Глобальный рынок нефтесервисных услуг SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)

Глобальный рынок нефтесервисных услуг Size and Trends

Мировой рынок нефтесервисных услуг оценивается в USD 134,0 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет 168,77 долларов США Bn к 2031 году, Составной годовой темп роста (CAGR) 3,3% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Ожидается, что рынок будет наблюдать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода. Растущая деятельность по разведке и добыче нефти и газа, в основном обусловленная растущим спросом на энергию во всем мире, будет стимулировать глобальную деятельность. месторождение нефти Рост рынка услуг. Значительные инвестиции, сделанные региональными правительствами и энергетическими компаниями в развитие нефтегазовой инфраструктуры, также являются ключевым фактором роста. Кроме того, освоение нетрадиционных запасов и усложнение нефтяных месторождений требуют более технологичных услуг, что открывает новые возможности для поставщиков услуг. Однако волатильность в сырая нефть Цены остаются серьезной проблемой. Но продолжающийся переход к возобновляемым и низкоуглеродным альтернативам для производства энергии может затруднить спрос на нефтесервисные услуги в долгосрочной перспективе.

Спрос на нефтесервисные услуги обусловлен международными проектами в области разведки

Спрос на нефтесервисные услуги обусловлен ростом международных геологоразведочных проектов. Например, в мае 2022 года у Equinor были контракты с тремя нефтесервисными гигантами — Baker Hughes Norge, Halliburton и Schlumberger на комплексное бурение и бурение скважин на норвежском континентальном шельфе (NCS). Договор рассчитан на два года, начиная с 1 июня 2022 года. Общая стоимость контракта составляет около $1,8 млрд. Многие крупные нефтедобывающие страны по всему миру вкладывают значительные средства в оффшорную и наземную геологоразведочную деятельность, чтобы обнаружить новые запасы нефти и поддерживать их уровень добычи. В настоящее время в таких регионах, как Ближний Восток, Африка и Латинская Америка, осуществляется ряд мероприятий по активизации разведки обычных и нетрадиционных запасов. Несколько национальных нефтяных компаний и международных крупных операторов планируют в течение следующих 5 лет значительные бюджеты на разведку месторождений. Например, Saudi Aramco осуществила многомиллиардные программы разведки на шельфе, а также на суше Саудовской Аравии и соседних регионов, чтобы найти значительные открытия. Национальная нефтяная компания Абу-Даби планирует разведочное и оценочное бурение в Латинской Америке и Африке на совместных предприятиях с международными игроками. Крупные международные операторы, такие как ExxonMobil, Chevron и BP, также имеют обширные портфели геологоразведочных работ по всему миру.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Спрос на нефтесервисные услуги обусловлен растущим производством зрелых нефтегазовых активов во всем мире. Поскольку многие из существующих нефтяных и газовых месторождений по всему миру достигают зрелости, нефтегазовые компании внедряют передовые технологии добычи, такие как улучшенные методы извлечения нефти, чтобы продлить срок службы этих зрелых активов и максимизировать добычу из них. Это в значительной степени зависит от специализированных нефтепромысловых услуг, которые имеют решающее значение для проведения комплексных интервенционных операций на зрелых месторождениях и повышения темпов их восстановления. Например, зрелые нефтяные месторождения в регионе Северного моря и мелководный Мексиканский залив внедряют решения для цифровой трансформации, удаленных операций, точного бурения и интеллектуальных скважин для повышения производительности. За последние несколько лет потребность в услугах по вмешательству в скважины, технологиях управления резервуарами, решениях по оптимизации бурения наряду с опытом в стимулирующей деятельности выросла в геометрической прогрессии для извлечения оставшихся запасов из резервуаров, которые считаются зрелыми. Услуги по управлению водохранилищами пользуются огромным спросом, поскольку производство из существующих водохранилищ составляет более 65% мирового предложения в соответствии с МЭА. Ожидается, что этот спрос будет расти по мере ускорения темпов истощения традиционных нефтяных месторождений во всем мире.

To learn more about this report, request sample copy

Мировой рынок нефтесервисных услуг сталкивается с рядом проблем. Мировые цены на нефть значительно снизились в последние годы из-за увеличения предложения и слабого спроса, что оказывает давление на доходы компаний сферы услуг. Геополитическая неопределенность в нефтедобывающих регионах также создает риски. Возобновляемые источники энергии набирают популярность, что может снизить зависимость от ископаемого топлива в долгосрочной перспективе. Поставщики услуг должны ориентироваться на сокращение расходов производителей нефти, стремящихся сократить расходы. Поиск квалифицированной рабочей силы также является проблемой, поскольку ветераны отрасли достигают пенсионного возраста.

Рыночные возможности: разблокировка ресурсов из более сложных водохранилищ

Основные производители сосредоточены на разблокировании ресурсов из более сложных резервуаров, сохраняется спрос на специализированное оборудование и экспертизу. Технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта продолжают развиваться, чтобы максимизировать восстановление ресурсов. Оффшорные и нетрадиционные игры требуют обширных услуг для развития. Текущие трубопроводные и инфраструктурные работы также поддерживают деятельность служб. Будущие инвестиции в повышение нефтеотдачи с использованием таких методов, как улавливание углерода, могут принести еще большую пользу.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

По оценкам, в 2024 году доля оффшорного сегмента на рынке составит 67,0% из-за различных факторов. Оффшорные запасы нефти, как правило, больше, чем наземные запасы для многих нефтедобывающих стран. По мере истощения ресурсов на суше нефтяные компании бурят в более глубоких водах для добычи нефти и газа. Это увеличило спрос на специализированные услуги по разведке и добыче на шельфе. Многие правительства предоставляют стимулы и налоговые льготы для поощрения нефтесервисных компаний инвестировать в оффшорные операции. Например, в США в 1995 году был принят Закон о оказании помощи в глубоководных исследованиях в Мексиканском заливе, несмотря на низкие цены на нефть в то время, когда строгие правила безопасности и охраны окружающей среды в морских операциях способствовали дальнейшему внедрению передовых технологий. Это создает возможности для поставщиков нефтесервисных услуг поставлять специализированное оборудование и цифровые решения.

Insights, By Service: Завершение скважин стимулирует рост оборудования и услуг Well Completion

С точки зрения обслуживания, сегмент оборудования и услуг для завершения скважин, по оценкам, составляет 46% рынка из-за растущей сложности скважин. С истощением традиционных резервуаров операторы нефти и газа все чаще используют нетрадиционные ресурсы, такие как нефть и сланцевый газ, которые характеризуются низкой проницаемостью. Добыча из таких резервуаров требует гидравлического разрыва пласта и завершения скважин более высокой интенсивности. Поэтому вырос спрос на технологически продвинутое оборудование для завершения скважин, такое как многоступенчатые гидравлические блоки разрыва пласта, насосы для песчаной суспензии, спиральные трубы и проводные трубы. Аренда комплектного оборудования также набирает популярность по сравнению с прямыми покупками, учитывая высокие первоначальные инвестиции. Цифровые решения, использующие аналитику данных, играют большую роль в оптимизации мониторинга производительности.

Insights, By Type: Аренда оборудования стимулирует рост услуг полевых операций

С точки зрения типа аренды оборудования, по оценкам, вносит 39% из-за преимуществ, которые он предлагает по сравнению с прямыми покупками. Полевые операции требуют специализированных буровых установок, буровых инструментов, насосных установок под давлением, оборудования для спиральных труб и многого другого на основе проекта к проекту. Тем не менее, их коэффициенты использования, как правило, низкие за пределами фактических периодов строительства скважин. Капитальные затраты на такие дорогостоящие полевые машины также обременяют балансы сервисных компаний. Следовательно, аренда оборудования стала привлекательной альтернативой, где нефтесервисные компании могут оптимизировать производительность активов и снизить первоначальные затраты клиентов. Договоры аренды гарантируют поставщикам услуг повторяющиеся доходы. Они могут экономически поддерживать большие арендные парки для удовлетворения временных или сезонных потребностей в разных регионах. Кроме того, компании по аренде используют передовую телематику и аналитику для эффективного отслеживания использования активов, планирования обслуживания и обеспечения качества обслуживания.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

За последнее десятилетие Северная Америка оставалась доминирующим региональным рынком нефтесервисных услуг с долей 42,3%. Регион является домом для крупных нефтесервисных компаний с сильным признанием бренда во всем мире. Компании, базирующиеся в США и Канаде, создали инфраструктуру и опыт для эффективного предоставления полного спектра услуг по добыче нефти по всему миру. Однако такие факторы, как снижение добычи на зрелых месторождениях и увеличение добычи сланцевой нефти, влияют на структуру расходов в регионе.

В последние годы Ближний Восток стал самым быстрорастущим региональным рынком нефтесервисных услуг. Национальные нефтяные компании стран Персидского залива выступили с инициативами по увеличению добычи углеводородов как на суше, так и на шельфе за счет связей с глобальными поставщиками услуг по нефтедобыче. Такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар наращивают инвестиции для разработки новых месторождений и максимизации добычи из существующих нефтегазовых активов. Это повышает спрос на услуги в сегментах разведки, бурения, производства и строительства трубопроводов. Кроме того, регион предлагает выгодные цены на нефтесервисные услуги из-за высоких цен на сырую нефть и субсидий, предоставляемых правительствами. Крупные игроки создали местные производственные и эксплуатационные мощности, чтобы извлечь выгоду из выгодных долгосрочных контрактов от национальных нефтяных компаний. Поставщики специализированных услуг, необходимых для разработки морских и сложных месторождений, также увеличили свое присутствие на Ближнем Востоке. Региональный рынок предоставляет возможности для предоставления комплексных решений и достижения эффекта масштаба за счет крупных производственных проектов с участием нескольких нефтяных месторождений.

Market Report Scope

Key Developments

• В марте 2023 года Пик нефтяной промышленности Ltd заключила контракт на полупогружную буровую установку Blackford Dolphin для бурения на шельфе Нигерии. Буровая установка продолжит свою деятельность после текущего 12-месячного соглашения с General Hydrocarbons Ltd. (GHL).
• В октябре 2022 года Weatherford International Plc. заключила соглашение с Saudi Aramco о предоставлении буровых и интервенционных услуг для своих нефтегазовых операций. В соответствии с этим контрактом Weatherford несет ответственность за предоставление комплексных решений, охватывающих все аспекты планирования и выполнения, используя свой широкий спектр продуктов и сопутствующих услуг.
• В 2020 году, слив подводный Компания Petrobras объявила о приобретении нескольких контрактов, в частности существенного соглашения на сумму 110 миллионов долларов США. Этот конкретный контракт относится к проверке гибких трубопроводов, подъемников и подводного оборудования в нескольких местах. Область работы включает использование судов флота DOF для проведения инспекций в бассейнах Кампос, Сантос и Эспирито-Сантос, а также на месторождении Марлин.
• В августе 2020 года, Solstad Offshore ASA В Бразилии Equinor и Total продлили контракт. Equinor Brazil продлила контракты на поставку судов для платформы Sea Brasil и Far Scotsman (PSV) на один год до декабря 2021 года и на шесть месяцев до мая 2022 года соответственно.
• В сентябре 2020 года Subsea 7 успешно заключила контракт на морские операции в Тринидаде и Тобаго. Этот контракт охватывает управление проектами, инжиниринг, закупки, установку и втягивание подводной жесткой линии потока, гибкого подъемника, гибких линий потока, а также связанной с ними подводной инфраструктуры и пуповины системы. Установочные мероприятия планируется провести к 2021 году.

* Определение: Рынок нефтесервисных услуг состоит из компаний, которые предоставляют различные услуги компаниям по разведке и добыче нефти и газа. Эти услуги способствуют добыче нефти и газа из подземных резервуаров. Некоторые ключевые услуги включают бурение, нагнетание давления, нефтепромысловые услуги и услуги по достройке скважин, услуги спиральных труб, услуги по интервенции скважин, проводные услуги, услуги по аренде нефтяного оборудования, рыболовные инструменты, контроль твердых веществ, управление жидкостью и услуги искусственного подъема

Market Segmentation

• Application Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • на суше
  • оффшорный
• Service Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Услуги по перекачке давления
  • Нефтяная страна трубчатые товары
  • Услуги Wireline
  • Хорошо завершить оборудование и услуги
  • Хорошо интервенционные услуги
  • Другие (Drilling & Completion Fluid Services и др.)
• Type Insights (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Аренда оборудования
  • Полевая операция
  • Аналитические услуги
• Regional Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • Middle East Oilfield Services LLC
  • Компания RAAS Oilfield Services & Supplies WLL
  • ООО «ФОС Энерджи»
  • Oman Oil Industry Supplies & Services Co. LLC
  • КАМ Интегрированные решения
  • ГЕ
  • Нефтяные компании
  • Девять энергетических услуг
  • C&J Energy Services
  • Автоматизация Rockwell
  • Черчилль Буровые инструменты - Coretrax
  • SPX FLOW, Inc.
  • FMC Технологии
  • Ensco plc
  • Петрофак
  • трансокеанский
  • Саипе
  • SGS
  • Schneider Electric
  • АББА