Рынок партнерства в строительстве РАЗМЕР И РАСПРОСТРАНЕНИЕ АНАЛИЗ - ТЕНДЕНЦИИ РОСТА И ПРОГНОЗЫ (2023 - 2030)

Размер рынка строительства оценивается в 34,8 млрд долларов в 2024 году Ожидается, что он достигнет 57,5 млрд долларов США к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 7,4% с 2024 по 2031 год. Рост рынка обусловлен растущим спросом на устойчивые и энергоэффективные продукты. зданияРастущая потребность в развитии инфраструктуры и рост располагаемого дохода людей в развивающихся странах.

Рынок строительного партнерства сегментируется по типу партнерства, строительному сектору, типу проекта, типу контракта и региону. по типу партнерства, рынок сегментирован в государственно-частное партнерство, частные финансовые инициативы, совместные предприятия, стратегические альянсы и консорциумы, по строительному сектору, рынок сегментирован в жилое строительство, коммерческое строительство, строительство инфраструктуры, промышленное строительство, институциональное строительство, по типу проекта, рынок сегментирован в дороги и шоссе, железные дороги, аэропорты, порты, энергетику и мощность, по контракту рынок сегментирован в единовременное под ключ, единичная цена, стоимость плюс плата, гарантированная максимальная цена

Строительное партнерство Рынок Региональные идеи

• Северная Америка может похвастаться доминирующим положением в глобальном ландшафте партнерства в строительстве зданий. Благодаря сильной экономике, передовым технологиям и сильному акценту на развитие инфраструктуры, регион привлекает значительные инвестиции и способствует широкому сотрудничеству между ключевыми заинтересованными сторонами. В Северной Америке строительные партнерства процветают на основе инноваций, устойчивости и эффективности. Соединенные Штаты и Канада лидируют со своими хорошо зарекомендовавшими себя строительными отраслями, поддерживаемыми обширной сетью подрядчиков, архитекторов, инженеров и поставщиков материалов.
• Европа занимает значительную позицию, характеризующуюся разнообразным набором партнерских отношений, охватывающих весь континент. В Европе строительные партнерства процветают в динамичной нормативной среде, где строгие строительные нормы и стандарты устойчивости стимулируют инновации и сотрудничество. Такие страны, как Германия, Великобритания и Франция, находятся на переднем крае строительных инноваций, уделяя особое внимание энергоэффективным зданиям, интеграции возобновляемых источников энергии и интеллектуальным строительным технологиям.
• Азиатско-Тихоокеанский регион регионПартнерство в строительстве процветает на фоне быстрой урбанизации, экономического роста и растущего спроса на инфраструктуру. Такие страны, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, стимулируют строительную деятельность в регионе, а амбициозные инфраструктурные проекты способствуют сотрудничеству между различными заинтересованными сторонами. Строительные партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе часто включают международные фирмы наряду с местными компаниями, объединяя опыт, технологии и ресурсы со всего мира.

Фигура 1. Доля рынка строительного партнерства (%), по регионам, 2023

Чтобы узнать больше об этом отчете, запросить образец копии

Аналитическая точка зрения:

Северная Америка и Западная Европа являются относительно зрелыми рынками, но партнерские отношения, ориентированные на проекты реконструкции, имеют перспективы. Самый быстрый рост прогнозируется в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Китай, Индия и Индонезия вкладывают значительные средства в инфраструктуру и недвижимость для размещения растущего населения и экономики. Это откроет огромные возможности для международных строительных партнерств.

В Азии партнерские отношения между местными и японскими или южнокорейскими подрядчиками набирают обороты. Их передовые технологии и опыт управления проектами пользуются большим спросом. Совместные предприятия с участием ближневосточных фирм, а также европейских или американских партнеров также имеют масштабы, где строятся крупные экономические города или объекты.

Строительное партнерство Рыночные драйверы

• Инвестиции в государственную инфраструктуру: Государственные расходы на крупномасштабные проекты в области транспорта, энергетики, водоснабжения и социальной инфраструктуры во всем мире являются основным драйвером для строительных партнерств. Многие правительства увеличивают инфраструктурные бюджеты и объявляют о крупных проектах в области транспорта, возобновляемых источников энергии, коммунальных услуг, здравоохранения и образования. Эти капиталоемкие проекты все чаще осуществляются на основе моделей государственно-частного партнерства, которые используют опыт частного сектора. Например, правительство США предложило триллионы новых расходов на инфраструктуру в соответствии с двухпартийным Законом об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах. Аналогичные амбициозные государственные инвестиционные программы в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе создают прочный трубопровод проектов ГЧП в автомобильных, железнодорожных, аэропортов. больницы и школ.
• Доступ к частному капиталу и финансированию: Строительные партнерства позволяют правительствам привлекать альтернативное финансирование инфраструктуры от институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды, страховые компании и суверенные фонды благосостояния. Эти инвесторы все чаще выделяют капитал на инфраструктурные активы, такие как платные дороги, больницы и школьные здания, которые предлагают стабильную долгосрочную доходность. Например, в Дубае прошла выставка Expo 2020, в которой приняли участие более 60 строительных компаний. Растущее участие частных инвесторов, таким образом, способствует развитию инновационных партнерских структур и контрактных моделей в строительной отрасли. Частные финансы заполняют пробел в инвестициях в инфраструктуру, поскольку правительства сталкиваются с ограничениями на государственное финансирование. Инновационные модели финансирования, используемые в ГЧП, повышают банковскую устойчивость и позволяют оптимально распределять риски между государственными и частными партнерами.
• Эффективность реализации проекта: Партнерство обеспечивает более быструю и экономичную доставку, используя опыт разработчиков. Комплексный подход к проектированию и строительству обеспечивает согласование стимулов всех заинтересованных сторон для своевременного и бюджетного завершения проекта. Модели партнерства позволяют повысить эффективность жизненного цикла за счет улучшения координации между этапами проектирования, строительства и O&M (операции и техническое обслуживание). Объединение финансирования и поставок также обеспечивает больший контроль над расходами по сравнению с традиционными закупками. Правительства многих стран (государственно-частное партнерство) ГЧП как ускоритель своевременного создания инфраструктуры. Например, благодаря Глобальному инфраструктурному хабу страны G20 продвигают совместные инфраструктурные проекты, где многочисленные партнеры привносят дополнительные преимущества для более быстрого завершения проектов с использованием новейших технологий.

Строительное партнерство Возможности рынка

• Использование технологий: Строительные партнерства могут использовать новые технологии, такие как цифровой двойник, дополненная реальность, 3D-печать и промышленное строительство, чтобы повысить производительность и производительность активов. Партнеры быстрее внедряют технологии, поскольку у них есть ресурсы и специализированный опыт, необходимый для инноваций. Например, цифровые двойные решения могут оптимизировать дизайн, визуализировать последовательность строительства и интегрировать информацию в течение всего жизненного цикла проекта. Принятие модульной конструкции, внешнего производства и методов 3D-печати может повысить качество и устойчивость результатов.
• Проекты энергетического перехода: Обязательства правительства по достижению чистых нулевых выбросов создают инвестиционные возможности в инфраструктуре зеленой энергетики, которые могут быть реализованы через партнерские отношения. Модели ГЧП могут мобилизовать частное финансирование для крупномасштабных проектов в области возобновляемых источников энергии, таких как оффшорные ветряные электростанции, электростанции по переработке отходов, интеллектуальные сети и решения для хранения энергии. Благодаря схемам стимулирования и углеродной политике частные инвесторы демонстрируют растущий аппетит к низкоуглеродным инфраструктурным активам, которые обеспечивают стабильную долгосрочную доходность. Например, Европейский союз поставил цель, чтобы к 2030 году все новые здания были с нулевым уровнем выбросов углерода в рамках своей программы «Зеленая сделка». Для достижения этой амбициозной цели потребуется масштабное мероприятие по всему континенту для повышения энергоэффективности как жилой, так и коммерческой инфраструктуры. Это также дает возможность компаниям, специализирующимся на технологиях и проектах зеленого строительства, сотрудничать с традиционными строительными компаниями и способствовать переходу.
• Проекты энергетического перехода: Развитие социальной инфраструктуры, в том числе больниц, школ, жилья и гражданских объектов с помощью совместных моделей является новой возможностью. Многие правительства объявляют о программах государственно-частного партнерства в области социальной инфраструктуры в рамках восстановления после пандемии и устойчивого развития. По мере того, как глобальная урбанизация будет продолжаться, спрос на новые подходы к жилью, мобильности и устойчивости в наших городах будет только расти.

Тенденции рынка строительного партнерства

• Партнерство за пределами транспорта: В то время как дороги и железные дороги традиционно привлекают партнеров, все большее число проектов в настоящее время наблюдается в социальной инфраструктуре, водоснабжении, энергетике, городском развитии и экологическом секторе. Диверсификация транспорта отражает нацеленность правительства на сбалансированный рост инфраструктуры. Такие модели, как ГЧП, набирают обороты для сложных проектов социальной инфраструктуры, таких как больницы, школы и государственное жилье, которые требуют частных инноваций. Например, в 2022 году индийская фирма L&T в партнерстве с датской архитектурной дизайнерской компанией Copenhagen Associates и Energy Efficiency Services Limited, ESCO, созданной индийским правительством, модернизировала и озеленила более 10 000 уличных фонарей в индийских городах посредством преференциальной политики государственных закупок для таких интегрированных решений. Эта стратегическая увязка использовала разнообразный опыт организаций для устойчивого развития инфраструктуры, открывая новые перспективы для бизнеса.
• Гибридные модели контрактов: Клиенты все чаще отдают предпочтение гибридным моделям, сочетающим в себе особенности ГЧП и традиционных закупок. К ним относятся совместные предприятия, соглашения о объединении, совместные контракты и соглашения о целевых расходах. Гибридные модели позволяют гибко применять лучшие практики из нескольких подходов. Многие правительства в настоящее время используют прогрессивные модели контрактов, которые стимулируют инновации, экономят время и затраты и удовлетворяют потребности общественности в подотчетности. Например, в 2020 году Мичиганский университет принял гибридную модель под названием Construction Manager at Risk для строительства нового инженерного комплекса. Университет сотрудничал с глобальной строительной фирмой Gilbane Building Company на ранних этапах проектирования, чтобы обеспечить оценку затрат и обзоры конструктивности.
• Подход жизненного цикла: Строительные партнерства выходят за рамки этапа проектирования и строительства и рассматривают весь жизненный цикл активов, включая эксплуатацию, техническое обслуживание и реабилитацию. Такие модели, как ПФИ и ГЧП, включают финансирование, строительство, техническое обслуживание, реабилитацию и замену в течение 20-30 лет концессионного периода. Это обеспечивает эффективность всей жизни, поскольку частный партнер проектирует, строит и управляет активом с долгосрочным акцентом на качество обслуживания и производительность. В США здания, спроектированные и построенные в соответствии с Международным кодексом зеленого строительства, который включает в себя мышление жизненного цикла, получили одобрение и стимулы, которые неуклонно растут в период с 2020 по 2023 год. Принятие подхода жизненного цикла дает ряд преимуществ для рынка строительных партнерств. Он поощряет сотрудничество между архитекторами, инженерами, подрядчиками и менеджерами объектов с самого начала проекта.
• Устойчивое развитие: Благодаря своим долгосрочным обязательствам партнерства принимают меры по обеспечению устойчивости для снижения затрат на жизненный цикл и воздействия на окружающую среду. Они используют эко-дизайн, возобновляемые источники энергии, зеленые материалы, улучшение биоразнообразия, энергоэффективность и сохранение воды. Многие правительства в настоящее время предписывают стандарты устойчивости для проектов ГЧП во время закупок. В целом партнерские отношения позволяют применять более взвешенный с точки зрения климата подход к обеспечению инфраструктуры. По оценкам Международного энергетического агентства, инвестиции в энергоэффективные здания в размере 130 миллиардов долларов США в год приведут к экономии более 200 миллиардов долларов США во всем мире к 2030 году. Это показывает, как ориентированность на устойчивое развитие обеспечивает экономию затрат с течением времени, а также ряд социальных и экологических преимуществ.

Строительное партнерство на рынке сдерживает

• Комплексные закупки: Длительный, сложный и дорогостоящий процесс торгов для строительных партнерств является сдерживающим фактором, особенно для небольших фирм. Подготовка подробных технических и финансовых предложений в несколько этапов является ресурсоемкой. Отсутствие стандартизированных контрактов и потребность в специальных юридических навыках еще больше сдерживают участие. Правительства пытаются упростить проведение тендеров, используя шаблонные документы. Обеспечить прозрачность, справедливость и равные возможности для квалифицированных участников торгов. Это помогает укрепить доверие и долгосрочные отношения между организацией-заказчиком и поставщиками.
• Регулирующие барьеры: Отсутствие законов о ГЧП, запутанные процессы утверждения, политическое вмешательство и отсутствие независимых надзорных органов препятствуют развитию рынка. Наследственные правила, регулирующие закупки, собственность, финансы, налоги и бухгалтерский учет, часто не стимулируют частные инвестиции. Многие правительства в настоящее время реформируют политику, уставы и институты ГЧП для привлечения частного капитала.
• Общественная оппозиция: Строительные партнерства иногда сталкиваются с общественной критикой и оппозицией по сравнению с моделями государственных закупок. Обеспокоенность по поводу частной прибыли от государственных активов, стоимости денег, прозрачности и платы за проезд должна решаться с помощью надлежащих механизмов образования, коммуникации и подотчетности. Активное участие заинтересованных сторон помогает завоевать общественное доверие.

Последние события

Запуск нового продукта

• В январе 2022 года, Бальфур БиттиМеждународная инфраструктурная группа объявила о запуске новой модели государственно-частного партнерства для развития инфраструктурных проектов в Великобритании. Модель обеспечивает альтернативу традиционным структурам ГЧП для привлечения большего объема частных финансов.
• В ноябре 2021 года, Строительство ВинчиМировой лидер в области строительства запустил «Тервию», новую организацию, занимающуюся разработкой и финансированием проектов в области энергетики, мобильности и инфраструктуры связи посредством государственно-частного партнерства во всем мире.
• В июне 2022 года, АЕКОМКонсалтинговая компания по инфраструктуре запустила «программируемую инфраструктуру» для предоставления цифровых двойных решений для оптимизации планирования, доставки и эксплуатации активов инфраструктуры ГЧП в течение их жизненного цикла.

Приобретение и партнерство

• В апреле 2022 года Pidilite Industries испытала увеличение цены акций на 1,59%. Это увеличение последовало за объявлением о партнерстве между Pidilite Industries и GCP Applied Technologies, базирующейся в США. Партнерство направлено на предоставление водонепроницаемых решений, специально разработанных для объектов, подверженных значительным колебаниям температуры и высоким уровням грунтовых вод. Эти решения будут предлагаться под брендом Dr Fixit Pidilite Industries.
• В сентябре 2022 года Vinci подписала соглашение о партнерстве с Deutsche Bahn International Operations GmbH, ведущим поставщиком услуг в области мобильности и логистики, для совместной разработки и подачи заявок на проекты железнодорожного ГЧП в Германии.
• В июне 2021 года Balfour Beatty, международная инфраструктурная группа, в партнерстве с Канадским советом по инвестициям пенсионного плана, создала новую инвестиционную платформу для инфраструктуры, ориентированную на проекты ГЧП в Северной Америке.
• В апреле 2022 года дочерняя компания HOCHTIEF CIMIC вступила в стратегическое партнерство с ведущим разработчиком LOGOS для реализации возможностей государственно-частного партнерства в транспортной инфраструктуре Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фигура 2. Доля рынка строительного партнерства (%), по типу проекта, 2023

Чтобы узнать больше об этом отчете, запросить образец копии

Лучшие компании на рынке строительного партнерства

• Винчи
• Буйги
• Grupo ACS
• Хохтиф
• Бальфур Битти
• Лежащий О'Рурк
• Бехтель
• Корпорация Kiewit
• Хохтиф
• Сканска

Определение: Партнерства по строительству официально определяются как соглашения о сотрудничестве между двумя или более организациями, объединяющие ресурсы, опыт и усилия по осуществлению строительных проектов. Эти соглашения определяют обязанности, долю рисков, прибыли, убытки и структуры управления для участвующих сторон, стремясь использовать сильные стороны каждого партнера для успешного завершения проекта строительства. Партнерства в строительной отрасли могут проявляться в различных формах, таких как совместные предприятия, консорциумы, государственно-частные партнерства, стратегические альянсы и инициативы в области частного финансирования, каждая из которых имеет различные рамки и цели, адаптированные к требованиям проекта и ожиданиям заинтересованных сторон.

Несколько других многообещающих отчетов в строительной отрасли

Строительство и строительство рынка пластмасс

Рынок зеленых строительных материалов

Строительный композитный рынок

Переработанное строительство объединяет рынок