MERCADO DE TIRO ANALYSIS

O tamanho do mercado Shotcrete é valorizado em US$ 7.32 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 11.68 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,9% de 2024 a 2031. Shotcrete é uma técnica usada para pulverizar pneumaticamente concreto através de uma mangueira em alta velocidade na superfície. Fatores como o crescimento de atividades de construção subterrânea, incluindo atividades de túneis e mineração e crescimento desenfreado no desenvolvimento de infraestrutura são fatores esperados para aumentar o crescimento do mercado de tiro durante o período de previsão.

Insights regionais do mercado:

• Europa manteve a maior parte de mais de 40,0% em 2024. Espera-se que o crescimento global da demanda por perfuração subterrânea, transporte, extração de rocha dura, reparo de concreto e avanços técnicos no mercado global de tiros continue durante o período de previsão. O concreto Shotcrete é esperado para dominar o mercado durante o período de previsão, devido à ampla demanda por estruturas de retenção, trabalhos de reparação e revestimentos de proteção na Europa.
• América do Norte realizada a segunda maior parte de mais de 30,0% em 2024. O crescimento da demanda por construção subterrânea, estruturas de retenção de água, obras de reparação e revestimentos protetores no mercado de tiros.
• Ásia Pacífico é previsto para testemunhar o crescimento constante através do período de previsão. Aumentar as atividades de construção e serviços em todos os países desenvolvidos na região Ásia-Pacífico.

Figura 1. Shotcrete Market Share (%), Por Região, 2024

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Visualizações do analista:

O mercado continua a crescer firmemente impulsionado pelo aumento das atividades de desenvolvimento de infraestruturas em todo o mundo. Os investimentos crescentes na construção de estradas, túneis e outros projetos de infraestrutura, especialmente em países em desenvolvimento da Ásia Pacífico e América Latina, estão aumentando a demanda por Shotcrete. As propriedades de aplicação fácil e rápida de Shotcrete torná-lo um preferido material de construção para reparação e reabilitação de estruturas. Shotcrete reduz o tempo de construção significativamente em comparação com os métodos convencionais de construção de concreto. No entanto, a disponibilidade de substitutos e preços de matérias-primas flutuantes representam desafios para o crescimento do mercado. A bombeamento de concreto e outras técnicas de construção modernas fornecem alternativas para Shotcrete para construção de infraestrutura. Além disso, a volatilidade nos preços do cimento e outras matérias-primas aumenta os custos de entrada para os fabricantes de Shotcrete. Normas ambientais fortes relativas às emissões de poeira concretas durante a pulverização Shotcrete também atuam como uma restrição.

Em frente, a crescente adoção de fibra reforçada Shotcrete e o desenvolvimento de formulações inovadoras apresentam oportunidades promissoras. Os jogadores de mercado estão se concentrando em expandir seus portfólios de produtos com variantes reforçadas de fibra avançada com maior resistência e durabilidade. A região Ásia-Pacífico, liderada pela China, Índia e outras economias em desenvolvimento, domina o mercado atualmente devido ao enorme crescimento de infraestrutura. A América do Norte e a Europa são também mercados consideráveis impulsionados pelas actividades de renovação das estruturas de envelhecimento nestas regiões.

Drivers para o mercado:

Aumentar as atividades de construção: A indústria da construção viu um crescimento considerável nos últimos anos, com o aumento das atividades de desenvolvimento de infraestrutura em todo o mundo. Este aumento nas operações de construção beneficiou directamente o mercado de tiros também. Shotcrete, também conhecido como betão pulverizado, é uma técnica amplamente utilizada na construção onde o concreto é projetado pneumaticamente em alta velocidade em uma superfície, como rocha ou solo, para formar camadas estruturais reforçadas ou não reforçadas.

Vários projetos de infraestrutura envolvendo túneis, escavações subterrâneas, trabalhos de estabilização de inclinação e reparação de estruturas de concreto deteriorado têm altamente confiado em aplicações de tiro. Por exemplo, de acordo com os dados de 2020 das Nações Unidas, o investimento total no desenvolvimento sustentável de infraestruturas em todas as nações aumentou de US$1 bilhões em 2020 para US$1,4 bilhões em 2022. Isso inclui grandes investimentos em projetos de transporte, saneamento, energia e habitação que empregam extensivamente tiros para suas vantagens, como velocidade de aplicação em terrenos difíceis, precisão na cobertura de grandes áreas de superfície e força de ligação.

Rising projetos de infraestrutura comercial e pública: O aumento dos projectos de infra-estruturas comerciais e públicas está a aumentar o crescimento do mercado. Shotcrete, também conhecido como betão pulverizado, é cada vez mais utilizado em várias aplicações de construção devido à sua versatilidade e eficiência de custo. O material pode ser aplicado suavemente em extensas áreas de superfície em ambas as orientações verticais e horizontais que ajudaram a acelerar o processo de construção.

Muitos países em todo o mundo realizaram planos e projetos ambiciosos de desenvolvimento de infraestrutura nos últimos anos. Por exemplo, o governo indiano alocou mais de US$ 1,5 bilhões para o desenvolvimento de infraestruturas entre 2020 e 2023 de acordo com o Ministério de Estatística e Implementação do Programa da Índia. Isso inclui esforços para ampliar e modernizar a rede rodoviária nacional, desenvolver novas cidades inteligentes e infraestrutura urbana, atualizar os sistemas ferroviários, construir mais aeroportos, construir novas moradias e melhorar as instalações de abastecimento de água e saneamento em todo o país. Da mesma forma, países do Sudeste Asiático, América Latina, Oriente Médio e África também dedicaram grandes investimentos públicos para impulsionar infraestruturas críticas como estradas, pontes, barragens, túneis, sistemas de trânsito em massa e redes de utilidade.

Avanços tecnológicos em máquinas e equipamentos Shotcrete: Os avanços tecnológicos em máquinas e equipamentos Shotcrete ajudaram significativamente na condução do crescimento do mercado nos últimos anos. Vários novos métodos e melhorias de processo surgiram que permitem uma aplicação mais rápida de tiro. Por exemplo, as aplicações robóticas Shotcrete permitem a cobertura uniforme de grandes áreas de superfície de forma mais consistente e controlada em comparação com a pulverização manual. Isso ajudou a aumentar a produtividade e a qualidade, especialmente para grandes projetos de infraestrutura. Além disso, o desenvolvimento de bombas mais leves e mais poderosas tornou possível pulverizar o tiro em alturas maiores e terrenos difíceis de forma mais eficiente.

Oportunidades de mercado:

• Aplicações em projetos de reparação e reabilitação: As candidaturas em projectos de reparação e reabilitação podem proporcionar oportunidades consideráveis de crescimento no mercado. Shotcrete tem sido amplamente utilizado por décadas para vários reparos de túnel, aplicações de suporte de terra e reparos estruturais para elementos como colunas, vigas e fundações. Com infraestrutura de envelhecimento em grandes economias, as necessidades de reparação e reabilitação estão constantemente aumentando. Shotcrete demonstra vantagens sobre concreto convencional em termos de cronogramas de execução de projetos mais rápidos a custos relativamente mais baixos.
• Alguns projetos que visam especificamente ganhar com aplicações de tiro incluem a reparação de infraestrutura de transporte, como pontes e túneis. De acordo com os dados do Banco Mundial, ao longo do período 2017-2020, investimentos em projetos de reabilitação de pontes em todo. Os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) cresceram em quase 13% ao ano.
• Investimentos em atividades de R&D: As aplicações em projectos de reparação e reabilitação podem proporcionar oportunidades substanciais para o crescimento no mercado. Shotcrete surgiu como uma solução muito eficaz para a reparação, reforço e impermeabilização de estruturas de concreto deteriorado como túneis, pontes, barragens, estruturas de estacionamento, etc. versus métodos de construção tradicionais. Permite o reparo rápido de rachaduras e outros danos, ajudando a reduzir as estradas do tempo, pontes ou outras estruturas permanecem fechadas para o trabalho de reparação. De acordo com os dados do Banco Mundial publicados em 2022, quase 25% da infraestrutura mundial necessita de reabilitação, e o backlog de construção continuará crescendo se essa infraestrutura de envelhecimento não for mantida e reparada corretamente.
• Crescimento nos mercados emergentes: Os mercados emergentes nos países em desenvolvimento apresentam uma enorme oportunidade de crescimento para o mercado global de tiros. Com a rápida urbanização e o aumento das necessidades de desenvolvimento de infraestruturas, o material de construção encontra aplicações mais amplas nessas regiões. Países como Índia, Indonésia, Vietnã, Filipinas e várias nações na África e América Latina estão testemunhando grandes avanços econômicos e de construção. Quanto aos 2021 dados do Banco Mundial, estima-se que os gastos totais de infraestrutura por países em desenvolvimento sejam superiores a US$3 Bn anualmente por 2040. Grande parte deste investimento será para a construção de novas estradas, pontes, barragens, túneis e outros projetos civis. Shotcrete oferece benefícios significativos sobre os métodos de construção convencionais em tais grandes obras de infraestrutura - é mais rápido de aplicar, tem alta resistência, e pode moldar bem mesmo em terrenos difíceis.

Mercado global de tiro Evolução:

• Uso de fibra reforçada shotcrete: O uso de fibra reforçada shotcrete tem vindo a aumentar significativamente na indústria da construção global ao longo dos últimos anos. O reforço de fibra melhora a qualidade e o desempenho do tiroteio, aumentando sua flexibilidade, resistência e controle de crack. Um benefício chave do reforço de fibra é a sua capacidade de reduzir a rachadura em tiros durante o processo de colocação e ao longo do tempo como o material suporta tensões. Menos cracking significa melhor qualidade e menos reparos necessários. Muitos projetos de túnel agora especificar uma certa quantidade de fibras a serem incluídas com base no nível de suporte necessário. Por exemplo, uma recente expansão do sistema de Metro de Deli na Índia utilizou mais de 120.000 metros cúbicos de fibra reforçada tiro para forro de túnel de acordo com os dados do projeto divulgados pela National Metro Rail Corporation da Índia. O reforço de fibra ajudou a garantir que o tirocreto suportasse corretamente o solo circundante e a pressão de água resistida sem grandes rachaduras se desenvolvendo.
• Adoção de sistemas de tiro robótico: A indústria da construção viu uma adoção significativa da automação e da robótica nos últimos anos para melhorar a produtividade e a segurança do local de trabalho. A aplicação Shotcrete é uma área que se beneficiou muito da introdução de sistemas de tiro robóticos. Estas máquinas controladas por computador permitem a aplicação precisa de pulverização de concreto ou argamassa a altas velocidades, eliminando a necessidade de trabalhadores estar em proximidade perigosa com a poeira e caindo detritos. As empresas líderes estão cada vez mais investindo em tecnologias robóticas para obter vantagens competitivas sobre os métodos de gravação manual. Por exemplo, grandes projetos de infraestrutura na Europa e Ásia Pacific utilizaram máquinas de tiro robótica para alinhar túneis até 3 quilômetros de comprimento em apenas alguns meses. Este nível de produtividade redonda não foi possível com sistemas tradicionais.

Global Shotcrete Market Restraints:

• Alta exigência de capital para máquinas e equipamentos: A alta exigência de capital para máquinas e equipamentos é um dos principais fatores que restringem o crescimento do mercado global de tiros. A aplicação Shotcrete requer máquinas especializadas, como bombas, misturadores e sistemas de pulverização robótica que têm um custo inicial significativo. Estas máquinas e equipamentos são tecnologicamente avançados e envolvem engenharia de precisão para pulverizar concreto a alta velocidade. Por exemplo, uma bomba de tiro padrão pode custar entre US$ 100.000 e US$ 250.000 dependendo da marca e da potência do cavalo. Da mesma forma, um sistema avançado de pulverização robótica para grandes projetos pode custar mais de meio milhão de dólares. Os preços das máquinas íngremes representam um enorme desafio para as pequenas e médias empresas de construção adotarem o tiro como uma técnica de construção.
• Balança de contador: Para contrabalançar esta restrição, leasing e opções de financiamento pode ser usado. As empresas podem explorar opções de locação ou financiamento para mitigar o investimento inicial para a aquisição de máquinas e equipamentos de tiro. Esta abordagem permite a aquisição de ativos necessários ao espalhar o custo ao longo do tempo, facilitando assim a carga financeira.
• Falta de mão-de-obra qualificada: A falta de mão-de-obra qualificada tem sido uma das principais restrições para o crescimento do mercado global de tiros. O processo de tiro exige profissionais que são devidamente treinados em equipamentos e máquinas de tiro em operação. Ele também precisa de trabalhadores qualificados que entendem as técnicas de aplicação, procedimentos de design de mistura e práticas de segurança relacionadas à construção de tiros. No entanto, há uma escassez aguda de trabalhadores treinados e qualificados em todo o mundo.
• Esta lacuna de habilidade também está restringindo contratantes e empresas de construção de assumir grandes e complexos projetos de tiro. Eles muitas vezes hesitam em cumprir prazos sem garantir a disponibilidade de mão-de-obra necessária. Os projectos atrasados e a falta de linhas temporais afectam as perspectivas globais de crescimento do mercado. De acordo com os dados de 2020 da International Tunneling and Underground Space Association, quase 60% dos projetos de construção de túneis enfrentaram desafios em 2020-21 devido à falta de pessoal treinado globalmente (‘Review of the Worldwide Status of Tunneling’, 2022). Devido às restrições de força de trabalho, muitos desenvolvimentos de infraestrutura planejados não poderiam incorporar o uso de tiros em pleno potencial.
• Contrapeso: Para contrabalançar este desafio, o mercado oferece oportunidades lucrativas na forma de programas de treinamento e desenvolvimento para melhorar as habilidades da força de trabalho existente e atrair novos talentos para a indústria. Além disso, os avanços na tecnologia de tiro levaram ao desenvolvimento de produtos e serviços inovadores que exigem trabalho menos qualificado, tais como máquinas de tiro automatizado e sistemas de aplicação de tiro robótico.

Figura 2. Shotcrete Market Share (%), Por Sistema, 2024

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Desenvolvimentos recentes:

• Em fevereiro de 2021, a Sika lançou um novo procedimento de reciclagem para betão antigo, onde o betão antigo é distribuído em porções de areia, pedra e calcário por um processo simples e eficiente, que também liga cerca de 60 kg de CO2 por material esmagado. Com o reCO2ver da marca, o renomeamento diminuirá consideravelmente o ambiente para a indústria da construção.

Principais empresas no mercado Shotcrete

• BASF SE
• Cimento de Heidelberg
• Grupo ACS
• Equipamentos médicos
• Cemex
• Sika AG
• GCP Tecnologias Aplicadas
• S. Betão
• Mapa
• Normet

Definição: Shotcrete, também conhecido como gunite ou betão pulverizado, é um material de construção que é transportado através de uma mangueira e projetada pneumaticamente em alta velocidade em uma superfície. É geralmente um termo com tudo incluído tanto para as versões de mistura úmida e de mistura seca e pode ser pulverizado em qualquer tipo ou forma de superfície, incluindo áreas verticais ou de sobrecarga. Shotcrete é comumente usado para alinhar paredes de túnel, em minas, metrôs e túneis de automóveis, e é conhecido por sua alta resistência compressiva, durabilidade, aperto de água e resistência à geada. É um material versátil que pode ser usado para uma variedade de aplicações, incluindo reforçar tanto escavações temporárias e permanentes, bem como na construção de paredes de rocha artificial, recintos de zoológico, telhados de dossel, piscinas e barragens.