Глобальный рынок быстрой моды SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Мировой рынок быстрой моды оценивается в 39,90 млрд долларов США в 2023 году Ожидается, что он достигнет 99,84 млрд долларов США к 2030 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (КАГР) из 14% с 2023 по 2030 год.

Быстрая мода относится к недорогим и быстро производимым коллекциям, которые основаны на самых последних тенденциях моды. Это позволяет потребителям покупать модную одежду по доступной цене. Ключевыми преимуществами быстрой моды являются большее разнообразие продуктов, повышение доступности модных тенденций и стимулирующее покупательское поведение. Драйверы роста включают изменение потребительских предпочтений, сокращение жизненного цикла продукта, рост располагаемых доходов и спрос на большее разнообразие.

Рынок быстрой моды подразделяется на тип продукта, конечного пользователя, ценовой диапазон, канал распространения и регион. По типу продукции сегмент одежды занимал наибольшую долю рынка в 2023 году. Одежда, такая как платья, топы, джинсы, брюки, рубашки, футболки, стимулирует рост, поскольку они просты в изготовлении и имеют высокую прибыль.

Быстрый рынок моды Региональные идеи

• Северная Америка Ожидается, что он станет крупнейшим рынком для рынка быстрой моды в течение прогнозируемого периода, на который приходится более 40% доли рынка в 2023 году. Рост рынка в Северной Америке обусловлен высокими располагаемыми доходами и большими расходами на модную одежду.
• The Европа Ожидается, что рынок станет вторым по величине рынком быстрой моды, на долю которого в 2023 году придется более 25% рынка. Рост рынка в Европе обусловлен высоким спросом на бюджетную быструю моду со стороны таких стран, как Великобритания, Франция, Германия и Испания.
• The Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что рынок будет самым быстрорастущим рынком быстрой моды с CAGR более 15% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлен увеличением молодого населения и ростом потребительских расходов в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея.

Фигура 1. Доля мирового рынка быстрой моды (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Мировой рынок быстрой моды Drivers

• Растущее население среднего класса и увеличение располагаемых доходов: Рост населения среднего класса и увеличение располагаемых доходов, особенно в развивающихся регионах, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион, является основным драйвером для рынка быстрой моды. С большим количеством денег потребители меняют предпочтения в сторону модной и доступной быстрой моды. По оценкам McKinsey, к 2030 году более 50% мирового населения среднего класса будет находиться в Азии. Более высокие располагаемые доходы позволяют потребителям увеличивать расходы на одежду. Это поддерживает расширение недорогих игроков быстрой моды. McKinsey & Company - международная консалтинговая фирма, основанная в 1926 году профессором Чикагского университета Джеймсом О. МакКинси, которая предлагает профессиональные услуги корпорациям, правительствам и другим организациям.
• Увеличение проникновения в Интернет и смартфоны: Быстрый рост электронной коммерции и рост смартфон Принятие значительно стимулирует рынок быстрой моды. Интернет-магазины предлагают большее удобство и более широкий выбор. Мобильные приложения и социальные сети также позволяют брендам эффективно ориентироваться и привлекать технически подкованных клиентов. Например, согласно статистике, глобальные продажи электронной коммерции моды, как ожидается, достигнут более 1 триллиона долларов США к 2025 году. Рыночные игроки, такие как ASOS, Boohoo, Shein, получают большую часть своих доходов от онлайн-каналов. Их приложения и веб-сайты делают последнюю моду доступной. ASOS plc - британский онлайн-магазин моды и косметики. Компания была основана в 2000 году в Лондоне, в первую очередь для молодых людей. Boohoo Group plc - британский интернет-магазин быстрой моды, ориентированный на 16-30-летних. Бизнес был основан в 2006 году и имел продажи в 2019 году в размере 856,9 млн фунтов стерлингов. Он специализируется на модной одежде собственного бренда с более чем 36 000 продуктов. Shein - китайский ритейлер быстрой моды. Основана в Нанкине, Китай, в октябре 2008 года как ZZKKO предпринимателем. Крис Сюй, Шейн вырос, чтобы стать крупнейшим в мире модным ритейлером с 2022 года
• Сокращение жизненного цикла продукта: Сокращение жизненных циклов модной одежды стимулирует спрос на продукты быстрой моды. Сокращение продолжительности жизни модных тенденций и стилей заставляет бренды чаще обновлять свои коллекции. Например, средний жизненный цикл сократился с одного года в предыдущем десятилетии до нескольких недель. Чтобы использовать изменяющиеся потребительские предпочтения, ритейлеры ускоряют время разработки. Это увеличивает фактор новизны для быстрой моды.
• Увеличение спроса на большее разнообразие: Потребители, особенно молодая демография, стремятся к большему разнообразию стилей, дизайна и выбора. Их стремление к новизне и экспериментированию с разными взглядами растет. Быстрая мода эффективно удовлетворяет этот спрос, производя большие объемы, несколько коллекций и быстро внедряя новые проекты. Например, Zara предлагает 24 новые коллекции одежды в год. H&M предлагает около 200 миллионов единиц одежды в год. Эта стратегия распространения продукта привлекательна для покупателей моды.

Возможности глобального рынка быстрой моды

• Расширение в странах с развивающейся экономикой: Развивающиеся страны Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки предлагают значительные неиспользованные возможности для быстрой розничной торговли. Большая молодая потребительская база, растущий средний класс и улучшение экономической среды делают эти рынки очень прибыльными. Молодое население (в возрасте 15-34) в Африке, как ожидается, достигнет более 400 миллионов к 2030 году. Глобальные бренды извлекают выгоду из стратегий локализации и доступных цен. Региональные игроки рынка также настраивают коллекции в соответствии с местными предпочтениями.
• Устойчивые предложения продуктов: Потребители все больше обеспокоены воздействием индустрии моды на окружающую среду. Это заставляет бренды интегрировать устойчивость через переработанные материалы, энергоэффективные магазины, этическое производство и другие. Например, H&M стремится к 2030 году использовать 100% переработанных или устойчивых материалов. Синие джинсы Uniqlo изготавливаются из переработанных пластиковых бутылок. Игроки быстрой моды могут реализовать такие зеленые инициативы, чтобы обратиться к экологически сознательным миллениалам и поколению.
• Расширение коллекций plus-size: Рост позитивности тела и движения разнообразия открывают возможности роста в сегментах с большими и расширенными размерами. По прогнозам Statista, мировой рынок одежды plus-size достигнет $696 млрд к 2027 году. Ритейлеры, такие как ASOS, River Island и Boohoo, расширяют свои коллекции. Настраиваемая одежда, улучшенная посадка, лестный дизайн и инклюзивная реклама помогают связаться с этой демографической группой.
• Использование социальной торговли и влиятельных лиц: Платформы социальных сетей, такие как Instagram и TikTok, позволяют брендам быстрой моды взаимодействовать с целевой аудиторией и добиваться открытий через пользовательский контент и маркетинг влияния. Сотрудничество с влиятельными лицами социальных сетей, блоггерами и знаменитостями позволяет ритейлерам повысить видимость. Например, Fashion Nova сотрудничает с г-жой Карди Б и г-жой Кайли Дженнер для продвижения своих стилей. Интерактивный характер социальной торговли может быть использован для стимулирования продаж.

Глобальные тенденции рынка быстрой моды

• Персонализация и кастомизация: Предложение персонализированных продуктов и опыта является новой тенденцией в розничной торговле быстрой модой. Передовые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ), сканирование тела в трех измерениях (3D) и производство по требованию, позволяют массово настраивать и заказывать предметы. Игроки рынка, такие как Nike и Adidas, позволяют покупателям настраивать и проектировать свои собственные кроссовки. Услуги аренды подписки, такие как Le Tote, также помогают персонализировать выбор. Настройка позволяет брендам взимать премиальные цены и получать долю рынка. Nike, Inc. - американская корпорация спортивной обуви и одежды со штаб-квартирой недалеко от Бивертона, штат Орегон, США. Это крупнейший в мире поставщик спортивной обуви и одежды и крупный производитель спортивного оборудования. Adidas AG - немецкая корпорация спортивной одежды и обуви со штаб-квартирой в Херцогенаурахе, Бавария, Германия. Это крупнейший производитель спортивной одежды в Европе и второй по величине в мире после Nike.
• Премиум коллаборации и ограниченные издания: Бренды быстрой моды сотрудничают с люксовыми и премиальными брендами, чтобы выпустить эксклюзивные капсульные коллекции высокого класса с ограниченной доступностью. Недавние примеры включают сотрудничество H&M с г-ном Джамбаттистой Валли, партнерство Uniqlo с г-ном Кристофом Лемером. Ограниченное издание и разрекламированные капли помогают генерировать рекламу и стимулировать выход магазина. Модель помогает брендам повысить свои позиции среди потребителей моды.
• Бесконтактные технологии в магазине: Технологические решения, такие как самообслуживание, умные фурнитуры, мобильная точка продаж (POS), виртуальная реальность (VR) и навигация в магазине, внедряются розничными торговцами быстрой моды для обеспечения бесконтактного шопинга и операционной эффективности. Например, Zara тестирует самообслуживание и автоматические шкафчики для кликов и сборов в отдельных магазинах. Принятие искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации также помогает в гибкости цепочки поставок.
• Продажа и прокат моды: Растущий рынок перепродажи и аренды одежды позволяет потребителям получить доступ к модным брендам по более низким ценам, поддерживая при этом устойчивость. Согласно Global Data, рынок онлайн-перепродажи, как ожидается, достигнет 51 млрд долларов США к 2025 году. Такие компании, как Rent the Runway и Nuuly, предоставляют подписки на аренду одежды. Чтобы воспользоваться этим, бренды быстрой моды могут предлагать услуги по перепродаже и аренде одежды через партнерские отношения и внутренние платформы.

Глобальный рынок быстрой моды сдерживает

• Конкуренция на фрагментированном рынке: Рынок быстрой моды является высококонкурентным с присутствием многочисленных известных и развивающихся игроков. Бренды постоянно пытаются предлагать последние тенденции по низкой цене, чтобы получить долю рынка. H&M, Inditex, Uniqlo, Gap и Fast Retailing контролируют основную долю рынка. Конкуренция также растет из-за разрушителей электронной коммерции, таких как Boohoo, SHEIN и Fashion Nova. Частные предложения от розничных продавцов, таких как Target и Walmart, также представляют угрозу.

Контрбаланс: Ключевой игрок рынка должен постоянно предлагать новые тенденции на рынке, чтобы конкурировать с другими игроками рынка.

• Растущие проблемы устойчивости и негативная реакция: Экологически вредные методы производства и расточительность, связанные с быстрой модой, привели к росту негативной реакции, особенно среди потребителей поколения Z. Такие кампании, как #BreakFreeFromFastFashion, бросают вызов чрезмерным отходам и потреблению сектора. Бренды сталкиваются с давлением, чтобы решить такие проблемы, как заработная плата для рабочих, текстильные отходы, использование воды в своих цепочках поставок через прозрачную отчетность и системы замкнутого цикла.
• Высокие риски инвентаризации и разметки: Модель массового производства быстрой моды несет высокие риски запасов из-за неопределенного и колеблющегося потребительского спроса. Всякий раз, когда стили не продаются быстро, розничные торговцы вынуждены предлагать скидки для очистки акций, что снижает маржу прибыли. Например, в 2021 году H&M осталась с непроданными запасами на сумму 4,3 млрд долларов США. Избыточные запасы также приводят к уничтожению продукта, создавая больше текстильных отходов.

Аналитический взгляд

Рынок быстрой моды продолжает быстро расти из-за растущих предпочтений молодежи к последним тенденциям. Рост располагаемых доходов в развивающихся странах позволяет потребителям чаще покупать недорогую одежду. Легкая доступность различных брендов через онлайн-каналы и розничные магазины также стимулирует более импульсивные покупки. Однако высокие объемы производства создают огромные текстильные отходы, которые сдерживают экологическую устойчивость. Жесткая конкуренция между недорогими ритейлерами создает угрозу ценовых войн и сжатия маржи. Южная Азия остается доминирующим регионом, использующим дешевую рабочую силу для крупномасштабного производства, способствуя быстрому обороту в тенденциях. Европа и Северная Америка демонстрируют самый высокий спрос на модную одежду, учитывая модные культуры и потребительские тенденции. Любое замедление экономического роста может негативно повлиять на дискреционные расходы на одежду. Для устойчивого роста розничные продавцы быстрой моды должны диверсифицироваться на дополнительные категории продуктов. Стратегии Omnichannel и магазины, ориентированные на опыт, могут повысить лояльность клиентов, если бренды предлагают бесшовные цифровые и физические покупки. Возможность заключается в обслуживании нишевых потребительских сегментов с помощью эксклюзивных частных лейблов. Стратегическое партнерство поможет игрокам быстро проникнуть на развивающиеся рынки Азии и Латинской Америки.

Последние события

Запуск нового продукта

• В марте 2022 года H&M запустила новую линию устойчивой базовой моды из переработанных материалов с целью обеспечения более экологичных повседневных товаров. H&M Hennes & Mauritz AB, также известная как H&M Group, является многонациональной компанией по производству одежды, базирующейся в Швеции. До 23 июня 2022 года, H&M Группа работала на 75 географических рынках с 4801 магазином под различными брендами компании, с 107 375 штатными эквивалентными позициями.
• В январе 2021 года, Зара Компания запустила экологически сознательную коллекцию денима, которая производится с использованием более устойчивых методов производства для снижения воздействия на окружающую среду. ZARA - это многонациональная розничная сеть одежды в Испании. Он специализируется на быстрой моде и продает одежду, аксессуары, обувь, косметические продукты и парфюмерию.
• В июне 2020 года, Уникло Дебютировала новая линейка продуктов AIRism для масок для лица из гладкой быстросохнущей ткани, подходящей для жарких и влажных условий. Uniqlo Co., Ltd. является японским дизайнером повседневной одежды, производителем и розничным продавцом. Компания является дочерней компанией Fast Retailing Co., Ltd.

Приобретение и партнерство

• В октябре 2022 года Fast Retailing Co., Ltd приобрела J Brand, ведущий американский бренд премиального денима, для расширения бизнеса Uniqlo в США. Fast Retailing Co., Ltd. является японской государственной многонациональной розничной холдинговой компанией. В дополнение к своей основной дочерней компании Uniqlo, она владеет несколькими другими брендами, включая J Brand, Comptoir des Cotonniers, GU, Princesse Tam-Tam и Theory.
• В июне 2021 года Inditex приобрела миноритарную долю в Ecoalf, испанском бренде устойчивой моды, чтобы расширить свои экологически чистые предложения. Inditex, крупнейшая группа быстрой моды в мире, управляет более чем 7200 магазинами на 93 рынках по всему миру. Флагманом компании является Zara, но ей также принадлежит ряд других брендов, таких как Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe и Lefties.
• В марте 2020 года H&M объявила о партнерстве с Li & Fung для оцифровки своей цепочки поставок с помощью искусственного интеллекта и автоматизации для повышения эффективности. H&M Hennes & Mauritz AB, также известная как H&M Group, является многонациональной компанией по производству одежды, базирующейся в Швеции. По состоянию на 23 июня 2022 года H&M Group работала на 75 географических рынках с 4801 магазином под различными брендами компании, с 107 375 штатными эквивалентными позициями. Li & Fung является ведущим мировым партнером в области цепочек поставок и логистических решений. Компания специализируется на ответственном управлении цепочками поставок высокообъемных, чувствительных ко времени товаров для ведущих розничных торговцев и брендов по всему миру, с более чем 230 офисами и распределительными центрами на 40 рынках по всему миру.

Фигура 2. Доля мирового рынка быстрой моды (%), по типу продукта, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на мировом рынке быстрой моды

• Zara (Inditex)
• H&M
• Uniqlo (быстрая розничная торговля)
• Вечность 21
• Topshop (Аркадия)
• Манго
• Примарк (AB Foods)
• Pull & Bear (альбом)
• C&A
• Бершка (Inditex)
• Речной остров
• неисправный
• Буху
• Неприятный Гал
• Мисс Селфридж (Аркадия)
• Шарлотта Рассел
• Хлопок на
• Эсприт
• Новый взгляд
• Мода Нова

Определение:

Глобальный рынок быстрой моды относится к доступным и модным коллекциям одежды, которые быстро производятся брендами на основе последних тенденций моды. Этот рынок обслуживает потребителей, которые хотят приобрести стильную одежду по недорогим ценам. Бизнес-модель быстрой моды основана на выявлении тенденций подиума, быстром проектировании подобных недорогих предметов и частой доставке модных коллекций в магазины. Ведущие бренды быстрой моды, такие как Zara, H&M и Uniqlo, нарушили индустрию одежды, сделав внешний вид, вдохновленный взлетно-посадочной полосой, доступным для основных потребителей благодаря большему разнообразию продуктов, более быстрому обороту запасов и конкурентным ценам. В последние годы на рынке быстрой моды наблюдается быстрый рост, обусловленный изменением потребительских предпочтений, ростом населения среднего класса и ростом онлайн-ритейла по всему миру.

Несколько других многообещающих отчетов в индустрии потребительских товаров

Рынок складских корзин

Рынок Pedicure Unit

Рынок одноразовых душевых кепок

Рынок электрических гриль