Рынок устройств визуализации сетчатки SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Объем мирового рынка устройств для визуализации сетчатки был оценен $2,52 млрд. в 2023 году Ожидается, что он достигнет $4,83 млрд к 2030 году, растут в сложных годовых темпах роста (CAGR) 9,7% с 2023 по 2030 год. Устройства визуализации сетчатки используются для захвата изображений внутренней поверхности глаза, включая сетчатку, оптический диск и макулу. Эти устройства жизненно важны для диагностики и мониторинга заболеваний сетчатки, таких как: диабетическая ретинопатия, AMD, отслоение сетчатки и т.д. Ключевыми устройствами, используемыми в фундусе, являются камеры, системы OCT и офтальмологический ультразвук. Растущая распространенность расстройств сетчатки и растущее гериатрическое население являются ключевыми факторами, способствующими росту рынка.

Рынок устройств для визуализации сетчатки сегментирован по типу продукта, технологии, конечному пользователю и региону. По типу продукта рынок сегментирован на фундусные камеры, системы оптической когерентной томографии (OCT), конфокальные сканирующие лазерные офтальмоскопы (cSLO), системы флуоресцеиновой ангиографии, системы фотографии сетчатки, другие. Томография оптической когерентности (OCT) Ожидается, что сегмент систем будет составлять наибольшую долю в течение прогнозируемого периода благодаря технологическим достижениям и расширению применения OCT-визуализации.

Глобальный рынок устройств для визуализации сетчатки Региональные идеи

• Северная Америка Ожидается, что в течение прогнозируемого периода он станет крупнейшим рынком для устройств визуализации сетчатки, на долю которых в 2022 году придется более 33,5% рынка. Рост рынка в Северной Америке объясняется высокой заболеваемостью заболеваниями сетчатки, налаженной инфраструктурой здравоохранения и неорганическим ростом игроков рынка в регионе. Например, в октябре 2019 года Intelligent Retinal Imaging Systems, Inc. (IRIS), лидер отрасли телемедицинских решений для лечения диабетической болезни сетчатки, объявила о партнерстве с Remidio Innovative Solutions Pvt. Ltd., чтобы вывести на рынок США свою инновационную камеру на основе смартфона. Соединение программного обеспечения и услуг IRIS с доступной и высококачественной портативной камерой позволит большему количеству поставщиков услуг успешно внедрить программу телемедицины в свою практику для изучения, выявления и диагностики заболеваний сетчатки. диабетик
• Европа Ожидается, что рынок станет вторым по величине рынком для устройств визуализации сетчатки, на долю которых в 2022 году придется более 27,2% рынка. В Европе системы оптической когерентной томографии (OCT) стали ведущим подсегментом для устройств визуализации сетчатки. За последнее десятилетие технология OCT преобразила оценку и управление сетчаткой. Его изображение с высоким разрешением позволяет проводить количественные оценки структур сетчатки. Это дает офтальмологам подробное представление о патологиях, таких как возрастная макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия и окклюзия сосудов сетчатки.
• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что рынок будет самым быстрорастущим рынком для устройств визуализации сетчатки с CAGR более 9,8% в течение прогнозируемого периода. В регионе APAC подсегмент систем оптической когерентной томографии (OCT) лидирует на рынке устройств для визуализации сетчатки с точки зрения доли выручки. OCT-визуализация получила широкое распространение среди специалистов по уходу за глазами в APAC из-за ее способности захватывать изображения сетчатки с высоким разрешением. Это позволяет врачам эффективно выявлять различные нарушения сетчатки на ранних стадиях. Согласно отчету Всемирного банка, заболевания глаз входят в пятерку основных причин инвалидности в странах Юго-Восточной Азии. Поскольку пожилое население в этих странах продолжает расти из-за увеличения продолжительности жизни, распространенность возрастных заболеваний сетчатки также будет расти. Этот растущий пул пациентов и акцент на раннем выявлении заболеваний стимулируют использование систем ОКТ в таких странах, как Индия, Китай и Сингапур. Например, в течение последних двух лет несколько крупных больниц в городах метро Индии установили в своих глазных клиниках ОКТ нового поколения, чтобы лучше диагностировать и контролировать диабетическую ретинопатию.

Мнение аналитика: Ожидается, что рынок устройств для визуализации сетчатки значительно вырастет в течение прогнозируемого периода. Растущая распространенность офтальмологических заболеваний, таких как диабетическая ретинопатия, возрастная макулярная дегенерация и глаукома, являются основными факторами, стимулирующими спрос на устройства для визуализации сетчатки во всем мире. Тем не менее, высокие затраты, связанные с передовыми устройствами визуализации сетчатки и отсутствием осведомленности среди людей в развивающихся и слаборазвитых регионах, могут сдерживать рост рынка. Северная Америка доминирует на рынке устройств для визуализации сетчатки из-за увеличения расходов на здравоохранение и роста гериатрического населения в регионе.

Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует огромный потенциал роста, в основном благодаря растущей индустрии медицинского туризма в таких странах, как Индия, Китай и Индонезия. Офтальмологические центры и больницы являются основными конечными пользователями устройств для визуализации сетчатки, и растущее число этих учреждений, особенно в развивающихся странах, предоставляет выгодные возможности для производителей. Появление устройств с искусственным интеллектом, позволяющих автоматизировать обнаружение и прогнозирование заболеваний, революционизирует рынок. Портативные камеры сетчатки на основе смартфонов, которые могут выполнять скрининг в удаленных местах, также имеют высокий потенциал роста. Все более широкое внедрение телеофтальмологии, предоставление виртуальных консультаций и удаленного мониторинга пациентов, особенно после пандемии, еще больше повысит спрос на устройства для визуализации сетчатки.

Фигура 1. Доля рынка устройств для сетчатки сетчатки (%), по региону, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Рыночные драйверы устройств визуализации сетчатки:

• Растущая распространенность макулярной дегенерации, диабетической ретинопатии и других заболеваний сетчатки

Растущая распространенность возрастной макулярной дегенерации, диабетической ретинопатии и других заболеваний сетчатки является основным фактором, способствующим внедрению устройств визуализации сетчатки во всем мире. Макулярная дегенерация поражает миллионы пожилых людей во всем мире и является основной причиной слепоты. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число людей с дегенерацией желтого пятна резко возрастет с 195 миллионов в 2020 году до 288 миллионов к 2050 году. Аналогичным образом, случаи диабетической ретинопатии выросли в тандеме с увеличением случаев диабета за эти годы. По данным Международной федерации диабета, в 2020 году более 470 миллионов человек страдали диабетом, и, по оценкам, к 2030 году этот показатель возрастет до 578 миллионов, а к 2045 году — до 700 миллионов.

• Технологические достижения в устройствах визуализации сетчатки

Технологические достижения являются основным фактором, который продвигает рынок устройств для визуализации сетчатки вперед. Новые инновации в технологии визуализации позволяют визуализировать сетчатку с более высоким разрешением, что улучшает выявление заболеваний. Ранние поколения камер сетчатки производили низкое качество, изображения затрудняли диагностику, но последние устройства используют оптическую когерентную томографию, искусственный интеллект и глубокое обучение. Эти улучшенные методы визуализации предоставляют специалистам по сетчатке четкие сканы высокой четкости, которые выявляют тонкие аномалии с большей точностью.

Например, оптическая когерентная томография и ангиография позволяют офтальмологам видеть поток крови через сетчатку и нижележащие сосуды. Это дает важную информацию о состояниях сетчатки, таких как возрастная макулярная дегенерация и диабетическая ретинопатия. Искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения теперь также используются в анализе изображений сетчатки. Благодаря глубоким нейронным сетям инструменты ИИ могут автоматизировать скрининг больших объемов сканирования сетчатки и отмечать возможные аномалии для обзора экспертами. Это помогает повысить эффективность и снижает риск человеческого надзора.

• Увеличение гериатрической популяции

Увеличение стареющего населения во всем мире является одним из основных факторов, стимулирующих рост рынка устройств для визуализации сетчатки. Поскольку люди живут дольше из-за улучшения здравоохранения и образа жизни, число стареющих групп населения в возрасте 60 лет и старше значительно растет. Согласно данным Организации Объединенных Наций, число людей в возрасте 60 лет и старше, как ожидается, более чем удвоится к 2050 году и достигнет почти 2,1 миллиарда человек по сравнению с 962 миллионами во всем мире. Пожилые люди более склонны к заболеваниям глаз, таким как возрастная макулярная дегенерация, диабетическая ретинопатия и глаукома. Например, по оценкам ВОЗ, к 2050 году около 1,1 миллиарда человек во всем мире будут иметь ту или иную форму возрастных нарушений зрения, а 188 миллионов будут иметь умеренные или серьезные нарушения зрения на расстоянии.

Рынок устройств визуализации сетчатки Возможности:

• Принятие телеофтальмологии и портативных устройств визуализации сетчатки

Использование телеофтальмологии и портативных устройств визуализации сетчатки представляет собой важную возможность на рынке устройств визуализации сетчатки. Телеофтальмология позволяет специалистам по уходу за глазами удаленно контролировать пациентов, интерпретировать результаты тестов, архивы изображений и сортировки и управлять острыми и хроническими заболеваниями глаз. Это позволит улучшить доступ к офтальмологам в сельских и отдаленных районах, где не хватает офтальмологов и соответствующей инфраструктуры. По данным ВОЗ, по меньшей мере 1,1 миллиарда человек во всем мире имеют нарушения зрения или слепоту, а 88% людей с нарушениями зрения живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Использование телеофтальмологии может помочь решить эту проблему. Портативные устройства визуализации сетчатки также улучшают доступ, позволяя проводить скрининг глаз в сообществах, а не требовать от пациентов поездки в клиники. Это особенно полезно в развивающихся странах, где доступ к транспорту может быть затруднен. По мере увеличения использования телеофтальмологии и портативных устройств для визуализации сетчатки ожидается значительный рост рынка устройств для визуализации сетчатки. Их принятие позволяет экономически эффективно расширять услуги по уходу за глазами для удовлетворения растущего бремени болезней. По оценкам Национального института глаз, число американцев в возрасте 40 лет и старше с диабетической ретинопатией увеличится с 7,7 миллиона в 2020 году до 14,6 миллиона к 2050 году. Широко распространенный скрининг, поддерживаемый новыми технологиями, станет ключом к решению этой проблемы. Их использование также отвечает растущему спросу клиентов на удобные и доступные варианты медицинского обслуживания. Нынешняя пандемия еще больше ускорила тенденции внедрения цифровых технологий в здравоохранении, принося пользу технологиям, обеспечивающим удаленное лечение. Ожидается, что все эти факторы окажут положительное влияние на показатели рынка устройств для визуализации сетчатки в ближайшие годы.

• Сочетание визуализации сетчатки с искусственным интеллектом

Алгоритмы глубокого обучения при обучении на больших наборах данных изображений сетчатки могут распознавать ранние признаки и отклонения со сверхчеловеческой точностью. Это может помочь клиницистам значительно улучшить лечение заболеваний и результаты лечения пациентов. Например, анализ изображений сетчатки показал большие перспективы в раннем выявлении диабетической ретинопатии, ведущей причины потери зрения. По данным Международной федерации диабета, в 2019 году более 465 миллионов взрослых в возрасте от 20 до 79 лет жили с диабетом во всем мире, и, по прогнозам, к 2045 году их число возрастет до 700 миллионов. Своевременное обследование и лечение могут помочь предотвратить осложнения, угрожающие зрению у пациентов с диабетом. Помощь ИИ может помочь обрабатывать огромные объемы изображений сетчатки, генерируемых с помощью программ скрининга, помечая более высокие случаи риска, требующие приоритетного рассмотрения офтальмологами.

Интеграция ИИ в устройства для визуализации сетчатки позволяет осуществлять автоматизированный и непрерывный мониторинг групп пациентов из группы риска, таких как диабетики, в течение длительных периодов времени. Это может революционизировать управление хроническими заболеваниями. Например, алгоритмы ИИ, обученные на исторических изображениях сетчатки пациента, могут обнаруживать даже тонкие изменения, указывающие на прогрессирование заболевания или реакцию на лечение. Пациентам с низким риском, основанным на анализе ИИ, может потребоваться меньше частых личных осмотров, что снижает клиническую нагрузку. Таким образом, сочетание искусственного интеллекта и визуализации сетчатки может сделать программы скрининга гораздо более эффективными и эффективными при одновременном улучшении доступа к медицинской помощи, особенно в недостаточно обслуживаемых регионах. Это открывает значительные возможности для роста и внедрения передовых устройств для визуализации сетчатки с возможностями ИИ в будущем.

Рынок устройств визуализации сетчатки Тренды:

• Увеличение числа многопрофильных центров по уходу за глазами

Рост числа специализированных центров по уходу за глазами оказал значительное влияние на рынок устройств для визуализации сетчатки в последние годы. Поскольку эти центры стремятся предоставлять комплексные услуги по уходу за глазами под одной крышей, они инвестируют в технологически передовое оборудование для визуализации сетчатки, чтобы укрепить свои предложения по обслуживанию. Эта тенденция повысила спрос на различные типы устройств для визуализации сетчатки на основных рынках.

Более специализированные центры означают, что пациенты теперь имеют лучший доступ к специализированному обследованию сетчатки и возможности ранней диагностики в том же учреждении, где они посещают для других офтальмологических консультаций или лечения. Центры считают полезным использовать технологии визуализации сетчатки, такие как оптическая когерентная томография, камеры глазного дна и системы ангиографии сетчатки, чтобы предлагать как первичные обследования глаз, так и подробный скрининг сетчатки. Это универсальное обеспечение ухода за глазами также увеличило объемы пациентов для тестов на сетчатку.

Отчет Американской академии офтальмологии показал, что объемы обследования сетчатки росли более чем на 15% ежегодно в период с 2019 по 2021 год по всей территории США из-за расширения учреждений по уходу за сетчаткой в крупных медицинских системах, амбулаторных хирургических центрах и частных офтальмологических практиках. Крупные поставщики оборудования стали свидетелями роста продаж таких устройств, как оптические томографы когерентности, что, вероятно, связано с этой тенденцией рынка. Например, согласно годовым отчетам, Zeiss расширила свою североамериканскую установленную базу оптических томографов с когерентностью более чем на 20% в течение этого периода для удовлетворения потребностей многопрофильных специализированных центров.

• Запуск портативных и смартфонов на основе устройств визуализации сетчатки: Запуск портативных и смартфонов на основе устройств визуализации сетчатки революционизирует рынок устройств визуализации сетчатки. Эти новые портативные устройства позволяют проводить скрининг глаз и обследования сетчатки практически в любом месте, от домов пациентов до общественных мероприятий в области здравоохранения. Это высокое удобство и доступность значительно увеличивает количество глазных экзаменов. Например, в программе скрининга диабетической ретинопатии 2021 года, проводимой в сельской Индии с использованием ручной камеры сетчатки, более 2500 пациентов смогли получить экзамены, которые в противном случае могли бы не получить помощь из-за транспортных барьеров. Этот рост скрининга фиксирует заболевания раньше и увеличивает количество пациентов на рынке устройств для визуализации сетчатки. Он ловит такие состояния, как ретинопатия, связанная с диабетом, на предсимптомных стадиях, прежде чем зрение окончательно потеряется. Раннее выявление приводит к своевременному лечению, такому как лазерная терапия, которая может спасти зрение. В результате растет спрос на производителей устройств для визуализации сетчатки, которые производят эти недорогие, простые в использовании портативные модели по сравнению с традиционными настольными устройствами. Все больше производителей входят в это пространство, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Рынок устройств для визуализации сетчатки сдерживает:

• Высокая стоимость современных систем визуализации сетчатки: Хотя базовые фундус-камеры относительно экономичны, передовые методы визуализации, такие как OCT и ангиографические системы, требуют высоких затрат на покупку и обслуживание. Необходимые значительные капиталовложения являются ключевой проблемой для освоения рынка, особенно в развивающихся регионах и небольших медицинских учреждениях. Нехватка средств на возмещение расходов по новым методам также ограничивает их использование. Участники рынка разрабатывают более дешевые версии и предоставляют гибкие варианты финансирования для повышения доступности.
• Нехватка подготовленных офтальмологов и оптометристов: Недостаток специалистов по сетчатке и обученных оптометристов влияет на использование оборудования для визуализации сетчатки и внедрение новых технологий. Существует высокая потребность в квалифицированных специалистах, которые могут управлять передовыми системами и интерпретировать сложные диагностические данные. Сетчатка включает в себя кривую обучения, даже для клиницистов. Продавцы проводят учебные программы и семинары для обучения медицинских работников новейшим устройствам. Тем не менее, нехватка квалифицированных кадров продолжает сдерживать рост рынка.
• Низкая осведомленность и отсутствие программ скрининга в развивающихся регионах: Ограниченные знания о состоянии сетчатки и роли визуализации среди пациентов являются ключевой проблемой в развивающихся странах. Отсутствие осведомленности общественности ограничивает проникновение на рынок. Кроме того, недостаточные программы скрининга приводят к недостаточной диагностике заболеваний сетчатки. Ограничения инфраструктуры здравоохранения в сельских районах также ограничивают доступ к визуализации сетчатки. Компании должны сосредоточиться на информационно-просветительских кампаниях и работать с местными учреждениями здравоохранения для реализации национальных инициатив по скринингу глаз, чтобы стимулировать принятие в развивающихся регионах.

Последние события

Запуск нового продукта

• 22 июня 2023 года Eyenuk, глобальная компания по цифровому здравоохранению с искусственным интеллектом (AI) и лидер в реальных приложениях для AI Eye Screening и AI Predictive Biomarkers, объявила, что компания получила разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на использование камеры сетчатки Topcon NW400 с системой EyeArt AI для автоматического обнаружения диабетической ретинопатии (DR), добавив к уже очищенному использованию камеры Canon CR-2 AF и Canon CR-2 Plus AF.
• 13 марта 2023 года Sony Electronics, дочерняя компания Sony Corporation, анонсировала комплект DSC-HX99RNV, новый набор проекционной камеры сетчатки, который помогает людям с нарушениями зрения видеть и захватывать мир вокруг них. Этот комплект состоит из компактной камеры Sony DSC-HX99 и QD Laser RETISSA NEOVIEWERi, видоискателя, который использует технологию проекции лазерной сетчатки.
• В апреле 2022 года, Optos Plc, поставщик ультраширокополосной (UWF) визуализации сетчатки и устройств оптической когерентной томографии (OCT) с высоким разрешением для профессионалов по уходу за глазами, объявил о запуске первого решения на основе ИИ с маркировкой CE для автоматизации обнаружения более чем мягкой диабетической ретинопатии (DR) и диабетической макулярной одемы, как заболеваний, угрожающих зрению, с использованием оптомапных ультраширокополосных изображений сетчатки.
• В июне 2020 года, Вазоптический медицинскийКомпания, производящая медицинские устройства, объявила, что она получила клиренс FDA 510 (k) для неинвазивного сетчаточного снимка XyCAM RI. XyCAM RI обеспечивает динамическое и количественное измерение кровотока, синхронизированное с данными пульсоксиметра пальца. Устройство отображает сосуды сетчатки и кровоток с высоким пространственно-временным разрешением, высокой воспроизводимостью измерений и динамической чувствительностью к потоку в широком диапазоне, согласно Vasoptic. Устройство предоставляет несколько режимов отображения для различных приложений, включая реконструированный режим изображения глазного дна, режим без красителя ангиограммы и режим визуализации цветного потока.

Приобретение и партнерство

• 25 июля 2023 года RetinAI Medical AG, лидер в области программного обеспечения для управления клиническими и визуализационными данными и передовой аналитики с использованием искусственного интеллекта (AI), и Retina Consultants of America (RCA), крупнейший поставщик услуг по уходу за сетчаткой в США с более чем 1,7 миллионами ежегодных посещений пациентов и более чем 200 местами в США, объявили о стратегическом партнерстве для разработки самой обширной базы данных Real World Evidence (RWE) на основе ИИ.
• 31 мая 2023 года AINNOVATECH, разработчик медицинских решений на основе искусственного интеллекта (ИИ), выбрал ITEK, растущего производителя медицинских устройств, в качестве поставщика услуг для разработки новой камеры сетчатки. Это сотрудничество подчеркивает приверженность AINNOVATECH революционизировать способ получения изображений сетчатки и предоставить доступные решения для выявления заболеваний на ранней стадии.
• 9 мая 2023 года Optomed и Thirona Retina, компания, специализирующаяся на анализе изображений сетчатки сетчатки, вступили в партнерство по распространению портативной фотокамеры Optomed Aurora вместе с AI Thirona Retina в Европе и отдельных странах Ближнего Востока и Азии.

Фигура 2. Доля рынка устройств для визуализации сетчатки (%), по типу продукта, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке устройств для визуализации сетчатки

• Забота о Финляндии Ой
• Компания Carl Zeiss Meditec AG
• Корпорация Topcon
• NIDEK Co., Ltd.
• Optos plc (Nikon Corporation)
• Отель Centerue SpA
• Forus Health Pvt Ltd.
• Eyenuk, Inc.
• Представьте себе глаза
• Компания Clarity Medical Systems, Inc.
• Optomed Plc
• Eye-Tech.

Определение: Устройства визуализации сетчатки относятся к офтальмологическим медицинским инструментам, используемым для захвата изображений внутренней поверхности глаза с высоким разрешением, особенно сетчатки. К ним относятся фундусные камеры, системы оптической когерентной томографии (OCT), устройства ангиографии флуоресцеина, офтальмологические ультразвуковые системы визуализации и специализированные сканирующие лазерные системы.