MERCADO DE CONSTRUçãO NAVAL ANALYSIS

A indústria naval experimentou um crescimento significativo, com seu valor global de mercado alcançando aproximadamente US$ 149,76 bilhões em 2023. Projeções indicam que até 2030, este mercado se expandirá para cerca de US$ 191.67 bilhões, demonstrando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 3,6% de 2023 a 2030.

Vários fatores contribuem para a expansão do Mercado Global de Construção naval:

• Aumento da procura de navios comerciais: O aumento do comércio global exige a construção de vários navios comerciais, como navios de contêineres, petroleiros e graneleiros. Estes navios desempenham um papel crucial na facilitação do comércio internacional e transporte de transporte.
• Crescimento da indústria de petróleo e gás offshore: Os navios especializados como perfurações e plataformas de produção são essenciais para a exploração e extração de petróleo e gás offshore. Como esta indústria continua a expandir, há uma demanda correspondente para a construção destes navios especializados.
• Aumento da demanda por navios de cruzeiro e embarcações de lazer: Com o aumento da renda disponível e do setor turístico florescente, há um interesse crescente em navios de cruzeiro e outros navios de lazer. Esta tendência criou uma demanda para a construção de navios novos e inovadores para atender às preferências dos viajantes que procuram experiências únicas.
• Avanços em tecnologias de construção naval: A indústria naval beneficia do desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente no domínio da construção naval digital. Estes avanços melhoram a eficiência e reduzem os custos em todo o processo de construção naval, levando ao aumento da produtividade e competitividade dentro da indústria.

Global Shipbuilding Market Insights regionais

• Ásia Pacific: O mercado de construção naval na Ásia Pacific é dominado por países como China, Coreia do Sul e Japão, que se estabeleceram como principais centros de construção naval devido à sua experiência tecnológica, infraestrutura e vantagens de custos. A região experimenta uma forte demanda por navios comerciais, embarcações de apoio offshore e navios navais. As iniciativas governamentais para promover a construção naval doméstica contribuem ainda para o seu domínio de mercado. Em 2023, espera-se que a Ásia-Pacífico tenha mais de 40% no mercado global de construção naval.
• Europa: A Europa, particularmente países como Alemanha, Itália e Noruega, possui uma forte presença no mercado global de construção naval. Os construtores de navios da região são especializados em embarcações de alto valor, como cruzeiros, iates de luxo e estruturas offshore complexas. Os regulamentos ambientais e um foco no transporte sustentável impulsionam a demanda por embarcações ecológicas e a adaptação das frotas existentes. Prevê-se que a Europa mantenha a posição do terceiro maior mercado de construção naval em 2023, com uma quota de mais de 15%. A Alemanha lidera o caminho como o quinto maior país de construção naval globalmente, seguido pela Noruega em sétimo lugar e a França em oitavo lugar.
• América do Norte: O mercado de construção naval na América do Norte é significativo, principalmente liderado pelos EUA, Canadá. A indústria naval da região atende a diversos setores, incluindo defesa, energia offshore e transporte de água interior. Há uma notável demanda por navios navais, embarcações de apoio offshore, e navios especializados para a indústria de petróleo e gás. Em 2023, espera-se que a América do Norte tenha mais de 20% no mercado global de construção naval. Os EUA são o quarto maior país de construção naval globalmente, seguido pelo Canadá em sexto lugar.

Figura 1. Global Shipbuilding Market Share (%), por Região, 2023

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Construção naval global Mercado: Ponto de vista Analista

O mercado global de construção naval é projetado para testemunhar o crescimento estável ao longo da próxima década impulsionada pelo aumento do comércio marítimo e a demanda de substituição para a frota de envelhecimento. A Ásia, liderada pela China, Coreia do Sul e Japão, atualmente domina a indústria naval e espera-se manter seu domínio apoiado por suas grandes capacidades de produção e competitividade de custos. No entanto, países da Europa e América do Norte poderiam ganhar algum terreno perdido apoiado pelo aumento do comércio de energia e indústria de cruzeiros. O mercado enfrenta desafios da natureza cíclica das ordens que dependem do comércio de bens e dos ciclos econômicos. As tensões geopolíticas também podem afetar as rotas comerciais globais e a implantação de frotas. Preocupações de excesso de capacidade em certos tipos de navios como navios de contêineres permanecem uma restrição. Do lado positivo, o aumento do comércio de GNL (Gás Natural Liquefeito) e a subsequente demanda por transportadoras especializadas oferecem oportunidades para os construtores de navios. A substituição de petroleiros de envelhecimento e transportadoras a granel é outro fator que irá apoiar a demanda além de novas ordens de compilação. As mudanças regulatórias relativas às normas de emissão irão impulsionar a adaptação e a adoção de novas tecnologias. Isso pode abrir oportunidades para os construtores de navios para fornecer soluções integrais e serviços especializados. No geral, espera-se que o mercado de construção naval veja um crescimento decente impulsionado pelas necessidades de substituição e a expansão das pistas de negociação, apesar das incertezas econômicas a curto prazo. Os países que promovem a capacidade doméstica e diversificam além dos tipos de navios de commodities podem ver uma expansão relativamente mais rápida.

Construção naval global Drivers para o mercado:

• Acordos relacionados com o comércio: O mercado global de construção naval está passando por um crescimento devido a um aumento nos acordos comerciais entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Estes acordos facilitam o transporte de mercadorias, levando a uma mudança de preferência entre os fornecedores para o transporte de vias navegáveis mais eficiente. Esta mudança levou os fabricantes de navios de carga a inovar e produzir portadores de recipientes mais eficientes de diferentes tamanhos e capacidades, impulsionando assim o crescimento global do mercado. Além disso, a implementação de acordos de livre comércio levou a uma diminuição dos impostos e impostos, estimulando um aumento das actividades comerciais. Como resultado, os exportadores e importadores estão isentos de pagar certos impostos ao governo. Os países blocos comerciais também estão facilitando restrições e aumentando a flexibilidade comercial. Por conseguinte, um aumento dos acordos comerciais levou a uma maior procura de contentores robustos, reforçando ainda mais o crescimento global do mercado da construção naval.
• Avanços em técnicas e materiais de construção naval: Os estaleiros estão cada vez mais usando módulos pré-fabricados que podem ser montados em seções de navios maiores ou navios inteiros. Isso permite eficiências de construção, maior qualidade e custos reduzidos e tempos de construção. Os principais construtores de navios como a Hyundai Heavy Industries investiram fortemente em capacidades de construção modulares. Segundo um relatório de 2021 da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), a construção modular reduziu o tempo de construção naval em 15-30% O uso de materiais mais leves, mais fortes, como compósitos e ligas de alumínio permitem projetos de navios mais leves, reduzindo o consumo de combustível e as emissões. Ligas de aço e alumínio de alta resistência substituíram aço pesado em alguns tipos de navios. Compostos e materiais nano aprimorados também estão vendo maior uso. Em 2021, o American Bureau of Shipping estima que os compósitos agora compreendem 5-10% do peso estrutural de um novo navio comercial em comparação com quase zero há apenas uma década.

Oportunidades globais do mercado da construção naval:

• Aumentando o R&D e a demanda por navios de guerra: A indústria naval global está a beneficiar tremendamente de avanços recentes em materiais e técnicas de construção. Uma área de inovação é o aumento do uso de combustíveis alternativos e sistemas de energia em navios. A demanda por navios eco-friendly, impulsionado por regulamentos de emissões mais rígidas, abre avenidas para a construção de navios híbridos, alimentados por GNL e totalmente elétricos.
• Além disso, muitos operadores de mercado estão oferecendo, lançamentos de produtos, colaboração e assinatura de acordos para melhorar a sua posição de mercado
• Por exemplo, em 28 de janeiro de 2023, o segundo maior construtor de navios no Japão, Japão Marine United, iniciou o desenvolvimento de navios que operam em gás natural liquefeito (LNG). Estes navios movidos por GNL são conhecidos por reduzir as emissões de dióxido de carbono em aproximadamente 25% quando comparados com o óleo de combustível pesado. Projeções indicam que haverá mais de 2.000 navios alimentados por GNL em operação globalmente até 2030.
• Demanda Militar e Inovação Tecnológica: A indústria da construção naval está a ter um aumento significativo das oportunidades, principalmente atribuíveis à proliferação de missões e operações militares. Isto é sublinhado por uma confluência de factores, nomeadamente os rápidos avanços tecnológicos na construção naval. Os elementos-chave que conduzem este surto incluem a integração estratégica de grandes dados para manutenção, a utilização de drones e o desenvolvimento de navios autônomos, todos os quais têm um impacto profundo sobre o crescimento e as perspectivas da indústria.
• Além disso, o desenvolvimento de navios autônomos representa um avanço inovador. Estes navios têm o potencial de revolucionar a indústria, reduzindo os custos operacionais, aumentando a segurança e enfrentando a escassez de mão-de-obra. Como resultado, os construtores de navios que investem em tecnologia de navios autônomos estão a ganhar uma vantagem competitiva em um mercado em rápida evolução.
• Por exemplo, em 27 de julho de 2023, Goa Shipyard Limited (GSL) e BITS Pilani – Goa têm alinhado colaborativamente com o foco estratégico do Ministério da Defesa na integração da inteligência artificial (AI) em aplicações militares. Sua parceria visa aproveitar Tecnologias de IA para a construção de navios de guerra e o desenvolvimento de equipamentos militares.

Mercado de construção naval global Evolução:

• Crescer a necessidade de digitalização e automação: As tecnologias digitais estão lançando uma profunda transformação na indústria naval. As principais inovações como a impressão 3D, a realidade aumentada e a Internet das Coisas (IoT) foram fundamentais para a reformulação dos métodos de construção de navios. Estas tecnologias facilitam a criação de componentes de navios intrincados com precisão incomparável, levando à melhoria da qualidade do produto. Além disso, a integração da automação e da robótica no processo de fabricação está revolucionando as operações do estaleiro. Esta integração simplifica a produção, reduz a necessidade de trabalho manual e, consequentemente, reduz os custos operacionais. Mais do que apenas custo-eficiência, a automação também contribui para a mudança da indústria naval para a manutenção preditiva. Ao monitorar componentes do navio em tempo real usando sensores de IoT, os construtores de navios podem identificar problemas precocemente, permitindo a manutenção oportuna e evitando quebras dispendiosas. Por exemplo, em 29 de novembro de 2022, Dassault Systèmes, uma empresa de software multinacional francesa e a Samsung Heavy Industries, um dos maiores construtores de navios indiciou um Memorando significativo de Entendimento. A parceria pretende ser pioneira em um conceito de ponta conhecido como um "terceiro digital inteligente" dentro da indústria avançada de construção naval. O objetivo principal é alavancar tecnologias inovadoras de transformação digital para estabelecer um estaleiro que opera inteiramente no domínio digital. Ao fazê-lo, os parceiros visam ganhar uma vantagem competitiva distinta na paisagem da construção naval global.
• Aumento da Internacional Negociação de Seaborne Atividades: O mercado de construção naval está experimentando um aumento significativo em sua taxa de crescimento, impulsionado por vários fatores fundamentais que estão fazendo um impacto profundo na indústria em todo o mundo. Um aumento das atividades internacionais de negociação marítima é um motor de pedra angular do crescimento do mercado de construção naval. Com a globalização continuando a reformular a economia mundial, a demanda por transporte marítimo de mercadorias surgiu. Isso levou a uma maior necessidade de navios modernos e eficientes para acomodar o volume crescente do comércio global. Os construtores de navios são encarregados de atender a essa demanda, resultando em um mercado próspero. Além disso, esta escalada no comércio internacional deu origem a uma demanda urgente de navios modernos e altamente eficientes para facilitar o transporte de mercadorias. O transporte permanece o sangue vital do comércio global, carregando uma parte substancial dos bens do mundo, incluindo matérias-primas, produtos acabados e commodities. Para atender a essa crescente demanda, os construtores de navios foram apresentados com um desafio e oportunidade significativos.

Construção naval global Restrições de mercado:

• Regulamentação ambiental: Os regulamentos ambientais rigorosos apresentam um desafio notável para a indústria da construção naval, exigindo alterações dispendiosas na concepção e tecnologia para aderir aos padrões de emissões e eficiência. Para navegar de forma eficaz, os construtores de navios devem comprometer-se a investir em inovações ecológicas e esforços de pesquisa e desenvolvimento. Isso inclui o desenvolvimento de sistemas de propulsão mais limpos, projetos de casco avançado e práticas operacionais mais eficientes. Simultaneamente, os governos podem desempenhar um papel fundamental, apoiando iniciativas de investigação e fornecendo incentivos, tais como quebras de impostos ou subsídios, para facilitar a transição da indústria para práticas de construção naval mais verdes e sustentáveis. Esta abordagem colaborativa ajuda a garantir o cumprimento dos regulamentos enquanto promove a gestão ambiental dentro da indústria.
• Sobrecapacidade e concorrência: A sobrecapacidade no mercado da construção naval é um desafio substancial, impulsionado por um excesso de estaleiros e fabricantes. Este excesso de jogadores da indústria leva à concorrência feroz, muitas vezes resultando em uma pressão descendente sobre preços e margens de lucro. Os construtores de navios lutam para garantir ordens e manter a rentabilidade em meio a essa intensa rivalidade. Para abordar esta restrição, consolidação e alianças estratégicas entre empresas de construção naval pode ser uma solução viável. Ao fundir ou formar parcerias, os construtores de navios podem racionalizar suas operações, reduzir a redundância e enfrentar coletivamente a sobrecapacidade. Tais colaborações aumentam a sua competitividade, permitindo-lhes intemperar os desafios de um mercado lotado e, em última análise, prosperar na indústria.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento do produto

Em agosto de 2022, o estaleiro Hindustan Limited é uma proeminente empresa de estaleiros com sede em Visakhapatnam, Índia começou a construção de dois navios de operação especiais para a Marinha Indiana. US$ 66.1 O contrato Mn aumentará ainda mais o Hindustan Shipyard Limited.’s shipbuilding order.

Em abril de 2022, Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd É um dos principais estaleiros privados na China e está envolvido na construção de vários tipos de navios, incluindo transportadores a granel, recipientes e outros navios comerciais. lançado Y-SMART Inteligente Tecnologia em um movimento para acelerar sua transformação digital e construir capacidades em soluções de construção naval inteligente. Y-SMART utiliza tecnologias como big data, AI, VR/AR, blockchain, cloud computing e IoT.

Em janeiro de 2022, China Estado Shipbuilding Corporation é uma das maiores e mais proeminentes empresas estatais na China anunciou uma joint venture com a empresa de engenharia baseada na França GTT para desenvolver sistemas de tanques de membrana para transportadoras de GNL. Isso amplia as capacidades da empresa na construção de transportadoras avançadas de GNL.

Aquisição e parcerias

Em abril de 2022, Hyundai Heavy Industries Co. é particularmente conhecido por sua divisão de construção naval, onde projeta e constrói uma ampla gama de navios, incluindo navios comerciais, navios navais e estruturas offshore, como plataformas de petróleo e plataformas de perfuração adquiriu uma participação majoritária na empresa de robótica Boston Dynamics por US$ 880 milhões. Isso expande suas capacidades e tecnologias de robótica.

Em janeiro de 2022, Hyundai Heavy Industries Co. assinou um memorando com a empresa petrolífera saudita Aramco para cooperar em serviços de construção naval, desenvolvimento de motores e manutenção. Isso amplia a parceria entre as empresas.

Em abril de 2022, a Hyundai Heavy Industries Co. e a General Electric, que é líder em fornecimento de equipamentos, soluções e serviços, assinaram um acordo para desenvolver tecnologias de redução de emissões para os navios. Eles colaborarão em células de combustível, sistemas híbridos e soluções digitais.

Figura 2. Construção naval global Market Share (%), Por Tipo, 2023

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Principais empresas na construção naval global Mercado

1. L&T Ship Building Ltd.
2. Mitsubishi Heavy Industries Limited
3. General Dynamics Corporation
4. Sistemas BAE PLC
5. Japão Marine United States
6. Construção naval Imabari
7. Estaleiro e Engenharia de Labuan
8. Swiftships
9. Damen estaleiros Grupo
10. Sembcorp Industries Ltd.
11. Cochin Shipyard Limitação
12. Construção naval da China Indústria Corporation
13. Fincantieri S.p.A.
14. Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co. Ltd.
15. Hyundai Mipo Dockyards Co. Ltd.
16. Construção naval árabe e reparação Yard Empresa
17. Keppel Corporation Limited
18. Construção naval Corporação
19. Estaleiro de Alexandria
20. Reparação de navios Dormac
21. Astican
22. HOSEI CO. LTD
23. Grupo ABB
24. Mitsubishi Shipbuilding Co., Ltd.
25. Siemens
26. Honeywell Marine
27. Bosch

Definição: A construção naval refere-se ao processo de construção de navios, embarcações ou barcos para vários fins, tais como transporte comercial, defesa naval, exploração offshore e atividades de lazer. Envolve o projeto, engenharia e construção do casco, superestrutura e outros componentes do navio. A construção naval abrange uma variedade de atividades, incluindo fabricação de aço, soldagem, fabricação e instalação de sistemas de propulsão, sistemas elétricos e equipamentos de navegação. A indústria naval desempenha um papel vital no comércio global e transporte, servindo setores como transporte de carga, transporte de passageiros, pesca e exploração offshore de petróleo e gás.

Poucos outros relatórios promissores na indústria automotiva e de transportes

Mercado de portas inteligentes

FTL e LTL Shipping Services Market

Mercado de Logística da América do Norte

Mercado de tecnologia de grade do veículo