Рынок решений для обработки платежей SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Глобальная рыночная стоимость решений для обработки платежей оценивается 70,37 млрд долларов к 2023 году. Ожидается, что он будет расти со сложным годовым темпом роста. (CAGR) 12,1% с 2023 по 2030 год.

Решения для обработки платежей позволяют принимать и урегулировать различные способы оплаты товаров и услуг, продаваемых онлайн, в приложении или через физические торговые точки. Эти решения позволяют продавцам принимать различные типы платежей, включая кредитные карты, дебетовые карты, цифровые кошельки, банковские переводы, чистый банкинг и наличные или чековые платежи. В целом существует два типа решений для обработки платежей - обработка платежей на основе карт и обработка платежей на основе банковских переводов.

Обработка платежей на основе карт позволяет клиентам платить с помощью кредитных карт, дебетовых карт и других вариантов цифровых платежей. Торговцы могут принимать платежи как лично, используя терминалы точки продажи (POS), так и онлайн. Платежи на основе карт очень популярны, учитывая широкое использование карт, но они часто приходят с более высокими комиссиями за транзакции по сравнению с другими вариантами. Кроме того, задержки в расчете средств иногда могут создавать временные проблемы с денежными потоками для бизнеса. В последние годы наблюдается рост альтернативных вариантов оплаты, таких как цифровые кошельки и услуги buy-now-pay-later, которые позволяют клиентам платить с помощью карт, но предлагают продавцам преимущества, такие как мгновенные расчеты.

Банковские переводы в режиме реального времени стали популярным вариантом оплаты во всем мире. Такие решения, как Online Banking Transfers (OBT) и Unified Payments Interface (UPI), позволяют клиентам оплачивать напрямую со своих связанных банковских счетов. Транзакции обрабатываются в режиме реального времени, предлагая торговцу немедленный доступ к средствам. Тем не менее, принятие все еще растет на некоторых рынках. Отсутствие повсеместного доступа к связанным банковским счетам и предпочтения потребителей в отношении транзакций на основе карт являются одними из проблем для этих методов оплаты.

Глобальный рынок решений для обработки платежей Региональные идеи

• Северная АмерикаСеверная Америка является крупнейшим рынком для кухонь-призраков, на которые приходится около 31,7% мировой доли рынка в 2023 году. В регионе находятся крупнейшие поставщики платежных услуг и финтех-компании, такие как PayPal, Square, Fiserv и Global Payments, которые в совокупности занимают значительную долю рынка. Эти игроки установили глубокое проникновение в бизнес-сегменты и сегменты клиентов SMB через свои комплексные предложения продуктов и услуг.
• Азиатско-Тихоокеанский регионАзиатско-Тихоокеанский регион является вторым по величине рынком духовых кухонь, на который приходится около 28,6% мировой доли рынка в 2023 году. Азиатско-Тихоокеанский регион становится самым быстрорастущим рынком во главе с такими странами, как Китай, Индия и Индонезия. Быстрая урбанизация и растущее проникновение интернета расширили потенциальную клиентскую базу. Растущая богатая демография среднего класса с ростом расходов сделала регион привлекательным.
• ЕвропаЕвропа является растущим рынком для духовых кухонь, на которые приходится около 20,2% мировой доли рынка в 2023 году. Европейский ландшафт обработки платежей разнообразен, на него влияют местные предпочтения, правила и технологические инновации. Компании, стремящиеся работать или расширяться в Европе, должны ориентироваться в этом сложном ландшафте, понимая региональные нюансы и внедряя инновационные платежные решения.

Фигура 1. Доля рынка решений для глобальной обработки платежей (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Мировой рынок решений для обработки платежей: точка зрения аналитика

Мировой рынок решений для обработки платежей в ближайшие годы значительно вырастет. Рост внедрения цифровых и бесконтактных платежей во всем мире является основным фактором, поскольку потребители предпочитают удобство и гибкость, предлагаемые цифровыми способами оплаты. Кроме того, инновации в таких технологиях, как мобильные торговые платформы и платежные сети на основе блокчейна, будут продвигать рынок вперед. Тем не менее, проблемы безопасности данных по-прежнему остаются сдержанными, поскольку цифровые платежи подвержены различным кибер-рискам.

Северная Америка в настоящее время доминирует на рынке из-за высокого использования кредитных карт и раннего перехода к цифровой коммерции в таких странах, как США. Тем не менее, Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет самым быстрорастущим регионом на фоне огромного недофинансированного населения и быстрой цифровизации в таких странах, как Индия и Китай. В Азии Китай продолжит лидировать в регионе благодаря правительственным инициативам и известности цифровых платежных платформ.

Развивающийся нормативный ландшафт во всем мире также открывает новые возможности для игроков рынка. Например, ужесточение правил безопасности платежей в Европе повысит спрос на расширенные решения для аутентификации и токенизации. Кроме того, рост цифровых услуг, таких как онлайн-продукты и доставка продуктов питания, также поддерживает расширение рынка. Партнерство с этими поставщиками онлайн-услуг станет ключевой областью для платежных систем в будущем.

Глобальные решения для обработки платежей Рыночные драйверы:

• Растущий спрос на интегрированные решения для обработки онлайн-платежей: По мере того, как цифровая сфера становится все более укоренившейся в повседневной жизни людей, широкий спектр деятельности, от просмотра и покупок до банковского дела и расчетов по счетам, сместился в Интернете. Потребители теперь ожидают безупречных и безопасных платежей для своих цифровых транзакций. Это растущее ожидание стимулировало спрос на комплексные системы онлайн-платежей, которые учитывают различные способы оплаты, такие как дебетовые / кредитные карты, интернет-банкинг, цифровые кошельки и UPI. Эти платежные шлюзы легко интегрируются с сайтами электронной коммерции, предоставляя такие функции, как настройка, многоязычные опции, соблюдение современных протоколов безопасности и постоянный мониторинг мошенничества. Такие решения улучшают потоки доходов онлайн-торговцев, обеспечивая легкий опыт оформления заказа. Для покупателей наличие простых в использовании цифровых методов оплаты упрощает их онлайн-покупку. Растущая тенденция к онлайн-торговле и цифровым сделкам призвана значительно продвинуть сектор решений для обработки платежей.
• Растущее внедрение цифровых платежейЦифровые платежи показали феноменальный рост в последние годы из-за роста мобильных устройств и подключения к данным. Клиенты теперь ожидают бесконтактные варианты оплаты, которые так же бесшовны, как постукивание или размахивание картами, телефонами или другими устройствами в кассах магазинов. Это побудило торговцев в разных сегментах отрасли, таких как розничная торговля, транспорт, гостиничный бизнес и развлечения, инвестировать в платежные терминалы и решения, которые поддерживают ведущие технологии бесконтактных платежей. Например, в апреле 2023 года, по данным Национального центра информатики, инициатива демонетизации Индии оказала глубокое влияние на ее экономику, способствуя росту цифровых платежей в стране. До этого шага цифровые транзакции составляли всего 10% от всех индийских транзакций. Однако после демонетизации этот показатель вырос до более чем 20%[1]. 8 ноября 2016 года премьер-министр Индии Ш. Нарендра Моди объявил о прекращении выпуска банкнот номиналом 500 и 1000 рупий, что составило 86%[2] оборотных денежных средств. Это решение значительно стимулировало продвижение и принятие цифровых платформ по всей Индии.
• Расширение мобильной торговли: Рост мобильной коммерции стал основным фактором роста мирового рынка решений для обработки платежей в последние годы. По мере того, как все больше потребителей проводят финансовые транзакции и совершают покупки через свои мобильные устройства, потребность в безопасных и беспроблемных вариантах оплаты значительно возросла. Продвинутые технологии, которые могут поддерживать все виды мобильных платежных методов, от нажатых / бесконтактных до цифровых кошельков, стали необходимыми для продавцов и предприятий.

Глобальный рынок решений для обработки платежей Возможности:

• Неиспользованный потенциал развивающихся экономик: Неиспользованный потенциал развивающихся стран может открыть значительные возможности для глобальных решений по обработке платежей в ближайшие годы. Такие страны, как Индия, Индонезия, Бразилия и другие, демонстрируют огромный рост использования Интернета и смартфонов. Больше людей в этих регионах теперь имеют доступ к цифровым платежам по сравнению с несколькими годами ранее. Этот рост цифровой и финансовой интеграции будет стимулировать внедрение современных платежных шлюзов для торговли, коммунальных услуг и других ежедневных транзакций.
• Партнерство с финтех-компаниямиПартнерство с финтех-компаниями может предоставить огромные возможности для роста на мировом рынке решений для обработки платежей. Финтех-компании используют инновационные технологии, такие как блокчейн, искусственный интеллект и аналитика данных, для повышения качества обслуживания клиентов и оптимизации процессов оплаты. Сотрудничество с такими поставщиками решений позволяет установленным платежным шлюзам расширять свои предложения и оставаться в курсе новых тенденций. Например, в ноябре 2023 года EBANX, инновационная глобальная технологическая компания, специализирующаяся на платежных решениях для развивающихся рынков, представила новую линейку продуктов. Основной целью последней серии продуктов EBANX является улучшение и повышение качества международных платежей.
• Интеграция передовых технологий, таких как блокчейн: Интеграция передовых технологий, таких как блокчейн, открывает огромные возможности для мирового рынка решений для обработки платежей. Блок-цепочка может полностью трансформировать обработку транзакций и значительно повысить эффективность. Будучи технологией распределенного реестра, она позволяет регистрировать и проверять платежи в одноранговой сети безопасным, прозрачным и неизменным образом без какого-либо централизованного органа. Распределенный характер блокчейна делает процесс оплаты гораздо более децентрализованным по сравнению с традиционными централизованными системами. Это снижает роль посредников и повышает доверие и прозрачность транзакций.

Глобальный рынок решений для обработки платежей Тренды:

Рост платежей в режиме реального времени: Рост платежей в режиме реального времени оказывает значительное влияние на мировой рынок решений для обработки платежей. При оплате в режиме реального времени транзакции обрабатываются и оплачиваются немедленно, а не за 1-3 рабочих дня, как в традиционных системах электронных переводов средств. Это позволяет частным лицам и предприятиям переводить деньги в режиме реального времени с немедленной доступностью для получателя. Эта возможность в режиме реального времени оказывается очень привлекательной для клиентов и вызывает значительные изменения в поведении и ожиданиях клиентов.

Например, в декабре 2023 года, согласно отчетам PIB, в последнее время наблюдается заметный всплеск цифровых платежей из-за совместных усилий правительства и различных заинтересованных сторон. Министр финансов Союза д-р Бхагват Кисанрао Карад подчеркнул эту тенденцию в письменном ответе в Раджья Сабха. Министр указал, что транзакции цифровых платежей выросли с 2071 крор в 2017-18 финансовом году до 13 462 крор в 2022-23 финансовом году, что составляет 45% CAGR. По состоянию на 11 декабря 2023 года, в текущем финансовом году 2023-24, цифровые платежные операции уже коснулись 11 660 крор. Верхняя часть формы

Рост популярности мобильных кошельков: Растущее внедрение мобильных кошельков потребителями во всем мире значительно влияет на рынок решений для обработки платежей. Поскольку все больше людей предпочитают совершать платежи с помощью своих смартфонов через цифровые кошельки, такие как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, спрос на поддержку инфраструктуры обработки платежей растет.

Популярность услуг с добавленной стоимостью: Популярность услуг с добавленной стоимостью оказывает значительное влияние на мировой рынок решений для обработки платежей. С развитием технологий и ростом потребительского спроса поставщики платежных услуг изучают новые способы предложить расширенный потребительский опыт за пределами традиционной обработки платежей. Они объединяют услуги с добавленной стоимостью в свои предложения, чтобы увеличить потоки доходов и создать более устойчивые отношения с клиентами.

Глобальный рынок решений для обработки платежей сдерживает:

Проблемы безопасности данных: Проблемы безопасности данных представляют собой серьезную проблему для роста глобального рынка решений для обработки платежей. С ростом киберпреступности и утечек данных, нацеленных на сети обработки платежей, потребители и предприятия все больше опасаются делиться своими финансовыми данными в Интернете. Это снижение доверия к безопасности данных сказывается на готовности людей принять новые методы цифровых платежей и перейти к онлайн-покупкам.

Контрбаланс: Регулирующие органы во всем мире внедряют строгие правила и стандарты защиты данных для защиты информации о потребителях. В результате эти активные меры не только повышают устойчивость платежных сетей, но и восстанавливают доверие между потребителями и предприятиями. Когда люди понимают, что их финансовые данные хорошо защищены, а их транзакции безопасны, это способствует укреплению доверия и облегчает плавный переход к инновационным решениям для цифровых платежей и более широким возможностям онлайн-торговли.

Высокие сборы за установку и обработку: Одним из основных факторов, сдерживающих расширение мировой индустрии решений для обработки платежей, является высокая плата за установку и обработку, взимаемая большинством поставщиков. Создание возможностей приема платежей для бизнеса требует значительных первоначальных инвестиций в такие вещи, как терминалы точки продажи, интеграция программного обеспечения, настройка учетной записи и техническая поддержка до тех пор, пока операции не будут полностью установлены. Кроме того, плата за транзакцию остается довольно высокой в процентном отношении для мелких торговцев с более низкими объемами продаж. Эта модель ценообразования создает существенные барьеры для микро- и малых предприятий, которые хотят принимать цифровые и карточные платежи. Согласно данным Всемирного банка от 2021 года, более 90% предприятий во всем мире являются малыми и средними предприятиями. С жесткой маржой прибыли и ограниченным капиталом высокие фиксированные и переменные затраты, связанные с обработкой платежей, мешают многим принять эти решения.

Контрбаланс: По мере того, как индустрия обработки платежей становится более конкурентоспособной, многие поставщики внедряют инновации, чтобы предлагать более прозрачные модели ценообразования, скидки для крупных транзакций и индивидуальные пакеты для стартапов и малого бизнеса, делая прием платежей на основе цифровых и карт более доступным и доступным для всех размеров бизнеса.

Отсутствие стандартизации: Отсутствие стандартизации является одним из основных факторов, сдерживающих рост мирового рынка решений для обработки платежей. Отсутствие единых стандартов обработки цифровых платежей в разных странах и регионах создало проблемы взаимодействия. Платежные сети, протоколы, платформы и технологии широко различаются в разных частях мира. Этот фрагментированный ландшафт приводит к несовместимости между решениями и усложняет работу торговцев и предприятий, работающих в разных странах. Интеграция различных платежных решений в их инфраструктуру становится чрезвычайно сложной задачей.

Контрбаланс: Развивающаяся финтех-экосистема постоянно работает над созданием совместимых решений посредством совместных инициатив, отраслевых стандартов и технологических достижений. По мере того, как все больше глобальных игроков признают важность бесперебойных трансграничных транзакций, все больше внимания уделяется гармонизации платежных протоколов и укреплению сотрудничества между заинтересованными сторонами. По сути, в то время как стандартизация может упростить определенные процессы, существующее разнообразие стимулирует инновации и стимулирует разработку более универсальных и адаптируемых решений для обработки платежей, адаптированных к тонкостям различных рынков.

Последние события:

Запуск нового продукта

• В сентябре 2023 года, Citi Treasury и торговые решения Компания предлагает традиционные и нетрадиционные стратегии финансирования, такие как Открытый счет, Аккредитивы и Документальные коллекции, представила четыре платежных решения, предназначенные для клиентов финансовых учреждений, с целью улучшения опыта для своих конечных пользователей. Это предложение предоставляет клиентам FI доступ к инновационным функциям, которые могут быть интегрированы с минимальными усилиями по внедрению или технологическому развитию.
• В августе 2023 года Financial Software & Systems (FSS), известная своими платежными решениями, представила свою последнюю платформу платежных технологий под названием «Blaze». Эта платформа специально разработана для удовлетворения потребностей банков и финансовых учреждений.
• В апреле 2022 года, Контис Это позволяет предприятиям легко предоставлять надежные и инновационные финансовые услуги, внедряя новое решение для обработки платежных карт под названием process.pay. Это сертифицированное решение Visa и Mastercard облегчает глобальную обработку транзакций по кредитным, дебетовым и предоплаченным картам. Поскольку Contis адаптируется к меняющимся требованиям эпохи цифровых платежей, эта технология представляет собой значительный прогресс в своем наборе решений PayTech.

Приобретение и партнерство

• В мае 2023 года Cyntexa, ведущий партнер Salesforce Consulting, занимающийся предоставлением инновационных решений, объявил о своем сотрудничестве с MerchantE, ведущей платформой цифровой коммерции, предоставляющей обширные услуги по обработке платежей для американских предприятий. Этот альянс с MerchantE стремится улучшить функциональные возможности ChargeOn, нашего приложения AppExchange, созданного для интеграции платежных шлюзов Salesforce.

Фигура 2. Доля рынка решений для глобальной обработки платежей (%), по методу оплаты, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на мировом рынке синхронных оптических сетей

• PayPal Holdings Inc.
• PayU, SecurePay
• Stripe, Inc.
• Apple Inc. (Apple Pay)
• Адьен
• Alipay
• Amazon Payments, Inc.
• нет
• Алфавит
• SecurePay
• ACI WORLDWIDE
• ВЕДОМОСТИ
• Сквир, Инк.
• Безрассудный
• ФИС