Автомобильный рынок REFINISH SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Автомобильный рынок Refinish Size and Trends

Мировой рынок автопереработки оценивается в 12,43 млрд долларов в 2024 году Ожидается, что он достигнет 19,25 млрд долларов к 2031 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 6,4% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Растущее количество автомобилей в разных регионах и рост аварий приводят к необходимости ремонта автомобилей. Кроме того, растет потребление инновационных и передовых технологий переработки, таких как: водяные покрытияЭто также ключевой тренд на рынке. Традиционные покрытия, переносимые растворителями, теряют свою долю в этих экологически чистых вариантах, переносимых водой. Кроме того, рост доходов на душу населения и покупательной способности увеличивает количество аварийных ремонтов и, следовательно, стимулирует рост рынка.

Рыночный водитель - Рост располагаемого дохода и потребительские предпочтения для эстетически приятных транспортных средств

С устойчивым ростом располагаемых доходов в основных экономиках по всему миру потребители теперь могут тратить больше на предметы роскоши и эстетическую продукцию. Поддержание внешнего вида автомобиля стало для многих вопросом личной гордости и социального статуса. Те, кто владеет более старыми автомобилями, теперь имеют больше возможностей инвестировать в ремонт и ремонтные работы, чтобы восстановить внешний вид и ощущение нового автомобиля.

Это богатое население среднего класса стимулирует спрос на регулярные ремонтные и ремонтные услуги, направленные на то, чтобы их автомобили выглядели как можно более свежими и яркими. Даже незначительных вмятин или царапин, которые не могут существенно повлиять на производительность, теперь достаточно, чтобы побудить владельцев автомобилей в магазины красок и кузовов. Самостоятельные транспортные средства превратились из режима полезности и базовой транспортировки в стильное заявление и расширение личного брендинга.

Поскольку урбанизация продолжается быстрыми темпами, во многих городах также обострились проблемы с парковкой, что привело к более частым незначительным случайным повреждениям. Вместо того, чтобы жить с такими несовершенствами, владельцы транспортных средств сегодня с готовностью потратили бы на восстановление первоначальной эстетической привлекательности. Кроме того, широкое использование смартфонов заставило людей постоянно осознавать даже крошечные дефекты благодаря частым фотографиям и совместному использованию их транспортных средств. Никто не хочет быть замеченным с изношенным или поврежденным автомобилем.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Технологические достижения в технологиях очистки покрытий и покраски

Автомобильная индустрия переработки прошла долгий путь от основных праймеров, красок и чистых покрытий. Передовые исследования материалов и цифровые инструменты революционизируют рабочие процессы для достижения более быстрого времени цикла, более высокого качества отделки и большей устойчивости.

Новые поколения плащей теперь предлагают более смелые, долговечные цвета, которые точно соответствуют оригинальным оттенкам даже спустя годы. УФ-стойкие прозрачные покрытия обеспечивают беспрецедентное удержание блеска и долговечность, чтобы противостоять экстремальным погодным условиям. Между тем, новая адгезия подложки, способствующая праймерам, прочно связывает различные поверхности для сложного ремонта. Более того, инновационные продукты переработки постоянно разрабатываются из Возобновляемые ресурсы снижение экологического следа.

Ключевые выводы аналитика:

Ожидается, что в течение следующего десятилетия на мировом рынке автопереработки будет наблюдаться устойчивый рост, обусловленный ростом числа владельцев транспортных средств и дорожно-транспортных происшествий во всем мире. Регион Северной Америки будет по-прежнему доминировать на рынке благодаря наличию крупных автомобильных рынков, а также увеличению миль на каждый автомобиль в год.

Однако строгие экологические нормы, касающиеся выбросов летучих органических соединений (ЛОС), представляют собой серьезную проблему для перерабатывающих покрытий. Водные покрытия становятся более безопасными альтернативами, но требуют значительных реформ в прикладном оборудовании.

Адвент подключенных автомобилей также открывает возможности для поставщиков покраски для лучшего отслеживания использования транспортных средств и прогнозирования потребностей в ремонте. Связанные с данными цепочки поставок могут помочь достичь своевременного управления запасами для автопроизводителей и магазинов кузовов. Инструменты обучения на основе виртуальной реальности набирают популярность среди техников из-за нехватки квалифицированной рабочей силы.

Азиатско-Тихоокеанский регион является относительно зрелым рынком переработки краски. Тем не менее, существуют возможности для внедрения инновационных технологий покрытия, таких как перламутровые, матовые и индивидуальные краски, изменяющие цвет, среди роскошных и спортивных автомобилей.

Рыночный вызов: усиление конкуренции со стороны продуктов и услуг вторичного рынка

Мировой автомобильный рынок переработки сталкивается с серьезной проблемой из-за растущей конкуренции, возникающей из-за продуктов и услуг вторичного рынка. Многие независимые ремонтные мастерские и поставщики автомобильных запчастей начали предлагать владельцам автомобилей по конкурентоспособным ценам услуги по окраске и покраске. Это усилило конкуренцию за установленные автомобильные OEM-производители и рефинишные бренды. Увеличение доступности недорогих продуктов переработки через каналы электронной коммерции и расширение сетей дистрибуции игроков вторичного рынка дали больше выбора клиентам. Варианты послепродажного ремонта, как правило, дешевле по сравнению с рекомендованными OEM-производителями, что создает ценовое давление. Владельцы транспортных средств также готовы попробовать альтернативные варианты мелкого ремонта и царапин, чтобы сэкономить деньги.

Возможности: Расширение применения водно- и порошковых покрытий из-за их экологических преимуществ

Жесткие экологические правила, вводимые различными правительствами в отношении выбросов летучих органических соединений (ЛОС) из красок и покрытий, представляют собой важную возможность для поставщиков технологий нанесения покрытий из воды и порошка на рынке автомобильного рафинирования. Водные покрытия производят на 60-80% меньше выбросов ЛОС по сравнению с растворителями. Аналогично, порошковые покрытия на 100% свободны от ЛОС. Обе эти технологии получают признание от автопроизводителей и владельцев брендов, поскольку они помогают соблюдать строгие экологические нормы. Растущие «зеленые» или устойчивые стремления потребителей еще больше повышают спрос на экологически чистые варианты очистки. Все больше автомастерских и центров по ремонту устанавливают стенды и оборудование, совместимое с технологиями с низким содержанием ЛОС. Этот растущий сдвиг в сторону водоносных и порошковых покрытий значительно ускорит их внедрение в ближайшие годы.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Insights by Technology - значение сегмента красок благодаря их ключевой роли в автомобильной защите и эстетике

С точки зрения технологий, в 2024 году доля красок на рынке составит 48,7% благодаря их важной функции в области автомобильной защиты и эстетики. Как один из самых важных внешних компонентов, автомобильные краски играют жизненно важную роль в защите кузовов транспортных средств от экологического ущерба, такого как экстремальная погода, дорожный мусор и потенциальная коррозия, вызванная водой и влажностью. Они образуют прочное покрытие, которое действует как барьер, чтобы предотвратить ржавчину и ухудшение металла с течением времени. В дополнение к защите, высококачественные краски также повышают визуальную привлекательность и стоимость перепродажи автомобилей, сохраняя привлекательную глянцевую отделку. Автопроизводители тратят значительные ресурсы на исследования и разработки передовых химий краски, которые предлагают улучшенные характеристики, такие как устойчивость к ультрафиолетовым лучам, химическая устойчивость и долговечность окрашенной поверхности. Потребительское предпочтение определенных цветов премиум-класса еще больше побуждает производителей красок расширять свою палитру инновационных и настраиваемых оттенков. Поскольку автомобили представляют собой значительные инвестиции, владельцы полагаются на защитные и красочные покрытия, чтобы сохранить качество и долговечность своих автомобилей.

В июне 2022 года AkzoNobel объявила о планах усилить свое присутствие в Африке, достигнув соглашения с Kansai Paint о приобретении своего бизнеса красок и покрытий в регионе. Приобретенная деятельность, которая принесла консолидированную прибыль в размере около 280 миллионов долларов США, обеспечит AkzoNobel прочную платформу для будущего роста в Африке. Сделка включает в себя бренд Plascon, который имеет более чем вековое наследие в Южной Африке, дополняя собственный бренд Dulux AkzoNobel. Обе компании разделяют приверженность инновациям и устойчивому развитию, и приобретение позволит объединенной компании предложить более широкий спектр инновационных и устойчивых решений для клиентов по всему континенту.

Сегмент пассажирских автомобилей лидирует на рынке в качестве основного режима личного транспорта с повышенными ставками частного использования

С точки зрения применения сегмент легковых автомобилей, по оценкам, составит 64,5% рынка в 2024 году, учитывая их преобладание на дорогах во всем мире. В качестве личного транспорта легковые автомобили видят высокие показатели частного использования по сравнению с коммерческими транспортными средствами. Их растущее число во всем мире и быстро развивающиеся проекты требуют частого ремонта и доработки для поддержания эстетики. Кроме того, легковые автомобили чаще подвергаются обновлению внешнего лакокрасочного покрытия, чтобы соответствовать изменяющимся тенденциям и предпочтениям владельцев для стильной и роскошной внешности. С ростом автономных, электрических и интеллектуальных подключенных транспортных средств, автомобильные проекты развиваются быстрыми темпами. Прогрессивные функции, такие как сенсорные массивы и цифровые дисплеи, создают новые проблемы для плавного смешивания новых материалов в яркие окрашенные экстерьеры. Это обуславливает необходимость в автомобильных рафинированных продуктах, адаптированных для новых автомобильных архитектур будущего. Автопроизводители также сосредоточены на дифференциации своих марок в конкурентном сегменте легковых автомобилей благодаря ярким дизайнам и цветам, обеспечиваемым сложными технологиями очистки.

Insights by End User - Body Shops Driving the Market as the Primary Sales Channel for Automotive Refinish Products (недоступная ссылка — история).

С точки зрения конечного потребителя, сегмент кузовных магазинов, по оценкам, доминирует на рынке с долей выручки 70,2% в 2024 году, поскольку они являются основным каналом продаж для автомобильной продукции. Кузовные мастерские выполняют большую часть ремонтных, перекрасочных и кастомизационных работ, требуемых владельцами транспортных средств. Чтобы эффективно предоставлять качественные услуги по переработке, кузовные магазины полагаются на стабильные поставки высококачественных красок, покрытий, тоньше и других материалов от известных производителей. Это гарантирует, что они могут удовлетворить различные требования к ремонту для различных моделей транспортных средств, возрастов и типов повреждений. Также важно, чтобы магазины кузовов поддерживали достаточный запас популярных оттенков и формул, соответствующих сезонным тенденциям. Оптимизированные закупки сокращают время оборота и повышают уровень удовлетворенности клиентов. Хорошо зарекомендовавшие себя дистрибьюторы нефтепродуктов играют решающую роль в регулярной доставке и своевременном пополнении запасов краски в зависимости от потребностей отдельных мастерских. Удовлетворительные отношения с поставщиками помогают магазинам бесперебойно работать и оставаться прибыльными.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка была доминирующим регионом на мировом рынке автомобильного ремонта. Ожидается, что в 2024 году регион будет удерживать 42,7% доли рынка. Большое присутствие в регионе крупных автопроизводителей, а также производителей нефтепродуктов, таких как General Motors, Ford Motor Company, Ford Motor Company, Toyota Motor Corporation и т. д., укрепило лидирующие позиции в Северной Америке. В США, в частности, находится «Детройт», который исторически был центром производства автомобилей не только в стране, но и во всем мире. С массивной установленной базой транспортных средств на дороге потребность в нефтеперерабатывающей продукции для ремонта и обслуживания существующего парка остается высокой. Кроме того, североамериканские потребители, как правило, чаще модернизируют свои транспортные средства, что приводит к устойчивому спросу на услуги по ремонту кузовов и ремонтных мастерских.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим региональным рынком для автомобильной переработки в последнее время на фоне быстро развивающейся экономики. В то время как в таких странах, как Япония и Южная Корея, уровень владения автомобилями за последние годы снизился, такие страны, как Индия и Индонезия, все еще находятся на ранней стадии роста. Это привело к увеличению расходов на личные автомобили и смежные сегменты вторичного рынка. Кроме того, стратегическое значение Азиатско-Тихоокеанского региона как глобального производственного центра для автопроизводителей также растет, и несколько компаний создают местные производственные мощности. Сочетание большего количества транспортных средств на дороге наряду с потребностями в ремонте тех, которые производятся на местном уровне, подпитывает рост Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке автомобильной переработки.

Ожидается, что в будущем Азиатско-Тихоокеанский регион получит дальнейшее влияние на лидера Северной Америки из-за его благоприятных долгосрочных основ, включая более молодой демографический профиль и продолжающиеся тенденции урбанизации. Однако развитые рынки, такие как Западная Европа, также должны увидеть возобновление спроса, поскольку макроэкономические условия улучшаются после пандемии. Такие страны, как Германия и Великобритания, по-прежнему имеют мощные возможности по производству автомобилей, хотя и меньше по сравнению с Северной Америкой. Таким образом, автомобильный рынок будет продолжать внимательно отслеживать модели производства и использования автомобилей во всем мире с динамикой, различной в разных регионах.

Market Report Scope

Key Developments

• В апреле 2024 года подразделение BASF Coatings, мировой лидер в разработке и производстве инновационных автомобильных покрытий, базирующееся в Германии, представило новый портфель экологически эффективных плащей и подшерстков. Этот расширенный портфель предлагает более высокое качество и повышенную производительность, способствуя значительному сокращению выбросов CO2. Благодаря этому комплексному ассортименту продукции, BASF стремится поддерживать магазины в повышении рентабельности и устойчивости.
• В августе 2023 года PPG Industries, мировой лидер в области красок, покрытий и специальных материалов со штаб-квартирой в Питтсбурге, представила передовую систему водяной краски, специально разработанную для автомобильного производства. Эта инновационная система предлагает улучшенное соответствие цвета и снижение воздействия на окружающую среду, в соответствии с целями компании в области устойчивого развития и повышения эффективности процессов очистки автомобилей.
• В сентябре 2021 года Axalta Coating Systems завершила сделку по приобретению холдинга U-POL Holdings Limited, что значительно усиливает стратегию роста. Приобретенная фирма, известная своими аксессуарами, автомобильными рафинированными покрытиями, аэрозолями и другими продуктами автомобильной промышленности, позволит Axalta расширить свой целевой рынок в секторе автомобильных рафинированных покрытий.
• В феврале 2020 года AkzoNobel, ведущая мировая компания по производству красок и покрытий со штаб-квартирой в Нидерландах, подписала соглашение о поставках с BMW Group для предоставления продуктов и услуг по переработке автомобилей в 44 местах по всему миру. Это соглашение позволяет использовать премиальные бренды AkzoNobel Sikkens и Lesonal для ремонта красок на автомобилях BMW и Mini Cooper у авторизованных дилеров и филиалов BMW Group.

* Определение: Мировой автомобильный рынок состоит из продуктов и услуг, используемых для ремонта, перекраски и ремонта транспортных средств, которые были повреждены в результате несчастных случаев или имеют износ своей оригинальной заводской краски. Этот рынок включает в себя автомобильные краски, такие как праймеры, плащи, прозрачные пальто, герметики и красители, а также другие продукты переработки, такие как наполнители, тоньше и распылители. Клиенты на этом рынке включают ремонтные мастерские транспортных средств, кузовные мастерские, центры ремонта столкновений и независимые автозаводы.

Market Segmentation

• Technology Insights (выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • краски
  • Покрытия
  • Праймеры
  • Тонкие и добавки
• Application Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Пассажирские автомобили
  • Коммерческие автомобили
  • Мотоциклы
  • Другие
• End User Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Магазин тел
  • DIY Пользователи
  • Производители оригинального оборудования (OEM)
• Regional Insights (Выручка, USD Bn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
  • Остальная Европа
    • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Остальная часть Ближнего Востока
  • Африка
    • Южная Африка
    • Северная Африка
    • Центральная Африка
• Ключевые игроки Insights
  • Акзо Нобель Н.В.
  • Axalta Coating Systems, LLC
  • BASF SE
  • Компания Berger Paints India Limited
  • Компания Vevestro AG
  • Donglai Coating Technology (Kunshan) Co., Ltd.
  • Hebei Chenyang Industry & Trade Group Co., Ltd.
  • Kansai Paint Co., Ltd.
  • Mipa SE
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • PPG Industries, Inc.
  • Компания Sherwin-Williams
  • Солвей С.А.
  • ООО "Спидокот"
  • Корпорация Valspar