B2B рынок платежей SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

B2B рынок платежей Size and Trends

Рынок платежей B2B оценивается как $1 576,61 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет US$ 3,021.25 Bn к 2031 году, растущие с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 9,7% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Этот сектор охватывает платежи между предприятиями, а также между предприятиями и поставщиками. Растущая оцифровка B2B-торговли и растущее внедрение цифровых методов оплаты приводят к увеличению стоимости транзакций на этом рынке.

Рынок платежей B2B стремится к большей цифровизации и автоматизации бизнес-расходов. Корпорации внедряют высокотехнологичные платежные решения B2B, которые интегрируются с их системами планирования ресурсов предприятия (ERP) / учета для повышения возможностей отчетности и сверки. Цифровые платежные рельсы также становятся все более популярными по сравнению с бумажными методами, такими как чеки, поскольку они обеспечивают повышенную безопасность, скорость и понимание привычек организации расходов. Этот цифровой сдвиг будет продолжать увеличивать объемы транзакций в течение прогнозируемого периода.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

С ростом и широким внедрением платежных систем в режиме реального времени организации в различных отраслях могут инициировать и получать мгновенные платежи как от потребителей, так и от других предприятий. Это помогло повысить эффективность согласования счетов, а также позволило создать новые варианты использования для закупок, управления цепочками поставок и расчетов между компаниями.

Платежи в режиме реального времени позволяют компании отслеживать платежи в режиме реального времени и мгновенно выявлять задержки или ошибки. Расчеты между предприятиями могут быть завершены в тот же день, что снижает риски, связанные с ожиданием платежей. Это сделало транзакции B2B более бесшовными и безопасными. Отрасли, которые требуют гарантии авансового платежа, принимают это изменение. Например, коммунальные компании теперь могут позволить своим бизнес-клиентам мгновенно оплачивать счета-фактуры в Интернете, а не ждать проверки. Грузоперевозчики могут получать мгновенные платежи против доказательства доставки.

Возможность добавлять информацию о денежных переводах вместе с платежами открывает возможности для автоматической сверки. С богатыми данными, сопровождающими каждую транзакцию, система учета принимающей организации может автоматически отображать платежи на соответствующие счета. Это упрощает процесс утверждения и сокращает ручные усилия, затрачиваемые на бухгалтерию. Также рассматриваются проблемы, связанные с разницей во времени между подтверждением оплаты и получением.

Принятие рельсов в режиме реального времени побудило поставщиков платежных услуг предлагать дополнительные услуги, интегрированные с системами ERP, бухгалтерского учета и выставления счетов. Покупатели и поставщики теперь могут просматривать статус оплаты и аналитику в своем обычном рабочем процессе без входа в отдельные банковские порталы. Кроме того, игроки платформы запустили услуги по одобрению и обмену иностранной валюты, чтобы повысить контроль и прозрачность организационных денежных потоков.

Этот переход к сверхскоростным транзакциям, богатым данными, модернизировал устаревшие платежные циклы B2B. Он будет продолжать стимулировать принятие виртуальных методов оплаты и продвигать торговлю между предприятиями в любое время и в любом месте.

Рыночный драйвер: рост внедрения виртуальных способов оплаты

С ростом трансграничной торговли компании все больше полагаются на цифровые способы оплаты для упрощения управления глобальными транзакциями. Традиционные методы, связанные с чеками, наличными или банковскими переводами, являются громоздкими для частых платежей B2B с низкой стоимостью. Они также подвергают компании волатильности иностранной валюты и задержкам во время расчетов.

Это способствовало внедрению виртуальных типов платежей, таких как кредитные переводы, платежи в режиме реального времени и платежи по коммерческим картам. Они предоставляют такие атрибуты, как мгновенное урегулирование, отслеживание платежей и возможность объединять расходы и оптимизировать наличные деньги. Они также применимы как для внутренних, так и для международных поставщиков без сложностей.

To learn more about this report, request sample copy

Рынок платежей B2B сталкивается с проблемами, связанными с устаревшими системами и процессами. Многие предприятия по-прежнему полагаются на бумажные или устаревшие электронные системы для обмена данными о денежных переводах и платежными файлами с поставщиками и клиентами. Это приводит к ручным процессам и ошибкам, которые увеличивают затраты и снижают эффективность по всей цепочке поставок. Стандартизация форматов данных и связь между разрозненными системами все еще находится в стадии разработки.

Рыночные возможности: раскрытие потенциала модернизации B2B-платежей

Тем не менее, рынок также предоставляет возможности, чтобы помочь предприятиям модернизировать и оптимизировать свои платежи B2B. По мере того, как компании сталкиваются с давлением, чтобы сократить расходы и получить больше информации о денежных потоках, они все чаще стремятся внедрить цифровые платежные платформы и технологии, такие как ИИ, API и блокчейн. Это позволяет автоматизировать выверку, ускорить циклы платежей и расширить наборы данных, которые улучшают процесс принятия решений. Новые участники также предлагают инновационные решения для решения проблем взаимодействия.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

С точки зрения типа платежей, внутренние платежи обеспечивают самую высокую долю в 61,5% в 2024 году на рынке благодаря знакомой бизнес-среде и отношениям, которые компании имеют в своей стране. Транзакция внутри страны позволяет предприятиям использовать существующие банковские партнерства и платежные рельсы, которые требуют минимальных затрат на установку и оптимизировать процессы утверждения. Эта уже существующая инфраструктура, созданная за годы работы, делает внутренние сделки беспроблемными по сравнению с созданием механизмов на новых внешних рынках.

Кроме того, внутренняя политическая и нормативная стабильность обеспечивает предсказуемость, которая имеет важное значение для бюджетирования и управления денежными потоками. Сложности, связанные с обменными курсами валют, различными государственными праздниками и расстоянием, не являются факторами по сравнению с международными платежами. Общий язык, культура и часовые пояса между отечественными торговыми партнерами также позволяют быстрее решать любые возникающие вопросы. В целом внутренние операции сопряжены с меньшим риском, что важно для своевременного управления запасами между поставщиками и производителями.

С точки зрения отношений местные компании на протяжении длительного времени формировали партнерские отношения на внутреннем рынке и развивали личные связи с другими предприятиями. Это способствует высокому уровню доверия по сравнению с недоказанными иностранными партнерами. Существующие клиенты не решаются опробовать непроверенных партнеров в новых странах, когда адекватные варианты доступны внутри страны. Локализованные отраслевые знания также помогают быстро удовлетворять потребности клиентов, не испытывая задержек в общении через границы.

Проницательность Способ оплаты - Онлайн-доступ повышает использование банковских переводов

С точки зрения способа оплаты, банковский перевод вносит наибольшую долю в 47,9% в 2024 году из-за достижений в онлайн-банкинговых платформах, которые упростили процесс. Там, где банковские провода когда-то требовали значительных ручных усилий, инициация оплаты теперь может быть выполнена с любого подключенного к Интернету устройства всего несколькими щелчками мыши. Автоматизированные клиринговые сети (ACH) во многих регионах также устранили документы, ранее связанные с электронным переводом средств (EFT).

Интеграция банковских счетов в бухгалтерские программные решения с помощью интерфейсов прикладного программирования (API) позволяет бухгалтерским отделам легко планировать и отслеживать входящие / исходящие переводы. Это вытесняет старые методы, зависящие от проверки рассылки или ручной обработки рекомендаций по переводу. Экономия времени на самообслуживании увеличила использование даже для микроплатежей, которые ранее не стоили фиксированных транзакционных издержек банка. Дополнительные функции, такие как повторяющиеся и шаблонные платежи, еще больше повысили эффективность.

Более молодые, ориентированные на технологии компании также предпочитают аудит и безопасность банковских рельсов альтернативам, таким как отправка наличных денег. Централизованные панели инструментов обеспечивают полную историю платежей и балансы в любой момент по сравнению с ручным ведением учета. Многофакторная аутентификация и шифрование также гарантируют, что средства выпускаются только проверенным получателям. В целом повышенная прослеживаемость укрепляет уверенность в том, что обязательства будут устранены по мере заключения контрактов.

Проницательность Тип предприятия - Оперативный масштаб определяет приоритет для крупных предприятий

С точки зрения типа предприятия, крупные предприятия вносят наибольшую долю в 65,3% в 2024 году из-за экономии за счет масштаба, что делает оптимизированные платежные платформы приоритетными. Сложные цепочки поставок и тысячи отношений с поставщиками требуют невозможной координации с устаревшими ручными методами. Большие фиксированные затраты оправданы для консолидации партнерских отношений на платформах, оптимизирующих рабочие процессы утверждения, платежи и денежные переводы между подразделениями и поставщиками.

Высокие объемы транзакций также привлекают льготные ставки от финансовых учреждений, работающих с платежными шлюзами. Большие клиенты получают специальную поддержку и гибкость, настраивая платформу в соответствии со своими потребностями. Большинство из них могут договориться о скидках на оплату, снижая затраты на обработку до крошечного процента от стоимости оплаты. Экономия намного превышает инвестиции в развитие и лицензирование.

Соответствие и управление рисками еще больше масштабируются с размером компании. Крупные юридические/финансовые группы обеспечивают внутренний контроль над платежами, а поставщики на борту соответствуют строгим корпоративным правилам. Это защищает репутацию бренда от любого проявления неприличия. Разделение обязанностей в рамках процесса утверждения предотвращает мошенничество, в то время как малые предприятия часто централизуют обязанности. Расширенная отчетность также поддерживает аудиты на уровне, не осуществимом с основными вариантами.

Таким образом, масштаб ресурсов, которыми обмениваются крупные корпоративные платежные сети, требует оптимизации только на специализированных B2B-платформах. Их сложность создает самоусиливающуюся экосистему, наиболее привлекательную для крупнейших организаций. Упорядоченное управление ликвидностью затем каскадирует выгоды по всей цепочке поставок.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

За последнее десятилетие Северная Америка оставалась доминирующим регионом с 41,2% в 2024 году на мировом рынке транзакций B2B-платежей. Регион может похвастаться сильным присутствием платежных процессоров и финансовых технологических компаний, которые предлагают различные платежные решения, ориентированные на бизнес. Здесь высоко развита цифровая платежная инфраструктура и ставки приема, что позволяет проводить бесшовные B2B-транзакции как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, вспомогательные положения руководящих органов помогли создать благоприятные условия для процветания электронных платежей B2B. Промышленные сектора, такие как производство, розничная торговля, здравоохранение, которые включают значительную активность B2B, хорошо известны в регионе. Это привело к устойчивому использованию цифровых платежей B2B для закупок, кредиторской задолженности, дебиторской задолженности и других в больших масштабах.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим рынком B2B-платежей в мире за последние годы. Быстрая цифровизация бизнеса в сочетании с ростом проникновения интернета и смартфонов ускорили переход от традиционных к электронным методам оплаты B2B. Трансграничные транзакции B2B между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также с Северной Америкой и Европой растут головокружительными темпами. Это укрепляет бизнес-кейс для платежных решений, адаптированных к B2B-торговле. Несколько глобальных поставщиков платежных услуг расширили свое присутствие на развивающихся рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны МСП и крупных предприятий. Региональные игроки также внедряют новые платежные продукты для достижения успеха в динамичном коммерческом ландшафте Азиатско-Тихоокеанского региона. Слияние экономического роста, региональной торговли и цифровой трансформации продолжает продвигать рынок B2B-платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Market Report Scope

Key Developments

• В октябре 2023 года Visa Inc. в партнерстве со Swift упростила международные платежи для бизнеса (B2B) и улучшила связь между глобальными предприятиями.
• В сентябре 2023 года Sprinque, поставщик платежных услуг из Нидерландов, расширился в Германию и Испанию, чтобы захватить европейский рынок, расширив свой портфель трансграничных платежных платформ B2B.
• В июле 2023 года компания ConnexPay, занимающаяся платежными технологиями, внедрила инновационные платежные решения B2B в реальном времени в Европе, поддерживая транзакции в британских фунтах (GBP) и евро (EUR).
• В июне 2023 года Aria, французская компания FinTech, открыла новый офис в Великобритании для расширения своей отложенной платежной инфраструктуры B2B. Этот шаг направлен на стимулирование онлайн-торговли B2B, расширение возможностей подключения к рынкам и улучшение торговых платформ SaaS и ERP-систем.
• В октябре 2021 года Kyodai Remittance, японская компания по переводу средств, сотрудничала с Western Union для запуска трансграничных решений по переводу платежей B2B для корпоративных клиентов в Японии.
• В июле 2023 года Grovara, оптовый рынок экспорта и импорта, вступил в партнерство с TransferMate для увеличения скорости трансграничных платежей на первом онлайн-рынке B2B для получения беспроблемных платежей от клиентов.

* Определение: Рынок B2B платежей облегчает платежные операции между предприятиями. Он предоставляет решения для обработки платежей, которые позволяют предприятиям быстро, безопасно и удобно платить другим предприятиям и поставщикам. Предприятия могут использовать этот рынок для оплаты счетов-фактур, возмещения расходов, оплаты международных поставщиков и партнеров и перевода средств между коммерческими банковскими счетами. Методы оплаты включают карты, банковские переводы, цифровые кошельки и новые технологии.

Market Segmentation

• Payment Type Insights (Выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Внутренние платежи
  • Трансграничные платежи
• Payment Method Insights (Выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Банковский перевод
  • Карты
  • Онлайн-платежи
• Enterprise Type Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Малые и средние предприятия
  • Крупные предприятия
• Industry Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Правительство
  • Производство
  • БФСИ
  • Металл и горнодобывающая промышленность
  • IT и Telecom
  • Розничная и электронная коммерция
  • Другие (здравоохранение, энергетика и коммунальные услуги)
• Regional Insights (выручка, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • Mastercard Inc.
  • ФИС
  • Stripe, Inc.
  • Paystand, Inc.
  • Флайвайр
  • Squareup Pte Ltd.
  • Платежные решения Edenred
  • Payoneer Inc.
  • American Express
  • Visa Inc.
  • JPMorgan и Chase
  • Адьен Н.В.
  • Билль Трау
  • Coupa Software Inc.
  • Dwolla, Inc.
  • Земной порт ПЛК
  • Флейткор Технологии, Inc.
  • Intuit Inc.
  • Nvoicepay, Inc.
  • Optal Limited
  • Компания Paytm Mobile Solutions Private Limited
  • PayPal Holdings, Inc.
  • TransferWise Ltd. (перенаправлено с «Wise»)
  • Скут и Райд