Рынок автомобильных выхлопных систем SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Рынок автомобильных выхлопных систем Size and Trends

Мировой рынок автомобильных выхлопных систем оценивается как $ 44,13 млрд. в 2024 году Ожидается, что он достигнет US$ 71.10 Bn к 2031 году, демонстрирует совокупный годовой темп роста (CAGR) 7% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Ожидается, что на рынке автомобильных выхлопных систем будет наблюдаться положительный рост в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что растущий спрос на высокопроизводительные транспортные средства с расширенными функциональными возможностями будет стимулировать спрос на передовые автомобильные выхлопные системы. Кроме того, ожидается, что строгие нормы выбросов, применяемые регулирующими органами разных стран для снижения воздействия на окружающую среду, будут способствовать внедрению эффективных выхлопных систем. Производители сосредоточены на разработке инновационных технологий выхлопных газов, таких как улучшенные каталитические нейтрализаторы, которые могут эффективно снижать вредные выбросы. Растущая покупательная способность и растущее предпочтение комфортного вождения также, по прогнозам, будут поддерживать генерацию доходов на мировом рынке автомобильных выхлопных систем в течение прогнозируемого периода.

Строгие правила выбросов

За последнее десятилетие автомобильная промышленность претерпела серьезные изменения из-за строгих правил выбросов, введенных правительствами и регулирующими органами по всему миру. Нормы выбросов становятся все более строгими с каждым годом, чтобы контролировать загрязнение воздуха и уменьшать воздействие выбросов парниковых газов от транспортных средств. Автопроизводители находятся под огромным давлением, чтобы соответствовать этим нормам выбросов и постоянно снижать уровень вредных выхлопных газов, выделяемых транспортными средствами. Это значительно повысило спрос на передовые автомобильные выхлопные системы, оснащенные сложными устройствами последующей обработки.

Строгие нормы выбросов, такие как Euro 6, Bharat Stage VI в Индии и China 6, вынудили автопроизводителей пересмотреть свои конструкции выхлопных систем. Передовые технологии контроля выбросов, такие как каталитические нейтрализаторы, дизельные фильтры для твердых частиц и системы селективного каталитического восстановления, стали гораздо более сложными для одновременной обработки нескольких загрязнителей. Это привело к более широкому внедрению высокотехнологичных компонентов выхлопной системы, включая каталитические нейтрализаторы с близкой связью и под корпусом, датчики твердых частиц и датчики температуры выхлопных газов, соответствующие EN15191. Кроме того, ужесточение сроков ограничения выбросов ограничило время автопроизводителей на разработку продукции, тем самым увеличив аутсорсинговую деятельность для специализированных производителей автомобильных выхлопных систем. Необходимость соблюдения региональных норм выбросов также способствовала глобализации цепочек поставок и созданию производственных центров ключевыми игроками на развивающихся рынках.

Например, в июле 2023 года Proton AG, швейцарская компания, специализирующаяся на решениях в области конфиденциальности и безопасности, и AAPICO Hitech Public Company Limited, тайский поставщик автомобильных компонентов, который в первую очередь фокусируется на производстве штампованных деталей, ковок, обработанных деталей и пластиковых деталей для автомобильных OEM-производителей, сформировали стратегическое партнерство через совместное предприятие Purem Aapico, целью которого является поставка систем контроля выбросов выхлопных газов Proton AG и другим производителям автомобилей в Таиланде и на рынке автомобильных выхлопных систем АСЕАН. Недавно построенный завод в Амата-Сити-Районг, Таиланд, будет производить выхлопные системы и компоненты для коммерческих автомобилей и легковых автомобилей.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Рост гибридных и электрических автомобилей

Растущие экологические проблемы и стремление к снижению мобильности углерода ускорили рост гибридных электромобилей и аккумуляторных электромобилей в последние несколько лет. Несмотря на то, что доля гибридных электромобилей (HEV) и электромобилей (EV) по-прежнему остается низкой в общем объеме продаж легковых автомобилей, уровень их внедрения неуклонно растет благодаря государственным стимулам и субсидиям.

В отличие от обычных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, гибридные и электрические транспортные средства не требуют традиционных громоздких выхлопных систем. Тем не менее, они по-прежнему нуждаются в небольших настраиваемых компонентах выхлопных газов, чтобы направлять вредные газы от небольших расширителей диапазона двигателя внутреннего сгорания (ICE) и обрабатывать выбросы, соответствующие строгим нормам. Это дает производителям автомобильных выхлопных систем возможность разрабатывать новые инновационные легкие выхлопные модули, оптимизированные для гибридных и электрических архитектур. Это также стимулирует постоянное обновление технологии для производства деталей выхлопных газов с улучшенной термостойкостью, защитой от коррозии и компактными конструкциями.

Ключевые выводы аналитика:

Строгие нормы выбросов, применяемые различными правительствами во всем мире для борьбы с загрязнением воздуха, будут стимулировать спрос на передовые выхлопные системы, оснащенные сложными технологиями ограничения выбросов. Нормы выбросов становятся все более строгими с каждым годом, заставляя автопроизводителей принимать эффективные выхлопные системы, способные удалять твердые частицы и другие токсичные газы из паров двигателя.

Ожидается, что Северная Америка возглавит рынок автомобильных выхлопных систем в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост производства автомобилей в основных экономиках, таких как США и Канада. В обеих странах доминируют чувствительные к цене потребители, что побуждает производителей выхлопных систем разрабатывать недорогие, но эффективные решения. Однако развитие Электромобили Это может стать потенциальной угрозой, поскольку электромобили не требуют обычных выхлопных систем.

Более легкий алюминий и композиционные материалы могут постепенно заменить традиционные тяжелые металлы, такие как сталь, в выхлопных компонентах для повышения эффективности использования топлива. Автопроизводители активно сотрудничают с поставщиками выхлопных систем для создания модульных, универсальных конструкций, адаптированных для гибридных и топливных элементов транспортных средств. Электронные выпускные клапаны являются еще одной новой технологией, рекламируемой для повышения производительности при одновременном снижении выбросов.

Затраты, связанные с волатильными ценами на драгоценные металлы и потребительским спросом на доступные автомобили, могут в определенной степени сдерживать рост рынка. Интенсивная конкуренция между многочисленными мелкими и крупными производителями выхлопных систем приводит к ценовому давлению и снижению прибыли.

Проблемы рынка: Развитие электромобилей

Развитие электромобилей создает значительные проблемы для мирового рынка автомобильных выхлопных систем. Поскольку электромобили не требуют традиционных двигателей внутреннего сгорания, они, следовательно, устраняют необходимость в большинстве компонентов выхлопной системы автомобиля. Поскольку правительства во всем мире настаивают на более широком внедрении электромобилей для сокращения выбросов углерода в транспортном секторе, спрос на выхлопные системы в сегменте электромобилей, как ожидается, останется довольно низким.

Рыночные возможности: Новые стандарты выбросов в развивающихся странах

Новые стандарты выбросов в развивающихся странах, таких как Индия, Китай, Бразилия и т. д., открывают огромные возможности для мирового рынка автомобильных выхлопных систем. Эти страны быстро индустриализируются, и автопарк быстро расширяется, чтобы поддержать экономический рост. Однако это также привело к росту проблем загрязнения воздуха в городских центрах. Ужесточение стандартов выбросов вынуждает автопроизводителей устанавливать сложные решения после обработки, такие как каталитические нейтрализаторы, дизельные фильтры для твердых частиц и селективные системы каталитического восстановления во всех типах транспортных средств, начиная от легковых автомобилей до тяжелых коммерческих транспортных средств. Это экспоненциальное увеличение спроса на производителя оригинального оборудования - OEM-прибор новейших технологий выхлопных газов представляет собой выгодную возможность для мировых производителей выхлопных систем.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Insights By Component - Маффлеры, удерживающие шум

Ожидается, что доля глушителя на рынке составит 32,1% из-за строгих правил выбросов для автомобильного шумового загрязнения. Поскольку глушители играют ключевую роль в снижении уровня шума автомобиля, производители оригинального оборудования в значительной степени сосредоточены на разработке передовых конструкций глушителей. Строгое соблюдение правил, таких как нормы Евро-6, вынудило автопроизводителей установить превосходные глушители, способные соответствовать строгим шумовым ограничениям. Кроме того, растущий потребительский спрос на комфортный опыт вождения подтолкнул производителей глушителей к минимизации звука выхлопных газов с помощью инновационных конструкций. Такие функции, как поглощающие накладки, резонаторные камеры и индивидуальные трубопроводы, позволяют глушителям эффективно подавлять выбросы шума. Их широкое использование в различных категориях транспортных средств подчеркивает важную роль глушителей в решении вопросов соблюдения законодательства.

Insights by Fuel Type - экологическое преимущество бензина

Что касается типа топлива, то ожидается, что доля бензина на рынке составит 38,7% из-за относительно низких выбросов по сравнению с дизельным топливом. Несмотря на рост популярности дизельных силовых агрегатов в последние годы, бензиновые двигатели остаются более экологичными альтернативами в свете сохраняющихся проблем загрязнения окружающей среды. Поскольку регулирующие органы ужесточают стандарты на углекислый газ и твердые частицы, автопроизводители продолжают смещать акцент в сторону автомобилей с бензиновым двигателем. Кроме того, широкая доступность инфраструктуры заправки бензином, а также конкурентные цены увеличили потребительские предпочтения бензиновых автомобилей по сравнению с другими видами топлива. Передовые технологии, такие как прямой впрыск и турбонаддув, также повышают эффективность и производительность бензиновых двигателей нового поколения. Подобные разработки предлагают автопроизводителям и потребителям привлекательное предложение по сокращению выбросов. Автомобильные выбросы.

Insights by Vehicle Type - удобство пассажиров на первом месте

Ожидается, что доля легковых автомобилей на рынке составит 41,2% в связи с ростом склонности потребителей к решениям для личной мобильности. Пассажирские транспортные средства обеспечивают водителям удобство перевозки людей от двери до двери без использования систем общественного транспорта. Быстрая урбанизация и расширение дорожных сетей увеличили спрос на частное владение автомобилями в крупных странах. Кроме того, производители оригинального оборудования подчеркивают инновации в продуктах и эстетический дизайн, ориентированный на потребности пассажиров в комфорте. Роскошные и премиальные функции, такие как продвинутая информационно-развлекательная система, улучшенные интерьеры и настраиваемые выхлопные ноты, особенно привлекательны для отдельных водителей. Конкурентный рынок легковых автомобилей также побуждает автопроизводителей разрабатывать высококачественные выхлопные системы для обеспечения большего присутствия на дороге и повышения качества владения клиентами.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка зарекомендовала себя как доминирующий регион на мировом рынке автомобильных выхлопных систем. Ожидается, что на регион будет приходиться 41,7% доли рынка. Поскольку США являются крупнейшим производителем пассажирских и коммерческих автомобилей, спрос на выхлопные системы постоянно высок. Наличие ведущих OEM-производителей, таких как General Motors, Ford и FCA, обеспечивает огромную базу для местных производителей выхлопных систем для удовлетворения спроса на замену и послепродажное обслуживание.

Строгие нормы выбросов, введенные Агентством по охране окружающей среды (EPA), вынудили автопроизводителей инвестировать значительные средства в НИОКР для разработки эффективных технологий выхлопных газов. Это принесло пользу поставщикам выхлопных систем региона, которые превратились в мировых лидеров, предлагая инновационные решения. Например, такие крупные игроки, как Faurecia и Tenneco, создали научно-исследовательские центры и производственные предприятия, обслуживающие североамериканских производителей, а также рынки в других регионах. Наряду со значительными инвестициями в производство, поставщики также настроили свои портфели на основе типов двигателей, типов топлива и архитектуры транспортных средств, популярных на американском рынке автомобильных выхлопных систем. Это позволяет им эффективно удовлетворять потребности в замене.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим рынком автомобильных выхлопных систем. Такие факторы, как увеличение парка транспортных средств, рост располагаемых доходов и рост продаж коммерческих автомобилей, подпитывают спрос. Китай, с крупнейшим в мире производством автомобилей, лидирует в этом росте, а OEM-производители неуклонно повышают добавленную стоимость на местном уровне. Кроме того, в других странах Юго-Восточной Азии также наблюдается бум числа легковых автомобилей и двухколесных транспортных средств.

Процветающий послепродажный рынок в регионе обеспечивает устойчивые возможности как для международных, так и для внутренних поставщиков выхлопных газов. Однако для того, чтобы зарекомендовать себя и получить долю рынка в этой ценовой среде, поставщики должны предлагать конкурентоспособные цены наряду с соблюдением норм качества и выбросов. В целом, привлекательность Азиатско-Тихоокеанского региона продолжает расти из-за его масштаба и потенциала для будущего увеличения спроса на автомобили.

Market Report Scope

Key Developments

• В октябре 2023 года Purem AAPICO, совместное предприятие Eberspaecher и AAPICO Hitech, официально открыло свой новый объект в Районг, Таиланд, расположенный примерно в 100 километрах к юго-востоку от Бангкока. Эта производственная площадка будет производить выхлопные системы для ведущей платформы пикапов американского производителя автомобилей.
• В июле 2023 года британская компания Milltek Sport, ведущий мировой производитель, представила улучшенную высокопроизводительную выхлопную систему для нового купе BMW M2, открывая дополнительный потенциал от передового автомобиля. Этот шаг отражает продолжающееся расширение компании на различные типы транспортных средств, что еще больше укрепляет ее позиции в автомобильной промышленности.
• В мае 2023 года Cummins Inc. объявила о намерении приобрести часть бизнеса по переработке выхлопных газов FORVIA Faurecia в Европе и США. Производственные предприятия, расположенные в Колумбусе, Индиане, Рермонде и Нидерландах, включены в это приобретение. Эта сделка призвана помочь Cummins Inc. и Faurecia достичь своих долгосрочных стратегических целей. Таким образом, они намерены обеспечить непрерывность операций и рабочих мест для квалифицированных сотрудников на этих двух заводах и связанных с ними технологических центрах, при этом создавая ценность для клиентов и поставщиков по всей цепочке поставок.
• В марте 2023 года Vance & Hines представила серию HoleShot, линейку выхлопных систем для некоторых из самых популярных моделей грузовиков на рынке США. Эти выхлопные системы предназначены для замены выхлопных газов из каталитического нейтрализатора на кончики, сохраняя при этом все необходимое оборудование для контроля выбросов. Серия HoleShot оснащена турбированным глушителем, который обеспечивает более глубокую, более волнующую ноту выхлопа и предназначен для устранения любых неприятных резонансов в салоне.
• В мае 2022 года Allied Distribution, ведущий оптовый дистрибьютор выхлопных газов, производительности и аксессуаров, приобрела Indy Exhaust Products, известного дистрибьютора автомобильных компонентов выхлопных газов. Этот стратегический шаг Allied Distribution направлен на использование новых возможностей, расширение присутствия на рынке и расширение предложений услуг для клиентов.

* Определение: Мировой рынок автомобильных выхлопных систем включает в себя производство и продажи автомобильных выхлопных систем, установленных в транспортных средствах. Автомобильные выхлопные системы играют важную роль в сокращении вредных газов, выделяемых транспортными средствами, и в обеспечении их соответствия строгим нормам выбросов. Они включают в себя такие компоненты, как глушители, выхлопные трубы, каталитические нейтрализаторы. Рынок растет из-за строгих правил выбросов по всему миру и растущего спроса на высокопроизводительные транспортные средства с передовыми выхлопными системами, повышающими опыт вождения.

Market Segmentation

• Component Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • многообразный
  • Выхлопные трубы
  • Маффлер
  • соединитель
  • Кислородный сенсор
• Fuel Type Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • бензин
  • Дизель
  • Альтернативное топливо
• Vehicle Type Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Пассажирские автомобили
  • Легкий коммерческий автомобиль
  • Тяжелый коммерческий автомобиль
• Regional Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • Компания BENTELER International Aktiengesellschaft
  • Босал
  • Continental AG
  • Эберспахер
  • ФОРВИЯ Мореция
  • Промышленность Футабы Ко. ЛТД
  • Бойсен
  • Sejong Industrial Co.Ltd.
  • Tenneco Inc.
  • Компания Yutaka Giken Limited
  • Джонсон Мэтти
  • BASF SE
  • микор
  • Klarius Products Ltd.
  • Cummins Inc.