MERCADO DE SILíCIO POLICRISTALINO ANALYSIS

Policristalino global Silício espera-se que o tamanho do mercado seja avaliado US$ 9,64 bilhões em 2023, e estima-se que chegue a US$ 23,24 bilhões em 2030 em um CAGR de 13,4% de 2023 a 2030.

O crescimento global do mercado de silício policristalino é impulsionado pelo aumento da demanda por fotovoltaica solar (PV) e pelo crescente uso de silício policristalino na indústria eletrônica.

A indústria solar de PV é o maior consumidor de silício policristalino, e assim, representam mais de 90% da demanda global. Houve crescente demanda por PV solar devido à crescente necessidade de fontes de energia limpas e renováveis. Espera-se que o mercado global de silício policristalino cresça em um CAGR de 11,4% de 2022 a 2030.

Global Polycrystalline Silicon Market- Insights regionais

• Ásia Pacífico: Ásia Pacific é o maior mercado para silício policristalino, com uma quota de mercado de mais de 60% em 2022. A região tem grandes produtores de silício policristalino, incluindo China, Coreia do Sul e Taiwan. A alta demanda por silício policristalino na Ásia Pacífico é impulsionada pelo rápido crescimento da região em solar fotovoltaica (PV) instalações.
• América do Norte: A América do Norte é o segundo maior mercado de silício policristalino, com uma quota de mercado de cerca de 15% em 2022. A região abriga uma série de grandes produtores de silício policristalino, incluindo os EUA e Canadá. A demanda por silício policristalino na América do Norte é impulsionada pelo crescente mercado de energia renovável da região.
• Europa: A Europa é o terceiro maior mercado de silício policristalino, com uma quota de mercado de cerca de 10% em 2022. A região abriga uma série de grandes produtores de silício policristalino, incluindo a Alemanha e a Itália. A procura de silício policristalino na Europa é impulsionada pelo compromisso da região em reduzir suas emissões de carbono.

Figura 1. Global Polycrystalline Silicon Market Share (%), Por Região, 2023

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Global Polycrystalline Silicon Market- Drivers

• Demanda de energia solar: silício policristalino é um material crucial que é usado na produção de painéis solares. A crescente demanda global por fontes de energia renováveis, particularmente energia solar, tem sido um importante impulsionador para o crescimento do mercado de silício policristalino. Como governos e indústrias em todo o mundo estão mudando para soluções de energia mais limpa, a demanda por painéis solares e, a demanda por silício policristalino também está aumentando. Por exemplo, de acordo com a Administração de Informações de Energia dos EUA, a demanda por painéis solares e silício policristalino está em ascensão. Em 2022, as remessas de painéis fotovoltaicos solares nos EUA aumentaram 10% a partir de 2021, estabelecendo outro recorde anual.
• Instalações fotovoltaicas crescentes (PV): A indústria fotovoltaica, que depende de painéis solares, tinha experimentado crescimento constante em instalações para fins residenciais e comerciais. A expansão das instalações PV contribui para aumentar a demanda por silício policristalino. Por exemplo, de acordo com o National Renewable Energy Resource H1 2022, as instalações de PV aumentaram significativamente (y/y) na China (137%) e na Índia (82%), e em menor medida a Alemanha (16%).
• Avanços tecnológicos: Os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento na indústria solar levam a melhorias nos processos de fabricação de silício policristalino, resultando em maior qualidade e células solares mais eficientes. Esta melhoria na tecnologia aumenta a demanda, pois torna a energia solar mais rentável e competitiva.
• Incentivos e Políticas do Governo: As políticas e incentivos de apoio prestados pelos governos em vários países para promover a adoção de energias renováveis tiveram um impacto positivo no mercado de silício policristalino. Subsídios, créditos fiscais, tarifas de alimentação e outros incentivos financeiros incentivaram os consumidores e as empresas a investir em sistemas de energia solar, e isso aumentou a demanda por silício policristalino.

Global Polycrystalline Silicon Market- Oportunidades

• Mercados solares emergentes: Enquanto a adoção da energia solar já está crescendo em mercados maduros, há oportunidades significativas em economias emergentes com vasto potencial solar inexplorado. Os países da Ásia-Pacífico, África e América Latina estão mostrando crescente interesse pela energia solar como forma de atender às suas crescentes demandas de energia de forma sustentável. Expandir estas regiões pode oferecer oportunidades para os fabricantes de silício policristalino para explorar novos mercados.
• Inovações tecnológicas: Pesquisa e desenvolvimento contínuos (R&D) na indústria solar oferece oportunidades para melhorias na tecnologia de silício policristalino. Aumentar a eficiência das células solares, reduzir os custos de produção e desenvolver novas técnicas de fabricação são algumas das áreas em que os avanços podem levar ao aumento da quota de mercado e competitividade.
• Integração de armazenamento de energia: Soluções de armazenamento de energia, como baterias, estão ganhando tração para lidar com a natureza intermitente da energia solar. Integrar o armazenamento de energia com instalações solares poderia oferecer uma fonte de alimentação mais estável e confiável, tornando a energia solar uma opção ainda mais atraente para os consumidores e as empresas. Os fabricantes de silício policristalino podem explorar oportunidades para colaborar com empresas de armazenamento de energia ou diversificar suas ofertas de produtos para incluir soluções integradas de armazenamento solar.
• Iniciativas de Economia Circular: À medida que a sustentabilidade e as preocupações ambientais se tornaram mais proeminentes, há crescente interesse em práticas de economia circular. Os fabricantes de silício policristalino podem explorar oportunidades para melhorar os processos de reciclagem e recuperação para painéis solares, reduzindo o desperdício e o impacto ambiental. Desenvolver estratégias de economia circular pode melhorar a reputação da indústria e abrir novas possibilidades de negócios.

Mercado Global de Silício Policristalino Evolução

• Aumento da capacidade de energia solar: A capacidade global das instalações de energia solar estava experimentando por um crescimento significativo. À medida que a energia solar se tornou mais econômica e competitiva, houve aumento na demanda por silício policristalino, que é um material chave usado na produção de painéis solares.
• Mudar para Silício monocristalino: Enquanto o silício policristalino dominou o mercado solar por muitos anos devido aos seus custos de produção mais baixos, houve uma mudança gradual para painéis de silício monocristalinos. Os painéis monocristalinos ofereceram maior eficiência e menor pegada, tornando estes cada vez mais atraentes para os consumidores e empresas que buscam maiores rendimentos de energia em espaços limitados.
• Avanços tecnológicos: Os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento na indústria solar levam a melhorias nos processos de fabricação de silício policristalino e eficiência de células solares. Técnicas avançadas de fabricação, como a tecnologia PERC (Emitter Passivated e Célula traseira), melhoraram o desempenho de células solares baseadas em silício policristalino.
• Sustentabilidade e preocupações ambientais: Com a crescente consciência ambiental, os consumidores e as indústrias estão cada vez mais inclinados para soluções sustentáveis e ecológicas. Silício policristalino, sendo um material crucial na produção de energia renovável, alinhado com a nova tendência e contribuiu para a popularidade da energia solar como fonte de energia limpa.

Global Polycrystalline Silicon Market- Restraints

• Concorrência intensa: O mercado global de silício policristalino é altamente competitivo, com numerosos fabricantes e fornecedores vying para a quota de mercado. A concorrência intensa poderia levar a guerras de preços e pressões de margem, afetando assim a rentabilidade das empresas que operam no mercado.
• Custos de matéria-prima: A produção de silício policristalino requer matérias-primas de alta qualidade, tais como silício de grau metalúrgico, que pode ser sujeito a flutuações de preços. A disponibilidade e o custo dessas matérias-primas podem afetar os custos globais de produção de silício policristalino. Por exemplo, o relatório do Departamento de Energia dos EUA sobre Fotovoltaica Solar - Supply Chain Deep Dive Assessment afirma que há uma alta despesa de capital envolvida no processo de fabricação de silício policristalino, que é uma restrição chave identificada no mercado
• Barreiras de comércio: As disputas comerciais e as tarifas entre as principais economias podem criar barreiras comerciais e perturbar o fluxo de silício policristalino e produtos relacionados. Restrições de importação/exportação e tarifas podem levar a desafios de cadeia de suprimentos e aumento dos custos para fabricantes e consumidores.
• Produção intensiva de energia: A produção de silício policristalino é intensiva em energia e requer consumo significativo de eletricidade. Os preços crescentes de energia podem aumentar os custos de produção de silício policristalino, impactando a competitividade global da energia solar como fonte de energia renovável.
• Contrapeso: Os jogadores de mercado devem se concentrar na produção de silício policristalino da maneira que ajudará a controlar o custo dos materiais, remover as barreiras comerciais e também ajudar na fabricação do mesmo com o consumo limitado de energia.

Global Polycrystalline Silicon Market – COVID-19 Impact

• A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado global de silício policristalino. O silício policristalino é uma matéria-prima chave usada na produção de painéis solares, que são amplamente utilizados no setor de energia renovável. A pandemia interrompeu as cadeias de abastecimento e causou uma desaceleração na indústria da construção, o que levou a uma diminuição da demanda por painéis solares.
• Nas fases iniciais da pandemia, muitos países implementaram bloqueios e restrições de viagem, o que interrompeu o transporte de silício policristalino e outras matérias-primas. Isso levou a perturbações da cadeia de suprimentos e escassez, o que causou o aumento dos preços. No entanto, como a pandemia continuou, a demanda por painéis solares diminuiu devido à desaceleração econômica e redução da atividade de construção.
• A pandemia também afetou a produção de silício policristalino. Muitas instalações de fabricação foram forçadas a desligar temporariamente devido a bloqueios e medidas de distancing social. Isso levou a uma diminuição da capacidade de produção e atrasos na entrega de produtos.

Global Polycrystalline Silicon Market - ponto de vista analista

• Espera-se que o mercado global de silício policristalino testemunhe o crescimento devido ao aumento da demanda das indústrias fotovoltaica e eletrônica. As políticas e regulamentos do governo que apoiam a implantação fotovoltaica solar devem aumentar a adoção de silício policristalino. Espera-se que a demanda crescente por poli-Si do setor de eletrônicos e o aumento do consumo de dispositivos eletrônicos globalmente aumente o crescimento do mercado. A região Ásia-Pacífico domina o mercado e é provável que continue sua liderança devido ao alto consumo e produção de painéis solares na China.
• No entanto, desafios de sobrecapacidade e volatilidade de preços na cadeia de abastecimento solar continua a ser uma preocupação. Flutuações nos preços do polisilício podem afetar negativamente a rentabilidade dos fabricantes de módulos e células. A mudança das políticas comerciais em meio à guerra do comércio global também apresenta riscos. Os países são susceptíveis de impor tarifas de importação em produtos solares para apoiar os fabricantes locais, o que pode perturbar as cadeias de abastecimento. Além disso, a flutuação nos preços das matérias-primas pode espremer margens para os produtores de poli-Si.
• A adopção crescente de metas de energia renováveis por países proporciona oportunidades de mercado consideráveis. O rápido crescimento econômico nas nações em desenvolvimento aumentará a demanda por indústrias de infraestrutura e construção. Os avanços tecnológicos para reduzir os custos de fabricação podem incentivar a adição de capacidade. Os produtores de polisilicon estão se concentrando em expandir as capacidades de produção e direcionando mercados emergentes de alto crescimento para se beneficiar de crescente demanda.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em 2023, a ENN Solar Energy é um diretório definitivo de empresas solares e produto lançado novos módulos solares de película fina de silício com tecnologia de junção tandem. Estes módulos têm uma saída de energia por watt instalado que é muito maior do que a das células fotovoltaicas convencionais (PV). Estes podem ser usados para uma variedade de aplicações, de parques solares montados em terra em escala de utilidade para soluções integradas de telhado ou fachada.
• Em 2021, Solar de Xinyi é um fabricante de vidro fotovoltaico anunciou que vai entrar no mercado de produção de polisilicon, com uma capacidade de produção inicial de 60.000 toneladas métricas (MT). Esta nova capacidade de produção ajudará a atender a crescente demanda por polisilício, que é um componente chave nas células solares.
• Wacker Chemie é uma empresa química internacional para produtos químicos de especialidade altamente desenvolvidos anunciou que desenvolveu um novo processo para a produção de silício policristalino que é mais eficiente e ambientalmente amigável. Este novo processo poderia ajudar a reduzir o custo das células solares e torná-las mais acessíveis.

Aquisição e parcerias

• Em março de 2023, Tongwei se envolve na produção e distribuição de produtos de alimentação na China e internacionalmente. adquiriu uma participação de 70% no negócio de polisilicon da LDK Solar
• Em fevereiro de 2023, Hanwha Chemical e KCC anunciaram uma parceria para construir uma usina de polisilicon de 20.000 toneladas por ano na Coreia do Sul
• Em janeiro de 2023, Wacker Chemie é uma empresa química internacional para produtos químicos de especialidade altamente desenvolvidos adquiriu uma participação de 25% no negócio de polisilicon da OCI

Figura 2. Global Polycrystalline Silicon Market Share (%), By Manufacturing Technology, 2022

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Principais empresas em Global Polycrystalline Silicon Market

• Wacker Chemie AG
• OCI Company Ltd.
• GCL-Poly Energy Holdings Limited
• Semicondutor de Hemlock Corporação
• Tokuyama Corporation
• REC Silicon ASA
• Daqo New Energy Corp.
• SunEdison, Inc. (adquirido por MEMC Electronic Materials)
• LDK Solar Co., Ltd. (dificuldades financeiras anteriores)
• TBEA Co., Ltd.

*Definição: O mercado de silício policristalino refere-se à indústria que produz e vende silício policristalino, um material chave usado em várias aplicações, como painéis solares, eletrônica e semicondutor