MERCADO DE METAIS TERRESTRES RAROS ANALYSIS

Mercado de metais terrestres raros Size and Trends

Estima-se que o mercado global de metais de terras raras seja valorizado em USD 5,648.83 Mn em 2024 e é esperado alcançar USD 8,629.29 Mn de 2031, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,2% a partir de 2024 a 2031.

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Espera-se que a demanda por metais da terra rara cresça de forma constante durante o período de previsão. Metais de terra rara são componentes cruciais em muitas tecnologias modernas e seu uso está crescendo em várias indústrias de aplicação, tais como automotivo, fabricação, eletrônica de consumo e outros. O mercado de veículos elétricos em particular é projetado para aumentar a demanda por metais de terra raras como estes são usados extensivamente na fabricação de baterias e motores para EVs. Além disso, aumentar a atividade de fabricação em todo o mundo e aumentar a demanda por eletrônicos como smartphones também é esperado para aumentar o consumo de metais de terra raras nos próximos anos. No entanto, os preços voláteis do metal da terra e a falta de infraestrutura de mineração podem impedir o crescimento do mercado em certa medida durante os anos de previsão.

Aumento da demanda por veículos eletrônicos e elétricos

Espera-se que o mercado global de metais da terra rara testemunhe o crescimento significativamente no futuro próximo devido à crescente demanda por produtos eletrônicos, bem como veículos elétricos em todo o mundo. Metais de terra rara, como neodímio, praseodímio e disprosium, que são componentes essenciais na fabricação de ímãs, encontrar aplicação generalizada em eletrônica de consumo, variando de smartphones, laptops, auscultadores para alto-falantes. Com a crescente digitalização e crescente dependência em dispositivos eletrônicos, a demanda por eletrônica de consumo testemunhou uma trajetória de crescimento robusta ao longo da última década. Espera-se que a demanda acelere ainda mais com a implantação de tecnologias de próxima geração, como redes 5G, inteligência artificial e computação quântica. À medida que a eletrônica se torna mais avançada com a miniaturização de componentes e especificações de alto desempenho, ímãs de terra raras desempenham um papel vital. Esta crescente dependência de terras raras na eletrônica será um fator chave que apoia a expansão do mercado de metais de terras raras. Veículos elétricos exigem ímãs permanentes de terras raras em seus motores de tração para qualidades de torque e potência necessárias para aceleração. Com o reforço dos regulamentos de emissão e o impulso para a sustentabilidade, as vendas globais de EV alcançaram o ritmo nos últimos anos.

Market Concentration and Competitive Landscape

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Armazenamento geopolítico

Espera-se que a crescente preocupação com a segurança do abastecimento e a acumulação geopolítica entre as principais nações consumidoras conduza o crescimento do mercado. A China domina a cadeia de abastecimento de terra rara global, representando mais de 80% da produção. Esta forte confiança na China torna a oferta vulnerável a quaisquer restrições de comércio ou perturbações de fornecimento, como foi evidente durante a guerra comercial China-Japão alguns anos atrás. Há também riscos de nacionalização ambiental e de recursos decorrentes de políticas chinesas. Estes riscos de fornecimento levaram países como os EUA, Japão, Europa a se concentrar em diversificar a oferta e desenvolver a produção doméstica.

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Desafios de Mercado: Risco Ambiental

O mercado global de metais de terras raras enfrenta vários desafios. A mineração e processamento de metais da terra rara é um risco ambiental devido ao uso de produtos químicos perigosos. Os preços flutuantes e problemas de oferta podem afetar a demanda e os custos para produtos finais. Muitas reservas de terras raras são controladas pela China, que impôs quotas de exportação para fornecedores domésticos. Esta confiança no fornecimento chinês apresenta um desafio geopolítico. Proteger fontes alternativas de terras raras é difícil, pois a mineração e o processamento exigem capital considerável e há obstáculos ambientais para abrir novas minas.

Oportunidades de mercado: demandas de energia limpa e indústrias de alta tecnologia

As demandas de energia limpa e indústrias de alta tecnologia garantem oportunidades de crescimento. Veículos elétricos, turbinas eólicas e dispositivos inteligentes exigem componentes de terra raras em seu projeto e fabricação. Os investimentos em reciclagem podem garantir um fornecimento secundário de terras raras. Os países estão explorando reservas dentro de suas fronteiras para diversificar o fornecimento.

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Neodímio é considerado o metal de terra rara mais amplamente utilizado, contribuindo em torno de 37,6% parte do mercado. Neodímio encontra seu uso chave na produção de ímãs permanentes neodímio-iron-boron que são utilizados em uma ampla gama de aplicações de eletrodomésticos para veículos elétricos. Os ímãs permanentes contêm elementos de neodímio que lhes permitem manter suas propriedades magnéticas por um período prolongado sem fonte de alimentação externa necessária. Isso torna o neodímio um material de entrada indispensável para a fabricação de ímãs permanentes. Alguns dos principais fatores que aumentam a demanda por neodímio incluem o aumento do uso de ímãs permanentes em eletrônica de consumo moderna, como fones de ouvido, discos rígidos de computador e motores de veículos elétricos devido ao seu produto de alta energia e resistência à desmagnetização. A adoção rápida de tecnologias de energia renovável, como turbinas eólicas e powertrains de veículos elétricos que usam extensivamente ímãs permanentes também afeta positivamente o consumo de neodímio. Além disso, os neo ímãs oferecem soluções magnéticas econômicas e leves em comparação com eletroímanes. Esta propriedade incentiva as indústrias a substituir ímãs convencionais com variedades de neodímio.

Insights, por aplicação: A Magnets Permanentes contribui com a maior parte do mercado devido ao seu amplo uso industrial.

Os ímãs permanentes dominam o mercado de metais da terra rara, representando mais de 40% da quota de mercado. Estes encontram aplicações industriais extensas que vão desde a electrónica de consumo a equipamentos de energia renovável. Alguns fatores-chave que aumentam a demanda por ímãs permanentes incluem a miniaturização de dispositivos eletrônicos que exigem ímãs compactos e de alto fluxo. Integrar ímãs permanentes fornece uma solução otimizada. Além disso, motores síncronos de ímã permanente têm maior eficiência em motores tradicionais e estão sendo adotados cada vez mais em indústrias, incluindo HVAC, produtos brancos e automóveis. A geração de energia renovável através de turbinas eólicas é outra grande área de aplicação que alimenta o uso do ímã. As grandes turbinas de vento de acionamento direto empregam geradores de ímã permanentes que otimizam a produção de energia. Além disso, os veículos elétricos estão passando por rápida popularização, exigindo pacotes de bateria de alta capacidade e motores elétricos possíveis por ímãs permanentes.

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Regional Insights

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Ásia Pacific contribuiu com 42,1% de participação do mercado mundial de metais da terra rara devido às suas ricas reservas de terras raras e controle sobre a oferta. Representa a maior parte da produção mundial de óxido de terra rara. As montanhas do sul da China têm sido uma grande fonte de terras raras por décadas. Empresas chinesas dominam a mineração de terras raras e o país hospeda uma base de fabricação forte que utiliza estes minerais cruciais. Ele desenvolveu estrategicamente a jusante processamento de terras raras e capacidades de fabricação de liga ao longo dos anos. Esta cadeia de abastecimento verticalmente integrada permite à China ditar preços no mercado global. Enquanto outras nações estão tentando reduzir a dependência da China, vai levar tempo considerável e investimento para qualquer pessoa para combinar as capacidades de produção da China e controle de mercado.

A América do Norte surgiu como a região de crescimento mais rápido no mercado de metais da terra rara. Países como os EUA e Canadá estão aumentando a exploração de depósitos de terras raras e aumentando as capacidades de processamento. As políticas governamentais de apoio e o financiamento para as indústrias indígenas de terras raras estão ajudando o crescimento regional. Vários projetos de mineração estão em andamento para garantir o fornecimento doméstico de terras raras. Os investimentos também estão fluindo em instalações de produção de ímã de terra rara e liga. América do Norte tem uma sizable eletrônica de consumo e indústria de veículos elétricos que depende de entradas de terra raras. Assim, há um impulso estratégico para desenvolver fontes regionais alternativas e minimizar as importações chinesas ao longo do tempo. As colaborações internacionais entre as nações norte-americanas e aliadas provavelmente fortalecerão fontes de abastecimento não chinesas em andamento.

Market Report Scope

Key Developments

• Em junho de 2021, Arafura Recursos Ltd. arrecadou US$ 40 Mn através do SPP (Plano de Compra do Share) para o seu Projeto Nolan NdPr que se concentra apenas na extração sustentável do Neodímio
• Em julho de 2021, cientistas do Departamento de Energia, Lawrence Berkeley National Laboratory desenvolveram um ímã 2D ultrafino que é quimicamente estável em condições ambientais e pode ser usado em dispositivos de memória spintronic compactos de alta densidade.
• Em agosto de 2020, Lynas Corporation, Ltd. Anunciou a instalação de um novo secador industrial em sua mina Mt. Weld, melhorando a eficiência operacional na produção, substituindo a secagem manual de concentrados, tornando o processo mais rápido e econômico.

*Definição: Mercado de metais de terra rara envolve a produção, comércio e consumo de metais de terra raras e metais derivados de elementos de terra raras. Metais de terra rara são valorizados por suas propriedades magnéticas e eletroquímicas únicas e têm várias aplicações industriais e tecnológicas. Este mercado abrange a mineração e extração de elementos de terras raras da crosta da terra, bem como a nova refinação, liga e fabricação de metais de terras raras em componentes e produtos para indústrias como automotivo, aeroespacial, semicondutor fabricação, tecnologia de energia renovável, óptica e muito mais.

Market Segmentation

• Metals Insights (Revenue, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Neodímio
  • - Sim.
  • Dysproium
  • Terbium
  • Europium
  • Cerium
  • Lanthanum
• (Insights da aplicação, USD Mn, 2019 - 2031)
  • Catalisadores
  • Ímãs permanentes
  • Metalurgia e liga
  • Polimento
• Desenvolvimento Web ($15-25 USD / hora)
  • América do Norte
    • EUA.
    • Canadá
  • América Latina
    • Brasil
    • Argentina
    • México
    • Resto da América Latina
  • Europa
    • Alemanha
    • U.K.
    • Espanha
    • França
    • Itália
    • Rússia
    • Resto da Europa
  • Ásia Pacífico
    • China
    • Índia
    • Japão
    • Austrália
    • Coreia do Sul
    • ASEAN
    • Resto da Ásia Pacífico
  • Oriente Médio e África
    • GCC Países
    • Israel
    • Resto do Oriente Médio e África
• Insights dos principais jogadores
  • China Northern Rare Earth (Grupo) High-Tech Co., Ltd
  • Montagem de metais não ferrosos Co., Ltd
  • China Minmetals Rare Earth Co., Ltd
  • Corporação de alumínio da China Limited
  • Lynas Corporation, Ltd.
  • Beijing Zhongke Sanhuan High-tech Co. Ltd.
  • Jiangxi Tungsten Industry Group Co. Ltd.
  • Arafura Resources Ltd.
  • Alkane Resources Ltd.