MERCADO DE TELECOM API ANALYSIS

Visão geral do mercado

Uma interface de programação de aplicativos (API) é uma interface de computação que define a interação entre números de intermediários de software. A API de Telecom ajuda os desenvolvedores a criar aplicativos compatíveis para vários dispositivos em uma rede específica. Um operador de telecomunicações normalmente fornece APIs voltadas para SMS, MMS, localização, voz e pagamento, permitindo ao desenvolvedor integrar a API necessária em sua aplicação. O operador de telecomunicações pode cobrar o desenvolvedor com base no número de APIs usadas no aplicativo. A API de Telecom melhora a escalabilidade e flexibilidade de uma aplicação, gerenciando o número crescente de consumidores em uma rede.

O Global Telecom API Market foi contabilizado US$ 194.2 bilhões em termos de valor em 2019 e é esperado para crescer em CAGR de 23,6% para o período 2020-2027.

Dinâmica de Mercado - Drivers

1. Espera-se que a crescente proliferação de tecnologias de internet móvel e nuvem aumente o crescimento do mercado global de API de telecomunicações durante o período de previsão

A adoção crescente de tecnologias de internet móvel e nuvem é esperada para aumentar o uso do aplicativo móvel em um futuro próximo. De acordo com o relatório do Cisco Visual Networking Index 2014 - 2019, espera-se que o tráfego mensal de dados móveis aumente em um CAGR de cerca de 57% de 2014 a 2019 e deverá ultrapassar 24.3 Exabytes até 2019. Além disso, de acordo com o Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) Mobile Economy Report 2015, o número de pessoas que utilizam Internet móvel deverá atingir 3,8 bilhões até 2020. Espera-se um rápido crescimento da nuvem móvel para acelerar a adoção da API de telecomunicações para armazenamento de dados e vídeo em sistemas de nuvem de propriedade da telecom. Assim, esses fatores devem impulsionar o crescimento do mercado global de APIs de telecomunicações durante o período de previsão.

2. O aumento do acesso à rede 4G LTE deverá impulsionar o crescimento global do mercado de APIs de telecomunicações ao longo do período de previsão

De acordo com a GSMA Inteligência, 352 operadoras de telecomunicações lançaram redes 4G LTE (Long-Term Evolution) em 124 países até janeiro de 2015. 4G LTE oferece conectividade de internet de alta largura de banda para streaming de áudio e vídeo ininterrupto. Além disso, 4G LTE fornece voz sobre LTE (VoLTE) com base em sistemas multimídia IP, permitindo assim voz de alta clarificação. 4G LTE elimina a necessidade de redes separadas para voz e dados para uma determinada torre de telecomunicações. VoLTE pode ser implantado com RCS e chamadas de vídeo sobre LTE, facilitando MMS, chat, compartilhamento de arquivos e transferência de vídeo. Assim, esses fatores devem impulsionar o crescimento global do mercado API de telecomunicações ao longo do período de previsão.

Estatística:

A América do Norte ocupou posição dominante no mercado global de APIs de Telecom em 2019, contabilidade 35,1% participação em termos de valor, seguido pela Ásia Pacífico e Europa, respectivamente

Figura 1: Global Telecom API Market Share (%) em termos de Valor, Por Região, 2019

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Impacto do COVID-19:

A API de telecomunicações é usada para criar aplicativos compatíveis para vários dispositivos em uma determinada rede. A API de telecomunicações oferece pontos de atendimento ao cliente (CSPs) para integrar recursos como comunicações em tempo real, mensagens, opções de pagamento e muito mais. Existem vários países como a Índia e a Espanha que impuseram bloqueio devido à pandemia COVID-19. Devido a isso, as empresas estão realizando reuniões em plataformas on-line e também aumentou os gastos em infraestrutura de TI devido às regras e regulamentos do governo. Por exemplo, em julho de 2020, o Departamento de Comunicações da Índia ordenou que as empresas de TI ampliassem o trabalho de casa para seus funcionários até 31^S. Dezembro 2020. Espera-se que os gastos crescentes na infraestrutura de TI conduzam o crescimento do determinado mercado durante o período de previsão 2020-2027.

Dinâmica de Mercado- Restrições

1. No topo (OTT) prestadores de serviços de corte de receita e margem de operadores de telecomunicações é esperado para restringir o crescimento do mercado global de API de telecomunicações durante o período de previsão

Sobre o serviço superior refere-se a serviços como áudio, vídeo e outros dados através da internet independente de operadoras de telecomunicações. As operadoras de telecomunicações incorrem em custos de infraestrutura e só podem cobrar pela quantidade de dados é utilizada pelos usuários finais. Pelo contrário, os prestadores de serviços OTT podem gerar receitas adicionais dependendo do serviço fornecido. Introdução da VoIP está diminuindo a demanda por serviços baseados em voz fornecidos por operadoras de telecomunicações. A quantidade de receita gerada a partir de serviços de operadoras de telecomunicações, como SMS, MMS e serviços de voz está diminuindo, devido à presença de serviços OTT. De acordo com a GSMA Intelligence, o uso de SMS tradicional para se comunicar entre pessoa a pessoa (P2P) caiu em porcentagem de dois dígitos entre 2010 e 2011. Deste modo, espera-se que estes factores restrinjam o crescimento do mercado durante o período previsto.

2. Visão geral da operadora de telecomunicações para adotar API de telecomunicações abertas é esperado para dificultar o crescimento global do mercado API de telecomunicações ao longo do período de previsão

Um grande número de operadoras de telecomunicações está aumentando, incluindo serviços de API de telecomunicações em seu portfólio. No entanto, muito poucas operadoras de telecomunicações como AT&T, Inc. e Orange S.A. estão abrindo sua plataforma de API de telecomunicações para desenvolvedores externos. A maioria das operadoras de telecomunicações considera os desenvolvedores de aplicativos como revendedores de valor agregado e fornecem um modelo de negócio que expõe menos da plataforma API para o desenvolvedor. Isso restringe as possibilidades de inovação em plataformas de API de telecomunicações e desenvolvedores não são capazes de criar aplicativos usando a API de telecomunicações. Abertura da plataforma API de telecomunicações para desenvolvedores é esperado para gerar receita criando mais aplicativos. Assim, esses fatores devem dificultar o crescimento global do mercado API de telecomunicações ao longo do período de previsão.

Oportunidades de mercado

1. A adoção crescente de dispositivos de máquina para máquina (M2M) pode apresentar oportunidades de crescimento lucrativo

A conectividade de dispositivos M2M com smartphones é esperada para aumentar nos próximos anos e espera-se aumentar ainda mais a demanda por APIs de rede de telecomunicações. De acordo com o relatório Cisco Visual Networking Index 2014 - 2019, o número de conexões M2M deverá atingir 3,2 bilhões até 2019 e deverá subir em um CAGR de 45% de 2014 para 2019. Empresas de operadoras de telecomunicações como a Orange S.A. e a AT&T, Inc. começaram a oferecer plataformas M2M para integrar dispositivos móveis com dispositivos M2M conectados. De acordo com o Relatório de Economia Móvel GSMA 2015, espera-se que o número total de conexões M2M móveis cresça em um CAGR de 26% entre 2014 e 2020. Os dispositivos M2M incluem relógios portáteis equipados com sensores, casas inteligentes e sistemas de segurança doméstica. Esses dispositivos podem se conectar com smartphones e compartilhar informações. Os smartphones utilizam esses dados coletados e convertê-los em informações significativas para o usuário final.

2. As atividades de pesquisa e desenvolvimento entre os jogadores de mercado podem proporcionar grandes oportunidades de negócios

Os principais jogadores que operam no mercado estão focados em atividades de pesquisa e desenvolvimento, a fim de melhorar o portfólio de produtos. Por exemplo, em setembro de 2013, a AT&T Inc. lançou um programa de API focado em empresas que permite que os clientes corporativos inovam usando APIs de rede AT&T. Além disso, em novembro de 2015, a Apigee Corp. introduziu a Apigee Identity APIx, uma solução baseada em API que capacita os operadores de rede móvel a entregar e gerenciar serviços de segurança.

Figura 2: Global Telecom API Valor de Mercado (US$ Bn), 2017 - 2027

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O mercado global de APIs de Telecom foi valorizado US$ 194.2 bilhões em 2019 e está previsto para alcançar um valor de US$ 933.0 Bn por 2027 em um CAGR de 23,6% entre 2020 e 2027.

Tendências de mercado

1. América do Norte Evolução

A América do Norte compreende a maioria dos provedores de serviços de API de telecomunicações quando comparados às outras regiões em todo o mundo. Novos aprimoramentos relacionados à API de telecomunicações são introduzidos principalmente nos EUA e depois comercializados em todo o mundo. Segundo a GSMA Intelligence, a cobertura 4G LTE atingiu 97% da população na América do Norte até 2013. Espera-se que a penetração de conexões 4G na América do Norte alcance 80% das conexões totais até o final de 2020. 4G LTE permite conectividade de largura de banda de Internet de alta velocidade para o usuário final. Além disso, com a introdução de 4G LTE, as operadoras de telecomunicações também devem fornecer serviço VoLTE aos usuários finais nos próximos anos. De acordo com o Cisco Visual Networking Index, o tráfego de dados móveis deverá atingir 3,8 Exabytes/mês até 2019 em um CAGR de 47% de 2014 a 2019.

2. Tendências da Europa

De acordo com o Ericsson Mobility Report Europe 2014, a assinatura do smartphone deverá chegar a 765 Bn até 2019. De acordo com a GSMA Intelligence, espera-se que a penetração única do assinante na Europa chegue a 79%, crescendo de 403 Bn em 2013 para 417 Bn em 2017. A adopção da rede 4G LTE na Europa tem sido lenta em comparação com a América do Norte. No entanto, espera-se que o segmento de rede 4G LTE na região cresça significativamente nos próximos anos. De acordo com a GSMA Intelligence, espera-se que o mercado para conexões SIM 4G LTE habilitadas na Europa chegue até 152 Bn em 2017 a partir de 25 Bn em 2014. Estes fatores devem levar a um aumento na base de usuários da Internet e a adoção da VoLTE entre a população europeia. Isso, por sua vez, é esperado para impulsionar o mercado para a API de voz durante os próximos anos.

Secção Competitiva

Os principais jogadores que operam no mercado global de API de telecomunicações são AT&T, Inc., Comverse, Inc., Apigee Corp., Nexmo, Inc., LocationSmart, Fortumo OU, Alcatel-Lucent, Aepona Ltd., Orange S.A., Tropo, Inc., Twilio, Inc., e Huawei

Principais desenvolvimentos

As principais empresas estão focadas em lançamentos de produtos, a fim de expandir o portfólio de produtos. Por exemplo, em outubro de 2018, a Nexmo, Inc., uma subsidiária da Vonage Hldgs, introduziu uma solução de mensagens de próxima geração em torno de duas novas APIs, nomeadamente API de Despache e API de Mensagens.