Электронный банковский рынок SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Электронный банковский рынок Size and Trends

Мировой рынок электронных банковских услуг оценивается в $9,46 трлн в 2024 году Ожидается, что он достигнет US$ 13,28 Tn к 2031 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 5% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Рост можно отнести к растущему принятию Цифровой платеж среди клиентов. Растущая цифровизация и рост смартфон Проникновение во всем мире сделало банковские услуги более доступными в Интернете. Клиенты все чаще предпочитают оплачивать счета, переводить средства и проверять балансы счетов в Интернете с легкостью и удобством, предлагаемыми электронным банковским обслуживанием. Кроме того, электронный банкинг предлагает 24/7 доступность услуг, которые привлекают современных клиентов. Банковские учреждения также продвигают решения для электронного банкинга, поскольку это снижает эксплуатационные расходы и повышает эффективность. Ожидается, что с продолжающимися технологическими достижениями рынок электронных банковских услуг будет неуклонно расти в ближайшие годы.

Рыночный драйвер - Расширение внедрения смартфонов и подключения к Интернету

Рост доступности и полезности смартфонов привел к их удивительно высокому внедрению во всем мире в последние годы. Кроме того, доступ к надежному и быстрому интернету значительно расширился как в развитых, так и в развивающихся странах. Эта продолжающаяся цифровая трансформация не только изменила способ общения и потребления информации и развлечений, но и произвела революцию в доступе к банковским услугам.

Благодаря смартфону и подключению к Интернету клиенты теперь рассчитывают управлять своими финансами в любое время и в любом месте через онлайн- и мобильные банковские платформы. Им нужен бесконтактный доступ к таким функциям, как проверка остатков на счетах, перевод средств между счетами, оплата счетов и других коммунальных услуг, подачу заявки на кредиты и кредитные карты, торговые инвестиции и многое другое - все с несколькими нажатиями на свои телефоны. Традиционный банковский сектор больше не так привлекателен или удобен для современных клиентов, которые ищут мгновенное удовлетворение. Финансовые учреждения признали это изменение поведения и активно инвестируют в укрепление своей цифровой банковской инфраструктуры и услуг для удовлетворения растущего потребительского спроса.

Созданные, а также новые интернет-банки-претенденты запускают гладкие мобильные приложения и веб-сайты для привлечения клиентов. Их инновационные интерфейсы, предназначенные для интуитивно понятного пользовательского опыта на маленьких экранах, хорошо резонировали. Новые процессы открытия и входа в учетную запись также стали полностью цифровыми и безбумажными для бесшовной регистрации. Клиенты ценят возможность свободно проверять детали своей финансовой жизни и выполнять задачи из любого места, а не тратить время на посещение филиала. Даже повседневные действия, такие как перевод денег друзьям и семье, стали проще благодаря функциям в приложении. Все эти технологические удобства сыграли важную роль в привлечении большего числа пользователей к платформам электронного банкинга.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Растущий спрос на удобные и доступные банковские услуги

Потребители становятся все менее терпимыми к длинным очередям и периодам ожидания, громоздким процедурам документирования и ограниченным банковским часам, которые когда-то были синонимами традиционных посещений филиалов. Их ожидания мгновенности, простоты и доступности значительно выросли в быстро развивающуюся цифровую эпоху. Между тем, напряженные графики и напряженный образ жизни современного городского населения оставляют мало времени или возможностей для выполнения поручений банку. Это создало значительный спрос на банковские услуги, к которым можно получить доступ с минимальными усилиями и сбоями в любое время суток из любого места.

Удовлетворение таких динамических предпочтений и развитие потребностей клиентов имеет первостепенное значение для банков, чтобы не потерять свою клиентуру для более инновационных конкурентов. Те, кто внедряет цифровую трансформацию и подход «всегда» с помощью надежных онлайн- и мобильных предложений, смогли укрепить свои отношения с клиентами и уровень удовлетворенности. Люди чувствуют себя уважаемыми и хорошо обслуживаемыми, когда финансовые учреждения делают их жизнь более свободной от хлопот с помощью технологий вместо ненужных физических обручей. Тщательно цифровые банки без каких-либо физических отделений обещают никогда не отворачиваться от клиентов и обеспечивать максимальное удобство через веб-сайты и приложения, доступные на любом устройстве круглосуточно.

Например, в апреле 2021 года JPMorgan Chase & Co. запустила новое мобильное банковское приложение Chase Mobile® с расширенными мерами безопасности для лучшей защиты учетных записей клиентов. Это приложение позволяет пользователям безопасно управлять своими финансами, предлагая такие функции, как быстрые денежные переводы, проверка депозитов и отслеживание инвестиций, все со своих мобильных устройств.

Ключевые выводы аналитика:

Глобальный рынок электронных банковских услуг переживает сильный рост, обусловленный ростом проникновения смартфонов и Интернета. Растущее внедрение онлайн и мобильных банковских услуг среди потребителей является ключевым фактором, поскольку это позволяет осуществлять банковские операции через приложения и онлайн-порталы. Растущее предпочтение бесконтактного и беспроблемного банкинга мотивирует многие традиционные банки расширять свои цифровые предложения. На рынке также наблюдается растущее сотрудничество банков с финтех-компаниями для интеграции новых технологий в существующие цифровые платформы.

Тем не менее, проблемы безопасности и конфиденциальности остаются проблемой. Клиенты по-прежнему опасаются делиться финансовой информацией в Интернете из-за растущих инцидентов киберпреступности. Банки должны сосредоточиться на решении этих проблем путем ужесточения функций безопасности, таких как расширенная аутентификация и мониторинг. Нормативно-правовые рамки также отстают от темпов технического прогресса, что иногда приводит к двусмысленности.

Такие страны, как Индия и Китай, лидируют с высокими темпами цифровизации и стали одними из крупнейших в мире финтех-центров. Младшая демография этих регионов более технологична и ускоряет внедрение цифровых технологий. Северная Америка и Европа также являются основными участниками, но могут наблюдать относительно более медленный рост из-за зрелости.

Рыночная проблема: угрозы кибербезопасности и проблемы конфиденциальности данных

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается глобальный рынок электронных банковских услуг, являются угрозы кибербезопасности и проблемы конфиденциальности данных. По мере того, как банковские операции и личная финансовая информация все больше перемещались в Интернете, сектор стал более уязвимым для кибератак, таких как взлом, фишинговые мошенничества и вредоносные инфекции. В последние годы громкие утечки данных с участием крупных банков скомпрометировали конфиденциальные данные пользователей, подрывая доверие потребителей к цифровым банковским платформам. Защита информации о клиентах и онлайн-транзакциях от сложных преступных групп остается постоянной борьбой даже для лидеров отрасли со значительными бюджетами безопасности. Инфраструктура наследия в сочетании с постоянными инновациями в банковских технологиях и инструментах киберпреступности создает постоянно меняющийся ландшафт угроз. Перед банками стоит задача опередить эти угрозы благодаря постоянным обновлениям безопасности, обучению персонала и тщательному надзору за сторонними поставщиками цифровых услуг. Урегулирование правил конфиденциальности в разных юрисдикциях добавляет еще больше сложности. Если не управлять должным образом, уязвимости кибербезопасности могут серьезно затруднить рост клиентской базы онлайн-банкинга.

Рыночная возможность – расширение цифровых платежных решений

Одной из основных возможностей для глобального рынка электронных банковских услуг является расширение цифровых платежных решений и финтех-инноваций. Рост мобильных сервисов и технически подкованных молодых демографических групп ускоряет спрос на быстрые и бесшовные цифровые транзакции. Такие технологии, как мобильные кошельки, приложения для денежных переводов P2P, цифровые активы и бесконтактные платежи, позволяют клиентам управлять финансами на ходу всего за несколько кранов. Банки, расширяющие собственные платежные платформы, могут получить конкурентное преимущество, в то время как стратегическое партнерство с финтех-стартапами открывает новые потоки доходов. Пандемия COVID-19 также усилила зависимость от удаленных цифровых услуг из-за необходимости, ускоряя принятие потребителями альтернативных способов оплаты. Как поставщики цифровых платежей, так и продавцы электронной коммерции получат огромную выгоду от расширения инновационных платежных решений. Поскольку решения для трансграничных платежей также быстро развиваются, существуют возможности для сбоев на международных денежных переводах и финансовых рынках B2B.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Insights by Service Type - Удобство стимулирует рост онлайн-банкинга

С точки зрения типа обслуживания сегмент онлайн-банкинга, по оценкам, обеспечит самую высокую долю рынка в 38,5% в 2024 году благодаря своему непревзойденному удобству. Клиенты ожидают, что смогут получить доступ к основным банковским услугам в любое время и из любого места через свои мобильные устройства или настольные компьютеры. Онлайн-банкинг позволяет людям оплачивать счета, переводить средства между счетами, депозитные чеки и многое другое без необходимости посещать физическое отделение. Этот высокий уровень доступности сильно резонировал с потребителями, которые ведут активный образ жизни и ценят максимальное время. Возможность дистанционного банковского обслуживания также привлекает тех, кто живет в районах, где нет легкого доступа к традиционным банкам. С онлайн-банкингом основные транзакции могут быть завершены всего несколькими нажатиями или щелчками, независимо от того, где вы находитесь. Кроме того, многие онлайн-банки предлагают такие льготы, как сберегательные счета с высокими процентами и более низкие или нулевые сборы, которые привлекают даже обычных потребителей. Бесшовный опыт и экономия времени от онлайн-банкинга укрепили его место в качестве наиболее используемого сервиса электронного банкинга.

Например, в феврале 2023 года HSBC объявил о планах значительно расширить свои услуги онлайн-банкинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на цифровые финансовые услуги. Банк стремится инвестировать значительные средства в технологии и цифровую инфраструктуру для улучшения своего мобильного банковского приложения и онлайн-платформ, предлагая клиентам бесшовный и удобный банковский опыт.

Insights by Application - цифровые платежи Мобильное банковское использование

Сегмент платежей, по оценкам, обеспечит самую высокую долю рынка в 40,1% в 2024 году из-за роста удобных вариантов цифровых платежей. Мобильный банкинг позволяет людям оплачивать счета, отправлять деньги друзьям и семье и совершать покупки как в физических магазинах, так и в Интернете через свои телефоны. Повсеместное распространение смартфонов в сочетании с бесконтактными платежными технологиями, такими как карточки и мобильные кошельки, действительно ускорило мобильные платежи. В частности, молодые потребители с готовностью внедряют новые платежные технологии и ожидают, что смогут самостоятельно оплачивать товары через свои устройства. Кроме того, одноранговые платежные приложения, такие как Venmo, Cash App и PayPal, показали огромный рост, поскольку люди ищут простые способы разделить расходы и вернуть друг другу деньги. Торговцы также предпочитают цифровые способы оплаты, такие как карты и мобильные кошельки, наличным деньгам из-за более низких сборов за обработку. Быстрый рост безопасных, быстрых и бесшовных вариантов цифровых платежей привел к тому, что приложение мобильных платежей намного превосходит другие.

Insights by End User - Персонализация привлекает индивидуальных клиентов

Ожидается, что в 2024 году индивидуальные клиенты будут владеть 52,3% доли рынка из-за привлекающих их функций персонализации. Отдельные клиенты привлекаются к персонализированному онлайн- и мобильному банковскому опыту, специально адаптированному к их финансовым ситуациям и потребностям. Передовые технологии теперь позволяют банкам собирать данные об истории транзакций отдельных клиентов, местоположениях, устройствах, используемых для банковского дела, и многое другое, чтобы получить представление об их поведении. Затем банки используют эти идеи для обеспечения целевых улучшений обслуживания. Например, отдельные клиенты могут получать индивидуальные рекомендации по экономии или инвестициям, оповещения о расходах с учетом их моделей или предложения на основе местоположения для близлежащих продавцов. Молодые клиенты особенно ожидают высокой степени персонализации в цифровых продуктах и услугах, которые они используют. Поскольку цифровой банкинг включает в себя больше возможностей искусственного интеллекта, банки смогут предоставлять все более индивидуальный опыт до гиперлокального уровня. Этот акцент на индивидуальном понимании каждого клиента и удовлетворении его уникальных потребностей посредством персонализации будет продолжать привлекать отдельных банковских пользователей.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка продолжает доминировать на мировом рынке электронных банковских услуг с 36,8% доли рынка в 2024 году, что обусловлено высокими темпами принятия среди потребителей. Ведущие финансовые учреждения США, такие как Bank of America, Citibank и Wells Fargo, активно продвигают внедрение цифровых технологий через удобные интерфейсы и добавляют удобство таких услуг, как платежи по счетам из любого места.

Другим фактором, способствующим лидерству Северной Америки, является развитая платежная инфраструктура. Такие стандарты, как технология микросхем EMV и широко распространенные бесконтактные платежи, ускорили переход от физических транзакций к цифровым. Это побудило банки больше инвестировать в модернизацию онлайн-платформ и добавление инновационных функций. Например, платежные услуги от человека к человеку становятся все более популярными в США, что способствует безналичным тенденциям.

В то время как Северная Америка в настоящее время имеет четкое преимущество, Азиатско-Тихоокеанский регион становится самым быстрорастущим рынком для электронного банкинга во всем мире. Китай особенно стал свидетелем резкого роста использования цифровых технологий среди его огромного населения. Крупные банки Китая, такие как ICBC и China Construction Bank, использовали быстрое технологическое развитие страны и проникновение смартфонов для регистрации сотен миллионов онлайн-клиентов. Индия также демонстрирует сильный импульс: как крупные национальные банки, так и небольшие финтех-компании стимулируют цифровизацию услуг. По всей Азии большая молодая демография и растущая доступность доступа к Интернету являются движущими силами, способствующими росту темпов внедрения электронных банковских услуг в будущем.

Market Report Scope

Key Developments

• В январе 2024 года, Барклайс Компания Barclays объявила о приобретении австрийской BAWAG Group немецкого розничного банковского бизнеса Barclays Consumer Bank Europe. Сделка, оцениваемая примерно в 4,7 миллиарда долларов США, направлена на поддержку цифровых платежных предложений BAWAG и расширение ее присутствия на немецком рынке электронных банковских услуг. Приобретение, которое подлежит утверждению регулирующими органами, позволит BAWAG использовать опыт и технологии Barclays в области цифровых банковских и платежных решений. Ожидается, что этот стратегический шаг повысит конкурентоспособность BAWAG в быстро развивающемся финтех-ландшафте и улучшит обслуживание растущей клиентской базы в Германии.
• В июне 2023 года, Goldman Sachs Компания представила новый высокодоходный сберегательный счет через свою онлайн-платформу Marcus by Goldman Sachs. Этот счет предлагает конкурентоспособную годовую процентную доходность (APY) 4,15%, что значительно выше, чем в среднем по стране, что составляет менее 0,5%. Сберегательный счет предназначен для того, чтобы предоставить пользователям простой способ сэкономить деньги, без комиссий, минимальных депозитов и требований к балансу. Клиенты могут легко управлять своими счетами в Интернете, что позволяет им легко вносить средства и отслеживать рост своих сбережений.
• В ноябре 2022 года Wells Fargo & Co., крупное финансовое учреждение в США с активами около 1,9 трлн долларов США, сотрудничало с nCino Inc. для расширения своих возможностей цифрового банкинга. Это сотрудничество направлено на расширение использования банковской операционной системы nCino в подразделениях Wells Fargo по обслуживанию клиентов и малого бизнеса.
• В августе 2021 года PayPal Holdings Inc. объявила о приобретении стартапа цифровых активов Curv Inc. почти за 200 миллионов долларов США, стремясь расширить свои возможности в криптовалютном пространстве. Основанная в 2018 году, Curv специализируется на инфраструктуре безопасности цифровых активов, предоставляя технологии, которые позволяют крипто-компаниям и финансовым учреждениям создавать безопасные цифровые кошельки.

* Определение: Глобальный рынок электронных банковских услуг предоставляет онлайн и мобильные банковские услуги клиентам по всему миру. Он позволяет пользователям оплачивать счета, переводить средства, вносить чеки, управлять счетами и инвестициями и получать кредиты через Интернет или приложения для смартфонов. Финансовые учреждения используют эту цифровую платформу, чтобы предлагать удобный банкинг в любое время и в любом месте для своей международной клиентской базы. Решение для электронного банкинга направлено на улучшение качества обслуживания клиентов с помощью персонализированных онлайн-порталов, доступных 24/7.

Market Segmentation

• Service Type Insights (выручка, US$ Tn, 2019 - 2031)
  • Онлайн-банкинг
  • Мобильный банкинг
  • Телефонный банкинг
  • Цифровые платежные услуги
  • Другие
• Application Insights (выручка, US$ Tn, 2019 - 2031)
  • Платежи
  • Услуги по обработке
  • Управление клиентами и каналами
  • Управление рисками
  • Другие
• End User Insights (выручка, US$ Tn, 2019 - 2031)
  • Индивидуальные клиенты
  • Малые и средние предприятия (МСП)
  • Крупные предприятия
• Regional Insights (выручка, US$ Tn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Остальная часть Ближнего Востока
  • Африка
    • Южная Африка
    • Северная Африка
    • Центральная Африка
• Ключевые игроки Insights
  • JPMorgan Chase & Co.
  • Банк Америки
  • Wells Fargo & Co.
  • Citigroup Inc.
  • HSBC Холдинги plc
  • Goldman Sachs Group, Inc.
  • Компания American Express
  • PayPal Holdings, Inc.
  • Square, Inc. (Block, Inc.)
  • Barclays PLC
  • UBS Group AG
  • Стандартный Chartered PLC
  • BNP Paribas
  • ING Group
  • Ally Financial Inc.