Рынок токарных машин SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Рынок токарных машин Size and Trends

Мировой рынок токарных машин оценивается в 28,13 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет $ 40,16 Bn к 2031 году, демонстрирует совокупный годовой темп роста (CAGR) 5,2% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Традиционно тяжелая промышленность была крупнейшим конечным пользователем токарных машин. Однако с развитием автомобильной, электронной и других отраслей промышленности растет спрос на компьютерное числовое управление (CNC) и точные токарные станки. Ожидается, что автоматизация и требования к высокоточным компонентам во всех отраслевых вертикалях будут способствовать дальнейшей модернизации и внедрению компьютерных токарных машин с числовым управлением во всем мире. Хотя на рынке наблюдалось первоначальное замедление во время пандемии из-за нарушения цепочек поставок и операций, спрос сильно восстановился после ослабления ограничений, что указывает на устойчивый спрос на конечное использование в долгосрочной перспективе. Ожидается, что участники рынка получат возможности в развивающихся регионах и сосредоточатся на послепродажном обслуживании и передовых технологических функциях для поддержания траектории роста на мировом рынке токарных машин.

Быстрая индустриализация и рост инфраструктуры

С ростом индустриализации и увеличением деятельности по развитию инфраструктуры во всем мире спрос на токарные станки переживает значительный всплеск. Многие развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки вкладывают значительные средства в укрепление своих производственных возможностей и расширение промышленных баз. Это создает огромный спрос на различное производственное оборудование и оборудование, включая металлообрабатывающие инструменты, такие как токарные станки.

Страны хотят создать новые производственные подразделения для автомобилей, судостроения, электроники, аэрокосмической промышленности и других основных производственных секторов. Это обуславливает необходимость в точных и высокоточных токарных машинах, которые могут эффективно массово производить компоненты и детали для этих отраслей. Кроме того, некоторые страны уделяют большое внимание улучшению транспортной инфраструктуры через новые автомобильные, железнодорожные и портовые проекты. Токарные станки играют жизненно важную роль в изготовлении критически важных металлических деталей, необходимых для строительства мостов, туннелей, грузовых контейнеров, железнодорожных вагонов и других инфраструктурных структур.

Кроме того, урбанизация быстро растет во всем мире, поскольку все больше людей мигрируют в города для улучшения рабочих мест и удобств. Это оказывает огромное давление на правительства в развитии новых умных городов с современными жилыми и коммерческими комплексами, промышленными парками, коммунальными сетями и городскими транспортными системами. Все эти строительные мероприятия создают постоянные требования к токарным машинам от промышленности до машин больших объемов фитингов, светильников, инструментов и оборудования, необходимых в инфраструктуре и строительстве зданий.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Расширение станкостроительной промышленности

За последние несколько десятилетий мировая станковая промышленность пережила устойчивый рост, обусловленный растущим спросом со стороны производственных секторов конечного использования. Как ключевой сегмент этой отрасли, рынок токарных машин также переживает расширение. Крупные игроки на рынке станков все больше сосредотачиваются на укреплении своего портфеля токарных машин, разрабатывая автоматические и компьютерные токарные станки с расширенными функциями для получения конкурентного преимущества.

Ведущие производители токарных станков вкладывают значительные средства в технологии Industry 4.0, такие как Интернет вещей (IoT), аддитивное производство, робототехника, ИИ и большие данные, для запуска интеллектуальных подключенных токарных решений для производителей. Это позволяет им повысить производительность, сократить время простоя и эксплуатационные расходы для клиентов. Учитывая модернизацию продуктов и технологий, станкостроительные компании расширяют свое глобальное присутствие, создавая новые производственные предприятия, центры продаж и обслуживания по всему миру. Они также расширяют зарубежные дистрибьюторские сети и сотрудничают с региональными дистрибьюторами для увеличения экспорта токарных машин.

Растущие масштабы и инвестиции станкостроительной промышленности увеличили производственные мощности и географический охват.

Ключевые выводы аналитика:

Рынок стимулируется увеличением производственной деятельности во всем мире, поскольку такие отрасли, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и другие, быстро расширяются. Кроме того, растущее внедрение токарных систем компьютерного числового управления (CNC) еще больше повысит спрос на токарные машины.

Тем не менее, высокие первоначальные инвестиции, необходимые для создания производственных блоков токарных машин, действуют как ключевой сдерживающий фактор, влияющий на рост производителей токарных машин. Наличие дешевой рабочей силы в Азии также побуждает производителей инвестировать в регион. Колебания цен на сырье создают неопределенность на рынке.

Достижения в технологии токарных машин предоставляют многочисленные возможности для поставщиков. Например, разработка многозадачных токарных станков позволит выполнять различные операции на одной машине, повышая производительность. Интеграция робототехники позволяет автоматизировать сложные процессы обработки. Рост металлообрабатывающей промышленности, особенно в Северной Америке и Западной Европе, будет стимулировать спрос на передовые варианты токарных станков, такие как токарные станки с ЧПУ.

Проблемы рынка: Высокие затраты, связанные с токарными станками с ЧПУ

Высокие затраты, связанные с покупкой, установкой и эксплуатацией токарных станков с ЧПУ, стали основным барьером, ограничивающим расширение глобального рынка токарных станков. Токарные станки с ЧПУ обеспечивают точную обработку сложных деталей, однако их первоначальные капитальные затраты значительно превышают обычные токарные станки. Например, базовый токарный станок с ЧПУ может стоить более 50 000 долларов США, тогда как обычный токарный станок почти вдвое дешевле. Кроме того, предприятиям необходимо учитывать затраты на обучение операторов, расходы на программирование и программное обеспечение, которые еще больше увеличивают общие затраты на владение. Расходы на техническое обслуживание и ремонт сложных систем с ЧПУ также увеличивают общую финансовую нагрузку с течением времени. Эти высокие денежные требования делают токарные станки с ЧПУ недоступными для многих небольших обрабатывающих цехов и производителей, особенно в развивающихся странах.

Более высокие эксплуатационные расходы токарных станков с ЧПУ также препятствуют его принятию. Автоматизированные токарные станки потребляют больше электроэнергии для работы с несколькими осями и цифровыми контроллерами. Они также требуют выделенного персонала для программирования, эксплуатации и обслуживания современного оборудования. Это приводит к увеличению производственных затрат для предприятий.

Рыночные возможности: Достижения в области проектирования и функциональных возможностей токарных машин

Достижения в области проектирования и функциональности токарных машин представляют собой значительную возможность для роста на мировом рынке токарных машин. Современные токарные станки с ЧПУ (компьютерное числовое управление) обеспечивают гораздо большую точность, сложность производимых деталей и автоматизацию по сравнению с более старыми токарными моделями. Это открыло новые приложения для токарных технологий во многих отраслях промышленности.

Токарные станки с ЧПУ теперь могут обрабатывать сложное программирование для многоосевых операций поворота и фрезерования. Ранее такие компоненты, возможно, требовали нескольких отдельных этапов обработки на разных машинах. В настоящее время передовые токарные станки, включающие живые станционные инструменты и возможности многозадачности, сокращают время производства и затраты для производителей. Эти многофункциональные машины упрощают рабочие процессы и устраняют время изменения между процессами.

Автоматизация и модульная конструкция современных токарных станков также поддерживают гибкие производственные практики по требованию, которые становятся все более важными. Компании в разных отраслях промышленности движутся к производству продуктов с низким объемом и высоким содержанием смесей, адаптированных для нишевых рынков или индивидуальных заказов. Текущие тенденции указывают на то, что этот сдвиг будет ускоряться.

Таким образом, достижения в технологии токарного станка открывают новые приложения и варианты использования, которые будут стимулировать будущий рост на мировом рынке токарного станка. Повышенная сложность и многозадачность, которые теперь предлагают токарные станки, помогают производителям значительно повысить эффективность производства. Это поддерживает тенденции к индивидуальному производству по требованию во всем мире.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Insights by Operation - токарные станки с ЧПУ стимулируют рост рынка

Ожидается, что в 2024 году на долю сегмента ЧПУ будет приходиться 58,7% мирового рынка токарных машин, обладающих точностью, универсальностью и автоматизацией. Токарные станки с ЧПУ являются компьютерно-цифровым управлением, что позволяет производителям программировать сложные пути резки в блок управления машины для эффективной обработки заготовок. Этот уровень точного управления компьютером необходим для таких отраслей, как автомобилестроение, которые требуют жестких допусков и повторяющихся производственных циклов. Токарные станки с ЧПУ могут быстро переключаться между различными конструкциями заготовок и удерживать близкие допуски намного лучше, чем обычные токарные станки, что приводит к меньшему расходу материала и переработке. Их способность работать полностью автоматизированным в течение длительного времени без присутствия оператора также повышает производительность по сравнению с обычными токарными станками.

Токарные станки с ЧПУ легко адаптируются к быстро меняющимся производственным потребностям за счет простого перепрограммирования блока управления. Эта гибкость помогает производителям эффективно поддерживать производственные линии за счет изменений дизайна или внедрения новых продуктов. Автоматизация токарных станков с ЧПУ также позволяет им выключать свет ночью без присутствия оператора, что еще больше увеличивает коэффициент использования мощности. Хотя первоначальные затраты на оборудование выше по сравнению с обычными токарными станками, токарные станки с ЧПУ обеспечивают более низкую общую стоимость владения за счет снижения требований к труду и материальных отходов. Продвижение компьютерных и управляющих технологий продолжает снижать стоимость систем с ЧПУ, подпитывая их повышенное поглощение обычными токарными станками. Растущая сложность конструкций заготовок, потребность в точности и повторяемости и стремление к практике бережливого производства — все это лежит в основе спроса на токарные станки с ЧПУ по сравнению с более базовыми моделями токарных станков.

Проницательность Отрасли конечного использования - Автомобильные Спрос в сегменте стимулирует общий рост рынка токарных изделий

Среди отраслей конечного использования сегмент автомобильного сектора, как ожидается, займет 39,8% мирового рынка токарных машин в 2024 году. Сложные конструкции компонентов двигателя и трансмиссии требуют жестких допусков, которые могут быть достигнуты только с помощью компьютерной точной обработки токарных станков. В то время как обычные токарные станки все еще имеют приложения, автопроизводители в значительной степени полагаются на токарные станки с ЧПУ для согласованности заготовки, требуемой производственными системами точно в срок. Соблюдение все более строгих стандартов выбросов также означает более сложные профили компонентов двигателя, которые расширяют возможности основных токарных станков.

Помимо двигателей и трансмиссий, изготовление листового металла для кузова и других компонентов шасси также требует работы токарного станка. Для достижения оптимальных аэродинамических профилей и последовательной сборки этих деталей требуется согласованность обработки. Высокий объем производства автомобилей требует токарных станков, способных работать без присмотра. Роботизированные токарные станки с ЧПУ наилучшим образом удовлетворяют эти потребности. Расширение мировой автомобильной промышленности, особенно на развивающихся рынках, приводит к увеличению производства автокомпонентов, что способствует закупкам токарных станков. Использование передовых материалов, таких как алюминий, которые требуют более точной обработки по сравнению с традиционной сталью, также стимулирует инвестиции в токарный станок. Поскольку автомобильное производство становится все более автоматизированным, передовые технологии токарного станка будут продолжать сочетаться с робототехникой и элементами управления для эффективности производства «выключенного света».

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка зарекомендовала себя как доминирующий региональный рынок токарных машин. Регион, по оценкам, составит 40,6% доли рынка в 2024 году. С сильным производственным сектором, сосредоточенным в таких странах, как США и Канада, на регион приходится наибольшее количество металлообрабатывающих компаний во всем мире. Эта обширная промышленная база создала постоянный спрос на станки с ЧПУ и обычные токарные станки на протяжении многих лет.

Присутствие ведущих производителей станков, таких как Hardinge, Index и Southwestern Industries, еще больше укрепило региональную цепочку поставок токарной промышленности. Эти компании имеют огромные производственные предприятия и дистрибьюторские сети в Северной Америке, что позволяет легко получить доступ к продуктам. Кроме того, такие ассоциации, как AMT, тесно сотрудничают с металлообрабатывающими предприятиями, чтобы понять потребности рынка и помочь отечественным производителям.

Между тем, Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим региональным рынком токарных станков. Такие страны, как Китай, Индия и Вьетнам, стали свидетелями огромного роста в своей машиностроительной и автомобильной промышленности, которая широко использует токарные станки. В то время как Китай доминирует в мировом экспорте станков, другие развивающиеся страны также создают внутренние производственные базы. Более низкие производственные затраты сделали Азиатско-Тихоокеанский регион привлекательным местом для поставок станков по всему миру.

Доступность относительно дешевой рабочей силы и сырья в Азиатско-Тихоокеанском регионе обеспечивает местным производителям токарных станков конкурентное преимущество перед мировыми аналогами. Это помогло китайским брендам, таким как RIFA, Dalian и Leader, получить международное признание. Рост экспортных заказов с развитых рынков и сильная внутрирегиональная торговля способствовали дальнейшему развитию токарной промышленности Азиатско-Тихоокеанского региона. Правительства различных стран также внедряют политику поддержки и развитие инфраструктуры для укрепления своих национальных секторов станков.

Market Report Scope

Key Developments

• В сентябре 2023 года, Star Micronics Co. Ltd.Ведущий производитель станков и точных деталей, объявил о разработке SP-20/23, автоматического токарного станка швейцарского типа с ЧПУ, способного поддерживать обработку деталей в различных отраслях промышленности, включая автомобили, гидравлическое / пневматическое оборудование и общее оборудование.
• В декабре 2022 года The Группа TataГлобальное предприятие с миссией по улучшению качества жизни сообществ, которым оно служит во всем мире, путем долгосрочного создания стоимости заинтересованных сторон на основе лидерства с доверием, обнародовало пятилетний инвестиционный план в размере 90 миллиардов долларов США в полупроводниках. Эта цель включает в себя расширение производства сложных чипов и заводов в ближайшие годы, что, по прогнозам, увеличит спрос на токарные станки в полупроводниковой промышленности.

* Определение: Глобальный рынок токарных машин состоит из компаний, которые производят, распространяют и продают токарные станки на международном уровне. Токарная машина представляет собой металлообрабатывающий станок, используемый для удаления материала из вращающейся заготовки. Токарные станки используются для различных применений, таких как поворот, скучно, формование, кёрлинг и облицовка. Глобальный рынок токарных машин охватывает продажи машин в различных отраслях конечного использования, включая автомобильную, промышленную технику, производство электроэнергии и другие. Ключевые игроки на этом рынке предлагают различные типы токарных станков в зависимости от размера и возможностей автоматизации для удовлетворения различных потребностей промышленных клиентов во всем мире.

Market Segmentation

• Операция Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • обычный
  • ЧПУ
• End-use Industry Insights (Выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • автомобильный
  • Промышленные машины
  • Транспорт
  • Другие
• Regional Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • Компания Dalian Machine Tool Corporation
  • DMG Mori Co., Ltd.
  • Инструменты Doosan Machine
  • Группа EMAG
  • Компания Haas Automation Inc.
  • Хардинг, Инк.
  • МГТ Машинные инструменты
  • ИНДЕКС и ТРАУБ
  • Корпорация JTEKT
  • Корпорация Okuma
  • Инструменты Samsung Machine
  • Шэньси Циньчуань Machine Tool и Tool Group
  • Корпорация Tsugami
  • Yamazaki Mazak Corporation