ЕПК Консалтинговый рынок SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2023 - 2030)

Ожидается, что объем рынка консалтинга EPC (инженерия, закупки и строительство) достигнет US$ 20,32 Bn к 2030 году от US$ 11,40 Bn в 2023 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 8,6% в течение прогнозируемого периода. Консультирование EPC (инженерия, закупки и строительство) включает предоставление услуг для поддержки и управления крупномасштабными строительными проектами в таких отраслях, как нефть и газ, химикаты, добыча полезных ископаемых, энергетика и инфраструктура. Ключевыми драйверами рынка EPC (инженерия, закупки и строительство) являются растущие инвестиции в консалтинг. Возобновляемая энергетика проектов, уделяя повышенное внимание повышению операционной эффективности и росту развития инфраструктуры.

Рынок EPC (инжиниринг, закупки и строительство) - это сегментированный тип обслуживания, отрасль конечных пользователей и регион. По типу обслуживания рынок сегментируется на консалтинг, проектирование и инжиниринг, закупки, строительство, техническое обслуживание и другие. Наибольшую долю в 2022 году инженерный сегмент составил за счет роста спроса на специализированные инжиниринговые услуги для сложных промышленных проектов. Инженерные услуги обеспечивают оптимальное проектирование завода, интеграцию передовых технологий и соблюдение отраслевых стандартов.

EPC (инжиниринг, закупки и строительство) консалтинговая компания Market Regional Insights

• Северная Америка: Ожидается, что в течение прогнозируемого периода этот регион станет крупнейшим рынком для рынка EPC (инжиниринг, закупки и строительство), на который в 2023 году будет приходиться более 35% доли рынка. Рост рынка в Северной Америке обусловлен хорошо развитым сектором энергетики и коммунальных услуг, присутствием ведущих EPC-компаний и увеличением числа проектов по производству и передаче электроэнергии в регионе.
• ЕвропаЕвропейский рынок, как ожидается, станет вторым по величине рынком для рынка EPC (инженерия, закупки и строительство), на который приходится более 25% доли рынка в 2023 году. Рост рынка в Европе обусловлен растущими инвестициями в проекты в области возобновляемых источников энергии, перестройкой стареющей инфраструктуры и строгими правилами в отношении энергоэффективности и выбросов.
• Азиатско-Тихоокеанский регион: Ожидается, что этот регион станет самым быстрорастущим рынком для рынка EPC (инжиниринг, закупки и строительство) с CAGR более 12% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлен быстрой индустриализацией, растущим спросом на электроэнергию и государственной поддержкой развития инфраструктуры в регионе.

Фигура 1. EPC (инженерия, закупки и строительство) Доля рынка консалтинга (%), по регионам, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Аналитик Точка зрения:

Ожидается, что в ближайшем будущем рынок консалтинга EPC будет испытывать умеренный рост. Северная Америка доминирует на рынке, однако Азиатско-Тихоокеанский регион, по прогнозам, будет самым быстрорастущим регионом из-за растущей индустриализации в развивающихся странах, таких как Индия и Китай.

Рынок обусловлен растущим спросом на специализированные инженерные и консультационные услуги из основных отраслей, таких как нефть и газ, химикаты и нефтехимия, а также производство электроэнергии. Строгие экологические правила в развитых странах также подталкивают отрасли промышленности больше полагаться на фирмы EPC для обеспечения соблюдения.

EPC (инженерия, закупки и строительство) Консультирование водителей рынка

• Увеличение инвестиций в проекты энергетической инфраструктуры: Увеличение числа крупномасштабных проектов в области энергетической инфраструктуры по всему миру является основным драйвером для рынка консалтинга EPC (инжиниринг, закупки и строительство). Правительства и частные игроки вкладывают значительные средства в проекты в области возобновляемых источников энергии, разведки нефти и газа, сетей передачи электроэнергии, горнодобывающих предприятий и другой энергетической инфраструктуры. По прогнозам Международного энергетического агентства, глобальные инвестиции в инфраструктуру энергоснабжения к 2030 году достигнут 1,9 триллиона долларов США в год. Это создаст значительный спрос на консалтинговые услуги EPC (инженерные, закупочные и строительные) для обеспечения своевременного и успешного выполнения этих сложных капитальных проектов при оптимизации бюджетов и снижении рисков к 2030 году.
• Сосредоточьтесь на повышении энергоэффективности и устойчивости: С ростом экологических проблем и жесткими правилами компании по всей цепочке создания стоимости энергии сосредоточены на развертывании решений для повышения энергоэффективности, снижения выбросов и повышения устойчивости. Консультанты EPC играют жизненно важную роль в оказании помощи организациям в разработке и реализации стратегий по сокращению их углеродного следа и достижению целей ESG. По прогнозам Международного энергетического агентства, глобальные инвестиции в энергоэффективность будут увеличиваться более чем на 15% ежегодно до 2023 года, что обусловлено ростом в отраслях, зданиях и транспортном секторе.
• Консолидация и расширение ведущих фирм EPC: Консалтинговая область EPC (инженерия, закупки и строительство) за последнее десятилетие значительно укрепилась, и ведущие игроки приобрели нишевые фирмы для расширения своего портфеля услуг и географического присутствия. Крупные фирмы, такие как Worley, австралийская инженерно-профессиональная компания, которая предоставляет услуги по доставке проектов и консалтингу в секторах ресурсов и энергетики и сложных технологических отраслях, Jacobs, американская международная фирма по техническим профессиональным услугам, которая предоставляет инженерные, технические, профессиональные и строительные услуги, а также научные и специализированные консультации для широкого круга клиентов по всему миру, включая компании, организации и государственные учреждения, Fluor, американская многонациональная инженерно-строительная фирма, которая предоставляет услуги через свои дочерние компании в следующих областях: нефть и газ, промышленность и инфраструктура, правительство и власть, совершила стратегические приобретения, чтобы получить конкурентное преимущество. Согласно данным Всемирного банка, обязательства по инвестициям в инфраструктуру государственно-частного партнерства (ГЧП) увеличились на 17% с 91 млрд долларов США в 2020 году до 106 млрд долларов США в 2021 году в развивающихся странах.
• Применение цифровых технологий в строительстве: Строительство является одной из наименее оцифрованных отраслей, но оно меняется с использованием различных новых технологий для повышения производительности, эффективности и безопасности. Консультанты EPC внедряют цифровые решения, такие как информационное моделирование зданий, виртуальная реальность, прогнозная аналитика, дроны и искусственный интеллект (ИИ), чтобы обеспечить принятие решений на основе данных во время проектирования и строительства. Согласно докладу Всемирного экономического форума, в 2021 году внедрение цифровых технологий в строительстве может сократить выбросы углерода до 20% за счет более эффективного использования процессов и материалов.

EPC (инженерия, закупки и строительство) Консалтинг возможностей рынка

• Использование аналитики больших данных: Экспоненциальный рост больших данных дает возможность консультантам EPC использовать аналитику и собирать практические идеи на протяжении всего жизненного цикла проекта. Аналитика данных может применяться для оптимизации производительности предприятия, прогнозирования потребностей в техническом обслуживании, улучшения планирования цепочки поставок, мониторинга параметров безопасности и поддержки стратегических решений. Компании EPC могут предложить свои знания в области развертывания передовых аналитических решений для клиентов. Согласно прогнозу ЮНИДО на 2022-23 годы, мировая строительная отрасль, по прогнозам, будет ежегодно расти на 2% до 2030 года, во главе с инвестициями в устойчивое развитие и цифровую инфраструктуру.
• Модульная и внеплощадочная конструкция: Модульные методы строительства включают сборку строительных секций в контролируемом объекте, который затем собирается на месте. Этот инновационный подход быстрее, обеспечивает более высокое качество и более устойчив, чем традиционное строительство. Консультанты EPC могут использовать свой инженерный опыт для проектирования модульных установок и консультировать клиентов по внедрению модульности. В отчете Global Market Insights прогнозируется, что к 2027 году рынок модульного строительства будет оценен в 180 миллиардов долларов США из-за увеличения строительства устойчивых и энергоэффективных зданий.
• Рост на развивающихся рынках: Быстрая урбанизация и индустриализация в странах с развивающейся экономикой стимулируют развитие инфраструктуры и спрос на энергию. Такие рынки, как Индия, Бразилия и Юго-Восточная Азия, осуществляют различные энергетические, нефтегазовые, горнодобывающие и инфраструктурные проекты, в которых можно использовать опыт EPC (инженерия, закупки и строительство). Созданные фирмы расширяют свое присутствие на высокопотенциальных развивающихся рынках как органически, так и неорганически. Согласно данным, опубликованным Всемирным банком в 2022 году, национальное правительство Индии выделило более 110 миллиардов долларов США на бюджет развития инфраструктуры на 2022-23 финансовый год, что на 26% больше, чем в предыдущем году.
• Решения для декарбонизации: Поскольку страны объявляют о чистых нулевых обязательствах, все большее внимание уделяется стратегиям декарбонизации в различных отраслях. Консультанты EPC могут использовать свой инженерный опыт, чтобы помочь клиентам уменьшить свой углеродный след путем интеграции возобновляемых источников энергии, развертывания низкоуглеродных технологий, таких как зеленый водород и улавливание углерода, использование и хранение (CCUS), использование решений с отрицательными выбросами, таких как BECCS, и разработка устойчивых практик. По оценкам Европейской комиссии, государства-члены Европейского союза потребуют инвестиций в размере 260 миллиардов долларов США в год до 2030 года только для того, чтобы развернуть достаточный потенциал возобновляемых источников энергии для блока для достижения своих целей в области климата на 2030 год. Аналогичным образом, Министерство энергетики США подсчитало, что модернизация одной только электросети Америки может стоить от 300 до 500 миллиардов долларов США к 2030 году.

EPC (инженерия, закупки и строительство) Консалтинговые тенденции рынка

• Усыновление цифровых двойников: Цифровой двойник - это виртуальное представление физического актива, которое позволяет визуализировать, моделировать и прогнозировать результаты для оптимизации производительности. Консультанты EPC используют цифровых двойников на этапах планирования, проектирования и строительства для виртуального построения и тестирования моделей, выявления проблем ранее и улучшения внедрения цифровых двойников растет, поскольку фирмы осознают преимущества, такие как сокращение переделки, эффективное сотрудничество, активное обслуживание и интеграция с данными IoT (Internet of Things). По данным Катарского банка развития, доллар США Проект 8 млрд. тонн включал в себя генеральное планирование, проектирование и строительство более 28 жилых, коммерческих и розничных зданий площадью 4 млн. кв. футов с плотным графиком.
• Стратегические партнерства и сотрудничество: EPC (инженерные, закупочные и строительные) консалтинговые фирмы вступают в партнерские отношения и совместные предприятия для объединения дополнительных возможностей, доступа к новым рынкам и использования синергии. Стратегические связи также обеспечивают доступ к инновационным технологиям и специализированным наборам навыков. В 2022 году Джейкобс, американская международная фирма по оказанию технических профессиональных услуг, которая предоставляет инженерные, технические, профессиональные и строительные услуги, а также научные и специализированные консультации для широкого круга клиентов по всему миру, включая компании, организации и правительственные учреждения, сотрудничает со Stantec (предлагает архитектурные, строительные и экологические услуги) для повышения их возможностей в области проектирования зданий и устойчивого проектирования зданий, в то время как AECOM специализируется на инженерных, архитектурных, экологических и строительных услугах, для укрепления их цифровой инфраструктуры и федеральных услуг.
• Устойчивость и энергетический переход: Заинтересованные стороны в цепочке создания стоимости энергии отдают приоритет бизнес-моделям, соответствующим глобальным целям устойчивого развития. Консультанты EPC разрабатывают опыт для поддержки клиентов на их пути перехода к энергии, предоставляя комплексные услуги для интеграции возобновляемых источников энергии, хранения энергии, микросетей, внедрения водорода, биотоплива и круговых решений. В 2021 году Международное агентство по возобновляемым источникам энергии сообщило, что во всем мире было добавлено более 290 гигаватт инфраструктуры возобновляемых источников энергии, что свидетельствует о массовом росте ветровой и солнечной промышленности, что стимулирует спрос на специализированные консультации EPC.
• Принятие модульной и наружной конструкции: Консультанты EPC все чаще используют модульные и внешние методы строительства, поскольку они предлагают ряд преимуществ по сравнению с традиционными зданиями на месте. Сборные модули обеспечивают параллельную активность, лучший контроль качества и сокращение отходов. Согласно статистике Министерства жилищного строительства и городского развития США за 2021 год, модульное строительство составило около 8% рынка нежилого строительства, по сравнению с 5% в 2018 году. Чтобы удовлетворить эту растущую потребность, консалтинговые фирмы EPC должны расширить свой опыт в применении современных методов и новых методов строительства.

EPC (инженерия, закупки и строительство) Консалтинговые ограничения рынка

• Риски кибербезопасности: Увеличение цифровизации и связности также подвергло критически важные инфраструктурные проекты повышенным киберрискам. Консультанты EPC обрабатывают конфиденциальные данные клиентов на протяжении всего жизненного цикла активов, а также интегрируют различные технологические системы. Отсутствие гарантий кибербезопасности может привести к уязвимостям, вызывающим задержки проекта и перерасход средств. Компании сталкиваются с трудностями при внедрении надежных методов кибербезопасности и обеспечении безопасности в цепочках поставок. Устранение киберрисков в различных проектах требует значительных инвестиций, которые сдерживают рост рынка.

Контрбаланс: Ключевым игрокам рынка необходимо выделить необходимый объем инвестиций для устранения рисков кибербезопасности в различных проектах.

• Нехватка квалифицированной рабочей силы: Консалтинговая область EPC (инженерия, закупки и строительство) требует специализированных навыков и обширного отраслевого опыта для успешного управления крупными и сложными проектами. Тем не менее, отрасль сталкивается с острой нехваткой талантов, поскольку сотрудники с критическими техническими навыками уходят на пенсию, в то время как приобретение новых талантов замедлилось. Нехватка квалифицированных инженеров, дизайнеров, менеджеров проектов, которые могут обрабатывать крупномасштабные программы, влияет на способность фирм EPC участвовать в торгах и реализовывать крупные капитальные проекты. Наличие квалифицированных кадров по-прежнему ограничивает возможности роста.
• Геополитические риски и торговый протекционизм: Геополитические конфликты, торговые войны и санкции являются ключевыми рисками для консалтинговых фирм EPC (инженерные, закупочные и строительные), поскольку они занимаются проектами в разных регионах и вертикалях. Такие проблемы, как сбои в цепочке поставок, инфляция и ограничения доступа к технологиям, могут негативно повлиять на исполнение и вызвать задержки. Консультанты EPC также сталкиваются с проблемами мобильности и перемещения талантов из-за нестабильной геополитической динамики. Геополитическая неопределенность остается решающим фактором, сдерживающим рост рынка для глобальных консалтинговых фирм EPC.

Последние события

Запуск нового продукта

• В ноябре 2022 года Worley и AVEVA запустили интегрированное инженерно-эксплуатационное решение для энергетической и технологической отраслей. Решение направлено на улучшение реализации капитальных проектов и передачи операций через цифровые рабочие процессы.
• В июне 2021 года, Компания Fluor CorporationАмериканская многонациональная инжиниринговая и строительная фирма, которая предоставляет услуги через свои дочерние компании в следующих областях: нефть и газ, промышленность и инфраструктура, правительство и власть, запустила проект небольшого модульного реактора NuScale Power, первым получив одобрение от Комиссии по ядерному регулированию США. Запуск укрепляет позиции Fluor Corporation в предоставлении решений в области ядерной энергетики.
• В январе 2020 года, Эйкоминфраструктурная консалтинговая фирма, предоставляющая профессиональные услуги на протяжении всего жизненного цикла проекта - от планирования, проектирования и проектирования до управления программами и строительством, представила запатентованное решение для интеграции возобновляемых источников энергии в системы микросетей для устойчивой и устойчивой энергетической инфраструктуры. Решение оптимизирует затраты на жизненный цикл проекта и потребление энергии.

Приобретение и партнерство

• В августе 2021 года, Джейкобс Компания приобрела BlackLynx, ведущего поставщика услуг по управлению инфраструктурными активами в Австралии. Приобретение расширяет цифровые возможности Jacobs в моделировании эффективности активов.
• В ноябре 2020 года, Компания Fluor Corporation, предоставляет услуги через свои дочерние компании в следующих областях: нефть и газ, промышленность и инфраструктура, правительство и власть, сформировал стратегическое партнерство с IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.) Корпорация, японская инжиниринговая корпорация, которая производит и предлагает корабли, космические ракеты-носители, авиационные двигатели, судовые дизельные двигатели, газовые турбины, газовые двигатели, железнодорожные системы, турбокомпрессоры для автомобилей, машиностроение завода, промышленное оборудование, котлы электростанций и другие объекты, подвесные мосты и другие структуры, в рамках которых компании будут совместно оказывать услуги проектам сжиженного природного газа во всем мире. Партнерство позволяет обеим компаниям использовать опыт друг друга.

Фигура 2. EPC (инженерия, закупки и строительство) Доля рынка консалтинга (%), по типу услуг, 2023

To learn more about this report, request sample copy

Лучшие компании в EPC (инженерия, закупки и строительство) Консалтинговый рынок

• Корпорация Bechtel
• Компания Fluor Corporation
• Компания Jacobs Engineering Group
• Уорли Парсонс
• Холм CH2M
• TechnipFMC
• Саипе
• КБР Inc.
• Ларсен и Тубро
• McDermott International Inc.
• Древесина.
• СНК-Лавалин
• Hatch Ltd.
• Чикагский мост и железная компания
• Hyundai Engineering & Construction
• Национальная строительная корпорация проектов
• Гальфар
• Tecnicas Reunidas
• Daewoo E&C
• Petrofac Ltd.
• Samsung Engineering

* Определение: Консалтинговый рынок EPC (инженерия, закупки и строительство) включает в себя предоставление услуг для поддержки и управления крупномасштабными строительными проектами, такими как электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, горнодобывающие объекты и инфраструктурные системы. Консультанты EPC предлагают комплексные решения, охватывающие концептуальное проектирование, детальное проектирование, закупку оборудования и материалов, управление строительством и передачу операций. Ключевые отрасли конечных пользователей для EPC (инженерия, закупки и строительство) консалтинга включают нефть и газ, химикаты, добычу полезных ископаемых, энергетику и инфраструктуру. Консультационные услуги EPC (инженерия, закупки и строительство) помогают в оптимальном проектировании завода, контроле затрат и графика, а также снижении рисков, тем самым обеспечивая соблюдение требований и эффективность при выполнении проекта. Ведущие EPC (инженерные, закупочные и строительные) консалтинговые фирмы предоставляют собственные инструменты и методологии, использующие такие технологии, как цифровые двойники, аналитика и автоматизация.