MERCADO DE AUTOMAçãO DE FARMáCIA ANALYSIS

Global Pharmacy Automation O tamanho do mercado é projetado para alcançar US$ 9,54 bilhões em 2030 de uma estimativa US$ 5.54 bilhões em 2023, exibindo um CAGR de 8,1%.

A automação de farmácia refere-se aos processos mecânicos que ajudam as farmácias a dispensar medicamentos sem envolvimento humano direto. Existem vários tipos de tecnologias de farmácia automatizadas que são usadas na dispensação de medicamentos com precisão e eficiência.

A forma primária de automação de farmácia é sistemas automatizados de dosagem de medicamentos. Estes sistemas utilizam máquinas robóticas e carrosséis que são preenchidos com vários medicamentos. Os farmacêuticos usam software para programar a distribuição de drogas específicas em caixas rotuladas para cada paciente. Isso remove o erro humano do processo de distribuição e garante precisão. Outra forma é sistemas automatizados de embalagem e rotulagem. Estas máquinas eficientemente empacotam medicamentos em embalagens de bolhas rotuladas que são adequadas para pacientes com múltiplas doses diárias. Isso promove a adesão de medicamentos pela embalagem doses individuais juntos. Os sistemas automatizados reduzem significativamente os tempos de dispensação e permitem que os farmacêuticos se concentrem em serviços clínicos em vez de preenchimento manual.

Exibição de Analyst

O mercado global de automação de farmácias tem forte potencial de crescimento impulsionado pelo aumento da carga de trabalho em farmácias devido ao aumento das prescrições, diminuição do número de farmacêuticos e regulamentos rigorosos sobre a distribuição de medicamentos. Os sistemas automatizados ajudam a reduzir os erros de dispensação, melhorar a eficiência da equipe e permitir que as farmácias atendam à crescente demanda. Espera-se que o mercado experimente um aumento constante com hospitais e farmácias de varejo adotando agressivamente soluções de automação para otimizar os processos.

No entanto, altos custos de compra, instalação e manutenção de máquinas automatizadas podem desencorajar algumas farmácias menores. Além disso, a relutância em mudar de métodos tradicionais e as ameaças de trabalho percebidas são susceptíveis de impedir as taxas de adoção em certa medida. As falhas tecnológicas em instrumentos automatizados ou atrasos regulatórios nos processos de aprovação também podem afetar negativamente o mercado.

A América do Norte domina atualmente devido a profundas práticas de distribuição de medicamentos e ambiente regulatório de apoio. Mas a região da Ásia-Pacífico está prevista para emergir como o mercado regional mais rápido em crescimento devido à expansão da infraestrutura de saúde, aumento de doenças crônicas e penetração de seguros de saúde em países em desenvolvimento. A crescente acessibilidade e acessibilidade dos equipamentos de automação impulsionará o crescimento na Ásia-Pacífico.

Em resumo, enquanto os altos custos permanecem um desafio, o mercado de automação significa ganhar tremendamente de reduzir os preços das máquinas e aumentar a necessidade de uma maior segurança e gestão de inventário em farmácias globalmente. Os avanços tecnológicos são esperados para aumentar a captação resolvendo problemas de desempenho.

Global Pharmacy Automation Market - Insights regionais

• América do Norte é o maior mercado de automação de farmácia, com uma quota de 41% de market share em 2022, já que os principais players de mercado estão se concentrando no lançamento de novos produtos na região. Por exemplo, em março de 2022, a Omnicell, Inc., uma fornecedora líder de ferramentas de gerenciamento de medicamentos e adesão para sistemas de saúde e farmácias, lançou a estação IVX. Esta solução é projetada para dimensionar os benefícios de alavancar a tecnologia robótica IV, tornando-a acessível ao mercado mainstream. O robô de compostagem IV totalmente automatizado da empresa foi projetado para fornecer segurança, precisão, economia de custos, controle de cadeia de suprimentos e benefícios de conformidade de seus antecessores, enquanto aborda questões da indústria com produtividade e confiabilidade.
• Ásia Pacífico é o segundo maior mercado de automação de farmácia. Sistemas de dosagem de medicamentos surgiram como o segmento principal entre todos os tipos de produtos no mercado de automação de farmácias em toda a região do Pacífico Asiático. Estes sistemas experimentam altas taxas de adoção devido à crescente necessidade de melhor controle de medicamentos e eficiência de fluxo de trabalho em hospitais, bem como farmácias de varejo. O rápido crescimento da população idosa que sofre de doenças crônicas associadas à escassez de farmacêuticos está impulsionando o crescente foco na racionalização das atividades de dispensação.
• Europa é o terceiro maior mercado de automação de farmácias, com uma quota de mercado de 19,9% em 2022. O crescimento deste mercado é devido ao aumento de startups que estão incorporando tecnologias digitais para expandir o mercado de automação de farmácias em todo o país. Por exemplo, em 2021, a Phlo Connect, uma plataforma de infraestrutura de farmácia orientada para a interface de programação de aplicativos líder no mercado, lançou uma nova solução de prescrição sem papel que não requer mais uma “sintura molhada” para fornecer aos pacientes medicamentos. A tecnologia de assinatura digital avançada é a mais recente integração para a plataforma de farmácia digital líder no mercado Phlo Connect que suporta empresas de tecnologia de saúde e prestadores de cuidados de saúde privados para oferecer um serviço completo de farmácia digital de ponta a ponta.

Figura 1. Global Pharmacy Automation Market Share (%), Por Região, 2023

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Global Pharmacy Automation Market- Drivers

• Crescendo volumes de prescrição: A carga crescente de doenças crônicas em todo o mundo está levando a um aumento significativo nos volumes de prescrição em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças crônicas representaram aproximadamente 60% de todas as mortes globalmente em 2020. Condições como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer resultam em pacientes que precisam de medicação de prescrição ao longo da vida. À medida que a prevalência dessas doenças orientadas para o estilo de vida aumenta, o que é alimentado por fatores como rotinas sedentárias e dietas insalubres, o número de prescrições que estão sendo preenchidas em farmácias está testemunhando um aumento constante de ano em ano. Mais prescrições equivalem a maiores cargas de trabalho e demanda em farmacêuticos. Os processos manuais não podem acompanhar os volumes crescentes de forma eficiente. Isso está impulsionando a necessidade de automação em farmácias para melhorar a produtividade e atender a demanda.
• Aumento da necessidade de reduzir erros de medicação: A crescente necessidade de reduzir erros de medicação é um dos principais fatores que promovem a adoção rápida de sistemas de automação de farmácias globalmente. Os erros de medicação podem causar problemas graves de saúde, estadias hospitalares prolongadas e até mesmo mortalidade. De acordo com os dados da OMS, os erros de medicação afetam mais de 7 milhões de pessoas anualmente em todo o mundo e custam cerca de US$ 42 bilhões em custos diretos de saúde. A maioria dos erros de medicação ocorrem durante o processo de prescrição e dispensação de medicamentos em farmácias. Sistemas de saúde e farmácias em todo o mundo estão enfrentando enorme pressão para melhorar a segurança do paciente e minimizar possíveis erros de medicação. As tecnologias de automação de farmácia estão ajudando na redução das taxas de erro humano significativamente, simplificando processos críticos como gerenciamento de inventário, preenchimento de prescrição e dispensação. Sistemas automatizados garantem a identificação precisa de drogas, rotulagem adequada e embalagem de medicamentos. Eles também facilitam melhor rastreamento de datas de expiração e automatizam ordens de reabastecimento para evitar ações. Isso aumenta a conformidade com protocolos de segurança e minimiza os riscos de dispensar medicamentos errados ou medicamentos expirados.
• Crescer a necessidade de minimizar processos manuais: A crescente necessidade de automação em vários processos de farmácia é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado global de automação de farmácias. Com o aumento dos volumes de prescrição e regulamentos rigorosos, as empresas farmacêuticas estão confiando mais em soluções de automação para minimizar erros manuais e melhorar a eficiência do fluxo de trabalho. A automação ajuda as farmácias na embalagem, distribuição, inspeção e distribuição de medicamentos a uma taxa muito mais rápida, mantendo alto nível de precisão. Alguns dos principais processos de farmácia que estão sendo automatizados incluem distribuição, embalagem, rotulagem, inspeção e armazenamento de medicamentos. Os armários de distribuição automatizados ganharam adoção generalizada, pois permitem que as drogas sejam dispensadas de forma segura ao rastrear seu uso em instalações de saúde. Da mesma forma, os sistemas automatizados de embalagem e rotulagem ajudam as farmácias a atender aos rigorosos requisitos de embalagem para medicamentos de dose unitária em escala. Estes sistemas garantem que são medicamentos embalados corretamente com rotulagem precisa que aumenta a segurança do paciente. As soluções de inspeção e controle de qualidade automatizadas também estão sendo usadas para verificar a dosagem precisa de medicamentos e minimizar erros.

Global Pharmacy Automation Market - Oportunidades

• Oportunidades de crescimento nos mercados emergentes: Os mercados emergentes nos países em desenvolvimento apresentam uma grande oportunidade para o crescimento no mercado global de automação de farmácias. À medida que a infraestrutura de saúde e a acessibilidade melhoram em todas as regiões como Ásia Pacific, América do Sul, Oriente Médio e África, haverá uma crescente demanda por tecnologias de automação nas farmácias. Os países estão reconhecendo o potencial de automação de farmácias para reduzir erros de dispensação, melhorar os padrões de segurança, fornecer serviços 24x7 e otimizar os processos de fluxo de trabalho. Isso permite que os farmacêuticos se concentrem mais em atividades de atendimento ao paciente. De acordo com dados do Banco Mundial, economias emergentes como Índia, Indonésia e países na região da África têm experimentado um desenvolvimento econômico e de infraestrutura substancial ao longo da última década, levando assim a aumentar os níveis de renda familiar e melhor acesso à saúde. Aumentar os volumes de pacientes nesses sistemas de saúde em desenvolvimento exigirá que as farmácias sirvam populações maiores de forma eficiente. Os sistemas de automação de farmácia ajudam a atender a essa necessidade, ajudando na distribuição de alto volume, gerenciamento de inventário e embalagem de medicamentos. Por exemplo, com sistemas robóticos de automação que estão preenchendo mais de 450 prescrições por hora no Reino Unido, reduz o tempo de distribuição em 30%. Isso permite que as farmácias gerenciem taxas mais altas.
• Adoção da automação de farmácia em farmácias de varejo: A adoção de soluções de automação de farmácias em farmácias de varejo apresenta uma grande oportunidade de crescimento para o mercado global de automação de farmácias. Farmácias de varejo têm sido tradicionalmente intensivo de trabalho com farmacêuticos e técnicos gastando tempo considerável executando tarefas manuais, repetitivas como dispensação de prescrição, gerenciamento de inventário e embalagem. No entanto, com cargas de trabalho de montagem e a necessidade de reduzir erros, as farmácias de varejo estão automatizando cada vez mais esses processos. A dosagem automática pode ajudar a preencher prescrições muito mais rápidas e com mais precisão através do uso de robôs, carrosséis e outros equipamentos automatizados. Da mesma forma, a implementação de automação para rastreamento de inventário e embalagem reduz a necessidade de entrada e embalagem manual de dados pela equipe. Isso, por sua vez, permite que as farmácias redirecionam o trabalho para atividades mais voltadas para o paciente.
• Desenvolvimento de soluções de automação de farmácia personalizadas: Desenvolver soluções personalizadas de automação de farmácia pode desbloquear oportunidades significativas no mercado de automação de farmácia. Com a indústria de saúde enfrentando crescente pressão para reduzir custos e melhorar a eficiência, há uma necessidade de soluções automatizadas que podem racionalizar as operações de farmácia. As soluções personalizadas permitem que as farmácias automatizem partes específicas de seu fluxo de trabalho que são baseadas em suas necessidades únicas e restrições de espaço. Isso leva a uma melhor otimização em comparação com abordagens de tamanho único. Várias farmácias médias e pequenas têm recursos limitados para automação cara e em grande escala. Soluções personalizadas com designs modulares e flexíveis são mais acessíveis para essas farmácias. Eles permitem automatizar algumas tarefas críticas inicialmente e expandir o sistema gradualmente. Isso apresenta aos fornecedores de automação de farmácia uma abertura para atender soluções para uma base de clientes muito maior. Soluções personalizadas também dão ferramentas de farmácias independentes e especializadas para lidar eficientemente com pedidos complexos e medicamentos especializados. Com o aumento doenças crônicas e uma população idosa, a demanda por serviços de farmácia especializada está crescendo.

Mercado Global de Automação da Farmácia Evolução

• Integração de tecnologias de robótica e inteligência artificial (AI): A crescente integração das tecnologias de robótica e inteligência artificial (AI) nos fluxos de trabalho de farmácia está gerando mudanças significativas no mercado de automação de farmácias. Robôs juntamente com software avançado e visão computacional estão permitindo que as farmácias automatizem tarefas como contagem de pílulas, dispensação e classificação com precisão e velocidade muito maior do que os técnicos humanos. Isso está reduzindo erros e melhorando a produtividade. Por exemplo, algumas máquinas automatizadas de contagem de pílulas podem contar milhares de pílulas por hora com uma precisão de 99,99%, minimizando o risco de menores ou mais contagens que podem afetar negativamente a segurança do paciente. O uso de robótica e AI ainda está crescendo, mas espera-se aumentar acentuadamente de acordo com os EUA Food and Drug Administration (EUA FDA). Em seu relatório de 2021 Drug Supply Chain Security Act (DSCSA), o FDA dos EUA descobriu que cerca de 50% das farmácias pesquisadas que estão planejadas para comprar equipamentos de distribuição de prescrição mais automatizados até 2023, a fim de reduzir erros, cumprir as regulamentações de rastreamento e atender às demandas de volume crescente, demonstrando um forte crescimento futuro projetado para este mercado.
• Adopção de sistemas de distribuição centralizados: A adoção de sistemas de distribuição centralizados está tendo um impacto significativo no mercado de automação de farmácias. A distribuição centralizada envolve a consolidação de funções manuais de embalagem e rotulagem em um único sistema automatizado localizado remotamente ou fora do local da farmácia. Isso permite que várias prescrições sejam preenchidas e embalados de uma vez em uma configuração de alto volume, melhorando assim a eficiência e a precisão. A distribuição centralizada tem visto maior interesse devido às pressões de carga de trabalho nas farmácias. Com volumes de pacientes e números de atendimento de prescrição aumentando a cada ano, as farmácias precisam encontrar maneiras de aumentar a produtividade sem comprometer a qualidade. A dispensação automatizada centralizada atende a essa necessidade, consolidando o preenchimento de prescrição em máquinas dedicadas de alta capacidade com um ou dois técnicos. De acordo com a Associação Canadense de Farmacêuticos, o processamento centralizado de prescrição aumentou 36% de 2016 para 2020 entre os seus membros para acompanhar a crescente demanda. Isso demonstra como as farmácias estão cada vez mais buscando soluções de automação para lidar com volumes de negócios crescentes.
• crescente demanda por soluções de embalagem e rotulagem: A crescente demanda por soluções de embalagem e rotulagem está tendo uma influência significativa no mercado global de automação de farmácias. Com o aumento da carga de trabalho em farmacêuticos e técnicos de farmácia devido ao aumento dos volumes de prescrição, há uma necessidade de soluções automatizadas que podem racionalizar as operações ao minimizar erros. Os robôs de embalagem e rotulagem permitem um fluxo de trabalho mais eficiente, pois podem contar comprimidos, cápsulas e organizá-los em recipientes de prescrição, juntamente com etiquetas de impressão e afixação com informações precisas do paciente e instruções de medicação. Isso permite preencher grandes volumes de prescrições com precisão e tempo sem comprometer a qualidade. Uma pesquisa realizada pela American Hospital Association de 500 farmácias em 2022 descobriu que aqueles que usam soluções automatizadas de embalagem e rotulagem testemunharam quase 30% de níveis de produtividade mais elevados em comparação com aqueles que confiam apenas em métodos manuais. As soluções automatizadas permitiram que os farmacêuticos se concentrassem mais em tarefas críticas, como reconciliação medicamentosa e aconselhamento ao paciente, em vez de passar tempo em atividades repetitivas de embalagem e rotulagem. Eles poderiam preencher 50% mais prescrições por dia em média. Isso demonstra claramente as eficiências operacionais e os ganhos de produtividade obtidos a partir de tais soluções de automação de farmácia.

Global Pharmacy Automation Market- Restrições

• Alto custo de equipamentos e procedimentos de diálise: Os altos custos associados com equipamentos de automação e tecnologias são um dos principais fatores que restringem o crescimento do mercado global de automação de farmácias. Configurar uma farmácia automatizada envolve investimentos substanciais de capital em máquinas, software, componentes mecânicos e pessoal de suporte técnico. Enquanto a automação promete melhorar a eficiência e reduzir erros, os custos iniciais de configuração não são acessíveis para muitas farmácias menores e comunitárias. De acordo com dados do Banco Mundial, o custo médio de instalar um sistema de distribuição de medicamentos automatizado básico varia entre US$ 100.000 a US$ 300.000. Robôs mais sofisticados para automação de compostagem, embalagem e outras tarefas podem custar mais de US$ 500.000. Quando as farmácias menores consideram esses altos custos iniciais de equipamentos, juntamente com custos operacionais e de manutenção adicionais, impacta negativamente seu retorno sobre investimentos e períodos de retorno. Isso os impede de automatizar funções de farmácia como dispensação, gerenciamento de inventário e embalagem. As atualizações frequentes necessárias para integrar com outros sistemas de informação hospitalar levam a despesas operacionais adicionais ao longo do tempo.

Contrapeso: Enquanto a automação promete benefícios de eficiência a longo prazo, a vinculação da lacuna de acessibilidade através de opções de financiamento, incentivos ou trade-offs é essencial para aumentar as taxas de adoção globalmente e aumentar o potencial de crescimento do mercado.

• Falta de experiência e relutância em adotar novas tecnologias: A relutância em adotar novas tecnologias de automação de farmácia é um dos principais fatores que restringem o crescimento do mercado global de automação de farmácias. Tradicionalmente, as farmácias confiaram em processos manuais para realizar funções de distribuição e gerenciamento de inventário. Os trabalhadores desenvolveram experiência nestes métodos manuais ao longo de muitos anos de experiência. A transição para novos sistemas automatizados requer a revisão dos fluxos de trabalho e processos existentes que muitos farmacêuticos estão hesitando em implementar devido à perturbação percebida e falta de familiaridade com novas tecnologias. Esta relutância decorre do fato de que soluções automatizadas muitas vezes exigem investimentos de capital inicial e mudanças operacionais que podem ser assustadoras para farmácias menores com orçamentos apertados e recursos limitados de tecnologia da informação. Manter e operar novos sistemas automatizados também requer experiência que muitas vezes não está dentro da equipe de farmácia tradicional. Isso representa um desafio, pois as farmácias podem não ter dedicado técnicos no local ou outros funcionários com o know-how técnico para lidar com questões em máquinas automatizadas. Avarias ou mau funcionamento do sistema podem prejudicar significativamente as operações de farmácia e afetar os serviços dos pacientes se a equipe não estiver bem versada na solução de problemas do equipamento automatizado. Isso contribui ainda para a hesitação entre os farmacêuticos que estão preocupados com possíveis interrupções que podem ocorrer devido a falhas técnicas se não for fornecido treinamento e suporte adequados.
• Preocupações sobre fluxo de trabalho, integração e escalabilidade: As farmácias enfrentam grandes desafios na otimização de seu fluxo de trabalho à medida que a adoção da automação aumenta. Implementar novas soluções de automação muitas vezes interrompe os fluxos de trabalho de farmácia existentes que causam atraso no preenchimento de pedidos e redução na produtividade. As farmácias lutam para integrar múltiplas soluções de automação de diferentes fornecedores, pois usam diferentes plataformas e protocolos de software. A falta de integração cria silos de dados e leva a entradas de dados duplicadas, maiores chances de erros de medicação e ineficiências em operações. Esta edição de integração desmotiva as farmácias de uma maior escala de automação. As farmácias hesitam em automatizar em grande escala devido às incertezas em torno de como seu futuro fluxo de trabalho mudaria com a adição de novas tecnologias. Prever requisitos de pessoal, conjuntos de habilidades e responsabilidades torna-se difícil durante a implementação e otimização de automação em toda a farmácia. Esta incerteza retém farmácias, especialmente independentes com orçamentos apertados, de automatizar a nível empresarial. Eles preferem apresentações de automação incremental para estudar e adaptar-se às mudanças de fluxo de trabalho.

Contrapeso: O treinamento adequado deve ser fornecido aos funcionários da farmácia para realizar a manutenção suave e operação dos sistemas automatizados.

Figura 2. Global Pharmacy Automation Market Share (%), Por Produto, 2023

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Desenvolvimentos recentes

Novos lançamentos de produtos/Investimento

• Em março de 2022, Deenova S.r.l., um fornecedor de soluções combinadas de robótica e automação lançou seu inovador serviço de automação de farmácia de dose unitária Pay-Per-Dose no mercado do Reino Unido. O Serviço Nacional de Saúde, um U.K. e hospitais privados na Área Metropolitana da Grande Londres terão acesso a esta nova opção Pay-Per-Dose desenvolvida. Deenova S.r.l. amplia seu alcance de mercado no setor de automação de farmácias da Inglaterra.
• Em Maio de 2022, Embalagem e Automação de Tensão, um provedor de soluções completas de embalagem e automação, lançou seu novo site (www.tensionautomation.com). O novo site tem como objetivo proporcionar aos consumidores uma experiência de exploração on-line intuitiva e interativa com seu design, recursos e funcionalidade revisado para um aumento da experiência do usuário. O site Tension Packaging & Automation tem novos menus dinâmicos, material simples para navegar e um estilo novo, além de conteúdo focado no cliente para consumidores de comércio eletrônico e produtos farmacêuticos. Os clientes podem entrar em contato com a Tension Packaging & Automation em uma variedade de maneiras para continuar o serviço e suporte.
• Em março de 2022, Técnica, uma parte da OK International e Dover e um fabricante de tecnologias de dosagem de fluido de precisão, lançou seu novo sistema de distribuição de válvula de jato série TS9800, o sistema de distribuição mais conhecido disponível. O sistema TS9800 é composto por TS9800 Piezo-actuated Jet Valve e TS980 Smart Controller. Ao contrário de válvulas de jato pneumáticas e outros sistemas de distribuição de contato, a TS9800 Jet Valve utiliza piezo, uma tecnologia de jato sem contato para maior velocidade e precisão durante o processo de distribuição.

Aquisição e parcerias

• Em junho de 2022, a BD, uma empresa de tecnologia médica e a Frazier Healthcare Partners, uma empresa de capital privado líder que se concentra exclusivamente no setor de saúde, assinou um acordo definitivo. Através deste acordo, a BD adquiriu a Parata Systems, um fornecedor inovador de soluções de automação de farmácias, por US$ 1.525 Bn. O portfólio de soluções inovadoras de automação de farmácias da Parata Systems controla uma crescente rede de farmácias para reduzir custos, melhorar a segurança do paciente e melhorar a experiência do paciente. Tendências macro significativas, como escassez clínica, inflação salarial, centralização de serviços de farmácia, e outros aumenta a demanda por soluções de fluxo de trabalho inteligentes.
• Em fevereiro de 2022, a Honeywell International Inc., uma empresa multinacional de conglomerados, colaborou com a Walvax Biotechnology Co., Ltd., uma empresa de biotecnologia, para automatizar a primeira planta digital de mRNA Covid-19 Vaccine da China. A Honeywell International Inc. anunciou sua conclusão de trabalho bem sucedida com a Walvax Biotechnology Co., Ltd. no fornecimento de soluções de controle de automação para alcançar uma produção altamente inteligente e digitalizada de vacinas para a primeira planta de produção de vacinas COVID-19 da China.

Principais empresas no mercado global de automação de farmácia

• Swisslog Healthcare
• Omnicell, Inc.
• BD
• Oracle
• Capsa Saúde
• CORPORAÇÃO DE MCKESSON
• Yuyama Co., Ltd.
• Willach GmbH
• ScriptPro LLC.
• RxSafe, LLC.

Definição: Automação de farmácia envolve distribuição de medicamentos e manuseio de tarefas mecânicas. Qualquer operação relacionada ao trabalho farmacêutico poderia ser incluída, como gerenciamento de inventário, medição e combinação de pós e líquidos para a composição, contagem de pequenos objetos e manutenção e atualização de informações do cliente em bancos de dados.