Рынок бесконтактных платежей SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Рынок бесконтактных платежей Size and Trends

Мировой рынок бесконтактных платежей оценивается как 38,76 долларов США Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет USD 132,04 Bn к 2031 году, демонстрирует совокупный годовой темп роста (CAGR) 19,1% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Растущее внедрение токенизации и бесконтактных платежей во всем мире стимулирует спрос на бесконтактные платежные кольца. Растущее предпочтение беспроблемных и удобных способов оплаты среди потребителей еще больше стимулирует рост рынка. Кроме того, ожидается, что расширение партнерских отношений между производителями колец и поставщиками платежных решений для интеграции платежных функций в ювелирные изделия будет способствовать росту рынка. Однако данные безопасность Проблемы конфиденциальности, связанные с бесконтактными платежными кольцами, могут в некоторой степени затруднить спрос. Тем не менее, текущие технологические достижения в области технологий бесконтактных платежей, как ожидается, создадут выгодные возможности для производителей бесконтактных платежных колец в течение следующих нескольких лет.

Расширение использования бесконтактных платежей

За последние несколько лет глобальный ландшафт платежей стал свидетелем массового перехода к бесконтактным и цифровым методам. Пандемия COVID-19 еще больше ускорила эту тенденцию, поскольку все больше потребителей теперь предпочитают транзакции без касания по соображениям безопасности и гигиены. Бесконтактные карты уже набирали популярность до 2020 года из-за простоты использования и скорости по сравнению с традиционными картами с чипами. Однако проблемы со здоровьем превратили бесконтактное платежное кольцо в предпочтительный способ оплаты для многих. Торговцы также стимулируют бесконтактные платежи, демонстрируя соответствующие вывески и устанавливая дополнительные бесконтактные приемочные терминалы.

Потребители находят бесконтактное платежное кольцо быстрым и без трения. Все, что требуется, это простая волна или касание карты или устройства рядом с платежным терминалом, устраняя необходимость вставлять или прокручивать карту, а также вводить PIN-код. Это обеспечивает гораздо более быстрый опыт оформления заказа, особенно для транзакций с низкой стоимостью. Более того, возросшие лимиты транзакций крупных сетей еще больше увеличили их использование.

Правительства и органы транзита также сыграли свою роль, поддерживая платежи по тарифам через открытые платежные системы и бесконтактные банковские карты. Это создало бесконтактную инфраструктуру в сетях общественного транспорта. По мере того, как все больше и больше потребителей знакомятся с бесконтактными через эти повседневные применения, это способствует дальнейшему внедрению в другие вертикали. Все эти факторы сделали бесконтактное платежное кольцо одним из наиболее распространенных новых способов оплаты в развитых странах. Ожидается, что с ростом потребительских предпочтений и осведомленности, а также принятием торговцами бесконтактные платежи будут составлять большую долю от общего объема транзакций в ближайшие годы.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Растущая популярность носимых технологий

Носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-полосы, в последнее время стали свидетелями феноменального роста благодаря различным функциональным возможностям и удобству, которые они предлагают. Поскольку эти носимые устройства становятся более сложными с дополнительными функциями, они становятся альтернативными способами оплаты. Технологические гиганты отдают приоритет платежным возможностям своих носимых устройств, осознавая возможности, которые они предоставляют. Бесконтактные платежные кольца могут особенно эффективно использовать растущие объемы поставок умных часов.

Пользователи продемонстрировали готовность связать свои платежные учетные данные с носимыми устройствами, поскольку это позволяет им оставлять свои физические кошельки. Бесконтактные платежные кольца становятся привлекательным вариантом для осуществления платежей на ходу с помощью простого щелчка запястья. Его сдержанный форм-фактор позволяет избежать проблем с получением телефонов или карт из сумок или кошельков во время оплаты. Это еще больше повышает простоту и непосредственность использования. Потенциал отслеживания фитнеса таких колец также откроет новые возможности, такие как программы с оплатой по мере выполнения упражнений, тем самым укрепляя их ценностное предложение.

Достижения в технологии ближней связи (NFC) позволили интегрировать бесконтактные платежи в широкий спектр подключенных устройств за пределами смартфонов. Крупные технологические компании, такие как Apple, Samsung и Google, активно продвигают носимые устройства в качестве следующего рубежа инноваций в области платежей и конкурируют за расширение своих платежных экосистем. Растущие носимые поставки подпитывают потребительское знакомство с концепцией «плати своими часами», которая также создает возможности для специализированных платежных колец. Их распространение представляет собой растущий интерес потребителей к рационализации всех повседневных задач в устройствах, изношенных для дополнительного удобства. Это обеспечивает благоприятную среду для рынка бесконтактных платежных колец.

Например, в июне 2024 года ведущий поставщик носимых платежных технологий MuchBetter представил в Италии бесконтактное платежное кольцо, которое пользователи могут получить бесплатно, загрузив его за 100 евро через приложение. Это стильное и инновационное кольцо предлагает удобное платежное решение, позволяющее пользователям совершать транзакции по всему миру, где принимается Mastercard, а также бросает вызов традиционным структурам ценообразования в секторе носимых технологий.

Ключевые выводы аналитика:

Носимые платежные устройства получают широкое признание среди потребителей, особенно среди миллениалов и поколения Z, которые легко внедряют новые технологии. Кольца обеспечивают стильный форм-фактор для бесконтактных платежей, а их небольшой размер позволяет легко осуществлять дискретные платежи. Ожидается, что Северная Америка будет доминировать на рынке благодаря распространению платежных приложений, таких как Alipay и WeChat Pay. Более широкое внедрение мобильных кошельков и цифровых транзакций даже в городах более низкого уровня будет способствовать росту в Северной Америке.

Безопасность остается ключевой проблемой для более широкого внедрения платежных колец. Тем не менее, инновации в области шифрования и аутентификации производителями колец помогают решить проблемы безопасности потребителей и укрепить доверие к этому новому методу оплаты. Высокие производственные затраты в настоящее время представляют собой проблему, но экономия за счет масштаба и новых методов изготовления может помочь снизить затраты. Взаимодействие между платежными сетями по всему миру может ускорить международные платежи с использованием колец.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим региональным рынком, поскольку близость к носимым технологиям и интерес к новым вариантам оплаты увеличивают фрагментацию карточных сетей. Между тем, в Европе и на Ближнем Востоке будет наблюдаться устойчивый рост во главе со странами Северной Европы, где цифровые транзакции являются обычным явлением даже для небольших платежей.

Market Challenge - ограниченная совместимость с определенными платежными системами

Поскольку бесконтактные платежные кольца продолжают развиваться и расти в популярности, одной из основных проблем, с которой сталкивается этот рынок, является ограниченная совместимость с некоторыми существующими платежными системами. В то время как бесконтактные платежные кольца могут использоваться в точках продаж, которые поддерживают технологии нажатия и оплаты, такие как NFC, они могут быть несовместимы с платежными приложениями, управляемыми конкретными банками, финтех-компаниями или мобильными кошельками. Отсутствие универсальной совместимости может негативно повлиять на уровень принятия потребителями, поскольку люди хотят иметь возможность использовать одно и то же устройство или карту для всех платежей. Игроки рынка должны будут сосредоточиться на партнерстве и интеграции с основными платежными сетями и их членами, чтобы гарантировать, что их кольца могут облегчить платежи по мобильному кошельку, банковские переводы, транзитные платежи по тарифам и другие. Без широкой совместимости, которая удовлетворяет потребности потребителей, бесконтактные кольца могут быть исключены из основного использования.

Рыночная возможность – выход на новые рынки и клиентские сегменты

Расширяющийся глобальный рынок бесконтактных платежей предоставляет игрокам значительные возможности для выхода на новые региональные рынки и привлечения дополнительных клиентов. В то время как в Северной Америке и некоторых частях Европы наблюдается самый высокий уровень внедрения цифровых и мобильных платежей, потенциал роста существует в развивающихся странах Азии и Южной Америки. Бесконтактные кольца также позволяют выходить за рамки традиционных потребителей в новые сегменты, такие как молодежь, спортсмены, занимающиеся контактными видами спорта, медицинские работники, нуждающиеся в гигиенических вариантах оплаты, и клиенты, обеспокоенные безопасностью данных при оплате телефонами. Развивая партнерские отношения, обычаи и маркетинг, соответствующие потребностям в развивающихся странах и нишевых группах пользователей, поставщики бесконтактных колец могут достичь более широких глобальных продаж и цементировать свою продукцию в качестве основного выбора аксессуаров, помимо ранних энтузиастов технологий.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Оригинальное название: Insights by Type: The Dominance of NFC-enabled Rings Driven by Convenience

С точки зрения типа, кольца с поддержкой NFC вносят 52,4% доли рынка в 2024 году из-за их непревзойденного удобства. Технология NFC позволяет пользователям оплачивать транзакции одним нажатием кольца на платежных терминалах, устраняя необходимость вытаскивать физические карты или мобильные устройства. Этот бесконтактный опыт оплаты является сверхбыстрым и бесшовным, что приносит пользу как клиентам, так и продавцам. Кольца NFC также гораздо более дискретны и приватны, чем другие способы оплаты, поскольку пользователи могут совершать транзакции без мигания своего платежного инструмента. Беспроблемные потоки платежей в сочетании с сильными призывами к конфиденциальности сделали кольца NFC чрезвычайно популярными.

Insights by Payment Method: Доминирование сегмента кредитных / дебетовых карт, движимого пластиком

С точки зрения способа оплаты, кредитная / дебетовая карта вносит 65,7% доли рынка в 2024 году благодаря их широкому признанию и установленной инфраструктуре. Кредитные и дебетовые карты используются для платежей по всему миру на протяжении десятилетий. У продавцов уже есть считыватели карточек, и потребители привыкли к опыту пользователей кредитных карт. Знакомство и знакомство с пластиком помогли картам сохранить свое лидерство над другими способами оплаты, даже когда цифровые платежи растут. Кроме того, ведущие карточные сети вкладывают значительные средства в продвижение транзакций по кредитным картам, которые увеличили преимущество карт на рынке кольцевых платежей.

Insights by End User: Доминирование отдельных пользователей, обусловленное сильным чувством расширения прав и возможностей

С точки зрения конечного пользователя, отдельные пользователи вносят 71,3% доли рынка в 2024 году из-за сильного чувства расширения прав и возможностей, испытываемых отдельными пользователями. Бесконтактные кольцевые платежи освобождают людей от необходимости носить с собой физические кошельки или получать разрешение продавца на мобильные платежи. Эта мобильность и автономия позволяют пользователям управлять своими финансами и тратить по своему желанию, что подпитывает восприятие повышенной независимости. Кроме того, миллениалы и поколение Z, ориентированные на развлечения и образ жизни, сильно наслаждаются технологиями, которые органично сочетаются с модой и способствуют самовыражению. Кольца NFC удовлетворяют это желание личного стиля наряду с розничной терапией, заставляя многих людей принять их.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка зарекомендовала себя как доминирующий регион на мировом рынке бесконтактных платежей. Ожидается, что в 2024 году регион будет удерживать 35,2% доли рынка. Большой и развитый характер ключевых рынков, таких как США и Канада, привел к широкому распространению бесконтактных платежей за последнее десятилетие. Потребители в Северной Америке легко принимают бесконтактные карты и мобильные платежи в розничных магазинах, что способствует большим объемам. Кроме того, известные североамериканские технологические компании стимулировали инновации в этой области, инвестируя в разработку новых продуктов и партнерские отношения с финансовыми учреждениями. Это позволило Северной Америке сохранить новейшие технологии по сравнению с другими регионами.

Структура ценообразования бесконтактных платежных колец в Северной Америке также делает его привлекательным для производителей и дистрибьюторов. Более высокие средние цены продажи позволяют компаниям быстрее восстанавливать затраты и инвестировать в маркетинговые инициативы для повышения осведомленности и испытаний среди потребителей. Сильные законы об интеллектуальной собственности также защищают новые проекты продуктов. В целом, большая и богатая потребительская база в сочетании с поддерживающей политикой укрепили позиции Северной Америки на мировом рынке бесконтактных платежей.

Среди развивающихся рынков Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует многообещающий потенциал для будущего роста. Такие страны, как Китай, Индия и некоторые страны Юго-Восточной Азии, испытывают растущую цифровизацию платежей. Это связано с ростом проникновения смартфонов, способствующих популярности мобильных кошельков, и стремлением правительств переводить транзакции из наличных в безналичные режимы. Например, план демонетизации Индии в 2016 году ускорил рост цифровых и бесконтактных технологий.

Огромная неосвоенная потребительская база в Азиатско-Тихоокеанском регионе открывает широкие возможности. Благоприятная демография с растущим населением со средним уровнем дохода и тенденциями урбанизации будут стимулировать расходы и эксперименты с новыми платежными инновациями, такими как бесконтактные кольца. Азиатско-Тихоокеанский регион также располагает компетентными производственными возможностями и конкурентоспособными цепочками поставок для компаний, работающих в этой области. По мере того, как потребительские тенденции растут, благодаря инвестициям в банковскую инфраструктуру, Азиатско-Тихоокеанский регион готов стать самым быстрорастущим региональным рынком бесконтактных платежей во всем мире.

Market Report Scope

Key Developments

• В июле 2024 года, VezoPayВедущий новатор в области платежных технологий, представил первое в Африке интеллектуальное кольцо, отметив значительный прогресс в бесконтактных платежных решениях по всему континенту. Разработанное для удобства и безопасности, интеллектуальное кольцо VezoPay демонстрирует ряд передовых функций, которые олицетворяют будущее цифровых транзакций.
• В июне 2024 года, намного лучшеВедущий поставщик носимых платежных технологий запустил бесконтактное платежное кольцо в Италии, которое доступно бесплатно, при условии, что пользователи загружают его за 100 евро через соответствующее приложение. Это инновационное кольцо предлагает стильное и удобное платежное решение, позволяющее пользователям совершать транзакции по всему миру, где принимается Mastercard, в то же время бросая вызов традиционным моделям ценообразования на рынке носимых технологий.
• В марте 2024 года Инд Ind Bank, ведущий банк частного сектора в Индии с более чем 39 миллионами клиентов, объявил о запуске своих бесконтактных платежей. Это инновационное предложение является первым в Индии токенизируемым устройством, которое поддерживает как дебетовые, так и кредитные карты исключительно на Mastercard. В ближайшее время банк планирует распространить эту услугу на другие карточные сети, предоставляя клиентам большую гибкость и удобство при совершении платежей.
• В декабре 2021 года Visa Inc., мировой лидер в области цифровых платежей, представила всеобъемлющую дорожную карту, направленную на повышение безопасности платежей в Индии. Эта инициатива призвана защитить развивающуюся экосистему цифровых платежей Индии от возникающих угроз и кибератак, обеспечивая безопасную среду как для потребителей, так и для бизнеса.
• В сентябре 2021 года PayPal, ведущая платформа цифровых платежей с более чем 400 миллионами пользователей по всему миру, запустила свое новое приложение «все в одном», предназначенное для улучшения финансовых услуг для клиентов. Это инновационное приложение PayPal имеет унифицированную панель управления счетами, вкладку кошелька для наблюдения за методами оплаты и различными финансовыми услугами, направленными на улучшение общего опыта клиентов.

* Определение: Глобальный рынок бесконтактных платежных колец включает в себя продажи бесконтактных платежных колец, которые содержат интегрированные чипы, которые позволяют бесконтактную оплату с помощью технологии радиочастотной идентификации (RFID) или ближней связи (NFC). Эти кольца могут быть использованы для совершения платежей в торговых точках, которые принимают бесконтактные платежи, просто размахивая кольцом по бесконтактному платежному терминалу без необходимости вставлять или прокручивать платежную карту. Кольцо подключено к платежному счету пользователя и позволяет осуществлять безопасные платежи.

Market Segmentation

• По типу Insights (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Кольца с поддержкой NFC
  • Биометрические кольца
  • Кольца с поддержкой RFID
• Payment Method Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Кредитная/дебетовая карта
  • Мобильный кошелек
  • Другие (предоплата, лояльность и т.д.)
• By End User Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
• • Индивидуальные пользователи
  • Корпоратив/предприятие Пользователи
• Regional Insights (Выручка, USD Bn 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Остальная часть Ближнего Востока
  • Африка
    • Южная Африка
    • Северная Африка
    • Центральная Африка
• Ключевые игроки Insights
  • Адьен
  • Alipay
  • Компания American Express
  • Apple Inc.
  • Ком, Инк.
  • блокировать
  • Открытие
  • Giesecke & Devrient GmbH
  • Бесконечность
  • Ингенико
  • Mastercard
  • PayPal Holdings Inc.
  • Телефон Пе
  • Samsung Pay Pay
  • Фалес
  • Visa Inc.