MERCADO DO VINHO ANALYSIS

O tamanho do mercado do vinho é valorizado em US$ 314.07 Bn em 2024 e é esperado alcançar US$ 399,7 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,1% de 2024 a 2031.

Insights regionais do mercado:

• Europa Espera-se que seja o maior mercado com cerca de 46% de participação do mercado total em 2024 para o mercado global do vinho, que deverá crescer em um CAGR de mais de 3,56% durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na Europa é atribuído ao aumento da procura de vinho em países como França, Alemanha, Holanda e Rússia.
• América do Norte Espera-se que seja o segundo maior mercado para o mercado global do vinho, que deverá crescer em um CAGR de mais de 3,90 % durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na América do Norte é atribuído ao aumento da procura de vinho em países como os EUA e o Canadá.
• Ásia Pacífico espera-se que seja o mercado de crescimento mais rápido para o mercado global do vinho, que deverá crescer em um CAGR de mais de 4,64% durante o período de previsão. O crescimento deste mercado na Ásia-Pacífico é atribuído ao aumento da procura de vinho em países como a Índia e a China.

Figura 1. Mercado do vinho Compartilhar (%), por região, 2024

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Visualizações do analista:

O mercado mundial do vinho está se expandindo a um ritmo constante, impulsionado pela crescente renda disponível e crescente aceitação social do consumo de álcool em países em desenvolvimento. Mercados maduros da Europa e América do Norte ainda dominam as vendas de volume, mas territórios emergentes como China, Brasil e Índia estão previstos para impulsionar o crescimento futuro. O consumo de vinho nos países da Ásia-Pacífico está a tornar-se mais mainstream, apresentando oportunidades significativas para novos produtores mundiais e de vinhos premium à medida que as populações urbanas jovens adotam um estilo de vida ocidental. No entanto, os regulamentos em torno da distribuição e venda de vinho em certas Ásia-Pacífico representam restrições, enquanto os fatores culturais ainda favorecem a cerveja e os espíritos sobre o vinho localmente. Temperaturas crescentes devido a mudança climática poderia impactar as colheitas de uvas e vinhas nas zonas tradicionais de cultivo de vinho. Vinhos com credenciais de saúde, particularmente aqueles feitos de uvas orgânicas têm um apelo mais forte com compradores de luxo conscientes de saúde em todo o mundo. No segmento de varejo no comércio, restaurantes com foco no vinho e cadeias de hotéis que se expandem globalmente fornecem uma importante avenida para diversificação de portfólio e exposição a novos clientes. Os canais online de e-commerce agora desempenham um papel progressivamente maior nas vendas e promoções de vinhos em todo o mundo, com implicações positivas para a descoberta da marca e o acesso aos produtos de nicho. No geral, a consolidação da indústria acelerou em todos os níveis de distribuição, varejo e produção, que a concentração poderia reduzir a concorrência entre os principais a longo prazo. Enquanto a Europa continua sendo a principal região produtora, consumidora e exportadora coletivamente, países específicos como os EUA, França, Itália, Espanha e Austrália continuam dominando em termos de ações de mercado individuais.

Drivers para o mercado:

Aumento da aceitação social do consumo de álcool: Com mais aceitação social e uma percepção positiva do consumo de álcool em todo o mundo, o vinho tornou-se cada vez mais uma bebida popular de escolha para muitos. Na última década, o consumo de vinho tem crescido de forma constante, especialmente entre as populações millennial e Generation Z. Esta mudança demográfica tem sido um factor importante para o aumento deste mercado. Os jovens adultos de hoje são mais abertos para desfrutar de vinho como uma bebida de estilo de vida em ambientes sociais e casuais, como restaurantes, bares, parques e festas domésticas. Eles vêem o consumo moderado de vinho positivamente como um meio de ligação social, relaxante e melhorar a experiência alimentar. Esta mudança de atitude tem incentivado uma maior experimentação e testes de diferentes tipos de vinho e gêneros além das escolhas convencionais. Os produtores de vinho e varejistas também comercializaram com sucesso novos sabores, embalagens e ofertas de baixo custo para atrair públicos mais recentes.

Olhando para a frente, como as gerações com valores sociais mais liberais para o álcool vêm da idade de beber legal em todas as economias mundiais, o consumo de vinho deve continuar ascendendo globalmente no futuro previsível. A paisagem também evoluirá com novos produtos, marcas e sabores adaptados às preferências mais jovens dinâmicas. Embora as práticas de moderação e de consumo responsável continuem a ser prioritárias, o aumento da liberdade social e a melhoria do estilo de vida dos vinhos garantem perspectivas lucrativas para a indústria do vinho em todo o mundo.

Consumo crescente de vinho entre o millennial: Os padrões de consumo de millennials em seus 20 e 30 anos estão tendo um impacto significativo na formação do crescimento futuro do mercado. Como esta geração se estabelece em suas carreiras e vidas sociais, seus hábitos de gasto e abertura para experimentar novos sabores e variedades estão alimentando maior consumo de vinho em todo o mundo. De acordo com um relatório de 2022 da International Wine and Spirits Trade Association, o millennial agora compreende mais de 1/3 dos compradores de vinho nos mercados ocidentais, e esta proporção está aumentando cada ano. Sua preferência por conveniência, consciência de saúde e exploração de novas culturas através de alimentos e bebidas levou a aumentar a popularidade dos mais leves encarnados, vinhos de álcool mais baixos, bem como "novo mundo" regiões vinícolas em toda a América Latina e Austrália. Esta mudança favorece países com plantações de vinha mais jovens, que podem adaptar-se mais rápido a gostos em evolução.

Outra tendência notável é o crescimento de vendas de vinhos on-line e plataformas de mídia social focadas no vinho. A geração milenar é mais provável que as gerações mais velhas procurem avaliações, sigam influenciadores e experimentem diferentes vinhos premium do conforto de suas casas. Os dados do monitor Euro indicam que o varejo de vinhos on-line nos EUA cresceu em quase 30% durante a pandemia à medida que os jovens consumidores foram introduzidos à conveniência de compras digitais e opções de envio direto ao consumidor de vinícolas boutique em todo o mundo.

Oportunidades de mercado:

Inovação em ofertas de produtos: A inovação nas ofertas de produtos pode proporcionar oportunidades significativas de crescimento neste mercado. À medida que os gostos e preferências do consumidor evoluem rapidamente, as vinícolas que são capazes de introduzir continuamente novas e melhoradas variedades, misturas, sabores e estilos serão melhor posicionadas para atrair novos clientes e reter clientes existentes. Uma área que promete é o desenvolvimento de vinhos feitos de novas castas ou misturas que são otimizadas para determinadas condições climáticas. A inovação no desenvolvimento de novas variedades de uvas híbridas através da criação cruzada que são mais resistentes às temperaturas mais quentes poderia permitir a produção de vinho em novas áreas. Isso pode abrir totalmente novas oportunidades de abastecimento e mercado ao longo do longo prazo.

Outra área madura para a inovação é a experimentação com vinhos envelhecidos em recipientes de madeira ou aço não tradicionais para transmitir perfis de sabor únicos. Muitos consumidores mais jovens são curiosos para experimentar vinhos com características ousadas ou incomuns. As vinícolas criativas o suficiente para desenvolver etiquetas atraentes e campanhas de marketing em torno de marcas experienciais destinadas a millennials e Geração Z poderia ganhar uma vantagem. Além disso, como os consumidores colocam maior importância na sustentabilidade, as opções de vinhos neutros de baixo carbono ou de carbono produzidos com energia renovável ou outras técnicas ecológicas podem atrair fortemente. De acordo com um relatório das Nações Unidas de 2022, ondas de calor extremas levaram a uma queda de 10% na produção mundial de vinho naquele ano, sublinhando o caso de negócios para inovações resistentes ao clima.

Foco em produtos premium e super premium: Focando em vinhos premium e super premium poderia realmente representar uma grande oportunidade neste mercado indo em frente. Mais consumidores, especialmente millennials e Gen Z populações, estão desenvolvendo uma apreciação mais forte para vinhos de qualidade mais fina e estão dispostos a pagar preços mais elevados para vinhos boutique e artesanal produzidos em quantidades limitadas de vinhas selecionadas. Esta mudança para longe dos vinhos "nível de entrada" produzidos em massa para ofertas premium mais distintas fornece uma avenida promissora de crescimento para os produtores de vinho e exportadores. As culturas vinícolas também estão evoluindo além das regiões de tradição, à medida que novos mercados se abrem na Ásia Pacífico e na América Latina apresentam novas bases lucrativas de consumo.

Tendências de mercado:

Crescente popularidade de vinhos orgânicos e naturais: A indústria do vinho global viu um aumento significativo na procura de vinhos orgânicos e naturais. Os consumidores, especialmente os millennials e a geração Z, são cada vez mais conscientes da saúde e preferem o vinho que é produzido de forma sustentável sem uso pesado de pesticidas, fertilizantes químicos e aditivos.

Esta crescente preferência do consumidor pelos vinhos naturais tem obrigado muitas vinícolas convencionais a mudar para práticas de vinificação de baixa intervenção. Eles estão se concentrando mais em orgânico e biodinâmico agricultura nas vinhas e processamento mínimo durante a produção de vinho. Muitas novas vinícolas pequenas também surgiram que se especializam exclusivamente em vinhos naturais feitos de uvas organicamente cultivadas. O segmento de vinho natural tem visto taxas de crescimento anual em qualquer lugar entre 15-25% globalmente ao longo dos últimos anos. Grandes varejistas e restaurantes também estão acomodando esta demanda, dedicando mais espaço de prateleira e listas de vinhos a vinhos orgânicos e naturais.

Inovação através da variedade em tipos de uvas e sabores: O mercado mundial de vinhos está vendo uma tendência crescente de inovação através da variedade em tipos de uvas e sabores. As vinícolas em todo o mundo estão experimentando com variedades de uvas mais novas e técnicas de mistura para criar perfis exclusivos de sabor em seus vinhos. Isto permite-lhes atender aos gostos em evolução dos clientes e também explorar terroirs regionais não cobertos.

Por exemplo, na Austrália, os enólogos estão cultivando uvas mediterrânicas como Vermentino, Arneis e Fiano, que foram tradicionalmente cultivadas em regiões climáticas mais quentes da Itália e Espanha. Estas variedades estão fazendo surpreendentemente bem em diferentes condições de solo e clima na Austrália. Eles estão ajudando vinhos artesanais com acidez viva e ervas, notas florais que apelam aos bebedores de nova idade. Da mesma forma, na Califórnia, há um aumento nas castas italianas e portuguesas como Monterey, Tempranillo e Touriga Nacional. Os enólogos lá acham que misturando-os em pequenas proporções com favoritos locais como Cabernet e Chardonnay acrescenta camadas de sabor e complexidade aos vinhos.

Restrições de mercado:

Normas rígidas: Os regulamentos rigorosos em vários países estão dificultando significativamente o crescimento deste mercado. Normas rígidas em torno da produção de vinho, rotulagem, marketing e venda tornaram o mercado altamente fragmentado. Os países estabeleceram limites para proteger suas indústrias de vinho doméstico, bem como a saúde pública. Os obstáculos regulatórios relativos ao transporte, direitos de importação e tarifas também variam amplamente entre as nações. As recentes guerras comerciais e as tensões políticas agravaram ainda mais a paisagem com mudanças nas políticas de importação/exportação. Por exemplo, de acordo com dados da Organização Mundial do Comércio, a China impôs tarifas variando entre 5-10% no vinho australiano em 2020, resultando em exportações de vinho da Austrália para a China declinando mais de 80% naquele ano. Tais mudanças rápidas na política perturbam os fluxos comerciais e o planejamento.

Critérios de rotulagem excessivamente prescritivos que exigem testes e certificados para todas as inovações de produtos de atraso de mudança. Enquanto os regulamentos visam proteger o interesse público, regras irregulares e restritivas em toda a indústria de vinho fragmentada dificultam suas perspectivas de crescimento global a longo prazo.

Aumento da concorrência de bebidas substitutas: O aumento da concorrência das bebidas substitutas é uma importante restrição ao potencial de crescimento deste mercado. Várias bebidas alcoólicas alternativas e não alcoólicas têm vindo a ganhar constantemente a demanda do consumidor à custa do consumo de vinho. Em particular, as cervejas artesanais surgiram como uma opção muito popular entre os millennials e os bebedores Gen Z. Grandes cervejarias artesanais têm empregado estratégias de marketing inovadoras para retratar seus produtos como alternativas mais frescas, mais saudáveis e mais socialmente conscientes ao vinho. Além disso, o consumo de alternativas não alcoólicas, como águas espumantes saborosas e sucos de frutas, aumentou substancialmente entre indivíduos conscientes da saúde. Este mercado cresceu a uma taxa de mais de 7% de 2020 a 2022 de acordo com a Statista, como as pessoas perseguiram opções de refrescamento sem álcool ou açúcar. Enquanto esses substitutos não replicam totalmente a experiência do vinho, sua popularidade indica uma paisagem de jantar e bebida em evolução, onde os consumidores têm mais escolhas do que nunca. Como as preferências continuam mudando, a indústria vitivinícola terá de elaborar novas estratégias para se adaptar e permanecer atraente em meio a uma concorrência rígida.

Contrapeso: Para superar essa restrição, os principais operadores de mercado precisam seguir regras e regulamentos rigorosos, o que pode aumentar o crescimento do mercado mundial do vinho.

Desenvolvimentos recentes:

Novo produto lança:

• Em setembro de 2023, Concha y Toro, a adega líder da América Latina com presença em mais de 140 países, lançou Belight, uma nova categoria global de produtos de baixa caloria com variedades Sauvignon Blanc e Rosé que tem apenas 65 calorias por 125 ml de vidro e um teor de álcool de 8,5%, mantendo a qualidade e as características de cada variedade.
• Em agosto de 2023, Vinícola E. & J. Galloanunciou que chegou a um acordo com a família Rombauer para comprar Rombauer Vineyards, um produtor de vinhos aclamados pela crítica de Napa Valley, Sonoma County, Sierra Foothills e Santa Lucia Highlands. E. & J. Gallo Winery é uma empresa familiar e líder em vinho e espíritos. A Adega E. & J. Gallo oferece uma ampla variedade de produtos que totalizam mais de 130 marcas e incluem vinhos de mesa, espumantes e de luxo, produtos de bebidas, vinhos de sobremesa e destilados.

Fusões e Aquisições:

• Em julho de 2020, a Constellation Brands adquiriu a Empathy Wines, uma marca de vinho direta ao consumidor, com o objetivo de ganhar espaço nas prateleiras digitais. Constellation Brands, é uma empresa que produz, comercializa e distribui cerveja, vinho e espíritos.

Figura 2. Mercado do vinho Compartilhar (%), Por Tipo de produto 2024

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Principais empresas neste mercado

• Vinícola E. & J. Gallo
• Concha y Toro
• Grupo do Vinho
• Bacardi Limited
• Marcas de Constelação
• Pernod Ricard
• Propriedade de Vinhos
• Caviro
• Grupo Penaflor

Definição: O o vinho é uma bebida alcoólica feita de frutas fermentadas. A levedura consome o açúcar nas frutas e converte-o em etanol e dióxido de carbono, liberando calor no processo. Embora o vinho possa ser feito a partir de uma variedade de culturas de fruto, como ameixa, cereja, romã, mirtilo, groselha e sabugueiro, é mais frequentemente feito de uvas, e o termo "vinho" geralmente se refere ao vinho de uva quando usado sem um qualificador.