Рынок дорожных шин SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Рынок дорожных шин Size and Trends

Мировой рынок внедорожных шин оценивается как 18,65 долларов США Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет USD 28,34 Bn к 2031 году, демонстрирует совокупный годовой темп роста (CAGR) 6,2% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Увеличение продаж внедорожникиПикапы и кроссоверы во всем мире стимулируют спрос на внедорожные шины. Внедорожное вождение стало популярной рекреационной деятельностью, которая еще больше подталкивает потребность в шинах, которые могут обрабатывать жесткие местности и обеспечивать лучшую тягу и контроль.

Рыночный водитель - Рост популярности внедорожников и приключений

В последнее десятилетие внедорожники приобрели огромную популярность, особенно в развитых регионах. Все больше и больше людей предпочитают проводить выходные, исследуя новые ландшафты и наслаждаясь приключениями вдали от городской жизни. Офф-роудинг стал любимым хобби и рекреационной деятельностью для многих. Они покупают специализированные внедорожные транспортные средства, такие как внедорожники, пикапы, квадроциклыи UTV, которые специально разработаны для навигации по пересеченной и сложной местности. Владельцам этих транспортных средств требуются надежные шины, которые могут выдерживать давление неустойчивых троп, камней, песка, грязи и выдерживать случайные проколы. В то время как дорожные шины могут не подходить для внедорожных поездок, поскольку им не хватает глубины, стабильности и защиты от проколов, необходимых для грубых поездок.

Этот растущий интерес к внедорожным приключениям и развлекательным мероприятиям стимулировал спрос на специальные внедорожные шины. Производители сосредоточены на производстве шин, которые обеспечивают высокую тягу, контроль и стабильность даже на скользких поверхностях. Они используют специализированные рисунки протектора, высокие соотношения пустот и надежные боковые стенки, чтобы максимизировать сцепление с рыхлыми поверхностями. Используются прочные соединения, которые могут выдерживать разрыв и износ в течение длительного времени. Некоторые внедорожные шины поставляются с такими функциями, как самопрокол, который мгновенно запечатывает проколы для поддержания езды. Технология Run-flat позволяет водителям выполнять свои поездки даже с спущенными шинами до 50 миль. Такие возможности и характеристики производительности сделали внедорожные шины очень привлекательными. Кроме того, владельцы внедорожных транспортных средств хотят шины, которые дополняют эстетику их прочных транспортных средств с помощью мужских конструкций и узоров на боковых стенках шин.

С увеличением проектов по разведке и добыче нефти и газа также вырос спрос на сверхмощные внедорожные шины, которые могут выдерживать вес и давление тяжелой техники, работающей в отдаленных районах. Они требуют дополнительной защиты от проколов, прочности и способности надежно работать в самых суровых полевых условиях. Растущий интерес к приключенческим видам спорта, развлекательным мероприятиям, растущим исследовательским проектам являются основными факторами, которые значительно повысили спрос на специализированные внедорожные шины во всем мире. Производители постоянно внедряют инновации для предоставления передовых функций, ориентированных на внедорожные приложения.

Например, в ноябре 2023 года Continental, известный игрок в области шинных технологий с более чем 150-летним опытом, продемонстрировал VF TractorMaster Hybrid, шину, предназначенную для сельскохозяйственных контрактов. Разработанная исследовательскими группами Continental в Германии и Португалии, эта шина повышает комфорт на дорогах, обеспечивая при этом отличную тягу на твердых и мягких грунтах. VF TractorMaster Hybrid оснащен интегрированным датчиком, который непрерывно отслеживает давление и температуру в шинах, обеспечивая долговечность и оптимальную производительность. Его отличительный гибридный рисунок протектора обеспечивает превосходную тягу в поле, сохраняя при этом комфортную езду по дороге.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Растущий спрос на долговечность и высокую тягу в экстремальных условиях

Водители сегодня требуют оптимальной производительности своих шин независимо от сезона или местности, на которой они планируют ездить. Это подтолкнуло производителей шин к внедрению передовых технологий, которые максимизируют сцепление, контроль и долговечность даже во враждебных средах. В настоящее время внедорожные водители бросают вызов себе, выбирая более продвинутые трассы с крутыми углами, рыхлым гравием, густой грязью или песком. Стандартные всесезонные шины не будут достаточными для таких экстремальных условий и могут застрять. Таким образом, они предпочитают специализированные внедорожные шины, которые обеспечивают стабильную тягу, обеспечивают мощное ускорение и могут выдерживать жесткое использование в течение длительных циклов использования.

Агрессивные внедорожные условия ежедневно подвергают шины строгим стрессам и наказаниям. От порезов и проколов из-за острых камней до чрезмерного тепла от трения во время высоких скоростей - экстремальное вождение быстро сказывается на стандартных шинах. Но фанатикам бездорожья нужны шины, которые могут стабильно поддерживать высокую производительность даже после прохождения тысяч миль в сложных регионах без потери тяговых способностей. Эта движущая сила привела к тому, что крупные бренды разработали специализированные вездеходные шины с использованием дополнительных соединений толстого протектора, самоочищающихся рисунков протектора, усиленных боковых стенок и проколостойких бусин. Некоторые современные шины даже используют такие технологии, как автоматическая самоинфляция, которая поддерживает оптимальное давление для надежной работы.

Тяжелые погодные изменения также влияют на тяговые способности обычных шин, но для бездорожья требуются согласованные уровни сцепления независимо от температуры или местности. Ведущие производители решают эту проблему с помощью инноваций, таких как использование универсальных резиновых смесей, специализированных сипов и гибридных конструкций протектора. Их шины обеспечивают превосходную управляемость на снегу, песке, камнях и грязи. Поскольку экстремальные условия и продвинутые внедорожные движения набирают обороты во всем мире, спрос на специализированные шины с чрезвычайной долговечностью и тяговыми способностями, адаптированными к экстремальным условиям и прочному использованию, постоянно растет.

Ключевые выводы аналитика:

Глобальный рынок внедорожных шин сильно фрагментирован присутствием нескольких крупных и мелких производителей. Северная Америка доминирует на рынке в настоящее время, однако спрос со стороны Ближнего Востока и Африки растет быстрыми темпами в течение последних нескольких лет. Такие факторы, как увеличение владения внедорожниками, пикапами и спортивными внедорожниками для личного и коммерческого использования, стимулируют внедрение внедорожных шин во всем мире. Кроме того, рост рекреационной деятельности в сельских районах, поддерживаемый экономическим развитием, поддерживает использование внедорожных транспортных средств, что положительно влияет на спрос.

С другой стороны, строгие нормы выбросов в развитых странах для транспортных средств, используемых на дорогах, могут негативно повлиять на продажи внедорожных шин, предназначенных только для использования на дорогах. Наличие подержанных и восстановленных шин по более низким ценам также представляет угрозу для новых продаж внедорожных шин. Однако возможности заключаются в расширении производственных мощностей в развивающихся азиатских странах крупными игроками для удовлетворения растущего местного спроса. Растущие проекты строительства, добычи полезных ископаемых и развития инфраструктуры также расширяют возможности для внедорожных шин для коммерческих автомобилей.

С региональной точки зрения ослабление правил, регулирующих использование дорожных и рекреационных транспортных средств в Европе, стимулирует рост рынка. В то время как в Латинской Америке рост в горнодобывающей и строительной отраслях представляет собой значительный потенциал.

Вызов рынка - высокие затраты на замену внедорожных шин по сравнению с обычными шинами

Одной из ключевых проблем для роста мирового рынка внедорожных шин является значительно более высокая стоимость замены внедорожных шин по сравнению с обычными шинами для легковых автомобилей. Внедорожные шины специально разработаны для тяжелых применений и выдерживают пересеченную местность. В результате они используют усиленные боковые стенки и рисунки протектора, а также переносят больше износа. Это делает внедорожные шины более дорогими, чем стандартные шины, используемые в легковых автомобилях и легких коммерческих автомобилях. Набор сменных внедорожных шин может стоить от 50% до 100% больше, чем обычные шины. Кроме того, внедорожные шины имеют более короткий цикл замены, поскольку они быстрее изнашиваются при использовании в жестких условиях на дорогах, тропах и рабочих местах. Более высокие эксплуатационные расходы, связанные с частыми заменами, являются сдерживающим фактором для некоторых клиентов и операторов автопарка, особенно на развивающихся рынках. Эта высокая стоимость владения выступает в качестве проблемы для более широкого принятия внедорожных транспортных средств и соответствующего роста спроса на внедорожные шины.

Рыночная возможность - Расширение на развивающиеся рынки с ростом продаж внедорожных транспортных средств

Одной из значительных возможностей для глобального рынка внедорожных шин является расширение клиентской базы в странах с развивающейся экономикой из-за роста продаж внедорожных автомобилей. Такие страны, как Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия и другие, демонстрируют сильный экономический рост, который привел к увеличению располагаемых доходов. Это увеличило спрос на внедорожные транспортные средства, такие как UTV, внедорожники, грузовики и строительное оборудование среди частных и коммерческих клиентов на этих рынках. Поскольку инфраструктура и строительная деятельность растут, потребность в транспортировке и перемещении машин на неровных территориях стимулирует продажи внедорожных транспортных средств. Для удовлетворения конкретных потребностей таких транспортных средств требуются соответствующие внедорожные шины. Производители шин могут использовать эту возможность, расширяя свое присутствие на развивающихся рынках за счет соответствующего предложения продуктов, партнерских отношений и продвижения брендов, предназначенных для сегмента вне дорог. Это позволит им также использовать растущий рынок замены.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Инсайт по типу транспортного средства: более высокая сельскохозяйственная деятельность стимулирует спрос на сельскохозяйственные транспортные средства

С точки зрения типа транспортных средств, ожидается, что в 2024 году доля рынка сельскохозяйственных транспортных средств составит 39,5% из-за повышенного внимания к производительности сельского хозяйства. Тракторы и другие сельскохозяйственные транспортные средства требуют надежных шин, которые могут выдерживать износ от вспашки жестких почв и перевозки тяжелых грузов сельскохозяйственных культур. Большие тракторы используются на больших сельскохозяйственных участках, требуя шин с большей грузоподъемностью. Рынок послепродажного обслуживания сельскохозяйственных шин также важен, поскольку сельскохозяйственные транспортные средства работают в течение длительного времени в течение года на различных территориях. Кроме того, правительства во всем мире поддерживают фермеров за счет субсидий на модернизацию машин и оборудования. Это привело к увеличению спроса на новые сельскохозяйственные транспортные средства, оснащенные прочными внедорожными шинами, оптимизированными для конкретных условий почвы и урожая. Растущее население мира оказывает давление на глобальные поставки продовольствия, что требует увеличения сельскохозяйственного производства за счет механизации и использования таких инструментов, как тракторы, на которых внедорожные шины играют решающую роль.

Insights by Tire Type - превосходная производительность и долговечность ускоряет принятие радиальных шин

С точки зрения типа шин, радиальные шины, как ожидается, составят 65,1% рынка в 2024 году из-за их лучших эксплуатационных характеристик по сравнению с предвзятыми шинами. Радиальная конструкция обеспечивает большую прочность и сопротивление проколу из-за усиленных шнурков, работающих под углами поперек протектора. Это приводит к улучшению тяги, обработки и несущих способностей, особенно для тяжелых приложений. Радиальные шины также служат дольше и обеспечивают улучшенную топливную экономичность, поскольку они поддерживают форму и давление на дальних трассах. Их самоочищающийся рисунок протектора позволяет лучше эвакуировать грязь и мусор, застрявшие в глубоких протекторах. Кроме того, радиальная конструкция приводит к более комфортной езде. Эти преимущества сделали радиальные шины все более популярными для внедорожных транспортных средств, занимающихся операциями на пересеченной местности в строительстве, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и лесном хозяйстве.

Insights by Application - Растущая инфраструктура Проекты стимулируют закупки строительных автомобилей

С точки зрения применения, ожидается, что в 2024 году на сельское хозяйство будет приходиться 46,3% рынка. Тем не менее, сегмент строительства быстро растет из-за растущего числа проектов по развитию инфраструктуры во всем мире. Многие страны вкладывают значительные средства в строительство дорог и автомагистралей, жилой и коммерческой недвижимости, мостов и плотин для удовлетворения потребностей растущего населения и стимулирования экономического роста. Это привело к увеличению продаж строительных транспортных средств, таких как экскаваторы, погрузчики, самосвалы, грейдеры и гусеничные краны, которые в значительной степени используют внедорожные шины для своей мобильности на рабочих местах. Прочные внедорожные шины с резкими рисунками протектора обеспечивают тягу, необходимую для этих транспортных средств для навигации по сложной местности и суровым погодным условиям в местах строительства. Их самоочищающийся протектор также позволяет машинам работать непрерывно без проблем от засорения грязи. Следовательно, рост расходов на инфраструктуру является ключевым фактором, стимулирующим сегмент строительных транспортных средств и последующий спрос на подходящие внедорожные шины.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка доминирует на мировом рынке внедорожных шин, и ожидается, что регион будет удерживать 42,3% доли рынка в 2024 году из-за сильного присутствия обрабатывающей и автомобильной промышленности в регионе. Такие страны, как США и Канада, имеют крупные автомобильные производственные базы и самую высокую долю владения транспортными средствами на душу населения в мире. Крупные автопроизводители имеют свои производственные предприятия, а также испытательные мощности в этих странах для разработки внедорожных транспортных средств. Это обеспечило устойчивый спрос на внедорожные шины как от OEM-производителей, так и от послепродажных каналов в Северной Америке. Доминирование полноразмерных пикапов и внедорожников как для личного, так и для коммерческого применения еще больше увеличивает спрос.

Еще одним фактором, влияющим на известность Северной Америки, является восторженная дорожная культура среди масс. Off Roading - популярная рекреационная деятельность с организованными гоночными мероприятиями и трассами по штатам. Это дополняет непрерывное потребление шин для транспортных средств и регулярно заменяет изношенные шины. Кроме того, горнодобывающая и строительная отрасли в значительной степени полагаются на внедорожное оборудование и транспортные средства для деятельности, сохраняя рынок замены. Наличие широкого ассортимента продукции по конкурентоспособным ценам региональных и мировых брендов сделало Северную Америку привлекательным рынком для производителей внедорожных шин.

Среди растущих регионов Азиатско-Тихоокеанский регион становится самым быстрорастущим рынком для внедорожных шин во всем мире. Такие страны, как Индия, Китай и Индонезия, испытывают значительный рост продаж коммунальных транспортных средств, небольших коммерческих транспортных средств и тракторов, которые требуют внедорожных возможностей. Деятельность по развитию инфраструктуры в регионах, а также использование строительного оборудования постоянно растет. Это увеличило спрос как на замену, так и на канал продаж OEM. С ростом экономики и располагаемого дохода спрос на транспортные средства для отдыха и внедорожные перевозки в качестве вида деятельности набрал обороты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наряду с улучшением торговых отношений, рынок внедорожных шин в Азиатско-Тихоокеанском регионе представляет выгодные перспективы для инвестиций и расширения со стороны мировых и региональных производителей внедорожных шин.

Market Report Scope

Key Developments

• В марте 2024 года, Компания Goodyear Tire & RubberОдна из крупнейших в мире шинных компаний с более чем 140-летним опытом и глобальным присутствием в 22 странах, запустила шину RL-5K off-the-road (OTR) с трехзвездочным рейтингом грузоподъемности для тяжелых погрузчиков и колесных дозеров. Эта новая шина предназначена для обеспечения более крупных колесных погрузчиков повышенной грузоподъемности, с глубоким протектором для повышения сопротивления разреза и тяги в сложных условиях. RL-5K, новейшая радиальная шина Goodyear OTR размером 45/65R45, построена так, чтобы выдерживать необходимое давление воздуха для увеличения грузоподъемности на 16% по сравнению с предшественником.
• В ноябре 2023 года, континентальныйМировой лидер в области шинных технологий с более чем 150-летним опытом, выделил Continental VF TractorMaster Hybrid, шину, специально предназначенную для сельскохозяйственных подрядных работ. Эта шина, разработанная исследовательскими группами Continental в Германии и Португалии, обеспечивает повышенный комфорт на дорогах и превосходную тягу на твердых и мягких почвах. VF TractorMaster Hybrid оснащен интегрированным датчиком, который постоянно контролирует давление и температуру в шинах, помогая продлить срок службы шин и обеспечить оптимальную производительность. Кроме того, его уникальный гибридный рисунок протектора обеспечивает отличную тягу в поле, сохраняя при этом комфорт во время использования дороги.
• В апреле 2023 года Michelin, ведущая глобальная компания в области мобильности с более чем 130-летним опытом в области шинных инноваций, представила шину MICHELIN X Mine L4, новаторскую радиальную шину, предназначенную для применения на земле. Специально разработанная для большого колесного погрузчика Komatsu WE2350/P&H L2350, используемого в поверхностном майнинге, эта шина обеспечивает повышенную мобильность и производительность. Ключевые функции включают улучшенную тягу, уменьшенный износ протектора, оптимизированный след и увеличенную продолжительность жизни на 50% или более по сравнению с шинами конкурентов. Шина MICHELIN X Mine L4 предназначена для работы холоднее конкурентов, поддерживая оптимальную температуру даже на более высоких скоростях, что повышает ее долговечность и производительность в сложных условиях добычи. Кроме того, шина совместима с системой контроля давления в шинах Michelin MEMS (TPMS), что позволяет улучшить время безотказной работы и бесперебойную связь в горнодобывающих операциях.
• В феврале 2023 года Continental AG, мировой лидер в области шинных технологий с более чем 150-летним опытом, запустила свою крупнейшую на сегодняшний день тракторную шину VF TractorMaster размером с VF900/60R42. Эта шина имеет диаметр 2147 миллиметров и весит 450 килограммов, с индексом нагрузки 189 (10300 килограммов). Он рассчитан на перевозку более 300 лошадиных сил, удовлетворяя растущий спрос на мощную сельскохозяйственную технику из-за растущих затрат и необходимости более эффективной транспортировки больших грузов.

* Определение: Глобальный рынок внедорожных шин состоит из шин, изготовленных специально для внедорожных и пересеченных транспортных средств. Эти шины тяжелее, чем стандартные дорожные шины, с глубокими рисунками протектора и специализированными резиновыми соединениями для обеспечения улучшенной тяги на грязи, грязи, песке и гравии. Лучшие производители производят внедорожные шины для вездеходов, коммунальных транспортных средств, горнодобывающих грузовиков, строительного оборудования и других внедорожных машин, предназначенных для использования вдали от мощеных дорог.

Market Segmentation

• По видам транспортных средств (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Сельскохозяйственные автомобили
  • Строительные автомобили
  • Горнодобывающие автомобили
  • Вседорожные транспортные средства (ATV)
  • Другие (лесные, военные и т.д.)
• By Tire Type Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Радиальные шины
  • Шины Bias
• По данным Application Insights (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Сельское хозяйство
  • Строительство
  • Минирование
  • Наружный отдых
  • Другие (лесные, военные и т.д.)
• По региональным оценкам (выручка, USD Bn 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Остальная часть Ближнего Востока
  • Африка
    • Южная Африка
    • Северная Африка
    • Центральная Африка
• Ключевые игроки Insights
• • Корпорация Bridgestone
  • CEAT Ltd.
  • Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.
  • Continental AG
  • Компания Goodyear Tire & Rubber
  • Hankook Tire & Technology Co., Ltd.
  • Kumho Tire Co., Inc.
  • Мишлен
  • Nokian Tyres plc
  • Pirelli & C. S.p.A.
  • Toyo Tire Corporation
  • Triangle Tire Co., Ltd.
  • Шины Uniroyal
  • Ventus Rubber Co., Ltd.
  • Компания Yokohama Rubber