MERCADO DE GASTOS DE SEGURANçA ANALYSIS

O tamanho Global Security Spending Market é estimado em US$ 152.81 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 258.51 bilhões em 2030, crescer em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 7,8% de 2023 a 2030.

O mercado de gastos de segurança abrange despesas feitas por várias entidades para salvaguardar seus ativos, dados, pessoal e infraestrutura contra ameaças e vulnerabilidades potenciais. À medida que a paisagem digital continua a evoluir e os desafios tradicionais de segurança persistem, as organizações em todas as indústrias estão alocando recursos substanciais para lidar com as preocupações de segurança. Este mercado inclui investimentos em uma ampla gama de soluções e serviços, como medidas de segurança cibernética, sistemas de segurança física, ferramentas de avaliação de riscos, tecnologias de vigilância e treinamento de pessoal. Com a frequência crescente e sofisticação de ataques cibernéticos, violações de dados e violações de segurança física, o mercado de gastos de segurança ganhou tração significativa. As organizações reconhecem que as medidas de segurança proativa não só protegem suas operações, mas também preservam a confiança do cliente e mantêm a continuidade dos negócios em um mundo cada vez mais interligado.

O crescimento do mercado de gastos de segurança é impulsionado por fatores como a adoção crescente de tecnologias digitais, a crescente ênfase na conformidade regulatória e a crescente conscientização dos riscos de segurança. À medida que as empresas e os governos enfrentam ameaças em evolução de domínios digitais e físicos, eles estão alinhando suas estratégias com soluções abrangentes de segurança para salvaguardar seus ativos e reputação. A dinâmica do mercado estende-se além das empresas tradicionais para abranger infraestruturas críticas, instituições públicas e até consumidores individuais que procuram medidas de segurança robustas em um ambiente cada vez mais interligado e orientado a dados.

Segurança Spending Market Insights regionais

• América do Norte: A América do Norte é o maior mercado de despesas de segurança, representando uma parcela de mais de 35% em 2022. A América do Norte, incluindo os EUA e o Canadá, possui uma parte significativa do mercado global de gastos de segurança. A infraestrutura digital avançada da região, extensas operações de negócios e confiança na tecnologia tornam-no um alvo principal para ataques cibernéticos e outras ameaças de segurança. Como resultado, as organizações na América do Norte alocam recursos substanciais para soluções de segurança cibernética, incluindo detecção de ameaças, resposta a incidentes e medidas de proteção de dados. A presença de grandes empresas de tecnologia e segurança cibernética também contribui para o crescimento do mercado. Além disso, preocupações sobre a segurança física, como tiroteios em massa e segurança pública, impulsionar gastos em sistemas de vigilância e tecnologias de controle de acesso.
• Europa: A Europa é o segundo maior mercado de despesas de segurança, representando uma parcela de mais de 30% em 2022. A Europa é outro jogador proeminente no mercado de gastos de segurança, com países como o Reino Unido, Alemanha e França investindo significativamente em soluções de segurança. O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR) tem impulsionado uma maior atenção à privacidade de dados e conformidade de segurança. As organizações europeias estão focadas em melhorar a segurança cibernética, especialmente em indústrias como finanças, saúde e infraestrutura crítica. Além disso, fatores geopolíticos e o impacto potencial dos ataques cibernéticos em serviços críticos levaram ao aumento dos investimentos em medidas de segurança digital e física.
• Ásia-Pacífico: Ásia-Pacífico é o mercado mais rápido para os gastos de segurança, representando uma parcela de mais de 25% em 2022. A região Ásia-Pacífico está testemunhando um rápido crescimento nos gastos de segurança devido à sua expansão da pegada digital, desenvolvimento econômico e crescentes ameaças cibernéticas. Países como China, Japão, Coreia do Sul e Índia estão alocando recursos para fortalecer sua postura de segurança cibernética e proteger a infraestrutura crítica. Aumentar a penetração na internet, adoção de dispositivos móveis e transações digitais criam novas vias para criminosos cibernéticos, levando governos e empresas a investir em recursos avançados de prevenção, detecção e resposta a incidentes. A região também enfrenta desafios de segurança física devido à sua paisagem geopolítica diversificada, impulsionando a demanda por sistemas de vigilância e soluções de controle de acesso.

Figura 1. Global Security Spending Market Share (%), Por Região, 2023

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Ponto de vista do analista:

Espera-se que o mercado de gastos de segurança experimente um crescimento robusto nos próximos cinco anos. Dirigido por crescentes preocupações sobre ameaças de segurança cibernética, regulamentos governamentais rigorosos em torno da proteção de dados e escalar tensões geopolíticas. A necessidade de salvaguardar a infraestrutura crítica de assaltos digitais levará nações e empresas a aumentar substancialmente os investimentos em tecnologias avançadas de segurança. Novas fronteiras em IoT (Internet Of Things) e rollout 5G podem apresentar novas vulnerabilidades que exigem monitoramento ativo e defesas resilientes. No entanto, as restrições orçamentais em certos sectores poderiam dificultar as atualizações de segurança onipresentes.

A América do Norte provavelmente manterá seu domínio devido a grandes explosões de defesa e um ecossistema florescente de empresas de segurança. Mas a região Ásia-Pacífico está prevista para emergir como o mercado regional mais rápido crescimento, liderado por países como China, Índia e Japão. Riscos aprimorados de ciberespionagem e roubo de dados direcionados a governos, bem como empresas irão motivar gastos significativos de segurança em todo o Pacífico asiático. Soluções em torno do controle de acesso físico, vigilância por vídeo e gerenciamento de identidade e acesso também estão coletando tração à medida que a urbanização acelera.

Drivers para o Mercado de Engate de Segurança:

• Aumentar ameaças de segurança cibernética: A proliferação de ataques cibernéticos, violações de dados, artigo de resgate e outras ameaças digitais é um principal motorista de gastos de segurança. As organizações reconhecem os potenciais danos financeiros, reputacionais e operacionais causados por incidentes cibernéticos, provocando aumento de investimentos em medidas de segurança cibernética robustas para proteger informações sensíveis e garantir a continuidade dos negócios. A equipe de emergência do computador indiano registrou 1.16,000 incidentes de segurança cibernética no primeiro semestre de 2022, pedindo que as empresas e os governos adotassem medidas de proteção multicamadas. Os riscos digitais pervasivos sustentarão investimentos em grande escala em todo o mundo até 2025 e além.
• Transformação digital: A adoção generalizada de tecnologias digitais e a integração de Internet das Coisas (IoT) dispositivos em operações de negócios criar novos pontos de entrada para ameaças cibernéticas. À medida que as organizações digitalizam processos e expandem sua pegada digital, a necessidade de fortes medidas de segurança cibernética torna-se essencial para mitigar vulnerabilidades e sistemas interligados seguros. De acordo com dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) sobre seu relatório 2021 sobre a economia digital, houve um aumento de 50% nos incidentes cibernéticos relatados pelas empresas globalmente entre 2019 e 2020.
• Conformidade regulamentar: Regulamentações rigorosas de proteção de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia (GDPR) e várias leis de privacidade de dados em todo o mundo, impulsionam as organizações a implementar medidas de segurança para evitar multas e consequências legais. Os requisitos de conformidade determinam a implementação de medidas robustas de segurança e privacidade de dados, estimulando os gastos de segurança. De acordo com um relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento em 2021, os governos em todo o mundo relataram um aumento de 50% nos gastos com segurança cibernética devido ao fortalecimento dos regulamentos e ao crescente número de ataques cibernéticos durante a pandemia COVID-19.
• Dados de alto perfil Breaches: As violações de dados publicadas envolvendo empresas bem conhecidas aumentaram a conscientização sobre os impactos potenciais das violações de segurança na reputação da marca e na confiança do cliente. Para evitar tais incidentes e suas consequências associadas, as organizações alocam recursos para melhorar sua postura de segurança cibernética e minimizar o risco de violações de dados. De acordo com um relatório da Agência da União Europeia para a Segurança Cibernética em 2021, houve um aumento de 11% no número de violações de dados pessoais notificadas às Autoridades de Proteção de Dados da UE em comparação com 2020.

Oportunidades de mercado de gasto de segurança:

• Soluções de segurança cibernética Inovação: A natureza em constante evolução das ameaças cibernéticas cria uma oportunidade para o desenvolvimento de inovadores Segurança cibernética As empresas que podem oferecer tecnologias de ponta, como detecção avançada de ameaças, análise comportamental e arquitetura de confiança zero vão encontrar um mercado receptivo à procura de soluções que podem efetivamente combater ataques cibernéticos sofisticados. De acordo com um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o cibercrime viu um aumento sem precedentes durante a pandemia COVID-19, com casos aumentando em mais de 600% de 2019 para 2021.
• Segurança na nuvem: À medida que as organizações migram cada vez mais suas operações para a nuvem, há uma necessidade de soluções robustas de segurança em nuvem. As empresas podem aproveitar essa oportunidade, fornecendo ferramentas que garantem a privacidade dos dados, protegem a infraestrutura de nuvem e protegem contra acesso não autorizado ou violações de dados em ambientes de nuvem. De acordo com estatísticas do relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento publicado em 2022, cerca de 80% das grandes empresas pesquisadas indicam a utilização de serviços de computação baseados em nuvem, como infraestrutura como serviço (IAAS), software como serviço (SAAS) ou plataforma como serviço (PAAS).
• Serviços de segurança gerenciados: A complexidade dos desafios de segurança modernos leva muitas organizações a buscar conhecimentos externos. Os provedores de serviços de segurança gerenciados (MSSPs) têm a oportunidade de oferecer serviços de segurança abrangentes, incluindo monitoramento de ameaças, resposta a incidentes e auditorias de segurança, para organizações que buscam melhorar sua postura de segurança sem o fardo de gerenciá-la internamente. De acordo com dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), houve um aumento significativo de 37% em incidentes cibernéticos relatados por empresas globais entre 2018 e 2020.
• Segurança de terminais: Com a proliferação de trabalho remoto e dispositivos móveis, há uma oportunidade de desenvolver e fornecer soluções avançadas de segurança endpoint. Estas soluções podem proteger dispositivos e dados de ameaças originárias de terminais, garantindo um ambiente de computação seguro, independentemente da localização. De acordo com dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), houve quase um aumento de 100% em incidentes cibernéticos direcionados a indivíduos e redes domésticas em 2021 em comparação com os níveis pré-pandemia em 2019.

Mercado de Gastos de Segurança Evolução:

• Rise em Ransom ware e Extorsão Ataques: Os ataques de guerra de resgate surgiram em frequência e sofisticação, visando organizações em setores. Os cibercriminosos exigem cada vez mais resgates maiores e ameaçam publicar dados sensíveis se o pagamento não for feito. Esta tendência ressalta a importância de medidas de segurança cibernética robustas e planos de resposta a incidentes para mitigar o impacto desses ataques. De acordo com estatísticas do Bureau Federal de Investigação dos EUA (FBI), os ataques de guerra de resgate aumentaram em mais de 150% em 2021 quando comparados ao ano anterior, com dezenas de milhares de vítimas relatadas. O Internet Crime Complaint Center do FBI também recebeu mais de 1.000 reclamações por dia relacionadas a fraudes de phishing e extorção em 2021.
• Adoção da Arquitetura de Confiança Zero: As organizações estão adotando o conceito de arquitetura de confiança zero, o que pressupõe que nenhum usuário ou dispositivo deve ser confiável por padrão, mesmo dentro da rede interna. Esta tendência está impulsionando investimentos em gerenciamento de identidade e acesso (IAM), autenticação multifator (MFA), e micro-segmentação para reforçar a segurança em um ambiente cada vez mais perímetro menos. Uma pesquisa do Federal Bureau of Investigation descobriu que 95% das organizações que responderam nos Estados Unidos haviam adotado ou estavam em processo de adoção de princípios de confiança zero no rescaldo de ataques significativos de resgate em infraestrutura crítica em 2021.
• Aprendizagem de IA e Máquina em Segurança: AI e machine learning estão sendo integrados em soluções de segurança para melhorar a detecção de ameaças e recursos de resposta. Essas tecnologias permitem a análise de vastas quantidades de dados para identificar padrões, anomalias e ameaças potenciais, permitindo uma mitigação de ameaças mais rápida e precisa. De acordo com o relatório do governo do Reino Unido "Estratégia Nacional Cibernética 2022-2026", cerca de US$ 2.60 bilhões serão investidos nos próximos anos no desenvolvimento de recursos de IA e computação quântica especificamente para a defesa cibernética.
• Proteger Ambientes de Trabalho Remotos: A mudança para modelos de trabalho remoto e híbrido devido à pandemia global acelerou a necessidade de acesso remoto seguro e proteção endpoint. As organizações estão investindo em soluções que garantem privacidade de dados, comunicação segura e detecção de ameaças para funcionários remotos. O Verizon 2022 Data Breach Investigations Report observou que 27% das violações de dados em 2021 envolveram elementos humanos como negligência dos funcionários.

Segurança Spending Market Restraints:

• Restrições orçamentais: orçamentos limitados podem representar um desafio significativo para as organizações que procuram investir em soluções abrangentes de segurança. Alocar fundos suficientes para cobrir o custo de tecnologias avançadas de segurança, pessoal qualificado e manutenção contínua pode ser difícil, particularmente para empresas menores. As restrições orçamentais também podem incentivar as organizações a procurar práticas de gestão de segurança mais eficientes ou considerar terceirização para prestadores de serviços de segurança gerenciados. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a População, entre 2015 e 2020, a população de trabalhadores em países desenvolvidos diminuiu 16,6 milhões. A menos que mais trabalhadores locais sejam treinados, este crunch de trabalho afetará cronogramas e orçamentos de projetos adequados.
• Complexidade da paisagem da ameaça: A paisagem de ameaça em rápida evolução faz com que seja desafiador ficar à frente de ameaças e ataques cibernéticos emergentes. As organizações podem lutar para identificar e priorizar as ameaças mais relevantes e imediatas, o que pode afetar a eficácia de seus investimentos de segurança. A complexidade da paisagem de ameaça envolve uma ampla variedade de riscos que estão cada vez mais interligados, como ameaças ciberfísicas, onde uma ciber-respiração pode levar a conseqüências físicas. De acordo com o Relatório de Crimes na Internet 2021 do FBI, as perdas reportadas por crimes cibernéticos nos Estados Unidos aumentaram para mais de US$ 6,90 bilhões em 2021, um salto de 70% de níveis de 2020.
• Falta de segurança cibernética Profissionais: Há uma escassez de profissionais de segurança cibernética qualificados capazes de gerenciar e implementar soluções avançadas de segurança. A demanda por especialistas em segurança cibernética muitas vezes excede a oferta, tornando difícil para as organizações construir e manter equipes de segurança eficazes. A escassez de profissionais qualificados de segurança cibernética é um desafio significativo que pode dificultar a eficácia dos investimentos em segurança cibernética. Apesar do mercado de segurança de roubo, a lacuna na experiência significa que mesmo orçamentos extensos podem não se traduzir em posturas de segurança melhoradas. De acordo com dados publicados pela Associação de Auditoria e Controle de Sistemas de Informação (ISACA) em 2022, há uma escassez global de mais de 2 milhões de profissionais de segurança cibernética atualmente.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em 2021, Por favor. (uma empresa de segurança cibernética que desenvolve e vende soluções de segurança como firewalls, segurança endpoint e sistemas de detecção de intrusão) lançou seu novo FortiGuard Labs Threat Intelligence Cloud, que fornece às organizações acesso à inteligência de ameaça em tempo real. O Threat Intelligence Cloud ajuda as organizações a identificar e responder a ameaças mais rapidamente.
• Em 2020, Sistemas Cisco (que fornece tecnologia de informação e serviços de rede) lançou sua nova plataforma SecureX, que é projetada para simplificar e automatizar as operações de segurança. Seguro X integra os produtos e serviços de segurança da Cisco em uma única plataforma, tornando mais fácil para as organizações gerenciarem sua postura de segurança.

Aquisição e parcerias

• Em fevereiro de 2023, a Cisco Systems adquiriu a SecureWorks, um provedor de serviços de segurança e inteligência de ameaças. A aquisição ajudará a Cisco a expandir suas ofertas de segurança e fornecer aos clientes uma visão mais abrangente de sua postura de segurança.
• Em janeiro de 2023, a Palo Alto Networks (que oferece uma plataforma de segurança cibernética corporativa que fornece segurança de rede, segurança em nuvem, proteção endpoint e vários seguranças transmitidas pela nuvem) adquiriu a Demisto, um provedor de software SOAR. A aquisição ajudará a Palo Alto Networks a expandir suas ofertas SOAR e fornecer aos clientes uma solução de segurança mais automatizada e integrada.
• Em 2022, a Check Point Software Technologies (um fornecedor multinacional americano-israelense de software e produtos de hardware e software combinados para segurança de TI, incluindo segurança de rede, segurança de terminais, segurança em nuvem, segurança móvel, segurança de dados e gerenciamento de segurança) adquiriu a Hyperproof, um provedor de software de gerenciamento de postura de segurança em nuvem (CSPM). A aquisição ajudará a Check Point a expandir suas ofertas CSPM e fornecer aos clientes uma visão mais abrangente de sua postura de segurança em nuvem.

Figura 2. Global Security Spending Market Share (%), by Security Spending Types, 2023

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Principais empresas em Segurança Spending Market

• Sistemas Cisco
• Redes de Palo Alto
• IBM Segurança
• Check Point Software Technologies
• Symantec
• Por favor.
• McAfee
• Micro tendência
• Multidões
• Ponto de vista
• Fogo!
• Traços escuros
• Splunk
• RSA Segurança
• Akamai Technologies

Definição: Os gastos de segurança referem-se ao investimento financeiro feito por indivíduos, organizações e governos para obter e implementar várias medidas, tecnologias e serviços destinados a proteger ativos digitais, informações, infraestrutura física e pessoal de ameaças cibernéticas, violações de dados, acesso não autorizado e outros riscos de segurança.