Мировой устойчивый рынок моды SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Мировой рынок устойчивой моды оценивается в 7,80 млрд долларов в 2023 году Ожидается, что он достигнет 33,05 млрд долларов США к 2030 году, растущие на совокупных годовых темпах роста (CAGR) 22,9% из С 2023 по 2030 год.

Устойчивая мода относится к одежде, обуви, аксессуарам и украшения Создан этически и экологически чистым способом. Он способствует справедливой заработной плате, безопасным условиям труда и снижению воздействия на окружающую среду посредством таких мер, как эффективное использование ресурсов и сокращение отходов, а также использование органических или переработанных материалов. Рынок обусловлен растущей осведомленностью потребителей об устойчивости, правительственных правилах и стимулах, способствующих продвижению экологически чистых продуктов.

Мировой рынок устойчивой моды сегментируется по типу продукта, типу ткани, конечному пользователю и каналу продаж. По типу товара рынок сегментирован на одежду, обувь, аксессуары, украшения, сумки и другие. Наибольшую долю в 2022 году составил сегмент одежды. Растущий спрос на устойчивую одежду, такую как футболки, платья и брюки, изготовленные из органического хлопка, переработанного полиэстера и регенерированных тканей, стимулирует рост рынка экологически чистой одежды.

Устойчивое видение рынка моды:

• Северная Америка Ожидается, что в течение прогнозируемого периода он станет крупнейшим рынком для глобального рынка устойчивой моды, на долю которого в 2023 году придется более 35,6% рынка. Рост рынка в Северной Америке объясняется растущей осведомленностью об экологически чистой моде, правилах, способствующих устойчивости, и высокой покупательной способности.
• The Европа Ожидается, что рынок станет вторым по величине рынком для глобального рынка устойчивой моды, на который приходится более 25,8% доли рынка в 2023 году. Рост рынка в Европе объясняется высоким спросом на премиальные устойчивые модные бренды и жесткими правилами ЕС в области устойчивого развития.
• The Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что рынок станет самым быстрорастущим рынком для глобального рынка устойчивой моды с CAGR более 16,5% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе объясняется повышением осведомленности потребителей и быстрым экономическим ростом в регионе.

Фигура 1. Доля мирового рынка устойчивой моды (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Глобальные устойчивые драйверы рынка моды:

• Повышение осведомленности потребителей и спроса на экологически чистые продукты: Растущее экологическое сознание и растущий спрос на этически производимую моду являются основными движущими силами глобального рынка устойчивой моды. Потребители, особенно миллениалы и поколение Z, все чаще ищут бренды, которые внедряют устойчивость в свою цепочку создания стоимости и продукты, которые имеют более низкий углеродный след. Социальные сети и технологии позволили повысить прозрачность производственных процессов и цепочек поставок, позволяя потребителям делать осознанный выбор. На рынке наблюдается рост продаж продуктов, изготовленных из переработанных, органических и регенерированных волокон. Потребители также выбирают экологически ответственную упаковку и поддерживают бренды, приверженные круговой моде.
• Благоприятная государственная политика и нормативные акты: Правительства во всем мире вводят правила и политику для содействия экологической устойчивости в индустрии моды. Стратегия Европейского Союза по устойчивому текстилю направлена на повышение конкурентоспособности и инноваций в этом секторе посредством цикличности. Зеленые руководства Федеральной торговой комиссии США помогают маркетологам делать надежные экологически чистые заявления. Руководящие принципы Альянса ООН по устойчивой моде касаются устойчивости во всем цикле моды. Такие правила поощряют бренды интегрировать устойчивость через принципы эко-дизайна, эффективность использования ресурсов, сокращение отходов и раскрытие информации. Мандаты на использование переработанного пластика, органического хлопка и других материалов также стимулируют внедрение устойчивых материалов. Например, аналитический центр по вопросам политики Индии NITI Aayog опубликовал отчет по текстилю и одежде в Индии в 2021 году, предоставив дорожную карту для перехода отрасли к устойчивому развитию к 2030 году. Основное внимание уделяется таким областям, как увеличение использования органического хлопка, нулевой сброс опасных химических веществ и 100% коэффициент переработки.
• Технологические достижения, обеспечивающие прозрачность и цикличность цепочки поставок: Новые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн, Интернет вещей (IoT) и аналитика больших данных, способствуют прозрачности в цепочках поставок моды, обеспечивая при этом замкнутость. Блокчейн облегчает отслеживаемость, от источников сырья до управления запасами. Умное производство оптимизирует использование ресурсов. Цифровые решения, такие как виртуальная выборка и 3D-дизайн, минимизируют образование отходов. Более широкое внедрение устойчивых материалов, таких как био- и переработанные волокна, обеспечивается инновациями в области химии полимеров и синтетической биологии. Технологии сортировки и переработки позволяют эффективно управлять одеждой в конце срока службы. Такие технологические достижения имеют решающее значение для перехода к закрытому циклу, прозрачному и устойчивому сектору моды. Например, платформы по прокату модной одежды за последний год вызвали растущий интерес потребителей, что привело к снижению воздействия на окружающую среду. Количество арендных сделок в мире выросло более чем на 25% в период с 2020 по 2021 год, согласно докладу ООН.
• Обязательства ведущих модных брендов и появление новых игроков: Крупные модные компании, такие как Nike, Adidas, H&M и Inditex, увеличивают свои цели и обязательства в области устойчивого развития. Они запускают новые линейки продуктов, изготовленных из переработанного нейлона, полиэстера и органического хлопка, внедряя инновации, такие как кожа растений и рекоммерция, и активно инвестируя в круговые возможности. Новые игроки, такие как Allbirds, Everlane, Reformation, Christy Dawn и т. д., создают устойчивость в своих бизнес-моделях с нуля. На рынке также наблюдаются такие приобретения, как приобретение Gap Джени и Джека для расширения в экологически чистую детскую одежду. Растущее участие крупных и мелких игроков в принятии устойчивой моды предвещает хороший рост рынка.

Мировой устойчивый рынок моды Возможности:

• Рост в развивающихся и развивающихся странах: Развивающиеся экономики, такие как Индия, Бразилия, Китай и страны АСЕАН, представляют собой значительные возможности для устойчивых модных брендов. Растущее население, быстрая урбанизация, увеличение располагаемых доходов и воздействие глобальных тенденций моды приводят к увеличению расходов на одежду и обувь. Расширяющаяся база этически и экологически сознательных потребителей среднего и высшего среднего класса обеспечивает перспективную целевую демографическую группу для экологически чистых продуктов. Игроки могут обратиться к массовому сегменту через доступные, устойчивые линии одежды. Цифровые платформы также предоставляют возможность обучать потребителей на этих рынках и влиять на решения о покупке. Например, согласно докладу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии за 2021 год, Индия обязалась получить 50% своей энергии из неископаемых источников к 2030 году. Это создаст внутренние рынки для экологически чистых материалов, таких как органический хлопок, и побудит отрасль к переходу.
• Увеличение проникновения онлайн и омниканальной розничной торговли: Рост онлайн-ритейла и прямых каналов для потребителей обеспечивает сильные попутные ветры для устойчивого рынка моды. Платформы электронной коммерции, такие как Farfetch, Lyst и Whole Foods Marketplace, запускают специальные устойчивые вертикали моды. Социальная коммерция через Instagram, Pinterest и YouTube также позволяет открывать и продавать. Цифровые платформы обеспечивают более высокую видимость для этических и экологически чистых брендов. Аналитические рекомендации и настройка также помогают влиять на покупательское поведение. Возможности Omni-channel повышают качество обслуживания клиентов. Инвестиции в инфраструктуру цифровой розничной торговли и электронной коммерции на развивающихся рынках расширяют адресную потребительскую базу. Например, согласно отчету правительства Индии, в ближайшие годы в Индии омниканальная розничная торговля будет расти на 40% в год.
• Партнерство и сотрудничество по всей цепочке создания стоимости: Есть значительные возможности для модных брендов сотрудничать с поставщиками, производителями, технологическими компаниями и поставщиками логистики для повышения устойчивости всей экосистемы. Партнерство с регенеративными сельскохозяйственными стартапами позволяет получать экологически чистое сырье. Связи с фирмами по зеленой химии облегчают доступ к переработанным и биоматериалам. Совместное создание решений отслеживания с поставщиками блокчейна повышает прозрачность. Оптимизация логистики последней мили минимизирует выбросы. Такие взаимовыгодные партнерства по всей цепочке создания стоимости будут иметь решающее значение для широкомасштабного внедрения устойчивых методов, удовлетворения потребительского спроса, а также глобальных экологических целей. Например, по данным Всемирного банка в 2022 году, членство в Коалиции по устойчивой одежде привело к 30%-ному увеличению использования более устойчивого хлопка и синтетических волокон среди участвующих брендов и розничных продавцов за последние три года.
• Циркулярные бизнес-модели и экономика совместного использования: Инновационные бизнес-модели, такие как подписка на аренду одежды, перепродажа и перепродажа, обеспечивают дополнительные потоки доходов, одновременно снижая воздействие на окружающую среду за счет повторного использования. Аренда позволяет получить доступ к широкому ассортименту одежды без права собственности. Платформы рекоммерции, такие как ThredUp и Poshmark, сообщают о быстром росте. Роскошные бренды также входят в это пространство. Партнерство с платформами перепродажи способствует эффективному восстановлению и переработке продукции. Услуги по ремонту одежды улучшают повторное использование и отвлекают отходы со свалок. Предложение кастомизации и заказа также минимизирует непроданные запасы. Циркулярные услуги помогают повысить лояльность клиентов, при этом соответствуя ценностям устойчивости.

Устойчивый рынок моды Тренды:

• Материальные инновации для экологически чистых тканей: В текстильной промышленности наблюдается растущий сдвиг в сторону использования переработанных, органических и регенерированных волокон. По сравнению с первичным полиэфиром, переработанный полиэстер, изготовленный из ПЭТ-бутылок, потребляет меньше энергии и воды. Регенерированные волокна, такие как лиоцелл, сделаны из древесной массы. Инновации в тканях включают альтернативы кожи на биооснове, кожу ананаса и яблока, натуральные красители и альтернативы шерсти из растительных источников. Принятие экологически ответственных материалов обусловлено потребительским спросом, а также совместными инициативами, такими как Canopy Pack4Good. Технологические инновации в синтетической биологии способствуют развитию и масштабируемости зеленых материалов Next-Gen. Например, согласно данным Organic Trade Association’s 2021 Organic Industry Survey, продажи органической хлопковой одежды и домашнего текстиля выросли на 8% в Северной Америке с 2020 по 2021 год.
• Прозрачность и локализация цепочки поставок: Потребители все чаще хотят знать, где и как производится их одежда. Модные бренды используют цифровые решения прослеживаемости для отображения поставщиков уровня 1 и уровня 2 по спиннингу, окрашиванию и производству. Изготовленная в зеленом цвете этикетка OEKO-TEX сертифицирует экологически ответственные цепочки поставок. Теги радиочастотной идентификации (RFID) позволяют отслеживать инвентаризацию. Локализованное производство и близкое хранение минимизируют пройденные мили. Блокчейн облегчает обмен данными между партнерами по цепочке поставок. Эти тенденции способствуют прозрачности при одновременном сокращении выбросов углерода, связанных с глобальным судоходством и логистикой. Например, согласно исследованию, проведенному Всемирным альянсом бенчмаркинга в 2021 году, более 75% из 50 ведущих мировых ритейлеров модной одежды в настоящее время публикуют на своих веб-сайтах или в отчетах об устойчивом развитии такие детали, как списки поставщиков и отчеты об аудите. Большая прозрачность в источниках сырья, таких как органически выращенный хлопок или переработанный полиэстер, привлекает растущую базу экологически чистых покупателей.
• Аренда, перепродажа и рекоммерция набирают обороты: Модели совместного использования экономики, такие как абонементы на аренду и платформы перепродажи, становятся все более популярными среди экологически сознательных потребителей. Аренда позволяет временно использовать без экологических затрат на производство. Такие сайты, как ThredUp, Depop и TheRealReal, сообщили о росте продаж. Ритейлеры, такие как H&M и Patagonia, предоставляют услуги по ремонту одежды. Роскошные бренды, такие как Gucci и Stella McCartney, вступают в перепродажу, признавая свой потенциал сделать моду более круговой. Потребители также все чаще предпочитают экологически ответственную упаковку для доставки с использованием переработанных и биоразлагаемых материалов. Например, Европейская комиссия сообщила, что в 2021 году текстильные отходы ЕС составляли более 5 миллионов тонн в год и что продление срока службы одежды всего на 9 месяцев активного использования на единицу товара может снизить экологический след потребления моды в ЕС примерно на 5-10%.
• Цифровые решения для устойчивого развития: Новые цифровые решения обеспечивают критически важные возможности для обеспечения прозрачности, продвижения замкнутости и минимизации отходов в цепочке создания стоимости. Цифровые паспорта продуктов с использованием QR-кодов позволяют контролировать учетные данные устойчивости. Виртуальная выборка и программное обеспечение для 3D-дизайна сокращают материальные отходы. Блокчейн облегчает обмен данными с поставщиками и клиентами. Аналитика больших данных помогает планировать и оптимизировать запасы, чтобы предотвратить перепроизводство. Датчики Интернета вещей позволяют отслеживать товары в пути и оптимизировать логистику. AR / VR может обогатить опыт покупок и предоставить пробные варианты, снижая доходность. Двигатели рекомендаций ИИ могут лучше соответствовать поставкам с потребностями потребителей.

Устойчивый рынок моды:

• Более высокие затраты и восприятие низкой производительности: Для некоторых категорий продуктов устойчивые материалы и производственные процессы стоят дороже, что передается потребителям по более высоким ценам. Несмотря на готовность платить премию за устойчивость, более высокие затраты влияют на массовое внедрение на рынке. Многие потребители также имеют представление о низком качестве, долговечности и эстетической привлекательности для продуктов экологической моды. Решение этих проблем с помощью технологических достижений, усовершенствований процессов и эффективного маркетинга бренда будет иметь решающее значение. Например, согласно исследованию, проведенному Институтом мировых ресурсов в 2021 году, более 60% американских потребителей заявили, что они будут покупать более устойчиво производимую одежду и аксессуары, если разница в цене будет ниже.
• Сложные глобальные цепочки поставок: Индустрия моды характеризуется фрагментированными и сложными глобальными цепочками поставок, которые создают проблемы для координации, прослеживаемости и соответствия. Сырье, такое как хлопок, может быть продано несколько раз на разных континентах, прежде чем достигнет производства. Отсутствие стандартизации, возможностей мониторинга и общих рамок препятствует прозрачности. Сложные субподряды и слои посредников увеличивают риски, связанные с трудовой практикой. Упорядочение баз поставщиков и решений для отслеживания с помощью блокчейна может повысить контроль над устойчивостью. Например, по данным Международной организации труда, по состоянию на 2021 год около 60 миллионов человек занимались принудительным трудом, а текстильная и швейная промышленность была одной из наиболее уязвимых отраслей.
• противовесПроанализируйте производство, утилизацию, переработку и закупку сырья в цепочке поставок устойчивой моды. Поговорите о внедрении методов справедливой торговли рабочей силой, сокращении отходов воды и использовании органических волокон в качестве примеров устойчивой практики.
• Отсутствие общих стандартов и правил: Не хватает общепринятых стандартов, этикеток и правил, касающихся устойчивости моды. Это влияет на доверие потребителей и позволяет проводить «зеленую промывку». Правила безопасности химических веществ и продуктов часто различаются на разных рынках, создавая проблемы соответствия. Прогресс в направлении глобальных стандартов, согласованных с ЦУР ООН в отношении экодизайна, материалов, химических веществ и прав человека, ускорит устойчивые преобразования. Строгое соблюдение и аудит таких стандартов брендами, а также политиками может помочь стимулировать изменения среди отстающих игроков.

Аналитический взгляд

Устойчивый рынок моды будет неуклонно расти в течение следующего десятилетия. Основными драйверами роста являются повышение осведомленности потребителей об экологических и социальных последствиях быстрой моды. Все больше клиентов, особенно покупателей поколения Z, ищут одежду и аксессуары от брендов, которые прозрачны в своих производственных процессах и использовании экологически чистых материалов. Другим ключевым фактором является ужесточение правил производства текстиля и одежды. Многие правительства вводят законы, чтобы уменьшить загрязнение воды и ограничить использование опасных химических веществ производителями. Это заставит бренды пересмотреть свои цепочки поставок и перейти к более устойчивой практике. Что касается розничной торговли, удобство онлайн-покупок облегчило потребителям исследование брендов и продуктов и принятие обоснованных, устойчивых решений. Ключевые ограничения для более быстрого роста включают премиальные цены на многие экологические продукты из-за более высоких затрат. Некоторые основные потребители могут быть не готовы платить больше за устойчивые товары. Кроме того, отсутствие стандартов для того, что квалифицируется как «экологически чистый», создает путаницу и скептицизм среди покупателей. Зеленая стирка некоторыми брендами является еще одной проблемой. Азиатско-Тихоокеанский рынок, возглавляемый Китаем и Индией, в настоящее время доминирует в устойчивой моде благодаря своим крупным производственным базам. Тем не менее, быстрое законодательство в ЕС помогает продвигать европейский рынок как крупный растущий регион.

Последние события:

Запуск нового продукта:

• В марте 2022 года, Levi Strauss & Co Компания запустила свою самую устойчивую линию джинсов, сделанную из органического хлопка и циркулозы, волокна на основе дерева. Новая линия джинсов Levi’s уменьшает углеродный след на 17% по сравнению с обычными джинсами. Levi Strauss & Co. - американская компания по производству одежды, известная во всем мире своим брендом джинсов Levi. Он был основан в мае 1853 года, когда немецко-еврейский иммигрант Леви Штраус переехал из Баттенхайма, Бавария, в Сан-Франциско, Калифорния, чтобы открыть отделение Западного побережья своих братьев. Нью-Йоркский бизнес сухих товаров.
• В январе 2022 года Adidas в партнерстве с Allbirds представила кроссовки с самым низким углеродным следом. Обувь изготавливается из возобновляемых и натуральных материалов в рамках инициатив по устойчивому развитию бренда спортивной одежды. Adidas AG - немецкая корпорация спортивной одежды и обуви со штаб-квартирой в Херцогенаурахе, Бавария, Германия. Это крупнейший производитель спортивной одежды в Европе и второй по величине в мире. Allbirds, Inc. - новозеландская и американская компания, которая продает обувь и одежду. Компания утверждает, что сохраняет свою продукцию как можно более экологичной и является сертифицированной корпорацией B.
• В ноябре 2021 года, Компания Kering Luxury Group В рамках инициативы «Chime for Change» была представлена первая подборка платьев для расширения прав и возможностей женщин. В коллекции используются возобновляемые, переработанные, органические и биоразлагаемые ткани, соответствующие целям устойчивого развития. Kering - французская многонациональная корпорация, специализирующаяся на предметах роскоши. Компания владеет серией известных домов в моде, кожаных товаров и ювелирных изделий, в том числе Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Creed, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin и Ginori 1735.

Приобретение и партнерство:

• В октябре 2022 года The Gap, Inc. приобрела подержанную компанию по перепродаже одежды Janie and Jack для ускорения круговых возможностей и роста детской одежды. Приобретение соответствует энергетическому плану Gap 2025, в котором основное внимание уделяется цикличности, инклюзивности и климатическим действиям. Gap, Inc., широко известная как Gap Inc. или Gap, является американским розничным продавцом одежды и аксессуаров по всему миру. Gap была основана в 1969 году Дональдом Фишером и Дорис Ф. Фишер и имеет штаб-квартиру в Сан-Франциско, штат Калифорния. Компания управляет четырьмя основными подразделениями: Gap, Banana Republic, Old Navy и Athleta. Janie and Jack — бренд детской одежды, основанный в 2002 году в Сан-Франциско, штат Калифорния. В их ассортимент входит одежда для новорожденных до 24 месяцев, а также мальчиков и девочек до 18 лет.
• В июне 2022 года Ральф Лорен объявил о партнерстве с компанией по производству натурального волокна Earth Colors, чтобы внедрить более устойчивый процесс окрашивания хлопка, в котором используется натуральный пигмент индиго и меньше воды. Ralph Lauren Corporation — американская публичная модная компания, основанная в 1967 году американским модельером Ральфом Лореном. Компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке производит продукцию от среднего класса до люксовых сегментов.
• В январе 2022 года PUMA в партнерстве с First Mile увеличила использование переработанного пластика в своей спортивной одежде. В рамках этой инициативы First Mile будет поставлять переработанный полиэстер дочерним компаниям PUMA. Puma SE - немецкая многонациональная корпорация, которая разрабатывает и производит спортивную и повседневную обувь, одежду и аксессуары со штаб-квартирой в Херцогенаурахе, Бавария, Германия. Puma является третьим по величине производителем спортивной одежды в мире. Компания была основана в 1948 году Рудольфом Дасслером. First Mile — британский бизнес по управлению отходами и окружающей средой, базирующийся в Лондоне. Он работает с предприятиями, чтобы уменьшить их воздействие на климат с помощью таких услуг, как отходы, переработка и возобновляемые источники энергии.

Фигура 2. Доля мирового рынка устойчивой моды (%), по типу продукта, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на мировом рынке устойчивой моды:

• H&M
• Inditex (Зара)
• Gap Inc.
• Керинг (Гуччи)
• Ника
• Адидас
• Levi Strauss & Co.
• VF корпорация
• Быстрая розничная торговля (Uniqlo)
• Прада
• Burberry
• Гермес
• Ральф Лорен
• PUMA
• Под броней
• Лулулемон
• Эйлин Фишер
• Патагония
• Стелла Маккартни
• Эверлан

Определение: Глобальный устойчивый рынок моды относится к рынку одежды, одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий, которые производятся и продаются на основе экологически чистых и этических практик. Он способствует социальной и экологической устойчивости на протяжении всего жизненного цикла продукта от проектирования, поиска, производства до распределения и управления сроком службы. Использование органических, переработанных или регенерированных материалов, эффективное использование ресурсов, справедливая трудовая практика и сокращение загрязнения и отходов являются ключевыми соображениями. Рынок был обусловлен растущей осведомленностью потребителей об экологических и социальных последствиях индустрии моды, которая является одним из крупнейших загрязнителей во всем мире. Ключевые сегменты включают экологически чистую одежду, обувь, сумки, ювелирные изделия, изготовленные с использованием устойчивых тканей, таких как органический хлопок, переработанный полиэстер, альтернативные волокна на основе биоматериалов. Ведущие бренды сегодня интегрируют устойчивость в свою цепочку создания стоимости за счет использования возобновляемых источников энергии, устойчивых материалов, эффективных процессов и инноваций в бизнес-моделях, таких как перепродажа одежды. Мировой рынок устойчивой моды прогнозируется на устойчивый рост в ближайшие годы с увеличением спроса на экологически чистые продукты.

Несколько других многообещающих отчетов в индустрии потребительских товаров

Розничный онлайн-рынок моды

Онлайн рынок аренды одежды

Рынок текстиля и одежды

Веганский рынок моды