MERCADO DE REFRATáRIOS ANALYSIS

Mercado de Refratários Size and Trends

Estima-se que o mercado de refratários seja avaliado em US$ 34.13 Bn em 2024 e é esperado alcançar US$ 44.72 Bn por 2031, crescimento em uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 3,9% de 2024 a 2031.

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Os refratários são materiais resistentes ao calor que são amplamente utilizados em várias indústrias, tais como ferro e aço, cimento, metais não-ferrosos, vidro e outros para fornos de linha, reatores e fornos. O mercado deverá testemunhar um crescimento robusto durante o período de previsão. Isso pode ser atribuído ao aumento aço inoxidável produção impulsionada por projetos de desenvolvimento de infraestrutura em todo o mundo. Além disso, aumentar a demanda de energia junto com a expansão do poder e cimento indústrias também aumentará a adoção de refratários. No entanto, a volatilidade nos preços das matérias-primas pode dificultar a geração de receitas dos fabricantes de refratários em certa medida.

Produção de aço crescente globalmente

O mercado de refratários é altamente dependente da produção e consumo de aço em todo o mundo. O aço é um dos materiais de engenharia mais amplamente utilizados com aplicações em várias indústrias de uso final, como construção, automotivo, máquinas, etc. Os materiais refratários têm aplicações generalizadas na produção de aço como forros para fornos, reatores e ladles usados na fabricação de aço. Eles protegem o equipamento de fabricação de aço de deterioração a altas temperaturas e absorção de impurezas em aço fundido.

Espera-se que o crescimento económico continuado nos países em desenvolvimento aumente a procura de aço para apoiar os sectores crescentes de infra-estrutura e construção. Países como China e Índia são esperados para liderar a demanda de aço global dada sua enorme população e objetivos de urbanização e industrialização a longo prazo. Ambas as nações definiram metas ambiciosas para o desenvolvimento de infraestruturas que traduzirão diretamente para o consumo de aço mais elevado. Além disso, outros países e regiões asiáticos, incluindo o Sudeste Asiático, estão testemunhando um boom de construção que vale bem para a demanda de aço sustentada.

No mundo ocidental também, a recuperação constante na atividade de construção, juntamente com adições de capacidade na indústria automotiva são indicadores positivos. A necessidade de modernização e substituição da infraestrutura de envelhecimento nas economias desenvolvidas apresenta novas vias. As economias avançadas também se concentram na geração de energia renovável que utiliza aço. O impulso geral nas indústrias de consumo de aço sublinha uma perspectiva robusta de demanda para refratários no futuro previsível. Os principais fabricantes de aço alinharam grandes projetos de expansão de brownfield e greenfield que exigem um suprimento refratário constante.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Além do aço, os materiais refratários são críticos para vários outros processos de fabricação de metal de alta temperatura. Metais não ferrosos como alumínio, cobre, zinco, níquel e titânio têm amplas aplicações de uso final que vão desde o transporte, embalagem a máquinas. Sua produção geralmente envolve reações metalúrgicas complexas a altas temperaturas bem acima de 1.000 graus Celsius. Sob tais condições de operação duras, os revestimentos refratários são indispensáveis para proteger o equipamento de processamento do núcleo.

A produção de alumínio tem sido em um caminho de crescimento ascendente apoiado pelo aumento exponencial em seu uso em diferentes setores ao longo da última década. Os regulamentos ambientais rigorosos também estão induzindo a mudança para o alumínio de outros metais. Por outro lado, o consumo de cobre continua a ser impulsionado pela indústria elétrica, construção e eletrônica de consumo.

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Os clientes estão cada vez mais buscando alternativas mais econômicas e substitutos para materiais refratários tradicionais. Os regulamentos ambientais rigorosos em todo o mundo estão dificultando o crescimento. Custos de matérias-primas elevadas, custos de energia e custos de produção também adicionam pressões. Os requisitos de materiais refratários são exigentes, pois devem suportar altas temperaturas e ambientes químicos severos. Isso requer investimentos em R&D contínuos para desenvolver produtos inovadores. Além disso, a consolidação reduziu o número de fornecedores, concentrando o poder econômico dentro da indústria.

Oportunidades de mercado: A demanda por refratários é impulsionada pelo crescimento em indústrias como ferro e aço, cimento, metais não ferrosos e vidro

A demanda por refratários é impulsionada pelo crescimento em indústrias como ferro e aço, cimento, metais não ferrosos e vidro. As economias emergentes estão industrializando rapidamente e investindo em infraestrutura, aumentando as necessidades refratárias. Atualizações tecnológicas em sites de clientes também promovem substituição refratária. Novos materiais de aprimoramento de desempenho que fortalecem equipamentos e custos mais baixos podem aumentar a adoção

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Em termos de forma, os tijolos e a forma devem contribuir 63,7% da quota de mercado em 2024 devido às suas capacidades de produção personalizadas. Tijolos e refratários em forma são fabricados conforme os requisitos do cliente em várias formas e tamanhos que permitem a montagem precisa dentro de fornos e fornos. Sua produção modular também facilita a substituição fácil de peças desgastadas ou danificadas. Isso aumentou seu uso em áreas que exigem reparos e manutenção regulares, como plantas de aço e unidades petroquímicas. A capacidade de tijolos e refratários em forma para suportar alta corrosão e suportar choque térmico aumentou sua popularidade. Sua resistência à penetração e capacidade de retenção de força e densidade em temperaturas elevadas eleva seu desempenho em comparação com outros fatores de forma. Além disso, projetos personalizados catering para parâmetros de processo exclusivos de diferentes indústrias de uso final reforçaram a lealdade da marca para os principais produtores de tijolos refratários.

Insights By, produto- Clay Domina devido à eficácia de custo

Em termos de produto, espera-se que a argila mantenha 59,1% da quota de mercado em 2024 devido à sua natureza competitiva de custo. Os refratários de argila utilizam matérias-primas disponíveis localmente como caulim e argila de bola, envolvendo custos de aquisição mais baixos em comparação com outros tipos refratários. Sua produção também requer menos energia e menores temperaturas de disparo, reduzindo as despesas de fabricação. Maior disponibilidade de reservas de kaolin globalmente garantiu cadeias de suprimentos estáveis para refratários de argila mesmo durante tempos de restrições de recursos. Os benefícios de custo aumentaram sua acessibilidade, especialmente para indústrias menores e regiões em desenvolvimento. Enquanto os tipos de não-clay exibem melhor resistência à corrosão, a argila permanece o material de escolha onde o orçamento é um fator crítico para as decisões de compra.

Pontos turísticos Por, Alkalinity- Refratários Básicos Líder na indústria de aço

Em termos de alcalinidade, o básico é projetado para contribuir com 69,4% da quota de mercado em 2024 impulsionada pelo aumento da produção de aço. Refratários básicos que contêm óxido de magnésio e óxido de cálcio funcionam excepcionalmente bem no ambiente altamente corrosivo das lojas de fusão de aço e das telhas. Eles protegem o aço da reabsorção de oxigênio e outros gases devido à sua capacidade de formar uma camada de escória protetora. Sua resistência à penetração e erosão por escória de aço fundido em 1.500 ° C ou acima aumentou substituições de refratários ácidos e neutros em aplicações de fabricação de aço núcleo. O rápido crescimento da infraestrutura e o aumento da produção de veículos em países asiáticos, em particular, estimulou a enorme demanda do setor de liga ferrosa. O aumento na produção de aço bruto continuará a conduzir um maior consumo de refratários básicos projetados para escórias na fabricação de aço primária.

NA

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Regional Insights

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A América do Norte manteve-se na região dominante e espera-se que mantenha 39,4% da quota de mercado em 2024. A região abriga algumas das maiores nações produtoras de aço como os EUA e o Canadá. Com uma infraestrutura da indústria siderúrgica estabelecida, a América do Norte goza de vantagens consideráveis quando se trata de demanda de materiais refratários e conectividade de cadeia de suprimentos. A maioria dos grandes fabricantes refratários têm sua presença em grandes centros de produção de aço, garantindo a entrega just-in-time para fábricas de aço. Além disso, a presença de redes ferroviárias e rodoviárias superiores facilita o transporte eficiente de tijolos refratários pesados dentro da região.

Entre outras regiões, a Ásia-Pacífico surgiu como o mercado de crescimento mais rápido para refratários nos últimos anos. Isso pode ser atribuído às capacidades de produção de aço em rápida expansão em nações em desenvolvimento como China e Índia. Sendo os atuais líderes globais em produção de aço bruto, esses países estão investindo fortemente na criação de novas usinas de aço e modernizando as existentes. Isso requer materiais refratários maciços para apoiar a revisão. Os fabricantes domésticos estão lutando para atender plenamente a essa demanda de spiking, forçando os países a confiar cada vez mais nas importações. Embora a dependência de importação permaneça relativamente menor do que outras regiões, está a aumentar de forma constante, dada a diferença de aumento da procura.

Esta dependência crescente das importações apresenta oportunidades lucrativas para fornecedores estrangeiros. Países como o Japão e a Coreia do Sul ganharam uma retenção substancial no comércio de refratários da Ásia-Pacífico, aproveitando sua experiência técnica e consistência de qualidade. Os jogadores regionais estão contrariando isso avançando suas tecnologias de produção, diversificando seu portfólio de produtos e alcançando mais economias de escala. Eles também começaram a explorar o potencial de exportação para compensar restrições em capacidades domésticas. Isso tornou a Ásia-Pacífico um mercado de refratários altamente competitivo com tecnologia contínua e melhoria da qualidade.

Market Report Scope

Key Developments

• Em junho de 2023, INTOCAST AG anunciou sua aquisição da EXUS Refratories S.p.A, uma empresa baseada na Itália, para melhorar sua instalação de produção com avanços tecnológicos modernos. Este movimento visa reforçar o portfólio de produtos refratários da INTOCAST.
• Em abril de 2023, RHI Magnesita revelou sua aquisição das operações dos EUA, Índia e Europa de sete fornecedores especializados de refratários, que registraram receita de 110 milhões de dólares e PBT de 12 milhões de dólares
• Em janeiro de 2023, a RHI Magnesita GmbH concluiu sua aquisição de Dalmia Bharat Refractories Limited (DBRL) de negócios refratários indianos. Esta aquisição está prevista para aumentar a capacidade de produção anual da empresa na Índia por quase 300.000 toneladas, melhorando sua posição no mercado indiano.
• Em dezembro de 2022, a Shinagawa Refractories Co. Ltd (Shinagawa) comprou o negócio refratário baseado no Brasil e o negócio de cerâmica resistente ao desgaste da Compagnie de Saint-Gobain S.A. (Saint-Gobain) nos EUA. Esta aquisição deverá expandir a gama de produtos da Shinagawa nos próximos anos.
• Em 2022. Esta aquisição destina-se a introduzir categorias de produtos e avanços tecnológicos inovadores para melhorar as ofertas de consumo.
• Em outubro de 2021, a Intocast adquiriu a Pyrol, um fabricante e comerciante de produtos refratários e auxiliares de fundição, para expandir seu negócio nas Américas
• Em setembro de 2021, a Plibrico Company, LLC concluiu a aquisição da Redline Industries, Inc., um inovador líder na proteção de fornos para processamento de alta temperatura, com o objetivo de oferecer soluções refratárias confiáveis para clientes e ampliar a gama de produtos da Plibrico no mercado competitivo
• Em janeiro de 2021, INTOCAST e Hüttenwerke Mannesmann (HKM) assinaram um contrato de serviço de longo prazo para todas as operações da Tundish. Sob este acordo, o INTOCAST irá gerenciar todos os aspectos das operações de tundish, incluindo agendamento, instalações refratárias, padrões de segurança e qualidade, logística e armazenamento.

*Definição: O mercado de refratários inclui produtos feitos de materiais resistentes ao calor como cerâmica, cal, alumina alta e dolomite. Materiais refratários são usados em processos industriais de alta temperatura, como fabricação de aço, fabricação petroquímica, produção de cimento e geração de energia. Eles são projetados para manter sua força e resistir ao choque térmico mesmo quando exposto ao calor extremo. Produtos refratários comuns incluem tijolos refratários em forma, monolíticos, argamassas refratárias e outras formulações cerâmicas especializadas utilizadas como forros ou paredes.

Market Segmentation

• Formulário Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Tijolos e em forma "
  • Monolítica e em forma
• Insights do produto (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Clay.
  • Non-Clay
• Alkalinity Insights (Revenue, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Ácido e neutro
  • Básico
• Insights da indústria de uso final (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • Ferro e aço
  • Metais não perigosos
  • Vidro
  • Cimento
  • Outros
• Insights regionais (receitas, US$ BN, 2019 - 2031)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • África do Sul
    • Resto do Oriente Médio e África
• Jogadores-chave
  • Morgan Advanced Materials plc
  • Corning Incorporated
  • Shinagawa Refratários
  • Saint-Gobain
  • RHI Magnesia
  • Minera; Technologies Inc.
  • Imerys
  • Sibelco
  • Refratechnik Holding GmbH
  • Krosaki Harima Corporation
  • INTOCAST AG
  • Plibrico Company, LLC
  • EXEMPLO Refratários S.p.A
  • Pyrol.
  • Redline Industries, Inc.
  • HarbisonWalker Internacional
  • Vesúvio plc
  • Resco Products, Inc.
  • Calderias
  • Krosaki Harima Corporation
  • Grupo Imerys