Рынок машинных инструментов РАЗМЕР И РАСПРОСТРАНЕНИЕ АНАЛИЗ - ТЕНДЕНЦИИ РОСТА И ПРОГНОЗЫ (2024-2031)

Рынок машинных инструментов Размер и тенденции

Мировой рынок станков оценивается в 104,37 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 124,86 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 2,6% с 2024 по 2031 год.

Чтобы узнать больше об этом отчете, запросить образец копии

Устойчивый рост автомобильной, промышленной техники и металлообрабатывающей промышленности стимулирует растущий спрос на станки для точного производства и изготовления компонентов. Ожидается, что на рынке будет наблюдаться положительный рост в течение прогнозируемого периода, поддерживаемый текущими инвестициями в передовые производственные технологии в развивающихся странах. Кроме того, тенденции к аддитивному производству и компьютерным станкам с числовым управлением будут способствовать большей автоматизации производственных линий. Принятие интеллектуальных заводских решений, которые включают робототехнику, IoT и аналитику данных, будет способствовать повышению эффективности.

Рыночный драйвер - Рост спроса на высокоточную обработку в различных отраслях промышленности

Потребность в точной обработке в последние годы заметно возросла во всех отраслях. Производители постоянно стремятся разрабатывать компоненты и детали с более жесткими допусками и улучшенной точностью размеров, которые могут выдерживать более высокие напряжения. Это увеличило потребность в станках, которые могут обеспечить точность обработки материалов на микрон-уровне. таких отраслей, как аэрокосмическая, оборонная Автомобили находятся на переднем крае этой тенденции, где компоненты должны соответствовать строгим стандартам качества. Например, производители авиационных двигателей требуют чрезвычайно высокой точности фрезерования лопастей и лопастей турбин, которые могут надежно работать в различных условиях напряжения на высоких скоростях. Аналогичным образом, автомобильные OEM-производители ожидают плотных допусков и отделки поверхности в коленчатых валах и соединительных стержнях для оптимизации эффективности двигателей.

Производители медицинских устройств также увеличили свое внимание к точности, поскольку даже незначительные отклонения могут повлиять на функциональность имплантатов. Это стимулировало спрос на токарные станки и мельницы с ЧПУ с передовыми системами управления и обратной связи. Изготовление полупроводниковых пластин является еще одной областью, раздвигающей границы из-за постоянной миниатюризации цепей. Такие технологии, как 3D печать Они создали свой собственный набор точных потребностей, поскольку детали должны быть изготовлены с точностью слоев микронного уровня. Все такие требования во всех отраслях промышленности выступают в качестве наполнителя для станков, включающих такие инновации, как высокоскоростные веретена, линейные двигательные технологии, передовые кодеры и обратная связь с несколькими датчиками. Производители инструментов признали такие развивающиеся потребности и постоянно расширяют возможности своих систем, будь то более высокие пороги и более жесткое повторяемость позиционирования в центрах поворота на мельницах для автомобилей или улучшенная термостабильность в машинах EDM для изготовления пресс-форм. Это растущее стремление к точности в производственных секторах остается ключевым фактором поддержания темпов роста рынка станков.

Концентрация рынка и конкурентная среда

Получите действенные стратегии, чтобы победить конкурентов : Получите мгновенный доступ к отчету

Достижения по трансформации технологии машинных инструментов

Постоянная технологическая эволюция была характерна для ландшафта станков. Производители инструментов не оставили камня на камне в своих усилиях сделать системы более производительными, универсальными и удобными для операторов. Одним из заметных достижений является компьютерное числовое управление (CNC), которое теперь стало повсеместным. Раннее внедрение CNC привело к автоматизации на цехах, в то время как последние поколения элементов управления с расширенными интерфейсами и широким выбором программирования упростили удобство использования. Распределенные численные средства управления (DNC), обеспечивающие централизованное программирование/операцию по сетям и облачные средства управления, являются новыми границами. Между тем, технологии движения и привода увидели радикальные обновления. Использование прямых приводов, заменяющих устройства ремней безопасности и линейную технологию двигателя для кормовых осей, увеличило скорость и точность многообразия.

Недавно разработанные высокоточные линейные кодеры с разрешением нанометров и многоосевыми сервоприводами, обеспечивающими идеальную контуризацию, подняли производительность сцинкоматики на новые уровни. Аналогичным образом, внедрение мощных и эффективных веретен в сочетании с инновационными инструментами, поддерживающими технологии, повысило скорость удаления материалов. Обрабатывающие центры, предлагающие более быстрые скорости и более высокие параметры скорости / питания, являются свидетельством этого. Другие области, ставшие свидетелями знаковых изменений, включают интегрированную автоматизацию с помощью совместных роботов, бесконтактные системы инспекции / измерения процессов, интеллектуальные инструментальные вкладыши и прогнозное обслуживание с поддержкой AI / IIoT. Развивающиеся потребности в различных отраслях промышленности побудили производителей инструментов последовательно внедрять переработанные машины, использующие такие инновации. Эта непрерывная модернизация по-прежнему играет важную роль в поддержании темпов роста отрасли станков на фоне технологических сбоев в производственном ландшафте.

Например, в декабре 2022 года EIT Производство, крупнейшее инновационное сообщество в европейской промышленности, объединило усилия с AMT - Advanced Machine Tools, недавно созданным двухгодичным мероприятием, демонстрирующим последние инновации в станках и связанных с ними технологиях. Это сотрудничество направлено на содействие инновациям и цифровой трансформации в металлургической промышленности, предоставляя специалистам по промышленному производству в Европе доступ к множеству возможностей через их партнерство.

Ключевые выводы аналитика:

На мировом рынке станков ожидается значительный рост в ближайшие годы. Есть несколько факторов, которые, как ожидается, будут стимулировать спрос на станки во всем мире. Быстрая индустриализация и рост производства в развивающихся странах, таких как Китай, Индия и другие азиатские страны, станут ключевым фактором роста. Эти регионы значительно расширяют свои производственные мощности, что приведет к увеличению спроса на станки. Кроме того, высокие капитальные затраты на передовые производственные технологии со стороны промышленных операторов в таких отраслях, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, электроника, будут продвигать рынок станков вперед. Кроме того, растущие сложности в требованиях к проектированию и производству подталкивают производителей инвестировать в точное оборудование для удовлетворения потребностей в качестве и эффективности.

Однако рынок может столкнуться с некоторыми проблемами. Высокие первоначальные инвестиционные затраты, связанные с станками, могут выступать в качестве сдерживающего фактора, особенно для малого бизнеса и игроков в чувствительных к цене отраслях. Другим фактором, препятствующим потенциалу рынка, является серьезный кризис талантов в передовых производственных областях во всем мире. С другой стороны, есть также возможности для поставщиков станков. Растущее внедрение технологий Индустрии 4.0, включая автоматизацию, IoT и аналитику данных, открывает выгодные возможности для производителей инструментов. Внедрение интеллектуальных подключенных машин, интегрированных с передовым программным обеспечением, откроет новые потоки доходов.

Вызов рынка - высокие первоначальные инвестиционные затраты

Одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются игроки, работающие на мировом рынке станков, являются высокие первоначальные инвестиционные затраты, связанные с машинами и оборудованием. Такие инструменты, как металлорежущие станки, металлообразующие станки и другие, требуют больших капитальных затрат, поскольку они используют передовые технологии для обеспечения точности и качества. Машины и механизмы оснащены сложными электромеханическими и гидравлическими системами, которые существенно увеличивают затраты. Кроме того, при постоянном технологическом обновлении станки имеют короткий жизненный цикл, что заставляет производителей часто инвестировать в новые активы. Высокие первоначальные затраты на создание производственного объекта создают значительные барьеры для входа на малые и средние предприятия. Высокая нагрузка может помешать некоторым отраслям конечного использования, таким как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и электроника, приобретать дорогостоящее оборудование. Это является основным сдерживающим фактором роста рынка, особенно в чувствительных к цене и осторожных с затратами регионах.

Рыночные возможности: рост внедрения технологий автоматизации и Индустрии 4.0

Мировой рынок станков станет свидетелем новых возможностей, связанных с более широким внедрением передовых технологий автоматизации и Индустрии 4.0 производственными компаниями. Среди автопроизводителей, производителей электроники и других растет склонность к включению интеллектуальных подключенных машин, интегрированных с IoT, AI и аналитикой данных, в свои производственные линии. Это помогает повысить производительность, сократить время простоя, оптимизировать процессы и производство в более высоком масштабе с большей точностью. Внедрение робототехники, 3D-печати, предиктивного обслуживания, децентрализованных систем управления и цифровых двойников приносит реальность Индустрии 4.0. Расширение станков с технологиями Индустрии 4.0 делает их разумными инвестициями для компаний, стремящихся к конкурентным преимуществам. Следовательно, растущие инвестиции в автоматизацию производства и модернизацию технологий производства могут создать выгодные перспективы для поставщиков станков в ближайшие годы.

Откройте для себя сегменты с высоким доходом и проложите к ним путь : Получите мгновенный доступ к отчету

По типу продукта: растущий спрос на точную обработку стимулирует рост фрезерных машин

Ожидается, что в 2024 году фрезерные станки составят 30,1% рынка благодаря широкому спектру применений в отраслях, требующих высокой точности обработки. Машины для фрезерования превосходят фрезерование различных форм и профилей в заготовки благодаря мощному процессу обработки фрезерования. Их веретено может оказывать высокий крутящий момент и скорость вращения, чтобы удалить материал через вращающиеся многозубные резцы. Это позволяет фрезерным машинам обрабатывать плоские, контурные и даже сложные 3D поверхности с чрезвычайной точностью в зависимости от типа фрезерной машины.

Автомобильная промышленность является ключевым фактором спроса на фрезерные машины, поскольку различные двигатели, трансмиссии и другие прецизионные металлические компоненты требуют фрезерования для их детального дизайна и допусков. Aerospace - еще одна крупная отрасль, которая в значительной степени зависит от фрезерования деталей конструкции самолета и компонентов реактивного двигателя. Общая инженерия в машиностроении также использует фрезерование для производства фитингов, небольших деталей и других обработанных компонентов. По мере того, как уровень автоматизации и точности, требуемый в этих отраслях, растет благодаря таким тенденциям, как Индустрия 4.0, спрос на универсальные, высокоточные фрезерные станки продолжает расти.

Например, в июне 2021 года FACC AG, ведущий производитель деталей для самолетов, базирующийся в Австрии, объявил о расширении своего партнерства с Airbus. Расширение включает в себя производство компонентов для самолетов Airbus A220, что поддерживает стратегию роста Airbus на будущее. FACC AG использует передовые 5-осевые фрезерные станки с ЧПУ для производства этих важнейших компонентов самолета.

Металлообработка доминирует в сегменте типа материала из-за потребностей промышленного производства

С точки зрения типа материала, металл, как ожидается, будет составлять 63,5% рынка в 2024 году в основном за счет крупномасштабного производства металла в обрабатывающей промышленности. Металлы были наиболее часто используемыми инженерными материалами из-за их желательных свойств, таких как прочность, пластичность и устойчивость к коррозии. Сталь, алюминий, титан и другие сплавы составляют структурную основу автомобилей, самолетов, машин, инструментов, кораблей и различной тяжелой техники. Массовое производство этих металлоемких изделий создает устойчивый спрос на станки, подходящие для применения в металлообработке.

Резка металла требует надежных станков, оснащенных для обработки жесткого металлического запаса и точного применения сил резки. Токарные станки, фрезерные станки, шлифовальные станки и другое специализированное оборудование для резки металла предназначены для оптимизации скорости удаления металла при сохранении близкой допускающей отделки на металлических поверхностях. ЧПУ (компьютерное числовое управление) и системы охлаждающей жидкости высокого давления дополнительно повышают эффективность обработки металлов на станках. Поскольку большинство обработанных компонентов по-прежнему являются металлическими, металлообработка доминирует на мировом рынке машинных инструментов с точки зрения использования материалов.

Напротив, пластмассы и композиты имеют более низкие потребности в удалении материала по сравнению с металлами, что ограничивает их долю в этой сегментации. Тем не менее, их использование постепенно растет в качестве замены металлов в приложениях, направленных на снижение веса и эксплуатационных расходов за счет инженерных термопластов и волоконно-укрепленных полимеров. Также разрабатываются специализированные станки для изготовления сложных пластиковых и композитных деталей, чтобы расширить потенциал этих материалов.

Insights by Application - Автомобильный сектор стимулирует рост приложений для машинных инструментов

Ожидается, что в 2024 году доля автомобильной промышленности на рынке составит 37,9% благодаря широкой зависимости автомобильной промышленности от станков. Производство современных автомобилей требует огромного уровня точного производства деталей, который может быть достигнут только с помощью станков с ЧПУ. Сложные компоненты двигателя, трансмиссии, арматура шасси и другие структурные автомобильные сборки требуют жесткой геометрической спецификации, удерживающей в микронах.

Большинство автомобильных OEM-производителей и их крупные цепочки поставок создали обширные внутренние возможности станков или тесно сотрудничают с специализированными обрабатывающими мастерскими для удовлетворения потребностей производства в срок. Токарные станки, мельницы, шлифовальные машины и сложные многозадачные машины производят головки цилиндров, соединительные стержни и другие высокоточные детали двигателя 24/7 для поддержания мировых сборочных линий автопроизводителя. Аналогичным образом, автомобильные кузовные магазины полагаются на высокоавтоматизированные обрабатывающие центры для штамповочных панелей, формований и кованых изделий в плоскости микронного уровня и сложного профилирования.

Достижения в области электрических/гибридных силовых агрегатов, автономных технологий и облегченного дизайна транспортных средств добавляют дополнительную сложность и требования к качеству, которые могут быть решены только за счет скоординированных инвестиций и инноваций в технологии станков, адаптированных к потребностям автомобильного производства. Поскольку мировое производство автомобилей продолжает расти, чтобы удовлетворить спрос на развивающихся рынках, более широкое развертывание станков с ЧПУ последнего поколения по-прежнему имеет первостепенное значение для поддержки требований к изготовлению результирующих компонентов. Как крупный участник, автомобильная промышленность управляет самой высокой долей приложений для станков.

Региональные идеи

Чтобы узнать больше об этом отчете, запросить образец копии

Северная Америка доминирует на рынке, и ожидается, что в 2024 году регион будет удерживать 40,3% доли рынка, в основном за счет США. После спада после рецессии 2008 года рынок станков в последние годы возобновил рост, чему способствовало возрождение отечественной производственной деятельности. Растущие капитальные затраты на автоматизацию производства и внедрение новых технологий малыми и средними предприятиями в значительной степени способствовали расширению рынка. Возрождение аэрокосмического и автомобильного секторов увеличило внутренний спрос на высокоточные машины.

Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Китаем демонстрирует самый быстрый рост на мировом рынке станков. За последние два десятилетия промышленность станков Китая быстро росла, чему способствовало растущее производственное мастерство страны и растущее доминирование экспорта во многих промышленных секторах. Благодаря сильному присутствию OEM-производителей и поставщиков комплектующих на Китай сегодня приходится более половины мирового спроса на станки. Его лидирующие позиции в первую очередь являются результатом сильной государственной поддержки производства, доступности недорогой квалифицированной рабочей силы и обширной экосистемы поставщиков станков. Стабильное возрождение американской обрабатывающей промышленности является основным фактором, стимулирующим спрос на технологически передовые и дорогие станки в стране. Мексика является еще одним высокопотенциальным рынком в Северной Америке, где наблюдается быстрый промышленный рост из-за того, что американские компании переводят операции на более низкие затраты.

Это охватывает ключевые региональные тенденции на доминирующих и быстрорастущих региональных рынках без предоставления каких-либо конкретных точек данных. Дайте мне знать, нужна ли вам какая-либо часть анализа для изменения или расширения.

Например, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), производство автомобилей в Китае выросло на 3% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Этот рост объясняется ростом инвестиций со стороны правительства и крупных автомобильных компаний в ответ на растущий спрос на транспортные средства. Кроме того, наблюдается значительный рост использования станков для производства автомобильных компонентов.

Область рыночного отчета

Рынок машинных инструментов Новости индустрии

• В апреле 2024 года, ДМГ Мори, ведущий производитель станков, объявил о приобретении KURAKI Co., Ltd., компании, специализирующейся на горизонтальных буровых и фрезерных машинах с ЧПУ. Это приобретение направлено на стимулирование расширения и приведет к ребрендингу объединенного предприятия как DMG MORI Precision Boring Co., Ltd. Интегрируя передовые технологии KURAKI, DMG MORI стремится расширить свои предложения в обрабатывающих центрах с ЧПУ и поворотных центрах, тем самым укрепляя свои позиции на рынке.
• В январе 2024 года, DN решенияИзвестный мировой производитель станков, сформировал стратегический альянс с ModuleWorks, ведущим поставщиком программного обеспечения для сектора CAD / CAM. Это партнерство, отмеченное инвестициями в акционерный капитал и совместными усилиями бизнеса, направлено на развитие синергетических отношений, ориентированных на разработку программного обеспечения для станков и создание интегрированных решений для цифровой трансформации обрабатывающей промышленности. Кроме того, ожидается, что это сотрудничество улучшит предложения DN SOLUTIONS в области токарных и обрабатывающих центров с ЧПУ.
• В марте 2023 года Phillips Machine Tools, известный поставщик передовых решений для механической обработки, объявил о стратегическом партнерстве с JFY International, членом группы TRUMPF и поставщиком комплексных решений для обработки листового металла. Это сотрудничество направлено на расширение портфолио решений Phillips для клиентов по обработке металла путем интеграции предложений JFY, которые включают изгиб ЧПУ, удары, стрижку и 2D-лазерные режущие машины, а также услуги автоматизации. Благодаря этому партнерству JFY International обеспечивает профессиональный консалтинг, быстрые ответы и исключительные своевременные услуги для повышения удовлетворенности клиентов.
• В сентябре 2022 года HELLER Machine Tools, известный производитель передовых решений для обработки с ЧПУ, объявил о стратегическом партнерстве с TITANS of CNC, Inc., лидером в области производственного образования и обучения. Соглашение фокусируется на сотрудничестве в области технологий обработки, процессов и практических применений. В рамках этого партнерства TITANS из CNC установят два 5-осевых обрабатывающих центра на своем заводе в Техасе: HF 5500, который имеет пятую ось в заготовке, и CP 6000, который имеет пятую ось в инструменте, наряду с системой хранения круглых поддонов.

* Определение: Глобальный рынок станков состоит из компаний, занимающихся производством, распределением и продажей различных типов станков и оборудования, используемых для формования, резки, шлифования, сварки и других формирующих и фабрикующих приложений в различных отраслях промышленности. Основные сегменты продукции на этом рынке включают металлорежущие станки с ЧПУ, металлообразующие станки, шлифовальные станки, электрические разрядные станки и лазерные и водоструйные режущие машины. Глобальная индустрия станков обслуживает разнообразную клиентскую базу, связанную с автомобилестроением, аэрокосмической промышленностью, производством пресс-форм и штампов, электроникой, горнодобывающей промышленностью, судостроением и другими производственными секторами.

Сегментация рынка

• Оценка типа продукта (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Машины для мельницы
  • токарные станки
  • Шлифовальные машины
  • Электроразрядные машины (EDM)
  • Другие
• Material Type Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • металл
  • Пластик
  • композитный
  • Другие
• Application Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • автомобильный
  • аэрокосмический
  • Генеральная инженерия
  • Строительство
  • Другие
• Regional Insights (Выручка, USD Tn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Остальная часть Ближнего Востока
  • Африка
    • Южная Африка
    • Северная Африка
    • Центральная Африка
• Ключевые игроки Insights
  • ДМГ Mori Seiki AG
  • Haas Automation, Inc.
  • Корпорация Mazak
  • Корпорация Okuma
  • Корпорация FANUC
  • Siemens AG
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Hyundai Wia Corporation
  • Makino Milling Machine Co., Ltd.
  • Trumpf GmbH + Co. KG
  • Корпорация JTEKT
  • EMAG GmbH & Co. KG
  • Kennametal Inc.
  • Hardinge Inc.
  • Schütte GmbH