанный ведущим производителем терминальных тракторов и одним из крупнейших в Северной Америке владельцев и операторов терминального трактора, представил полномасштабное производство своего электрического терминального трактора. Сотрудничая с Volvo Penta, шведским производителем морских и промышленных двигателей, TICO включила установленную линию привода, батареи и электронные аксессуары Volvo Group в проспоттерскую электрическую модель (EV). Получив первоначальные заказы на эту модель на этапе предварительного производства, TICO планирует поставить свое первое розничное подразделение к маю 2023 года, а массовое производство начнется позже во втором квартале этого года.
• В феврале 2023 года Orange EV производит и продает промышленные электромобили большой грузоподъемности, представила на рынок свой электрический терминальный грузовик T-Series. T-Series от Orange EV предлагает возможности, сопоставимые с традиционными дизельными терминальными грузовиками, но с улучшенными преимуществами. Операторы могут перевозить эквивалентные нагрузки, при этом снижая затраты на топливо на 90% и полностью исключая как потребление дизельного топлива, так и выбросы.

Приобретение и партнерство

• В июне 2022 года Kriete Truck Centers — семейная дилерская организация 3-го поколения, раскрывшая свой новый статус авторизованного дилера терминальных тракторов Autocar.
• В июне 2021 года Autocar, LLC, признанный новаторским брендом Северной Америки, специализирующимся на тяжелых профессиональных грузовиках, в партнерстве с Big Truck Rental, ведущим поставщиком проката на континенте для транспортных средств первой необходимости, представил единственную национальную инициативу Северной Америки по аренде тракторов для автопарков. Это значительное сотрудничество устраняет заметную пустоту в секторе аренды тракторов с недостаточным обслуживанием.

Фигура 2. Доля рынка тракторов в мировом трейлерном терминале (%), по технологии, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке тракторов трейлерных терминалов

• Kalmar (Корпорация Cargotec)
• Специальные автомобили Terberg
• MAFI Transport-Systeme GmbH
• Mol CY NV (Моль)
• ТИКО тракторы
• Вместимость грузовиков
• AUTOCAR, LLC
• Sinotruk (China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd.)
• Компания Dongfeng Commercial Vehicle Limited
• Коммерческий автомобиль Saic Hongyan
• C&C Trucks Co, Ltd.
• Оранжевый EV
• BYD Motors Inc.
• Производство Baumann
• Toyota Kirloskar Motor
• Тейлор-Данн (WAEV INC)
• XCMG Группа
• Liugong Machinery Co., Ltd.
• Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.
• Volkswagen

Несколько других многообещающих отчетов в автомобильной и транспортной промышленности

Рынок сельскохозяйственных тракторов

Полутрейлерный рынок

Рынок лесозаготовок

Рынок холодильных прицепов