Глобальный рынок быстрой электронной коммерции (QUICK COMMERCE) SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Ожидается, что глобальный объем рынка быстрой электронной коммерции (Quick Commerce) достигнет US$ 303,27 Bn к 2030 году от US$ 38,89 Bn в 2023 году при CAGR 34,1% в течение прогнозируемого периода. Быстрая торговля, также известная как Q-commerce или мгновенная доставка, относится к бизнес-модели, которая доставляет продукты и другие предметы первой необходимости клиентам в течение короткого периода времени, обычно 10-30 минут. Ключевое преимущество быстрой торговли заключается в том, что она позволяет занятым потребителям заказывать товары по требованию и быстро доставлять их к порогу через приложение или веб-сайт. Драйверы, поддерживающие быстрый рост торговли, включают напряженный образ жизни, проблемы безопасности во время пандемии и растущий потребительский спрос на мгновенное удовлетворение.

Глобальный рынок быстрой электронной коммерции сегментирован на основе типа продукта, канала, местоположения, времени доставки и региона. По типу продукции рынок подразделяется на пищевые продукты, напитки, Продукты личной гигиеныбытовой продукции и др. Пищевые продукты составляют наибольшую долю, поскольку потребители часто заказывают свежие продукты, еду, закуски и ингредиенты с платформ быстрой торговли.

Глобальная быстрая электронная коммерция (быстрая коммерция) Региональные исследования рынка:

• The Азиатско-Тихоокеанский регион Регион является крупнейшим рынком для быстрой торговли, на долю которого в 2023 году пришлось более 50% мирового рынка. Рост рынка в этом регионе можно объяснить растущей урбанизацией, ростом располагаемого дохода и растущей осведомленностью о преимуществах услуг быстрой торговли.
• Северная Америка Это второй по величине рынок для быстрой торговли, на долю которого в 2023 году пришлось более 25% мирового рынка. Рост рынка в этом регионе можно объяснить растущим спросом на удобство и растущей популярностью интернет-магазинов.
• Европа Это третий по величине рынок для быстрой торговли, на долю которого в 2023 году пришлось более 15% мирового рынка. Рост рынка в этом регионе можно объяснить растущей урбанизацией и растущим спросом на удобство.

Фигура 1. Доля рынка быстрой электронной коммерции (быстрая торговля) (%), по региону, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Аналитики считают:

Рынок быстрой торговли хорошо позиционируется для сильного роста в ближайшие годы. Основными драйверами этого роста являются рост проникновения смартфонов и Интернета во всем мире в сочетании с растущим предпочтением потребителей для мгновенного удовлетворения. Молодое население во всех регионах принимает мобильные покупки по более высоким ценам и хочет, чтобы все было доставлено в течение нескольких часов, что стимулирует спрос на услуги быстрой торговли.

Однако высокие затраты на реализацию из-за потребности в плотной распределительной сети и эффективных цепочках поставок могут первоначально сдерживать расширение рынка. Создание складов рядом с местами расположения клиентов в городах требует огромных капиталовложений. Поддержание уровня запасов в режиме реального времени в таких распределенных сетях также добавляет операционные сложности для игроков.

Европа и Северная Америка в настоящее время лидируют по быстрому внедрению торговли из-за высоких располагаемых доходов и занятости потребителей. Но азиатские регионы, такие как Индия и Юго-Восточная Азия, предлагают наибольшие возможности, учитывая их массивные демографические базы и быстрое внедрение технологий среди молодежи. В Азии плотная городская среда городов 1-го и 2-го уровня делает их идеальным местом для тестирования моделей быстрой доставки на последнюю милю.

В целом, в то время как проблемы масштабирования существуют, инновации в прогнозной аналитике, автономных транспортных средствах и дронах могут помочь снизить затраты в будущем. Партнерские отношения между розничными торговцами, ресторанами и логистическими игроками также помогут игрокам увеличить выбор и предложить варианты гибридной доставки. Те, кто способен достичь высокой операционной эффективности, удовлетворяя ожидания клиентов в отношении скорости доставки, должны извлечь максимальную выгоду из этого нового пространства.

Глобальные драйверы рынка быстрой электронной коммерции (Quick Commerce):

• Занятый образ жизни и растущая бедность во времени Загруженный современный образ жизни и растущая бедность во времени, особенно среди городских специалистов, являются ключевым фактором рынка быстрой торговли. Длительный рабочий день в сочетании с временем поездок на работу оставляет потребителям мало времени для покупки продуктов и предметов первой необходимости. Модель быстрой торговли решает эту проблему, поставляя продукты в течение 10-30 минут. Работающие родители, студенты и другие потребители с ограниченным временем используют быструю торговлю для ее удобства и экономии времени. Например, исследования показывают, что 40% пользователей быстрой коммерции в Лондоне заявили, что отсутствие времени для покупок является основной причиной использования таких услуг.
• Безопасность и удобство во время пандемии: Пандемия COVID-19 подпитывает спрос на быструю торговлю во всем мире, поскольку потребители стремятся ограничить посещения магазинов и риски воздействия. Доставка продуктов питания и предметов домашнего обихода по требованию была связана с проблемами безопасности и обеспечивала удобство для уязвимых групп, таких как пожилые люди. Несмотря на то, что блокировки облегчаются, потребители продолжают использовать быструю торговлю, что указывает на постоянный переход к поставкам на дом. Например, во время пандемии спрос на Instacart вырос на 400%. Операторы быстрой торговли, такие как Getir и Gorillas, также наблюдали значительный рост заказов.
• Растущее проникновение смартфонов и Интернета: широко распространенный смартфон Владение и растущие показатели проникновения в Интернет способствуют быстрой торговле во всем мире. Потребители теперь привыкли к бесшовной мобильной коммерции. Быстрые коммерческие приложения делают заказ по требованию и оплату без трения. Развивающиеся рынки лидируют по внедрению интернета и смартфонов. Например, к 2026 году в Индии будет 1 миллиард пользователей смартфонов. Высокое проникновение мобильных устройств расширяет адресный рынок для игроков быстрой коммерции.
• Младшая демография и культура по требованию: Гендер Z и потребители поколения Y высоко ценят удобство, гибкость и мгновенное удовлетворение. Быстрая торговля резонирует с их предпочтением услуг по требованию. Молодые демографы в городах быстро приняли быструю доставку продуктов. Кроме того, культура спроса выросла благодаря таким сервисам, как Uber, Netflix и Amazon Prime, что делает сверхбыструю доставку ожидаемой. Операторы быстрой торговли полагаются на молодых ранних пользователей, чтобы получить долю рынка в новых местах.

Глобальный рынок быстрой электронной коммерции (Quick Commerce) Возможности:

• Географическое расширение: Компании быстрой торговли имеют значительные возможности для расширения в новые регионы и города. Крупные игроки, такие как Gopuff и Getir, уже приступили к масштабному глобальному росту. Развивающиеся рынки в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке предлагают неиспользованный потенциал благодаря растущим мобильным пользователям и редкой традиционной розничной торговле. По мере улучшения инфраструктуры в развивающихся странах быстрая торговля восполнит пробелы в распределении и доступе к магазинам. Глобализация позволяет компаниям быстро выходить на новые рынки, приобретая местные стартапы.
• Стратегическое партнерство Брик-энд-Мортар: Операторы быстрой торговли могут наладить инновационные партнерские отношения с цепочками кирпича и миномета для повышения конкурентного преимущества. Темные магазины могут быть открыты рядом с продуктовыми сетями, магазинами, крупными магазинами и т. Д. Это обеспечивает синергию, такую как более простой инвентарь и выполнение. Партнеры по производству кирпича и минометов также получают выгоду от доступа к новым потокам доходов от заказов на доставку. Например, Foxtrot сотрудничает с Gorillas, чтобы обеспечить быструю торговлю со своих магазинов. Такие творческие связи беспроигрышны.
• Использование достижений в логистических технологиях: Новые логистические технологии, такие как автоматизированные склады, роботы доставки и доставка дронов, могут трансформировать быстрые коммерческие операции. Автоматизация может значительно снизить затраты на сбор и доставку. Роботы и дроны также могут расширить быструю торговлю в новых местах и оптимизировать выполнение последней мили. Компании будут вкладывать значительные средства в исследования и разработки в области автоматизации складов и доставки, поскольку они увеличивают объемы. Испания уже пилотирует доставку через роботов и автономные транспортные средства.
• Обслуживание бизнес-клиентов: Компании быстрой коммерции имеют возможность обслуживать бизнес-клиентов своими сверхбыстрыми возможностями доставки. Быстрая торговля B2B означает поставку офисов и предприятий скоропортящимися товарами, канцелярскими принадлежностями, оборудованием и т. д. в течение 30-60 минут. Занятые стартапы и малые предприятия будут готовы платить премию за срочную доставку в тот же день. Логистические платформы, такие как Jumbotail и NinjaCart, разрушают цепочки поставок B2B в Индии.

Глобальный рынок быстрой электронной коммерции (Quick Commerce) Тренды:

• Бизнес-модели Quick Commerce 2.0: Операторы быстрой торговли внедряют инновации с новыми бизнес-моделями, которые предлагают больше удобств и повышают лояльность. Предоставление бесплатного сверхбыстрого сбора прибыли является новой услугой с добавленной стоимостью. Некоторые фирмы также позволяют потребителям сдавать белье и доставлять его обратно в течение нескольких часов. Также наблюдается сдвиг в сторону членства и пакетов подписки. Jokr позволяет пользователям выбирать автоповторяющуюся доставку в соответствии с индивидуальными графиками. Развитие Quick Commerce 2.0 создает липкость.
• Интеграция Super App: Крупные платформы доставки и мобильности, такие как Gojek, Grab и Uber, добавляют быструю доставку продуктов в свои супер-приложения. Интеграция быстрой коммерции предлагает пользователям удобство универсального магазина. Сервис Instamart от Swiggy теперь включен в основное приложение, которое обеспечивает масштабирование. Супер-приложения используют свой географический охват и огромные пользовательские базы для быстрого расширения в новые вертикали, такие как быстрая коммерция. DoorDash даже запустила 15-минутную доставку продуктов через сервис DashMart.
• Устойчивость Инициативы: Устойчивость становится все более приоритетной задачей в секторе быстрой торговли. Компании стремятся минимизировать выбросы отходов и углерода в своей цепочке поставок. Немецкий стартап Flink использует электрические грузовые велосипеды для доставки на последнюю милю. Испанская фирма по доставке продуктов, Blok использует экологически чистую упаковку и стимулирует курьеров. Компании быстрой торговли также предлагают акции, чтобы побудить потребителей использовать многоразовые сумки. Устойчивые практики помогают создать репутацию бренда.
• Переход к Самореализация: Многие фирмы быстрой торговли первоначально полагались на сторонних ритейлеров для выполнения заказов, но теперь переходят к самодостаточным темным магазинам и запасам. Вертикальная интеграция обеспечивает больше возможностей и контроля. Самореализация также позволяет быстрее выбирать и доставлять через оптимизацию макета магазина и интеграцию цепочки поставок. Например, компания Getir открыла более 500 темных магазинов, что позволяет осуществлять доставку в течение 10 минут. Однако гибридные модели сохраняются у некоторых брендов, особенно на развивающихся рынках.

Глобальные ограничения рынка быстрой электронной коммерции (Quick Commerce):

• Низкая маржа и отсутствие рентабельности: Модель быстрой торговли по сути имеет низкую маржу прибыли из-за высоких эксплуатационных расходов и затрат на доставку. Многие фирмы приобретают клиентов через акции и скидки, откладывая путь к прибыльности. В то время как объемы заказов растут, потери растут, поскольку компании отдают приоритет расширению экономики. Труд, недвижимость и логистические расходы также имеют большой вес. Если эффективность не улучшится, низкая маржа будет препятствовать долгосрочной жизнеспособности и сокращать финансирование инвесторов.
• Интенсивные конкурентные риски: Безудержная конкуренция является навесом на этом зарождающемся рынке. Десятки стартапов быстрой коммерции борются за господство в ведущих городах от Нью-Йорка и Лондона до Стамбула и Манилы. Рекламные блицы и ожоги наличными используются для привлечения клиентов. Неразборчивые пользователи легко перемещаются между приложениями, чтобы преследовать скидки. Консолидация будет неизбежной по мере созревания рынка. Более слабые фирмы будут складываться или приобретаться. Выжившими будут те, у кого самые глубокие карманы и устойчивая экономика.
• Проблемы на новых рынках: Компании быстрой торговли борются с исполнением, поскольку они перемещаются в новые регионы и города более низкого уровня. Разрастание и заторы затрудняют быструю доставку. Картирование улиц и поиск оптимальных темных мест магазина проблематично. Поиск качественного инвентаря по низкой цене также является препятствием. Потребительская техническая грамотность может стать барьером в развивающихся странах. Компании могут не знать местный контекст и правила. Таким образом, расширение за пределы основных городских опорных пунктов остается сложной задачей.

Последние события:

Запуск нового продукта:

• В марте 2022 года, DoorDash Компания DashMart объявила о запуске сверхбыстрой службы доставки продуктов DashMart в Нью-Йорке, США, предоставляющей тысячи продуктов из локализованных темных магазинов менее чем за 15 минут. Это расширило быстрое присутствие DoorDash на ключевом рынке метро.
• В январе 2022 года Uber объявила о запуске платформы Uber Freight в Испании, позволяющей грузоотправителям подключаться к тысячам грузоперевозчиков, чтобы быстро перемещать товары по стране. Это поддерживает расширение Uber на европейский рынок логистики по требованию.
• В декабре 2021 года, Инстакарт Компания объявила о запуске нового 30-минутного варианта доставки продуктов под названием Instacart Plus, доступного для участников в определенных районах метро за ежемесячную или годовую плату. Это повысило конкурентоспособность Instacart в сфере быстрой торговли.

Приобретение и партнерство:

• В марте 2022 года DoorDash приобрела Она заключила сделку на 8,1 млрд долларов, расширив свой охват в Европе, особенно на ключевых рынках, таких как Финляндия. Приобретение обеспечивает DoorDash признанным игроком в европейской индустрии быстрой торговли.
• В августе 2021 года Uber приобрела Drizly за 1,1 млрд долларов США, чтобы интегрировать платформу электронной коммерции алкоголя в приложение Uber Eats. Приобретение помогает Uber расширяется в высокодоходную вертикаль доставки алкоголя.
• В ноябре 2021 года Gopuff приобрела rideOS за US$ 115 млн. тонн используют технологию управления транспортом. Это позволяет Gopuff разрабатывать собственные алгоритмы логистики для оптимизации быстрых поставок.

Фигура 2. Доля рынка быстрой электронной коммерции (быстрая торговля) (%), по типу продукта, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на мировом рынке быстрой электронной коммерции (Quick Commerce):

• Пафф
• DoorDash
• Инстакарт
• Uber
• Глория
• Раппи
• Гориллы
• Гетер
• Джокр
• Зап.
• Флинк
• 1520
• Байк
• Доставка
• Сизон
• Янго Дели
• Клуб доставки
• Болт Фуд
• Swiggy Instamart
• Блинкит

Определение: Глобальный рынок быстрой электронной коммерции (Quick Commerce) относится к онлайн-бизнес-модели, которая включает сверхбыструю доставку продуктов клиентам менее чем за час. Платформы быстрой торговли используют гиперлокальные склады или темные магазины для хранения запасов высоко востребованных товаров, таких как продукты питания, свежие продукты, закуски, предметы красоты и т. Д. Они позволяют потребителям заказывать товары через мобильные приложения и получать поставки за 10-30 минут, намного быстрее, чем традиционная электронная коммерция. Модель быстрой коммерции учитывает современные потребности покупателей в быстроте и удобстве. Крупные игроки предоставляют быстрые коммерческие услуги в крупных городах, используя обширные парки водителей и оптимизируя складские и логистические операции. Рынок имеет высокий потенциал роста, поскольку насыщенный образ жизни и культура спроса подпитывают потребительский аппетит к почти мгновенной доставке товаров.

Несколько других многообещающих отчетов в индустрии потребительских товаров

Рынок органических продуктов личной гигиены

Рынок алкогольных напитков

Мобильное приложение рынок

Глобальный онлайн-рынок розничной торговли