MERCADO DIAGNóSTICO DE ESCRITóRIO MéDICO ANALYSIS

O tamanho do mercado de diagnóstico do escritório médico global foi avaliado em US$ 104,47 bilhões em 2023 e é esperado alcançar US$ 258.21 bilhões em 2030, crescendo em uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,8% de 2023 a 2030.

O mercado de diagnóstico do consultório médico abrange uma ampla gama de dispositivos médicos, equipamentos e testes que são usados em ambientes de saúde, como consultórios médicos, clínicas e centros de atendimento ambulatório para ajudar no diagnóstico, monitoramento e gestão de várias condições médicas. Estes diagnósticos desempenham um papel fundamental na capacitação de tomada de decisões médicas oportunas e precisas, melhorando os resultados dos pacientes e melhorando a eficiência da prestação de cuidados de saúde. Por exemplo, em 4 de outubro de 2023, a Labcorp, líder global em serviços laboratoriais inovadores e abrangentes, anunciou que adquirirá o negócio de laboratório da Baystate Health, Inc. e selecionará ativos operacionais, incluindo centros de serviços de laboratório operados pela Baystate Health em todo Massachusetts, EUA. Esta relação estratégica irá construir sobre a relação laboratorial de referência existente da Labcorp e da Baystate Health para melhorar a eficiência dos testes de rotina e de laboratório de especialidade. Além disso, em 3 de agosto de 2023, a Labcorp, anunciou um acordo com a Tufts Medicine, um sistema de saúde acadêmica integrado líder em Massachusetts, EUA para a Labcorp adquirir o negócio de laboratório Tufts Medicine e selecionar ativos operacionais como um primeiro passo para uma maior parceria estratégica.

Os principais componentes do mercado de diagnóstico do consultório médico incluem dispositivos de teste de ponto de atendimento (POC), analisadores de química clínica, sistemas de imunoensaio, diagnóstico molecular, sistemas de exame de urina e outros equipamentos de diagnóstico especializados. Estes dispositivos são projetados para fornecer resultados rápidos e confiáveis dentro do consultório do médico ou ambiente de saúde imediato, permitindo diagnóstico rápido, planejamento de tratamento e cuidados de acompanhamento.

Insights regionais do mercado de diagnóstico do escritório médico

• América do Norte: A América do Norte é o maior mercado de diagnóstico de consultório médico, que representou uma parcela de mais de 43,2% em 2022. A América do Norte tem um sistema de saúde bem estabelecido e avançado, tornando-se um mercado proeminente para diagnósticos de consultórios médicos. A região é caracterizada por altas taxas de adoção de tecnologias avançadas de diagnóstico, fortes investimentos em pesquisa e desenvolvimento de saúde e políticas favoráveis de reembolso. A presença de agentes-chave do mercado e uma abordagem proativa para o cuidado preventivo contribuem para o crescimento do mercado de diagnóstico do consultório médico nesta região.
• Europa: A Europa é o segundo maior mercado para diagnóstico de consultórios médicos, que representou uma parte de mais de 29,4% em 2022. A Europa é outro mercado significativo para diagnósticos de consultórios médicos. A região tem uma infraestrutura de saúde robusta, um foco em saúde preventiva e tecnologias de diagnóstico avançadas. Os países da União Europeia têm um quadro regulamentar harmonizado para os dispositivos médicos, assegurando normas de alta qualidade e segurança dos doentes. O mercado na Europa é impulsionado pelo aumento dos gastos em saúde, aumento das doenças crônicas e iniciativas que promovem a detecção e gestão precoces de doenças.
• Ásia Pacífico: Ásia-Pacífico é o mercado de maior crescimento para o diagnóstico do consultório médico, que representou uma parte de mais de 17,4% em 2022. A região Ásia-Pacífico está testemunhando um rápido crescimento no mercado de diagnóstico do consultório médico. A expansão do mercado é impulsionada por fatores como o aumento das despesas de saúde, a conscientização crescente da detecção precoce de doenças e a melhoria do acesso aos serviços de saúde. Países como China, Índia e Japão são os principais contribuintes para o crescimento do mercado nesta região devido a suas grandes bases populacionais, aumentando os investimentos em saúde e aumentando a demanda por soluções de teste de ponto de atendimento.

Figura 1. Global Physician Office Diagnostic Market Share (%), por Região, 2023

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Visualizações do analista:

Espera-se que o mercado de diagnóstico do consultório médico cresça a um ritmo constante durante o período de previsão. A prevalência crescente de doenças crônicas e de estilo de vida, juntamente com a tendência de deslocamento de diagnósticos de hospitais para consultórios médicos, serão os principais condutores. Muitos testes de diagnóstico agora podem ser realizados com precisão e facilidade nos escritórios dos médicos, permitindo um diagnóstico mais rápido e decisões de tratamento. Esta mudança é incentivada pelos pagadores para reduzir os custos de saúde.

Diagnóstico do escritório médico Drivers para o mercado:

• Aumento da demanda por testes de ponto de corte: Há uma crescente demanda por testes de ponto de atendimento em consultórios médicos e outras configurações imediatas de saúde. Teste de ponto-de-cuidado permite diagnóstico rápido e disponibilidade imediata de resultados de teste, permitindo a tomada de decisão médica rápida e iniciação oportuna do tratamento. Esta demanda é alimentada pela necessidade de soluções diagnósticas mais rápidas e mais convenientes, especialmente em departamentos de emergência, clínicas de atenção primária e configurações remotas ou limitadas por recursos. Por exemplo, em 26 de junho de 2023, a Sysmex Corporation, uma empresa japonesa de saúde, lançou um sistema de testes na Europa para a rápida detecção de susceptibilidade antimicrobiana. O sistema detecta a presença ou ausência de bactérias e avalia a eficácia dos antimicrobianos usando amostras de urina de pacientes suspeitos de ter Infecções de Trato Urinário (UTIs).
• Ênfase em Saúde Preventiva: Há um foco de mudança para a saúde preventiva e detecção precoce de doenças. Os diagnósticos de escritórios médicos desempenham um papel crucial na identificação precoce de doenças e fatores de risco, permitindo a intervenção oportuna e melhores resultados dos pacientes. As medidas preventivas de saúde, incluindo exames de rotina e testes de diagnóstico, estão sendo promovidas para mitigar o impacto das doenças crônicas e reduzir os custos de saúde associados às condições de estágio avançado.
• Avanços tecnológicos em dispositivos diagnósticos: Os avanços rápidos em tecnologias de diagnóstico expandiram as capacidades do diagnóstico médico do escritório. Inovações em dispositivos de teste de ponto de atendimento, analisadores portáteis, diagnóstico molecular e modalidades de imagem melhoraram a velocidade, precisão e confiabilidade dos resultados diagnósticos. Esses avanços permitem que os profissionais de saúde obtenham informações em tempo real e tomem decisões de tratamento informadas, levando a um maior atendimento e gerenciamento de pacientes. Por exemplo, em 18 de janeiro de 2023, a Cipla Limited, uma empresa farmacêutica multinacional indiana, anunciou o lançamento do Cippoint, um dispositivo de teste de ponto de atendimento. Este dispositivo de última geração oferece uma ampla gama de parâmetros de teste, incluindo marcadores cardíacos, diabetes, doenças infecciosas, fertilidade, função tireóide, inflamação, marcadores metabólicos e marcadores de coagulação. O dispositivo é aprovado CE IVD – indicando que o dispositivo é aprovado pela Diretiva Europeia do Dispositivo Diagnóstico In-Vitro, garantindo assim soluções de teste confiáveis. Além disso, em novembro de 2021, a Royal Philips, líder global em tecnologia da saúde, anunciou novas inovações de inteligência Artficial (AI) em imagens de ressonância médica lançadas na reunião anual da Sociedade Radiológica da América do Norte (RSNA), realizada de 23 de novembro a 2 de dezembro, em Chicago, EUA.
• Foco aumentado em Medicina Personalizada: A emergência da medicina personalizada tem impulsionado a demanda por testes de diagnóstico que fornecem abordagens de tratamento sob medida. Os diagnósticos de escritórios médicos oferecem a vantagem de resultados imediatos de testes, permitindo que os profissionais de saúde tomem decisões de tratamento personalizadas com base em características individuais do paciente e perfis de doença. Esta abordagem personalizada contribui para melhores resultados do paciente e melhoria da eficácia do tratamento.

Oportunidades do mercado diagnóstico do escritório médico:

• Expansão de Teste de Ponto de Tratamento: Teste de ponto-de-cuidado (POCT) oferece oportunidades significativas de crescimento no mercado de diagnóstico do consultório médico. A demanda por testes diagnósticos rápidos e no local que fornecem resultados imediatos está aumentando. Expandindo a gama de testes de diagnóstico disponíveis no ponto de atendimento, incluindo testes de doenças infecciosas, marcadores cardíacos e tumor biomarcadores, pode melhorar o cuidado do paciente e melhorar os resultados do tratamento. Desenvolver dispositivos e ensaios POCT fáceis de usar, econômicos e precisos ajudará a aproveitar essa crescente oportunidade de mercado.
• Avanços em diagnósticos moleculares: O diagnóstico molecular revolucionou o diagnóstico da doença e a medicina personalizada. Avanços em tecnologias de teste molecular, como reação em cadeia de polimerase (PCR), sequenciamento de próxima geração (NGS) e análise de expressão gênica, apresentam oportunidades significativas para o mercado de diagnóstico do consultório médico. Desenvolver plataformas de diagnóstico molecular compactas e acessíveis que fornecem resultados rápidos e precisos pode permitir a identificação precisa da doença, o perfil genético e a seleção de terapia direcionada no ambiente do consultório médico. Por exemplo, em fevereiro de 2021, a Siemens Healthineers, uma empresa alemã de soluções e serviços de saúde inaugurada para kits de diagnóstico molecular em Vadodara, Índia. A capacidade de produção será de 25 milhões de testes por ano.
• Integração de Soluções de Saúde Digital: A integração de soluções digitais de saúde com diagnósticos de consultório médico pode melhorar a eficiência, acessibilidade e conectividade. As plataformas de monitoramento, telemedicina e gerenciamento de dados baseadas em nuvem podem possibilitar o compartilhamento e análise sem costura de informações diagnósticas, permitindo que os profissionais de saúde forneçam cuidados oportunas e informados. Desenvolver dispositivos de diagnóstico conectados, aplicativos móveis e ferramentas de análise de dados pode desbloquear novas oportunidades para melhorar os resultados dos pacientes e simplificar os fluxos de trabalho em saúde.
• Expansão em mercados emergentes: Os mercados emergentes, particularmente na Ásia Pacífico, América Latina e África, oferecem oportunidades significativas de crescimento para o mercado de diagnóstico do consultório médico. Essas regiões estão testemunhando um rápido crescimento econômico, aumentando as despesas de saúde e um foco crescente na melhoria da infraestrutura de saúde. A expansão das redes de presença e distribuição de mercado nessas regiões, juntamente com a adaptação de produtos para atender às configurações e necessidades locais de saúde, pode penetrar no potencial inexplorado desses mercados emergentes.

Mercado diagnóstico de escritório médico Evolução:

• Miniaturização e Portabilidade: Há uma tendência para a miniaturização e portabilidade em dispositivos de diagnóstico de escritório médico. Dispositivos diagnósticos compactos e portáteis permitem testes pontuais, permitindo que profissionais de saúde realizem testes diretamente na cabeceira do paciente ou na configuração do consultório médico. Os dispositivos portáteis oferecem conveniência, tempo de resposta mais rápido e experiência melhorada do paciente, contribuindo para a crescente demanda por diagnósticos no local.
• Integração da conectividade e soluções digitais: A integração da conectividade e soluções digitais no diagnóstico médico do escritório está ganhando impulso. Dispositivos diagnósticos equipados com recursos sem fio, conectividade de dados e integração com registros eletrônicos de saúde (EHRs) permitem compartilhamento de dados sem costura, monitoramento remoto e análise em tempo real. Esta tendência facilita a melhor coordenação de cuidados, reduz erros e melhora a eficiência do fluxo de trabalho.
• Fase sobre Automação e Eficiência do Fluxo de Trabalho: A automação desempenha um papel vital na melhoria da eficiência e precisão dos diagnósticos do consultório médico. O manuseio de amostras automatizado, o processamento de ensaios e a interpretação de resultados simplificam o fluxo de trabalho, reduzem o erro humano e economizam tempo. A automação também permite testes de alta produtividade e processos padronizados, levando a resultados consistentes e confiáveis.
• Expansão dos diagnósticos moleculares: Diagnóstico molecular é testemunha de crescimento significativo e adoção em ambientes de consultório médico. Avanços em tecnologias de teste molecular, como reação em cadeia de polimerase (PCR), técnicas de amplificação de ácido nucleico e sequenciamento genético, permitem a identificação rápida e precisa de doenças infecciosas, distúrbios genéticos e seleção de tratamento personalizado. A crescente disponibilidade de plataformas de diagnóstico molecular compactas e fáceis de usar facilita sua integração em fluxos de trabalho de escritórios médicos.

Restrições do mercado diagnóstico do escritório médico:

• Desafios Regulatórios e de Conformidade: A conformidade com os requisitos regulatórios, incluindo a obtenção de certificações e aprovações necessárias, pode representar desafios para os fabricantes no mercado de diagnóstico do consultório médico. Os regulamentos rigorosos de segurança, qualidade e padrões de desempenho podem aumentar o tempo e o custo envolvidos em trazer novos dispositivos de diagnóstico para o mercado. Aderindo às diretrizes regulatórias, como o processo de aprovação do pré-mercado da FDA dos EUA ou a regulação diagnóstica in-vitro da União Europeia (IVDR), pode ser complexa e demorada.
• Limitações de reembolso: As políticas e limitações de reembolso podem afetar a adoção de diagnósticos de consultório médico. A paisagem de reembolso para testes de diagnóstico pode ser complexa e variar por geografia, sistema de saúde e políticas de pagador. Taxas de reembolso inadequadas ou falta de cobertura para certos testes podem desencorajar os prestadores de cuidados de saúde a investir em tecnologias de diagnóstico avançadas ou limitar o acesso ao paciente a testes de diagnóstico específicos.
• Complexidade Técnica e Habilidade do Operador: Alguns dispositivos de diagnóstico de consultório médico exigem experiência técnica para operação e interpretação de resultados. A complexidade de certas tecnologias de diagnóstico, como diagnóstico molecular ou modalidades avançadas de imagem, pode exigir treinamento especializado ou pessoal dedicado para garantir resultados precisos e confiáveis. A necessidade de operadores qualificados e treinamento contínuo pode representar desafios, particularmente em ambientes ou áreas com escassez de profissionais de saúde treinados.

Desenvolvimentos recentes

Novo lançamento de produtos

• Em 31 de outubro de 2023, Qualquer linha, um líder global em captura de dados móveis e insights de dados, lançou sua plataforma Tire & Vehicle Analytics, que oferece insights em tempo real e acionáveis para prestadores de serviços automotivos, operadores de frota e fabricantes de equipamentos originais. Hoje, a falta de informações consistentes e confiáveis sobre pneus e veículos afeta a capacidade das empresas de pós-venda automotiva para tomar decisões orientadas a dados, o que leva a uma estimativa de US$ 68,40 bilhões em potencial de receita perdida globalmente.
• Em 26 de outubro de 2023, Elligo Pesquisa em Saúde, a maior organização de pesquisa em saúde, anunciou uma parceria com a Avallano, uma empresa de privacidade de dados e tecnologia de saúde, para lançar o myTrialsConnectSM, uma comunidade de pesquisa escalável alimentada pela Inteligência Artificial (AI) que foi construída para atender pacientes, fornecedores, sites e a indústria de biofarma.
• Em 17 de outubro de 2023, a Praxis Medical, uma consultoria de gestão hospitalar anunciou que a U.S. Food and Drug Administration (FDA) concedeu 510 (k) autorização do dispositivo de biopsia de agulha fina EndoCore EBUS-TBNA.
• Em 16 de outubro de 2023, a Baxter International Inc., líder em monitoramento de pacientes, avaliação física e produtos de rastreamento de visão, anunciou o lançamento da capacidade de captura de imagem digital para exames oculares usando seu atual oftalmoscópio Welch Allyn PanOptic Plus. O sistema iExaminer Pro adiciona uma tecnologia-chave para exames oculares de rotina, projetado para ajudar a promover a capacidade dos profissionais de saúde para examinar e diagnosticar a saúde ocular dos pacientes.

Aquisições e parcerias

• Em 9 de fevereiro de 2023, a GE HealthCare, uma das principais inovadoras globais de cuidados de precisão, anunciou que assinou um acordo para adquirir a Caption Health, Inc., um líder de saúde de Inteligência Artificial (AI) de propriedade privada que cria aplicações clínicas para ajudar na detecção precoce de doenças, usando AI para ajudar na realização de exames de ultrassonografia
• Em outubro de 2022, Beckman Coulter Diagnostics, líder global em diagnósticos clínicos, anunciou que adquiriu a StoCastic, LLC, uma empresa de inteligência artificial líder que fornece suporte de decisão baseado em evidências para os departamentos de emergência hospitalares (ED)
• Em março de 2022, a Digital Diagnostics, uma empresa pioneira de diagnóstico de IA e a Baxter International Inc., uma empresa multinacional de saúde americana anunciou uma parceria estratégica de longo prazo para ajudar os prestadores de cuidados de linha de frente a fornecer cuidados de alta qualidade e melhorar os resultados dos cuidados. A parceria inclui planos para oferecer o LumineticsCore líder da indústria de Diagnósticos Digitais (anteriormente conhecido como IDx-DR) software AI autônomo como um serviço de diagnóstico combinado com o Welch Allyn RetinaVue 700 Imager.
• Em 2022, a Siemens Healthineers, uma empresa alemã que fornece soluções e serviços de saúde adquiridos pela Atellica, uma empresa que desenvolve sistemas automatizados de laboratório
• Em 2020, a Roche Diagnostics, uma empresa global de biotecnologia adquiriu a Foundation Medicine, uma empresa que desenvolve testes genômicos para o câncer
• Em 2021, Becton, Dickinson e Company, uma empresa de tecnologia médica multinacional americana adquiriu a CepheCheck, uma empresa que desenvolve testes diagnósticos rápidos para doenças infecciosas

Figura 2. Global Physician Office Diagnostic Market Share (%), pelo usuário final, 2023

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Principais empresas no mercado de diagnóstico do escritório médico

• Hoffmann-La Roche Ltd
• Siemens Healthineers AG
• Abbott Laboratories
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Danaher Corporation
• Sysmex Corporation
• Becton, Dickinson e Company
• Bio-Rad Laboratories, Inc.
• Quidel Corporation
• Hologic, Inc.
• Diagnóstico clínico de ortodoxo
• Beckman Coulter, Inc. (uma subsidiária da Danaher Corporation)
• BioMércio SA
• Trinity Biotech plc
• Diagnóstico EKF segurando plc

Definição: O diagnóstico médico do escritório refere-se à gama de testes médicos e procedimentos diagnósticos realizados dentro do consultório médico ou ambiente de saúde imediato para ajudar no diagnóstico, monitoramento e tratamento de várias doenças e condições. Estes diagnósticos abrangem uma ampla variedade de testes, incluindo testes de ponto de atendimento, análise de química clínica, imunoensaios, diagnóstico molecular e exame de urina.