MERCADO REGULADOR DE PLáSTICO ANALYSIS

Estima-se que o Mercado Regulador Global de Plástico seja avaliado em US$ 39,29 bilhões em 2023, e é esperado alcançar US$ 58,69 bilhões em 2030, exibindo uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,9% de 2023 a 2030.

Estes regulamentos visam abordar as preocupações ambientais, reduzir os resíduos de plástico, promover práticas sustentáveis e proteger a saúde humana. O mercado regulamentar global de plástico abrange vários aspectos, incluindo restrições em plásticos de uso único, requisitos de rotulagem, metas de reciclagem, proibições de certos tipos de plásticos, esquemas de responsabilidade do produtor (EPR) e iniciativas para promover a economia circular.

Os regulamentos plásticos muitas vezes se concentram em áreas como embalagens plásticas, plásticos de uso único, alvos de reciclagem, infraestrutura de gestão de resíduos, responsabilidade do produtor estendida (EPR), e a promoção de materiais e tecnologias alternativas. Estes regulamentos podem envolver restrições ou proibições sobre determinados produtos plásticos, alvos de reciclagem ou redução de resíduos obrigatórios, requisitos de rotulagem e incentivos para o desenvolvimento e adoção de soluções plásticas mais sustentáveis.

Global Plastic Regulatory Market - Insights regionais

• América do Norte: Tanto os EUA quanto o Canadá implementaram vários regulamentos plásticos nos níveis estadual e provincial. Vários estados nos EUA, incluindo a Califórnia e Nova York, proibiram ou restringiram certos produtos plásticos de uso único. Há crescente interesse na implementação de programas de responsabilidade do produtor para incentivar os fabricantes a assumir a responsabilidade pela gestão de fim de vida de seus produtos plásticos, e esta região possui uma porcentagem substancial da quota de mercado, representando aproximadamente 40%.
• Europa: A União Europeia (UE) esteve na vanguarda da regulamentação plástica. A UE introduziu várias medidas, incluindo a directiva relativa aos plásticos únicos, o plano de acção da economia circular e a estratégia dos plásticos, que visam reduzir os resíduos de plástico, aumentar as taxas de reciclagem e promover a utilização de materiais mais sustentáveis. Os regulamentos da UE levaram a proibições ou restrições aos produtos plásticos de uso único, à implementação de esquemas de responsabilidade dos produtores alargados e à promoção de conteúdos reciclados em embalagens plásticas. A Europa detém cerca de 25% da quota de mercado.
• Ásia Pacífico: Os países da região Ásia-Pacífico também estão a tomar medidas para combater a poluição plástica. Por exemplo, a China proibiu sacos plásticos de uso único e restringiu o uso de utensílios de plástico descartáveis em grandes cidades. A Índia implementou uma proibição nacional de certos plásticos de uso único, e outros países da região, como a Tailândia e a Malásia, estão impondo regulamentos mais rigorosos sobre as importações de resíduos de plástico e a Ásia-Pacífico representa aproximadamente 20% da quota de mercado.

Figura 1. Global Plastic Regulatory Market Share (%), Por Região, 2023

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Global Plastic Regulatory Market- Drivers:

• Preocupações ambientais: As preocupações crescentes sobre a poluição plástica e o seu impacto sobre o ambiente, particularmente os ecossistemas marinhos, têm sido um importante condutor para o crescimento do mercado regulamentar plástico. Os resíduos plásticos foram encontrados em oceanos, rios e aterros, levando a consequências ecológicas negativas. Estão a ser implementadas medidas regulamentares para reduzir a geração de resíduos de plástico, promover a reciclagem e incentivar a utilização de materiais mais sustentáveis. Por exemplo, em 2020, de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde, o acúmulo sem precedentes e contínuo de contaminantes plásticos crescentes em qualquer respectivo ecossistema aquático pelas fontes antropogênicas causa interrupção direta e/ou indireta para a estrutura, funções e, consequentemente, serviços e valor.
• Consciência Pública e Pressão: O aumento da conscientização pública sobre a poluição plástica levou à demanda por ação e regulamentos mais rigorosos. Os cidadãos e as organizações ambientais estão defendendo práticas sustentáveis de gestão de plástico e incentivando os governos e as empresas a assumirem a responsabilidade pela redução dos resíduos de plástico. Esta pressão pública tem desempenhado um papel crucial na condução do crescimento do mercado regulamentar plástico.
• Preocupações de saúde e segurança: Os resíduos plásticos não só representam riscos ambientais, mas também potenciais riscos para a saúde e segurança. Por exemplo, em janeiro de 2023, de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde, os resíduos plásticos expostos ao meio ambiente criam problemas, e é de preocupação significativa para todas as formas de vida. A gravidade da poluição plástica exerce um efeito adverso sobre o ambiente e o ecossistema total. Alguns materiais plásticos podem conter aditivos tóxicos ou produtos químicos que podem lixiviar para o ambiente e contaminar fontes de água ou cadeias alimentares. Os regulamentos plásticos visam mitigar esses riscos, estabelecendo padrões para materiais plásticos mais seguros e promovendo alternativas menos prejudiciais à saúde humana.
• Agenda da Economia Circular: A mudança global para a economia circular, que visa minimizar a geração de resíduos e maximizar a eficiência dos recursos, tem impulsionado o crescimento do mercado regulatório plástico. Os regulamentos plásticos estão alinhados com os princípios da economia circular, promovendo a redução, reutilização, reciclagem e eliminação adequada de materiais plásticos. A ênfase na criação de um sistema fechado para plásticos aumentou o desenvolvimento de regulamentos que incentivam o uso de materiais reciclados e apoiar a transição para uma economia plástica mais sustentável.

Mercado Regulador de Plástico Global - Oportunidades

• Desenvolvimento de Materiais Inovadores e Sustentáveis: A unidade para uma lei de plástico tornou mais fácil fabricar e usar novos materiais, ambientalmente amigável. Há uma oportunidade para os fabricantes investirem em pesquisa e desenvolvimento para criar materiais alternativos biodegradáveis, compostáveis ou recicláveis. Estes materiais podem ajudar a reduzir o impacto ambiental dos resíduos de plástico e fornecer opções mais sustentáveis para embalagens e outras aplicações de plástico. Por exemplo, em 2022, as promessas dos Ministros do Ambiente em relação aos plásticos, bem como as visões de nível nacional reveladas pelo Conselho da OCDE ao nível ministerial (MCM) na Áustria Requisitos de conteúdo reciclado mínimos para novos produtos, cotas de reciclagem obrigatórias e coleta separada de resíduos de plástico são destinadas a melhorar o uso de plásticos reciclados e promover um uso mais sustentável de plásticos. A ecomodulação e a responsabilidade do produtor alargada são também cruciais para que os plásticos usem de forma mais sustentável.
• Expansão da Infraestrutura de Reciclagem: Os regulamentos plásticos frequentemente enfatizam a importância da reciclagem e da economia circular. Isto apresenta uma oportunidade para investimento em infraestruturas e tecnologias de reciclagem. As empresas podem explorar oportunidades para estabelecer ou expandir instalações de reciclagem, investir em tecnologias avançadas de classificação e processamento e desenvolver parcerias com gestão de resíduos empresas para melhorar as taxas de reciclagem de plástico e aumentar o valor de plásticos reciclados. Por exemplo, em 2020, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, a UE estabeleceu a Aliança Circular de Plásticos com o objetivo de alcançar 10 milhões de toneladas de plástico reciclado no mercado da UE até 2025.
• Adoção da Responsabilidade do Produtor Estendido (EPR): Os programas de Responsabilidade do Produtor Estendido estão ganhando tração nos regulamentos de plástico. Estes programas colocam a responsabilidade de gerir o fim da vida dos produtos plásticos nos fabricantes. Há uma oportunidade para as empresas abraçar proativamente a EPR e tomar posse de todo o ciclo de vida de seus produtos. Isso pode envolver a concepção de produtos para reciclabilidade, a implementação de programas de devolução e o investimento em iniciativas que promovam a eliminação adequada e a reciclagem de seus produtos plásticos.
• Colaboração e parcerias: Os regulamentos plásticos exigem colaboração entre várias partes interessadas, incluindo órgãos governamentais, jogadores da indústria, organizações não-governamentais e consumidores. Há uma oportunidade para promover parcerias e colaborações para impulsionar práticas sustentáveis de gerenciamento de plástico. Isso pode envolver trabalhar com reguladores para moldar regulamentos eficazes, colaborando com outras empresas ao longo da cadeia de suprimentos para implementar práticas sustentáveis e engajando os consumidores para promover o uso e reciclagem de plástico responsáveis. Por exemplo, em abril de 2023, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental, o Projeto de Estratégia Nacional para Prevenção da Poluição Plástica, juntamente com a Estratégia Nacional de Reciclagem da EPA, identifica como a EPA pode trabalhar em colaboração com as partes interessadas para evitar a poluição plástica e reduzir, reutilizar, reciclar, coletar e capturar plástico e outros resíduos de fontes terrestres.

Mercado Regulador de Plástico Global Evolução

• Aumento da estabilidade dos regulamentos: Há tendência global para a crescente rigidez dos regulamentos plásticos. Governos e órgãos reguladores estão implementando regras e padrões mais rigorosos para lidar com os impactos ambientais dos resíduos de plástico. Isso inclui regulamentos sobre plásticos de uso único, embalagem de plástico, microplásticos e gestão de resíduos de plástico. A tendência para regulamentações mais rigorosas é impulsionada pelo crescimento das preocupações ambientais e pela necessidade de mudar para uma economia mais sustentável e circular.
• Ênfase sobre Responsabilidade do Produtor Estendido (EPR): A Responsabilidade do Produtor Estendido está crescendo na tendência dos regulamentos plásticos. Os programas EPR exigem que os fabricantes e produtores assumam a responsabilidade pela gestão de fim de vida dos seus produtos plásticos. Isso inclui a concepção de produtos para reciclagem, o estabelecimento de programas de retorno e a contribuição para o financiamento de sistemas de reciclagem e gestão de resíduos. A adoção de programas EPR visa incentivar os fabricantes a projetar produtos com reciclagem em mente e promover uma abordagem de economia circular. A Diretiva-Quadro de Resíduos, estabelecida pela UE, determina que os Estados membros estabelecem programas de EPR para baterias, carros, embalagens plásticas e equipamentos elétricos e eletrônicos. 70% dos resíduos feitos de papel e cartão na UE podem ser reciclados em 2020.
• Adoção de Princípios de Economia Circular: A transição para uma economia circular é uma tendência significativa no mercado regulamentar plástico. Governos e organizações estão promovendo princípios da economia circular para reduzir os resíduos de plástico e aumentar as taxas de reciclagem. Isto envolve a concepção de produtos para durabilidade e reciclabilidade, a promoção de iniciativas de reutilização e reparação e o apoio à infraestrutura de reciclagem e gestão de resíduos. A abordagem da economia circular visa manter os plásticos em circulação e minimizar seus impactos ambientais negativos.
• Foco em embalagens plásticas: A embalagem plástica é uma área específica de foco dentro do mercado regulamentar plástico. Os governos e os consumidores estão cada vez mais preocupados com o impacto ambiental dos resíduos de embalagens plásticas. Isso levou à implementação de regulamentos que visam embalagens de plástico de uso único, tais como proibições ou restrições em certos tipos de embalagens, requisitos de conteúdo reciclado obrigatórios e a promoção de materiais de embalagem alternativos. A tendência para soluções sustentáveis de embalagem está impulsionando a inovação no design de embalagens e materiais.

Global Plastic Regulatory Market- Restraints

• Complexidade e Fragmentação dos Regulamentos: A paisagem regulatória plástica pode ser complexa e fragmentada, com diferentes regulamentos e padrões variando entre regiões e países. Isso pode criar desafios para empresas que operam em várias jurisdições, pois precisam navegar em diferentes requisitos e cumprir com vários regulamentos. A complexidade dos regulamentos pode aumentar os custos de conformidade e os encargos administrativos, particularmente para as pequenas empresas. Por exemplo, em 2022, de acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o departamento executivo da República Popular da China do Conselho de Estado tinha comparativamente poucos regulamentos plásticos que foram dispersos entre vários quadros regulatórios. O objetivo e o objetivo da regulação do plástico têm crescido mais complexos na corrida até 2022, como têm os tipos de plásticos abordados e as várias facetas da cadeia de valor plástico. incluído em várias políticas tornaram-se cada vez mais abrangentes ao longo do tempo
• Implicações econômicas e resistência à indústria: Alguns setores da indústria de plásticos podem resistir ou enfrentar implicações econômicas de regulamentos plásticos mais rigorosos. Por exemplo, fabricantes e fornecedores de produtos plásticos ou embalagens de uso único podem enfrentar desafios na adaptação a regulamentos que visam reduzir ou proibir tais itens. A transição para alternativas mais sustentáveis ou a implementação de novos processos pode envolver custos adicionais e ajustes aos modelos de negócios. Esta resistência pode dificultar o ritmo da mudança e a adoção de práticas mais sustentáveis.
• Tecnologia e Infraestrutura Limitações: A gestão eficaz dos resíduos de plástico muitas vezes requer tecnologias avançadas e infraestrutura para processos de reciclagem, classificação e tratamento. No entanto, pode haver limitações em termos de prontidão tecnológica ou a disponibilidade de infra-estruturas adequadas, particularmente em determinadas regiões ou países. As instalações insuficientes de reciclagem e gestão de resíduos podem representar desafios para alcançar maiores taxas de reciclagem e gestão de plástico sustentável.

Visão do analista:

O mercado regulamentar global de plástico está testemunhando mudanças significativas devido ao crescimento das preocupações ambientais em torno da poluição plástica. As normas mais rigorosas em torno da gestão de resíduos de plástico e as proibições de produtos plásticos de uso único apresentam desafios para os produtores de plástico, mas também oportunidades para materiais alternativos e empresas de reciclagem. A Europa tem sido a região dominante com os regulamentos de plástico mais progressivos, como a directiva de plástico de uso único da UE recentemente implementada, que deverá reduzir significativamente o uso de plástico. No entanto, outras grandes economias como a China e a Índia também estão aumentando a aplicação de suas leis de plástico que afetarão tanto as empresas de plástico locais quanto as empresas globais que operam nesses mercados de alto crescimento.

Reguladores em muitos países estão empurrando para políticas favoráveis a alternativas sustentáveis como papel, bioplásticos e outros materiais compostáveis. Esta mudança fornece vantagens de primeira escala para as empresas que investem na inovação de novos substitutos de plástico à base de plantas. Ao mesmo tempo, o acúmulo de infraestruturas de reciclagem e os avanços em tecnologias de plástico para combustível poderiam abrir perspectivas para os jogadores de gestão de resíduos. Por outro lado, a falta de normas harmonizadas e as diferentes políticas fiscais nas regiões podem dificultar o cumprimento normalizado.

Global Plastic Regulatory Market - Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Banções em plásticos de uso único: Vários países e regiões implementaram ou anunciaram planos para proibir ou restringir determinados produtos plásticos de uso único. Por exemplo, a União Europeia implementou uma proibição de plásticos de uso único, como talheres de plástico, palhas e placas em julho de 2021. proibições semelhantes foram introduzidas ou propostas em outros países, incluindo Canadá, Índia e vários estados nos EUA. Essas ações regulatórias impulsionam o desenvolvimento e adoção de materiais alternativos e soluções de embalagens.
• Inovações em embalagens plásticas: As empresas estão introduzindo soluções inovadoras de embalagens de plástico para abordar as preocupações ambientais. Isso inclui o desenvolvimento de materiais de embalagem biodegradáveis ou compostáveis, bem como o uso de plásticos reciclados em embalagens. Algumas empresas também estão explorando materiais alternativos, como plásticos à base de plantas ou embalagens à base de papel para reduzir o impacto ambiental da embalagem plástica.
• Programas de Responsabilidade do Produtor Estendido (EPR): Muitas regiões implementaram ou expandiram programas de Responsabilidade do Produtor Estendido (EPR) para gestão de resíduos de plástico. Esses programas mudam a responsabilidade de gerenciar resíduos plásticos para os produtores e exigem que eles assumam a responsabilidade por todo o ciclo de vida de seus produtos, incluindo coleta, reciclagem e eliminação adequada. As empresas estão lançando novas iniciativas e parcerias para atender aos requisitos da EPR e melhorar suas práticas de gestão de resíduos de plástico.

Aquisição e parcerias

• Empresas Químicas e Reciclagem de Plástico: Muitas empresas químicas têm adquirido ou parceria com empresas de reciclagem de plástico para expandir sua presença no mercado de reciclagem de plástico. Estas parcerias visam desenvolver tecnologias e processos de reciclagem avançados para converter resíduos de plástico em novos materiais plásticos ou outros produtos valiosos. Por exemplo, a BASF SE, uma empresa química, adquiriu a ChemCycling, uma empresa de reciclagem, em 2020, para fortalecer suas capacidades de reciclagem química.
• Colaboração entre governos e indústria: Governos e agentes da indústria estão cada vez mais colaborando para enfrentar desafios de gestão de resíduos de plástico e implementar regulamentos eficazes. Essas colaborações envolvem parcerias público-privadas, onde as agências governamentais trabalham em estreita colaboração com as partes interessadas da indústria para desenvolver e implementar estratégias de redução de resíduos plásticos. Por exemplo, o New Plastics Economy Global Commitment da Ellen MacArthur Foundation reúne governos, empresas e ONGs para trabalhar em direção a uma economia circular para plásticos.
• Parcerias para Soluções de Embalagem Sustentável: As empresas de diferentes setores, como fabricantes de embalagens, empresas de bens de consumo e varejistas, estão formando parcerias para desenvolver soluções de embalagens sustentáveis. Estas colaborações visam reduzir os resíduos de embalagens de plástico, aumentar a utilização de materiais recicláveis e melhorar o design de embalagens para uma melhor reciclagem. Um exemplo é a parceria entre a Nestlé, a PepsiCo e a Danone para lançar a NaturALL Bottle Alliance, que se concentra no desenvolvimento de garrafas baseadas em bio feitas de matérias-primas sustentáveis.

Figura 2. Global Plastic Regulatory Market Share (%), Por Tipo de Plástico, 2023

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Principais empresas em Global Plastic Regulatory Market

• Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA)
• Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA)
• Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA)
• Ministério do Meio Ambiente, Floresta e Mudança Climática (Índia)
• Comissão Nacional de Saúde (China)
• Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA)
• Instituto Nacional de Saúde e Bem-Estar (THL) (Finland)
• Instituto Federal de Avaliação de Riscos (BfR) (Alemanha)
• Instituto Nacional de Avaliação da Segurança Alimentar e Droga (KFDA) (Coreia do Sul)
• Ministério da Ecologia e Meio Ambiente (China)
• Agência do Ambiente (Reino Unido)
• Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (Japão)
• Departamento de Agricultura, Água e Ambiente do Governo Australiano
• Saúde Canadá
• Ministério da Saúde (Brasil)

Definição: Refere-se ao conjunto de leis, regulamentos e políticas implementadas pelos governos e órgãos reguladores para governar e controlar a produção, uso, eliminação e reciclagem de materiais plásticos. Estes regulamentos visam abordar as preocupações ambientais relacionadas com a poluição plástica, promover práticas de gestão plástica sustentável, incentivar o uso de materiais reciclados, e reduzir os impactos negativos do plástico em ecossistemas e saúde humana.