Рынок электроизоляционных покрытий SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Объем мирового рынка электроизоляционных покрытий оценивается в 2,67 миллиарда долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 3,07 млрд долларов США к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 2% с 2024 по 2031 год.

Электрические изоляционные покрытия - это материалы, применяемые к электрическим компонентам и проводам для обеспечения изоляции и защиты их от экологических опасностей. Существуют различные типы используемых покрытий, в зависимости от компонента и условий эксплуатации. К основным типам относится полиуретан, эпоксидныйСиликон, и акриловые покрытия.

Полиуретановые покрытия очень долговечны и обеспечивают отличную истирание и химическую стойкость, что делает их пригодными для применения в суровых и влажных условиях. Они также обладают хорошими диэлектрическими свойствами. Эпоксидные покрытия также обеспечивают высокую диэлектрическую прочность и сильно прилипают к металлам. Они хорошо работают при высоких температурах, но более хрупкие, чем полиуретаны. Силиконовые и акриловые покрытия являются гибкими с выдающейся устойчивостью к атмосферным воздействиям и стабильностью УФ. Однако они имеют относительно меньшую диэлектрическую прочность.

В каждом типе существуют вариации составов для удовлетворения конкретных требований. Например, гибкие полиуретаны используются для обмотки проволочных изоляций, в то время как более жесткие сорта работают для моторных прорезей. Толщина и количество покрытий могут быть изменены в соответствии с рейтингом напряжения и ожидаемым сроком службы системы изоляции. В целом, выбор зависит от таких факторов, как рабочее напряжение и частота, ожидаемый срок службы, материал подложки, рабочая среда и температура. Подходящее покрытие продлевает срок службы электрооборудования, защищая его от влаги, пыли, химических веществ, износа и истирания.

Рынок электроизоляционных покрытий Regional Insights

• Азиатско-Тихоокеанский регионНа Азиатско-Тихоокеанский регион приходится наибольшая доля доходов в 55%. Это можно объяснить быстрой урбанизацией, увеличением инвестиций в развитие инфраструктуры и устойчивым экономическим ростом в Индии и Китае.
• Северная АмерикаСеверная Америка в течение многих лет доминировала на втором по величине 25% на мировом рынке электроизоляционных покрытий благодаря своему сильному промышленному присутствию и широкому внедрению конечного использования в различных отраслях. На долю США приходится основная доля рынка региона.
• Европа: Рынок электроизоляционных покрытий в Европе занимает 10% рынка. Европейские страны имеют строгие правила и стандарты для продвижения устойчивой производственной практики и снижения воздействия переработки на окружающую среду.

Фигура 1. Доля рынка электрических изоляционных покрытий (%), по регионам, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Точка зрения аналитика рынка электроизоляционных покрытий:

Рынок электроизоляционных покрытий демонстрирует высокий потенциал роста в течение следующих пяти лет. Увеличение инвестиций в модернизацию стареющей энергетической инфраструктуры в развитых странах будет стимулировать спрос. Покрытия играют важную роль в защите электрических компонентов от деградации окружающей среды и продлении срока службы активов. Северная Америка и Европа в настоящее время доминируют благодаря своим обширным энергетическим сетям, но ожидается, что развивающиеся азиатские рынки будут расти по мере резкого роста спроса на энергию.

В то время как развивающиеся страны предлагают значительные возможности, цепочки поставок и логистические проблемы могут помешать производителям покрытия эффективно обслуживать эти рынки в ближайшей перспективе. Волатильность цен на сырье также создает риски, поскольку затраты на смолы, растворители и пигменты могут повлиять на маржу производителей. Кроме того, строгие экологические правила создают постоянную проблему для производителей химически интенсивных покрытий перейти на более устойчивые системы без растворителей.

Однако акцент на возобновляемые источники энергии открывает многообещающие возможности. Строительство ветровой и солнечной инфраструктуры в значительной степени зависит от компонентов с покрытием для защиты от воздействия. Между тем, инвестиции в интеллектуальные сети и хранение энергии открывают возможности для передовых изоляционных систем. Производители покрытий внедряют инновационные решения для удовлетворения требований к производительности и устойчивости этих приложений роста. В целом, несмотря на определенные ограничения, рынок электроизоляционных покрытий демонстрирует сильный потенциал, обусловленный инвестициями в энергетическую инфраструктуру и расширением сектора возобновляемых источников энергии как в развитых, так и в развивающихся странах во всем мире.

Электроизоляционные покрытия для водителей рынка:

• Рост спроса на возобновляемые источники энергии: Глобальное внимание к использованию возобновляемых и чистых источников энергии стимулирует значительный рост рынка электроизоляционных покрытий. Поскольку страны по всему миру стремятся уменьшить свою зависимость от ископаемого топлива и сократить выбросы парниковых газов, инвестиции в солнечную и ветровую энергию за последнее десятилетие увеличились. Солнечные и ветряные электростанции нуждаются в обширной электрической инфраструктуре для подключения объектов генерации энергии к электросети. Эта инфраструктура, такая как линии передачи, распределительные линии и коммутационное оборудование, подвергается суровым экологическим условиям и нуждается в прочных изоляционных покрытиях для защиты от коррозии, влаги и загрязнения. Расширение мощностей возобновляемых источников энергии во всем мире, следовательно, поддерживает спрос на передовые электрические изоляционные покрытия, которые могут выдерживать высокие напряжения и суровые условия эксплуатации. Производители покрытий постоянно внедряют инновации для разработки покрытий, которые улучшают диэлектрические характеристики, выдерживают более высокие рабочие температуры и дольше выдерживают воздействие солнечного света, дождя и загрязнения. Покрытия на водной основе, которые быстро и эффективно лечат, не нанося вреда окружающей среде, также приобрели популярность. В связи с тем, что в ближайшие годы ожидается существенный рост глобальных солнечных и ветровых установок, обусловленный государственной поддержкой и инвестициями, потребность в надежных и прочных решениях для электроизоляции для производства и передачи возобновляемых источников энергии будет продолжать расти. Этот растущий акцент на переходе на чистую энергию в разных отраслях и регионах является основным фактором, положительно влияющим на рост рынка электроизоляционных покрытий.
• Достижения в области электрической инфраструктуры: Рынок электроизоляционных покрытий также стимулируется текущими инфраструктурными разработками и модернизациями в глобальном энергетическом секторе. Быстрая урбанизация и растущие темпы электрификации в развивающихся странах создают все большую нагрузку на существующие электрические сети и сети передачи электроэнергии. Это побуждает коммунальные компании и правительства вкладывать значительные средства в модернизацию и расширение критически важной инфраструктуры, такой как линии электропередачи, трансформаторы, распределительные устройства, кабели и связанное с ними оборудование. Более того, постепенный переход к более подключенным интеллектуальным сетям для повышения эффективности также требует установки передовых систем учета, связи и распределения. Все такие электрические активы требуют надежных решений для покрытия, чтобы защитить их от внешних повреждений и предотвратить отказ. Участники отрасли сосредоточены на разработке нано-усиленных, самовосстанавливающихся и интумесцентных покрытий, которые обеспечивают более высокие рейтинги защиты. Сильное внимание к исследованиям и разработкам (НИОКР) позволяет производителям создавать покрытия, совместимые с новыми проводящими материалами и способные выдерживать нагрузки от частых изменений нагрузки в интеллектуальных сетях. В результате прибыльные программы модернизации инфраструктуры во всем мире стимулируют постоянный спрос на передовые решения в области электроизоляции. Ожидается, что проекты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке станут основными источниками доходов. В связи с тем, что стареющие сети по всему миру по-прежнему нуждаются в модернизации, инвестиции в модернизацию и расширение инфраструктуры передачи электроэнергии будут оставаться критически важными, выступая в качестве драйвера устойчивого роста рынка электроизоляционных покрытий в ближайшие годы.

Рынок электроизоляционных покрытий Возможности:

• Появление нанопокрытий: Появление нанопокрытий открывает огромные возможности для роста рынка электроизоляционных покрытий. Нанопокрытия обеспечивают электрическую изоляцию на гораздо более тонком слое по сравнению с традиционными покрытиями, что позволяет разрабатывать меньшее и более эффективное электрооборудование. Поскольку промышленность движется к миниатюризации и повышению производительности, нанопокрытия быстро заменяют традиционные методы изоляции. Нанопокрытия обеспечивают улучшенную проводимость, более сильные диэлектрические свойства, большую устойчивость к факторам окружающей среды, таким как тепло, влага и химические вещества, и более длительный срок службы, чем обычные изоляционные покрытия. Эти преимущества помогают повысить эффективность, снизить затраты на техническое обслуживание и увеличить срок службы всего, от электроники до линий электропередачи. Например, согласно докладу Конференции ООН по торговле и развитию за 2022 год, нанопокрытия, используемые в трансформаторах, увеличили свою мощность на 30%, не увеличивая их размер.
• Достижения в материальной науке: Достижения в области материаловедения могут предоставить значительные возможности для роста рынка электроизоляционных покрытий. Ученые разрабатывают новые материалы, которые обеспечивают более высокую производительность при более низкой стоимости по сравнению с традиционными изоляционными решениями, такими как масло, резина или ламинированная бумага. Одним из таких примеров являются жидкие наносимые эпоксидные покрытия, инфузированные керамическими наночастицами. Эти покрытия лечат при комнатной температуре, чтобы сформировать жесткую, коррозионно-стойкую пленку с непревзойденными диэлектрическими и дугогасительными свойствами. Они могут заменить несколько слоев покрытия, которые традиционно необходимы, упрощая применение и снижая затраты. Использование композитных материалов является еще одним перспективным направлением. Объединение полимеров с неорганическими наполнителями, такими как микро кремнезем, приводит к покрытию с синергетически улучшенными свойствами. Например, согласно климатическим отчетам МГЭИК за 2021-2022 годы, они сохраняют гибкость обычных полимерных покрытий, но имеют лучшую эрозионную стойкость, более высокую стрессоустойчивость и лучшую термостойкость, что имеет решающее значение для ветряных турбин и линий электропередач, где тяжелые погодные явления все чаще встречаются.

Рынок электроизоляционных покрытий Тренды:

• Растущее предпочтение покрытий на водной основе: С ростом осведомленности об окружающей среде среди производителей и потребителей все больше предпочтение отдается более экологичным продуктам. Эта тенденция существенно влияет и на рынок электроизоляционных покрытий. Покрытия на водной основе набирают популярность по сравнению с вариантами на основе растворителей, поскольку они производят более низкие выбросы ЛОС (летучих органических соединений). По сравнению с покрытиями на основе растворителей электрические изоляционные покрытия на водной основе имеют более низкую токсичность и более безопасны для применения. Содержание воды в них позволяет легко очищать и обслуживать по сравнению с традиционными жирными и липкими покрытиями. Ведущие производители оригинального оборудования активно продвигают свой переход к использованию электрических изоляционных покрытий на водной основе в продуктах для достижения целей устойчивого развития. Растущий спрос на варианты на водной основе побуждает поставщиков покрытий внедрять новые био- и перерабатываемые составы. Крупные игроки, такие как PPG Industries и Sherwin-Williams, представили собственные водорастворимые эпоксидные смолы и полиуретановые системы для электроизоляции. Они утверждают, что достигают 50-70% снижения ЛОС по сравнению с растворителями. Несколько исследований также показывают, что покрытия на водной основе имеют сопоставимые характеристики, включая диэлектрическую прочность, истирание и химическую стойкость, необходимую для электрических компонентов. По последним данным Европейского агентства по окружающей среде. В 2021 году на долю водоизоляционных электроизоляционных покрытий пришлось более 25% рынка.
• Рост в секторе возобновляемой энергетики: Быстрый рост сектора возобновляемых источников энергии, особенно солнечной и ветровой энергии, оказывает положительное влияние на рынок электроизоляционных покрытий. По мере того, как возобновляемые источники энергии становятся все более распространенными и экономически жизнеспособными вариантами производства электроэнергии, растет спрос на электрические изоляционные покрытия, которые могут защитить важные компоненты солнечных панелей и ветряных турбин от экологического ущерба в течение длительных периодов времени. Солнечные панели и ветряные турбины подвергаются воздействию суровых условий на открытом воздухе, таких как колебания температуры, осадки, влажность и загрязнение, которые могут со временем ухудшать изоляционные покрытия и негативно влиять на производительность оборудования. Для обеспечения надежности и долговечности установок возобновляемых источников энергии производители все чаще выбирают передовые изоляционные покрытия, которые имеют большую УФ-стойкость, защиту от коррозии и влагостойкость. Это помогает снизить затраты на техническое обслуживание и увеличить срок службы оборудования. Например, по данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), выработка солнечной и ветровой электроэнергии за последние пять лет ежегодно росла более чем на 25%. Это быстрое увеличение мощности создает огромный спрос на подходящие изоляционные покрытия, которые могут выдерживать 25-30 лет использования с минимальной деградацией.

Рынок электроизоляционных покрытий сдерживает:

Волатильность цен на сырье: Цены на ключевое сырье, используемое в электроизоляционных покрытиях, таких как эпоксидные смолы, полиуретан, акриловые смолы и другие полимеры, очень изменчивы и подвержены частым колебаниям. Эти сырьевые материалы основаны на сырой нефти и природном газе, и, следовательно, их цены зависят от глобального баланса спроса и предложения и цен на нефть. За последние несколько лет цены на это сырье пережили резкие подъемы и падения в зависимости от различных геополитических и экономических факторов. Неспособность предложить стабильные цены на продукцию в долгосрочной перспективе влияет на общие перспективы роста рынка электроизоляционных покрытий. Клиенты, как правило, опасаются заключать долгосрочные соглашения о поставках, когда цены на сырье очень непредсказуемы. Они предпочитают делать больше спотовых покупок, чтобы не быть привязанными к более высоким ценам, если затраты на вход падают. Это ограничивает возможности производителей электроизоляционных покрытий для обеспечения крупных заказов и удовлетворения потребностей крупных инфраструктурных проектов, которые требуют материалов для покрытия в течение нескольких кварталов или лет. Это также ограничивает их возможности по осуществлению долгосрочных планов капитальных расходов и инициатив в области НИОКР для разработки новых продуктов. Все эти факторы оказывают сдерживающее влияние на способность поддерживать устойчивый рост рынка в долгосрочной перспективе. Например, согласно данным Всемирного банка о ценах на сырьевые товары, в период с января 2020 года по декабрь 2022 года цены на сырую нефть и природный газ выросли более чем на 35-50% в течение некоторых периодов из-за ограничений предложения и более высокого спроса, поскольку глобальная экономическая активность восстановилась после блокировок, связанных с пандемией. Однако в другие периоды цены также снизились на 15-25% из-за снижения спроса и роста производства.

противовес Контролируйте доступность и волатильность цен на сырье, используемое в изоляционных покрытиях, таких как смолы, силиконы или керамика. Перебои в цепочке поставок или повышение цен могут повлиять на производственные затраты и доступность, что влияет на баланс рынка.

Токсичность покрытий на основе растворителей: Токсичность покрытий на основе растворителей оказывает значительное негативное влияние на рынок электроизоляционных покрытий. Растворительные покрытия содержат опасные органические растворители, которые выделяют летучие органические соединения (ЛОС) во время их производства, транспортировки, хранения, применения, сушки и очистки. ЛОС имеют серьезные последствия для здоровья и окружающей среды. Длительное воздействие ЛОС может вызвать респираторные проблемы, такие как астма, раздражение горла и раздражение глаз. Некоторые ЛОС также считаются канцерогенами человека. Их выбросы способствуют увеличению образования озона на уровне земли, что влияет на здоровье человека, наносит ущерб культурам и снижает видимость. Строгие правительственные правила во всем мире направлены на ограничение использования ЛОС-излучающих покрытий, переносимых растворителями. Например, директива Европейского союза об ограничении опасных веществ (ROHS) запрещает использование свинца, ртути и других токсичных материалов в электрическом и электронном оборудовании.

Последние события:

В январе 2023 года, AkzoNobel Компания представила свои новейшие порошковые покрытия Resicoat EV, предназначенные для защиты аккумуляторных систем электромобилей и электрических компонентов. Эта инновационная линейка продуктов может похвастаться улучшенным управлением теплом и превосходными функциями электроизоляции, обеспечивая безопасность и эффективность аккумуляторных систем EV, двигателей и электрических накопителей. Akzo Nobel N.V., стилизованная под AkzoNobel, является голландской многонациональной компанией, которая создает краски и покрытия для промышленности и потребителей по всему миру. Компания со штаб-квартирой в Амстердаме осуществляет деятельность в более чем 150 странах.

В ноябре 2022 года, Корпорация Curtiss-Wright Компания приобрела Keronite Group Limited. Это приобретение знаменует собой значительное расширение услуг по обработке поверхности Curtiss-Wright, интегрируя уникальные и дополнительные технологии покрытия Keronite. Керонит известен своими высокопроизводительными покрытиями, особенно в сложных условиях обслуживания. Curtiss-Wright Corporation - это интегрированная компания, которая предоставляет высокоинженерные продукты, решения и услуги, причем две трети ее продаж приходится на аэрокосмическую и оборонную промышленность. Компания имеет долгую историю, начиная с слияния Curtiss Aeroplane and Motor Company и Wright Aeronautical Corporation в 1929 году.

Фигура 2. Доля рынка электроизоляционных покрытий (%) по сырью, 2024

To learn more about this report, request sample copy

Ключевые компании:

• ELANTAS PDG, Inc.
• GLS Coatings Ltd.,
• SK FORMULATIONS INDIA PVT. ЛТД.
• Прикладные покрытия PTFE,
• Axalta Coating Systems, LLC
• Акзо Нобель Н.В.,
• Компания Evonik Industries АГ,
• 3М,
• ППГ Industries, Inc.,
• Тепловизионные покрытия (компания Fisher Barton),
• GfE Gesellschaft für Elektrometallurgie mbH.

Определение: Электрические изоляционные покрытия используются для предотвращения электрических поломок и снижения электропроводности. Эти покрытия наносятся на различные компоненты, такие как обмотки электродвигателей, трансформаторы и провода, чтобы обеспечить изоляцию и предотвратить короткое замыкание. Они предназначены для того, чтобы иметь хорошие электрические, тепловые, механические и химические свойства.