MERCADO SURF (SUBSEA UMBILICALS, RISERS E FLOWLINES) ANALYSIS

A SURF (subsea umbilicals, risers e flowlines) oferece conexão entre a produção submarina e os sistemas de superfície. Os umbilicals fornecem uma ligação vital entre o sistema de produção submarina, o sistema de processamento e a superfície e não têm contato com os fluidos produzidos. A Flowline transporta o fluido não processado do submarino bem para o riser, que é então transportado do riser para o sistema de processamento de superfície.

Global SURF (Subsea Umbilicals, Risers e Flowlines) mercado foi valorizado em US$ 34.1 bilhões em 2021, em termos de receita, exibindo um CAGR de 12,9% durante o período de previsão (2022 a 2030).

Drivers

A crescente demanda por petróleo e gás apoiada pelo aumento da atividade de exploração e produção em profundidades de água profundas e ultra profundas têm impulsionado o crescimento para o mercado global SURF (subsea umbilicals, risers e flowlines). Por exemplo, de acordo com o relatório de avaliação de impacto ambiental dos EUA (EIA) em janeiro de 2022, os produtores de petróleo bruto no Alasca adicionaram um novo volume substancial de reservas de gás natural comprovadas em 2020. O total anual de reservas de gás natural comprovadas no Alasca aumentou em 2020 por 27 pés cúbicos de Trillion (Tcf) quadruplicando o total do estado de 9 Tcf a 36 Tcf.

A crescente demanda por petróleo e gás, juntamente com o aumento dos desenvolvimentos de águas profundas, facilitou o crescimento no mercado da SURF (subsea umbilical, riser e flowline). O aumento da demanda por usar técnicas intensivas de capital em fontes não convencionais, e o aumento das explorações de águas profundas para aumentar a produtividade do petróleo acelerou ainda mais as instalações da SURF nos projetos de produção de petróleo e gás offshore.

Entre as regiões, a Europa representou a maior quota de receitas no mercado global da SURF em 2021. Isto é devido ao crescimento da exploração de petróleo e gás, a atividade de produção e as iniciativas crescentes dos principais jogadores para construir tecnologias avançadas. Os regulamentos governamentais favoráveis nos países da Europa Ocidental com a prevalência de soluções tecnológicas personalizadas e avançadas estimularão a oportunidade de investimento na Europa. A crescente demanda por gás natural especificamente da Europa Oriental levou a exploração de reservas submarinas não exploradas significativamente localizadas em todo o Reino Unido e Noruega.

Figura 1. Global SURF (Subsea Umbilicals, Risers e Flowlines) Mercado Valor Compartilhar (%), por região, 2021

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Restrições de mercado

O declínio dos preços do petróleo bruto nos últimos anos é uma restrição no crescimento do mercado global SURF (subsea umbilicals, risers e flowlines). De acordo com o relatório de avaliação de impacto dos EUA em janeiro de 2022, as reservas comprovadas do petróleo bruto dos EUA e o condensado de arrendamento diminuíram 19%, de 47,2 bilhões de barris para 38,2 bilhões de barris no final de 2020. As reservas comprovadas de petróleo bruto diminuíram 8,4 bilhões de barris em 2020, e as reservas comprovadas de arrendamento de condensado (produzido de poços de gás natural) diminuíram 560 milhões de barris. O declínio das reservas de petróleo bruto está a dificultar o crescimento global do mercado.

Tendências de mercado

O aumento da automação de petróleo e gás, também conhecido como automação de campos petrolíferos, na indústria de petróleo e gás é a mais recente tendência no mercado global SURF (Subsea, Umbilicals, Risers e Flowlines). O crescente número de atividades de exploração de reservas de petróleo envolve tecnologias digitais que podem ajudar os produtores de energia a competir melhor nos mercados globais. Os avanços, tais como a perfuração multi-well pad, várias etapas de fratura, e melhorou bem e design de tubulação, já aumentaram as eficiências de perfuração significativamente. Os produtores também estão usando menos equipamentos para extrair mais petróleo e gás em menos tempo, o que mantém os custos baixos.

Figura 2. Global SURF (Subsea Umbilicals, Risers e Flowlines) Mercado Valor Compartilhar (%), por tipo de produto, 2021

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Com base no tipo de produto, a Flowlines dominou o mercado global SURF (subsea umbilicals, risers e flowlines) em 2021, a categoria com uma quota de mercado de 49,8%. De acordo com o relatório da Oilfield Technology em outubro de 2018, espera-se que a Rússia represente a mais alta despesa de capital de construção (CAPEX) de cerca de US$78,8 bilhões para o período 2018-2022. Além disso, de acordo com o Governo de Acesso Aberto, a Rússia-Índia é o mais longo gasoduto natural planejado no país, bem como para a região europeia. Espera-se iniciar suas operações em novembro de 2022 com um comprimento planejado de 6000 km.

Desenvolvimentos recentes

• Em agosto de 2021, o Grupo Prysmian, líder mundial na indústria de sistemas de cabos de energia e telecomunicações, foi premiado com um novo contrato da Petrobras, uma indústria de petróleo multinacional brasileira, para um suprimento total de 200 km de umbilical eletro-hidráulico high-end com tecnologia de aço e termoplástico. O contrato vale aproximadamente US$ 78,13 milhões.
• Em junho de 2021, Nexans anunciou que ganhou dois contratos da Equinor, uma empresa internacional de energia presente em mais de 30 países em todo o mundo, para dois projetos offshore. Nexans é uma empresa de cabos e fibras ópticas. O primeiro contrato é a fabricação e fornecimento de 44 km de umbilical de tubo de aço e acessórios para um projeto brasileiro offshore. A segunda ordem foi para a fabricação de umbilicals para o projeto Askeladd Vest, que está no sul Barents Sea.
• Em setembro de 2019, Var Energi uma empresa norueguesa de exploração e produção de petróleo e gás, adjudicou um contrato de engenharia, aquisição, construção e instalação (EPCI) de sistemas submarinos (SPS/SURF) para o projeto Balder X para um consórcio das empresas Baker Hughes, uma empresa GE (BHGE) e Ocean Installer. Sob o contrato, o BHGE e o Ocean Installer irão projetar, adquirir, construir e instalar 16 novos sistemas de produção submarina (SPS), umbilicals, risers e flowlines para a unidade Jotun A de armazenamento de produção flutuante e descarregamento (FPSO).

Secção Competitiva

Principais jogadores que operam no mercado global SURF (Subsea Umbilicals, Risers e Flowlines) incluem Prysmian Group, Aker Solutions, TechnipFMC plc, SUBSEA 7, Saipem S.p.A., McDermott International, Ltd., DeepOcean Group Holding BV, Schlumberger, Halliburton, NOV Inc., Vallo