Рынок электронных войн SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Рынок электронных войн Size and Trends

Рынок радиоэлектронной борьбы оценивается как 18,45 млрд долларов в 2024 году Ожидается, что он достигнет 27,35 млрд долларов к 2031 году, растущие с совокупной годовой скоростью роста (CAGR) 5,8% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода на рынке будет наблюдаться высокий рост из-за увеличения ассигнований оборонного бюджета на передовое оборудование радиоэлектронной борьбы различными странами, такими как США, Германия и т. Д. С ростом геополитической напряженности возросла потребность в эффективном надзоре и защите. Ключевые игроки вкладывают значительные средства в исследования и разработки для внедрения технологически передовых решений, таких как когнитивная электронная война. Интеграция возможностей РЭБ на различных оборонных платформах, таких как самолеты, морские корабли и наземные транспортные средства, способствовала росту рынка радиоэлектронной борьбы. Принятие РЭБ имеет решающее значение в современной войне, особенно с ростом асимметричных угроз и межгосударственных конфликтов. Ожидается, что в ближайшие годы появятся новые возможности в области радиолокации, разведки связи и радиочастотной идентификации.

Улучшение состязательных возможностей

С развитием геополитической напряженности и все более сложными технологиями, разрабатываемыми различными национальными государствами, поддержание военного превосходства становится все более критическим. В то время как развитые страны исторически имели преимущество в возможностях радиоэлектронной борьбы, разрыв, похоже, сокращается гораздо быстрее, чем раньше. Страны Азии и Ближнего Востока, которые традиционно не считались сильными военными державами, вкладывают значительные средства в укрепление своих систем обороны. Они закупают помехи последнего поколения, системы сбора разведданных, а также наступательное кибероружие для повышения своих стратегических и тактических способностей. Кроме того, государственные субъекты также полагаются на тайные хакерские группы и частных военных подрядчиков для усиления методов гибридной войны.

В марте 2022 года BAE Компания Systems, которая является многонациональной компанией в области вооружений, безопасности и аэрокосмической промышленности, объявила о введении нового набора средств радиоэлектронной борьбы под названием Storm EW Modules. Эта технология обеспечивает как наступательные, так и оборонительные возможности и предназначена для адаптации к использованию на всех флотах США и союзников. Он может быть интегрирован в управляемые ракеты. беспилотные летательные аппаратысамолетов и вертолетов.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

В то время как межгосударственные конфликты в значительной степени сократили период после мировой войны, частота войн низкой интенсивности в густонаселенных районах, похоже, растет. Различные боевые и террористические сети в настоящее время все больше полагаются на городские центры для планирования нападений и защиты своей деятельности. Такие асимметричные воюющие стороны эксплуатируют гражданскую инфраструктуру, такую как телекоммуникационные вышки, интернет-серверы, а также коммерческую инфраструктуру. спутник системы координации и распространения информации. В то же время сопутствующий ущерб серьезно затрудняет развертывание против них традиционных вооружений. За последнее десятилетие военные действия в густонаселенных мегаполисах, таких как Ирак, Афганистан, Сирия и Йемен, подчеркнули необходимость в специализированном оборудовании, которое может эффективно картировать, обнаруживать и нейтрализовать таких гибких врагов без значительного ущерба для окружающей среды. Такие технологии, как непрямая связь, компактные решения для помех, радиочастотные датчики, интегрированные в беспилотные транспортные средства, и высокоточное направленное энергетическое оружие разрабатываются для получения информации и проведения целенаправленных ударов в городских боевых условиях.

В июле 2021 года Асельсан сообщил, что он предоставил турецким вооруженным силам (TAF) электронную систему атаки следующего поколения под названием SANCAK (система высокочастотного подавления MILKAR-4A2). Эта электронная система противодействия была специально разработана для проведения атак на высокочастотные системы связи на различных полевых платформах.

To learn more about this report, request sample copy

Технологии в этой области нуждаются в больших инвестициях в исследования и разработки, чтобы опережать развивающиеся угрозы. Геополитическая напряженность также влияет на оборонные бюджеты и приоритеты. Кроме того, строгие правила экспорта окружают многие технологии радиоэлектронной борьбы, что затрудняет международное сотрудничество. Системы также должны быть спроектированы таким образом, чтобы эффективно работать, избегая при этом помех гражданской инфраструктуре, такой как сотовые сети. В целом высокие затраты, быстрые технологические изменения и политическая чувствительность делают этот рынок сложным и с высокими ставками.

Рыночные возможности: Растущий спрос на передовые возможности электронной войны

Несмотря на трудности, существуют возможности для развития рынка радиоэлектронной борьбы. По мере того, как современные конфликты становятся все более сложными, спрос на передовые возможности, такие как электронная атака и защита, будет расти. Страны выделяют больше ресурсов для кибер- и EW-защиты. Частные компании также могут сотрудничать с военными для разработки инновационных решений с использованием новых материалов и искусственного интеллекта.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

По оценкам, наземная радиоэлектронная война обеспечит самую высокую долю рынка в 34,5% в 2024 году из-за увеличения расходов на оборону на наземных системах.

Наземные системы радиоэлектронной борьбы играют решающую роль в современной наземной войне. Эти системы используются на военных машинах, установках и тактических подразделениях на земле для идентификации и перехвата сигналов противника. Они помогают в ситуационной осведомленности, целеуказании и защите связи для солдат и земельных ресурсов.

Растущая зависимость современных вооруженных сил от сетевых коммуникационных технологий усилила потребность в надежных наземных РЭБ. Тактические каналы передачи данных, системы GPS, датчики наблюдения и разведки генерируют электронные подписи, которые необходимо защищать. Противники также активно используют РЭБ, чтобы лишить дружественные силы этих тактических преимуществ.

В результате военные по всему миру уделяют приоритетное внимание модернизации и расширению своих наземных арсеналов РЭБ. Современные системы управления боями, электронные меры поддержки и активные нагрузки отказа требуют новых специализированных платформ. Ведущие страны развертывают передовые возможности РЭБ на легких и бронированных машинах, пехотных системах и стационарных установках. Миниатюрные технологии теперь позволяют распространять сети РЭБ с наступательными и оборонительными аналогами, сопровождающими боевые подразделения.

Кроме того, нестабильная геополитическая обстановка и продолжающиеся региональные конфликты стимулировали высокие оборонные бюджеты к программам модернизации сухопутной войны. От Европы до Индо-Тихоокеанского региона страны направляют значительные ресурсы на создание территориальной безопасности через бронетанковые бригады, пограничные силы безопасности и экспедиционные наземные контингенты. По мере быстрого развития технологий и тактики ведения наземной войны электронная война остается неотъемлемой частью поддержания информационного превосходства на будущих полях сражений.

Повышенный акцент на автономных, развертываемых наземных решениях РЭБ продолжает стимулировать общий рост сегмента. Лидеры рынка готовы извлечь выгоду из этого приоритета за счет инновационной интеграции платформы и индивидуального проектирования системы. Кроме того, Surface Electronic Warfare (SEW) для защиты наземных и военно-морских платформ, Airborne Electronic Warfare (AEW) для защиты самолетов и Cyber Electronic Warfare (CEW) для использования кибер-возможностей. Системы SEW ориентированы на противодействие радиолокационным и коммуникационным угрозам, обеспечение безопасности надводных платформ. Системы AEW защищают бортовые платформы от радиолокационных угроз и нарушают связь с противником, повышая эффективность миссии. CEW включает кибер-действия, чтобы получить стратегическое преимущество, нарушая компьютерные системы противника. Рынок решает возникающие угрозы с помощью таких технологий, как подавление сигналов и киберзащита, обусловленные геополитической напряженностью и необходимостью передовых возможностей РЭБ. Основные оборонные подрядчики и технологические фирмы играют ключевую роль, способствуя интеграции РЭБ в сетевые системы обороны. Достижения в области возможностей РЭБ остаются ключевыми для оборонных инноваций и модернизации.

Insights, By Capability - Электронная защита возглавляет сегмент возможностей

С точки зрения возможностей, электронная защита, по оценкам, обеспечит самую высокую долю рынка, составляя 31,12% в 2024 году из-за растущих угроз со стороны современного оружия.

Электронная защита стала основным сегментом возможностей в более широкой области радиоэлектронной борьбы. Его известность обусловлена растущей электронной подписью современных военных арсеналов и необходимостью сохранения живучести дружественной платформы.

Системы вооружения во всех областях теперь используют интегрированные датчики, сетевые технологии и точное руководство, которые повышают уязвимость к электромагнитным атакам. Adversarial EW, в частности, отрицает данные таргетинга, связь и навигацию через помехи или спуфинг. В результате простое избегание обнаружения больше не является достаточной стратегией самообороны против сложного оружия.

Специальные комплекты электронной защиты стали критически важными для военных платформ, работающих в спорных условиях. Передовые приманки, буксируемые радиолокационные приманки и активные помехи полезных нагрузок работают, чтобы запутать входящий огонь и сохранить платформы до нейтрализации угрозы. Отдельные самолеты наблюдения также используют разработанные комплекты РЭБ для защиты от интегрированной противовоздушной обороны.

Кроме того, распространение высокоточных ударных вооружений большой дальности стимулирует инвестиции в защиту РЭБ следующего поколения. Усовершенствованные крылатые и баллистические ракеты, гиперскоростные снаряды и новое гиперзвуковое оружие — все это представляет новые электромагнитные сигнатуры и подходы к нацеливанию. Удовлетворение этого развивающегося спектра угроз стимулирует спрос на модернизированные решения EPM с расширенными частотными диапазонами и расширенными контрмерами.

Поскольку наступательные и оборонительные военные технологии продолжают развиваться в тандеме, необходимость электронной защиты будет оставаться неотъемлемой частью расширенной эффективности миссии и живучести на современном поле боя. Таким образом, ведущие компании концентрируются на НИОКР в этом жизненно важном сегменте.

Атака (EA), которая разрушает или разрушает вражеские электронные системы; Электронная поддержка (ES), сосредоточенная на сборе информации об электронной среде; и Поддержка миссии, включающая небоевые действия, необходимые для оптимальной производительности системы РЭБ. EA повышает эффективность наступательных операций, в то время как ES обеспечивает критическое понимание для оборонительного и стратегического планирования. Услуги по поддержке миссий, включая обучение и техническое обслуживание, способствуют повышению общей функциональности. Крупные оборонные подрядчики и технологические фирмы являются ключевыми игроками, реагируя на глобальные тенденции, такие как усиление интеграции возможностей EA и ES, обусловленное геополитической напряженностью и необходимостью повышения ситуационной осведомленности. Эти достижения имеют важное значение для решения возникающих проблем в современных военных операциях.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Ожидается, что Северная Америка останется доминирующим игроком на мировом рынке радиоэлектронной борьбы с долей рынка 37,4% в 2024 году. На регион приходится значительная доля мирового оборонного бюджета, при этом США являются крупнейшими тратчиками в мире. Это привело к увеличению инвестиций в разработку сложных средств радиоэлектронной борьбы. Некоторые из ключевых оборонных подрядчиков в регионе, такие как Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon, являются мировыми лидерами в этом секторе. Установленные программы радиоэлектронной борьбы наряду с инициативами по непрерывной модернизации, предпринятыми США и Канадой, позиционируют Северную Америку как лидера в этой области.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим региональным рынком технологий радиоэлектронной борьбы за последние годы с CAGR 7,15%. Это можно объяснить продолжающимися территориальными спорами и ростом геополитической напряженности, которые побудили такие страны, как Китай и Индия, существенно увеличить свои расходы на оборону. Все больше внимания уделяется разработке независимых и надежных средств радиоэлектронной борьбы для повышения оперативной эффективности. Местные подрядчики активно сотрудничают с ведущими мировыми оборонными компаниями для приобретения важнейших ноу-хау и создания отечественных производственных мощностей. Наличие хорошо зарекомендовавших себя отраслей электроники и телекоммуникаций обеспечило благоприятную инфраструктуру поддержки для производства высокоразвитых систем радиоэлектронной борьбы. Кроме того, увеличение закупок истребителей пятого поколения наряду с сетевыми возможностями ведения войны ведущими странами, такими как Япония, Южная Корея и Австралия, предъявляет новые требования к модернизации комплектов радиоэлектронной борьбы. Разнообразный спрос со всего Азиатско-Тихоокеанского региона в сочетании с благоприятной политикой развития коренных народов делает его привлекательным рынком как для иностранных, так и для местных игроков.

Market Report Scope

Key Developments

• В августе 2022 года General Dynamics Mission Systems-Canada получила многолетний контракт с CDW Canada. Контракт предусматривает предоставление возможности интегрированной ситуационной осведомленности (Net C2 ISAC) в Департамент национальной обороны (DND).
• Boeing в августе 2022 года укрепил связи с Японией, открыв новый центр исследований и технологий Boeing. Объект, ориентированный на устойчивое развитие, соответствует расширенному соглашению о сотрудничестве с Министерством экономики, торговли и промышленности Японии (METI).
• В июле 2022 года Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Elbit Systems Land и Elbit Systems Deutschland подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, посвященное ракетной артиллерии. Elbit Systems Land предоставит широкий спектр возможностей многоцелевой ракетной системы запуска (РСЗО), охватывающий практические боеприпасы для ракет большой дальности.
• В сентябре 2021 года система Next Generation Electronic Warfare (NGEW) компании Northrop Grumman и масштабируемый Agile Beam Radar (SABR) AN/APG-83 продемонстрировали полную совместимость во время учений «Северная молния». Демонстрация проходила в реалистичной среде электромагнитного спектра.

Определение: Рынок радиоэлектронной борьбы включает в себя разработку, производство и продажу систем и оборудования, предназначенных для противодействия радиолокационным сигналам противника, устройствам связи и другим электронным системам, используемым для наблюдения и наведения. Продукты на этом рынке включают радиолокационные приемники, устройства электромагнитного подавления, датчики предупреждения о ракетном подходе и другие контрмеры, развернутые для нарушения сигналов и коммуникаций противника во время конфликтов или военных ситуаций на суше, море, воздухе и в космосе.

Market Segmentation

• Platform Insights (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Surface Electronics Война
  • Наземная электронная война
  • Воздушно-десантная электронная война
  • Киберэлектронная война
• Вид транспортного средства (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Электронная атака
  • Электронная защита
  • Электронная поддержка
  • Поддержка Миссии
• Regional Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
    • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток
    • ГКЦ Страны
    • Южная Африка
    • Израиль
    • Остальная часть Ближнего Востока
• Ключевые игроки Insights
  • BAE Systems plc
  • Elbit Systems Ltd.
  • Корпорация General Dynamics
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • L3Harris Technologies Inc.
  • Leonardo SpA
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • Корпорация Raytheon Technologies
  • SAAB AB
  • Группа компаний Thales
  • Mistral Solutions Pvt. Ltd.
  • Компания Chelton Limited
  • Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
  • Rohde & Schwarz Индия Pvt Ltd
  • КВЕСТНЫЙ ГЛОБАЛ
  • Компания Mercury Systems, Inc.
  • ИАИ
  • ДРДО
  • Тектроникс, Инк.
  • Tata Advanced Systems Limited