Мировой рынок медицинских экзоскелетов SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Ожидается, что объем мирового рынка медицинского экзоскелета достигнет $1504,8 млн к 2030 году, от $357,4 млн в 2023 году, в CAGR 22,8% в течение прогнозируемого периода. Медицинские экзоскелеты являются носимые устройства Это работает в тандеме с движениями пользователя, чтобы обеспечить мобильность и повысить силу. Они позволяют людям с нарушениями подвижности или мышечной слабостью стоять, ходить, поднимать более тяжелые предметы и выполнять профессиональные и реабилитационные мероприятия. Растущая частота травм спинного мозга, растущая распространенность ортопедических расстройств и растущее гериатрическое население являются ключевыми факторами роста рынка медицинских экзоскелетов.

Глобальный рынок медицинского экзоскелета сегментирован по типу, мобильности, конечному пользователю и региону. По типу нижней части тела экзоскелеты Ожидается, что сегмент будет составлять наибольшую долю в течение прогнозируемого периода из-за высокой заболеваемости инвалидностью нижних конечностей и растущего развития экзоскелетов нижних конечностей.

Глобальный медицинский экзоскелет Региональные обзоры рынка:

• Северная Америка Ожидается, что он станет крупнейшим рынком для мирового рынка медицинского экзоскелета в течение прогнозируемого периода, на который приходится более 38% доли рынка в 2022 году. Рост рынка в Северной Америке объясняется ростом числа случаев нарушения мобильности, присутствием ключевых игроков и увеличением инвестиций в исследования и разработки в области экзоскелетов.
• The Европа Ожидается, что рынок станет вторым по величине рынком для мирового рынка медицинского экзоскелета, на который приходится более 28% доли рынка в 2022 году. Рост рынка в Европе объясняется благоприятными правительственными инициативами, увеличением гериатрического населения и растущим внедрением связанных экзоскелетов.

• The Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что рынок будет самым быстрорастущим рынком для мирового рынка медицинского экзоскелета с CAGR более 27% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе связан с улучшением инфраструктуры здравоохранения, увеличением расходов на здравоохранение и повышением осведомленности об экзоскелетах.

Фигура 1 Глобальный медицинский экзоскелет Доля рынка (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Мнение аналитика:

• Глобальный рынок медицинского экзоскелета имеет сильный потенциал роста, обусловленный ростом гериатрического населения и распространенностью различных физических недостатков. Поскольку люди живут дольше, такие проблемы, как возрастная мобильность, растут. Экзоскелеты могут помочь улучшить качество жизни пожилых людей и людей с физическими нарушениями. Растущее признание бионических технологий для медицинских приложений также будет продвигать рынок вперед. Ожидается, что сегменты экзоскелета верхней и нижней конечностей станут ключевыми генераторами дохода.

Глобальный медицинский экзоскелет Рыночные драйверы:

• Увеличение числа случаев нарушения мобильности: Растущая частота нарушений подвижности, таких как травмы спинного мозга, инсульты, рассеянный склероз, мышечная дистрофия и церебральный паралич, является ключевым фактором, стимулирующим глобальный рынок медицинских экзоскелетов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глобальная заболеваемость травмами спинного мозга оценивается в 40 и 80 случаев на миллион человек каждый год. Инсульты являются второй ведущей причиной инвалидности во всем мире, около 50 миллионов выживших после инсульта во всем мире. Эти условия серьезно ограничивают мобильность и способность выполнять повседневную деятельность. Медицинские экзоскелеты могут помочь таким пациентам снова ходить с помощью механических суставов и приводов, которые работают синхронно с движениями пациента. Компании разрабатывают компактные, легкие экзоскелеты для оказания помощи в реабилитации и мобильности пациентам, страдающим от изнурительных неврологических и мобильных расстройств.
• Растущее внедрение эргономики на рабочем месте: Использование медицинских экзоскелетов на рабочем месте растет благодаря их способности повышать производительность, а также предотвращать травмы опорно-двигательного аппарата. Эти устройства уменьшают нагрузку на верхнюю часть спины и плеча, предоставляя помощь при подъеме и противовес для накладных задач. Это помогает предотвратить профессиональную усталость и риск связанных с работой мышечно-скелетных расстройств среди промышленных рабочих. Такие компании, как suitX и RB3D, предлагают промышленные медицинские экзоскелеты, которые могут обеспечить поддержку накладных расходов, а также улучшить мобильность для логистических ролей. Их внедрение в промышленных условиях помогает повысить безопасность, комфорт и эргономику рабочего места.
• Благоприятный сценарий возмещения: Наличие благоприятной политики возмещения ускоряет глобальное внедрение медицинских экзоскелетов. В США Центры Medicare & Medicaid Services покрывают медицинские экзоскелеты в рамках Системы кодирования общих процедур здравоохранения (HCPCS), которая помогает пациентам требовать возмещения. Медицинские экзоскелеты подпадают под коды HCPCS E0637 и E0638. Несколько частных страховщиков, таких как Aetna, BlueCross BlueShield, также предлагают компенсацию за медицинские экзоскелеты, предписанные медицинскими работниками. Такая политика в области охвата, проводимая государственными и частными органами, снижает бремя расходов на пациентов, тем самым поощряя принятие продукции.
• Увеличение инвестиций в НИОКР: Растущие инвестиции компаний в исследования и разработки для улучшения технологии экзоскелетов, а также растущее число стратегических партнерств и одобрений регулирующих органов стимулируют рост рынка. Компании используют передовые технологии, включая робототехнику, приводы, датчики и ИИ, для разработки высокопроизводительных экзоскелетов следующего поколения. Достижения в области материаловедения также позволили разработать более легкие и гибкие экзоскелеты. Кроме того, партнерские отношения между разработчиками, реабилитационными центрами и увеличением разрешений FDA поддерживают запуск новых продуктов, тем самым стимулируя общее развитие рынка.

Глобальный медицинский экзоскелет рынок Возможности:

• Растущий потенциал в развивающихся странах: Развивающиеся страны предоставляют значительные возможности для роста рынка в связи с улучшением расходов на здравоохранение и инфраструктуры, а также ростом числа физических инвалидов. По данным ВОЗ, более 80% людей с инвалидностью живут в развивающихся странах. В этих странах применение передовых вспомогательных технологий, включая экзоскелеты, остается ограниченным. Компании постепенно расширяют свое внимание к развивающимся экономикам через дистрибьюторские альянсы, чтобы задействовать слабые рынки. Повышение осведомленности об экзоскелетах наряду с местными партнерскими отношениями может помочь игрокам расширить свое присутствие в развивающихся регионах.
• Расширение применения в реабилитационной терапии: Использование медицинских экзоскелетов в реабилитационных центрах растет благодаря их преимуществам в оказании помощи в индивидуальной физической терапии для инвалидов, вызванных неврологическими расстройствами и травмами. Эти устройства позволяют повторяющиеся методы лечения движения, чтобы помочь восстановить нервно-мышечные пути для выживших после инсульта. Роботизированная тренировка походки с использованием экзоскелетов очень эффективна в повторной активации двигательных навыков для ходьбы. Игроки разрабатывают простые в использовании модульные экзоскелеты, специально предназначенные для реабилитационной терапии. Их принятие позволяет проводить количественную оценку выздоровления пациентов, что позволяет проводить целенаправленную терапию. Это создает значительные возможности для роста в реабилитационных приложениях.
• Огромный потенциал для педиатрических медицинских экзоскелетов: Медицинские экзоскелеты представляют собой широкий спектр применения среди педиатрических пациентов, страдающих такими состояниями, как церебральный паралич, сколиоз, дисфункции верхних конечностей и другие нервно-мышечные нарушения. По оценкам, более 4 из 1000 детей страдают от церебрального паралича во всем мире. Тем не менее, развитие детских экзоскелетов остается ограниченным, учитывая проблемы проектирования небольших регулируемых устройств для разных молодых пользователей. Компании, концентрирующиеся на компактных инновациях, модульных детских экзоскелетах, могут получить стратегическое преимущество в этом нишевом сегменте рынка.
• Расширение промышленного применения: Растущее внедрение промышленных экзоскелетов для снижения травм, связанных с работой, открывает возможности для расширения рынка. Интеграция экзоскелетов с технологиями, включая IoT, AI и машинное обучение, раскрывает их потенциал в промышленных средах. Компании разрабатывают связанные экзоскелеты, ориентированные на предотвращение травматизма и повышение производительности для производства, складской логистики и инфраструктурных ролей. Их внедрение помогает повысить производительность и безопасность на рабочем месте. Фармацевтические гиганты, такие как GSK и Unilever, размещают их на заводах для получения эргономических преимуществ. Ориентация на ориентированные на пользователя проекты, подходящие для долгосрочного промышленного использования, открывает выгодные перспективы роста.

Глобальный медицинский экзоскелет рынок Тренды:

• Разработка мягких приводов для гибких экзоскелетов: Включение гибких приводов и умных мягких материалов является новой тенденцией, позволяющей разрабатывать легкие и совместимые конструкции экзоскелетов. Обычные экзоскелеты используют жесткие компоненты, которые ограничивают естественное движение. Компании внедряют мягкие пневматические приводы на основе тканей, электроактивные полимеры, передовые датчики для создания гибких носимых экзоскелетов. Они обеспечивают лучший комфорт, регулируемость, свободу передвижения для реабилитации и вспомогательных применений по сравнению с жесткими экзоскелетами.
• Достижения в области робототехники и систем управления: Инновации в робототехнике, автоматизации и системах управления, таких как HAL (Hybrid Assistive Limb), поддерживают разработку медицинских экзоскелетов следующего поколения. Интеграция человеческих алгоритмов чтения, предиктивного ИИ и алгоритмов машинного обучения позволяет осуществлять естественные синхронизированные движения в самоуправляемых экзоскелетах. Компании внедряют такие достижения, как улучшенные системы передачи, двунаправленная связь, прогностический совместный контроль и алгоритмы машинного обучения для разработки энергоэффективных автономных экзоскелетов.
• Развитие детских экзоскелетов: Разработка продукта, направленного на разработку регулируемых модульных экзоскелетов для лечения двигательных расстройств у детей, растет. Компании интегрируют такие технологии, как удаленное подключение, геймификация и аватары обучения ИИ для разработки детских экзоскелетов, ориентированных на повышение вовлеченности пользователей и результаты реабилитационной терапии. Эти инновации помогают поощрять активное участие детей в программах физической терапии с использованием экзоскелетов.
• Принятие связанных экзоскелетов: Растет внедрение технологий подключения, таких как IoT и аналитика, в медицинские экзоскелеты для реабилитации и промышленного применения. Подключенные экзоскелеты позволяют контролировать параметры производительности устройства наряду с отслеживанием прогресса восстановления пациента через панели приборов. Это позволяет врачам оптимизировать программы терапии и количественные данные о прогрессе. В промышленных условиях подключенные экзоскелеты помогают минимизировать риски травматизма на рабочем месте, выявляя плохую эргономику и перенапряжение. Отзывы пользователей в режиме реального времени также помогают повысить безопасность на рабочем месте и эргономичную оптимизацию.

Глобальный медицинский экзоскелет Ограничения рынка:

• Высокая стоимость медицинских экзоскелетов: Высокая стоимость медицинских экзоскелетов в диапазоне от 30 000 до 150 000 долларов США остается основным барьером для принятия во всем мире, особенно в развивающихся странах. Дорогие компоненты, включая датчики, приводы и системы управления, наряду с низкими объемами производства способствуют высоким затратам. Это делает их недоступными для многих клиник и пациентов, затрудняя широкое распространение. Компании разрабатывают недорогие экзоскелеты с использованием более дешевых компонентов для повышения рентабельности для покупателей.
• Потребность в квалифицированных специалистах: Безопасное и эффективное использование сложных медицинских экзоскелетов требует контроля со стороны квалифицированных медицинских работников во время реабилитационной терапии. Однако доступность квалифицированных физиотерапевтов, обученных использованию и обслуживанию экзоскелетных устройств, остается ограниченной. Это ограничивает их принятие многими клиниками и реабилитационными центрами. Отсутствие инфраструктуры подготовки кадров в странах с развивающейся экономикой еще больше затрудняет рост рынка. Игроки проводят обучающие семинары, посвященные приложениям экзоскелета, чтобы помочь устранить этот пробел.
• Длительные процедуры утверждения продукции: Строгая политика одобрения, необходимая для коммерциализации медицинских экзоскелетов в качестве медицинских устройств класса II, препятствует быстрому росту рынка. Процесс разработки продукта от прототипирования до коммерческого запуска новых экзоскелетов затягивается благодаря обширным процессам оценки и обзора регулирующими органами. Пандемия COVID-19 также серьезно задержала многие текущие процедуры утверждения, тем самым ограничив запуск новых продуктов во всем мире. Упорядочение нормативной политики для ускоренного рассмотрения медицинских экзоскелетов с низким и средним риском может помочь смягчить эту проблему.

Последние события:

Запуск нового продукта:

• В июне 2022 года Ekso Bionics Holdings, Inc. (Nasdaq: EKSO) («Компания»), лидер отрасли в области экзоскелетных технологий для медицинского и промышленного использования, объявила, что она получила разрешение 510 (k) от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на продажу своего роботизированного экзоскелета EksoNR для использования у пациентов с рассеянным склерозом (РС). Эксо NR является первым экзоскелетным устройством, получившим разрешение FDA на реабилитационное использование у пациентов с РС, что значительно расширяет использование устройства для более широкой популяции пациентов.
• В ноябре 2021 года, ОттобокВедущий мировой новатор в области протезирования, ортопедии и экзоскелетов, объявил о приобретении 100 процентов американской компании SuiteX, которая возникла из Лаборатории робототехники и инженерии человека в Калифорнийском университете в Беркли и специализируется на исследованиях и разработке профессиональных и медицинских экзоскелетов.
• В январе 2021 года, люкс Объявлен запуск нового носимого экзоскелета: ShieldX. Для использования медицинским персоналом, который должен носить тяжелые фартуки радиационной защиты, ShieldX снимает плечи и позвоночник пользователя на 100% от веса тяжелого фартука радиационной защиты. Щит X стремится уменьшить травмы шеи и спины, связанные с этими тяжелыми фартуками, которые сокращают карьеру и ограничивают деятельность вне работы.

Приобретение и партнерство:

• В декабре 2022 года Ekso Bionics, разработчик и производитель экзоскелетных бионических устройств, объявил о приобретении бизнеса Human Motion and Control («HMC») корпорации Parker Hannifin, мирового лидера в области технологий движения и управления. Приобретение включает в себя линейку экзоскелетов Indego для нижних конечностей, а также запланированную разработку роботизированных ортезов и протезов.
• В мае 2021 года Ekso Bionics Holdings, Inc. объявила о расширении партнерства с Kindred Healthcare, LLC («Kindred»), EksoNR, которая включает клинически развернутый роботизированный экзоскелет в четырех больницах Kindred Long-Term Acute Care («LTAC») в США.
• В марте 2021 года Ekso Bionics Holdings, Inc. объявила о партнерстве с некоммерческой организацией U.S. Physiatry (USP) для обучения врачей клиническим преимуществам экзоскелета EksoNR. USP является крупнейшей стационарной медицинской практикой в США, ориентированной исключительно на физическую медицину и реабилитацию. Партнерство поможет врачам и другим реабилитационным клиницистам узнать о технологии Ekso Bionics и продемонстрировать, как робототехника может быть успешно внедрена в программу реабилитации.

Фигура 2. Доля мирового рынка медицинских экзоскелетов (%), по типу, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на мировом рынке медицинских экзоскелетов:

• Эксо Бионика
• ReWalk Robotics
• Паркер Ханнифин Корп
• БИОНИК
• Rex Bionics Ltd.
• Костюм X
• Кибердин Инк.
• B-темия
• Путешествие
• ЭкзоАтлет

Определение: Медицинские экзоскелеты - это носимые бионические устройства, которые работают в сочетании с движениями пользователя, чтобы обеспечить мобильность и улучшить силу для людей, страдающих физическими недостатками или мышечной слабостью. Они оснащены механическими соединениями и приводами, которые позволяют перемещать конечности с помощью таких технологий, как датчики, элементы управления и искусственный интеллект. Медицинские экзоскелеты позволяют пациентам реабилитироваться после инсульта, травмы спинного мозга или рассеянного склероза, а также помогают работникам поднимать тяжелые нагрузки во время физически интенсивных задач. Растущая заболеваемость инвалидностью является ключевым фактором, способствующим принятию медицинских экзоскелетов. Ведущие игроки сосредоточены на разработке компактных, легких экзоскелетов с улучшенным временем автономной работы, чтобы помочь как медицинским, так и промышленным приложениям.

Несколько других многообещающих отчетов в сфере здравоохранения

Рынок поведенческой реабилитации

Рынок реабилитационного оборудования

Военный экзоскелет рынок

Рынок вспомогательных технологий