Рынок решений для промышленных сетей SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Рынок решений для промышленных сетей Size and Trends

Мировой рынок промышленных сетевых решений оценивается как 30,23 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет $110,06 Bn к 2031 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 20,3% с 2024 по 2031 год. Широкое внедрение промышленного Интернета вещей (IIoT) и повышение внимания к сетевой инфраструктуре на производственных объектах, по прогнозам, будут стимулировать значительный спрос на сетевые решения в отраслях в ближайшие годы.

To learn more about this report, request sample copy

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода на рынке будут доминировать коммутаторы Ethernet. Растущая потребность в высокоскоростных протоколах связи для поддержки современных потребностей в автоматизации в промышленности повысит спрос на коммутаторы Ethernet. Ожидается, что внедрение безопасной, масштабируемой и надежной сетевой инфраструктуры будет расти в таких отраслях, как нефть и газ, металлургия и добыча полезных ископаемых, а также автомобилестроение.

Водители рынка:

Растущая потребность в удаленном доступе и управлении

С ростом Индустрии 4.0 и акцентом на цифровую трансформацию промышленные операции становятся все более сетевыми и зависят от облачных систем. Агрегация данных в режиме реального времени от машин и устройств, распределенных по географическим регионам, помогает компаниям получать ценную информацию и оптимизировать процессы. Однако управление рассредоточенной сетью промышленных активов создает серьезные проблемы. Возможности удаленного доступа и управления имеют решающее значение для мониторинга производительности, обеспечения прогнозного обслуживания, обновления программного обеспечения, перенастройки машин на лету и многого другого. Сетевые решения, поддерживающие безопасный удаленный доступ, помогают компаниям оставаться на вершине своих систем. Такие технологии, как SD-WAN, периферийные вычисления и стандарты беспроводной связи, расширяют возможности отраслей для доступа и управления оборудованием из любого места. Это обеспечивает большую гибкость и отзывчивость при одновременном снижении затрат на простои. Удаленная помощь через дополненную реальность делает поддержку на месте более эффективной. Растущая потребность в доступе к промышленным активам из любой точки мира в любое время стимулирует спрос на сетевые решения, оптимизированные для удаленного управления.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Необходимость надежной связи в критических промышленных условиях

Надежность является главным приоритетом в промышленных операциях из-за последствий простоев для производительности, затрат и безопасности. Даже небольшие перебои в работе сети или задержки могут значительно нарушить производственные циклы и непрерывность бизнеса. В то время как традиционных сетевых протоколов может быть достаточно в офисных помещениях, для промышленных операций требуются специально разработанные решения, способные выдерживать суровые полевые условия. Экстремальные температуры, вибрации, электромагнитные помехи и другие проблемы на заводах ограничивают возможности подключения. Кроме того, функции аналитики и управления в реальном времени повышают планку надежности. Новые сетевые стандарты и архитектуры приобретают все большее значение для удовлетворения этой потребности. Беспроводные технологии предлагают гибкость, но имеют проблемы с надежностью; проводные опции решают эту проблему, но не имеют мобильности. Решения, которые интегрируют как проводное, так и беспроводное подключение, приносят лучшее из обоих миров. Достижения в области виртуализации сети, программно-определяемых сетей, автоматизированного обеспечения и возможностей самовосстановления укрепляют устойчивость сети. Стратегические реализации краевых вычислений и локальной обработки еще больше повышают надежность. Необходимость безотказной работы в промышленных операциях будет по-прежнему требовать сетевых решений с твердой надежностью.

Ключевые выводы аналитика:

Усложнение производственных операций обусловливает необходимость создания надежных сетей предприятий. Рынок также выигрывает от быстрого внедрения технологий IIoT в промышленности.

Однако, кибербезопасность Угрозы представляют собой серьезную проблему и по-прежнему являются серьезной проблемой для промышленных объектов. Отсутствие сетевого опыта среди персонала завода может также сдерживать внедрение сетевых обновлений. Высокие требования к первоначальным инвестициям создают еще один барьер, особенно для малых и средних предприятий. Проблемы взаимодействия между устаревшим и современным оборудованием также усложняют сетевую интеграцию.

Регионы с развитым производственным сектором, такие как Северная Америка и Европа, продолжат доминировать на рынке промышленных сетевых решений. Тем не менее, развивающиеся азиатские экономики во главе с Китаем и Индией, вероятно, будут свидетелями самого быстрого роста. Это можно объяснить текущими инициативами, такими как Make in India и China Manufacturing 2025, которые направлены на ускорение индустриализации. В целом рост цифровизации промышленности в сочетании с непосредственными и долгосрочными выгодами от затрат, вероятно, обеспечит высокий спрос на промышленные сетевые решения во всем мире в обозримом будущем.

Проблемы рынка: Высокие первоначальные инвестиционные затраты

Одним из основных факторов, сдерживающих рост рынка промышленных сетевых решений, являются высокие первоначальные инвестиционные затраты, связанные с развертыванием и настройкой. Создание промышленной сетевой инфраструктуры требует значительных инвестиций в сетевое оборудование, такое как коммутаторы, маршрутизаторы, брандмауэры и другие сетевые устройства. Существуют также значительные затраты, связанные с кабелем и установкой. Для крупных промышленных объектов, разбросанных по широким областям, сетевая настройка может стоить миллионы долларов. Эти высокие авансовые расходы служат сдерживающим фактором для многих малых и средних предприятий, которые имеют ограниченные бюджеты капитала.

Кроме того, производственные предприятия и производственные мощности требуют специализированных сетевых компонентов промышленного класса, которые построены для того, чтобы выдерживать суровые условия окружающей среды. Эти промышленные закаленные устройства стоят дороже по сравнению с сетевым оборудованием коммерческого класса. Дополнительные расходы еще больше увеличивают общий сетевой бюджет. В результате многие компании, как правило, откладывают или шатают свои сетевые обновления в течение нескольких лет. Это влияет на непосредственный спрос и долгосрочный потенциал роста рынка.

Возможности рынка: развитие технологии 5G

Развитие Технология 5G Он обещает стать отличной возможностью на мировом рынке промышленных сетевых решений. 5G стремится обеспечить более высокую скорость передачи данных и большую пропускную способность сети по сравнению с существующими сетями 4G. Это обеспечит более низкую задержку подключения, что может обеспечить широту новых приложений, которые требуют подключения в режиме реального времени и высокую отзывчивость. Благодаря 5G все больше промышленных устройств могут быть подключены к беспроводной сети, что дает возможность отраслям реформировать свои производственные и логистические процессы.

Сети 5G хорошо подходят для промышленных приложений IoT, поскольку они поддерживают очень большое количество подключенных устройств и позволяют взаимодействовать между критически важными инфраструктурами, такими как промышленные роботы, автономные машины и интеллектуальные датчики в режиме реального времени. Этот уровень подключения на границе, обеспечиваемый 5G, будет способствовать прорывным технологиям, таким как дополненная / виртуальная реальность, искусственный интеллект, автономные транспортные средства на промышленных объектах. Например, решения дополненной реальности с поддержкой 5G могут удаленно направлять технических специалистов для быстрого устранения неполадок. Беспроводные промышленные камеры, интегрированные с ИИ и 5G, могут автоматизировать визуальные проверки качества продукции.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Insights by Component - управление инновациями с помощью новых возможностей программного обеспечения

Сегмент программного обеспечения, по прогнозам, составит значительную долю рынка в 42,5% в 2024 году, в первую очередь из-за его способности стимулировать инновации за счет расширения возможностей. Производители все чаще отдают приоритет функциям программного обеспечения, которые повышают производительность, связь и эффективность работы. Передовые программные решения, использующие такие технологии, как ИИ, IoT и облачные вычисления, позволяют отраслям извлекать ценную информацию из машинных данных, облегчая оптимизацию процессов. Эта возможность поддерживает прогностическое обслуживание и проактивное решение проблем, что значительно сокращает время простоя.

Настраиваемые программные инструменты позволяют отраслям адаптировать приложения к их конкретным рабочим процессам и требованиям автоматизации. Например, поставщики логистических услуг используют программное обеспечение для оптимизации маршрутизации, чтобы улучшить управление флотом и сократить расходы на доставку. Такие специализированные функции обеспечивают более высокие темпы внедрения программного обеспечения.

Кроме того, обновления программного обеспечения способствуют улучшению сети без необходимости значительных инфраструктурных изменений. Регулярные обновления обеспечивают соответствие решений новым технологиям, обеспечивая защиту от уязвимостей безопасности. Эта неотъемлемая гибкость программного обеспечения способствует его большей доле на рынке по сравнению с аппаратным обеспечением, которое часто требует физической замены. Кроме того, поставщики все чаще предлагают программное обеспечение на моделях подписки, что позволяет предприятиям получать выгоду от соглашений с оплатой за использование без значительных первоначальных затрат.

Insights by Networking Type — распространение беспроводных технологий

Ожидается, что сегмент беспроводных сетей будет доминировать на рынке с долей 54,9% в 2024 году, что обусловлено быстрым внедрением беспроводных технологий в промышленных условиях. Беспроводные решения произвели революцию в операционных системах за счет повышения мобильности и гибкости, позволяя персоналу контролировать процессы и получать доступ к критически важным данным из любого места через мобильные устройства. Этот прогресс упростил рабочие процессы, повысил производительность и облегчил принятие решений в режиме реального времени.

Интеграция беспроводных технологий также соединила ранее изолированные машины на производственной площадке. Развертывание 5G и более широкая доступность протоколов промышленного IoT, таких как WiFi, Bluetooth и Zigbee, ускорили разработку таких приложений, как отслеживание активов, телематика транспортных средств и автоматизированные управляемые транспортные средства. Эта взаимосвязь обеспечивает эффективный обмен данными, удаленный мониторинг и прогнозное обслуживание, оптимизируя общую производительность.

Кроме того, беспроводные сети особенно полезны для приложений, требующих гибкого развертывания, таких как временные производственные площадки или мобильные устройства. Стоимость установки и перемещения беспроводной инфраструктуры значительно ниже, чем у проводных сетей. Эта экономичность в сочетании с переходом на многофункциональные мобильные устройства, которые заменяют традиционное автономное оборудование, способствует дальнейшему внедрению беспроводных решений. Конкурентное ценообразование со стороны поставщиков беспроводной инфраструктуры также привлекает чувствительные к затратам отрасли, увеличивая проникновение на рынок.

Insights by End-use Industry - Цифровая трансформация в производственном секторе

По прогнозам, в 2024 году производственный сектор займет значительную долю рынка промышленных сетей в 43,8%, что обусловлено текущими инициативами по цифровой трансформации. Этот сектор сталкивается с растущими требованиями для повышения качества продукции, минимизации простоев и сокращения времени производственного цикла. Передовые сетевые решения облегчают взаимосвязь между машинами, компьютерами, роботами, системами управления и персоналом на производственном уровне, тем самым оптимизируя операции.

Производители внедряют промышленные сети для реализации стратегий Industry 4.0, которые сосредоточены на промышленном IoT, аналитике больших данных, аддитивном производстве, робототехнике и дополненной реальности. Бесшовное подключение интеллектуальных машин генерирует обширные оперативные данные, что имеет решающее значение для улучшения управления запасами, прогностического контроля качества, удаленного мониторинга активов и общей видимости цепочки поставок.

Кроме того, сетевое взаимодействие поддерживает развертывание таких технологий, как промышленная роботизированная автоматизация и приложения дополненной реальности, которые необходимы для продвижения современных производственных парадигм. Например, совместные роботы повышают безопасность и производительность на рабочем месте, в то время как дополненная реальность помогает в точной сборке и обслуживании.

Эти инновации, подкрепленные надежной сетевой инфраструктурой, значительно повышают конкурентоспособность производства. В результате сектор делает значительные инвестиции в сетевые технологии для оцифровки процессов, содействия массовой кастомизации, ускорения производственных циклов и оптимизации общей эффективности, усиливая свою доминирующую долю рынка в сегменте промышленных сетей.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка зарекомендовала себя как доминирующий региональный рынок промышленных сетевых решений во всем мире. Ожидается, что в 2024 году на регион будет приходиться 41,7% доли рынка. Регион имеет сильную промышленную производственную базу с основным присутствием таких отраслей, как автомобилестроение, электроника, пищевая промышленность, нефть и газ, аэрокосмическая и оборонная промышленность. Этот широкий охват отрасли стимулирует значительный спрос на сетевую инфраструктуру на заводах и заводах для подключения машин и устройств и обеспечения эффективных цифровых рабочих процессов. Кроме того, соблюдение строгих стандартов промышленной автоматизации, таких как Ethernet в автомобильной промышленности, способствует росту регионального рынка.

США являются крупнейшим вкладчиком на североамериканский рынок благодаря промышленному лидерству страны и раннему внедрению технологий Индустрии 4.0 в различных секторах. Наличие поставщиков решений для автоматизации и технологических гигантов в регионе также обеспечивает доступность передовых сетевых предложений. Кроме того, экспорт является основной частью экономики, а общая эффективность оборудования и отслеживаемость потребностей увеличили развертывание сетей по всей цепочке поставок в регионе. Однако рынок сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны недорогих азиатских поставщиков базовых сетевых компонентов.

Переходя к Азиатско-Тихоокеанскому региону, Китай стал самым быстрорастущим национальным рынком. Инициатива правительства Китая «Сделано в Китае 2025» ускорила широкомасштабные программы цифровизации заводов. Китайские производители промышленных сетей значительно улучшили свои возможности для удовлетворения растущих внутренних потребностей. Кроме того, инфраструктурные проекты «Пояса и пути» стимулируют международное сотрудничество и экспорт. Потребности в сетевых технологиях еще более возросли из-за строгих экологических норм, которые побуждают заводы оптимизировать использование ресурсов. Страны Юго-Восточной Азии также вносят значительный вклад в развитие обрабатывающей промышленности, особенно во Вьетнаме, Таиланде и Индонезии.

В целом, такие факторы, как продолжающаяся индустриализация, поддержка государственной политики и усиление внимания к Индустрии 4.0, открывают огромные возможности для поставщиков сетевых решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако проблемы безопасности, связанные с кражей интеллектуальной собственности, остаются ключевой проблемой для иностранных корпораций, желающих инвестировать в новые технологии автоматизации в регионе.

Market Report Scope

Key Developments

• В декабре 2023 года, NokiaФинская многонациональная телекоммуникационная и потребительская электроника компания сотрудничает с Innova Solutions, глобальным поставщиком решений для цифровой трансформации со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия, для доставки программируемых сетевых приложений с использованием Nokia Network в качестве платформы Code. Это сотрудничество направлено на ускорение цифровой трансформации предприятий в различных отраслях, включая банковские и финансовые услуги, транспорт и логистику, технологии, науки о жизни, розничную торговлю и промышленный сектор. Используя возможности Nokia Network в качестве платформы Code, партнерство позволит разработчикам приложений Innova создавать инновационные решения, адаптированные к конкретным потребностям этих отраслей.
• В ноябре 2023 года, HuaweiВедущий мировой поставщик инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств, базирующийся в Шэньчжэне, Китай, запустил свое решение All-Scenario WLAN на Huawei Connect 2023 в Париже. Это решение способствует применению стандартной технологии Wi-Fi 7 на корпоративном рынке и направлено на улучшение сетевого опыта для клиентов в различных отраслях, включая образование, здравоохранение, розничную торговлю и производство.
• В декабре 2022 года Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), крупнейшая в мире компания, специализирующаяся на промышленной автоматизации и цифровой трансформации, базирующаяся в Милуоки, штат Висконсин, объявила о партнерстве с Fortinet, мировым лидером в области интегрированных решений в области кибербезопасности. Это сотрудничество направлено на обеспечение безопасности операционных технологических сред и обеспечение надежной защиты кибербезопасности для глобальных клиентов путем интеграции передовых сетевых возможностей и возможностей безопасности. Партнерство поможет решить уникальные проблемы кибербезопасности, с которыми сталкиваются отрасли, когда они перемещаются по пути цифровой трансформации.
• В январе 2020 года NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI), крупнейший в мире поставщик автомобильных полупроводников, базирующийся в Эйндховене, Нидерланды, объявил о запуске многогигабитного коммутатора Ethernet, предназначенного для обеспечения автопроизводителей высокоскоростными сетями, необходимыми для подключенных транспортных средств. NXP SJA1110 является одним из первых автомобильных Ethernet-коммутаторов, оснащенных встроенными возможностями безопасности, предлагая интегрированные аппаратные интерфейсы безопасности и многогигабитные интерфейсы. Оптимизированный для бесшовной интеграции с сетевым процессором NXP S32G, коммутатор SJA1110 является важным компонентом комплексного сетевого решения, которое также включает в себя IC управления питанием VR5510. Это решение решает значительные проблемы в сетях транспортных средств, включая масштабируемость, безопасность, безопасность и высокоскоростное управление движением.
• В апреле 2020 года Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), мировой лидер в области сетевых решений и решений в области кибербезопасности, базирующийся в Сан-Хосе, Калифорния, объявил о своем намерении приобрести Fluidmesh Networks, частную компанию, специализирующуюся на беспроводных системах обратной связи. Это приобретение направлено на расширение возможностей беспроводных сетей Cisco, особенно для отраслей с движущимися активами. Объединив масштаб Cisco с инновационными решениями Fluidmesh и наладив отношения с системными интеграторами, партнерство, как ожидается, ускорит бизнес Cisco Industrial Internet of Things (IIoT), способствуя успешному развертыванию беспроводных сетей и расширяя его охват для различных партнеров и конечных пользователей.
• В мае 2020 года компания Dell Technologies (NYSE: DELL), мировой технологический лидер, который помогает организациям и частным лицам строить свое цифровое будущее, объявила о выпуске Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies. Этот новый набор полностью поддерживаемых сетевых решений с открытым исходным кодом призван помочь предприятиям модернизировать и упростить операции и управление своими центрами обработки данных в масштабе. Интегрируя SONiC, сетевую операционную систему с открытым исходным кодом, первоначально основанную Microsoft для облака Azure, в оборудование Dell EMC PowerSwitch Open Networking, Dell Enterprise SONiC Distribution устраняет сложность и создает гибкую и гибкую сеть с помощью подхода, построенного на открытых стандартах. Поскольку организации все больше полагаются на современные гибридные облачные модели для ведения бизнеса, исторически монолитный и проприетарный подход к созданию сетей создал неэффективность и ненужную сложность. Dell Technologies опирается на работу Microsoft в рамках проекта с открытым исходным кодом Software for Open Networking in the Cloud (SONiC), чтобы предоставить предприятиям средства для радикального упрощения управления массивными и сложными сетями и повышения доступности в облачной модели.

* Определение: Глобальный рынок решений для промышленных сетей состоит из компаний, которые предоставляют сетевые решения, специально предназначенные для промышленных приложений и сред. Эти решения помогают соединить промышленное оборудование, машины и устройства по проводным и беспроводным сетям, чтобы обеспечить удаленный мониторинг, сбор данных и возможности IoT / Industry 4.0. Продукты на этом рынке включают промышленные коммутаторы Ethernet, маршрутизаторы, беспроводные точки доступа, преобразователи протоколов и программное обеспечение для конфигурации сети, безопасности и диагностики. Сетевые решения предназначены для того, чтобы выдерживать суровые промышленные условия и обеспечивать надежную и безопасную связь для критически важных промышленных операций в глобальном масштабе.

Market Segmentation

• Component Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Аппаратное оборудование
  • Программное обеспечение
  • Услуги
• Networking Type Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Беспроводные сети
  • Wireline Networking
• End-use Industry Insights (Выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • автомобильный
  • Финансовая и банковская индустрия
  • Производство
  • электросвязь
  • Логистика и транспорт
  • Другие
• Regional Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • Сети Арубы
  • Belden Inc.
  • Cisco Systems, Inc.
  • Dell Technologies
  • Компания Eaton Corporation plc
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Сети Juniper
  • Nokia
  • Автоматизация Rockwell
  • Schneider Electric
  • Siemens AG
  • Sierra Wireless
  • Телли
  • Техасские инструменты
  • Ветерная река