MERCADO DE PROCESSAMENTO DE BATATA ANÁLISE

O tamanho do mercado de processamento de batata é esperado para chegar US$ 56.89 bilhões em 2031, a partir de US$ 39.42 Bn em 2024, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,4% durante o período de previsão. Potato é um vegetal de raiz estrelado que é obtido principalmente da planta Solanum tuberosum. O tubérculo de batata é amplamente processado para obter uma variedade de produtos alimentares, como batatas fritas, batatas fritas, flocos e outros alimentos de conveniência. A batata também é processada para sua aplicação como enchimento, aglutinante e adesivo por várias indústrias de uso final, como papel, têxteis e produtos farmacêuticos. Além disso, a batata processada também é usada em alimentos para animais e biocombustíveis.

Insights regionais do mercado:

• Europa Estima-se que seja responsável por uma grande participação de 42,0% no mercado em termos de receita em 2023 e que seja projetada para continuar a sua dominância durante todo o período de previsão. A Europa experimenta uma demanda significativa por alimentos processados e de conveniência de alta qualidade e nutritivos. Vários jogadores principais estão usando tecnologias inovadoras de processamento e embalagem para atrair consumidores. Na Europa, as principais empresas de processamento de batata estão investindo fortemente em suas plantas, considerando a enorme demanda por produtos processados de batata.
• América do Norte é o segundo maior mercado para processamento de batata, como a batata contendo alimentos processados são de alta demanda nesta região devido a estilos de vida ocupados dos consumidores, acessibilidade e gosto.
• Ásia Pacífico é projetado para ser o mercado de crescimento mais rápido em termos de receitas devido à mudança de hábitos alimentares e melhorias no padrão de vida. Além disso, a abundância de matérias-primas e a competitividade dos custos atuam como principais impulsionadores do crescimento. De acordo com a Índia Brand Equity Foundation (IBEF), uma confiança estabelecida pelo Departamento de Comércio, Ministério do Comércio e Indústria, Governo da Índia, os gastos com alimentos processados aumentarão para US$ 3,6 trilhões até 2020, o que aumentará o crescimento do mercado. Empresa chinesa de processamento de alimentos, Xisen Potato Industry, juntamente com especialistas em batata escocesa do Instituto James Hutton vão estabelecer um laboratório de batata de 3,87 milhões de dólares na China durante os próximos anos.

Figura 1. Mercado de processamento de batata Compartilhar (%), por região, 2024

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Visualizações do analista:

Espera-se que o mercado veja um crescimento constante ao longo dos próximos anos. À medida que a renda aumenta globalmente, a demanda por produtos de batata embalados convenientes aumentará. Vários fatores irão impulsionar esse crescimento, incluindo urbanização, mudança de estilos de vida dos consumidores e aumento da disponibilidade de produtos processados de batata em várias cozinhas. Regiões como Ásia Pacífico e América Latina são antecipadas para ver os ganhos mais rápidos devido a suas grandes populações e expandindo classes médias. No entanto, pressões competitivas de produtos substitutos podem limitar o poder de preços para processadores de batata. Snack alimentos feitos de milho, arroz e outros ingredientes são opções cada vez mais populares. A volatilidade nos rendimentos das culturas e nos preços das matérias-primas também representa um risco. Os eventos meteorológicos extremos das mudanças climáticas têm o potencial de perturbar os suprimentos de batata. Flutuações nos custos de energia e transporte impactam mais as margens de lucro.

No entanto, a indústria vai se beneficiar de inovações em andamento. Novo produto lança que atende às tendências de saúde e bem-estar, tais como batatas fritas e lanches com gordura inferior, sódio ou calorias, fornecer oportunidades. Os avanços nas tecnologias de processamento podem ajudar a aumentar a eficiência e otimizar a produção. As empresas estão explorando ingredientes de frutas e vegetais de valor agregado para melhorar o perfil nutricional dos produtos de batata. As parcerias com o foodservice e as cadeias de restaurantes de serviço rápido também permitem receitas incrementais. Em resumo, enquanto enfrenta desafios, o mercado está bem posicionado para a expansão contínua. Aqueles capazes de se adaptar a mudanças nas demandas dos consumidores e as incertezas macroeconómicas irão.

Drivers para o mercado:

Aumento da demanda por produtos processados de batata

A demanda por produtos processados de batata está aumentando significativamente em todo o mundo, que é um dos principais fatores que aumentam o crescimento do mercado. O crescimento populacional em conjunto com a mudança das preferências alimentares está impulsionando um crescimento significativo na indústria de lanches. Como as batatas podem ser processadas em uma variedade de lanches convenientes como batatas fritas, palitos de batata, e muito mais, isso está contribuindo consideravelmente para a crescente demanda por itens de batata processados. De acordo com dados da Organização da Alimentação e Agricultura, o consumo médio de batata per capita aumentou de 46,7 kg em 2000 para 54,2 kg em 2020 em diferentes países.

Consumo crescente de produtos alimentares rápidos

A indústria de fast food tem vindo a crescer significativamente em todo o mundo ao longo das últimas décadas. À medida que as populações e as rendas descartáveis aumentam, especialmente nas economias em desenvolvimento, o consumo de alimentos rápidos disparou. Conveniência e acessibilidade são os principais fatores que atraem mais clientes. Com sua versatilidade e baixo custo de produção, as batatas surgiram como um ingrediente popular para produtos de fast food como batatas fritas, patties e lanches. À medida que as cadeias de alimentos rápidas expandem sua pegada globalmente, a demanda por produtos processados de batata está aumentando de forma constante.

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), o consumo de batata per capita aumentou em mais de 10% na Ásia e na África entre 2018 e 2020. Países como Índia, China e Nigéria postaram alguns dos maiores ganhos na demanda de batata, refletindo suas crescentes populações jovens e crescente apetite por alimentos rápidos ocidentais.

Aumentar a renda disponível

Aumentar os rendimentos descartáveis em muitas economias em desenvolvimento e emergentes estão fornecendo ventos fortes para o crescimento do mercado. À medida que os rendimentos das pessoas aumentam, seus padrões dietéticos mudam de grãos básicos para gado e alimentos lácteos mais intensivos em recursos, bem como legumes, frutas e lanches. A batata está cada vez mais se tornando um ingrediente importante, bem como item de alimento autônomo em dietas diárias globalmente.

À medida que os padrões de vida melhoram, as pessoas têm fundos mais discricionários para gastar em itens alimentares processados e convenientes. Isso permite-lhes poupar tempo em cozinhar e dedicar mais tempo a outras atividades. Portanto, a demanda por pronta para comer, bem como produtos de batata prontos para cozimento está surjando rapidamente. Alterar a dinâmica do trabalho com mais pessoas que se juntam à força de trabalho profissional também significa que menos tempo está disponível para a preparação elaborada de alimentos em casa. Isso faz lanches de batata, itens de batata congelada, e outras categorias processadas levemente opções muito atraentes.

Oportunidades de mercado:

Inovação de novas variedades de batata

A inovação das novas variedades de batata oferece imenso potencial de crescimento no mercado. Desenvolver batatas com traços melhorados, como maiores rendimentos, resistência a pragas e doenças, longevidade e características de processamento pode ajudar a lidar com vários desafios e necessidades da indústria de processamento.

Por exemplo, as variedades de batata que são ideais para chipping, fritar ou desidratação podem ajudar as empresas a aumentar e diversificar seu portfólio de produtos. Chips, lanches e outros alimentos de conveniência feitos de batatas têm sido em alta demanda globalmente. No entanto, as variedades disponíveis podem não fornecer consistentemente qualidades de processamento ideais. Novas variedades adaptadas a métodos de processamento específicos podem, portanto, ajudar as empresas a aumentar a produtividade e a qualidade do produto. Isso por sua vez permite que eles atendam às preferências de gosto em evolução dos consumidores conscientes da saúde que preferem lanches naturais, minimamente processados.

Expansão nos mercados emergentes

Os mercados emergentes nas economias em desenvolvimento apresentam uma enorme oportunidade de crescimento para o mercado global. Países como Índia, China, Brasil, Indonésia e outros estão testemunhando aumento de rendas e urbanização, que está impulsionando a demanda por produtos processados de batata. À medida que os estilos de vida das pessoas se tornam mais rápidos e as famílias nucleares se tornam mais comuns, há uma enorme mudança para alimentos convenientes, embalados e branded.

Empresas de processamento de batata estão bem preparadas para atender a esta demanda. Produtos como batatas fritas, batatas fritas, batatas desidratadas, amido de batata e farinha têm imenso potencial nessas economias emergentes. A batata já é um vegetal amplamente consumido em dietas diárias de pessoas. No entanto, os itens de batata processados e adicionados de valor ainda estão no estágio nascente em comparação com outras variedades de culturas. Com marketing adequado, preços competitivos e variedade em ofertas de produtos, os jogadores podem penetrar nesses mercados emergentes sem cobertura em escala.

Aumentar as oportunidades de exportação

As oportunidades de exportação podem abrir avenidas promissoras para o crescimento no mercado. Conforme dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), a produção global de batata atingiu 381.7 milhões de toneladas em 2020, com exportações de itens processados de batata relativamente menores em cerca de 15 milhões de toneladas. Isso indica espaço significativo para expansão nas exportações de batata, desde que sejam realizadas estratégias adequadas.

Tendências de mercado:

crescente demanda por produtos alimentares sem glúten e vegan

A crescente demanda por produtos alimentares sem glúten e vegan está tendo uma influência significativa no mercado. Cada vez mais consumidores estão optando por dietas baseadas em plantas que evitam glúten e outros alergénios comuns como laticínios por razões de saúde, ética ou ambientais. Esta crescente sensibilidade em relação aos ingredientes alimentares está impulsionando os processadores de batata para inovar e oferecer opções alternativas de produtos. Batatas são naturalmente sem glúten e vegan amigável, tornando-os um substituto popular para a farinha de trigo e outros ingredientes à base de grãos em muitas aplicações alimentares. Os processadores de batata estão aproveitando isso para desenvolver uma ampla gama de produtos assados sem glúten, lanches e refeições de conveniência usando amido de batata, farinha e outros ingredientes de batata adicionados de valor. Por exemplo, processadores de batata na América do Norte lançaram massas sem glúten, pães e crostas de pizza feitas a partir de amido de batata que imitam de perto a textura e o gosto de versões tradicionais à base de trigo. Isto está atendendo à enorme demanda da crescente população de doenças celíacas, bem como consumidores de saúde geral que cortam no glúten.

Aumentar a demanda por etiquetas limpas e produtos orgânicos

A crescente demanda por rótulo limpo e produtos orgânicos está tendo uma influência significativa no mercado. Os consumidores estão se tornando mais conscientes da saúde e estão ativamente olhando para fazer melhores escolhas alimentares. Eles querem transparência em ingredientes e são céticos sobre longas, listas de ingredientes químicos-soming. Como resultado, há uma crescente popularidade de produtos com etiquetas limpas e compreensíveis que contêm apenas ingredientes que um consumidor pode reconhecer e pronunciar. Os processadores de batata estão respondendo a essa demanda removendo cores artificiais, sabores e conservantes de seus produtos e focando em formulações simples e naturais.

Esta transição para rótulos mais limpos requer alterações na forma como as batatas são processadas. Os processadores têm que encontrar alternativas para ingredientes artificiais e garantir que suas cadeias de suprimentos são compatíveis orgânicos. As variedades de batata cultivadas para o processamento podem precisar ser mudadas para as adequadas para o cultivo orgânico. Passos adicionais, como linhas de processamento separadas, podem ser necessários para produtos orgânicos e convencionais. Estas mudanças envolvem novos equipamentos, treinamento de pessoal e revisões para procedimentos operacionais padrão. Todos esses fatores aumentam os custos de produção para processadores. No entanto, eles se sentem obrigados a fazer esses investimentos para atender às expectativas dos consumidores e permanecer competitivos no mercado.

Restrições de mercado:

Preço volatilidade de matérias-primas

A volatilidade nos preços das matérias-primas surgiu como um dos principais fatores que dificultam o crescimento do mercado nos últimos anos. A batata é uma das principais matérias-primas necessárias em grandes volumes para a fabricação de vários produtos processados de batata. No entanto, os preços dos tubérculos de batata têm testemunhado flutuações significativas, dependendo de vários fatores, como condições climáticas, dinâmica de demanda, etc. Por exemplo, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a produção de batata na Europa diminuiu cerca de 12% em 2021 em comparação com o ano anterior, principalmente devido ao tempo desfavorável. Isto levou a um aumento substancial dos preços das batatas nos principais países produtores. Custos de entrada mais elevados apertam margens de lucro das empresas e impactam sua capacidade de aumentar as operações e atender à crescente demanda.

Balanço de Contador: A indústria de batata pode explorar as possibilidades de criação de demanda e desenvolver produtos de maior valor para mudar a curva de demanda e maximizar a renda.

Regulamentação de segurança alimentar estável

Os regulamentos de segurança alimentar rigorosos têm colocado desafios para o crescimento do mercado globalmente. Normas mais rigorosas e requisitos de conformidade relacionados com os limites de resíduos de agrotóxicos, higiene, embalagem e rotulagem aumentaram substancialmente os custos operacionais para os processadores. A batata é uma safra de grampo consumida em todo o mundo, mas seu processamento ajuda a reduzir as perdas pós-colheita e agrega valor. No entanto, os processadores tiveram que investir fortemente em instalações de atualização, garantindo sistemas de rastreabilidade, processos de gerenciamento de recall, protocolos de segurança dos trabalhadores e muito mais para atender aos padrões regulatórios em evolução.

Garantir a conformidade também se tornou complicada devido aos limites variados estabelecidos por diferentes países. Por exemplo, o limite máximo do resíduo de chlorpropham, um supressor de broto, foi reduzido de 0,1 mg/kg para 0,05 mg/kg no Reino Unido e na UE, eficaz 2021. Isso deixou pouco tempo para os processadores que vêm destas regiões para fazer arranjos. Da mesma forma, novas regras de embalagem na América do Norte exigem fácil identificação de conteúdo geneticamente modificado em rótulos, se houver. Adaptar cadeias de abastecimento e produção em curto prazo para satisfazer vários conjuntos de normas divergentes aumenta os custos gerais.

Contrapeso: As empresas podem mitigar o impacto das flutuações de preços diversificando suas fontes de matérias-primas. Isso pode ajudar a reduzir a dependência de uma única fonte e proporcionar mais estabilidade na aquisição. E entrar em acordos de fornecimento a longo prazo com fornecedores de matérias-primas pode fornecer estabilidade nos preços e fornecimento, reduzindo o impacto das flutuações de preços a curto prazo.

Desenvolvimentos recentes:

• Em janeiro de 2023, o processador de batata holandês Aviko lançou "Potato Cheezz", um produto à base de plantas feito de batatas que parece queijo, gostos como queijo, e tem uma textura semelhante ao queijo. Este queijo inovador à base de plantas é sem sal, sem gordura e sem lactose, tornando-se uma alternativa mais saudável ao queijo tradicional.

Figura 2. Mercado de processamento de batata Compartilhar (%), por tipo de produto, 2024

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Melhores empresas neste mercado

• Mcccain Foods Limited
• Agrana Beteiligungs-AG
• Agristo NV
• Aviko B.V
• Farm Frites Internacional
• Alimentos Idahoan
• Intersnack Group GmbH & Co. Kg
• Lamb Weston Holdings
• R. Simplot Company
• Leng-D.

*Definição: Processamento de batata refere-se às várias atividades envolvidas na transformação de batatas em diferentes produtos alimentares e ingredientes. Estas atividades incluem limpeza, descascamento, corte, branqueamento, fritar, congelamento e embalagem. As batatas são usadas para uma variedade de propósitos, e menos de 50% das batatas cultivadas em todo o mundo são consumidas frescas. O resto são processados em produtos alimentares de batata e ingredientes alimentares, alimentados a gado, processados em amido para a indústria, e reutilizados como tubérculos de sementes para crescer a colheita de batata da próxima temporada. A indústria desempenha um papel crucial no cumprimento da demanda global por alimentos à base de batata, como batatas fritas, batatas fritas, puré e produtos de batata desidratada.