Внешний рынок изоляции стен SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Ожидается, что объем рынка изоляционных плит для внешних стен достигнет 14,9 млн долларов США к 2030 году от 8,5 млн долларов США в 2023 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 8,3% в течение прогнозируемого периода.

Наружные стеновые изоляционные доски представляют собой листы изоляционных материалов, которые прикреплены к наружным стенам здания для повышения тепловой эффективности и снижения потерь тепла. Они обеспечивают такие преимущества, как улучшенный комфорт в помещении, снижение счетов за электроэнергию, предотвращение попадания влаги и роста плесени, а также снижение выбросов углерода. Рост обусловлен ростом цен на энергоносители, государственными нормативными актами по повышению энергоэффективности и все более широким принятием Зеленые здания.

Рынок наружных стеновых изоляционных плит разделен на тип материала, сектор конечного использования, область применения и регион. По типу материала рынок сегментирован на минеральную шерсть, расширенный полистирол, экструдированный полистирол, пенополиуретанфенольная пена и другие. Ожидается, что минеральная вата будет доминировать в сегменте материалов из-за высокой огнестойкости и тепловых характеристик.

Внешние стены Изоляционный Совет Рынок Региональные идеи

• Северная Америка Ожидается, что в течение прогнозируемого периода он станет крупнейшим рынком для рынка наружных стеновых изоляционных плит, что составит более 45% доли рынка в 2022 году. Рост рынка в Северной Америке обусловлен строгими строительными нормами и политикой, направленной на повышение энергоэффективности зданий в регионе.
• The Европа Ожидается, что рынок станет вторым по величине рынком для рынка внешних стеновых изоляционных плит, на долю которого в 2022 году придется более 35% рынка. Рост рынка в регионе обусловлен государственными правилами, такими как Директива об энергоэффективности зданий.
• The Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что рынок будет самым быстрорастущим рынком для рынка внешних стеновых изоляционных плит с CAGR более 15% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлен быстрой урбанизацией и увеличением строительной активности, особенно в странах с развивающейся экономикой.

Фигура 1. Доля рынка настенной изоляции (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Внешняя стена Изоляционный совет Рыночные драйверы

• Правительственные правила энергоэффективностиЭнергоэффективность стала главным приоритетом для правительств во всем мире. Для сокращения потребления энергии в строительном секторе, на который приходится около 40% мирового потребления энергии, осуществляются различные нормативные акты и политика. Жесткие строительные нормы, требующие использования изоляции в новых конструкциях, а также в существующих зданиях, стимулируют рынок внешних стеновых изоляционных плит. Например, Европейская директива о производительности зданий требует, чтобы к концу 2020 года все новые здания были почти с нулевой энергией. Аналогичные правила, такие как LEED в США и BREEAM в Великобритании, также стимулируют принятие изоляционных плит. Например, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию опубликовала во многих странах, что здания потребляют больше энергии, чем транспорт и промышленность. Статистика Международного энергетического агентства (МЭА) оценивает, что во всем мире строительный сектор отвечает за большее потребление электроэнергии, чем любой другой сектор, 42 процента.
• Рост затрат на энергию: Постоянный рост тарифов на электроэнергию и газ во всем мире делает энергоэффективные здания более привлекательными. Наружная изоляция стен может помочь уменьшить потери тепла через строительные оболочки, тем самым снижая потребление энергии для отопления / охлаждения до 50%. С прогнозируемым дальнейшим ростом цен на энергоносители экономия энергии станет ключевым фактором, стимулирующим установку изоляционных плит в жилых и коммерческих зданиях. Кроме того, повышение осведомленности потребителей о долгосрочных выгодах от затрат способствует внедрению продукта. Например, Международное энергетическое агентство в 2023 году опубликовало, что рост затрат был более умеренным в странах с регулируемыми тарифами и долгосрочными соглашениями о поставках топлива (нефтеиндексированный СПГ, долгосрочные контракты или контракты на поставку топлива), и регионы, зависящие от краткосрочных рынков для закупок топлива, серьезно пострадали. В частности, рекордно высокие цены на СПГ привели к трудностям для стран Южной Азии, пытающихся закупать газ для энергетического сектора, что способствовало отключениям электроэнергии и нормированию электроэнергии в регионе. Если цены на энергоносители останутся высокими, закупки топлива будут по-прежнему оставаться серьезной проблемой для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран.
• Рост в строительном секторе: По оценкам отрасли, устойчивый рост мировой строительной отрасли подпитывает изоляционную доску для внешних стен, объем производства строительных материалов увеличится на 85% до 15,5 триллионов долларов США во всем мире к 2030 году, причем такие страны, как Китай, США и Индия, лидируют. Наряду с новым строительством, растущие инвестиции в реконструкцию и модернизацию зданий для повышения энергоэффективности также стимулируют продажи изоляционных плит. Легкая установка и высокая эффективность наружных изоляционных плит делают их идеальными для нового строительства, а также для проектов реконструкции.
• Снижение воздействия на окружающую средуНаружные изоляционные плиты изготавливаются с использованием таких материалов, как пена, древесное волокно, минеральная вата и другие, которые имеют гораздо более низкую воплощенную энергию и выбросы углерода по сравнению с обычными изоляционными материалами. Растущая экологическая осведомленность среди потребителей и мандаты по сокращению углеродного следа зданий увеличивают принятие экологически чистых изоляционных плит. Кроме того, большинство типов изоляционных плит могут быть переработаны, что приводит к меньшему количеству строительных отходов. Экологические преимущества наружных стеновых изоляционных плит, таким образом, повышают их рост на рынке, например, согласно Индексу эффективности изменения климата 2023, опубликованному некоммерческой организацией Germanwatch, строительная отрасль составила 35-40% от общего объема прямых выбросов CO2, связанных с энергией, во всем мире в 2020 году. Таким образом, переход на устойчивые изоляционные решения может значительно помочь странам достичь своих целей по смягчению последствий изменения климата.

Внешние возможности рынка изоляции стен

• Новые приложения: В то время как внешние изоляционные плиты доминируют в секторе изоляции здания, появляются новые области применения. Растущее внедрение в морской и морской промышленности для изоляции корпусов судов и морских нефтегазовых платформ представляет собой прибыльную возможность. Автомобильный сектор также использует изоляционные платы для контроля температуры в кузовах грузовиков и железнодорожном транспорте. Кроме того, изоляция пола для жилых и коммерческих помещений набирает обороты. Производители продуктов могут получить преимущество, разрабатывая платы, предназначенные для этих нишевых приложений. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что использование энергии в мировом строительном секторе должно быть сокращено на 30% к 2030 году с уровня 2015 года для достижения смягчения последствий изменения климата. (Международное энергетическое агентство, 2020) Широкое внедрение наружных стеновых изоляционных плит с улучшенными изоляционными свойствами с помощью инновационных новых материалов имеет решающее значение для достижения этих целей сокращения выбросов в ближайшие годы.
• Стремительная урбанизация в развивающихся странахРазвивающиеся экономики, такие как Индия, Бразилия, Индонезия и другие, подвергаются быстрой урбанизации с массовой миграцией в города. Это приводит к экспоненциальному росту жилищного и коммерческого строительства для размещения растущего городского населения. Несмотря на то, что использование изоляционных материалов остается низким, огромный потенциал существует из-за массивного трубопровода разработки и повышения осведомленности потребителей. Компании могут получить преимущество первопроходца, выйдя на эти неосвоенные рынки, которые будут стимулировать будущий рост отрасли. По оценкам ООН Хабитат, более 90% прироста населения в течение следующих трех десятилетий будет поглощено городскими районами в этих регионах. Поскольку все больше людей живут в непосредственной близости от городских центров, спрос на термоэффективные и звуконепроницаемые строительные материалы значительно возрастет.
• Технологические достиженияИнвестиции в исследования и разработки (НИОКР) для разработки инновационных изоляционных материалов создают прибыльные возможности роста. Например, согласно плану Европейского союза «Fit for 55», все новые здания должны быть с нулевым уровнем выбросов к 2030 году (Европейская комиссия, 2021). Это создаст значительный спрос на материалы для изоляции стен.
• Поддерживающая государственная политика: Многие правительства внедряют финансовые стимулы и программы скидок, направленные на усиление внедрения изоляции домовладельцами и предприятиями. Налоговые кредиты, субсидии и кредиты под низкие проценты для модернизации существующих зданий с изоляцией помогают преодолеть барьеры первоначальных затрат. Государственная поддержка инициатив в области НИОКР, связанных с передовыми изоляционными материалами, также поощряет дальнейшие инновации в продукции. Такие меры политики и помощь в государственном финансировании будут способствовать росту внешних стеновых изоляционных плит. Например, согласно отчету, опубликованному ICAEW в 2022 году, обязательство энергетической компании (ECO) является правительственной схемой энергоэффективности, ориентированной на борьбу с топливной бедностью и сокращение выбросов углерода. Средние и крупные поставщики энергии финансируют установку мер по энергоэффективности в домах Великобритании. Каждый «обязанный поставщик» имеет общую цель, основанную на его доле на внутреннем энергетическом рынке. Схема была запущена в апреле 2013 года, и последняя политика, ECO4, должна начаться в ближайшее время и охватывала четырехлетний период до 31 марта 2026 года. Расширение ECO поддерживается такими группами, как Ассоциация устойчивой энергетики, Совет по руководству строительством, Национальная ассоциация изоляции и EDF.

Внешний рынок изоляции стен тенденции

• Переход к зеленым зданиямУстойчивость стала приоритетом в строительном секторе, а «зеленые здания» набирают огромную популярность. Эти устойчивые структуры подчеркивают энергоэффективность, использование возобновляемых источников энергии, сохранение воды, сокращение отходов и другие. Изоляция внешних стен является ключевым компонентом для повышения энергоэффективности здания и достижения зеленых сертификатов, таких как LEED и BREAAM. Таким образом, переход к экологически чистым зеленым зданиям способствует развертыванию изоляционных плит. Стимулы для зеленого строительства со стороны правительств еще больше ускоряют эту тенденцию. Например, согласно исследованию, опубликованному Министерством энергетики в 2022 году, жилые и коммерческие здания в США, по оценкам, уменьшат свой ежегодный углеродный след на 15-20% за счет улучшенной изоляции стен.
• Инновации в изоляционных материалахПроизводители инвестируют значительные средства в разработку передовых изоляционных материалов, чтобы получить конкурентное преимущество. Аэрогель, нано-усовершенствованные платы, пены на биооснове, динамическая изоляция с PCM и другие обеспечивают превосходные тепловые характеристики по сравнению с обычными вариантами. Также ведутся исследования и разработки новых материалов, таких как графен, вакуумные изолированные панели (VIP). Клиенты получают более широкий спектр высокотехнологичных, экологически чистых решений. Следовательно, акцент на инновациях в продуктах является основной тенденцией в индустрии изоляционных плит для внешних стен. Например, Департамент общих услуг штата Калифорния определяет использование изоляционных плит, изготовленных из переработанного денима и хлопковых волокон, для изоляции наружных стен в правительственных зданиях. Такие экологически чистые инновации получают быстрое признание благодаря многочисленным инициативам государственных и местных органов власти, стимулирующим строительство устойчивых зданий.
• Сосредоточьтесь на тепловом комфортеТепловой комфорт становится важным аспектом дизайна здания. Изоляционные плиты не только уменьшают потери тепла в зимний период, но и обеспечивают преимущества охлаждения и контроля влажности. Это повышает уровень комфорта и производительности пассажиров. С ростом температуры из-за изменения климата поддержание комфортных условий в помещении имеет решающее значение. Таким образом, спецификаторы выбирают изоляционные плиты на основе их способности обеспечивать круглогодичный тепловой комфорт. Эта ключевая тенденция заключается в расширении внедрения продукта за пределы экономии энергии. Согласно статистике Министерства энергетики США, неизолированные здания могут передавать на 25% больше тепла через стены, чем изолированные конструкции. Правильная изоляция стен может снизить ежегодные расходы на отопление и охлаждение до 30%.
• Методы сборки: Внешняя сборка строительных модулей с интегрированной изоляцией набирает обороты. Это обеспечивает такие преимущества, как более быстрое строительство, более низкие затраты, стабильное качество и сокращение потерь. Установки наружных стеновых изоляционных плит проще и эффективнее с сборными компонентами. Эта тенденция к сборным зданиям с «запеченной» изоляцией способствует росту рынка. Это особенно распространено в таких регионах, как США и Скандинавия, где префаб составляет основную долю нового строительства. Например, исследования Бюро переписи населения США показывают, что проекты жилищного строительства, использующие больше методов строительства за пределами площадки, снизили затраты на рабочую силу на 25% по сравнению с традиционными методами.

Внешние ограничения рынка изоляции стен

• Высокие затраты на продукцию и установку: Высокая авансовая стоимость покупки и установки наружных стеновых изоляционных панелей отпугивает многих клиентов, особенно в развивающихся странах и таких чувствительных к затратам секторах, как жилой сектор. Хотя изоляция снижает долгосрочные счета за электроэнергию, первоначальные инвестиции очень высоки. Дополнительные расходы на специализированную рабочую силу и оборудование также увеличивают стоимость. Это является серьезным препятствием, что ограничивает усыновление, несмотря на преимущества. Производители должны сосредоточиться на сокращении производственных расходов, чтобы сделать изоляционные плиты более доступными. Например, согласно данным, предоставленным Европейским союзом, средняя стоимость проекта изоляции внешних стен составляет от 50 до 80 евро за квадратный метр, что делает его намного дороже, чем обычные методы строительства.

противовес: Ключевые игроки рынка должны сосредоточиться на сокращении производственных расходов, связанных с изоляционными плитами, чтобы сделать их более доступными.

• Низкая осведомленность потребителей: Низкая осведомленность потребителей среди домовладельцев и владельцев небольших зданий о достоинствах изоляции внешних стен и ее долгосрочной экономии затрат является основным сдерживающим фактором, особенно на развивающихся рынках. Многие клиенты рассматривают изоляцию как ненужные дополнительные расходы, а не инвестиции. Эффективный образовательный маркетинг необходим для демонстрации ценностного предложения изоляционных плит в снижении энергопотребления и повышении комфорта. Это может способствовать более широкому внедрению за пределы крупных промышленных и коммерческих проектов. Например, согласно опросу, проведенному Министерством энергетики Индии в 2022 году, более 70% домовладельцев в крупных городах заявили, что они практически ничего не знают о системах изоляции внешних стен.

Контрбаланс:Образовательные кампании, которые информируют потребителей и специалистов в строительной отрасли о преимуществах досок EWI, могут повысить осведомленность и привести к более широкому внедрению на рынке.

• Нехватка квалифицированного трудаУстановка внешней изоляции стен требует специальных навыков, таких как прецизионная резка, клейкое применение, механическое крепление, штукатурка / облицовка и другие. Но отрасль сталкивается с серьезной нехваткой такой квалифицированной рабочей силы. Это действует как ограничение, поскольку неправильно установленная изоляция не обеспечит желаемую производительность. Компаниям необходимо больше инвестировать в программы обучения и сертификации установщиков, чтобы расширить пул квалифицированных рабочих, которые могут эффективно реализовывать проекты изоляции внешних стен. Например, в 2021 году, согласно отчету Великобритании. 76% строительных компаний Великобритании сообщили, что сталкиваются с трудностями из-за нехватки навыков. Специализированные на изоляционных работах, 50% фирм не имели изоляторов. В Германии в 2022 году, согласно докладу Немецкой конфедерации квалифицированных ремесел, к 2026 году прогнозировался дефицит около 250 000 квалифицированных рабочих, в основном на строительных и инфраструктурных работах, включая изоляцию. Такие данные показывают, что нехватка квалифицированных кадров является серьезным препятствием для рынка в этих ключевых регионах.

Контрбаланс: Компании могут разрабатывать или спонсировать комплексные учебные программы для обучения новых и существующих работников установке досок EWI. Предоставление сертификатов по завершении может создать более квалифицированную рабочую силу.

• Низкий уровень проникновения на развивающиеся рынки: Хотя внедрение изоляционных плит неуклонно растет в развитых странах, развивающиеся страны по-прежнему имеют очень низкое использование. Отсутствие регулирующих мандатов, минимальная осведомленность общественности, высокие затраты на продукцию и отсутствие технических навыков затрудняют проникновение. Однако в ближайшем будущем на развивающиеся страны будет приходиться значительная доля глобального строительства. Преодоление этих барьеров на развивающихся рынках должно стать приоритетом для раскрытия полного потенциала индустрии изоляционных плит на внешних стенах. Например, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), на космическое отопление приходится более 10% общего конечного потребления энергии в таких странах, как Индия, Бразилия и Южная Африка. Однако менее 5% жилых и коммерческих зданий в этих странах имеют изоляцию стен.

Аналитический взгляд

Ожидается, что рынок внешних стеновых изоляционных плит будет наблюдать устойчивый рост в течение следующих пяти лет. Растущая осведомленность об энергоэффективных строительных решениях и необходимость снижения затрат на отопление и охлаждение будут стимулировать больший спрос на изоляционные платы, которые могут изолировать как новые здания, так и существующие дома. Правительственные правила, требующие более высоких стандартов энергоэффективности для зданий, также повышают продажи изоляционных плит. Рынок по-прежнему сталкивается с проблемами из-за наличия более дешевых заменителей, таких как жесткие пенополиуретановые плиты. Подавленный рост в коммерческом строительстве на фоне слабых макроэкономических условий выступает сдерживающим фактором.

Европа доминирует на рынке изоляционных плит для внешних стен из-за более строгих норм энергоэффективности и стимулов для проектов зеленого строительства в таких странах, как Германия, Франция и Великобритания. Тем не менее, Азиатско-Тихоокеанский регион, вероятно, будет свидетелем самых быстрых успехов и станет новым лидером роста. Это связано с массовым строительством жилья в Китае и Индии для удовлетворения потребностей растущего населения. Государственная поддержка устойчивой инфраструктуры в Азии будет способствовать дальнейшему повышению спроса. В целом, поскольку энергосбережение становится приоритетом во всем мире, производители имеют возможность обучать строителей и домовладельцев производительности и долгосрочной экономии, обеспечиваемой изоляционными панелями.

Последние события

Запуск нового продукта

• Корпорация HuntsmanПублично торгуемый глобальный производитель и маркетолог дифференцированных и специализированных химических веществ запустил новую сертифицированную систему изоляции из полиуретановой пены для поддержки устойчивых методов строительства. Доходы Huntsman Corporation в 2021 году составили около 8 млн долларов США.
• В январе 2021 года BASF представила решение изоляционной доски Neopor BMB, изготовленное из Neopor F5300 Plus, для обеспечения усиленной противопожарной защиты. Neopor BMB является ведущим производителем изоляционных материалов с расширенным полистиролом (EPS) с присутствием в Европе, Азии и Северной Америке. Компания была основана в 1965 году, штаб-квартира компании находится во Франкфурте, Германия и насчитывает более 2500 сотрудников по всему миру. NEOPOR предлагает широкий спектр продуктов EPS, используемых в строительной и строительной промышленности для таких применений, как изоляция наружных стен, изоляция стен полости, компактная изоляция, изоляция бетонной опалубки и геопена. Их основная линейка продуктов включает в себя теплоизоляционные платы NEOPOR, которые обеспечивают высокую энергоэффективность и долговечность. Эти платы приобрели популярность на рынке изоляции внешних стен из-за их способности предлагать изоляционный и паровой барьер за один раз, сокращая время установки и затраты для строителей.
• В октябре 2020 года, Изоляция Knauf Запуск EcoSE Технология в своем портфеле изоляционных материалов из минеральной ваты для снижения выбросов формальдегида, связанного с связующим веществом. Knauf Insulation является ведущим мировым производителем и поставщиком изоляционных продуктов и систем. Основанная в Германии в 1932 году, компания расширилась по всему миру и в настоящее время управляет производственными мощностями в Европе, Северной Америке, Южной Америке, Азии и Африке.

На рынке изоляции зданий Knauf Insulation является основным игроком в сегменте изоляционных плит для внешних стен. Компания предлагает широкий спектр изолированных рендерных систем и внешних теплоизоляционных композитных систем (ETICS), которые предназначены для обеспечения эффективной изоляции наружных стен. Изоляционные плиты Knauf изготовлены из минеральной ваты, высокопроизводительного материала, который помогает регулировать влажность и обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства.

Приобретение и партнерство

• В январе 2022 года Kingspan приобрела Logstor для расширения портфеля решений в области изоляции.
• В августе 2021 года Rockwool заключила партнерство с Projektfabrik для внедрения решений для изоляции фасадов.
• В декабре 2020 года BASF приобрела 25% акций Econic Technologies, ориентированных на устойчивые полиуретановые системы.

Фигура 2. Доля рынка настенной изоляции (%), по сектору конечного использования, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании на рынке внешних стеновых изоляционных панелей

• Сен-Гобен
• Кингспен
• Рок-вол
• Басф
• Джон Мэнвилл
• Изоляция Knauf
• Оуэнс Корнинг
• парикмахер
• Строительные решения Dow
• Материалы GAF

Определение: Наружные стеновые изоляционные доски относятся к листам теплоизоляционных материалов, которые прикреплены к внешним стенам зданий. Они повышают термостойкость стен и предотвращают потерю тепла, тем самым повышая энергоэффективность зданий. Эти сборные платы изготавливаются с использованием таких материалов, как минеральная вата, XPS, EPS, пенополиуретан и другие. Наружная изоляция стен снижает потребление энергии для отопления / охлаждения и снижает выбросы углерода. Он также обеспечивает дополнительные преимущества, такие как защита от погодных условий, снижение шума, контроль влажности и повышенный комфорт в помещении. Платы обычно устанавливаются с использованием соединительных клеев или механических креплений.

Соответствующие доклады:

Рынок изоляционных материалов из пенополиуретана

Рынок теплоизоляционных материалов

Рынок цементных досок

Рынок высокотемпературных изоляционных материалов