Рынок бронированных автомобилей SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024-2031)

Рынок бронированных автомобилей Size and Trends

Мировой рынок бронетехники оценивается в $ 28,45 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет $ 42,21 Bn к 2031 году, демонстрирует совокупный годовой темп роста (CAGR) 5,8% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Рост может быть связан с увеличением расходов на оборону в странах на фоне геополитической напряженности. Несколько правительственных инициатив по модернизации вооруженных сил с улучшенными системами защиты также будут стимулировать спрос. Ожидается, что рынок бронетехники будет значительно расти из-за растущих угроз со стороны экстремистов и боевиков. Все больше стран инвестируют в бронетехнику, такую как танки, бронетранспортеры и боевые машины поддержки для повышения безопасности. Ожидается, что внедрение передовых технологий, таких как системы активной защиты, композитная броня и модернизированное вооружение в транспортных средствах, предоставит выгодные возможности.

Геополитическая напряженность подпитывает спрос

В условиях продолжающихся конфликтов и нестабильности в нескольких регионах страны по всему миру продолжают вкладывать значительные средства в свои вооруженные силы и защищать активы, находящиеся под угрозой. Распространение негосударственных группировок боевиков и террористических организаций, действующих через границы, сделало национальную безопасность главным приоритетом. Для многих стран модернизация и расширение их парка бронетехники имеет решающее значение для эффективной защиты границ, а также военных и миротворческих операций, развернутых в зонах конфликтов. Оптимизация местности и особенности живучести современных бронированных машин делают их незаменимыми инструментами для миссий, проводимых на опасной местности и во враждебной среде. Поскольку страны активно наращивают свои оборонные бюджеты для сдерживания трансграничных угроз, крупные закупки технологически продвинутой бронетехники остаются неотъемлемой частью этих инвестиций.

Например, в феврале 2021 года американская Rheinmetall Vehicles, дочерняя компания Rheinmetall AG, и L3Harris Technologies, американская технологическая компания, оборонный подрядчик и поставщик услуг в области информационных технологий, подписали партнерское соглашение о разработке боевой машины следующего поколения Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) для армии США, которая заменит боевую машину пехоты Брэдли.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Революция в технологиях и возможностях

За эти годы произошла революция в военной наземной технике с передовыми инновациями, полностью трансформирующими современную бронетехнику. Современные бронекомпозиты, системы активной защиты, сетевые возможности C4ISR теперь обеспечивают беспрецедентный уровень живучести, мобильности и летальности. Транспортные средства теперь могут быть оснащены для широкого спектра миссий с универсальной и настраиваемой архитектурой платформы. Военные стремятся получить решающее преимущество благодаря транспортным средствам, интегрированным с новейшими датчиками, интерфейсами командования и управления, высокоэнергетическим оружием. Это привело к модернизации существующих автопарков, а также к разработке новых продуктов. Непрерывная модернизация по-прежнему имеет решающее значение, поскольку противники также получают возможности. Технологические лидеры постоянно инвестируют значительные средства в НИОКР для интеграции новейших материалов, двигателей и цифровых систем, что обеспечивает гибкость платформ. Новые платформы обещают революционные возможности, привлекая бюджеты на модернизацию обороны и заказы на развитие от ранних стран.

Ключевые выводы аналитика:

Рост геополитической напряженности и увеличение оборонных бюджетов крупных экономик, вероятно, будут стимулировать спрос на передовые бронированные машины для военных и правоохранительных органов. Кроме того, рост числа случаев трансграничного терроризма и внутренних повстанческих действий вынуждает ряд стран укреплять свои возможности в области наземной войны и защиты границ.

Однако высокие затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с производством высокотехнологичной бронетехники, могут в определенной степени ограничить расширение рынка. Кроме того, меры жесткой экономии, введенные различными правительствами, могут негативно повлиять на расходы на оборону. С другой стороны, ожидается, что растущие морские территориальные споры и региональные конфликты на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут стимулировать возможности для ключевых производителей.

Северная Америка в настоящее время доминирует в мире бронетранспортеров благодаря масштабным программам военной модернизации, осуществляемым США и Канадой. Между тем, несколько европейских стран возобновляют свои наземные военные активы, что способствует росту в этом регионе. Ожидается, что в будущем рынок станет свидетелем растущего спроса со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона, связанного с увеличением оборонных бюджетов Индии, Китая и Южной Кореи. Крупные игроки могли бы также изучить возможности на Ближнем Востоке из-за продолжающихся конфликтов и угроз безопасности, с которыми сталкиваются различные страны.

Проблемы рынка: Высокая стоимость исследований и разработок

Высокие затраты на исследования и разработки значительно сдерживают рост мирового рынка бронетехники. Разработка современной бронетехники, оснащенной новейшими технологиями, требует огромных инвестиций в НИОКР. Требуются годы непрерывных исследований и испытаний для создания надежной и устойчивой бронетехники, которая может эффективно противостоять различным угрозам на современном поле боя. Некоторые важные компоненты и материалы, используемые в бронетехнике, такие как: пуленепробиваемое стекло Композитные броневые покрытия также высокоспециализированы и дороги.

Добавление передовых возможностей, таких как системы активной защиты, передовая оптика, коммуникационные пакеты, еще больше увеличивает расходы на НИОКР.

Возможности рынка: технологические достижения в системах защиты, связи и наблюдения

Технологические достижения значительно повлияли на мировой рынок бронированных автомобилей, улучшив возможности защиты, связи и наблюдения. Системы защиты быстро развиваются с системами активной защиты (APS) и усиленной броней. APS использует радиолокационные, лазерные или ракетные перехватчики для обнаружения и нейтрализации входящего огня за доли секунды до удара. Они обеспечивают 360-градусное прикрытие от ракет, противотанковых ракет и даже артиллерийских снарядов. Некоторые недавние APS включают разработанную Израилем систему Trophy и разработанную Россией Arena.

Технологии связи и наблюдения также значительно выросли. Транспортные средства теперь имеют высокоскоростные спутниковые связи с расширенным шифрованием для бесшовной связи на ходу. Такие системы, как VCS Барретта и Harris Falcon III, позволяют в режиме реального времени обмениваться информацией о ситуации с полной видимостью на поле боя с помощью камер дневного и ночного видения. тепловизор а также возможности ядерного, биологического и химического обнаружения.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Инсайты по типу - рост технологических достижений и рост повстанческих движений приводят к росту сегмента обычных бронированных автомобилей

В 2024 году доля обычных бронированных машин на рынке составит 68,6% благодаря постоянному технологическому прогрессу, а также росту глобальных мятежей и внутренних конфликтов. Обычная бронетехника модернизируется с использованием современных бронематериалов, систем активной защиты, сложного оборудования наблюдения и связи для борьбы с возникающими угрозами. Производители также сосредоточены на улучшении мобильности, грузоподъемности и простоты обслуживания обычных транспортных средств. Растущие инвестиции военных сил по всему миру в замену или модернизацию устаревшего парка транспортных средств повышают спрос. Кроме того, рост трансграничной напряженности и нестабильности в различных регионах привел к увеличению развертывания обычных транспортных средств для патрулирования границ и выполнения обязанностей по обеспечению внутренней безопасности, что дополняет их продажи.

Insights by Mode of Operation - Escalating Threats from Asymmetric (альбом) Спрос на топливо для пилотируемых бронированных машин

С точки зрения режима эксплуатации, пилотируемые бронированные машины вносят 72,1% в 2024 году из-за сохраняющейся актуальности пилотируемых систем в боевых и наблюдательных миссиях. Угрозы, создаваемые партизанской тактикой, засадами и самодельными взрывными устройствами, значительно возросли на нынешних полях сражений. Пилотируемые транспортные средства с повышенной ситуационной осведомленностью, живучестью и огневой мощью обеспечивают коммандос и солдат преимущество над негосударственными субъектами, использующими асимметричную войну. Их способность перевозить войска в горячие зоны и обеспечивать прикрытие огнем делает их незаменимыми по сравнению с беспилотными системами. Кроме того, пилотируемые транспортные средства позволяют быстро принимать решения и адаптироваться к динамичным ландшафтам и ситуациям, с которыми автономные транспортные средства могут быть трудно справиться. Это обеспечило сохранение устойчивых бюджетов, направленных на модернизацию и закупку платформ пилотируемых бронированных машин 4-го / 5-го поколения.

Insights by System - Акцент на C4ISR Systems стимулирует рост в сегменте Drive Systems

В 2024 году доля Drive Systems составит 35,1%, поскольку фокус смещается в сторону мобильности, сетей и транспортных возможностей бронетехники. Современные поля сражений требуют быстрого перемещения бронетанковых подразделений наряду с обменом разведданными в режиме реального времени. Это направило НИОКР на разработку более надежных и прочных систем привода, оснащенных передовыми комплектами C4ISR (командные, контрольные, компьютерные, коммуникационные, разведывательные, разведывательные и разведывательные). Системы привода становятся легче, экономичнее и в цифровом виде интегрированы с командной и сенсорной сетью транспортных средств. Такие функции, как дистанционное управление башней, ситуационная осведомленность на 360 градусов и автоматическая коробка передач, интегрируются по доступным ценам. Кроме того, независимая подвеска, шины и программное обеспечение для планирования маршрутов помогают системам управления перемещаться по различным ландшафтам на максимальных скоростях, оставаясь в сети с другими активами. Потребность в стратегической транспортировке войск и снабжения в зонах активных конфликтов продолжает стимулировать инвестиции в модернизированные системы приводов.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка доминировала на мировом рынке бронетехники с долей 36,4% в 2024 году в течение десятилетий из-за значительных военных расходов и значительного спроса со стороны агентств обороны и внутренней безопасности. США являются крупнейшим военным тратителем в мире и имеют высокие требования к технологически продвинутым решениям защиты. Крупные американские компании, такие как General Dynamics, Oshkosh и Textron, доминировали в местном производстве легкой, средней и тяжелой бронетехники. Эти фирмы имеют многолетний опыт и возможности, разработанные для удовлетворения точных потребностей американских военных и сил безопасности. Кроме того, североамериканские страны импортируют определенные типы транспортных средств в дополнение к своим паркам. Обширные оборонные бюджеты, выделяемые ежегодно, гарантируют стабильный поток контрактов и поддерживают лидирующие позиции североамериканского регионального рынка.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим рынком бронетехники в мире за последние годы. Растущие расходы на оборону, меняющиеся геополитические сценарии и растущие усилия по коренных народов являются ключевыми факторами роста рынка АТР. Китай стал крупным игроком в отечественном производстве и экспорте автомобилей. Другие страны также наращивают свой военный, полицейский и миротворческий потенциал за счет новых закупок. Открытость к импорту от других известных производителей в последние несколько лет способствовала здоровой конкуренции и передаче технологий в регионе. Кроме того, некоторые азиатские страны начали совместные предприятия с европейскими и американскими OEM-производителями для производства бронетехники в соответствии с их потребностями, используя глобальный опыт. Большой и быстро растущий объем рынка наряду с прибыльными возможностями, предоставляемыми внутренними требованиями, а также внешним экспортом, делают Азиатско-Тихоокеанский регион будущей горячей точкой для мировых производителей бронированных автомобилей.

Market Report Scope

Key Developments

• В декабре 2022 года Япония выбрала ПатрияПостроенные бронированные модульные транспортные средства (AMV) для замены колесных бронетранспортеров Type-96 8x8, используемых наземными силами самообороны Японии.
• В марте 2023 года, Австралийский и немецкий Чиновники подписали соглашение о сотрудничестве по закупке новых боевых разведывательных машин на базе семейства бронированных боевых машин Boxer, оснащенных 30-миллиметровой пушкой. Поставки планируется начать в 2025 году.
• В марте 2022 года Otokar, турецкий производитель военных автомобилей, базирующийся в Сакарье, стремился расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания представила свою колесную бронированную машину ARMA 6x6 и тактическую бронированную машину COBRA II на выставке Defence Services Asia (DSA) в Куала-Лумпуре, Малайзия.
• В апреле 2021 года канадская компания INKAS Armored Vehicle Manufacturing, специализирующаяся на производстве, безопасности и разработке, ускорила закупку своих автомобилей для правительства США. Компания расширила свои возможности и опыт для предоставления высококачественной бронетехники и автопарков, которые теперь доступны в рамках программы GSA Advantage. Ожидается, что рост оборонных бюджетов, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, будет стимулировать рост рынка, а промышленная доброжелательность будет играть решающую роль в контрактных ассигнованиях.
• В феврале 2021 года Bharat Forge, ведущая инжиниринговая и технологическая компания, и Paramount Group, международный аэрокосмический и технологический конгломерат, объединили усилия, чтобы использовать свои объединенные навыки, технологии и опыт для разработки бронетехники в Индии. Это стратегическое сотрудничество объединяет две крупные производственные и технологические компании с соответствующими синергиями и дополнительными возможностями.
• В январе 2021 года израильская международная военно-технологическая компания Elbit Systems и оборонный подрядчик подписали контракт с неназванной страной Азиатско-Тихоокеанского региона на поставку легкого танка Sabrah и автомобиля Pandur II в качестве основного подрядчика для трехлетнего проекта.

* Определение: Глобальный рынок бронированных автомобилей включает в себя проектирование, производство и продажи бронированных боевых машин, таких как танки, бронетранспортеры, боевые машины поддержки и боевые машины поддержки. Ключевые игроки на этом рынке предоставляют военным по всему миру как новые, так и модернизационные решения. Машины обеспечивают защиту от огня противника и вооружены таким оружием, как пушки, тяжелые пулеметы, ракеты и гранатометы. Бронеавтомобили необходимы для того, чтобы вооруженные силы получили превосходство в наземных операциях против враждебных угроз.

Market Segmentation

• Type Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Электрические бронированные автомобили
  • Обычные бронированные машины
• Режим работы Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Бронированные пилотируемые машины
  • Беспилотные бронированные машины
• System Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Системы приводов
  • Структуры и механизмы
  • оружие и боеприпасы Системы управления
  • Системы контрмер
  • Системы командования и управления
  • навигационные системы
  • Наблюдение и дисплей Системы
  • Другие
• Regional Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • Системы BAE
  • BMW AG AG
  • Daimler AG (Мерседес Бенц)
  • Ford Motor Company
  • Корпорация General Dynamics
  • Изготовление бронированных машин INKAS
  • Международная бронированная группа
  • Lenco Industries, Inc.
  • Lockheed Martin Corporation
  • Navistar, Inc.
  • Oshkosh Defense, LLC
  • Rheinmetall AG
  • Стат, Инк.
  • Textron, Inc.
  • Группа Фалес.