Рынок охлаждения DATA CENTER SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Рынок охлаждения Data Center Size and Trends

Рынок охлаждения центров обработки данных оценивается как 14,27 млрд долларов США в 2024 году Ожидается, что он достигнет 32,91 млрд долларов США к 2031 году; демонстрирует совокупный годовой темп роста (CAGR) 12,7% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Рынок охлаждения центров обработки данных демонстрирует значительный рост из-за растущей потребности в управлении увеличением тепловой нагрузки от серверов. С увеличением числа организаций, мигрирующих в облачную инфраструктуру и использующих передовые технологии, такие как аналитика больших данных, ИИ и периферийные вычисления, потребность в эффективном охлаждении центров обработки данных возросла. Традиционно широко использовались системы воздушного охлаждения. Тем не менее, с ростом плотности мощности вендоры сосредоточены на разработке инновационных решений для жидкостного охлаждения для эффективного управления тепловыми нагрузками. Принятие высокопроизводительных вычислений и увеличение строительства гипермасштабных центров обработки данных также стимулируют спрос на специализированные системы охлаждения. Более того, строгие правила в отношении энергоэффективности и растущая потребность в сокращении углеродного следа будут способствовать дальнейшему охлаждению рынка ЦОД в течение прогнозируемого периода.

Растущий спрос на услуги облачных вычислений

Растущее внедрение услуг облачных вычислений во всем мире стимулирует потребность в передовых решениях для охлаждения центров обработки данных. По мере того, как все больше организаций мигрируют свою инфраструктуру и приложения в облако, они помещают больше серверов и рабочей нагрузки в крупномасштабные облачные центры обработки данных. Обработка всех этих данных в облако генерирует огромное количество тепла, которое необходимо эффективно удалять, чтобы обеспечить оптимальную производительность серверов и избежать любых простоев. Наследственные методы воздушного охлаждения изо всех сил пытаются идти в ногу с ростом тепловых нагрузок. Согласно недавнему опросу, большинство поставщиков облачных услуг назвали охлаждение одной из своих самых больших операционных проблем. Им нужны инновационные технологии жидкостного охлаждения, которые могут справиться с современной инфраструктурой высокой плотности. Ведущие облачные игроки, такие как Amazon, Microsoft и Google, вкладывают значительные средства в жидкостное погружение, которое обеспечивает в 3 раза большую охлаждающую способность по сравнению с традиционными методами на основе воздуха. Они также начали развертывать решения для жидкостного охлаждения с прямым чипом для своих миллионов серверов в мега-центрах обработки данных по всему миру. Учитывая, что облачные сервисы все еще находятся на ранней стадии роста во многих частях мира, расширение существующих облачных центров обработки данных, а также создание новых крупных объектов будут дополнительно стимулировать спрос на термоэффективные продукты охлаждения центров обработки данных в ближайшие годы.

Например, в мае 2022 года, Alibaba Cloud Компания запустила свой третий центр обработки данных в Германии, предлагая широкий спектр облачных услуг, включая хранение, создание сетей и баз данных. Новый центр обработки данных оснащен системой кондиционирования воздуха с сушилками, которые используют низкие температуры окружающей среды вместо механического охлаждения, обеспечивая более 6500 часов бесплатного охлаждения в год.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Рост искусственного интеллекта (ИИ), Интернет вещей (IoT)Сети 5G и периферийные вычисления стимулируют потребность в более мощной инфраструктуре центров обработки данных, расположенных ближе к конечным пользователям. Обработка огромных объемов данных, генерируемых на периферии с использованием датчиков AI и IoT, требует передовых серверов с высокопроизводительными графическими процессорами и процессорами. Однако эти плотные системы рассеивают значительно более высокие тепловые нагрузки, которые необходимо быстро удалить, чтобы предотвратить тепловое дросселирование. Традиционные конструкции воздушного охлаждения изо всех сил пытаются идти в ногу с тепловыми требованиями таких передовых центров обработки данных. Кроме того, в условиях различных условий окружающей среды в помещениях клиентов и вышках сотовой связи системы охлаждения должны быть достаточно устойчивыми, чтобы надежно функционировать без сбоев. Ведущие компании, занимающиеся технологиями ИИ, начали инвестировать в охлаждение с прямым погружением на чип, которое обеспечивает в 10 раз более высокую плотность охлаждения для их учебных кластеров ИИ по сравнению с воздухом. Крупные операторы связи и облачные гиганты также внедряют гибридные решения для охлаждения, сочетающие жидкое охлаждение с наружными экономайзерами для обработки тепловых нагрузок в своих микроцентрах обработки данных, расположенных на сотовых объектах. Растущее внедрение ИИ, IoT и периферийных сервисов заставит больше операторов центров обработки данных внедрять методы жидкостного охлаждения следующего поколения для надежного управления температурой в будущем.

Например, в апреле 2023 года, Метка Компания объявила об изменениях в своих методах жидкостного охлаждения для проектирования центров обработки данных, ориентированных на ИИ, уделяя особое внимание оптимизации использования новых объектов для лучшей поддержки искусственного интеллекта.

Ключевые выводы аналитика:

Рынок охлаждения центров обработки данных обусловлен растущим спросом на эффективные решения для охлаждения в различных отраслях промышленности. Рост строительства мега-гипермасштабных центров обработки данных значительно увеличивает спрос, поскольку эти объекты требуют огромных возможностей охлаждения. Другим ключевым фактором является растущее внедрение методов жидкостного охлаждения по сравнению с традиционным воздушным охлаждением из-за их более высокой эффективности. Эдж-вычисления также приближают больше рабочих нагрузок к пользователям, что увеличивает потребность в охлаждении небольших модульных центров обработки данных.

Тем не менее, высокие первоначальные затраты остаются основным сдерживающим фактором для рынка охлаждения ЦОД. Выбор правильной техники охлаждения требует больших капиталовложений. Кроме того, разработка эффективных решений требует глубоких технических знаний, что увеличивает расходы. Отсутствие стандартизированных продуктовых предложений еще больше осложняет принятие решений о закупках.

В будущем Северная Америка продолжит доминировать на рынке охлаждения центров обработки данных из-за распространения облачных вычислений. В регионе также наблюдается значительный рост строительства гипермасштабных парков центров обработки данных. Ожидается, что регион APEJ предложит наиболее привлекательные перспективы роста в течение прогнозируемого периода, поддерживаемого растущей цифровизацией отраслей в таких странах, как Китай и Индия. Принятие передовых систем жидкостного охлаждения открывает новые возможности и помогает организациям достичь более высокой эффективности использования энергии. Растущее внедрение высокопроизводительных вычислений также создает возможности для инноваций в погружении охлаждения. В целом, перспективы рынка охлаждения центров обработки данных по-прежнему сильно связаны с бумом использования облаков.

Рыночные вызовы: рост спроса, системы наследия и регуляторное давление

По мере того, как центры обработки данных ежедневно обрабатывают все больше данных, требования к охлаждению резко возрастают, что напрягает существующую инфраструктуру. Удовлетворение более высоких требований к мощности серверов следующего поколения и облачных сервисов также является сложной задачей с устаревшими решениями для охлаждения. С виртуализацией сервера, позволяющей нескольким виртуальным машинам работать на отдельных физических коробках, управление локализованными горячими точками становится затруднительным. Ужесточение правил использования энергии представляет собой еще одно препятствие, поскольку операторы стремятся обуздать коэффициенты PUE при сохранении мощности.

Рыночные возможности: достижения в технологиях жидкостного охлаждения повышают эффективность и управление объектами

Инновации в технологиях жидкостного охлаждения обещают повышение эффективности. Встроенные и прямые решения для охлаждения чипов удовлетворяют насущные потребности в локализованных горячих точках. Повышенное принятие методов свободного охлаждения, жизнеспособных в определенных климатических условиях, может значительно снизить потребление энергии. Рост гиперконвергентной инфраструктуры также открывает новые возможности, поскольку унифицированные решения облегчают оптимизированное управление объектами, обеспечивая улучшенный пользовательский опыт.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Ожидается, что в 2024 году на долю решений будет приходиться наибольшая доля в 76,1% из-за растущего спроса на эффективные системы охлаждения от операторов центров обработки данных. В центрах обработки данных находится большое количество серверов и оборудования, которые генерируют значительное количество тепла. Это увеличило потребность в надежных решениях для охлаждения, которые могут тщательно регулировать температуру в центрах обработки данных. Сегмент решений предлагает различные продукты, такие как блоки CRAC / CRAH, чиллеры, градирни, конденсаторы и теплообменники, которые помогают удалять избыточное тепло и поддерживать оптимальные тепловые условия. Среди них, блоки CRAC/CRAH стали довольно популярными, поскольку они могут быть легко установлены в отдельных серверных стойках или рядах для локализованного горячего/холодного прохода. Их компактные конструкции обеспечивают целенаправленное охлаждение с высокой эффективностью. Чиллеры являются еще одной неотъемлемой частью, которая работает с блоками CRAC / CRAH для кондиционирования и циркуляции охлажденной воды или охлаждающих веществ DX. Достижения в технологии охлаждения привели к разработке новых эффективных решений, таких как погружение и жидкое охлаждение, которые используют материалы для изменения фазы, тем самым повышая рост сегмента решений.

В апреле 2023 года Asetek, Inc. объявила, что ASUS выпустила третье поколение процессорных охладителей ROG RYUJIN all-in-one, RYUJIN III 240/360 и RYUJIN III 240/360 ARGB. Эти кулеры предлагают экстремальные возможности разгона, бесшумную работу и передовую эстетику, повышая игровую производительность и опыт.

По типу охлаждения растущие гипермасштабные центры обработки данных увеличивают потребности в охлаждении на основе помещений

С точки зрения типа охлаждения, охлаждение в помещениях, как ожидается, обеспечит самую высокую долю в 60,7% в 2024 году, благодаря его широкому распространению в традиционных центрах обработки данных. Системы на основе комнат включают рассеивание прохладного воздуха из блоков CRAC / CRAH, установленных на стенах по периметру / потолке зала данных / серверной комнаты. Этот традиционный подход хорошо подходит для больших гипермасштабных объектов с открытыми планировками пола, в которых расположены тысячи стойок. Операторы Hyperscale быстро создают такие мегацентры обработки данных для поддержки облачных сервисов, доставки контента и интернет-сервисов. Комнатное охлаждение предлагает им гибкость, чтобы легко перенастроить горячие / холодные проходы и расширить возможности. Он также обеспечивает горячее / холодное сдерживание за счет эффективного контроля воздушных потоков. Эти факторы способствуют широкому развертыванию инфраструктуры охлаждения на основе помещений для удовлетворения растущей плотности вычислений в гипермасштабных средах.

В октябре 2022 года Aligned Data Centers приобрели два новых объекта в Фениксе, штат Аризона, для развития значительных кампусов с более чем 400 мегаваттами ИТ-пространства на общую сумму 2 миллиона квадратных футов. Новые центры обработки данных будут использовать запатентованную технологию охлаждения Delta, которая поглощает и фильтрует тепловую энергию, снижая потребление воды на 85% и позволяя работать без воды по мере необходимости.

Вертикально-растущая цифровая трансформация стимулирует спрос на ИТ и телекоммуникационный сектор

С точки зрения отраслевой вертикали, ИТ и телекоммуникации, как ожидается, внесут наибольшую долю в 26,6% в 2024 году, поскольку они ищут широкие возможности центров обработки данных. Рост потребления мобильных данных, развертывание 5G и цифровые услуги значительно увеличивают вычислительные нагрузки для телекоммуникационных и интернет-компаний. Это приводит к крупномасштабному развертыванию ИТ-инфраструктуры, размещенной в масштабируемых центрах обработки данных. ИТ-компании также трансформируются в поставщиков облачных и цифровых услуг, быстро расширяя свои возможности хостинга. Эффективное охлаждение центров обработки данных имеет решающее значение для их критически важных систем и услуг. Таким образом, операторы связи и интернет-облачные гиганты активно инвестируют в передовые решения для охлаждения. Кроме того, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры для размещения / управляемых хостинговых объектов, а также миграция в пограничную / гиперлокальную инфраструктуру стимулируют спрос на центры обработки данных со стороны индустрии ИТ / телекоммуникаций. Такие тенденции цифровой трансформации поддерживают выгодные возможности для поставщиков охлаждения в этой высокой вертикали роста. В мае 2022 года Intel запустила Инициативу по устойчивому развитию центров обработки данных с инвестициями в размере 700 миллионов долларов США для создания нового исследовательского центра, посвященного жидкостному и погруженному охлаждению. Intel также представила первый на рынке эталонный дизайн для технологии охлаждения для погружения, чтобы способствовать его внедрению в центрах обработки данных.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка зарекомендовала себя как доминирующий регион на рынке охлаждения центров обработки данных с долей рынка 37,8% в 2024 году. Присутствие технологических гигантов, таких как Google, Microsoft, Amazon и Facebook, с их массивными операциями центров обработки данных способствовало росту рынка. По оценкам, эти компании ежегодно тратят миллиарды долларов на инфраструктуру охлаждения центров обработки данных для эффективного управления тепловыми нагрузками со своих серверов и ИТ-оборудования. Благодаря строгим правительственным правилам, касающимся энергоэффективности, большинство центров обработки данных в США и Канаде спроектированы таким образом, чтобы быть высокопроизводительными с использованием новейших технологий охлаждения.

Организации быстро перемещают свою ИТ-инфраструктуру и услуги в облако, чтобы использовать преимущества масштабируемости, гибкости и экономии средств. Это увеличило спрос на передовые системы охлаждения для поддержки новых сборок центров обработки данных, а также расширение существующих объектов. Ведущие поставщики систем охлаждения, такие как Vertiv, Schneider Electric и Stulz, пользуются преимуществами в этом регионе из-за близости к своей большой клиентской базе.

Азиатско-Тихоокеанский регион, с другой стороны, стал самым быстрорастущим рынком охлаждения центров обработки данных в мире, продемонстрировав CAGR в 14,28% в 2024 году. Такие страны, как Китай, Индия и Австралия, стали свидетелями всплеска развертывания передовых и гипермасштабных центров обработки данных для обеспечения своей цифровой экономики. Это открыло огромные возможности для поставщиков решений для охлаждения. Хотя Северная Америка по-прежнему привлекает максимальные инвестиции в этот сектор, Азиатско-Тихоокеанский регион неуклонно набирает обороты.

Китай особенно выделяется как прибыльный рынок с агрессивными инвестициями Alibaba, Tencent и Baidu. Правительственные инициативы по модернизации инфраструктуры и растущий спрос на услуги, такие как ИИ и IoT, в разных отраслях промышленности являются некоторыми факторами, стимулирующими спрос. Кроме того, производственные центры в таких странах, как Индия, предлагают конкурентоспособные по стоимости системы охлаждения и услуги. С низкими первоначальными затратами на установку в сочетании с политической поддержкой цифровых инноваций Азиатско-Тихоокеанский регион стал привлекательным местом для глобальных операторов центров обработки данных и охлаждающих компаний для расширения своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Market Report Scope

Key Developments

• В декабре 2023 года Vertiv, глобальный поставщик критически важных решений для цифровой инфраструктуры и обеспечения непрерывности, объявил о приобретении CoolTera Ltd., специалиста по инфраструктуре распределения охлаждающей жидкости для технологии жидкостного охлаждения центров обработки данных. Это приобретение направлено на укрепление потенциала Vertiv для поддержки крупномасштабного развертывания ИИ и лучшего обслуживания клиентов глобальных центров обработки данных. CoolTera разрабатывает и производит инфраструктуру жидкостного охлаждения, включая распределительные блоки охлаждающей жидкости (CDU), вторичные жидкостные сети (SFN) и коллекторы.
• В ноябре 2023 года Schneider Electric и Compass Datacenters расширили свое партнерство с многолетним соглашением на 3 миллиарда долларов США о производстве и поставке сборных модульных решений для центров обработки данных. Это сотрудничество направлено на интеграцию их цепочек поставок, обеспечивая более быструю, предсказуемую и экономически эффективную доставку готовой продукции.
• В мае 2023 года Fujitsu и Microsoft объявили о глобальном партнерстве, ориентированном на «трансформацию устойчивости», чтобы помочь компаниям перенести свои рабочие нагрузки в облако. Fujitsu внесет свой вклад в развитие инфраструктуры центров обработки данных, а Microsoft предоставит облачную платформу Azure, предлагая компаниям комплексное решение для модернизации их ИТ-инфраструктуры.
• В марте 2023 года Asetek объявила, что OEM-партнер TEAMGROUP представил процессор T-FORCE SIREN GA360 Cooler с технологией жидкостного охлаждения 7-го поколения Asetek. Этот высокопроизводительный кулер предназначен для экстремального разгона процессора и стабильной игры, с кристально чистым зеркалом бесконечности с многослойным освещением RGB.
• В марте 2023 года Daikin приобрела Alliance Air Products, лидера в области проектирования и производства оборудования для обработки воздуха. Это приобретение расширило возможности Daikin в предоставлении систем воздухообмена с чиллером на компьютер (CRAH), оптимизируя экономию энергии и воды в центрах обработки данных.
• В марте 2023 года Castrol присоединился к партнерской программе GRC ElectroSafe Fluid Partner Program, предлагая передовые охлаждающие жидкости для погружения, чтобы помочь операторам центров обработки данных снизить потребление воды и энергии.
• В марте 2023 года LiquidStack получила финансирование от Trane Technologies PLC для улучшения своих решений по погружению в жидкость, направленных на сокращение электронных отходов, использования воды, углеродного следа и других воздействий на окружающую среду в центрах обработки данных.
• В августе 2022 года One Asian Network Limited объявила об установке решения для поглощения холодной воды в своем центре обработки данных в Гонконге. Это инновационное решение предназначено для снижения потребления энергии и повышения надежности, что представляет собой переход к устойчивому развитию и экологически чистым технологиям в отраслях с высоким энергопотреблением.

* Определение: Рынок охлаждения центров обработки данных состоит из различных инфраструктурных решений и технологий, которые помогают эффективно охлаждать центры обработки данных и серверы, хранящиеся в них. Поскольку центры обработки данных размещают сотни и тысячи энергоемких серверов в закрытых помещениях, охлаждение становится серьезной проблемой. Рынок охлаждения центров обработки данных предоставляет такие решения, как системы охлаждения с охлажденной водой, системы прямого расширения, охлаждающие вышки, конденсаторы, блоки CRAC & CRAH, теплообменники и другие, которые помогают устранить чрезмерное тепло, генерируемое серверами и связанным с ними ИТ-оборудованием, обеспечивая оптимальную производительность.

Market Segmentation

• Component Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Решение
    • Кондиционеры
    • чиллеры
    • Воздушно-десантные подразделения
    • Системы жидкостного охлаждения
    • Другие
  • Услуги
    • Установка и развертывание
    • Поддержка и консультации
    • Службы технического обслуживания
• Вид охлаждения (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Комнатное охлаждение
  • Охлаждение на основе Row/Rack
• Industry Vertical Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • БФСИ
  • IT и Telecom
  • Производство
  • розничная торговля
  • Медицинская помощь
  • Энергетика и коммунальные услуги
  • Другие (правительство и оборона, образование)
• Regional Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • Южная Африка
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • Воздушные предприятия
  • Asetek, Inc.
  • Климавенета
  • крутой
  • Daikin Industries Ltd.
  • Dell Technologies Inc.
  • Фудзицу
  • Hitachi, Ltd.
  • Джонсон контролирует
  • Компания Liquid Cool Solutions Inc.
  • Mitsubishi Electric Corp.
  • Компания Munters Group AB
  • Nortek Air Solutions, LLC
  • NTT Ltd.
  • Rittal GmBH & Co.
  • Schneider Electric SE
  • СТУЛЬЗ ГМБХ
  • Telx Inc.
  • Вертив Ко.