MERCADO DE INTERVENçãO ANALYSIS

A intervenção bem refere-se a qualquer operação realizada durante a vida produtiva de um poço de petróleo e gás. O esgotamento das reservas de petróleo apoiadas pelo aumento da procura de energia está a conduzir a uma melhoria das actividades de produção para prolongar a vida útil do poço. A redução na pressão, na produção de areia, na restrição de fluxo de petróleo, na falha mecânica, na mudança na condição de reservatório, no escalonamento e em inúmeras outras questões de petróleo e de campo de gás resulta na necessidade de realizar operações de intervenção bem, que por sua vez está impulsionando o crescimento do mercado de intervenção bem.

As empresas estão focadas no desenvolvimento de novas tecnologias para facilitar as operações de intervenção. Por exemplo, em 2017, a C6 Technologies, uma empresa de tecnologia de campo petrolífero, lançou o sistema ComTrac, que pode ser operado em terra, bem como offshore, consistindo de unidade injetora, unidade de controle, condutores elétricos internos e uma cabeça que fornece controle de pressão bem.

A crescente demanda de energia, o aumento das atividades de produção de poços de petróleo e gás e o estabelecimento de novos poços de petróleo e gás estão dando origem a atividades de intervenção bem nos poços existentes e novos, assim, impulsionando este mercado, globalmente. No entanto, ambientes severos como a alta pressão e temperatura, o aumento das profundidades de água e o aumento das trajetórias exóticas de número ou os perfis de poço são os principais desafios no crescimento do mercado de intervenção bem em todo o mundo. Além disso, a queda no preço do petróleo de US$ 117.80/bbl em junho de 2014 para US$ 51.70/bbl em agosto de 2017 afetou as atividades de produção de grandes jogadores e ainda mais o mercado global de intervenção bem.

Global Well Intervention Market Taxonomy

O mercado Global Well Intervention é segmentado com base no serviço, aplicação e categoria:

Por serviço:

• Poço e manutenção de árvores de Natal
• Pesquisa de Logging e de fundo
• Tubulação cozida
• Tubulação / falha do pacote e reparação
• Bom controle
• Cementação imediata
• Isolamento Zonal
• Recompleto
• Serviços de pesca
• Serviços de controle de areia
• Estimulação
• Elevador artificial
• Reperforço
• Outros

Por Aplicação:

• Em terra
• Offshore

Por categoria:

• Intervenção da luz
• Intervenção pesada

Devido à viabilidade de E&P, o segmento onshore dominou o mercado de intervenção bem em 2016 como grandes empresas se concentraram principalmente em atividades de produção em terra. No entanto, o avanço tecnológico permitiu que os principais jogadores explorassem reservas inexploradas nas regiões offshore nas últimas décadas. De acordo com a Administração de Informações Energéticas dos EUA, em 2015 a produção global de petróleo onshore foi de 71% e a de offshore foi de 29%. O aumento das atividades de exploração e produção, especialmente nas águas profundas e ultra profundas, é esperado para impulsionar o segmento offshore e, assim, o mercado de intervenção submarina, que por sua vez impulsiona o crescimento do mercado de intervenção bem.

O segmento de intervenção leve realizou a maior participação de mercado no mercado global de bem-estar em 2016. A intervenção leve é feita usando a unidade de tubulação de esquelética, fina e enrolada, permitindo que o operador colete dados do furo ou para ajustar ou alterar qualquer equipamento do furo. Estas operações proporcionam maior recuperação e segurança do petróleo e, portanto, prova ser o maior segmento do mercado global de intervenção bem.

Global Well Intervention Market Outlook

• A América do Norte realizou a maior quota de mercado no mercado de intervenção bem em 2016. O aumento das atividades de exploração e produção em terra com o boom do gás de xisto tem impulsionado drasticamente o crescimento do mercado de intervenção nesta região. Além disso, o aumento das atividades de produção de petróleo e gás offshore no Golfo do México e a presença de grandes jogadores nos EUA, como Halliburton Co., Baker Hughes Incorporated, Basic Energy Services, Inc., Schlumberger Limited e outros, tem impulsionado ainda mais o mercado de intervenção na América do Norte. Em 2017, a Anadarko Petroleum Corporation planeja gastar cerca de US$ 1,1 bilhões em seus ativos do Golfo do México. Além disso, em 2016, a Schlumberger Ltd adquiriu unidades de tubulação enroladas e perfuração de tubulação enrolada da Xtreme Drilling Corp, que aumentou ainda mais o crescimento do mercado de intervenção bem nesta região.
• A Ásia-Pacífico representou um crescimento proeminente neste mercado, devido às crescentes atividades de exploração e produção apoiadas pelo aumento da demanda de energia de economias emergentes, como China, Índia e Indonésia nesta região. Por exemplo, em 2013, Petronas, planejava gastar mais em atividades de E&P no setor de petróleo e gás da Malásia. Além disso, a infraestrutura de envelhecimento de poços e a necessidade de melhoria da produção são alguns dos fatores responsáveis pelo aumento do crescimento do mercado de intervenção bem nesta região. Em 2016, a General Electric Oil and Gás e a SapuraKencana Well Services assinaram um memorando de entendimento (MoU) para oferecer serviços de intervenção leves bem custo efetivamente na Ásia Pacific.
• O Oriente Médio e a África são testemunhas de ter uma taxa de crescimento rápida no mercado de intervenção bem durante o período de previsão. A ascensão na produção de petróleo na Nigéria, Angola, Argélia e Egito tem contribuído imensamente para o crescimento do mercado de intervenção em África. A Nigéria liderou a região com a produção de 1.782 milhões de barris de petróleo em 2017. Além disso, de acordo com a British oil Statistics Review of World Energy, em 2013, o Oriente Médio realizou um total de 808.5 mil milhões de barris de reservas comprovadas, portanto, provando como um mercado atraente para o investimento de grandes jogadores nesta região.

Em 2018, a TechnipFmc assinou um acordo para adquirir 51% de participação na Island Offshore Subsea AS. As duas empresas planejaram oferecer serviços Riserless Light Well Intervention (RLWI) em todo o mundo.

Principais jogadores no Global Well Intervention Market -

Os principais jogadores do mercado de intervenção são Schlumberger Limited, Baker Hughes Incorporate, Weatherford International Ltd., Trican Well Service Ltd., Superior Energy Services Inc., Halliburton Company, National Oilwell Varco Inc., e Precision Drilling Corporation.

Desenvolvimentos chave do mercado de intervenção:

• Em janeiro de 2017, a Schlumberger Ltd., que fornece soluções para caracterização de reservatórios, perfuração, produção e processamento para a indústria de petróleo e gás, adquiriu a Peak Well Systems. Peak é um líder de mercado na concepção e desenvolvimento de ferramentas avançadas de downhole para controle de fluxo, bem intervenção e bem integridade. Portanto, esta aquisição deverá fortalecer o portfólio da Schlumberger de sistemas de intervenção bem.
• Em maio de 2019, a Unity, uma empresa envolvida no fornecimento de tecnologia de boa integridade, serviços e soluções de engenharia, lançou o primeiro sistema de intervenção multifuncional e quase-superfície da indústria. Este sistema é simples de operar, compacto para enviar e rápido para implantar. Além disso, espera-se que o sistema ofereça economia de custos de até 75% quando é usado como alternativa ao equipamento convencional.
• Em julho de 2019, uma empresa de serviços de campo petrolífero, a Expro Group adquiriu 100% da equidade da empresa de tecnologia de intervenção Qualidade Intervenção. A Intervenção de Qualidade é uma empresa norueguesa que fornece tecnologia de tubulação enrolada, tecnologia de integridade anular e ferramentas de remediação de poços. Esta aquisição deverá estender as capacidades de intervenção da Expro.