Рынок электротяговых двигателей SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Рынок электротяговых двигателей Size and Trends

Мировой рынок электротяговых двигателей оценивается в 18,34 млрд долларов в 2024 году Ожидается, что он достигнет 47,26 млрд долларов к 2031 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 14,5% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Электрические тяговые двигатели играют важную роль в электромобилях, что составляет более 30% от общей стоимости электрических тяговых двигателей. С глобальным акцентом на сокращение выбросов и использование возобновляемых источников энергии для транспорта наблюдается огромный спрос на электромобили.

На рынке наблюдаются положительные тенденции, при этом особое внимание уделяется развитию передовой инфраструктуры быстрой зарядки и совершенствованию аккумуляторных технологий. Кроме того, поддерживающая государственная политика и субсидии на электромобили наряду с расширением партнерских отношений между OEM-производителями и производителями аккумуляторов помогают стимулировать массовое внедрение электромобилей. Поскольку страны объявляют о планах запретить продажу обычных автомобилей в ближайшие десятилетия, ожидается, что спрос на электротяговые двигатели значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер - растущий спрос на электромобили (EV) и гибридные транспортные средства (HV)

Рост мирового рынка электротяговых двигателей обусловлен растущим спросом на электромобили. гибридные автомобили по всему миру. В связи с растущей обеспокоенностью по поводу загрязнения окружающей среды и необходимости сокращения углеродного следа, крупные производители автомобилей все больше сосредотачиваются на разработке эффективных моделей электрических и гибридных транспортных средств. Предпочтения клиентов также быстро меняются в пользу экологически чистых транспортных средств из-за повышения осведомленности о преимуществах электрического транспорта.

В последние несколько лет наблюдается рост продаж электромобилей, особенно в таких странах, как Китай, США и некоторые европейские страны. Крупные автопроизводители, такие как Tesla, BYD, BMW, Volkswagen и другие, быстро расширяют свои линейки электромобилей и производственные мощности. Их инвестиции в разработку доступных электромобилей с более длинным диапазоном батарей могут повысить спрос на электротяговые двигатели.

Постоянный магнит синхронный моторы и индукционные двигатели находят широкое применение в зависимости от типа и конфигурации электромобиля. Их компактные размеры, высокая энергоэффективность, низкий уровень шума и вибрации делают их подходящей заменой двигателям внутреннего сгорания в автомобилях. Рост инноваций для повышения плотности и надежности двигателя при меньших затратах может стимулировать внедрение электромобилей во всем мире. Эта продолжающаяся тенденция электрификации в транспортном секторе имеет светлые перспективы для производителей электротяговых двигателей во всем мире.

Например, в декабре 2020 года Parker-Hannifin Corporation, мировой лидер в области технологий движения и управления, объявила о выпуске GVM310, мощного двигателя постоянного магнита A.C. с рамой 310 мм. Этот новый продукт расширяет семейство Global Vehicle Motor (GVM), которое обслуживает как внедорожные, так и наземные коммерческие электрические и гибридные электромобили.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Правительственные инициативы и нормативные акты по сокращению выбросов углерода

Строгие правительственные правила и политика, касающиеся автомобильных выбросов, могут стимулировать рост рынка электротяговых двигателей. С ростом экологических проблем многие страны, такие как Китай, США, Канада и т.д., ввели нормы для ограничения выбросов парниковых газов от автомобилей, которые являются основными загрязнителями.

Страны Азии, Европы, Северной Америки и других регионов предоставляют прямые льготы по подоходному налогу, субсидии на покупку и отказ от дорожных налогов для электромобилей. Они создают общественные зарядные станции наряду с обычными заправочными станциями, чтобы стимулировать широкое использование электрического транспорта с нулевым уровнем выбросов. Такие страны, как Индия, Китай, Франция, Германия, разработали амбициозные планы стать углеродно-нейтральными в будущем. Этот решительный политический толчок на международном уровне стимулирует автомобильную промышленность к переходу на электрические технологии. В соответствии с нормативными директивами, крупные мировые автопроизводители быстро расширяют линейки электромобилей, что повышает спрос на электротяговые двигатели, используемые в этих транспортных средствах.

Ключевые выводы аналитика:

На мировом рынке электротяговых двигателей в течение следующего десятилетия ожидается значительный рост, обусловленный растущим спросом на энергосберегающие перевозки. Этот всплеск спроса в первую очередь связан с растущим внедрением электромобилей, что напрямую подпитывает потребность в эффективных тяговых двигателях. Кроме того, строгие правила выбросов, введенные правительствами во всем мире для систем общественного транспорта, таких как метро и поезда, ускоряют замену устаревших систем на топливе экологически чистыми электрическими альтернативами.

Однако рынок сталкивается с рядом проблем, включая высокие первоначальные затраты и ограниченную инфраструктуру, что может помешать широкому распространению электромобилей. Кроме того, проблемы надежности с более ранними конструкциями тяговых двигателей негативно повлияли на рост доходов производителей оригинального оборудования. Есть также пробелы в навыках, связанных с новыми моторными технологиями, которые необходимо устранить.

Несмотря на эти проблемы, общий прогноз остается положительным. Ожидается, что устойчивые инвестиции, направленные на увеличение мощностей по производству литий-ионных батарей и двигателей, помогут снизить затраты. Технологические достижения также устраняют беспокойство по поводу диапазона, которое беспокоит потенциальных покупателей электромобилей. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке благодаря обширному рынку электромобилей и растущей инфраструктуре, особенно в таких странах, как Китай. Кроме того, государственная поддержка электрификации в общественном транспорте открывает значительные возможности для роста. Сектор электрификации коммерческих автомобилей также готов к расширению, и если проблемы с надежностью будут решены, возможности получения дохода, вероятно, ускорятся.

Market Challenge - Ограниченная зарядная инфраструктура и беспокойство о запасе хода электромобилей

Глобальный рост рынка электротяговых двигателей может быть затруднен из-за ограниченной инфраструктуры зарядки и беспокойства о дальности, связанного с электромобилями. В отличие от традиционных бензиновых или дизельных автомобилей, электромобили должны регулярно заряжаться, однако в большинстве стран по-прежнему отсутствует надежная и широко распространенная общественная зарядная инфраструктура. Это отпугивает многих потребителей от покупки электромобилей, поскольку они обеспокоены тем, что во время поездок на большие расстояния зарядка заканчивается. Время, необходимое для зарядки электромобилей, по-прежнему значительно выше, чем время заправки бензиновых автомобилей. Все эти факторы способствуют тревоге водителей и снижению уверенности потребителей в переходе на электромобильность. Автопроизводителям и правительствам необходимо совместно инвестировать в создание плотной сети общественных быстрозарядных устройств в крупных городах и на автомагистралях, чтобы облегчить такие проблемы с диапазоном и повысить спрос на электромобили.

Возможность: Интеграция возобновляемых источников энергии для зарядки электромобилей

Глобальный рынок электротяговых двигателей может стать свидетелем роста благодаря интеграции возобновляемых источников энергии для питания инфраструктуры зарядки транспортных средств. В связи с приверженностью многих стран декарбонизации транспортного сектора посредством быстрой электрификации запланированы масштабные инвестиции в расширение общественных сетей зарядки электромобилей. Это обеспечивает идеальную настройку для использования технологий возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия для зарядки электромобилей. Интеграция решений по производству и хранению возобновляемой энергии на общественных зарядных устройствах может помочь снизить зависимость от источников энергии на основе ископаемого топлива. Это также может снизить эксплуатационные расходы для владельцев зарядных станций и коммунальных служб. Это может сделать электрическую мобильность более устойчивым и доступным решением, тем самым ускоряя повсеместное внедрение электромобилей. Автопроизводители и энергетические компании должны сотрудничать в разработке специализированных решений для зарядки, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Insights, по типу - эффективность и масштабируемость способствует принятию AC Motors

Сегмент двигателей переменного тока, по оценкам, обеспечит самую высокую долю рынка в 71,3% в 2024 году из-за их эффективности и масштабируемости по сравнению с двигателями постоянного тока. Двигатели переменного тока обеспечивают улучшенное регулирование скорости при различных условиях нагрузки по сравнению с двигателями постоянного тока. Способность двигателей переменного тока эффективно работать в нескольких диапазонах скоростей с использованием приводов с переменной частотой делает их высокомасштабируемыми в зависимости от потребностей в мощности приложения. Эта гибкость позволяет использовать двигатели переменного тока в различных отраслях, таких как железные дороги, промышленное оборудование, горнодобывающее и строительное оборудование.

Независимая управляемость крутящего момента и скорости в двигателях переменного тока также обеспечивает более оптимизированное управление двигателем по сравнению с двигателями постоянного тока. Эта точная управляемость имеет важное значение для передовых тяговых приложений с частыми остановками и функциями рекуперативного торможения. Модульная и масштабируемая конструкция двигателей переменного тока также позволяет производителям оборудования использовать двигатели правильного размера для конкретных эксплуатационных характеристик. Это оптимизирует соотношение мощности и веса и снижает материальные затраты по сравнению с негабаритными двигателями постоянного тока.

Двигатели переменного тока не требуют дополнительных коммутационных компонентов, таких как щетки, которые увеличивают потребности в обслуживании и износ в течение жизненного цикла в двигателях постоянного тока. Бесконтактная работа асинхронных двигателей переменного тока значительно повышает надежность в прочных тяговых приложениях, связанных с вибрацией и пылью. Это снижение потребности в техническом обслуживании еще больше увеличивает общую стоимость преимуществ владения двигателями переменного тока по сравнению с чистящими двигателями постоянного тока в промышленных приложениях с высоким рабочим циклом.

Insights, By Power Rating - Power Density Advantages увеличивает средний сегмент кВт

По оценкам, сегмент мощностью от 100 кВт до 500 кВт обеспечит самую высокую долю рынка в 53,4% в 2024 году из-за оптимальной плотности мощности, которую он обеспечивает для различных тяговых применений. Моторы в этом среднем диапазоне предлагают идеальный баланс характеристик производительности, таких как соотношение мощности к весу, непрерывная мощность крутящего момента, эффективность и тепловые ограничения для применения в различных отраслях промышленности.

Для железнодорожных и метрополитеновых систем двигатели мощностью 100-500 кВт хорошо подходят для удовлетворения различных требований к мощности локомотивов, пассажирских вагонов и нескольких единиц поездов. Их компактная конструкция позволяет оптимизировать использование пространства, обеспечивая достаточную мощность для ускорения и перевозки полных пассажирских нагрузок на плоские и градуированные дорожки.

В коммерческих электромобилях, включая транзитные автобусы, мусоровозы и грузовые фургоны, двигатели среднего класса эффективно отвечают различным требованиям мощности, наблюдаемым во время городских и автомобильных условий вождения. Их надежные непрерывные рабочие циклы и надежная работа хорошо соответствуют профилям обязанностей коммерческих электромобилей.

Промышленное оборудование, начиная от тяжелых грузовых автомобилей и заканчивая горнодобывающими грузовыми автомобилями, также использует преимущества плотности мощности двигателей мощностью 100-500 кВт. Их способность выдавать высокий крутящий момент в течение длительного времени выполнения имеет решающее значение для надежной эксплуатации тяжелых полезных нагрузок в сложных промышленных условиях.

Insights, By Application - Инфраструктурные преимущества Drive Railway Traction

Сегмент железных дорог, по оценкам, обеспечит самую высокую долю рынка в 47,2% в 2024 году из-за многих преимуществ, связанных с инфраструктурой, которые он предлагает по сравнению с альтернативными видами транспорта. Высокая плотность энергии и удельная мощность электропоездов позволяет железнодорожным сетям эффективно перевозить большие объемы пассажиров и грузов на большие расстояния.

Выделенная железнодорожная инфраструктура с электрифицированными путями обеспечивает надежную подачу электроэнергии на мощные электровозы и многоцелевые поезда. Это позволяет железнодорожным сетям использовать рекуперативную тормозную способность современных тяговых двигателей для подачи захваченной тормозной энергии обратно в сеть. Такая поддержка инфраструктуры для рекуперативного торможения обеспечивает значительную экономию топлива и энергии по сравнению с другими режимами, не имеющими подключения к сети.

Железнодорожная инфраструктура также обеспечивает высокую среднюю скорость с меньшим количеством остановок по сравнению с автомобильным транспортом. Это приводит к значительному снижению потребления энергии на пассажиро-милю по сравнению с дорожными транспортными средствами, несмотря на более тяжелое строительство поездов. Дополнительные преимущества, такие как снижение пробок на дорогах и шума / выбросов от электрических поездов, еще больше укрепляют их устойчивость и общую стоимость преимуществ владения.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка доминирует на мировом рынке электротяговых двигателей с предполагаемой долей рынка 33,2% в 2024 году. Регион стал свидетелем раннего внедрения решений для электрической мобильности, во главе с США и Канадой. Сильная государственная поддержка посредством политических инициатив и финансирования способствовала локализованному производству тяговых двигателей. Несколько крупных автопроизводителей, таких как ABB Ltd, Alstom SA, BorgWarner Inc., CG Power and Industrial Solutions Ltd, CRRC Corporation Limited, Dana Incorporated и др. создали производственные и научно-исследовательские мощности для электрических силовых агрегатов в регионе. Присутствие технологических гигантов также ускорило инновации в дизайне двигателей.

Североамериканский экспорт тяговых двигателей в Европу и Азию демонстрирует устойчивый рост. Крупные железнодорожные операторы модернизировали обычные локомотивы с электрическими тяговыми системами. Пригородные железнодорожные сети и метрополитены в крупных городах широко используют электрические печи, которые повышают спрос на двигатели. Северная Америка также лидирует по внедрению гибридных технологий в тяжелой технике, горнодобывающей и строительной технике. Цены на электротяговые двигатели в регионе являются конкурентоспособными благодаря экономии за счет масштаба и зрелой сети цепочек поставок.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим региональным рынком. Агрессивные цели для электромобилей и сильные производственные возможности позволили китайским компаниям достичь масштаба и эффективности затрат. Местные производители постоянно расширяют свой продуктовый портфель, чтобы удовлетворить быстро растущий внутренний рынок, а также экспорт. Спрос со стороны процветающей высокоскоростной железнодорожной сети, городских транзитных систем и портовой техники еще больше стимулирует рост электромобилей.

Рост инвестиций в модернизацию промышленной инфраструктуры также может стимулировать рост рынка. Электродвигатели являются важной частью автоматизации на сталелитейных заводах, производстве оборудования для возобновляемых источников энергии и в других отраслях. Рост затрат на рабочую силу приводит к переходу на электрические альтернативы. Благоприятная политика продвижения «Сделано в Китае 2025» позиционирует страну как мирового лидера в производстве электромобилей. Региональные тарифы и торговые соглашения обеспечивают доступную цену на китайские тяговые двигатели в Азии.

Market Report Scope

Key Developments

• В мае 2024 года компания Schneider Electric SE, мировой лидер в области цифровой трансформации управления энергией и автоматизации, объявила о сотрудничестве с компанией Prodrive Technologies, специализирующейся на высокотехнологичной электронике и программных решениях. Это партнерство направлено на разработку передовых электротяговых двигателей, предназначенных для повышения эффективности и производительности электромобилей. Интегрируя интеллектуальные технологии в эти тяговые двигатели, сотрудничество направлено на удовлетворение растущего спроса на устойчивые транспортные решения.
• В сентябре 2023 года, Мобильность SiemensКомпания представила свое последнее поколение высокопроизводительных тяговых двигателей, предназначенных для электрических и гибридных железнодорожных транспортных средств. Новые двигатели предлагают повышенную плотность мощности, улучшенную эффективность и повышенную надежность по сравнению с предыдущими моделями. Они хорошо подходят для таких применений, как высокоскоростные поезда, системы метро и легкие железнодорожные транспортные средства.
• В августе 2023 года BorgWarner, ведущий поставщик автомобилей, объявил о запуске своего нового компактного тягового двигателя. Этот синхронный двигатель с постоянным магнитом (PMSM) оптимизирован для электромобилей, обеспечивая высокую плотность мощности и эффективность в легком корпусе. Передовая конструкция двигателя обеспечивает бесшовную интеграцию в широкий спектр платформ EV, способствуя улучшению дальности движения и производительности.
• В июле 2023 года, Dana Incorporated Компания представила свой полный спектр электрифицированных решений трансмиссии, включая тяговые двигатели, инверторы и коробки передач. Эти продукты разработаны для удовлетворения растущего спроса на эффективные и надежные электрические двигательные установки как на дорожных, так и на внедорожных транспортных средствах. Предложения Dana предназначены для различных применений, от легковых автомобилей до коммерческих грузовиков и строительного оборудования.
• В июле 2021 года Mercedes-Benz AG, известный мировой производитель автомобилей, объявил о приобретении YASA Motors Ltd., пионера в технологии электропривода следующего поколения, базирующейся в Великобритании. Согласно условиям соглашения, YASA будет работать в качестве дочерней компании Mercedes-Benz, уделяя особое внимание разработке сверхвысокопроизводительных электронных двигателей, сохраняя при этом свой бренд, команду и оборудование.

* Определение: Глобальный рынок электротяговых двигателей включает в себя компании, которые производят и продают электродвигатели, используемые для движения электромобилей, включая электровозы, трамваи, электрические множественные единицы, электровозы и другие электрические железнодорожные транспортные средства. Электротяговые двигатели используются для преобразования электрической энергии в механический крутящий момент для движения электромобилей. Ключевые игроки на этом рынке сосредоточены на разработке высокопроизводительных, энергоэффективных тяговых двигателей с передовыми технологиями для поддержки растущего спроса на электрическую мобильность.

Market Segmentation

• Type Insights (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
• • AC Motors
  • DC Motors
• Power Rating Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
• • 100 кВт до 500 кВт
  • менее 100 кВт
  • Более 500 кВт
• Application Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Железные дороги
  • Трамваи и метро
  • Электромобили (EV)
  • Промышленные применения
  • Другие
• Regional Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
  • Остальная Европа
    • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Остальная часть Ближнего Востока
  • Африка
    • Южная Африка
    • Северная Африка
    • Центральная Африка
• Ключевые игроки Insights
  • ABB Ltd.
  • Alstom SA
  • BorgWarner Inc.
  • CG Power and Industrial Solutions Ltd.
  • CRRC Корпорация Limited
  • Dana Incorporated
  • Компания General Electric
  • Hitachi, Ltd.
  • Kirloskar Electric Ltd.
  • Международная Магна Инк.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Корпорация Nidec
  • Robert Bosch GmbH
  • Siemens AG
  • Traktionssysteme Austria (TSA) GmbH
  • ЗФ Фридрихсхафен АГ