Глобальный рынок аутсорсинга продаж фармацевтических контрактов (CSO) SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Ожидается, что объем мирового рынка аутсорсинга продаж фармацевтических контрактов (CSO) достигнет US$ 15 346,7 млн к 2030 году от US$ 8 599,2 Mn в 2023 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 8,6% в течение прогнозируемого периода.

Фармацевтический CSO предполагает заключение контракта на продажу и маркетинговую деятельность фармацевтической компании со сторонним поставщиком. В основном используются два типа моделей CSO - модель контрактной службы продаж и модель CSO полного цикла обслуживания. В модели продаж по контракту поставщик предоставляет обученных торговых представителей и менеджеров, но клиентская фармацевтическая компания контролирует бизнес-стратегии, соблюдение и маркетинговую деятельность. В модели CSO с полным спектром услуг поставщик берет на себя ответственность за весь отдел продаж, включая бизнес-функции, для достижения результатов.

Обе модели обеспечивают преимущества для фармацевтических компаний. Это позволяет им гибко и экономически эффективно дополнять свои существующие подразделения по продажам для продвижения новых продуктов или увеличения продаж в отдельных географических районах. У ОГО также есть опыт в операциях продаж, соблюдении и использовании экономии за счет масштаба для контроля затрат. Однако у моделей CSO есть и недостатки. Фармацевтические компании могут потерять контроль над деятельностью на местах и столкнуться с проблемами интеграции внешних представителей с внутренними командами. Существуют также риски чрезмерной зависимости от партнеров по ОГО и потери внимания к долгосрочным стратегиям. Конфиденциальность данных и обмен компромиссами также должны быть тщательно рассмотрены. В целом, ОГО могут оптимизировать деятельность по продажам, но требуют управления потенциальными потерями контроля и проблемами соблюдения.

Глобальный аутсорсинг продаж фармацевтических контрактов (CSO) - региональные исследования

• Северная Америка Ожидается, что в течение прогнозируемого периода он станет крупнейшим рынком аутсорсинга продаж фармацевтических контрактов (CSO), на долю которого в 2023 году придется более 35,7% рынка. Североамериканский регион стал самым заметным рынком для фармацевтической ОГО за последнее десятилетие. Это доминирование можно объяснить несколькими факторами. Будучи крупнейшим фармацевтическим рынком в мире с высоким уровнем проникновения специализированных лекарственных средств, Северная Америка предоставляет огромные коммерческие возможности для производителей лекарств. Поскольку циклы разработки сокращаются, а трубопроводы быстро расширяются, аутсорсинг непрофильных функций, таких как продажи, становится все более распространенным среди компаний-производителей биофармы, базирующихся в США и Канаде. Существует также процветающая экосистема поставщиков ОГО со значительным региональным присутствием и сетями для эффективного доступа к рецепторам.
• Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что он станет вторым по величине рынком аутсорсинга продаж фармацевтических контрактов (CSO), на долю которого в 2023 году придется более 25,2% рынка. Азиатско-Тихоокеанский регион выделяется как самый быстрорастущий рынок для фармацевтической CSO во всем мире. Быстрая экономическая экспансия значительно повысила доступность лекарств в крупных развивающихся странах. В то же время старение населения и растущее бремя болезней указывают на более высокие расходы на здравоохранение в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие годы. Международные фармацевтические компании стремятся извлечь выгоду из этой развивающейся динамики, досрочно выделив долю рынка за счет аутсорсинга коммерческих возможностей.
• Европа Ожидается, что это будет самый быстрорастущий рынок аутсорсинга фармацевтических контрактов с долей 19% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в этом регионе связан с увеличением числа компаний по производству биофармы в Европе, которые полагаются на контрактные сбытовые организации для проведения этих рекламных мероприятий из-за роста затрат и важной роли личного участия в оказании влияния на решения по рецепту, особенно для специализированных и инновационных лекарств.

Фигура 1. Доля рынка аутсорсинга глобальных фармацевтических контрактов (CSO), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Мнения аналитика: Аутсорсинг продаж фармацевтических контрактов (CSO) Рынок будет неуклонно расти, чему способствует растущее давление на фармацевтические компании с целью оптимизации продаж. Аутсорсинг непрофильных продаж позволяет производителям лекарств переориентироваться на разработку новых продуктов и маркетинг ключевых брендов. Такая экономическая эффективность побуждает все больше фармацевтических фирм привлекать партнеров по ОГО для проведения рекламных мероприятий в отдельных терапевтических сегментах и на географических рынках.

Северная Америка в настоящее время доминирует на рынке и, как ожидается, продолжит свое лидерство. Азиатско-Тихоокеанский регион, вероятно, станет самым быстрорастущим регионом в течение следующих пяти лет. Увеличение проникновения генериков, рост расходов на здравоохранение и растущая концентрация фармацевтических компаний в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона будут стимулировать аутсорсинг в этом регионе.

Глобальный аутсорсинг продаж фармацевтических контрактов (CSO)

• Улучшение охвата целевых врачей и географических регионовУслуги по аутсорсингу продаж фармацевтических контрактов (CSO) позволяют фармацевтическим компаниям экономически эффективно расширять охват продаж, ориентируясь на большее количество врачей и регионов. Аутсорсинг непрофильных функций продаж позволяет фармацевтическим компаниям получить доступ к специалистам, которые сосредоточены на оптимальном взаимодействии с практикующими врачами. Это повышает доступность жизненно важной информации о новых лекарствах и методах лечения для поставщиков в различных регионах.

Поставщики ОГО нанимают научных экспертов, владеющих несколькими медицинскими специальностями и географически распределенными командами. Это позволяет фармацевтическим фирмам проводить более тонкие таргетинги врачей и индивидуальные коммерческие стратегии, основанные на региональных потребностях в области здравоохранения и предпочтениях врачей. Например, ученые из фирм CSO могут обучать кардиологов в небольших городах новейшим препаратам от сердечной недостаточности с помощью виртуальной детализации. Этот дополнительный охват усиливает способность фармацевтической промышленности повышать осведомленность о заболеваниях и влиять на результаты лечения на более широком уровне населения.

• Устранение фиксированной стоимости внутренних продажФармацевтические компании все чаще передают свои операции Salesforce специализированным организациям по продаже контрактов, поскольку это помогает им устранить фиксированные расходы, связанные с поддержанием собственной команды продаж. Наличие собственной специализированной Salesforce требует значительных инвестиций в их найм, обучение и управление. Организации по продаже контрактов могут предложить гибкость Salesforce по требованию без долгосрочных обязательств. Это позволяет производителям лекарств быстро увеличивать или уменьшать охват продаж в зависимости от спроса на их продукцию.

Партнеры ОГО могут более эффективно управлять операциями продаж благодаря экономии за счет масштаба и их специализированного опыта в различных терапевтических областях. Они работают на узких комиссиях, основанных на производительности, которая оптимизирует стоимость для фармацевтических фирм. Эта структура переменных издержек ОГО стала очень привлекательной, особенно в условиях неопределенного рынка в последнее время. Например, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период пандемии COVID-19 в 2020-21 годах фармацевтические компании столкнулись с перебоями в запуске своих новых продуктов и замедлением добавления новых представителей из-за сокращения бюджета и смещения фокуса на лечение, связанное с пандемией. Аутсорсинг для ОГО позволил им правильно оценить свою Salesforce по мере необходимости, не препятствуя продвижению других жизненно важных лекарств и вакцин.

Глобальный аутсорсинг продаж фармацевтических контрактов (CSO)

• Рост на специализированных рынках наркотиков: Рост специализированных категорий лекарств, таких как онкология, иммунология и клеточная и генная терапия, открывает огромные возможности для глобального рынка аутсорсинга фармацевтических контрактов (CSO). Специализированные препараты — это сложные лекарства, которые лечат небольшие группы пациентов с хроническими и часто опасными для жизни заболеваниями. Их разработка требует специальных знаний и маркетинговых подходов. Согласно отчету IDx Healthcare Report 2021, ожидается, что расходы на специализированные лекарства вырастут с 500-600 миллиардов долларов США в настоящее время до 1 триллиона долларов США к 2030 году во всем мире. Поскольку специализированные лекарственные препараты продолжают расширяться благодаря новым прорывным методам лечения таких заболеваний, как некоторые виды рака и редкие заболевания, фармацевтическим компаниям необходимо будет быстро наращивать коммерциализацию своей специальности без увеличения долгосрочных эксплуатационных расходов. Игроки CSO с терапевтически ориентированными специализированными командами и сильными сетями специалистов могут помочь производителям лекарств эффективно запускать эти сложные лекарства и максимизировать охват пациентов.
• Принятие цифровых технологий в фармацевтическом маркетинге: Внедрение цифровых технологий в фармацевтическом маркетинге открывает широкие возможности для роста рынка аутсорсинга фармацевтических контрактов. Поскольку индустрия здравоохранения продолжает переходить к более виртуальным и удаленным моделям ухода, фармацевтические компании должны адаптировать свои стратегии продаж и маркетинга. Использование цифровых платформ будет иметь решающее значение для организаций по продаже контрактов, чтобы продолжать предоставлять ценность и поддерживать обмен сообщениями и продвижение бренда фармацевтических клиентов для медицинских работников.

Компании все чаще используют многоканальные цифровые подходы. телемедицина, мобильные приложенияИнтернет-реклама и медицинские образовательные сайты для целевых поставщиков. Организации по продаже контрактов, которые могут интегрировать эти технологии в свои предложения услуг, будут иметь хорошие возможности для расширения роли в развертывании мультимедийной детализации и программ виртуальной выборки. Они могут предоставлять презентации по продажам видео / телеконференций, привлекать врачей через онлайн-сообщества и облегчать электронную детализацию через порталы или электронные системы медицинских записей. Это позволяет силам продаж продолжать повышать осведомленность о наркотиках, несмотря на изменения в доступе к медицинской помощи и доставке из-за таких факторов, как требования к социальному дистанцированию.

Глобальный аутсорсинг продаж фармацевтических контрактов (CSO) Рыночный тенденции

• Увеличение использования аутсорсинга неосновных функций: Растущая тенденция аутсорсинга непрофильных функций фармацевтическими компаниями положительно влияет на рынок аутсорсинга контрактных продаж. Многие крупные фармацевтические фирмы предпочитают сосредоточиться только на деятельности, связанной с открытием лекарств и разработкой продуктов, и аутсорсинг других некритических операций по продажам и маркетингу специализированным поставщикам ОГО. Это позволяет основным компаниям оптимизировать затраты и направлять ресурсы на НИОКР.

Компании ЦСО получают огромную выгоду от этой стратегии. Они могут использовать свой опыт, накопленный за десятилетия опыта эффективного взаимодействия с врачами и медицинскими работниками. Специализированные команды продаж в фирмах CSO гарантируют, что сообщения бренда постоянно передаются целевой аудитории. Они также помогают оценить обратную связь рынка с фармацевтическими компаниями по схемам лечения и назначению поведения. Это двустороннее общение улучшает понимание потребителями производителей лекарств.

• Рост спроса на индивидуальные и дополнительные услуги: Спрос на индивидуальные и дополнительные услуги в последние годы значительно повлиял на рынок аутсорсинга продаж фармацевтических контрактов (CSO). Фармацевтические компании все чаще ищут партнеров CSO, которые могут предлагать индивидуальные решения, адаптированные к их конкретным терапевтическим областям, сегментам клиентов и стратегиям выхода на рынок. Им нужны партнеры, которые могут помочь повысить вовлеченность клиентов с помощью специализированных программ обмена сообщениями и многоканального охвата. Ожидается, что партнеры будут использовать аналитику и реальные данные для создания действенных идей для повышения эффективности полевых операций.

Глобальный рынок аутсорсинга продаж фармацевтических контрактов (CSO)

• Риск несоответствия качества продажных операций: Риск несоответствия качества операций по сбыту может существенно сдерживать рост рынка Аутсорсинга Фармацевтических Контрактов (CSO). Когда фармацевтические компании передают свои операции по продажам подрядным организациям, они теряют прямой контроль над тем, как отдел продаж выполняет стратегии продаж и взаимодействует с поставщиками медицинских услуг. Любые несоответствия в качестве операций по продажам, такие как несоблюдение методологий продаж, неправильные сообщения, неадекватная подготовка торговых представителей и т. д., могут серьезно помешать бизнес-целям компании. Это может негативно повлиять на имидж и репутацию компании среди поставщиков медицинских услуг, а также привести к потере доли рынка, если проблемы несоответствия широко распространены и часты.
• Проблемы конфиденциальности и безопасности данныхПроблемы конфиденциальности и безопасности данных действительно являются основными проблемами, сдерживающими рост рынка аутсорсинга продаж фармацевтических контрактов (CSO). Поскольку компании CSO обрабатывают конфиденциальные данные пациентов и работают с клиентами для продвижения рецептов на лекарства, проблемы с утечками и утечками данных могут серьезно подорвать доверие к отрасли.

Для фармацевтической промышленности конфиденциальность пациентов имеет первостепенное значение. Компании ОГО часто собирают и хранят информацию, такую как медицинские записи, страховые реквизиты, привычки выписывающих рецептов и т. Д., Чтобы помочь ориентировать свои стратегии продвижения и продаж. Тем не менее, эти конфиденциальные данные нуждаются в надежной защите, поскольку любые утечки могут не только нанести вред пациентам, но и привлечь серьезные штрафы в соответствии с законами, такими как Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA) в США. Согласно отчету Министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год, нарушения данных здравоохранения увеличились на 52% с 2019 года. Подобные инциденты, по понятным причинам, вызывают обеспокоенность среди фармацевтических компаний по поводу привлечения партнеров ОГО.

Фигура 2. Глобальный аутсорсинг продаж фармацевтических контрактов (CSO) Доля рынка (%), по типу, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Глобальный аутсорсинг продаж фармацевтических контрактов (CSO) - последние события

Сервисный запуск

• 6 июня 2023 года, Актана Компания запустила новую платформу Contextual Intelligence 360 для запуска фармацевтических продуктов. Это улучшает успех запуска продукта для компаний, занимающихся наукой о жизни, сталкивающихся с надвигающейся патентной скалой и небольшим трубопроводом. Контекстный интеллект 360 для запуска продукта сокращает время выхода на рынок и увеличивает продажи новых лекарств. Запуск этой услуги компанией Aktana способствует расширению услуг по запуску продукции для фармацевтических компаний.
• 2 октября 2023 года компания Trinity, занимающаяся наукой о жизни, представила Launch Accelerator 2.0, чтобы обеспечить интеллектуальное, эффективное планирование запуска с индивидуальной технической поддержкой. Это простой в использовании облачный инструмент управления проектами, который использует недавние запуски в реальном мире для руководства кросс-функциональными командами Global Launch and Project Management Office (PMO). Он выступает в качестве ключевой разработки для запуска облачных продуктов.
• В июне 2022 года, Эверсана Компания EVERSANA INTOUCH была основана для обслуживания индустрии наук о жизни. Он обеспечивает маркетинг в области наук о жизни для ускорения эффективности бренда за счет понимания и бесшовного подключения к интегрированным решениям EVERSANA по коммерциализации. EVERSANA INTOUCH выступает в качестве ключевой разработки для продвижения услуг по коммерциализации фармацевтических компаний.

Приобретения и сотрудничество

• 11 октября 2023 года EVERSANA приобрела Healthware Group, агентство полного спектра услуг и инновационную консалтинговую компанию. Это приобретение расширило европейские операции EVERSANA и возможности по всему миру, чтобы помочь фармацевтическим, медицинским устройствам и новым биотехнологическим компаниям во всем мире запускать продукты, расширять доступ к рынку или решать уникальные географические и рыночные проблемы. Это приобретение стимулирует рынок за счет увеличения возможностей, таких как запуск продуктов и расширение доступа к рынку.
• 13 сентября 2023 года консалтинговая фирма Deloitte сотрудничала с Salesforce, компанией-разработчиком программного обеспечения, чтобы помочь фармацевтическим компаниям быстрее внедрять инновационные методы лечения пациентов. Это сотрудничество способствует развитию инноваций нового поколения, которые обеспечивают быстрый научно-технический прогресс в индустрии биофармы.
• 1 ноября 2023 года «Актана» приобрела полевой и разговорный искусственный интеллект Tact.ai Это приобретение расширило лидерство Aktana в полевой разведке, предоставив несколько новых возможностей, часто запрашиваемых коммерческими и медицинскими лидерами, контролирующими омниканальные программы. Tact.ai - это дружественная к человеку технология, которая объединяет компании и клиентов в области наук о жизни для улучшения CRM и синхронизации контента в режиме реального времени.

Ведущие компании в области глобального аутсорсинга продаж фармацевтических контрактов (CSO) рынок

• IQVIA Inc.
• Syneos Health Inc.
• Parexel International корпорация
• PPD
• ICON Plc
• Компания Publicis Touchpoint Solutions, Inc.
• PRA Health Sciences, Inc.
• Медицинская компания (TMAC)
• Компания Ashfield Healthcare Communications Group
• GTS Solutions

Определение: Рынок аутсорсинга продаж фармацевтических контрактов (CSO) относится к практике аутсорсинга фармацевтическими компаниями своих функций продаж и маркетинга специализированных поставщиков услуг. Эти услуги предлагают широкий спектр услуг, включая развертывание Salesforce, медицинскую связь, доступ к рынку и рекламные мероприятия, чтобы помочь фармацевтическим компаниям эффективно продвигать и распространять свою продукцию.