Рынок одноствольных турбин SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Размер рынка одновальной турбины оценивается в $2,63 млрд в 2023 году Ожидается, что он достигнет $3,78 млрд к 2030 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 5,3% с 2023 по 2030 год.

Турбины с одним валом - это турбины, которые используют один вал для передачи энергии. Ротор турбины соединен непосредственно с нагрузкой, устраняя необходимость в коробке передач. Это делает систему более эффективной, минимизируя потери энергии. Единичные валовые турбины обычно используются в паровых турбинах, газовых турбинах, ветряных турбинах и гидроэнергетике. К преимуществам одновальных валов относятся их простая и компактная конструкция, высокая надежность, низкие требования к техническому обслуживанию и способность работать на высоких скоростях.

Региональный рынок одноствольных турбин

• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что в течение прогнозируемого периода он станет крупнейшим рынком для одновальных турбин, на долю которого в 2023 году придется более 34% рынка. Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе объясняется быстрой индустриализацией, увеличением спроса на энергию и инвестициями в энергетический сектор в таких странах, как Китай и Индия.
• Северная Америка Ожидается, что он станет вторым по величине рынком для одновальных турбин, на долю которого в 2023 году придется более 26% рынка. Рост рынка в Северной Америке объясняется растущим акцентом на Возобновляемая энергетика Источники и производство электроэнергии на основе сланцевого газа.
• Европа Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок для одновальных турбин, который в течение прогнозируемого периода вырастет более чем на 21%. Рост рынка в Европе объясняется реконструкцией существующих заводов и инвестициями в гибридные технологии производства электроэнергии.

Фигура 1. Доля мирового рынка одноствольных турбин (%), по региону, 2023 год

To learn more about this report, request sample copy

Драйверы рынка одноствольных турбин

• Увеличение спроса на электроэнергию: Глобальный спрос на электроэнергию неуклонно растет в течение последних нескольких десятилетий, что обусловлено ростом населения, быстрой урбанизацией, индустриализацией и экономическим развитием. Этот растущий спрос на электроэнергию является основным драйвером для рынка турбин с одним валом, поскольку турбины являются важными компонентами в производстве электроэнергии. Например, глобальный спрос на электроэнергию вырос более чем на 25% за последнее десятилетие, достигнув более 23 000 ТВт-ч в 2020 году. В таких странах, как Китай и Индия, наблюдается значительный рост потребления электроэнергии. Чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, правительства сосредоточены на увеличении мощностей по производству электроэнергии, что впоследствии приводит к принятию турбин, включая варианты с одним валом. В октябре 2022 года SKF является известным мировым поставщиком подшипников, уплотнений, систем смазки и других инженерных решений, а также китайским производителем ветряных турбин, Goldwind объединились для создания первоначальной системы интеллектуального управления энергией и углеродом SKF на своем заводе в Даляне, Китай.
• Технологические достижения: Последние технологические достижения способствуют внедрению передовых и эффективных конструкций турбин с одним валом. OEM-производители разрабатывают инновационные модели турбин с улучшенными материалами, аэродинамическими профилями, цифровыми возможностями и автоматизацией для повышения эффективности, производительности и надежности. Например, передовые покрытия лопастей, направленное затвердевание лопастей и встроенные роторы являются некоторыми инновациями, которые улучшили производительность турбины. Усовершенствованные системы мониторинга, диагностики и управления также позволили прогнозировать техническое обслуживание, сократить время простоя и увеличить срок службы турбины. Такие технологические усовершенствования сделали турбины с одним валом более жизнеспособными и ускорили их развертывание.
• Поддерживающая государственная политика: Благоприятная государственная политика и инициативы по внедрению экологически чистой энергии, модернизации стареющей энергетической инфраструктуры и инвестициям в энергетический сектор облегчают установку одновальных турбин по всему миру. Политика, такая как обязательства по покупке возобновляемых источников энергии, налоговые льготы, льготные тарифы и аукционы, способствует увеличению мощности возобновляемых источников энергии. Это приводит к развертыванию ветряных турбин. Инициативы по модернизации выработка электроэнергии Активы и расширение доступа к электричеству способствуют поглощению одной валовой турбины. Например, Индия стремится к 2022 году достичь 175 ГВт мощности возобновляемых источников энергии. Такие амбициозные планы стимулируют спрос на турбины.
• Быстрая индустриализация: Быстрое промышленное развитие и экономический рост в развивающихся странах стимулирует потребление электроэнергии в промышленном секторе. На долю промышленности приходится более 40% мирового потребления электроэнергии. Расширение производственной деятельности, рост промышленных инвестиций и увеличение добычи полезных ископаемых, производства металла и цемента увеличивают потребление электроэнергии в отраслях. Это создает существенный спрос на оборудование для производства электроэнергии, такое как турбины с одним валом. Например, прогнозируется, что спрос на промышленную электроэнергию в Азии, не входящей в ОЭСР, будет расти более чем на 5% ежегодно до 2040 года. Это приведет к значительному принятию турбин.

Возможности рынка одноствольных турбин

• Гибридная генерация электроэнергии: Принятие гибридных энергетических систем, интегрирующих традиционную и возобновляемую энергию, открывает значительные возможности для роста турбин с одним валом. Гибридные электростанции, которые используют газовые и паровые турбины наряду с возобновляемыми источниками, такими как солнечная энергия, ветер и хранение энергии, обеспечивают чистую, надежную и доступную мощность. Одноствольные турбины хорошо подходят для таких гибридных систем благодаря модульности, гибкости и эффективности. Поскольку многие страны стремятся сбалансировать рост возобновляемой энергии со стабильностью сети, гибридная генерация приобретает все большее значение. Например, гибридные энергетические проекты GE в Турции объединяют газовые турбины, паровые турбины и батареи.
• Распределенная генерация электроэнергии: Растущая тенденция распределенной генерации электроэнергии с помощью солнечных панелей на крыше, небольших газовых турбин и микросетей предоставляет возможности для компактного использования турбин с одним валом. Для распределенных систем требуются модульные турбины, которые могут эффективно генерировать энергию в небольших емкостях. Одновальные валовые турбины могут удовлетворить такие потребности благодаря настраиваемым конфигурациям, ограниченному следу и быстрой установке. Это позволяет использовать их в небольших проектах. Например, микротурбины с конструкциями с одним валом набирают силу для распределенной генерации на месте. Ожидается, что глобальные распределенные мощности вырастут с 394 ГВт в 2020 году до 1852 ГВт к 2030 году. Например, в феврале 2021 года GE объявила о первом коммерческом использовании технологии GE 9HA.02 во всем мире на электростанции Track 4A в Малайзии.
• Восстановление стареющих растений: Перевооружение и модернизация стареющих установок на ископаемом топливе путем замены старого оборудования современными высокоэффективными турбинами будет стимулировать спрос на турбины с одним валом. Старые электростанции предпочитают перезаряжать, чтобы продлить срок службы и повысить эффективность. Речь идет о модернизации турбинного парка. Одновальные валовые турбины предлагают компактные конструкции и гибкость, которые делают их пригодными для перезарядки проектов по сравнению с традиционными многовальными вариантами. Региональная политика, способствующая перезагрузке стареющих установок, создает стимулы для новых турбинных установок, таких как модели с одним валом.
• Расширение оффшорного ветра: Морской ветроэнергетический сектор предлагает значительные возможности для принятия одновальных турбин из-за крупномасштабных проектных мощностей и требований к размеру турбины. Оффшорные среды требуют турбин с компактными и легкими конструкциями гондол, не требующими коробок передач. Это делает турбины с одним валом пригодными для таких применений. Ожидается, что установленная мощность морского ветра вырастет с 34 ГВт в 2019 году до 234 ГВт к 2030 году. Ключевыми регионами, стимулирующими этот рост, являются Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и Северная Америка, крупные производители турбин внедряют крупные модели морских турбин с одним валом для использования этого сегмента.

Рынок одноствольных турбин тенденции

• Цифровизация: Интеграция цифровых технологий, таких как IoT, аналитика, ИИ и блокчейн, в турбины с одним валом является основной тенденцией рынка. Цифровые возможности обеспечивают расширенный мониторинг, предиктивное обслуживание, удаленную работоспособность и оптимизацию активов в турбинах. Например, система управления турбинами Siemens MindSphere обеспечивает видимость активов всего завода. Технология цифровых двойников помогает моделировать работу турбин. Блокчейн-приложения позволяют осуществлять прозрачный мониторинг производительности турбин. Такие усовершенствования цифровизации способствуют более широкому внедрению турбин с одним валом.
• Снижение уравненных затрат: Выровненные затраты на производство электроэнергии в одновальных турбинах, особенно ветровых, значительно снизились за последнее десятилетие из-за технологических достижений. Это снижение затрат является ключевой тенденцией, делающей одновальные валовые турбины более конкурентоспособными по стоимости. Уровнированная стоимость электроэнергии (LCOE) для береговой ветроэнергетики упала примерно на 70% за последнее десятилетие. Технологические усовершенствования, которые снизили затраты, включают увеличение размеров турбин, высот концентраторов, диаметров роторов и улучшенных материалов. Аукционы и масштабное производство также снизили ветровую турбину LCOE. Такое снижение стоимости усиливает тенденцию к вариантам с одним валом.
• Использование водорода: Способность использовать зеленый водород для производства электроэнергии и интегрировать готовые к водороду компоненты является новой тенденцией на рынке турбин с одним валом. OEM-производители разрабатывают модели турбин, способные использовать водородное топливо для производства чистой энергии. Водород может служить средством хранения прерывистой возобновляемой энергии. Например, Mitsubishi Power представила газовые турбины, которые могут совместно выпускать аммиак вместе с природным газом для обеспечения безуглеродной энергии. Развитие водородной экономики и снижение затрат на электролизеры будут способствовать этой тенденции. Для Instance в октябре 2022 года подразделение Mitsubishi Power, специализирующееся на энергетических решениях в Mitsubishi Heavy Industries (MHI), объединяет демонстрационную инфраструктуру водорода с текущим одновальным объектом валидации комбинированного цикла T-Point 2, расположенным в Такасаго. Этот объединенный объект, получивший название «Парк водорода», будет охватывать производство водорода, хранение, наряду с существующими большими и малыми / средними газотурбинными установками.
• Развивающиеся рынки: Растущая установка одновальных турбин в развивающихся регионах, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Латинскую Америку, отражает географический сдвиг. Ожидается, что на развивающиеся страны будет приходиться большинство новых турбин из-за роста спроса на электроэнергию и инвестиций в энергетический сектор. Например, на страны, не входящие в ОЭСР, будет приходиться более 90% роста мирового спроса на энергию до 2040 года. Усилия правительства по расширению мощностей в области чистой энергии и электрификации также благоприятствуют установкам на развивающихся рынках.

Рынок одноствольных турбин:

• Высокие начальные и эксплуатационные расходы: Высокие затраты, связанные с проектами турбин с одним валом, связанными с оборудованием, логистикой, установкой и обслуживанием, остаются ключевой проблемой. Расходы на сырье, производство и транспортировку способствуют высоким капитальным затратам, особенно для крупных турбин. Расходы на техническое обслуживание также значительны из-за потребностей в точном оборудовании, частых проверок и случайных капитальных ремонтов. Для небольших потребителей эти высокие затраты могут запретить усыновление. Однако затраты постепенно снижаются с развитием технологий, локализацией и преимуществами масштаба. Усилия, направленные на развитие технологий, экономию за счет масштаба и локализованного производства, способствуют постепенному облегчению бремени высоких первоначальных и эксплуатационных расходов. Эти тенденции делают проекты с одной валовой турбиной более финансово жизнеспособными, потенциально улучшая их доступность для более широкого круга потребителей или отраслей, заинтересованных в принятии более чистых энергетических решений. Таким образом, хотя стоимость остается заметной проблемой, текущие достижения и развитие рынка постепенно устраняют и смягчают эту сдержанность, делая технологию более конкурентоспособной и доступной.
• Проблемы сетевой интеграции: Интеграция крупномасштабных одновальных турбинных мощностей создает проблемы стабильности и управления сетью, сдерживая поглощение. Прерывистый и переменный характер возобновляемых источников энергии от ветряных и солнечных электростанций, работающих на турбинах с одним валом, делает интеграцию сетки сложной, когда увеличение мощности является значительным. Это требует крупных инвестиций в систему передачи и модернизации сети. Слабая сетевая инфраструктура в странах с развивающейся экономикой еще больше усиливает проблемы интеграции. Хотя такие решения, как хранение аккумуляторов, облегчают интеграцию, проблемы сохраняются. В противовес этим вызовам текущие достижения в сетевых технологиях постепенно решают проблемы интеграции. Усилия по модернизации электросетей, включая внедрение интеллектуальных сетевых решений, позволяют улучшить управление и балансирование затрат возобновляемых источников энергии. Передовые системы управления сетями и прогнозная аналитика помогают предвидеть и управлять колебаниями, повышая стабильность сети.
• Длительные циклы утверждения: Долгосрочные процедуры выдачи разрешений, планирования и утверждения в связи с обширными оценками воздействия на окружающую среду и исследованиями в области интеграции сетки задерживают проекты турбин с одним валом. Наземные и оффшорные ветряные электростанции часто сталкиваются с длительными сроками разработки, чтобы получить разрешения и разрешения до начала строительства. Озабоченность местного сообщества по поводу шума и визуальных воздействий также способствует длительным циклам утверждения в некоторых регионах, которые выступают в качестве встречного ветра для выполнения проектов и спроса на турбины. Тем не менее, благоприятная политика улучшает сроки утверждения.

Последние события

Запуск нового продукта

• В мае 2020 года, Siemens Это многонациональный конгломерат, известный своим разнообразным портфелем продуктов и услуг в области электрификации, автоматизации и цифровизации, загрузивший свою крупнейшую, самую мощную и эффективную сверхмощную газовую турбину на внутреннее грузовое судно сегодня в Берлине, Германия. Турбина находится на пути в Кидби, Линкольншир, в Великобритании, где она будет проходить испытания на электростанции, эксплуатируемой SSE Thermal, британским генератором энергии.
• В июле 2023 года, General Electric Это многонациональный конгломерат, известный своим широким спектром продуктов и услуг, охватывающих различные сектора, Marine заключила контракт с TAIS OG-STM İş Ortaklığı. Это совместное предприятие предполагает сотрудничество между различными компаниями или заинтересованными сторонами в рамках единой структуры с целью реализации конкретных проектов или предприятий по поставке морского газотурбинного двигателя LM2500. Он будет размещен в новом легком композитном корпусе для фрегатов İstif-Class 6, 7 и 8 турецкого проекта MILGEM.
• В мае 2021 года Voith Hydro — известная компания, специализирующаяся на гидроэнергетических технологиях и оборудовании, представила последнюю итерацию гидротурбинных регуляторов. С конца прошлого года HyCon GoHybrid работает на гидроэлектростанции в Виблингене, Германия, под управлением SWU Energy GmbH (дочерняя компания Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm GmbH). Оператор завода впечатлен быстрым и простым процессом установки и производительностью губернатора.

Приобретение и партнерство

• В марте 2023 года Vestas является известной мировой компанией, известной своим лидерством в области ветроэнергетических решений. Специализируясь на проектировании, производстве, установке и обслуживании ветряных турбин, Vestas играет ключевую роль в секторе возобновляемых источников энергии, а KK Wind Solutions - компания, специализирующаяся на предоставлении инновационных решений для ветроэнергетического сектора, расширила свое партнерство за счет передачи преобразователей и средств управления для ветроэнергетики.
• В марте 2022 года Voith - глобальная технологическая компания, которая работает в различных отраслях, включая энергетику, нефть и газ, бумагу, сырье, транспорт и автомобильный сектор, успешно завершила приобретение всех акций Voith Hydro у своего бывшего партнера по совместному предприятию Siemens Energy - ведущей глобальной компании, специализирующейся на энергетических технологиях и решениях.
• В октябре 2021 года Toshiba — многонациональный конгломерат, известный своим разнообразным ассортиментом продуктов и услуг в различных отраслях, включая электронику, инфраструктуру, энергетику и социальную инфраструктуру, завершивший приобретение GP Strategies. Бизнес EtaPRO

Фигура 2. Доля мирового рынка одноствольных турбин (%), по заявлению, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке одноствольных турбин

• Siemens
• General Electric
• Войт
• ANDRITZ
• Тосиба
• Harbin Electric
• Хель
• Хитачи
• Кирлоскар
• Ансальдо Энергия
• Shanghai Electric
• Dongfang Electric
• IMPSA
• Чжэфу
• Силовые машины
• МЕ
• Doosan Skoda Power
• гидроглиф
• Гилкес
• Тяньфа

Определение: Рынок турбин с одним валом охватывает мировой рынок для различных типов турбин, которые работают на одной конструкции вала для преобразования кинетической энергии в механическую работу. Эти турбины включают пар, газ, гидравлические, ветряные и другие новые турбины, которые используют один вал ротора, соединенный непосредственно с нагрузкой без какой-либо системы промежуточной передачи. Одновальные валовые турбины предлагают такие преимущества, как компактный размер, высокая надежность и эффективность. Они находят применение в энергетике, нефтегазовой, промышленной, авиационной и морской отраслях. Как электрические генераторы, так и механическое оборудование могут приводиться в действие одиночными валовыми турбинами. Рынок турбин с одним валом будет неуклонно расти за счет растущего спроса на электроэнергию, потребности в более высокой эффективности и чистых источниках энергии.