Рынок авиагрузовых услуг SIZE AND SHARE ANALYSIS - GROWTH TRENDS AND FORECASTS (2024 - 2031)

Рынок авиагрузовых услуг Size and Trends

Мировой рынок авиаперевозок оценивается как $ 151,02 Bn в 2024 году Ожидается, что он достигнет 223,43 доллара США Bn к 2031 году, демонстрируя совокупный годовой темп роста (CAGR) 5,76% с 2024 по 2031 год.

To learn more about this report, request sample copy

Ожидается, что рынок будет наблюдать положительный рост в течение прогнозируемого периода. Наблюдается рост зарубежного производства и международной торговли, что стимулирует рост услуг авиаперевозок. Многие компании все чаще используют воздушные перевозки для перевозки чувствительных ко времени грузов, таких как скоропортящиеся предметы и дорогостоящие товары. Использование цифровых технологий крупными игроками способствует улучшению цепочка поставок Эффективность и привлечение большего количества клиентов. Однако проблемы, связанные с высокими операционными издержками и глобальной экономической неопределенностью, остаются проблемой для участников рынка. Тем не менее, инициативы по расширению услуг посредством стратегического партнерства и улучшению инфраструктуры обеспечат новые возможности для роста в ближайшие годы.

Растущий объем международной торговли

Рост глобализации и либерализации торговой политики во всем мире значительно способствовал росту международной торговли в последние десятилетия. Поскольку страны все больше специализируются на производстве товаров, которые имеют сравнительные преимущества в других странах, общий объем товаров, которыми торгуют во всем мире, значительно вырос из года в год. Транспортировка грузов воздушным транспортом играет жизненно важную роль в содействии этой быстро развивающейся торговле товарами между различными экономиками, расположенными по всему миру. Поскольку производственные мощности развивающихся стран продолжают наращиваться для удовлетворения потребностей как внутренних, так и глобальных рынков, наблюдается устойчивый рост экспорта этих стран. чувствительные ко времени товары, потребительская электроникаФармацевтические препараты, детали машин и т. д. являются некоторыми основными категориями товаров, ежедневно перевозимых на международном уровне в огромных объемах с использованием услуг авиаперевозок. Крупные страны-экспортеры, такие как Китай, Германия, Южная Корея и т. д., имеют огромные производственные базы, производящие огромные грузы каждый год, которые используют воздушные грузы для быстрого выхода на зарубежные рынки.

Кроме того, расширение электронной коммерции и онлайн-ритейла открыло новые возможности для международной торговли. Многие интернет-магазины теперь отгружают товары непосредственно клиентам, расположенным в других странах, в основном полагаясь на услуги авиаперевозок для перевозки небольших партий, таких как одежда, аксессуары, электроника и т. Д. Это еще больше увеличило объемы, обрабатываемые операторами воздушных перевозок. По мере того, как развивающиеся страны продвигаются вперед, а их потребительские рынки значительно развиваются, ожидается, что как внутренняя, так и международная деятельность в области электронной торговли будет наблюдаться сильный рост в будущем. Помимо готовой потребительской продукции, воздушный транспорт остается предпочтительным способом доставки сырья и компонентов, необходимых для производства через границы. Постоянно растущий аппетит различных отраслей к своевременной доставке грузов обеспечивает постоянный рост объемов воздушных перевозок, обусловленный торговлей.

Market Concentration and Competitive Landscape

Get actionable strategies to beat competition: Get instant access to report

Быстрый рост экспресс- и логистической индустрии

За последние несколько десятилетий индустрия экспресс-доставки и логистики значительно выросла после внедрения передовых технологий и интеграции различных видов транспорта. Крупные мировые игроки в отрасли построили обширные сети и инфраструктуру, чтобы предложить своевременную доставку грузов по широким зонам покрытия. Консолидируя меньшие партии и обеспечивая быструю передачу грузов между грузовиками, поездами, судами и самолетами, отрасль сделала международную торговлю более доступной для предприятий всех размеров. Высокая надежность, гибкость услуг, а также отслеживание в режиме реального времени, предлагаемые экспресс-компаниями, популяризировали концепцию международных грузовых перевозок «от двери до двери».

Например, в феврале 2024 года A.P. Moller-Maersk (Maersk) представила полностью цифровое решение для клиентов, ищущих услуги авиаперевозок в рамках своих комплексных логистических предложений. Новая онлайн-платформа, доступная через Maersk.com, позволяет клиентам легко бронировать свои воздушные грузы с помощью простого онлайн-инструмента, который обеспечивает мгновенную цену до 70 000 соединений между практически всеми соответствующими аэропортами по всему миру.

Ключевые выводы аналитика:

На мировом рынке авиаперевозок в ближайшие годы появятся возможности для роста, особенно по мере продолжения расширения международной торговли. Несколько факторов положительно влияют на спрос на авиаперевозки грузов по всему миру. Быстрый рост электронной коммерции является основной движущей силой, поскольку для удовлетворения онлайн-клиентов необходимо быстро отправлять больше товаров через границы. Многие отрасли промышленности также полагаются на своевременные методы производства и доставки, что требует быстрых вариантов авиаперевозок. Кроме того, медицинские и фармацевтические компании часто используют воздушные грузы для безопасной транспортировки чувствительных к температуре лекарств, вакцин и медицинского оборудования.

Тем не менее, резко колеблющиеся расходы на топливо представляют собой ограничение, если цены существенно вырастут. Любые экономические спады, которые ослабляют глобальную торговлю, также могут негативно повлиять на развитие рынка. Геополитическая напряженность, усугубляющая таможенные ограничения, создает риски для поддержания бесперебойных воздушных грузовых потоков. Конкуренция со стороны более экономичных альтернатив морских перевозок также оказывает конкурентное давление, особенно на громоздкие, несрочные поставки.

Среди регионов Северная Америка в настоящее время лидирует по объему авиаперевозок и, вероятно, сохранит доминирование. Сильные торговые связи между Китаем, другими азиатскими странами, Европой и Северной Америкой подпитывают значительный спрос. Азиатско-Тихоокеанский регион является еще одним крупным центром деятельности, учитывая его развитые рынки. Европейские перевозчики также извлекают выгоду из большого объема внутрирегиональной торговли.

Проблемы рынка: Торговые барьеры и правила

Строгие правила, касающиеся авиации и международной торговли, затрудняют эффективную перевозку грузов через границы. Многие страны проводят протекционистскую политику посредством высоких импортных тарифов и строгих таможенных процедур для продвижения своих местных отраслей. Это часто приводит к задержкам в оформлении авиагруза и увеличению транзакционных издержек для международных перевозок.

Рыночные возможности: Рост развивающихся экономик

Во многих развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки наблюдается значительный рост производственных и промышленных возможностей, поскольку их население становится более богатым. Рост производства и потребления на развивающихся рынках стимулирует значительный спрос на надежную транспортировку деталей, компонентов и готовой продукции по всему миру с помощью воздушных грузов. Таким образом, в условиях коллективного расширения производственной и потребительской базы страны с формирующейся рыночной экономикой стремятся стимулировать значительное увеличение спроса на критически важные для времени поставки грузов по всему миру. Используя эти тенденции путем расширения флота, развития маршрутов и соглашений о свободной торговле с развивающимися странами, поставщики услуг авиаперевозок могут максимизировать перспективы роста в долгосрочной перспективе. Этот потенциал, предлагаемый все более богатыми развивающимися рынками, создает очень обнадеживающие перспективы.

Discover high revenue pocket segments and roadmap to it: Get instant access to report

Insights by Services - зависимые отношения Drive грузовой перевозочный объем

Что касается услуг, то в 2024 году доля фрахта на рынке составит 37,1% из-за его важной роли в содействии международной торговле. Экспедирование грузов по воздуху зависит от сложных цепочек поставок, которые охватывают весь земной шар. Производители зависят от надежной транспортировки и логистики для доставки деталей и продуктов на заводы, расположенные в разных странах. Аналогичным образом, розничные торговцы зависят от своевременной отправки товаров с зарубежных складов на полки магазинов. Поскольку международные источники и аутсорсинг стали преобладающими бизнес-стратегиями, объем экспедирования авиаперевозок неуклонно увеличивался на протяжении многих лет.

Другим важным фактором является консолидация объемов перевозок через экспедиторов. Вместо того, чтобы отдельные компании обрабатывают свои собственные международные перевозки по частям, существует значительная экономия средств и повышение эффективности за счет объединения грузов от нескольких клиентов на одних и тех же судах или рейсах. Эта модель позволяет экономить на масштабе, что было бы невозможно в противном случае, что еще больше повышает экспедиторскую деятельность. Определенная по времени логистика также имеет решающее значение для таких отраслей, как электроника и фармацевтика, где компоненты имеют тесную взаимозависимость или продукты имеют короткий срок хранения. Надежные грузовые услуги гарантируют, что своевременные производственные циклы остаются нетронутыми.

Insights by Destination- Proximity Advantage увеличивает объем внутренних авиаперевозок

Что касается сегментации по направлениям, то в 2024 году доля внутреннего сегмента составила 54,2% из-за географических и логистических преимуществ перед альтернативами. Для внутренних маршрутов в крупных странах, таких как США, Китай или Индия, воздушный транспорт предлагает непревзойденную скорость, когда требуется быстрое пополнение запасов или срочная доставка посылок. В то время как автомобильные и железнодорожные грузоперевозки хорошо подходят для массовых перевозок грузов на большие расстояния, воздушные перевозки лучше подходят для приоритетных, критически важных по времени внутренних перевозок. Аналогичным образом, отдаленные или островные общины, разделенные обширными океанскими районами, в значительной степени зависят от воздушного транспорта для получения основных поставок.

Инициативы по региональной экономической интеграции также стимулируют внутренние воздушные перевозки. Преференциальные торговые соглашения, снижающие трансграничные барьеры, привели к увеличению потока материалов и компонентов между соседними территориями. Эта внутрирегиональная торговля дополняет международные судоходные маршруты дальнего следования. Близость предпочитает воздушный транспорт за рубежом для таких потоков в рамках экономических союзов, таких как страны Юго-Восточной Азии или страны Европейского союза (ЕС). В целом, фактор близости сильно наклоняет баланс в пользу воздушных грузов для внутреннего наземного транспорта на более крупных географических рынках.

Конечный пользователь Аутсорсинг неосновных функций повышает коммерческий сегмент

По данным конечного пользователя, доля коммерческих перевозок в общем объеме доходов от авиаперевозок в 2024 году составит 63,8%. Современные предприятия все больше ориентируются на свои ключевые компетенции и передают на аутсорсинг все остальные несущественные функции. Транспорт и логистика относятся к последней категории для большинства предприятий, и экспедиторы предоставляют проверенное решение для полного обслуживания. Коммерческие грузоотправители используют специализированный опыт грузовых компаний для эффективной координации сборов, таможенного оформления, складирования и поставок по всему миру. Это позволяет корпоративным клиентам сосредоточиться на увеличении своих основных бизнес-операций, приносящих доход, в то время как надежные партнеры удовлетворяют потребности в доставке.

Аутсорсинг логистики также обеспечивает гибкость и масштабируемость. Коммерческие мощности могут быть временно увеличены или уменьшены за счет гибких контрактных ставок с экспедиторами на основе колеблющихся объемов в течение года. Это позволяет избежать необходимости поддерживать дорогостоящую стационарную инфраструктуру, которая может быть недостаточно использована в определенные периоды. Риски несоблюдения торговых правил или поврежденных/потерянных товаров также в основном устраняются путем доверения опытных грузоперевозчиков. Все эти факторы делают аутсорсинг логистики привлекательным предложением для коммерческих организаций, стимулируя их доминирование в сегменте конечных пользователей.

Regional Insights

To learn more about this report, request sample copy

Северная Америка является доминирующим игроком на мировом рынке авиаперевозок с долей 36,4% в 2024 году. США, в частности, имеют одну из крупнейших авиагрузовых отраслей в мире. Это можно объяснить несколькими факторами, такими как сильное присутствие американских многонациональных авиакомпаний, таких как FedEx и UPS, которые создали обширные глобальные сети для транспортировки грузов. Американский экспорт, такой как электроника, медицинское оборудование и сельскохозяйственные продукты, в основном перевозится воздушными перевозками по всему миру. Кроме того, несколько крупных производственных центров в США, которые производят дорогостоящие, чувствительные ко времени детали, в значительной степени полагаются на воздушные перевозки.

Авиационная промышленность США также выигрывает от политики и инфраструктуры, поддерживающей крупную индустрию грузовых авиаперевозок. Ключевые грузовые аэропорты, такие как Мемфис, Цинциннати и Луисвилл, выступают в качестве основных грузовых центров. Североамериканские компании также возглавили инновации в секторе, которые повысили эффективность и уровень автоматизации на грузовых терминалах. Тем не менее, рост цен на топливо и увеличение предпочтения морских грузов для тяжелых перевозок могут повлиять на лидерство на рынке в будущем.

Среди развивающихся регионов Азиатско-Тихоокеанский регион стал самым быстрорастущим рынком авиаперевозок в последние годы. Быстрая индустриализация и глобализация обрабатывающей промышленности способствовали развитию экспортно-ориентированных экономик в Восточной и Юго-Восточной Азии. Такие страны, как Китай, Южная Корея, Япония и Тайвань, в настоящее время являются крупными экспортерами электроники, машин и автомобильных компонентов, которые в основном транспортируются по воздуху. Страны Юго-Восточной Азии, такие как Малайзия, Таиланд и Вьетнам, также стали производственными и экспортными центрами, обслуживающими глобальные цепочки поставок.

Подъем Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве глобального завода принес непосредственную пользу сектору авиаперевозок. Крупные азиатские аэропорты, такие как Гонконг, Инчхон и Гуанчжоу, разработали передовые логистические возможности для обработки чувствительных ко времени объемов грузов. Такие перевозчики, как Cathay Pacific и China Airlines, также укрепили свои региональные и межконтинентальные сети. С ростом располагаемых доходов быстро растущий сектор электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе также создает огромные возможности для быстрого роста грузовых перевозок. В будущем устойчивый рост азиатского экспорта и региональной торговли обеспечит региону лидерство в расширении отрасли авиаперевозок во всем мире.

Market Report Scope

Key Developments

• В марте 2024 года, Группа ChallengeМеждународный авиагрузовой конгломерат объявил о запуске нового запланированного грузового сервиса, соединяющего Мумбаи (BOM) и Льеж (LGG). Маршрут будет работать два раза в неделю, используя пропускную способность недавно приобретенного второго грузового судна B767, грузоподъемность которого составляет 52 тонны за рейс.
• В феврале 2024 года, Все мастераПлатформа цифровой консолидации грузов, ориентированная на экспорт меньше, чем контейнерная нагрузка (LCL), представила свое недавнее решение, запланированное для решения проблем, с которыми сталкиваются экспедиторы в отрасли.
• В феврале 2024 года Etihad Cargo, грузовое и логистическое подразделение Etihad Aviation Group, объявило о стратегическом партнерстве с Worldwide Flight Services (WFS), членом SATS Group, для предоставления услуг по обработке грузов в 12 крупных международных аэропортах Европы, Скандинавии, Северной Америки, Индии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

* Определение: Глобальный рынок грузовых авиаперевозок состоит из компаний, которые предоставляют грузовые перевозки и логистические услуги посредством авиаперевозок по международным маршрутам. Это включает в себя организацию сбора, транспортировки и таможенного оформления грузов и грузов через коммерческие пассажирские и грузовые самолеты между пунктами отправления и назначения в разных странах мира. Услуги авиаперевозок играют решающую роль в мобильности чувствительных ко времени грузов и обеспечении своевременной доставки грузов в мировой торговле.

Market Segmentation

• Services Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Грузовые перевозки
  • экспресс
  • почта
  • другой
• Destination Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • внутренний
  • Международный
• End User Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • частный
  • Коммерческий
• Regional Insights (выручка, US$ Bn, 2019 - 2031)
  • Северная Америка
    • США.
    • Канада
  • Латинская Америка
    • Бразилия
    • Аргентина
    • Мексика
    • Остальная часть Латинской Америки
  • Европа
    • Германия
    • Великобритания.
    • Испания
    • Франция
    • Италия
    • Россия
    • Остальная Европа
  • Азиатско-Тихоокеанский регион
    • Китай
    • Индия
    • Япония
    • Австралия
    • Южная Корея
    • АСЕАН
    • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
  • Ближний Восток и Африка
    • ГКЦ Страны
    • Израиль
    • Южная Африка
    • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Ключевые игроки Insights
  • American Airlines
  • CargoLux Airlines International S.A.
  • БД Шенкер
  • Авиакомпания Delta Airlines
  • Группа DHL
  • ДСВ
  • Эмирейтс
  • Авиакомпания Etihad Airways
  • FedEx Corporation
  • Korean Air Lines Co. Ltd.
  • Кюне и Нагель
  • Lufthansa
  • Qatar Airways
  • Singapore Airlines
  • United Airlines
  • ИПС