MONEY TRANSFER APP MARKET SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Money Transfer App Market Size and Trends

Мировой рынок приложений для денежных переводов оценивается как 20,15 долларов США Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет $ 65,38 млрд. к 2031 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 18,3% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Передача денег через мобильные приложения стала предпочтительным методом среди потребителей благодаря простоте и удобству по сравнению с традиционными способами перевода денег. подъем смартфон Проникновение в сочетании с растущим внедрением мобильных кошельков и онлайн-банкинга может повысить спрос на приложения для денежных переводов. Более того, смещение предпочтений миллениалов с наличных на Цифровые платежи Это может стимулировать рост рынка приложений для денежных переводов во всем мире. Широкие зоны покрытия и конкурентоспособные цены, предлагаемые различными приложениями для денежных переводов, также могут стимулировать рост рынка.

Увеличение миграции и денежных переводов

Рост уровня иммиграции по всему миру может стимулировать рост мирового рынка приложений для денежных переводов. По мере того, как все больше людей переезжают в другие страны в поисках лучшей работы и образа жизни, растет потребность в отправке денег своим семьям и родственникам. По оценкам, в настоящее время более 281 миллиона международных мигрантов живут за пределами своей страны рождения или гражданства.

Иммигранты полагаются на услуги по переводу цифровых денег, чтобы регулярно отправлять часть своих доходов в свои страны в качестве денежных переводов. Эти потоки денежных переводов стали основным источником дохода для многих развивающихся и слаборазвитых стран мира. Такие страны, как Индия, Китай, Мексика, Филиппины и некоторые другие в Азии и Африке ежегодно получают миллиарды долларов в виде денежных переводов от своих иностранных работников и студентов, проживающих за рубежом.

Традиционные банковские переводы и услуги денежного перевода часто довольно дороги и неэффективны для небольших сумм денежных переводов. Таким образом, приложения для перевода цифровых денег широко используются для перевода денег по всему миру. Такие приложения, как Wise, Remitly, Paypal, WorldRemit и другие, предлагают бесшовные, недорогие услуги денежных переводов в реальном времени по всему миру. Мигранты предпочитают использовать эти приложения на своих смартфонах вместо того, чтобы посещать места агентов по переводу денег.

Например, в августе 2021 года WorldRemit, ведущая компания по цифровым трансграничным платежам, запустила свои услуги по переводу денег в Малайзии. Это расширение позволяет клиентам WorldRemit отправлять деньги из Малайзии, в дополнение к 50 другим странам, включая Великобританию и США, в более чем 130 пунктов назначения по всему миру. В зависимости от местоположения получателя отправители могут выбирать из различных вариантов выплат, таких как банковские депозиты, платежи в мобильные кошельки, получение наличных и пополнение мобильного эфирного времени.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Простота использования и подключение

Простота и удобство, предлагаемые этими цифровыми услугами по сравнению с традиционными опциями, могут стимулировать рост рынка. Приложения в настоящее время предлагают очень интуитивно понятные, беспроблемные пользовательские интерфейсы, которые позволяют любому, у кого есть смартфон, отправлять средства другому человеку на международном уровне в течение нескольких минут. Сложности, связанные с обменными курсами валют и платой за перевод, автоматически обрабатываются в бэкэнде, что обеспечивает пользователям беспрепятственный опыт.

Рост проникновения интернета и смартфонов по всему миру. Даже развивающиеся рынки стали свидетелями массового роста взаимосвязанности. Это позволило большему количеству людей во всем мире регулярно получать доступ и использовать онлайн-приложения для денежных переводов.

Ключевые выводы аналитика:

На мировом рынке приложений для денежных переводов наблюдается значительный рост, причем Северная Америка доминирует на рынке, а Азиатско-Тихоокеанский регион становится самым быстрорастущим. Эта тенденция может быть связана с несколькими факторами, включая растущее внедрение цифровых платежных решений, рост трансграничной электронной коммерции и растущий спрос на удобные и экономически эффективные услуги денежных переводов.

Рост рынка в Северной Америке обусловлен присутствием крупных игроков, таких как Wise, Remitly и Azimo, которые предлагают широкий спектр услуг и имеют сильную клиентскую базу в регионе. Хорошо развитая финансовая инфраструктура региона и высокий уровень проникновения смартфонов также могут стимулировать рост рынка приложений для денежных переводов в Северной Америке.

Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим регионом на рынке приложений для денежных переводов из-за увеличения числа рабочих-мигрантов, растущего спроса на услуги денежных переводов и растущего внедрения цифровых платежных решений. В таких странах, как Индия, Китай и Филиппины, наблюдается всплеск использования приложений для денежных переводов из-за необходимости в удобных и доступных услугах денежных переводов.

Рост мирового рынка приложений для денежных переводов обусловлен растущим внедрением цифровых платежных решений и растущим спросом на трансграничные денежные переводы. Однако нормативные препятствия, проблемы безопасности и необходимость обучения пользователей могут препятствовать росту рынка.

Проблемы рынка: Озабоченность по поводу безопасности и конфиденциальности данных

Обеспокоенность по поводу безопасности и конфиденциальности данных может помешать росту глобального рынка приложений для денежных переводов. Онлайн-транзакции включают обмен конфиденциальной личной и финансовой информацией через Интернет или мобильные сети. Таким образом, любое нарушение или утечка таких критически важных данных может серьезно повлиять на клиентов и их доверие к использованию цифровых платежных решений.

Приложения для денежных переводов требуют от клиентов предоставления поддающихся проверке идентификационных данных, таких как правительственные идентификаторы, номера банковских счетов. и другие во время регистрации. Они также нуждаются в доступе к контактам, сообщениям и журналам использования телефона для обеспечения функций социальных платежей. Хотя такие меры, как шифрование данных, многофакторная аутентификация и другие, обеспечивают некоторую безопасность, абсолютная защита остается неуловимой, учитывая растущую сложность кибератак. Недавние инциденты с взломом популярных приложений для денежных переводов подняли серьезные красные флаги.

Рыночные возможности: Интеграция технологии блокчейн

Технология блокчейн может революционизировать глобальный рынок приложений для денежных переводов, обеспечивая более эффективную, прозрачную и безопасную платформу для трансграничных транзакций. В настоящее время в традиционных платформах денежных переводов участвуют несколько посредников, которые взимают высокие сборы, занимают 2-3 дня для обработки транзакций и не имеют прозрачности. Интеграция блокчейна может помочь упростить этот процесс.

Приложения для денежных переводов на основе блокчейна предлагают децентрализованную и распределенную одноранговую систему, которая не зависит от центральных органов, таких как банки, для проверки и ведения записей. Транзакции, проводимые через блокчейн-сети, неизменны, отслеживаются в режиме реального времени и имеют более низкие риски расчетов. Это позволяет проводить мгновенные трансграничные расчеты с гораздо меньшими затратами по сравнению с традиционными системами. Блокчейн обеспечивает проверяемый след каждой транзакции, поэтому отправители и получатели имеют полную видимость движения средств.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Insights, By Type - iOS доминирует на рынке приложений для денежных переводов благодаря обширным функциональным возможностям и пользовательскому опыту

По типу сегмент iOS, по оценкам, обеспечит самую высокую долю рынка в 54,7% в 2024 году благодаря расширенным функциональным возможностям и бесшовному пользовательскому опыту, обеспечиваемому устройствами Apple. Приложения для iOS, как правило, имеют более богатые функции по сравнению с их аналогами для Android из-за централизованного процесса обзора приложений Apple и строгих правил. Приложения для денежных переводов на iOS могут тесно интегрироваться с платежными системами устройства, контактами, камерой и другими аппаратными функциями, чтобы предложить обогащенное путешествие пользователя.

Многие ведущие приложения для денежных переводов впервые запущены на iOS, поскольку разработчики могут оптимизировать работу приложения специально для экранов iPhone и iPad. Дисплеи сетчатки высокого разрешения и мощные процессоры устройств Apple позволяют создавать визуально привлекательные дизайны приложений с быстрой производительностью. Пользователи ценят возможность безопасно сканировать личности, делать фотографии счетов за коммунальные услуги для проверки, разделять счета с туристическими группами и просматривать истории транзакций в красиво визуализированных интерфейсах. Отправка и получение средств в рамках контактов становится легким при интеграции с контактной книгой устройства и функциональностью iMessage.

По сравнению с открытой экосистемой Android, iOS уделяет больше внимания конфиденциальности и безопасности. Приложения для денежных переводов в полной мере используют Touch ID, Face ID и новейшие стандарты шифрования, поддерживаемые iOS, чтобы предоставить пользователям информацию о безопасности их финансовой информации. Многие доверяют iOS в первую очередь этим надежным функциям безопасности при выборе решений для денежных переводов на своих телефонах.

Insights, By Applications — доминирует сегмент персональных пользователей

Сегмент персональных пользователей, по оценкам, обеспечит самую высокую долю рынка в 51,5% на рынке приложений для денежных переводов в 2024 году. В этом сегменте преобладают глобальные сообщества эмигрантов, иностранных студентов, путешественников и иммигрантов, которые полагаются на услуги цифровых денежных переводов для своих регулярных финансовых потребностей вдали от дома. Отправка части зарплаты семье за границу или получение пособий от родителей становится проще с помощью удобных приложений.

Молодые поколения приняли мобильные решения и теперь ожидают бесшовной интеграции финансовых инструментов в свой мобильный опыт. Приложения для денежных переводов удовлетворяют эту необходимость, помещая банковские счета в карманы пользователей с помощью таких функций, как одноранговые переводы, варианты получения наличных на основе местоположения и рабочие процессы разделения счетов, оптимизированные для смартфонов. Индивидуальная склонность к подключению и возможность совершать транзакции из любого места в любое время приводит к постоянному поглощению этих приложений.

Использование остается высоким даже в личном качестве, помимо основных случаев перевода. Социальные функции позволяют легко распределять расходы и возвращать друзей в приложение, быстро становясь нормой среди групп сверстников. Варианты прямого внесения зарплаты и управления бюджетами на ходу еще больше удовлетворяют мобильному образу жизни. Развивающиеся рынки будут продолжать стимулировать личный рост, поскольку доступ к Интернету и владение смартфонами быстро растут, чтобы поддерживать услуги банковского уровня в любое время и в любом месте с помощью удобных альтернатив, таких как приложения для передачи данных.

Таким образом, опыт, основанный на приложениях, интуитивно удовлетворяет личные финансовые потребности, не удовлетворяемые обычными учреждениями, обеспечивая постоянный интерес. Их обещание превратить рутинные финансовые дела в интуитивно понятные мобильные задачи закрепляет их ключевую роль в цифровой жизни людей и повседневных привычках управления деньгами.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка зарекомендовала себя как доминирующий регион на мировом рынке приложений для денежных переводов с предполагаемой долей рынка 39,3% в 2024 году. Будучи одним из первых пользователей мобильных платежных технологий, США и Канада стали свидетелями огромного роста внедрения финтеха. Движимые растущей цифровизацией и присутствием крупных игроков, почти 70% всех транзакций денежных переводов в Северной Америке происходит с помощью цифровых средств. Значительное число миллениалов в ключевых странах, предпочитающих цифровые и бесконтактные услуги, увеличило спрос на приложения для денежных переводов.

С ростом населения эмигрантов и обширными торговыми связями во всем мире международные денежные переводы являются основными поставщиками общего объема денежных переводов в Северной Америке. Несколько местных, а также мировых лидеров финтеха изучили этот прибыльный сегмент, удовлетворяя потребности в трансграничных денежных переводах через свой мобильный опыт клиентов. Хорошо зарекомендовавшие себя местные бренды, а также мировые гиганты переключили свое внимание на предложение более персонализированных и бесшовных решений для перевода цифровых денег на единой платформе.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим региональным рынком. Такие факторы, как увеличение проникновения смартфонов, быстрая урбанизация и рост уровня располагаемого дохода, сделали регион весьма благоприятным для инноваций и внедрения финтеха. В регионе наблюдается значительная экономическая деятельность, связанная с торговлей, туризмом и денежными переводами мигрантов, что еще больше повышает спрос на услуги цифровых денежных переводов. Агрессивный выход на рынок региональных финтех-стартапов, а также международных игроков играет важную роль в преобразовании финансового ландшафта, удовлетворяя потребности растущих технически подкованных клиентов, которые ожидают бесшовных платежей.

Market Report Scope

Key Developments

• В январе 2024 года, ICICI Банк КанадыДочерняя компания ICICI Bank Limited объявила о запуске мобильного банковского приложения под названием Money2India (Канада). Это новое приложение позволяет клиентам любого банка в Канаде мгновенно и удобно переводить средства 24/7 на любой банковский счет в Индии, без необходимости открывать счет в ICICI Bank Canada.
• В августе 2021 года WorldRemit, ведущая цифровая компания по трансграничным платежам, официально запустила свои услуги денежных переводов в Малайзии. Это расширение позволяет клиентам WorldRemit отправлять деньги не только из Малайзии, но и из 50 других стран, включая Великобританию и США, в более чем 130 пунктов назначения по всему миру. В зависимости от местоположения получателя отправители могут выбирать из различных методов выплат, таких как банковские депозиты, платежи в мобильные кошельки, получение наличных и пополнение мобильного эфирного времени.
• В марте 2020 года, СумапВедущая финтех-компания представила свои решения для мобильных платежей и выставления счетов по всему континенту. Эти новые функции направлены на то, чтобы позволить потребителям совершать платежи удаленно и безопасно через свои смартфоны, особенно во время пандемии COVID-19, когда были приняты меры по социальному дистанцированию.

* Определение: Глобальный рынок приложений для денежных переводов состоит из поставщиков услуг денежных переводов, которые позволяют пользователям отправлять и получать средства на международном уровне через мобильное приложение. Ключевые игроки на этом рынке предлагают удобные услуги цифрового перевода в качестве альтернативы традиционным банковским переводам через банки или компании по переводу денежных средств. Приложения для денежных переводов позволяют пользователям отправлять средства через границы друзьям и членам семьи на международном уровне с помощью всего нескольких нажатий на смартфон. Они предлагают хорошие обменные курсы, быстрые переводы и привлекательные сборы, что делает международные денежные переводы более доступными, чем когда-либо прежде.

Market Segmentation

• Type Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • iOS
  • Android
• Applications Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • предприятие
  • Личный
• Regional Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Франция
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • Азимо
  • Cashq
  • Glint Pay
  • Инста-Рем
  • Лейос
  • Маниграмма
  • Нетм
  • Социальные деньги Noir
  • Сейчас Деньги
  • форекс
  • безотлагательно
  • Remit2Индия
  • бунтовать
  • Риа
  • Скилл