Мировой рынок фармацевтической логистики SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Мировой рынок фармацевтической логистики оценивается как $ 99,7 млрд В 2024 году ожидается достижение 183 млрд долларов США к 2031 году Растущий со сложным годовым темпом роста (CAGR) 9,1% в течение прогноз период 2024–2031 гг.

Мировой рынок фармацевтической логистики занимается хранением и транспортировкой фармацевтической продукции от производителя до потребителя. В основном существуют два типа фармацевтический товары, требующие тщательной логистики - холодная цепь и нехолодная цепь. Продукты холодной цепи, такие как вакцины и другие температура Для поддержания их эффективности чувствительные препараты требуют постоянного охлаждения во время транспортировки и хранения. Это делает логистику холодных цепей довольно сложной по сравнению с логистикой холодных цепей. Однако логистика холодных цепей позволяет доставлять жизненно важные лекарства во все части мира.

С другой стороны, нехолодные продукты не требуют охлаждения и их легче транспортировать и хранить. Они включают большинство фармацевтических препаратов, таких как антибиотики, витамины и другие общие лекарства. Преимущества нехолодной логистики включают в себя более низкие затраты, меньшую сложность и возможность добраться до удаленных мест без холодного хранения. Однако для поддержания целостности, безопасности и эффективности лекарств по-прежнему требуется надлежащая упаковка, транспортировка и хранение. Как холодильная, так и нехолодная цепная логистика требуют строгого соблюдения температурного контроля, мониторинга в режиме реального времени и прослеживаемости для доставки высококачественных лекарств пациентам при обеспечении максимальной эффективности операций для фармацевтических компаний.

Глобальный рынок фармацевтической логистики Regional Insights

• Северная Америка Ожидается, что в течение прогнозируемого периода это будет крупнейший рынок фармацевтической логистики, на долю которого в 2023 году придется более 34,9% рынка. Рост рынка в Северной Америке во главе с США, доминирует на мировом рынке фармацевтической логистики. Большие размеры и высокие расходы на здравоохранение на душу населения на рынке США сделали крайне важным для логистических операций рационализацию цепочек поставок и обеспечение надежных распределительных сетей по всей обширной географии. Многие ведущие логистические компании создали сложную инфраструктуру и ИТ-системы, адаптированные к строгим нормативным нормам для транспортировки чувствительных к температуре лекарств. Это помогает крупным фармацевтическим производителям эффективно доставлять свою продукцию со складов и больниц по всей территории США и Канады.
• The Европа Ожидается, что рынок станет вторым по величине рынком глобальной фармацевтической логистики, на долю которого в 2023 году придется более 29,1% рынка. Рост рынка обусловлен ростом чувствительных к температуре препаратов и вакцин. Согласно последним оценкам, предоставленным Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), более 50% новых лекарств в трубопроводе исследований и разработок требуют контролируемого температуры хранения и транспортировки. Это подталкивает фармацевтические компании и поставщиков логистических услуг к расширению своих возможностей в области холодовой цепи по всей Европе.
• The Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что рынок станет самым быстрорастущим рынком для глобальной фармацевтической логистики с CAGR более 21,5% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлен тем, что такие страны, как Китай, Индия, Япония и Австралия, предоставляют огромные возможности для фармацевтических компаний, поскольку их секторы здравоохранения расширяются синхронно с экономическим развитием. Производственные мощности Active Pharmaceutical Ingredients (API), которыми обладают многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, помогают создавать региональные сети поставок в Азии, а также в других частях мира. Поставщики логистических услуг инвестируют в специализированные автопарки, передовые технологии складирования и обученный персонал для удовлетворения разнообразных и сложных логистических потребностей многонациональных производителей лекарств в быстрорастущих экспортных центрах Азиатско-Тихоокеанского региона. Трансграничные перевозки и соглашения о свободной торговле также обещают упростить фармацевтическую логистику во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона, что еще больше расширит возможности рынка.

Фигура 1. Доля мирового рынка фармацевтической логистики (%), по регионам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Аналитический взгляд

Мировой рынок фармацевтической логистики ориентирован на устойчивый рост, обусловленный растущим спросом на фармацевтическую продукцию и потребностью в надежных логистических сетях. Растущее бремя хронических заболеваний в основных регионах мира будет поддерживать высокие объемы поставок, контролируемых температурой. Тем не менее, строгое соблюдение правил транспортировки и хранения лекарств также создает проблемы для поставщиков логистических услуг в поддержании стандартов качества. Северная Америка остается доминирующим региональным рынком, но развивающиеся азиатские экономики, вероятно, будут стимулировать будущее расширение, поскольку их инфраструктура здравоохранения и доходы растут.

Прогнозируется, что в районах, сталкивающихся с демографическими и эпидемиологическими переходами, будут ощущаться повышенные потребности в транспортировке и складировании. Между тем, передовые логистические технологии для отслеживания в режиме реального времени, цифровой документации и автоматического выполнения принимаются для повышения эффективности. Это может компенсировать растущие операционные расходы от соблюдения и труда. Ожидается, что сегмент доставки последней мили будет развиваться благодаря инновационным подходам, отвечающим ожиданиям клиентов в отношении скорости и удобства. Тем не менее, нехватка квалифицированного логистического персонала может помешать развитию рынка.

В целом, в то время как регуляторная бдительность и растущие расходы накладывают ограничения, инновационные стратегии цепочки поставок, использующие возможности в развивающихся секторах здравоохранения, должны помочь игрокам логистики поддерживать прибыльный рост. Глобализация клинических испытаний и цепочек поставок клеточной/генной терапии также открывает многообещающие перспективы. Благодаря пониманию тенденций развития источников / потребления и гибкой оптимизации сети отраслевые аналитики могут помочь заинтересованным сторонам активно решать проблемы и максимизировать их.

Драйверы мирового рынка фармацевтической логистики:

• Растущая потребность в распределении термочувствительных фармацевтических продуктов по холодным цепям: Одним из основных факторов, стимулирующих рост рынка фармацевтической логистики, является растущая потребность в распределении продуктов, чувствительных к температуре. Значительная часть фармацевтических продуктов, таких как вакцины, инсулин, биологические препараты и другие инъекционные препараты, требуют контролируемой температуры транспортировки и хранения для поддержания их эффективности и безопасности. С увеличением доступности таких термолабильных препаратов и биопрепаратов логистика холодильных цепей играет жизненно важную роль в обеспечении их качества и целостности от производственной площадки до точки администрирования. Фармацевтические компании активно инвестируют в специализированное транспортное оборудование, устройства мониторинга температуры и склады холодильного хранения для эффективного управления операциями холодильной цепи. Правительственные правила также предписывают строгое соблюдение протоколов холодной цепи для чувствительных к температуре лекарств. Растущий акцент на логистику холодных цепей со стороны промышленных и регулирующих органов положительно влияет на спрос на фармацевтические логистические услуги.
• Появление термочувствительных фармацевтических препаратовРост производства лекарственных средств, требующих контроля температуры, стал основным драйвером для фармацевтической логистической отрасли. Строгое регулирование гарантирует, что чувствительные к температуре лекарства будут отгружены и храниться в тщательно контролируемых условиях для сохранения их эффективности. Любая экскурсия из необходимого температурного диапазона может потенциально сделать лекарства неэффективными или даже небезопасными для потребления. Категории лекарств, уязвимых к колебаниям температуры, включают биологические препараты, биоаналоги, вакцины и другие специальные лекарства. С ростом использования биологических препаратов для лечения сложных заболеваний, таких как рак, спрос на сопутствующие логистические услуги, обеспечивающие тепловую защиту на каждом этапе цепочки поставок, значительно вырос. Инфраструктура холодильных цепей с поддержкой Интернета вещей стала незаменимой для беспрепятственной транспортировки этих хрупких лекарств между производственными площадками, распределительными центрами, больницами и аптеками. Уникальные упаковочные решения, технологии отслеживания температуры в режиме реального времени и специализированное управление флотом, оптимизированное для чувствительных грузов, в настоящее время широко используются. В то же время риск температурных экскурсий во время судоходства не может быть подорван с учетом других факторов окружающей среды и человеческих ошибок. Это требует надежных процессов обеспечения качества и корректирующих мер, если во время перевозки отмечаются какие-либо расхождения.

Мировой рынок фармацевтической логистики Возможности:

• Усиление глобализации клинических испытаний и производственных операций: Фармацевтические компании расширяют свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и поставки в недорогие регионы Азии, Латинской Америки и Восточной Европы. Это требует эффективной координации между международными площадками по транспортировке сырья, исследуемой продукции и документов. Он также включает в себя надлежащую упаковку, маркировку и доставку материалов для клинических испытаний и образцов в пределах требуемых температурных диапазонов. Кроме того, растущие объемы импорта и экспорта готовой лекарственной продукции между производственными и рыночными регионами создают высокий спрос на трансграничные логистические возможности. Таким образом, поставщики фармацевтической логистики расширяют свои распределительные сети, поддержку таможенного оформления и транспортную инфраструктуру, контролируемую температурой, чтобы извлечь выгоду из этой тенденции глобальных клинических и производственных операций.
• Достижения в упаковочных решениях: Достижения в области упаковочных решений могут открыть огромные возможности на мировом рынке фармацевтической логистики в ближайшем будущем. Фармацевтические продукты являются высокочувствительными и требуют специальной упаковки для обеспечения их безопасности и качества при транспортировке от производственных объектов к пациентам. Традиционные методы упаковки часто сталкиваются с проблемами поддержания оптимальной температуры, уровня влажности и предотвращения повреждений, кражи и загрязнения. Именно здесь новые технологии упаковки могут оказать определяющее влияние. Все чаще используются инновационные интеллектуальные и активные решения для упаковки, которые используют цифровые решения, датчики и отслеживание в режиме реального времени. Эти интеллектуальные пакеты оснащены датчиками, регистраторами данных и возможностями связи для мониторинга внутренних и внешних условий, таких как температура, влажность, воздействие света, наклон и вибрация во время транзита. Они предупреждают заинтересованные стороны в случае каких-либо отклонений через подключение к Интернету. Это позволяет своевременно принимать корректирующие меры и избежать дорогостоящей порчи продукции. Такая умная упаковка, основанная на IoT, обладает огромным потенциалом для чувствительных к температуре лекарств, вакцин и биологических препаратов. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году в странах с низким и средним уровнем дохода отходы от вакцин из-за разорванной холодной цепи составляли примерно 50%. Принятие умной упаковки может значительно повысить эффективность программ вакцинации в этих регионах.

Мировой рынок фармацевтической логистики Тренды:

• Инициативы устойчивого развития в логистических операциях: Инициативы по устойчивому развитию в логистических операциях все больше влияют на мировой рынок фармацевтической логистики. Фармацевтические компании и поставщики логистических услуг уделяют больше внимания снижению воздействия на окружающую среду и более социально ответственной работе. Этот акцент на устойчивость обусловлен давлением со стороны регуляторов, инвесторов и клиентов. Компании реализуют различные инициативы по повышению устойчивости своих логистических сетей и операций. Например, многие переходят на электрические или гибридные транспортные средства для снижения выбросов от транспорта. Фармацевтический гигант Pfizer Inc., фармацевтическая компания, объявила в 2021 году, что она стремится достичь чистых нулевых логистических выбросов к 2030 году, частично путем электрификации 30% своего собственного и контрактного парка. Они также сотрудничают с поставщиками логистических услуг, которые стремятся использовать возобновляемые источники энергии для складских и распределительных объектов. Кроме того, логистические сети оптимизируются за счет инвестиций в технологии оцифровки и автоматизации. Это позволяет более эффективно маршрутизировать и доставлять лекарства при одновременном сокращении отходов.

Глобальный рынок фармацевтической логистики:

• Сложные руководящие принципы регулирования: Одним из основных ограничений, влияющих на рынок фармацевтической логистики во всем мире, является наличие сложных и строгих нормативных руководящих принципов, которых должны придерживаться грузоотправители. Логистика фармацевтической продукции жестко регулируется требованиями безопасности и качества. Правила охватывают все аспекты цепочки поставок от надлежащей практики распределения (ВВП) до условий хранения, транспортных квалификаций и документации по отгрузке. Даже незначительное несоблюдение может привести к огромным финансовым и юридическим последствиям, таким как нормативные действия, задержки в оформлении или возвраты. Соблюдая мультиюрисдикционные правила, также увеличиваются операционные расходы. Отсутствие согласования между регионами в отношении стандартов кодирования, упаковки и маркировки еще больше усугубляет проблемы регулирования. Обеспечение соблюдения этой надежной нормативно-правовой базы требует значительных вложений времени и ресурсов, что является проблемой, особенно для небольших логистических компаний.
• Нехватка квалифицированной рабочей силы: Еще одним ключевым сдерживающим фактором для фармацевтической логистической отрасли является нехватка квалифицированного персонала, обладающего необходимыми знаниями. Фармацевтическая логистика является специализированной областью, требующей глубокого понимания практики соблюдения, процессов отгрузки, руководящих принципов хранения, систем отслеживания и отслеживания и обработки чувствительных к температуре лекарств. Однако не хватает квалифицированного кадрового резерва, обученного нюансам этих операций. Сохранение существующего персонала и привлечение новых сотрудников также создает трудности из-за стрессовой работы, сменных требований и конкурентного рынка труда. Этот разрыв в навыках и высокая текучесть кадров негативно влияют на качество обслуживания и увеличивают зависимость от дорогостоящего персонала третьих сторон. Фармацевтические логистические игроки вкладывают значительные средства в учебные программы, но проблема рабочей силы продолжает препятствовать общему росту и эффективности операций.

Контрбаланс: Чтобы уравновесить эту сдержанность, ключевым игрокам на фармацевтическом рынке необходимо вкладывать значительные средства в учебные программы для обучения персонала использованию тонкостей обработки чувствительных лекарств и, таким образом, развивать квалифицированный и эффективный обученный персонал в этом процессе.

Последние события

В марте 2023 года, ДентоныГлобальная юридическая фирма консультировала транспортную и логистическую компанию GEODIS по вопросам приобретения поставщика логистических услуг Trans-o-Flex, который специализируется на контролируемой температурой транспортировке фармацевтической и высокотехнологичной продукции. После поглощения GEODIS хочет расширить свою интегрированную грузовую сеть в Германии.

В 2022 году, MTC ЛогистикаКомпания, ведущий поставщик услуг холодильной цепи, была приобретена компанией Lineage Logistics LLC, крупнейшим в мире и самым инновационным поставщиком промышленных REIT и логистических услуг с контролируемой температурой. Добавление этих объектов расширит присутствие Lineage Logistics LLC, которое уже включает в себя более 400 тщательно расположенных объектов общей мощностью более 2 миллиардов кубических футов в 19 странах.

Фигура 2. Доля мирового рынка фармацевтической логистики (%), по типу обслуживания, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на мировом рынке фармацевтической логистики

• Маерск
• United Parcel Service of America, Inc.
• Компания AWL India Private Limited
• Группа DHL
• Кюне + Нагель
• БД Шенкер
• СЕВА Логистика
• СЛБ Выступление
• YUSEN LOGISTICS CO., Ltd.
• NextФарма Логистика GmbH
• Сканди
• Мовианто
• Континентальные перевозчики
• Группа Varuna
• Сугамгруппа
• V-Xpress
• Аввашия ТПП Логистика Private Limited
• ловкость
• Cencora, Inc.

Определение: Фармацевтическая логистика представляет собой критически важный сектор в цепочке поставок, который занимается закупкой, хранением и распространением фармацевтических продуктов, включая лекарства, медицинские устройства и другие связанные с ними продукты..