POLYOLS AND POLYURETHANE MARKET ANALYSIS

Os polióis e poliuretano O tamanho do mercado é valorizado em US$ 18,4 bilhões em 2024 e é esperado alcançar US$ 27,3 bilhões em 2031, crescendo a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,8% de 2024 a 2031.

Polyols and Polyurethane Market Regional Insights:

• Ásia Pacífico é o maior mercado líder de poliuretano no ano 2024. Em grande parte, o mercado pacífico da Ásia é impulsionado pelo crescimento significativo das grandes indústrias de uso final, tais como construção, automotivo, móveis e interiores, eletrônica e eletrodomésticos e embalagens. Outra razão para a expansão do mercado é o baixo custo do trabalho qualificado está à disposição da indústria. Como mencionado anteriormente, a Índia e a China estão derramando seus recursos para construir e desenvolver infraestrutura para colocar os principais fabricantes de automóveis do mundo em seu país. Por exemplo, está em negociações com o governo da Índia para colocar fábrica na Índia .
• Tesla é uma empresa americana de veículos elétricos e energia limpa fundada em 2003 por Elon Musk, JB Straubel, Martin Eberhard, Marc Tarpenning e Ian Wright. A empresa está sediada em Palo Alto, Califórnia, e é conhecida por seus carros elétricos inovadores, sistemas de armazenamento de energia e produtos solares.
• América do Norte espera-se que o crescimento considerável no mercado. O país líder na região, os EUA, usa este material em aplicações automotivas e de construção, que ajudarão o crescimento do mercado.
• Europa apresentará um crescimento substancial devido ao aumento da produção de poliuretano para aplicações de máquinas e móveis.

Figura 1. Polyols and Polyurethane Market Share (%), Por Região, 2024

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Polyols and Polyurethane Market Analyst’s Views:

Os polióis e o mercado de poliuretano devem testemunhar o crescimento constante nos próximos anos. A indústria da construção será um driver chave da demanda dada a ampla gama de aplicações de isolamento e selante para poliuretano. Além disso, o aumento das atividades de construção e construção em países em desenvolvimento na Ásia-Pacífico e na América Latina são susceptíveis de aumentar o consumo de espuma de poliuretano. Por outro lado, regulamentos ambientais rigorosos sobre o uso de polióis baseados em petróleo podem restringir moderadamente a expansão do mercado em certa medida durante o período de previsão.

Ásia-Pacífico, liderado pela China, Índia e outros países da ASEAN, detém imensas oportunidades de crescimento devido às rápidas taxas de industrialização e urbanização, juntamente com aumento da renda disponível na região. Além disso, muitas empresas de fabricação estão mudando suas fábricas de produção de poliuretano para a Ásia por causa de custos de trabalho e materiais menores. Isto está previsto para tornar a Ásia-Pacífico o mercado regional mais lucrativo e de crescimento mais rápido.

Os produtores de Polyols estão investindo fortemente em Pesquisa e Desenvolvimento para desenvolver variantes de produtos bio-baseadas e ecológicas usando óleo de castor, óleo vegetal e outros recursos renováveis. Isso ajudará as empresas a atender à crescente demanda do cliente por soluções sustentáveis e também cumprir com os mandatos ambientais mais rigorosos. As prósperas indústrias automotiva e calçado também abrem nova vista para aplicações de poliuretano.

Drivers para o Polyols and Polyurethane Market:

Rise em atividades de construção: O aumento das atividades de construção em várias regiões é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento dos polióis globais e do mercado de poliuretano. Com o aumento dos projetos de urbanização e desenvolvimento de infraestrutura, a demanda por edifícios e construção tem visto um aumento significativo nos últimos anos. Polyols e poliuretanos são amplamente utilizados na indústria da construção para aplicações como isolamento, vitrificação, cobertura e vedação, entre outros.

O isolamento de poliuretano proporciona um isolamento térmico altamente eficiente e ajuda a reduzir os custos de energia. Tem baixa condutividade e permite que os construtores use camadas de isolamento mais finas. Isso aumentou a preferência de poliuretano sobre materiais de isolamento tradicionais. Além disso, o poliuretano é usado em painéis de plástico reforçados com fibra de vidro, que estão ganhando destaque na construção de paredes, pisos e telhados, devido às suas propriedades leves e duráveis. Eles fornecem um olhar esteticamente agradável e pode ser moldado em desenhos intricados. O uso de tais painéis de poliuretano compostos é esperado para subir exponencialmente nos próximos anos. Por exemplo, de acordo com dados do Banco Mundial, a produção global de construção é projetada para aumentar 85% entre 2016 e 2030, com grandes contribuições esperadas da China, dos EUA e da Índia.

Demanda de isolamento e aplicações de energia renovável: A demanda por isolamento e aplicações de energia renovável contribuiu significativamente para o crescimento dos polióis e do mercado de poliuretano nos últimos anos. O poliuretano é amplamente utilizado para o isolamento na construção, pois fornece isolamento térmico eficaz e paredes e telhados duráveis que ajudam na redução dos custos de energia dos edifícios. Com crescente consciência e preocupações em torno da mudança climática e eficiência energética, muitos países implementaram códigos de construção e regulamentos mais rigorosos que determinam padrões de isolamento mais elevados em edifícios. Segundo a Agência Internacional de Energia, o setor de edifícios representa cerca de 40% do uso global de energia e das emissões de carbono. Assim, o aperto das normas de eficiência energética está impulsionando a demanda aumentada para melhores produtos de poliuretano isolante da indústria da construção.

Outro fator importante é a instalação crescente de fontes de energia renováveis, como turbinas eólicas e painéis solares de PV. O poliuretano é um material chave usado na fabricação de lâminas de turbina eólica devido às suas vantagens, como resistência à corrosão, leve e alta resistência à relação de peso. Por exemplo, de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), os edifícios e o setor de construção representaram 36% do uso final de energia e 39% das emissões de dióxido de carbono relacionadas a energia e processo (CO2) em 2018.

Polyols and Polyurethane Market Oportunidades:

Desenvolvimento de polióis biológicos e verdes: O desenvolvimento de polióis bio-baseados e verdes apresenta uma grande oportunidade para o crescimento nos polióis e no mercado de poliuretano. Os polióis baseados em bio são fabricados a partir de recursos baseados em plantas renováveis, como óleos vegetais, hidratos de carbono e gorduras naturais em vez de produtos químicos baseados em petróleo. Eles oferecem vantagens sobre os polióis tradicionais, pois têm menor toxicidade, reduzem a dependência de combustíveis fósseis e geram menos emissões de gases de efeito estufa durante a produção.

Com crescentes preocupações ambientais e regulamentos mais rigorosos para reduzir as emissões de carbono, a demanda do consumidor por produtos sustentáveis e ecológicos está aumentando exponencialmente. Por exemplo, de acordo com um relatório de 2020 do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, mais de 90% dos consumidores globais dizem que a sustentabilidade é um fator importante na tomada de decisões de compra. Os fabricantes de poliuretano reconheceram essa preferência de consumo por alternativas verdes e começaram a investir extensivamente em R&D para desenvolver mais linhas de produtos baseadas em bio. Por exemplo, os principais jogadores como BASF, Dow Chemical e Covestro têm instalações biopolares dedicadas e gamas de produtos que usam matérias-primas como óleo de palma, óleo de colza e glicerina crua.

As vantagens dos polióis baseados em bio impactam diretamente a trajetória de crescimento dos polióis globais e do mercado de poliuretano. À medida que as variedades baseadas em bio continuam a substituir os polióis à base de petróleo em várias indústrias de uso final, como a construção, o automóvel, o mobiliário e a embalagem, eles vão gerar maiores receitas e volumes de mercado nos próximos anos. Além disso, políticas governamentais de apoio, como mandatos para o mínimo de bio-conteúdo em produtos e subsídios para a inovação sustentável, incentivarão os produtores de poliuretano a aumentar rapidamente suas capacidades de fabricação verde e carteiras. De acordo com um relatório de 2021 da European Polyurethanes Association, a estratégia de bioeconomia da UE visa aumentar a produção química nacional baseada em bio três vezes a partir de 2020 níveis até 2030. Tais iniciativas indicam claramente fortes perspectivas de crescimento futuro para bio-polióis na indústria.

Avanços em nanotecnologia: Os avanços na nanotecnologia apresentaram oportunidades e desafios para os polióis e o mercado de poliuretano. Por um lado, a nanotecnologia permitiu o desenvolvimento de novas formas de poliuretanos como poliuretanos hidrofóbicos, poliuretanos autolimpantes, etc., que podem abrir novas aplicações. No entanto, ao mesmo tempo, também está restringindo o crescimento de polióis convencionais e produtos de poliuretano.

A nanotecnologia levou ao desenvolvimento de materiais alternativos que podem substituir o poliuretano em certas aplicações, como revestimentos, adesivos e selantes. Por exemplo, a introdução de revestimentos baseados em grafeno fornece propriedades como anticorrosão e habilidades de barreira que são superiores em comparação com revestimentos de poliuretano. Estes revestimentos de grafeno têm menor permeabilidade para água, oxigênio e outros gases. Por exemplo, de acordo com a Associação Nacional Graphene, os navios revestidos com revestimentos baseados em grafeno foram capazes de economizar 1000 galões de combustível em 2020. Da mesma forma, em adesivos, nanocelulose e outros nanocompósitos estão surgindo como substitutos fortes para adesivos de poliuretano devido a vantagens como maior resistência, peso mais leve e sustentabilidade.

Tendências do mercado de poliuretano e poliuretano:

Mudar para produtos sustentáveis e ecológicos: A crescente demanda por produtos sustentáveis e ecológicos entre fabricantes e consumidores tem impactado significativamente o mercado de polióis e poliuretano nos últimos anos. Como um dos maiores e mais amplamente utilizados tipos de plásticos, os rostos de poliuretano aumentaram o escrutínio sobre sua natureza não biodegradável e potenciais impactos de saúde. Muitas das principais marcas e varejistas se comprometeram a eliminar ou reduzir o uso de plástico convencional para atender às expectativas sociais de maior gestão ambiental corporativa e sustentabilidade. Isso tem impulsionado forte interesse dentro das indústrias de polióis e poliuretano para desenvolver novas soluções de produtos bio-baseados e recicláveis.

Vários grandes produtores de poliuretano fizeram investimentos substanciais na pesquisa e desenvolvimento de biopolióis feitos a partir de matérias-primas sustentáveis como óleos vegetais, algas, resíduos de aquicultura e lignina.

Esta mudança indica que as marcas de consumo estão cada vez mais dispostas a pagar um ligeiro prémio para as reivindicações de sustentabilidade de materiais bio-baseados. Nos Estados Unidos, a promessa voluntária da indústria automotiva de aumentar o conteúdo de plásticos baseados em bio provocou a comercialização precoce de coquetéis biopolares capazes de atender a especificações rigorosas para assentos, painéis de instrumentos e cabeçalhos (de acordo com o portal de produtos biobaseado USDA). À medida que as economias de escala são realizadas e os custos de produção declinam, as alternativas baseadas em bio são esperadas para ganhar maior aceitação do mercado em toda a construção, bens de consumo, eletrônica e muito mais. Em geral, a tendência para materiais sustentáveis é, sem dúvida, reformular as prioridades da inovação, os métodos de produção e as aplicações nos sectores dos polióis e do poliuretano..

Inovação de poliuretanos reativos: A inovação de poliuretanos reativos tem um impacto significativo no mercado de polióis e poliuretano. Os poliuretanos reativos são mais sustentáveis e ambientalmente amigáveis em comparação com os poliuretanos tradicionais, pois podem ser reutilizados e reciclados mais facilmente. Eles são fabricados reagindo polióis como poliéteres ou polióis de poliéster com diisocianatos ou poliisocianatos para formar polímeros que têm grupos isocianatos ligados à espinha dorsal. Estes grupos reativos permitem que o poliuretano repolimerize ou reciclar de forma mais eficaz.

A capacidade de reutilizar e reciclar poliuretanos reativos está levando a uma maior aceitação desses materiais dos fabricantes, bem como dos clientes. Ele atende à crescente demanda por produtos sustentáveis e ecológicos.

Polyols and Polyurethane Market Restraints:

Regulamentação ambiental estável: Normas ambientais rigorosas relativas ao uso de produtos químicos tóxicos estão colocando limitações na expansão dos polióis e do mercado de poliuretano. A produção de poliuretano envolve o uso de polióis à base de óleo cru que emitem compostos orgânicos voláteis (VOCs) durante a fabricação. Os COV são gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento global e causam graves problemas respiratórios. Muitas regiões em todo o mundo impuseram restrições rigorosas sobre as emissões de COV de instalações de fabricação de poliuretano nos últimos anos.

Por exemplo, os regulamentos sob a Lei de Ar Limpo nos EUA restringem as emissões de COV a menos de 2,9 libras por 100 libras de sólido adesivo ou menos de 0,8 libras por 100 libras de sólido selante para aplicações de poliuretano arquitetônico. A União Europeia, também, colocou limites sobre o conteúdo do COV em produtos de poliuretano através de seu Regulamento de Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH). O regulamento restringe o teor de COV a menos de 5% por massa para adesivos de poliuretano e selantes usados em ambientes fechados. Estes mandatos ambientais tornaram difícil para os fabricantes de poliuretano expandir suas operações ou introduzir novos produtos sem investir significativamente na tecnologia de controle de emissões.

Além disso, muitos governos em todo o mundo estão promovendo ativamente a mudança para substitutos mais verdes para produtos químicos baseados em petróleo para atender a metas de sustentabilidade. Por exemplo, o European Green Deal visa substituir 10 milhões de toneladas de plásticos à base de fósseis por alternativas sustentáveis até 2025. Isso aumentou a pesquisa sobre polióis bio-baseados produzidos a partir de fontes renováveis como óleos vegetais e biomassa de resíduos, o que emite menos gases de efeito estufa. Embora ainda em uma fase nascente, o escalonamento da produção de biopolióis representa um grande desafio a longo prazo para o mercado convencional de poliuretano movido a óleo. A menos que os produtores de poliol adoptem tecnologias de baixa emissão ou mudem para matérias-primas mais ecológicas, leis rigorosas restringirão a capacidade da indústria de aumentar a produção de poliuretano.

Contrapeso: Aumentar a produção de polióis bio-baseados, que podem reduzir a dependência em petroquímicos e são frequentemente vistos favoravelmente por órgãos reguladores. Essas alternativas sustentáveis são derivadas de recursos renováveis como óleos vegetais e podem oferecer propriedades semelhantes ou superiores em comparação com polióis tradicionais baseados em combustíveis fósseis.

Preferência crescente para polióis baseados em bio: A crescente preferência por polióis bio-baseados e sustentáveis é um dos principais fatores que restringem o crescimento dos polióis globais e do mercado de poliuretano. Com preocupações crescentes em relação à poluição ambiental e às emissões de gases com efeito de estufa, os consumidores e as indústrias estão mudando seu foco para produtos mais ecológicos e sustentáveis.

Os polióis baseados em bio são principalmente derivados de recursos renováveis baseados em plantas como óleos vegetais, açúcares, amido e proteínas. Eles oferecem várias vantagens sobre polióis convencionais baseados em petróleo, como uma pegada de carbono inferior e dependência reduzida de recursos não renováveis. A produção de biopolióis envolve processos naturais como a fermentação, que gera menos emissões em comparação com a extração e refinação de petróleo bruto. Por exemplo, de acordo com um estudo publicado pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA em 2020, as emissões de gases com efeito de estufa do ciclo de vida de biopolióis foram estimadas em 50-70% menores que os polióis baseados em petróleo. Esta redução significativa da pegada de carbono está fazendo com que os biopolióis sejam uma proposta atraente para as indústrias com o objetivo de reduzir seu impacto ambiental e transição para operações mais sustentáveis. Vários relatórios recentes do Conselho Europeu da Indústria Química também destacaram o aumento dos investimentos em R&D por parte dos principais jogadores para desenvolver um sistema avançado de poliuretano baseado em bio, como uma estratégia chave para abordar metas de sustentabilidade.

Contra-equilíbrio: Identificar e segmentar novos mercados onde espera-se que a demanda por polióis biobaseados cresça, como nas indústrias automotivas, móveis e camas, que estão cada vez mais à procura de materiais mais verdes.

Fusões e Aquisições

Em outubro de 2022, BASF Colaborou com a Remondis Electro reciclagem, RAMPF Eco Solutions e fabricante de máquinas e sistemas KraussMaffei. O objetivo do projeto é criar um método industrial que produz polióis reciclados de alta qualidade em par com os feitos a partir das principais fontes fósseis.

BASF SE, sediada em Ludwigshafen, Alemanha, é uma empresa química líder com uma presença global. A empresa opera em vários segmentos, incluindo produtos químicos, materiais, soluções industriais, tecnologias de superfície, nutrição e cuidados, e soluções agrícolas. A linha de produtos diversificada da BASF compreende solventes, adesivos, surfactantes, aditivos de combustível, produtos químicos eletrônicos, pigmentos, tintas, aditivos alimentares, fungicidas e herbicidas, servindo indústrias como construção, móveis e madeira, agricultura, eletrônica e elétrica, pinturas e revestimentos, automotivo, cuidados domésticos e nutrição.

A Remondis é uma das maiores empresas de reciclagem, serviço e água do mundo. Com mais de 30.000 funcionários e cerca de 800 locais de negócios em quatro continentes, o grupo atende mais de 30 milhões de pessoas e milhares de empresas. Remondis A Electrorecycling é uma subsidiária da Remondis, uma empresa alemã de gestão de resíduos que fornece serviços de reciclagem, eliminação de resíduos e gestão de água. Remondis A Electrorecycling é especializada no tratamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) e oferece uma ampla gama de serviços, incluindo coleta de resíduos, classificação e processamento.

Em setembro de 2022, Stepan adquiriu Performan X, um fabricante de produtos químicos especiais. Propriedade intelectual, conexões de negócios e inventário serão todos adquiridos.

Stepan Company é um grande fabricante global de especialidades e produtos químicos intermediários usados em uma ampla gama de indústrias. A empresa foi fundada em 1932 por Alfred C. Stepan, Jr., e atualmente é gerida por seu neto, F. Quinn Stepan, Jr. Stepan é um produtor comercial líder de surfactantes, que são ingredientes-chave em produtos de consumo, como detergentes de lavanderia, limpadores de superfície dura, desinfetantes, shampoos e lavagem corporal. A empresa também é um fornecedor líder de poliuretanos usados no mercado de isolamento térmico. Stepan adota uma visão ampla da sustentabilidade e está empenhada em fornecer soluções químicas inovadoras para um mundo mais limpo, saudável e mais eficiente em energia. As linhas de produtos da empresa incluem surfactantes, polímeros e especialidades químicas, e opera uma rede de modernas instalações de produção em toda a América do Norte e do Sul, Europa e Ásia.

Desenvolvimentos recentes:

Em novembro de 2021, a Shell Chemicals anunciou um investimento em uma unidade de polióis de 35.000 toneladas por ano na Shell Jurong Island, Singapura.

Shell Chemicals é o braço petroquímico de Shell plc, um dos maiores produtores petroquímicos do mundo. A empresa tem uma ampla gama de produtos que incluem acetona, aromática, óxido de etileno, glicol de etileno, alkenes, nenhumne, fenol, polietileno, polióis e solventes. A Shell Chemicals atende seus clientes de produtos químicos há mais de 90 anos, e opera instalações de fabricação em todo o mundo, com grandes locais nos Países Baixos, Reino Unido e EUA. Nos Estados Unidos, a Shell Chemical LP produz aproximadamente 20 bilhões de libras de produtos químicos anualmente, que são vendidos principalmente aos mercados industriais.

Em outubro de 2021, Huntsman Corporation, abriu uma nova fábrica de polióis aromáticos de poliéster 22,000 toneladas TEROL em sua casa de sistemas em Kuan Yin, Taiwan.

A Huntsman Corporation é um fabricante mundial de produtos químicos diferenciados e especializados que serve uma gama diversificada de mercados de consumo e industrial. O portfólio de produtos da empresa inclui poliuretanos, produtos de desempenho, materiais avançados e efeitos têxteis, entre outros. Huntsman opera instalações de fabricação em todo o mundo, com grandes locais na Holanda, no Reino Unido e nos EUA. A empresa está comprometida com a sustentabilidade e inovação, e lançou um portal de tecnologia para promover a inovação e colaborações orientadas para a fabricação. Huntsman também é dedicado ao desenvolvimento de carreira e oferece uma gama de oportunidades para o avanço e aprendizagem contínua.

Em agosto de 2021, a Huntsman Corporation expandiu sua produção de aminas especiais e catalisadores de poliuretano em Petfurdo, Hungria.

Figura 2. Polyols and Polyurethane Market Share (%), Por Tipo, 2024

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Principais empresas no mercado de polióis e poliuretano:

• BASF SE
• Bayer MaterialScience AG
• Chemtura Corporation
• COIM
• Dow Chemical Company
• E.I. du Pont de Nemours & Company (DuPont)
• Equipamento de escritório em Hebei Dahua Group Corporation Ltd.
• Huntsman Corporation
• Kumho Mitsui Chemicals Incorporação
• Mitsui Chemicals Inc.

Definição: Poliuretano refere-se a uma classe de polímeros compostos de unidades orgânicas unidas por ligações de carbamate (uretano). É produzido a partir de uma ampla gama de materiais de partida, levando a várias estruturas químicas, resultando em diferentes formas, como espumas rígidas e flexíveis, revestimentos, adesivos e compostos de potting elétrico. O poliuretano é comumente usado na produção de espumas flexíveis e rígidas, elastômeros, revestimentos, adesivos e isolamento elétrico. É um material versátil com aplicações em uma ampla gama de indústrias, incluindo móveis, roupas, embalagens e construção.