VAPOR UNIDADES DE RECUPERAçãO MERCADO ANALYSIS

Visão geral do mercado

Uma unidade de recuperação de vapor (VRU) é um dispositivo usado para recuperação de vapores como gasolina, gás natural e outros combustíveis para que eles possam reutilizar para aplicações industriais. As unidades de recuperação de vapor são usadas principalmente em processos a montante e a jusante na indústria de processos químicos. A unidade de recuperação de vapor usa diferentes métodos como condensação, absorção, adsorção e separação de membrana para recuperação de vapor. No processo de condensação, os vapores são condensados pela redução da temperatura. Além disso, nos EUA, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) obriga os operadores a realizar o processo de remoção de vapor para controlar as emissões de ar nocivas em plantas de processamento de gás natural, poços de gás natural e instalações de armazenamento de hidrocarbonetos.

O mercado global de unidades de recuperação de vapor contabilizou US$ 520,9 Mn em termos de valor e 10.210.8 Unidades em termos de volume em 2019.

Dinâmica de Mercado - Drivers

1. Espera-se que políticas regulatórias rigorosas em relação à emissão de COV aumentem o crescimento do mercado global de unidades de recuperação de vapor durante o período de previsão

Várias indústrias são responsáveis pela emissão de compostos orgânicos voláteis que são misturados com ar no ambiente. Estes compostos são poluentes de ar perigosos que podem danificar o ecossistema. As agências governamentais de vários países implementaram legislação ambiental rigorosa, a fim de reduzir os efeitos nocivos das emissões de COV. Estas políticas regulatórias obrigaram as empresas de produção de petróleo bruto e a indústria do petróleo a instalar unidades de recuperação de vapor em cada fábrica. Por exemplo, em maio de 2016, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) introduziu um conjunto de normas para reduzir as emissões de COV, metano e ar tóxico na indústria de petróleo e gás natural. De acordo com os novos padrões, as emissões de metano na indústria de petróleo e gás no país precisam ser reduzidas em 40-45% em 2025 em relação aos níveis em 2012.

2. As vantagens econômicas e ambientais oferecidas pelas unidades de recuperação de vapor devem impulsionar o crescimento global das unidades de recuperação de vapor durante o período de previsão

Os tanques de petróleo bruto contêm hidrocarbonetos leves, como metano, líquidos de gás natural e poluentes atmosféricos perigosos (HAP) e alguns gases inertes. Durante o armazenamento, estes hidrocarbonetos vaporizaram e são recolhidos no espaço de armazenamento. Estes vapores são ventilados na atmosfera como e quando o nível líquido no tanque flutua. Unidades de recuperação de vapor são instaladas para coletar e armazenar esses hidrocarbonetos vaporizados. Estes hidrocarbonetos podem ser utilizados e vendidos como combustível nas operações no local. Tudo isso resulta em economia de custos significativa e redução na emissão de metano. De acordo com os resultados de um estudo de pesquisa independente, pelo menos 11 instalações nos EUA instalaram unidades de recuperação de vapor de edutores. Os principais benefícios dessas unidades são:

1. Redução da emissão de 280 Mn Mmscfy (milhões de pés cúbicos padrão por ano) de metano, 21,600 toneladas por ano de VOC e 1.700 toneladas por ano de HAP (poluidores de ar perigosos)
2. Valor de recuperação melhorado do gás natural com valor econômico de US$ 6.3 Mn por ano
3. O valor econômico do gás natural recuperado deverá ser de US$ 41 Mn – US$ 120 Mn por ano

A região da América do Norte dominou o mercado global de unidades de recuperação de vapor em 2018, contabilizando para 37,9% participação em termos de volume, seguido pela Europa, MEA, Ásia Pacífico e América Latina, respectivamente.

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Fonte: Insights de Mercado Coerente

Dinâmica de Mercado- Restrições

1. As falhas mecânicas e os riscos operacionais relacionados à VRU devem restringir o crescimento do mercado global das unidades de recuperação de vapor durante o período de previsão

Unidades de recuperação de vapor são uma máquina meticulosa e desafiadora para operar. Qualquer avaria mecânica na unidade complexa de recuperação de vapor pode levar à emissão de gases potencialmente perigosos, como o metano. Além disso, o risco operacional associado à VRU é significativamente elevado, pois o fracasso no funcionamento pode resultar em perdas econômicas adicionais para o produtor de petróleo bruto. Além disso, mudanças adversas em condições climáticas perto de plantas de extração de petróleo bruto dificultaria o bom funcionamento da VRU. Por exemplo, em 2011, a Irving Oil Ltd. instalou uma unidade de recuperação de vapor no terminal East Saint John, que foi projetada para reduzir poluentes de ar e emissões de COV de seu tanque de armazenamento de óleo. No entanto, dentro de meses após iniciar a operação mostrou problemas mecânicos. Na verdade, a situação piorou no inverno. A unidade foi off-line 78% do tempo nos primeiros três meses de 2015, que foi 1.1X a partir de 2014.

2. Alto investimento inicial e baixo ROI são esperados para impedir o crescimento global das unidades de recuperação de vapor durante o período de previsão

O investimento inicial para a instalação da unidade de recuperação de vapor é de cerca de US$ 500.000 por unidade. O custo pode variar devido às especificações do cliente. Portanto, as unidades de recuperação de vapor modificadas podem variar significativamente da unidade padrão. As unidades de recuperação de vapor que são usadas na aplicação de carga marinha são mais caras do que as usadas em aplicações de carregamento de caminhões. Portanto, espera-se que o investimento de alto capital impeça o crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado

1. O desenvolvimento de fontes de energia não convencionais deverá representar uma oportunidade lucrativa de negócios

Desenvolvimento de fontes de energia não convencionais: óleo de xisto, metano de leito de carvão e areias de petróleo estão apresentando novas oportunidades de crescimento para fabricantes de unidades de recuperação de vapor. Os produtores de petróleo e gás estão adotando cada vez mais tecnologias de ponta, como unidades de recuperação de vapor separadas por membrana, a fim de otimizar o processo de produção. A seguir estão alguns dos principais investimentos feitos por empresas de petróleo e gás. Em junho de 2016, a empresa de fabricação de máquinas do Irã assinou US$ Contrato de 550 Mn com a maior empresa da indústria pesada da China para construir terminal de petróleo com uma capacidade de 30 milhões de barris na ilha de Qeshm, no sul do Golfo Pérsico. Além disso, em junho de 2016, a National Petroleum Corporation anunciou a instalação de dois terminais de importação de GNL, já que o país planeja começar a importar GNL no início de 2017.

2. A rápida instalação de VRUs em estações de gás na região da Ásia-Pacífico deverá apresentar uma oportunidade de crescimento para os profissionais de marketing

Novos regulamentos rigorosos em relação à redução da emissão de VOC obrigaram os proprietários de bombas de gasolina a instalar unidades de recuperação de vapor. Por exemplo, em 2004, na China, o Regulamento de Controle da Poluição do Ar (Estações de Enchimento de Petrol) (Vapor Recovery) foi alterado para exigir estações de enchimento de gasolina para instalar um sistema para recuperar vapor de gasolina emitido durante o reabastecimento do veículo (Sistema de recuperação de vapor de Phase II). Além disso, o regulamento alterado entrou em vigor em 31 de Março de 2005.

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Fonte: Insights de Mercado Coerente

O mercado global de unidades de recuperação de vapor baseadas em upstream foi avaliado em US$ 428.2 Mn em 2018 e está previsto para alcançar um valor de US$ 540.7 Mn por 2027 em um CAGR de 2,8% entre 2017 e 2027.

Tendências de mercado

1. Crescimento da preferência pela tecnologia de separação da membrana em vez da tecnologia de condensação

A condensação de vapores é um dos processos mais básicos disponíveis para recuperação de vapor, embora necessite de alta manutenção e altos custos de nitrogênio. Devido a isso, os principais jogadores do mercado estão mudando rapidamente para adsorção e técnicas de absorção, a fim de evitar alto custo de capital e fornecer taxa de recuperação de vapor. Além disso, a técnica de separação de membrana é outra nova tecnologia com alta eficiência e alta taxa de recuperação de vapor em comparação com outras tecnologias.

2. Fusões e aquisições entre os principais jogadores

As principais empresas do mercado estão focadas em atividades de fusão e aquisição, a fim de obter vantagem competitiva no mercado. Por exemplo, em fevereiro de 2014, a Regal Beloit Corporation adquiriu a Hy-Bon Engineering Company, Inc. – um dos principais jogadores do mercado de unidades de recuperação de vapor – por US$ 78 Mn. A empresa fornece unidades de recuperação de vapor para aplicações de petróleo e gás.

InformaçÃμes de segmento:

No mercado Global Vapor Recovery Units, por segmento de processo, o sub-segmento upstream dominou o mercado global em 2018, representando uma participação de 84,5% em termos de valor, seguida pela downstream, respectivamente.

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Fonte: Insights de Mercado Coerente

Secção Competitiva

Os principais players envolvidos no mercado global de unidades de recuperação de vapor são John Zink Company, LLC, Hy-Bon/EDI, Whirlwind Methane Recovery Systems LLC, Petrogas Systems, Accel Compression Inc., PSG Dover, Wintek Corporation, AEREON Inc., e Cimarron Energy Inc.

Principais desenvolvimentos

1. Os principais operadores de mercado estão focados em fusões e aquisições, a fim de melhorar a sua presença no mercado. Por exemplo, em julho de 2019, a Cimarron Energy Inc. adquiriu a Hy-Bon/EDI para fortalecer sua posição de mercado.
2. As principais empresas do mercado estão envolvidas em colaborações estratégicas, a fim de obter vantagem competitiva no mercado. Por exemplo, em janeiro de 2017, a Aeron Inc. colaborou com a Honeywell para alavancar o ecossistema Industrial Internet of Things (IIoT) da Honeywell para a indústria de petróleo e gás.